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Mercados

Colômbia Tecnologias de Informação e Comunicação - Breve Apontamento Fevereiro 2016

informação setorial

aicep Portugal Global

Colômbia - Tecnologias de Informação e Comunicação (fevereiro 2016

2

Índice

1. O Mercado 3

1.1. Dimensão e Evolução 3

1.2. Políticas Públicas na Área das TIC 4

1.3. Acesso à Internet 11

1.4. Telefonia Móvel 15

1.5. Caracterização da Oferta Local 16

1.6. Comércio Externo 19

1.7. Perspetivas 20

1.8. Principais Oportunidades no Mercado 21

2. Informações Práticas sobre o Mercado 23

2.1. Principais Feiras e Eventos Setoriais no Mercado 23

2.2. Fontes Complementares de Informação 24

2.2.1. Imprensa Especializada 24

2.2.2. Estudos de Mercado do Setor 24

2.3. Marco Regulatório 24

2.4. Principais Entidades Relacionadas com o Setor 24



3

1. O Mercado

1.1. Dimensão e Evolução

De acordo com dados divulgados pela Procolombia, o mercado latino-americano de TI atingiu o valor de 129,9

mil milhões de dólares em 2013 e um crescimento anual de 14,2%.

Dimensão e evolução dos principais mercados latino-americanos de TI

Dimensão do mercado em

2013 (mil milhões USD)

Crescimento

2013/2012

Brasil 61,5 15,4%

México 22,2 6,3%

Argentina 9,5 31,5%

Colômbia 7,7 13%

Chile 7,6 19%

Peru 4,3 31%

Fonte: Perfil Software & TI en Colombia, Procolombia, março de 2015

A Colômbia é o 4º maior mercado de TI na América Latina (6% do total em 2013) e cresceu 13% face ao ano

anterior.

Fonte: Perfil Software & TI en Colombia, Procolombia, março de 2015

Em resultado da venda de computadores e de smartphones, o hardware tem um peso determinante no

mercado colombiano (59% em 2013, correspondente a 4,5 mil milhões de USD). Nos últimos dez anos, o

mercado cresceu a uma taxa média de 22,5% ao ano, com destaque para os resultados em 2008 e em 2011.

Em 2014 o aumento anual foi de 14,5%.

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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Evolução das vendas do setor TIC na Colômbia

Hardware Serviços Software



4

Os serviços, com vendas na ordem dos 2 243 milhões de USD no mesmo ano, respondiam por 29% do

mercado de TI, limitando-se o software a uma participação de 12%, ou 933 milhões de USD.

Entre 2004 e 2013, a evolução do mercado foi mais rápida no software (com uma variação média anual de

23,2% e com fortes aumentos anuais em 2008 e em 2011) do que nos serviços (15,6% em termos médios

anuais). Em 2013 o crescimento da venda de serviços fixou-se em 9,3% e alcançou os 16,5% no caso do

software. As previsões apontam para que, até 2018, o crescimento dos serviços ultrapasse o do software.

De acordo com dados divulgados pela Procolombia, em 2013 o Outsourcing respondia, por si só, por 42% do

mercado de serviços TI, seguido de serviços de Instalação e Suporte (26%), de Integração e Desenvolvimento

(19%), Consultoria (12%) e Educação e Formação (2%).

Em 2013, os principais clientes de serviços de TI na Colômbia foram as empresas que vendem hardware

(PC’s e Tablets), as quais praticamente duplicaram o valor das aquisições face a 2012, seguidas do setor da

comunicação e da indústria transformadora.

O Business Monitor International considerou expectável, para 2014, o aumento da procura de sistemas,

aplicações e hardware por parte setor financeiro e dos fornecedores de serviços de saúde.

1.2. Políticas Públicas na Área das TIC

Com o objetivo de conduzir o país a um salto tecnológico, o Ministerio de Tecnologias de la Información Y las

Comunicaciones (MinTIC) iniciou a implementação entre 2010 e 2014, o Plano Vive Digital, assente em quatro

eixos: Infraestruturas, Serviços, Aplicações e Utilizadores.

Destacam-se, como resultados entre 2010 e 2014:

Aumento das ligações à internet: de 2,2 para 8,8 milhões.

Lares com ligação à internet: de 17% para 44% do total.

Micro e pequenas empresas com ligação à internet: de 7% para 60%.

Nº de municípios com banda larga: de 200 para 1 112.

Parcela do país com ligações 3G para voz e dados: de 46% para 99,4%.

Subsídio para acesso à internet para população com rendimentos baixos: 2 milhões de pessoas.

Taxa de computadores por 100 habitantes: de 16 para 34.

E- Government abrange 52% das entidades públicas.

Apoio a 62 mil empreendedores na conversão de ideias TIC em negócios (Programa APPS.CO).

Ligação a mais 4 cabos submarinos de fibra ótica (total atual de 9 cabos).



5

Cabos submarinos de fibra ótica

O relatório de 2015 da International Telecommunication Union (ITU), Measuring the Information Society

Report, coloca a Colômbia, em 2014, em 75º lugar entre 167 países, uma subida de 8 lugares no ranking em,

apenas 5 anos e com ganhos significativos em, praticamente todos os indicadores (Portugal ocupa a 43ª

posição mas desceu 7 lugares no mesmo período).

