media research

Медиа измерения

Методы, показатели, применение

Руслан Тагиев

TNS

Исследовательский рынок в России и за рубежом

3

Этапы большого пути

Конец XIX в. - первые упоминания о маркетинговых исследованиях (MR)

1910-1920 - Появление компаний, специализирующиеся на исследованиях

1920-1930 - Исследовательские отделы в корпорациях; начало карьеры Джорджа Гэллапа, Артура Нильсена

1940-1960 - Рост госзаказов; формирование международного рынкаВ 1948 году образована Международная Ассоциация Исследователей Рынка и Общественного Мнения "ESOMAR"; международный кодекс

1960-1990 – Бум в MR; образование исследовательских корпорацийКоренное изменение принципов маркетинга – "рынок покупателя" вместо "рынка продавца"

Рост бюджетов маркетинговых служб компаний

Развитие коммерческого использования компьютеров

Развитие методов анализа данных

Развитие телевидения и телерекламы

4

Конец XX - XXI век: Проблемы и тенденции

В макроэкономике исследовательского бизнеса:Глобализация и концентрация рынка MRСтагнация "старых" и бурный рост новых рынков MR

В отношениях "клиенты – исследователи":Рост компетентности и уровня требований клиентов"Оперативная информация", а не "массивы данных"Низкий "порог вхождения" в MR-рынок – риск снижения доверияОпора на "брэндовые" исследовательские продукты

В отношениях "исследователи - респонденты":Снижение достижимости респондентов (Response Rates)Усиление законодательного и общественного давления в связи с охраной неприкосновенности частной жизни (Privacy)

В методах исследований:Замена "традиционных" методов на новые с использованием современных технологийГлобальные бренды исследовательских продуктов

5

Корни первых маркетинговых компаний в России (90-е годы)

ВЦИОМ:

ФОМ

КОМКОН

Validata

Локальные полевые компании

ИСАН:

РОМИР

CESSI

V-Ratio

Зарубежные компании:

AC Nielsen (Cyprus)

GFK (Austria)

Macro International (UK)

Russian Research (UK)

RMRC (UK)

Suomen Gallup (Finland)

6

Сегодня в ESOMAR 32 компании из России

и другие …

http://www.acnielsen.com/

http://www.masmi.com/index.html

Структура международного рынка исследований

8

Мировой объем рынка MR:$24.6 млрд. в 2006

ЕС (15 стран) 38%

Остальная Европа 3%

EC (новые) 2%США 33%

Канада 3%

Лат. Америка 5%

Бл. Восток и Африка 2%

Ю-В. Азия 14%

9

"Клуб миллиардеров"TOP-5 стран по обороту рынка MR

8.232

2.369

2.214

2.206

1.380

0.198

1.США

2.Великобритания

3.Франция

4.Германия

5.Япония

…

20.Россия

млрд. USD, 2006

TOP-5 стран обеспечивают 67% мирового рынка

10

Доля затрат на исследования от рекламных бюджетов (2005 г.)

17.5%

12.6%

10.6%

10.2%

9.6%

7.9%

7.9%

7.7%

7.6%

7.3%

2.9%

1. Франция

2. Швеция

3. Германия

4. Чехия

5. Великобритания

6. Нидерланды

7. Чили

8. Финляндия

9. Венгрия

10. Норвегия

…

36. Россия

среднее по 50 странам = 5.5 %

11

Структура рынка MR по клиентам (%)

5

6

9

9

3

10

9

49Потребительский рынок товаров и услуг

Оптовая и розничная дистрибуция

Связь, транспорт

Банки, страхование

Медиа

Реклама

Общественный сектор

Другое

12

Место Компания Холдинг Оборот, млн.$

1 The Nielsen Company VNU 3696

2 IMS Health Inc. IMS Health 1958

3 Taylor Nelson Sofres Plc. TNS 1851

4 The Kantar Group WPP Group 1401

5 GfK AG GfK Group 1397

6 Ipsos Group S.A. Ipsos 1077

7 Synovate Aegis 739

8 IRI 655

9 Westat Inc. 425

10 Arbitron Inc. 329

Источник: данные финансовой отчетности компаний

Исследовательские компании в миреТоп 10 в 2007

Несколько слов о TNS

15

TNS в России

TNS Gallup MediaИзмерение аудитории СМИ (ТВ, Пресса, Радио, Интернет)

Проект Marketing Index

TNS Gallup AdFactИзмерение затрат на рекламу

Мониторинг информационных сообщений

Предоставление образцов рекламы

TNS Marketing Information CenterМаркетинговые исследования

16

Marketing Index Медиа измеренияМедиа измерения

потребление

медиа

досуг

психографика

National Readership Survey (NRS)

TV Index

Radio Index

Web Index

TNS Gallup Media – комплекс медиаизмерений

Выборочный методпроведения исследования

18

9 034.7 тыс.человек – всё население г.Москвы 16+

30 000 человек – выборка исследования

Женщины 53%

(4 млн. 780 тыс. чел.)

