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Maio2015
Millennium investment bankingApresentação e Experiência Relevante
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Millennium investment bankingProdutos e Serviços disponibilizados pelo Millennium investment banking
Áreas de Produto
Corporate Finance
Structured Finance
Project Finance
O Millennium investment banking tem equipas experientes em diversas áreas como o mercado de capitais – rendimento fixo e
ações, corretagem, consultoria financeira e corporate finance, bem como em áreas de financiamento especializado como são os
casos do project finance e structured finance
O Millennium investment banking desenvolve as suas atividades através de uma atuação multi-doméstica, suportada pelas
diferentes unidades do Grupo Millennium nos vários mercados onde atua e uma rede de parcerias/acordos de cooperação com
entidades relevantes para os mercados target. O Millennium investment banking, através da sua presença internacional,
desenvolveu relações de confiança de longo prazo com diversos clientes e parceiros
Millennium investment banking disponibiliza um conjunto variado de produtos e serviços de banca de investimento reconhecidos internacionalmente
Mercado de Capitais
Rendimento Fixo
Ações
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Millennium investment bankingCorporate Finance
Assegura a execução de projetos de assessoria financeira nos seguintes domínios:
Avaliações a empresas e projetos
Operações de fusão, cisão, aquisição e alienação de empresas, negócios ou divisões
Elaboração de estudos de reestruturação financeira e viabilidade económica
Operações de mercado de capitais (em coordenação com a área de Mercado de Capitais)
Organização e montagem de operações de aquisição alavancadas (“LBOs” e “MBOs”)
Reconhecida experiência e know-how no mercado português
Atividade estendida a todos os setores económicos e financeiros
Rede de contactos e experiência noutros mercados de afinidade
Equipa de Corporate Finance muito experiente, dedicada e multissetorial
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Corporate FinanceExperiência Relevante
Destaques de operações realizadas no setor de Energia & Gás
Assessoria financeira na alienação da
BIOVEGETAL
2012 2011
Avaliação Económico-Financeira
2008
Assessor Financeiro na alienação de participações
na
€ 140 milhões
2008
Assessoria no âmbito da negociação do novo
enquadramento regulatório para o gás natural em Portugal
Avaliação Económico-Financeira
2011
Avaliação Económico-Financeira
2011
Aquisição Relax Wind Park
Portfólio de Parques Eólicos na (1.022 MW)
Assessoria Financeira
2007
2012
Assessoria Financeira na alienação de 49% do
capital da EDPR Portugal
€ 359 milhões
2014
Assessoria Financeira na alienação de 50% da sua participação na EDP Ásia
(acionista 100% CEM)
Aquisição da Enersis
€ 1.150 milhões
2008
Assessoria Financeira à Magnum Capital
Initial Public Offering
€ 1.567 milhões
Assessor FinanceiroGlobal Coordinator
2008
Setor Gás Propano
Assessoria Financeira
2010
2011
Assessoria financeira na alienação 50% da
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Corporate FinanceExperiência Relevante
Destaques de operações realizadas no setor de Infraestruturas & Construção
Avaliação Económico-Financeira no âmbito
do processo de privatização
2012
Assessoria Financeira / Global Coordinator
na OPA à
2012 2010
Assessoria Financeira
Reorganização da estrutura acionista
Assessoria Financeira à Monte SGPS
Aquisição de 50% da Monte Adriano SGPS
2010 / 2009
Assessoria Financeira
2009
Assessoria Financeira no processo de
privatização da
2012
Assessoria Financeira
Aquisição da participação na
Scutvias
2008/2007
Assessoria Financeira
Aquisição da participação na CPE
2008/2007
Assessoria Financeira - processo de
capitalização da
2013CONSTRUÇÃO, SGPS
Avaliação Económico-Financeira do Grupo
Insitec (Moçambique)
2014
Assessoria Financeira
2009 / 2008
Assessoria Financeira
2010
2015
Concessão Rodoviária
Sole Adviser€ 770 milhões
Aquisição de uma participação na BCR SGPS
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Corporate FinanceExperiência Relevante
Destaques de outras operações
Avaliação Económico-Financeira
2012 / 2010 2012
Assessoria Financeira
Dierre Ibérica –Indústria de Portas, S.A.
Avaliação Económico-Financeira
2012
2010
Assessoria Financeira
Reorganização da estrutura acionista
2008/2007
Assessoria Financeira
2008
Assessoria Financeira na Fusão
2010
Assessoria à Cimpor na OPA lançada pela CSN
Assessoria Financeira
Assessoria Financeira
Assessoria no processo de reforço dos capitais próprios da área de
media
2014
Assessoria Financeira
Alienação Millennium Gestão de Activos
2014
Assessoria Financeira
2013
Assessor Financeiro
Avaliação Económico-Financeira da
Empark Aparcamientos y
Servicios, S.A.
2012 2011
Testa & Cunhas
Assessoria Financeira
(Setor Pescas)
2013
Assessoria Financeira
Alienação Millennium Bank (Grécia)
2010
Assessoria Financeira
Alienação Millennium Turkish Bank
2010
Avaliação Económico-Financeira
2010
€ 15,5 milhões
Assessoria Financeira
2010
Assessoria Financeira
(Setor eletrónico)
Assessoria Financeira
2010 / 2009 2008
Assessoria Financeira
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Millennium investment bankingStructured Finance
As operações de Structured Finance envolvem a análise, estruturação, proposta, organização e montagemde financiamentos de médio e longo prazo no âmbito de:
Financiamento do investimento;
Acquisition Finance;
Start-up financing;
Gestão de balanço, consolidação de financiamentos, alongamento de prazos, etc.