Fonte ITU, Measuring the Information Society Report 2015

O Governo tem por objetivo tornar a aposta na tecnologia como uma prioridade para os próximos quatro anos,

através da aplicação do Plano Vive Digital 2014-2018, que tem especial enfoque em quatro setores

específicos, Agricultura, Saúde, Justiça e Educação, dos quais destacamos os seguintes projetos:

Convertic # Tecnologia para Ver

Projeto que procura beneficiar mais de 1.200.000 colombianos que sofrem de incapacidade visual, no país.

http://micrositios.mintic.gov.co/convertic/

104

95

89

75

72

61

57

55

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43

0 50 100 150

Peru

México

Panamá

Colômbia

Venezuela

Brasil

Costa Rica

Chile

Argentina

Uruguai

Portugal

ICT Development Index 2015

http://micrositios.mintic.gov.co/convertic/



6

Impulso al desarrollo de aplicaciones móviles (APPS.CO)

Projecto que procura tansformar ideias em negócios sustentáveis, promovendo a criação de negócios TIC.

https://apps.co/

Kioscos Vive Digital

Os Kioscos Vive Digital são áreas de acesso comunitário à Internet para criancas, jovens e adultos de 5.524

zonas rurais periféricas de mais de 100 habitantes, onde se poderão conectar à Internet e receber formação

gratuita sobre a utilizacão das TIC.

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-7059.html

Punto Vive Digital

Este projeto procura promover a utilização e benefícios das TIC, através do acesso comunitário a zonas com

Internet.


Outras Iniciativas

As iniciativas do Ecosistema Digital estão alinhadas com o plano estratégico institucional e em concordância

com as políticas do Governo Nacional, têm por objetivo melhorar os servicos prestados aos cidadãos. O

cumprimento das iniciativas desenvolve-se num processo de planeamento participativo, integrado no Plano de

Ação do Ministério das TIC.

Red de Telecomunicaciones para prevención y atención de desastres naturales

O projeto tem por objetivo auxiliar na prevenção e gestão de desatres naturais.


Infraestructura para Zonas Rurales

A entidade responsável por esta iniciativa é a Dirección de Conectividad, e o seu objectivo é fomentar o uso

das TIC nas zonas rurais e periféricas do país.


https://apps.co/







7

Conexiones Digitales

Promove a massificacão de acessos de Internet de banda larga nas Vivendas de Interesse Prioritário (VIP),

casas de estrato 1 e 2, e instituições públicas.


Asignación de espectro para IMT

A entidade que promove esta iniciativa é a Agência Nacional del Espectro (ANE), e visa assegurar a

disponibilidade do espectro necessário para a massificacão da Internet móvel e a ampliacão da cobertura e

serviços por parte dos operadores.


Proyecto Vigilancia y Control Eficiente del Espectro

A entidade impulsionadora desta iniciativa é a Agencia Nacional del Espectro (ANE), e tem como objectivo

implementar um sistema dinâmico e eficiente para a correta vigilância e controlo do espectro da internet.


Proyecto Nacional de Fibra Óptica

O Proyecto Nacional de Fibra Óptica é uma iniciativa da Dirección de Conectividad NEWProyectos e visa

construir uma rede nacional de fibra óptica que chegue a, pelo menos, 700 municípios.


Conexiones Internacionales

A iniciativa Conexiones Internacionales procura contar com uma conectividade internacional suficiente para

suportar o tráfico de Internet, multiplicando a capacidade actual por 20.









8

Estandares de Infraestructuras de Telecomunicaciones en hogares

A Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), enquanto entidade promotora desta iniciativa, pretende

definir as condições para o acesso e uso das redes internas de telecomunicações das habitações.


Facilitacion del despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones

Com esta iniciativa, procura-se encontrar mecanismos através de política pública e/o regulamentacão que

permitam implantar infraestruturas de telecomunicações em redes urbanas, regionais ou nacionais.


Finalmente, no plano das infraestruturas, destacamos ainda a iniciativa Conectividad de Alta Velocidad para

el Amazonas, Orinoco y Chocó, que procura conectar 27 cabeceras municipales e 20 corregimientos

departamentales através da implantação de redes de alta velocidade. Estes departamentos municipais, não

foram incluídos no Proyecto Nacional de Fibra Òptica por condicionalismo geográfico, beneficiando

aproximadamente 441.000 pessoas localizadas na selva colombiana.

Serviços

Massificación de Terminales

Masificación de Terminales é uma iniciativa do ViceMinisterioTI, e pressupõe a entrega de computadores e

tablets a sedes educativas, bibliotecas e centros culturais.


Entrega de Computadores para conexión de sedes educativas

Com esta iniciativa, pretende-se contribuir para a redução das assimetrias digitais, promovendo uma

plataforma tecnológica de qualidade para a conexão escolar.








9

Actualización Normativa requerida en el sector TIC

Trata-se de uma iniciativa da Dirección de Industria de Comunicaciones e tem como objectivo primordial

realizar a actualização normativa requerida no sector das TIC, para que se interprete e adapte os avanços e

desenvolvimentos tecnológicos.