Мужчины47%

(4 млн. 255 тыс. чел.)

Женщины 53%

(15 900 чел.) Мужчины47%

(14 100 чел.)

Репрезентация населения

19

9034.7 тыс.человек – всё население г.Москвы 16+

1% в выборке = 300 человек

30 000 человек – выборка исследования

1% взрослого населения Москвы = 90.3 тыс. чел.

Аудитория сайта “X” в выборке = 900 человек = 3%

Аудитория сайта “X” в населении Москвы = 3% = 271.0 тыс. чел.

Репрезентация населения

20

Погрешности выборочных оценок

Оценки одной и той же характеристики населения, полученные в результате двух независимых исследований с одинаковыми выборками могут отличаться как друг от друга, так и от действительного значения этой характеристики:

Х1 Х2 Х

Составляющие общей погрешности выборочной оценки Хi:

Ошибка выборки;

Смещение выборки;

Ошибки респондентов, интервьюеров, операторов.

21

Выборочное распределение (пример)

50% домохозяйств принимают канал ТВ-Х

Многократно производим случайный отбор 10 домохозяйств:

0.0010.01

0.044

0.117

0.205

0.246

0.205

0.117

0.044

0.010.0010

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Принимают ТВ-Х (из 10)

Вер

оя

тно

сть

рез

уль

тата

1. Среднее значение оценки по всем выборкам - 50% (несмещенность выборок);

2. 65,6% (20,5+24,6+20,5) выборок размером в 10 домохозяйств будут давать оценку в интервале от 40% до 60% приема ТВ-Х

1. Среднее значение оценки по всем выборкам - 50% (несмещенность выборок);

2. 65,6% (20,5+24,6+20,5) выборок размером в 10 домохозяйств будут давать оценку в интервале от 40% до 60% приема ТВ-Х

22

Стандартная ошибки выборки

При размере выборки 50 и более выборочное распределение описывается нормальным распределением с двумя параметрами:

Среднее значение измеряемой процентной доли населения

Стандартное отклонение - в выборочном распределении называется «стандартная ошибка» (S.E.)

выборки размер -n %, в населения доли оценка выборочная -p где ,

)100().(.

npp

pES

23

В выборке размером n=100 получена оценка p=50%

Можно быть на 95% уверенным, что действительное

значение лежит в интервале от 40% до 60%

или на 68% уверенным - от 45% до 55%

В выборке размером n=100 получена оценка p=50%

Можно быть на 95% уверенным, что действительное

значение лежит в интервале от 40% до 60%

или на 68% уверенным - от 45% до 55%

Доверительный интервал (точность)

Можно быть уверенным на L% (уровень доверия), что действительная величина исследуемой доли населения % лежит в интервале с центром в точке выборочной оценки p% и границами, отстоящими от него на К стандартных ошибок выборки - L% выборок того же размера дадут оценки внутри этого доверительного интервала.

L(%) K50 0,6760 0,8470 1,0480 1,2890 1,6495 1,96

97,5 2,2499 2,58

99,9 3,29

5%100

)50100(50).(. pES

Ëèñò Microsoft Excel

Пользователи результатов медиа измерений

25

Потребители информации об аудитории СМИ

СМИ

рекламодатели

продавцы рекламного времени (Sales Houses)

рекламные агентства

государственные органы

продюсеры

творческая интеллигенция

научное сообщество (социологи и др.)

население

26

Роль медиа измерений

Данны

е по

аудит

ория

м СМ

И

27

ВНИМАНИЕ!

Рекламодатель покупает

не время в теле- или радиоэфире,

не площадь в газете или журнале,

не показы баннера

а АУДИТОРИЮ этих медиа носителей!

