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MESA SECTORIAL VACA MUERTACADENA DE VALOR
VP Supply Chain YPF
Neuquén, 3 de octubre de 2018
PORQUÉ PLANIFICAR LA CADENA DE VALOR
El escenario aspiracional mostraría un aumento abrupto en la demanda de la industria, sino también un cambio
en la composición de la misma
Proveedores deberán adelantarse a
cambios y adaptarse
Mayor demanda, con crecimiento dispar por
segmento
Requiere Innovación y adaptación a nuevas
técnicas
Cambio en distribución regional
Necesidad del sector para captar inversiones y evitar cuellos de botella ante
escenario de aumento de la actividad
Es una oportunidad para empresas del sector y externas.
Mayor demanda no solo de servicios petroleros sino de periféricos (anillo 2): bienes de capital, logística,
químicos, materiales, mantenimiento.
2,11,5
1,0
4,6
1,0 1,0 0,8
2,8
0,0
2,0
4,0
6,0
SERVICIO DEFRACTURA
PROPPANT OTROS TOTALTERMINACIÓN
ARGENTINAEUA
Costos Etapa Terminación. M USD# nuevos pozos por tipo
508 634 728
342
985
1521
0
500
1000
1500
2000
2500
2018 2022 2025
Convencional No Convencional
Estudios Económicos de los Sectores que Abastecen UPSTREAM
Ejemplo simplificado:
Fractura y cementación + químicos (segundo anillo)
Empresas del segundo anillo que son proveedores clave de muchas
empresas de servicios petroleros Evitar cuellos de
botella no
identificables en el
primer anillo
Demanda para proveedores que
no se especializan en la industria
petrolera. Difundir la
oportunidad
Empresas operan en primer y
segundo anilloCoordinar
Oportunidades
u obstáculos
pueden
ubicarse en
segundo anillo,
donde
operadoras no
tienen relación
y hay mayor
presencia de
pymes o
empresas no
especializadas.
Proveedores del primer anillo.
Proveedores de químicos del segundo anillo.
MAPEO CADENA DE VALOR - UPSTREAM
ABORDAJE – POLÍTICAS PÚBLICAS
Identificar segmentos estratégicos
Foco en el costo total del servicio
Desarrollar un marco colaborativo
entre empresas
Trabajar sobre primer y segundo anillo de la cadena
Evaluar nuevas tecnologías que permitan
ahorros indirectos a través de reducción de
tiempos, productividad o menores requisitos de
materiales
Búsqueda permanente de soluciones. Fomento a la
innovación.
Visión amplia de costos.
Trabajar para generar un marco de costos de
referencia e identificar desvíos.
Planificar demanda futura y dar señales creíbles a quienes deben invertir
Lograr un compromiso de todos los actores de la
cadena.
Buscar opciones para agrupar servicios o
incentivar reducción NPTs
Mostrar oportunidad a empresas ajenas al sector.
Desarrollar incentivos para generación de escala
pymes tradicionales
Centrar esfuerzos en cadenas con mayores sobre-costos versus
benchmark internacional.
Fallas de coordinación entre proveedores o con
operadoras es identificado como uno de
los principales contratiempos
Pymes del segundo anillo son las que requieren
mayor asistencia y donde están las mayores posibilidades de
desarrollo
La complejidad de la cadena de valor obliga a desarrollar un plan de trabajo conjunto con compromiso de operadores, proveedores y sector público. ¿Sobre qué parámetros comenzar a trabajar?
PLAN ABASTECIMIENTO 2018 - Aspectos Clave
5
Cambio de Paradigma: Diseño de Valor
Ø Contrato inteligenteØ Centrado en la tareaØ Mano de Obra: EficienciaØ Métricas
Nueva lógica en la metodología de contratación de
YPF
Ø LicitacionesØ Directas, renegociacionesØ Desarrollo de proveedoresØ Nuevas tecnologías
Benchmarking internacional – Mejores practicas – Should Cost – Total Cost of Ownership
Plan de Obras NEC + Regional 2400 Producción y Exploración 300Servicios regionales Producción, O&M, Perfo y
WO, Generales 1700 Tubulares 300
Transporte 1200 Equipos, respuestos, materiales y químicos 300Equipos de Torre 1000 Sistemas, RRHH, Otros 300
Estimulación 300 Servicios en Refinerías 200
Plan de Licitaciones 2018 - En millones de dólares
USD 7800 M
BENCHMARKS INTERNACIONALES
6Jefatura de Estudios Económicos Sectoriales– Supply Chain YPF
Modelos Should Cost
Tarifa Optima (+ costo argentino)
Drivers Mercado (Proyección Mercado de Servicios en US)
Planificación de la
Demanda
Indicadores BenchmarkPrecios y Costos
Internacionales
Tarifas / EECCArgentina
• Alinear métricas a los
objetivos estratégicos y
comparación contra
performance con plays /
empresas que operan en
Permian basin.
• Impacto en la competitividad y en
el portafolio
Permian Basin Tarifa Argentina2019+
BENCHMARK Y COMPETITIVIDAD
*Tarifas, sin DTM, sin combustible.
Tarifa Perforación (USD/día)
PROPUESTA DE TRABAJO
Jefatura de Estudios Económicos Sectoriales– Supply Chain YPF
q Necesidad: Equipo de Trabajo para comparación de costos y tarifas Vaca Muerta vs Permian (otros) y modalidades contractuales (YPF, Petroleras que operan en VM y Permian, Empresas de Servicios)
q Objetivo: Costos competitivos, rediseño de contratos y nuevos proveedores para el desarrollo masivo de VM
q Foco: set de ítems que representen las etapas de perforación y terminación (E20/E30)
• Tarifas de Perforación y Periféricos (direccional, fluidos, combustible, DTM)
• Costo de etapa de fractura / tarifa por bbl bombeado en el pozo
• Costo de proppant (arena) y químicos.
• Costo (OCTG).
• Market Intelligence.
• Anticipación de la demanda.
• Prospectiva internacional de la oferta. (Time to market)
• Análisis del modelo de negocio.
q Equipo: Operadoras locales, petroleras que operan en VM y Permian, Compañias de Servicios
Gracias!