Esquema de subsidio para internet en estrato 1 y 2

Procuram garantir serviços de Internet à população que se encontra nos estratos mais vulneráveis da cidade

(estrato 1 e 2).


Impacto de TIC en medio ambiente

O impulsionador desta iniciativa é Computadores para Educar (CPE) e tem como missão fundamental,

contribuir com a prevenção e mitigação dos efeitos negativos dos resíduos eletrónicos, valorizando a cultura

de respeito pelo meio ambiente.


Desarrollar el Modelo de Vigilancia y Control Integral de todo el sector

A Dirección de Vigilancia y Control, como entidade promotora, pretende implementar a vigilância pelo Estado

através de ações preventivas de monitorização e controlo estratégico.


Fortalecimiento de las TI de la Información en la gestión del Estado y la Información

pública

O ViceMinisterio TI, enquanto entidade impulsionadora desta iniciativa, pretende definir, implementar e avaliar

políticas que permitam uniformizar e desenvolver a arquitectura da informação das TIC, nos diferentes setores.









10

Impulsar el Buen Gobierno en la administración pública mediante las TI

Esta iniciativa visa facilitar a vida diária das pessoas e aumentar a produtividade e a competitividade da

administração pública através da utilização das TIC.


No plano das aplicações, é pertinente mencionar as seguintes:

Teletrabajo

O Teletrabajo é uma iniciativa do Viceministerio General, que não requer a presença física do trabalhador em

um local especifíco de trabalho.


Fortalecimiento de la Industria de TI/SW e ITO

O objetivo é transformar a indústria das TIC num setor dinâmico e competitivo, através da implementação de

diferentes linhas de ação.


Impulso al desarrollo de aplicaciones móviles (APPS.CO)

Esta é uma iniciativa desenhada pelo Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones

(MinTIC) para a promoção e criação de negócios a partir do uso das TIC, com especial enfoque no

desenvolvimento de aplicações móveis e software.

Promoción de la Industria de Contenidos Digitales

Esta iniciativa do Viciministerio TIC, procura fortalecer os setores da indústria que geram conhecimento e

desenvolvem novas formas de pensamento digital através da tecnologia.








11

Fortalecimiento de Contenidos de Radio y TV Pública

Este plano pretende impulsionar a indústria de aplicações e conteúdos de rádio e TV pública.


Fortalecimiento de la Radio Comunitaria y de Interes Publico

A Dirección de Industria de Comunicaciones desenhou esta iniciativa para promover a capacitação do uso do

serviço de radiodifusão comunitária e de interesse público.


Educación y TIC (incluyendo software para interacción entre los padres y las escuelas)

A Dirección de Conectividad visa fomentar e promover as TIC na comunidade académica.


Servicos Financeiros Móveis

É uma iniciativa do Viceministerio TI, e pretende massificar e expandir o uso dos serviços transacionáveis no

país através dos meios digitais.


Existem igualmente outras iniciativas do Governo, que têm como objetivo o desenvolvimento do setor das TIC,

nomeadamente o Programa Gobieno en Linea, que se foca fundamentalmente em três eixos:

Saúde: Tem por objetivo a implementação de processos clínicos digitais.

Justica: Garantir a transição dos arquivos legais físicos para digitais, aumentando a eficiência e

agilização dos processos.

Cultura: Visa proteger o acervo cultural do país, através da sua digitalização.

1.3. Acesso à Internet

Segundo o Ministerio de Tecnologias de la Información Y las Comunicaciones (MinTIC), no primeiro trimestre

de 2015 estavam registados, na Colômbia, 10,7 milhões de subscritores de serviços de Internet.







12

Nos últimos cinco anos (1º trimestre 2010 – 2015) o número de subscrições aumentou a um ritmo médio anual

de 20,9%, com os crescimentos mais elevados a verificarem-se em 2012 e em 2014. No primeiro trimestre de

2015, a variação face ao mesmo período de 2014 atingiu 12,7%.

Ainda assim, a taxa de penetração destes serviços, apesar de ter triplicado em apenas cinco anos, permanece

reduzida, pouco acima de 22%.

Fonte: Ministerio de Tecnologias de la Información Y las Comunicaciones (MinTIC)

Desde 2010, as subscrições móveis aumentaram mais rapidamente do que as fixas (25,9% em média ao ano

versus 17,1%) e, no acesso fixo, o crescimento da banda larga (27,3% em termos médios anuais) foi

acompanhado pela redução das demais subscrições (-40,3% de variação média anual).

Em apenas um ano (entre o quarto trimestre de 2013 e o mesmo período de 2014), o número de subscrições

de banda larga (≥1 024 Kbps + Internet móvel 3G e 4G) reforçou-se em perto de 1,7 milhões, isto é, um

crescimento anual de 20,4%.