Измерение телевизионной аудиторииTV Index

29

Методы измеренияв исторической последовательности

Day after recall - индивидуальный опрос по воспоминаниям о вчерашнем смотрении в личном интервью (Face-to-Face) или по телефону с использованием системы CATI (компьютерной системы телефонных опросов)

Diary - дневниковая панель домохозяйств или индивидуумов, непрерывная или периодическая (волновая)

Peoplemeter (PM) - непрерывная пиплметровая панель домохозяйств

Passive Peoplemeter (PPM) - панель с индивидуальными пассивными пиплметрами

30

Особенности дневниковой регистрации телесмотрения

Регистрация телеканала в 15-минутном дневнике отличается от реального смотрения.

Основные причины:различное субъективное восприятие времени

разрыв во времени между фактом смотрения и его регистрацией

забывание коротких и незначительных событий

взаимное влияние сеансов смотрения разных каналов – замещение в памяти короткого и/или неинтересного события близким по времени, но более длительным или более интересным событием, виденным на другом канале

31

Пиплметры и дневники: суточная динамика телесмотрения

0

10

20

30

40

50

60

6:0

0

7:0

0

8:0

0

9:0

0

10

:00

11

:00

12

:00

13

:00

14

:00

15

:00

16

:00

17

:00

18

:00

19

:00

20

:00

21

:00

22

:00

23

:00

0:0

0

1:0

0

2:0

0

To

tal_

TV

R (

%)

Peoplemeter

Diary

32

Пиплметры и дневники:внешние различия измерений

По сравнению с пиплметрами дневники показывают:

увеличение доли больших национальных каналов

уменьшение доли сетевых и местных

увеличение рейтингов в прайм-тайм

уменьшение рейтингов в дневное и ночное время

С точки зрения рекламного рынка несовершенство дневникового измерения ведет к увеличению диспропорции в размещении рекламы, к ее завышенной концентрации в прайм-тайм лидирующего канала

33

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Рост числа стран с пиплметрами

Старт панели в РоссииСтарт панели в России

34

регистрация в режиме «реального времени»

точность (посекундное измерение)

возможность участия детей

оперативность

Регистрация телесмотрения: пипл-метр

генеральнаясовокупность

регистрациятелесмотрения

выборка

БАЗА ДАННЫХ

Мониторинг эфираКлиент

36

Круглосуточная цифровая запись

эфира в 32 регионах

Ежедневная обработка эфира

операторами и редакторами

Ежедневнаядоставка

видеозаписей в Москву

Ежедневная поставка данных

Технология мониторинга эфира

37

Для всех эфирных событий:

дата, телеканал, название, время начала и окончания с точностью до секунды (длительность)

Для программ дополнительно:

жанр, категория, количество рекламных блоков в телепередаче

Для рекламных роликов дополнительно:

тип рекламы, описание сюжета, рекламодатель, марка.

Для рекламных блоков дополнительно:

тип (внешний/внутренний), количество роликов в блоке

Мониторинг эфира:полная и подробная информация о всех событиях

Регистрация ВСЕХ необходимых индустрии характеристик!!!

38

Использование данных о телеаудитории участниками телевизионного рынка

ТелекомпанииСтратегический маркетинг канала

Планирование вещания

Закупка телепрограмм

Продажа рекламных возможностей

Развитие сети вещания

Покупка / продажа телекомпаний

Рекламодатели, рекламные агентстваПланирование размещения рекламы

Покупка рекламных возможностей для размещения рекламы

Оценка эффективности рекламных кампаний

Продавцы рекламного времени телевидения (Sales Houses)Покупка рекламного времени на телеканалах

Продажа рекламных возможностей рекламодателям, агентствам

Управление размещением рекламы

http://www.gridclub.com/have_a_go/what_if/market_stall/index.shtml

Телевизионная аудитория РоссииРезультаты исследования

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5:0

0

6:0

0

7:0

0

8:0

0

9:0

0

10

:00

11

:00

12

:00

13

:00

14

:00

15

:00

16

:00

17

:00

18

:00

19

:00

20

:00

21

:00

22

:00

23

:00

0:0

0

1:0

0

2:0

0

3:0

0

4:0

0

Ре

йти

нг,

%

Будни

Выходные

Неделя вцелом

Динамика телесмотрения в течение дня по будням и выходным

TNS TV Index, Январь-июнь 2008, Россия 100 000+, 18+ лет

Среднесуточный охват ТВ = 74% россиян

41

Среднее время просмотра ТВ(количество часов в сутки)

4 ч. 07 мин.

3 ч. 31 мин.

5 ч. 35 мин.

4 ч. 14 мин.

2 ч. 44 мин.

4 ч. 05 мин.