Evolução das ligações de banda larga Evolução dos acessos na banda larga

Fonte: Boletín Trimestral de las TIC, Cifras cuarto trimestre de 2014, MinTIC

2,3

5,1 1,0

5,6

7,3

%

7,9

%

8,9

%

9,6

%

11

,0%

12

,0%

12

,8%

13

,3%

13

,9%

14

,3%

15

,2%

15

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16

,0%

17

,1%

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19

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20

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20

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21

,2%

22

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4%

8%

12%

16%

20%

24%

0

2

4

6

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14

16

2010-1

T

2010-2

T

2010-3

T

2010-4

T

2011-1

T

2011-2

T

2011-3

T

2011-4

T

2012-1

T

2012-2

T

2012-3

T

2012-4

T

2013-1

T

2013-2

T

2013-3

T

2013-4

T

2014-1

T

2014-2

T

2014-3

T

2014-4

T

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Número de subscrições de serviços internet e taxa de penetração

Fixo Móvel Taxa de penetração

8.216.401

9.479.627

9.891.506

854.087

616.338

725.709

0 4.000.000 8.000.000 12.000.000

4T-2013

3T-2014

4T-2014

Subscrições de banda larga Outras

4.412.355

4.856.059

5.004.926

3.645.928

3.814.806

3.751.593

158.118

808.762

1.134.987

0 4.000.000 8.000.000 12.000.000

4T-2013

3T-2014

4T-2014

Fixa Móvel 3G Móvel 4G



13

Na banda larga, são preponderantes os acessos fixo e móvel 3G, ambos ainda a crescer (respetivamente,

13,4% e 2,9% entre o último trimestre de 2013 e o de 2014). Apesar deste crescimento, estão a perder peso

relativo uma vez que, no mesmo período, o acesso fixo passou de 53,7% para 50,6% e o móvel 3G de 44,4%

para 37,9%. Em contrapartida, o acesso móvel 4G cresceu 617,8% no mesmo período, de 158 mil acessos

para mais de 1,1 milhões, situação que aumenta as oportunidades de mercado na área das aplicações

móveis.

Por outro lado, os utilizadores de serviços de Internet móvel sem assinatura são em número muito superior

aos dos que a ela acedem mediante subscrição mensal e estão também a aumentar a um ritmo elevado.

Utilizadores de serviços de internet móveis


No quarto trimestre de 2014 o serviço de Internet móvel por subscrição fixa mensal atingiu os 5,57 milhões de

assinantes, um crescimento de 22% face ao período homólogo do ano anterior. No caso dos restantes

utilizadores, o aumento foi de 45,9% para 21,4 milhões no final de 2014.

Os dois maiores fornecedores de redes e serviços de telecomunicações concentram mais de ¾ dos assinantes

com subscrição fixa mensal.

Fornecedores de redes e serviços de telecomunicações – com subscrição fixa mensal


4.563.644 5.163.920 5.565.663

14.676.422

19.603.885 21.412.556

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

4T-2013 3T-2014 4T-2014

Com subscrição mensal Outros

Comunicacion Celular SA

COMCEL SA 41%

Colombia Telecomunica

ciones SA ESP 35%

Colombia Movil SA ESP

18%

UNE EPM Telecomunica

ciones SA ESP 5%

Avantel SAS 1%

Empresa de Telecomunica

ciones de Bogotá DC SA

ESP 0,5%



14

No caso dos restantes utilizadores de serviços móveis de internet (sem assinatura fixa mensal) os dois

principais operadores servem cerca de 89% do mercado. Distanciada das demais, a Comunicacion Celular SA

(COMCEL SA) lidera o mercado colombiano, com uma quota de 76%, seguida da Colombia

Telecomunicaciones SA ESP com 13% e da Colombia Movil SA ESP com apenas 7%.

Fornecedores de redes e serviços de telecomunicações – sem subscrição fixa mensal


A distribuição regional do acesso a serviços de internet é muito diversa, variando a taxa de penetração de

acesso fixo no final de 2014 entre um máximo de 19,3% no Distrito de Bogotá e valores quase nulos nas

regiões interiores do país, mais a leste.

Acesso fixo à Internet – taxa de penetração por província no 4º trimestre de 2014



COMCEL SA 76%

Colombia Telecomunicaciones SA ESP

13% Colombia Movil

SA ESP 7%

Outros 4%



15

1.4. Telefonia Móvel

O número de assinantes de telefones móveis está a crescer a um ritmo elevado, atingindo, no 4º trimestre de

2014, os 55,3 milhões de assinaturas valor que corresponde a uma taxa de penetração de 116,1% (107% um

ano antes).

Fonte: http://estrategiaticolombia.co/estadisticas/

O serviço pré-pago é preponderante e o seu peso relativo está a aumentar, atingindo 80% do mercado no

quarto trimestre de 2014 (78,9% em igual período de 2013).

O gráfico seguinte ilustra a quota dos fornecedores de Redes e Serviços Móveis na Colômbia no final do 4º

trimestre de 2014, mercado dominado pela Comunicación Celular SA COMCEL SA, com 53,8% dos

utilizadores.

Fornecedores de Redes e Serviços Móveis - quotas de mercado


44,5 46,2

49,1 50,3

55,3

40

45

50

55

60

2010-4T 2011-4T 2012-4T 2013-4T 2014-4T

Milh

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ssin

atu

ras

Assinantes de telefones móveis


COMCEL SA 53,8%

Colombia Telecomunicacio

nes SA ESP 23,2%

Colombia Movil SA ESP 16,5%

Virgin Mobile SAS 3,6%

Uff Móvil SAS 1,0%

UNE EPM Telecomunicacio

nes SA ESP 0,7%

Avantel SAS 0,5%

Almacenes EXITO

Inversiones SAS 0,7%

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá

DC SA ESP 0,04%

http://estrategiaticolombia.co/estadisticas/



16

1.5. Caracterização da Oferta Local

Segundo a Fedesoft - Federación Colombiana de la Industria de Software y TI, existiam em 2013 na Colômbia

4 509 empresas de software e serviços de TI sendo que, destas, 93,4% são micro e pequenas empresas.

A maioria das empresas de software (49%) tem volumes de negócios anuais inferiores a 258 milhões de USD

e a sua atividade é, fundamentalmente, de licenciamento de software nacional, desenvolvimento à medida e

serviços de manutenção e de suporte de sotftware.

Em 27% dos casos, o volume de negócios oscila entre os 518 milhões e os 2 585 milhões de USD, 13% das

empresas vende entre 259 milhões e 517 milhões de USD/ano e, apenas 5% regista valores acima dos 10 341

milhões de USD.

As empresas de software oferecem, sobretudo, software para gestão e operação de negócios, ERP e software

para gestão de processos. Nos serviços de TI, o outsourcing responde por 42% do volume de negócios,

seguido pela manutenção e suporte, com 26%.

As empresas exportadoras de software de serviços são, em larga medida, grandes empresas, com volumes de

negócio anuais acima dos 10 mil milhões de USD.

Principais empresas de software e de serviços de TI na Colômbia em 2013:

IBM De Colombia Y Compania SCA - Líder de mercado

Oracle Colombia Limitada

Carvajal Tecnologia Y Servicios SAS

SAP Colombia SAS

Experian Colombia SA

Computec SA

Indra Sistemas S A Sucursal Colombia

Branch of Microsoft Colombia INC

Indra Colombia Ltda

Principais regiões onde se encontram localizados os Polos Tecnológicos e Clusters de Inovação:

Região de Santander

Área de especialização: Setor mineiro e hidrocarbonetos (trata-se da região onde se localizam as refinarias).

No Departamento de Santander e Norte de Santander está localizado o CETICS - Cluster de Empresas de

Tecnologías de Información y las Comunicaciones de Santander, que integra 32 empresas do setor.

http://www.ibm.com/co/es/

http://www.oracle.com/lad/corporate/contact/index.html

http://www.carvajal.com/carvajal-technology-and-services.html?lang=en

http://www.sap.com/careers/life-at-sap/offices/americas/colombia/bogota.html

http://www.experian.com/

http://www.computec.com/

http://www.indracompany.com/pais/colombia/df

http://www.microsoft.com/es-co

http://www.indracompany.com/pais/colombia/df

http://www.cetics.com.co/

http://www.cetics.com.co/



17

Em Santander encontra-se também localizado o Parque Tecnológico de Guatiguará, um dos três centros de

Inovação colombianos em que universidades e empresas trabalham de forma articulada. Este parque

tecnológico concentra doze centros de pesquisa que trabalham com o setor produtivo colombiano, e três dos

principais Centros de Desenvolvimento Tecnológico do país.

Região de Bogotá - Cundimarca

Área de especialização: Banca e serviços financeiros.

Na região encontram-se localizados dois clusters de TIC: Cluster de Software Y TI, fundado em 2012 e que

integra 230 empresas e a Asociación Alianza Sinertic, uma Rede Integrada por 20 empresas, Universidades e

Centros de Investigação Colombianos relacionados com o setor de TIC, centrada sobretudo em software e

telecomunicações.

Além destes, há a destacar a existência do CINTEL – Centro de Investigación de las Telecomunicacines , o

CIDEI - Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro Electrónica y Tic e a

Fundación Logyca, três centros de investigação e desenvolvimento tecnológico reconhecidos pela Colciencias.

Região do Caribe

Área de especialização: desenvolvimento de software e prestação de serviços informáticos para o setor da

logística e transportes (nesta região estão localizados quase todos os portos do país).

Na região está localizado um cluster, fundado em 2013, o Caribetic, que engloba 29 empresas, com atividade

concentrada, sobretudo, em software e TI.

Departamentos nos quais se desenvolvem iniciativas do cluster e apostas produtivas: Atlántico, Bolívar, Cesar,

Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés Providencia e Santa Catarina e, ainda, Sucre.

Região de Antioquia

Área de especialização: TIC para Energia.