Все 18+лет

18-34 35-54 55+ Мужчины Женщины


42

25

30

35

40

45

50

55

22% 42% 62% 82%

3

5

8

12

7ТВ

Спорт Euronews

Вести

Рен ТВ

MTV

ДТВ

Звезда

Муз-ТВ

СТС

ТНТ

Домашний

Первый канал

Россия

НТВ

ТВ Центр

Культура

Петербург 5 канал

ТВ-3

Социально-демографическая структура зрителей национальных каналов

Каналы, в аудитории которых выше среднего доля мужчин старших возрастов

Каналы, в аудитории которых выше среднего доля мужчин молодых возрастов

Каналы, в аудитории которых выше среднего доля женщин молодых возрастов

Ср

едн

ий

во

зрас

т,

лет

Доля женщин, %

Каналы, в аудитории которых выше среднего доля женщин старших возрастов


Точка пересечения осей: 46% мужчин и 54% женщин, средний возраст – около 38 лет.

43

ТОП 10 трансляций первого полугодия 2008 г.

TNS TV Index, Январь-июнь 2008, Россия 100 000+, аудитория 4+

№ Программа Телеканал Дата Жанр Рейтинг, % Доля, %

1Футбол. Чемпионат Европы 2008.

Россия - ИспанияРоссия 26.06.2008

Спортивная трансляция

25.1 70.5


Россия - НидерландыПервый канал 21.06.2008


17.7 63.1

3 Татьянин день Первый канал 25.01.2008 Телесериал 17.6 43.5

4 И все-таки я люблю ... Первый канал 20.03.2008 Телесериал 16.0 40.7

5 Диверсант. Конец войны Первый канал 28.11.2007 Телесериал 15.7 42.1


Россия - ШвецияРоссия 18.06.2008


15.7 64.4

7 Две звезды Первый канал 16.12.2007Развлекательная

программа15.7 37.8

8Проводы Старого года с Максимом Галкиным

Первый канал 31.12.2007Развлекательная

программа15.5 37.8

9Татьянин день. Объяснение

в любвиПервый канал 25.01.2008

Развлекательная программа

15.4 45.9

10 Диверсант Первый канал 13.11.2007 Телесериал 14.5 44.0

Измерение читательской аудитории National Readership Survey

45

Основные методы измерения аудитории прессы

TTB (Through The Book)измерение аудитории конкретного выпуска изданияначало - 30-е годы в СШАспецифические проблемы метода:

выбор даты опроса - одни еще не прочитали, а другие уже забыли,большие выборкинеприменимо при большом числе изданий

сейчас практически не используетсяRR (Recent Reading)

измерение аудитории среднего выпуска издания AIR (Average Issue Readership) начало - 50-е годы в Великобританииспецифические проблемы метода:

идентификация изданияповторное (replicated) чтение / параллельное (parallel) чтение,идентификация времени (Telescoping vs. Stretching)

основной метод современного измерения аудитории в прессеFRIPI (First Reading in the Publication Interval)

модификация RR для исключения влияния повторного чтенияновая проблема - идентификации первого чтения,

FRY (First Reading Yesterday)модификация RR для исключения влияния повторного чтения и решения проблемы идентификации времениновая проблема – требуются значительно большие выборки

46

Измерение методом Recent Reading

Вопрос-фильтр о чтении издания (по списку) за длительный период (полгода, год)

Вопрос о чтении любого выпуска издания за последний период публикации:

для ежедневных – вчера,

для еженедельных – за последние 7 дней, не считая сегодня

для ежемесячных – за последние 30 дней, не считая сегодня

Вопрос о частоте (регулярности) чтения изданиявсе или почти все выпуски

больше половины выпусков

примерно половину выпусков

меньше половины выпусков

редко/очень редко

47

NRS-Москва NRS-С.-Петербург NRS-Россия

Генеральная совокупность

взрослое (16+, 12+) население

Москвы

взрослое (16+) население С.-Петербурга

взрослое (16+) население городов 100+ тыс.

Размер ген. совокупности

9.05 млн. чел.

(9.53 млн. чел.)3.94 млн. чел. 56.8 млн. чел.