No Departamento de Antioquia estão localizados dois clusters de TIC:

- Intersoftware – Red de Empresarios del Software Colombia, criado em Abril de 2004, e que integra,

atualmente 32 empresas: Empresas de teste (membros da Hispanic America Software Testing Qualifications

Board), de software, especializadas em consultoria e inteligência de negócios em TI, com certificação em

PSP/TSP (Personal Software Process/Team Software Process) e empresas especializadas em segurança

informática, bem como consultores especialistas certificados em plataformas de tecnologia: IBM, SAP, Oracle,

J2EE, SUN, Microsoft e Open Source.

http://gtechpark.com/

http://www.clustersoftwareti.com/portal/default.aspx

http://sinertic.org/

http://cintel.org.co/

http://cidei.net/quienes-somos/

http://www.logyca.com/

http://www.caribetic.org/

http://www.intersoftware.org.co/



18

- Cluster Tecnología, Información Y Comunicación, é constituído por 2.779 empresas distribuídas pelas áreas

de consultoria TIC, outsourcing de serviços, conteúdos digitais, data centres, desenvolvimento de

infraestrutura, comercialização de software, produção e distribuição de hardware e eletrónica e serviços de

telecomunicações. BPO, Entretenimento e Industrias Criativas, Software e Telecomunicações, são os setores

principais.

Região do Pacífico

Área de especialização: TIC para o setor agroindustrial.

No Departamento de Valle del Cauca está localizado o cluster PacifiTIC- Plataforma para la aceleración de la

Competitividad, la Innovación, la Formación y la Investigación del Sector TIC de la región pacífico de

Colombia, fundado em 2012, centrado em software e TI, que agrega 90 empresas.

No Departamento de Cauca existe também o cluster Creatic, fundado em 2013, igualmente centrado em

software e TI que junta 20 empresas.

Cabe ainda destacar, como importantes centros de I&D:

- a Universidade Nacional de Valle del Cauca, com grupos de investigação e inovação nas áreas da

agropecuária, agroindustrial e biotecnologia.

- a Bioinnova- Centro Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva para o Desenvolvimento

Sustentável da Biodiversidade, em Chocó, foi formado em 2012 e resulta de um compromisso entre a

Universidade Choco e Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Pacífico. Em apenas dois anos, ajudou a criar

cinco empresas em Choco e, no final de 2014, trabalhava já com cerca de 600 produtores de matérias-primas

em doze localidades.

Região do Eixo Cafeeiro

Área de especialização: TIC para agroindústria, em bioinformática e biologia computacional.

De notar que o primeiro centro de análise computacional de informação biológica da América Latina,

determinante para a criação de sistemas de informação agrícola e de melhorias biotécnicas, encontra-se

localizado na região.

Com atividade que abrange os Departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, foi fundado em 2012, o Cluster

NetworkIT, centrado em Biotecnologia BPO&O y KPO Software e TI, e no qual participam 20 empresas.

Além destas capacidades específicas, o referido levantamento, identificou outras comuns às regiões

analisadas, para desenvolver tecnologias de informação orientadas para Turismo, Saúde e E-Government. A

criação de soluções informáticas nestas áreas tem sido impulsionada pelo Estado com um investimento

superior a 10 mil milhões de pesos.

http://www.clustertic.co/site/default.aspx

http://www.pacifitic.org/index.php/es/



http://www.parquesoftpopayan.com/

http://unal.edu.co/

http://www.ovtt.org/bioinnova

http://www.ovtt.org/bioinnova

http://redclustercolombia.com/37217A5E-E2F4-4193-B0EB-5D328F85851C/FinalDownload/DownloadId-2E5FA86922E88EB2EA7EF708D4D54C33/37217A5E-E2F4-4193-B0EB-5D328F85851C/assets/recursos/iniciativas/pdfs/Networkit-cluster-tic-del-triangulo-del-cafe-caldas-risaralda-y-quindio_2.pdf

http://redclustercolombia.com/37217A5E-E2F4-4193-B0EB-5D328F85851C/FinalDownload/DownloadId-2E5FA86922E88EB2EA7EF708D4D54C33/37217A5E-E2F4-4193-B0EB-5D328F85851C/assets/recursos/iniciativas/pdfs/Networkit-cluster-tic-del-triangulo-del-cafe-caldas-risaralda-y-quindio_2.pdf



19

Destacam-se, nomeadamente, o apoio a um projeto da Imectech Solutions SAS, de desenvolvimento de um

sistema de gestão para hotéis da América Latina, desenhado para o mercado local, bem como o

financiamento de um projeto de desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis que permite aos

cidadãos da cidade de Pereira reportar às autoridades locais queixas sobre espaços públicos e gestão

ambiental (o sistema inclui mecanismos de alerta aos sistemas das autoridades encarregadas de executar as

medidas correspondentes à solução de cada tipo de queixa).

1.6. Comércio Externo

No que repeita aos serviços do setor TIC, a Colômbia é fortemente dependente do exterior. O valor das

importações atinge mais do dobro do das exportações, e o défice tem vindo a agravar-se.

Fonte: DANE

A estrutura das exportações e das importações colombianas de serviços TIC é, em larga medida,

semelhante: existe uma grande preponderância dos serviços de informática e de telecomunicações nos dois

sentidos, sendo a dos primeiros mais acentuada nas exportações e a dos segundos nas importações.