Метод телефонные интервью по методу RR

Отбор респондентов случайная выборка

Количество интервью в год

42 000 12 000 124 700

Количество измеряемых изданий

265 226

170 изданий измеряются на

национальном уровне. В 18

городах измеряются аудитории

местных изданий (по 15 – 35

изданий в городе)

NRS (National Readership Survey):структура исследования

48

Номера телефоновМосквы

БАЗА ДАННЫХ

интервьюСлучайная генерация телефонного номера

клиент

• до 16 попыток дозвониться• ближайший день рождения

Телефонные опросы CATI:схема сбора информации

49

Что дает исследованиеNational Readership Survey

объем аудитории

социально-демографические характеристики аудитории изданий

частота контакта с изданием

50

Для кого результаты исследования National Readership Survey

Издательские дома

максимизация аудитории

максимизация доходов от продаж

Рекламные агентства

планирование рекламных кампаний в прессе

Измерение аудитории радиоRadio Index

52

Опросные методы измерения радиоаудитории

Дневники (еженедельно обновляемая панель):свободный формат - самостоятельная запись респондентом станции и времени слушания

15-минутная регистрация по фиксированному списку станций,

15-минутная регистрация по индивидуальному списку станций

Опрос по вчерашнему дню (Day-after-Recall):по телефону (CATI),

личное интервью (Face-to-Face);

В Европе и Северной Америке действует 28 традиционных систем измерения радиоаудитории:

9 дневниковых панелей

17 Day-after-Recall измерений: 9 - личные интервью,

8 - CATI

53

Страница дневника свободного формата

54

Страница 15-минутного дневника

См

отрю

т

елев

изо

р

Мая

к

Рус

ское

Р

ади

о

Рад

ио

Мак

сим

ум

Эхо

М

оск

вы

Евр

опа

Пл

юс

Хи

т F

M

Наш

е Р

ади

о

впиш

ите

стан

цию

впиш

ите

стан

цию

впиш

ите

стан

цию

впиш

ите

стан

цию

впиш

ите

стан

цию

впиш

ите

стан

цию

Дом

а

В м

аши

не

На

раб

оте

В д

руг

ом м

есте

00 1 2 3 3

47 17.00-17.15 47

48 17.15-17.30 48

49 17.30-17.45 49

50 17.45-18.00 50

51 18.00-18.15 51

52 18.15-18.30 52

53 18.30-18.45 53

54 18.45-19.00 54

55 19.00-19.15 55

56 19.15-19.30 56

57 19.30-19.45 57

Место слушания

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ день недели _понедельник_ число |_1_|_8_|_0_|_9_| НЕ СЛУШАЛ РАДИО В ЭТОТ ДЕНЬ(впишите) (впишите)

Для каждой радиостанции, которую Вы слушали в этот день, поставьте крестик напротив соответствующего временного интервала, и крестик напротивместа, где Вы эту станцию слушали. Отмечайте только те временные интервалы, в которые Вы слушали эту радиостанцию не менее 5 минут.В каждой строке может быть отмечено не более трех радиостанций.Если Вы не слушали радио в этот день, поставьте крестик в клетке "НЕ СЛУШАЛ РАДИО В ЭТОТ ДЕНЬ".

55

Страница анкеты “Day-after-Recall”

Структура телефонного интервью “Day-after-Recall”

Спонтанное знание радиостанций

Вспоминание вчерашнего дня респондента в целом(начало и конец дня, места, где был)

Слушание радиостанций вчера в целом(список радиостанций зачитывается в случайном порядке)

Детальное вспоминание вчерашнего дня по временным интервалам(например до 8:00 был дома, с 8:00 до 8:45 ехал на работу в машине и т.д.)

Слушание радиостанций вчера по 15-мин. интервалам(для каждого места/времени пребывания)

Слушание радиостанций за 30 дней(список радиостанций зачитывается в случайном порядке)

Слушание радиостанций за 7 дней(список радиостанций зачитывается в случайном порядке)

Полное знание радиостанций

57

Говорит МоскваРадиоРоссии

Моя Семья

Орфей

Юность

РадиоАлла

Детское Радио

Love Radio

ПервоеПопулярное

Радио

Милицейская Волна

РадиоДача

ЕвропаПлюс

ХитFM

Русское Радио

Маяк

Вести FM

Радио Культура

ЭхоМосквы

RelaxFM

РСН

РадиоКарнавал

Радио 7

Радио Свобода

BBC

РадиоКлассик

Ретро FM

NextFM

Energy

BestFMРадио

Монте-Карло

КиноFM

Радио Спорт

Ультра

95.2 FM

Business FM

Радио Звезда

МегаполисFM

ФинамFM

Сити-FM

Наше Радио

ЮморFM

Maximum

DFM

Авторадио

СеребряныйДождь

КексFM Радио

Джаз

Радио Шансон

25

30

35

40

45

50

55

60

65

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

Ср

едн

ий

во

зрас

т,

лет

Доля женщин, %

Аудитории станции в Москве:Половозрастной состав

TNS Radio Index, Апрель-июнь 2008, Москва, 18+ лет.

Измерение аудитории ИнтернетаWeb Index

59

Сколько?(Объем аудитории)

Кто?(Структура аудитории)

Задачи исследования Web Index

61

3 источника информации, 3 составных части проекта

УстановочноеИсследование

Счетчик на сайтахПанель

пользователей Интернета

Цели:

Измерение объема и структуры аудитории Интернета в целом – для получения информации о генеральной совокупности и структуре панели

Техническое обеспечение работы панели

Предоставление сайтам «контрольных» данных

Измерение объема и структуры аудитории сайтов

62

Часть 1. Панель

Репрезентирует население Москвы:12-54 летиспользующее Интернет дома либо на работе

Размер панели: 2000 человек

Генеральная совокупность панели – изменяется в соответствии с Установочным Исследованием

Контролируемые параметры:полвозрастколичество человек в семьеместо использования Интернета (дом / работа / дом&работа)наличие широкополосной связи дома / на работе

63

Рекрутирование панели / Взаимодействие с панелистами

1. Телефонный опрос (CATI, Random Digit

Dialing)

2. E-mail с приглашением участвовать и ссылкой на регистрационный сайт

3. Регистрация:

• заполнение анкеты на сайте

• установка уникальной страницы с кодом счетчика в качестве промежуточной «домашней страницы» (home-page) на каждом из используемых компьютеров

64

Счетчик как технология, обеспечивающая работу панели

Панелисты устанавливают в браузер домашнюю страницу исследования.

При проходе через нее обновляется cookie с id панелиста.

Затем выполняется автоматическая переадресация на желаемую страницу

База данных счетчика содержит все id всех посетителей данного сайта

База данных счетчика

Когда панелист приходит на сайт, где установлен счетчик, id панелиста сохраняется в базе данных по этому сайту

База данных счетчика

панелисты

65

Часть 2. Установочное исследование

Москва

Телефонный опрос (CATI)

Не менее 3 000 респондентов ежемесячно

Возраст респондентов: 12 лет и старше

Темы опросаИспользование Интернета (Penetration)

Параметры использования Интернета: место частота, тип соединения, количество компьютеров и т.д.

Социально-демографические характеристики

66

Часть 3. Счетчик

Разработан в компании Bluemetrix Inc. (Ирландия), которая является партнером TNS в рамках проектов измерения аудитории Интернета в ряде стран.

Клиентское программное обеспечение – «TNS Metrix»

Что он измеряет?Количество просмотренных страниц («Page views»=«Хиты»= «Визиты» и т.п.)

Количество «уникальных посетителей» («Unique Visitors»=«Посетители»)

67

Информация в панельном измерении

Объем аудитории:Daily / Weekly / Monthly Reach

Частота контакта:Average Daily / Weekly Frequency

Аудитории разделов сайтов

Распределение аудитории по времени

Пересечение аудиторий сайтов

Демографическая структура аудитории (целевые группы)

68

Сроки и формы предоставления данных

Данные московской панели

Ежемесячные отчеты (PowerPoint) – бесплатная широкая рассылка

Еженедельная поставка данных – рекламным агентствам и сайтам

iStar software

Данные счетчика

Предоставляются только сайтам, в ежедневном режиме

adfact.tns-metrix.ru

Российские пользователи ИнтернетаРезультаты исследования

70

Компьютерный парк

TNS Marketing Indeх, Россия 1000 000+, 18+ лет

Наличие компьютера

Стационарный компьютер 50.5%

Портативный компьютер (ноутбук) 8.5%

Карманный персональный компьютер (КПК) 1.6%

11% 15%

54%

35%24%22%

39%

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год

Увеличение общего числа компьютеров

71

39% 39%41%

38% 38% 39%

42%41%

39%39%38%41%

25322 т.ч.

22955 т.ч.23239 т.ч.

25056 т.ч.24509 т.ч.23700 т.ч.23734 т.ч.23003 т.ч.23532 т.ч.23644 т.ч.

24513 т.ч.23495 т.ч.

Ноя '07 Дек '07 Янв '08 Фев '08 Март '08 Апр '08 Май '08 Июнь '08 Июль '08 Авг '08 Сен '08 Окт '08

Ежемесячная аудитория Интернета в России,города 100 000 + (Население 12+)

73

Ежемесячная аудитория Интернета в Москве (Население 12+ лет)

35%37% 37% 38%

41%43%

45%46%

61%57%

59%60%60%60%57%56%55%

54%52%53%

37%36%37%38%

36%

43%

52%51%54%

50%53%

58% 58%60%

5793 т.ч.