Fonte: DANE

478 437

207 191

909 893

444 434

-431 -456 -236 -243

-500

-250

0

250

500

750

1.000

2013 2014 1º semestre

2014

1º semestre

2015

Milh

õe

s d

e U

SD

Balança colombiana de serviços de telecomunicações, informática e informação

Exportações Importações Saldo

61% 30% 9%

0% 50% 100%

Estrutura das importações 1º semestre 2015

Serviços de Informática

Serviços de Telecomunicações

Outros serviços de fornecimento de informação

Serviços de Agências de Noticias

51% 44% 3% 2%

0% 50% 100%

Estrutura das exportações 1º semestre 2015



20

Os EUA lideram o mercado com 58% dos serviços importados. No quadro Europeu, destacam-se Espanha

com 6% e França, com 4%.

Fonte: DANE

1.7. Perspetivas

A BMI Research, do Grupo Fitch, prevê que a expansão da classe média conduzirá a um forte crescimento

do mercado colombiano de TI.

De facto, de acordo com o último relatório da International Telecommunication Union, o custo do acesso à

internet é percecionado como a maior barreira para as famílias colombianas. Assim, o aumento do

rendimento disponível poderá vir a ter, no curto prazo, um impacto muito significativo no acesso da população

à internet.

Obstáculos ao acesso à internet - em percentagem dos lares sem acesso em 2013

Fonte: ITU, Measuring the Information Society Report 2015

México 4%

EUA 58%

Espanha 6%

Brasil 4%

França 4%

Chile 2%

Uruguai 1%

Outros 21%

Principais fornecedores - 1º semestre de 2015



21

A BMI Research destaca, nomeadamente, os seguintes aspetos:

As vendas de hardware que se fixaram em 3,67 biliões de pesos colombianos em 2014, deverão

atingir, em 2019, os 5,07 biliões de pesos.

Esta previsão tem por base as perspetivas de aumento do poder de compra bem como o reforço do

procurement no setor da educação e o potencial de vendas quer no segmento de primeira aquisição, quer

no de upgrades/substituição.

As vendas de software deverão passar de 1,16 biliões de pesos em 2014 para 1,84 biliões em 2019.

Perspetiva-se um desenvolvimento rápido deste segmento tanto pelo aumento da procura por parte de

utilizadores finais como pelo crescimento da indústria local de desenvolvimento de software.

Nos Serviços de TI as vendas que atingiram 2,28 biliões de pesos colombianos em 2014 deverão subir

para 3,66 biliões em 2019.

O investimento em instalações de data centre e o aumento da capacidade e cobertura de redes de dados

permitirão o crescimento da cloud computing e smart service que irão impulsionar o crescimento do

mercado de serviços de TI .

1.8. Principais Oportunidades no Mercado

Devido ao aumento da utilização de Internet móvel, e num contexto de expansão dos serviços financeiros no

país, as aplicações e serviços móveis são uma ferramenta indispensável para o seu bom funcionamento. Este

setor é, em termos da procura de serviços TI, um dos mais dinâmicos, impulsionado pelo objectivo do Governo

de generalização do acesso à banca. Esta tendência tem gerado múltiplas oportunidades para a prestação de

serviços de Backoffice e Call Center no país.

Atualmente, o Governo está a implementar um ambicioso Plano de Desenvolvimento de Infraestruturas

portuária, ferroviária e aeroportuária no país, que ultrapassará os COP $90 biliões de investimento nos

próximos anos. A concretização deste plano vai abrir novas oportunidades às empresas de TIC com ofertas

específicas nestas áreas.

Graças à crescente conectividade do país e ao aumento do uso de smartphones e de equipamentos móveis,

pequenas e grandes instituições na área da saúde estão procurando produtos e serviços tecnológicos que

permitam cuidar dos pacientes à distância. A expansão sustentável do setor da saúde e da crescente procura

da população (47 milhões) exigem serviços em áreas de acompanhamento aos pacientes (Telemedicina) e de

consolidação da informacão (Data Entry).



22

Os setores do gás e do petróleo exigem cada vez mais serviços relacionados com as telecomunicações

móveis para o controlo dos poços, perfuração, extração de petróleo bem como para os processos de

transporte.

Também as empresas de transporte e distribuicão de energia registaram, na Colômbia, um crescimento

exponencial. O seu processo de expansão na região está a dar origem a uma crescente procura por serviços

de TI e BPO.

Dadas as especifidades e a dimensão do mercado, as oportunidades são variáveis de região para região.

Destacam-se assim, as áreas que, à partida parecem oferecer melhores condições de negócio nas cidades e

regiões mais significativas:

Em Bogotá, o desenvolvimento de software financeiro pode bebeficiar da concentração de empresas deste

setor na capital do país. Por outro lado, devido ao facto de Bogotá contar com os recursos humanos mais

abundantes do país, com um elevado conhecimento de software empresarial nas plataformas mais relevantes

(SAP, ORACLE, Microsoft, IBM) será, em princípo, uma localização a ter em conta para o desenvolvimento de

soluções de software.

Já em Medellín, o desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor energético, pode ser uma opção a

considerar, sobretudo em articulação com o cluster TIC, o distrito MedellinInnovation e a Ruta N

(http://rutanmedellin.org/). Dadas as características do tecido empresarial da região, a indústria energética é a

principal aposta regional para a indústria de software e serviços TI.