5513

т.ч

.

5457

т.ч

.

5672

т.ч

.

5752

т.ч

.

5742

т.ч

.

5459

т.ч

.

5354

т.ч

.

5267

т.ч

.

5158

т.ч

.

4988

т.ч

.

4860

т.ч

.

4358

т.ч

.

4078

т.ч

.

3379

т.ч

.

3315

т.ч

.

3469

т.ч

.

3420

т.ч

.

3539

т.ч

.

3573

т.ч

.

3520

т.ч

.

3536

т.ч

.

3590

т.ч

.

3855

т.ч

.

4098

т.ч

.

4256

т.ч

. 4952

т.ч

.

5100

т.ч

.

5062

т.ч

.

4776

т.ч

.

5010

т.ч

.

5577

т.ч

.

5764

т.ч

.

5706

т.ч

.

Янв'06

Фев'06

Мар'06

Апр'06

Май'06

Июн'06

Июл'06

Авг'06

Сен'06

Окт'06

Ноя'06

Дек'06

Янв'07

Фев'07

Мар'07

Апр'07

Май'07

Июн'07

Июл'07

Авг'07

Сен'07

Окт'07

Ноя'07

Дек'07

Янв'08

Фев'08

Март'08

Апр'08

Май'08

Июн'08

Июл'08

Авг'08

Сен'08

Окт'08

74

Откуда выходят в Интернет

69%

33%

22%

15%

85%

34%

Из дома

С работы

Другое

Москва

Регионы

Сентябрь 2008

75

Основной тип соединения с Интернетом

8

21

2

5

90

74

Москва

Россия

Dial-up Широкополосная связь Другое

Тип соединения с домашнего компьютера(% от пользователей 12+)

TNS Web Index УИ, Россия 100 000+, 12+ лет, Москва 12+ лет, сентябрь 2008

76

Половозрастная структура аудитории Интернета

17%

18%

14%

17%

26%

4%10%

2%

16%

16%

28%

4% 6%

2%

6%

16%

Все население 12+ лет

Аудитория Интернета12+ лет

Мужчины 12-17



Мужчины 55+

Женщины 12-17



Женщины 55+

TNS Web Index УИ, Сентябрь 2008, Россия 100 000+, 12+ лет, % от населения и % от аудитории за месяц

77

Структура аудитории Интернета: Род занятий

27%

8%

7%

7%

13%

23%

21%

12%

10%

13%

18%

9%17%

11%

Все население 12+ лет

АудиторияИнтернета 12+ лет

руководители

специалисты

служащие

рабочие

учащиеся

домохозяйки

др. неработающие

TNS Web Index УИ, Сентябрь 2008, Россия 100 000+, 12+ лет, % от населения и % от аудитории за месяц

78

Доля пользователей среди людей разных поколений

Интернет-пользователи этого возрастаВсе люди этого возраста = 100%

12-17 лет

Россия 2008 7%26%49%63%73%77%

18-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

55+ лет

Возраст

Москва 2007 41% 13%80% 62%75%87%

Monthly reach

Москва 2008 45%77%86%94% 17%89%

80

48%53%

61%66%

93%90%

84% 83%

32%38% 36%

40% 40%

70%

77%

0

20

40

60

80

100

12-17. 18-24 25-34 34-45 45-54

Информационные ресурсы

Блоги/социальные сети

Развлекательные ресурсы

Потребление информационных и других ресурсов в возрастных группах

TNS Web Index, Июль 2008, Россия 100 000+, 18-54 лет, % аудитории за месяц в каждой возрастной группе отдельно

81

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

0

100

200

300

400

500

600

700

05:00

-06:

00

06:00

-07:

00

07:00

-08:

00

08:00

-09:

00

09:00

-10:

00

10:00

-11:

00

11:00

-12:

00

12:00

-13:

00

13:00

-14:

00

14:00

-15:

00

15:00

-16:

00

16:00

-17:

00

17:00

-18:

00

18:00

-19:

00

19:00

-20:

00

20:00

-21:

00

21:00

-22:

00

22:00

-23:

00

23:00

-24:

00

00:00

-01:

00

01:

00-0

2:00

12-24 лет, 2007

12-24 лет, 2008

25-44 лет, 2008

45-54 лет, 2007

25-44 лет, 2007

45-54 лет, 2008

Москва

82

Распределение по времени сутокTotal Internet, тыс. чел.

0

250

500

750

1000

1250

1500

05:00

-06:

00

06:00

-07:

00

07:00

-08:

00

08:00

-09:

00

09:00

-10:

00

10:00

-11:

00

11:00

-12:

00

12:00

-13:

00

13:00

-14:

00

14:00

-15:

00

15:00

-16:

00

16:00

-17:

00

17:00

-18:

00

18:00

-19:

00

19:00

-20:

00

20:00

-21:

00

21:00

-22:

00

22:00

-23:

00

23:00

-24:

00

00:00

-01:

00

01:

00-0

2:00

12-24 лет, 200825-44 лет, 2008

45-54 лет, 2008

Россия

83

Яндекс

Mail.ru

Odnoklassniki.ru

Rambler

Vkontakte.ru

LiveJournal.com

Life.ru

Ролики Rutube

LiveInternet.ru

Kp.ru

Vzglyad.ru

Rutube.ru

Ifolder.ru

Lenta.ru

Gazeta.ru

Топ 15 Интернет-сайтов (количество посетителей в млн. чел.)

4.41

4.14

3.54

2.86

2.79

2.55

1.73

1.68

1.56

1.42

1.32

1.17

1.14

1.13

1.11

2.16

1.93

1.40

1.03

1.39

0.44

0.13

0.14

0.21

0.10

0.16

0.09

0.11

0.12

0.11

TNS Web Index, Сентябрь 2008, Москва, 12-54 лет.Учитывались 31 проектов Яndex + проект www.ya.ru, 31 проектов Mail и 17 проектов Rambler

в среднем за месяц в среднем за день

Портал

Портал

Социальная сеть

Портал


Блоги (сетевые дневники)

Развлечения

Видео


Информационный проект


Видео

Хранение файлов



Москва

http://www.ya.ru/

84

Яндекс

Mail.ru

Odnoklassniki.ru

Vkontakte.ru

Rambler

LiveJournal.com

Life.ru

Mamba

LiveInternet.ru

Ролики Rutube

Kp.ru

Vzglyad.ru

Ifolder.ru

Rutube.ru

Vesti.ru

Топ 15 Интернет-сайтов (количество посетителей в млн. чел.)

16.15

16.07

12.20

10.37

9.55

6.59

5.23

4.55

4.25

3.92

3.90

3.35

3.17

2.77

2.72

6.49

6.69

4.12

5.00

2.91

0.84

0.37

0.87

0.44

0.30

0.27

0.37

0.27

0.20

0.16

TNS Web Index, Сентябрь 2008, Россия 100 000+, 12-54 лет.Учитывались 31 проектов Яndex + проект www.ya.ru, 31 проектов Mail и 17 проектов Rambler

в среднем за месяц в среднем за день

Портал

Портал



Портал


Развлечения

Знакомства


Видео



Хранение файлов

Видео


Россия

http://www.ya.ru/

Интернет vs ТВ

86

Влияние Интернета на продолжительность телепросмотра

3.73

3.85

3.27

3.30

3.93

4.47

Россия вцелом

Москва

Все население 4+ Есть Интернет Нет Интернета

-17%

-26%

TNS TV Index, Апрель 2008, Россия 100 000+, 4+ лет

Средняя продолжительность просмотра ТВ указана в часах

87

2.72.5

3.5

2.32.4

3.3

5.6

4.2

2.92.8

5.2

4.3

2.72.8

3.9

5.35.1

4.0

Ж 55+Ж 35-54Ж 18-34Ж 4-17M 55+M 35-54M 18-34M 4-174+

Есть Интернет Нет Интернета

Различие в половозрастных группах

TNS TV Index, Апрель 2008, Россия 100 000+, 4+ лет

Средняя продолжительность просмотра ТВ в часах

88

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

5:0

0

6:0

0

7:0

0

8:0

0

9:0

0

10

:00

11

:00

12

:00

13

:00

14

:00

15

:00

16

:00

17

:00

18

:00

19

:00

20

:00

21

:00

22

:00

23

:00

0:0

0

1:0

0

2:0

0

3:0

0

4:0

0

Есть Интернет

Нет Интернета

Динамика просмотра ТВ в течение дня

TNS TV Index, Апрель 2008, Россия 100 000+, 4+ лет, TTV TVR

Благодарим за внимание!

TNS Россия

125319, Москва, Б. Коптевский проезд, дом 6,

тел. +7 495 9358718,

web www.tns-global.ru

http://www.tns-global.ru/