Considerando a importância do Porto de Buenaventura que se consolidou como o principal do país, deverá

continuar o desenvolvimento de serviços de Big Data e infraestrutura TI para o sector logístico na zona de

Calli. Ainda em Calli, mas também na região do Eixo Cafeeiro, o desenvolvolvimento de software e servicos TI

para o setor da agroindústria, manter-se-á ligado à estrutura produtiva local.

Destacam-se ainda em Cali, Barranquilla e Bucaramanga oportunidades de desenvolvimento de software

de controlo de projetos para as principais iniciativas de infraestruturas desta região, as quais são

compostas por: la Ruta del Sol, reabilitação do canal navegável do Rio Magdalena e o corredor férreo

de indústrias.

Para o setor da logística e Transporte, já que é a grande aposta regional para a prestação de serviços

de software & TI (beneficia da localização geográfica do departamento do Atlântico onde se pode

desenvolver uma plataforma para servir mais de 1300 milhões de consumidores a nível mundial)

em Java e Oracle para a gestão documental e desenho e desenvolvimento de aplicações móveis,

suporte técnico e conteúdos 3D graças aos mais de 5 mil engenheiros em diferentes áreas.

http://rutanmedellin.org/



23

Em síntese, há a destacar os seguintes aspetos na abordagem ao mercado:

- A aposta do governo Colombiano em colocar o desenvolvimento tecnológico como prioridade para os

próximos quatro anos, de forma a tornar a Colômbia num dos principais países em matéria de inovação

tecnológica, através do Plano Vive Digital 2014-2018, num investimento global de 1,5 biliões de Euros, gera

inúmeras oportunidades de negócio para as empresas do sector TIC português.

- O facto de a Colômbia ser uma plataforma de negócios para a região e porta de entrada para a Aliança do

Pacifico (Colômbia, Chile, Peru, e México), países que em conjunto se tornam na 8ª maior economia mundial,

permitirá o acesso às empresas de TIC portuguesas a um mercado com 2.000 biliões de PIB em termos

agregados.

- O sucesso de soluções TIC portuguesas no mercado colombiano de EGOV, Compras Públicas Eletrónicas,

Fatura Digital, Sistemas de controlo automatizado de fronteiras nos aeroportos, e Sistemas de gestão no setor

da Saúde, são um garante de confiança e credibilidade no setor das TIC Português, atuando como um

facilitador para as novas empresas que pretendam abordar este mercado.

- O estabelecimento de parcerias ou joint ventures com empresas colombianas, em complementaridade com o

seu portfólio de produtos ou serviços comercializados, poderá ser uma boa forma de aceder a este mercado.

2. Informações Práticas sobre o Mercado

2.1 Principais Feiras e Eventos Setoriais no Mercado

ANDICOM 2016

Congresso Internacional de TIC

Data: 31 de Agosto/1 e 2 de Setembro de 2016

Local: Cartagena das Indías, Colômbia

Website: http://andicom.co/

Este evento é ponto de encontro da indústria TIC na Colômbia, que abrange entidades do setor de toda a

América Latina, onde se geram oportunidades de negócios através do networking face to face. Também conta

com uma mostra comercial e atividades académicas que permitem ao Congresso a transferência de

conhecimento aos participantes.

http://andicom.co/



24

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA

Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt

Capital Social – 114 927 980 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120

2.2. Fontes Complementares de Informação

2.2.1. Imprensa Especializada

- Revista Sistemas ACIS – www.acis.org.co

- Revista Turismo y Tecnologia – www.turismoytecnologia.com

- Revista I+T- Innovación+Tecnologia – www.revistait.cl

2.2.2. Estudos de Mercado do Setor

Comportamiento del Sector TIC en Colombia, MINTIC, março de 2015

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-8917_panoranatic.pd

2.3. Marco Regulatório

- Plano Vallejo para a exportação de serviços –

https://encolombia.com/economia/info-economica/planvallejodeservicios/

- Lei Estatuária de Habeas Data - http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981

- Isenção do imposto de valor agregado (IVA) a serviços prestados na Colômbia.

- A Colômbia oferece isenção no pagamento do imposto de renda para o software elaborado na Colômbia.

Tratam-se de incentivos fiscais.

- Lei do Primeiro Emprego - http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo.html

- Possibilidade de beneficiar de teletrabalho - http://www.teletrabajo.gov.co/portal/

2.4. Principais Entidades Relacionadas com o Setor

- Câmara Colombiana de Informática e Telecomunicaões (CCIT) - http://www.ccit.org.co/

- Câmara de Comércio de Bogotá - http://www.ccb.org.co/

- European and Latin America Technology based business network - http://www.elannetwork.org/

- Ministério das Tecnologias de Informacão e das Telecomunicacões (MinTIC) http://www.mintic.gov.co/

http://www.acis.org.co/

http://www.turismoytecnologia.com/

http://www.revistait.cl/

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-8917_panoranatic.pdf

https://encolombia.com/economia/info-economica/planvallejodeservicios

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981

http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-ley-de-primer-empleo.html

http://www.teletrabajo.gov.co/portal/

http://www.ccit.org.co/

http://www.ccb.org.co/

http://www.elannetwork.org/

http://www.mintic.gov.co/

mercados - aicep portugal globalem resultado da venda de computadores e de smartphones, o hardware...

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