Organização e montagem (ou nossa participação) de sindicatos bancários nacionais e/ou internacionais, emdiferentes geografias.
Apoio às várias áreas comerciais do Millennium bcp, no acompanhamento, gestão e reestruturação deexposição de crédito a vários dos principais grupos nacionais.
Assessoria a programas de levantamento de fundos de clientes Corporate.
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2014
€ 3.150 milhões
Revolving Credit Facility
Mandated Lead Arranger & Bookrunner
2012
EGF Restruturação
Financeira
€ 116 milhões
2011
Mandated Lead Arranger & Agent
Acquisition Finance
€ 42,5 milhões
2011
Grupo Visabeira/Vista Alegre Atlantis
Restruturação
Mandated Lead Arranger & Agent
€ 45 milhões
2009Mandated Lead Arranger
€ 450 milhões
Acquisition Finance
2009
Acquisition Finance
Mandated Lead Arranger
2008Lead Arranger
USD 2.250 milhões
Syndicated Loan
2008Arranger
€ 1.600 milhões
Properties and Olive Plant Acquisition
2008Mandated Lead Arranger
PECÉM
Bridge Loan
USD 270 milhões
2008
5* Tivoli Victoria Hotel Construção e
Desenvolvimento
Mandated Lead Arranger
€ 40 milhões
2008Mandated Lead Arranger
€ 98 milhões
Biomass Co-generation Plant Construction
2007
Operações de Aquisição Carrefour Portugal
€ 150 milhões
2007
Acquisition Finance
Mandated Lead Arranger
USD 3.000 milhões
2009Mandated Lead Arranger
€ 88,5 milhões
Aquisição participação na Lusoponte S.A. (24,19%)
2007Mandated Lead Arranger
Acquisition Finance
€ 144 milhões
Structured FinanceExperiência Relevante
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Millennium investment bankingProject Finance
O Grupo Millennium, através do Millennium investment
banking, fornece um serviço completo ao nível de
financiamentos em regime de Project Finance, que
engloba:
Assessoria financeira: um serviço essencial que só pode ser fornecido por quem tem um conhecimento profundo da indústria
Estruturação e tomada firme: desenvolvimento e tomada firme de financiamentos
Gestão de carteira: monitorização e apoio do projeto durante a vida útil do financiamento
Carteira de Project Finance em 2014
≈ € 1,9 mil milhões
O Millennium investment banking possui uma equipa de
Project Finance experiente, que participou e liderou
muitos dos grandes projetos de investimento em Portugal
desde 1990 e no estrangeiro desde 2004
Global Portfolio Deal of the Year
Europe Renewable Wind & Hydro Deal of the Year
2006Enersis Porfolio Financing
European Toll Road Deal of the Year
2004 Brisal
Global Deal of the Year
Infrastructure Journal Online
Renewable Energy Project Financing of the Year
Global Energy Refinancing Magazine
EMEA Renewable Deal of the Year
2006 Enersis
PECEM 1 Latin American
Power Deal of the Year2010
Relax Wind Park I Best Sustainability Award
2010
Project Finance – Prémios Internacionais
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PECÉM
Bridge Loan
USD 270 milhões
Mandated Lead Arranger
2008
2009
Porto do PECÉM IFábrica de CarvãoProject Finance
BRL 1,410 milhõesUSD 327 milhões
Mandated Lead Arranger
2007
Mandated Lead Arranger
Highway Toll 365 km Grécia
€ 1.685 milhões
Project Finance
2009
Wind Farm Portfolio Portugal
€ 1.062 million
Mandated Lead Arranger
Project Finance
2010
Relax Wind Park
Parque Eólico na Polónia
Financial Advisor
PLN 535 milhões
Project Finance
2010
Refinanciamento de Concessão Rodoviária
€ 208,75 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
2010
Refinancing of RoadConcession
€ 100 million
Mandated Lead Arranger
Project Finance
2008
CCGT
€ 558 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
2008
Concessão Rodoviária
€ 1.201 milhões
Project Finance
Financial Advisor & Mandated Lead Arranger
2010
€ 66,7 milhões
Financial Advisor, MLA, Security Agent
Financial Advisory
Project Finance
2010
Financiamento de Portfolio de Parque
Eólico
€ 476 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
2009
Parque Eólico Tychowo
PLN 290 milhões€ 58 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
2008
Leilão de concessão de rodovias
€ 763 milhões
Mandated Lead Arranger
Financial Advisory
2011
€ 10 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
Hammer Repowering
2011
Parque Eólico Meroicinha II
Mandated Lead Arranger
€ 11,7 milhões
Project Finance
Project FinanceExperiência Relevante
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2005
€ 178 milhões
Lead Arranger
Urban Solid Waste
Project Finance
2007
Wind Park financing
€ 325 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
2006
Motorway concession
€ 746 milhões
Financial Advisor & Mandated Lead Arranger
Project Finance
2006
Submerged tunnel in Salonica, Greece
€ 456 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
2007
Refinancing of WindPortfolio
€ 235 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
1997
Coal Fired Power Plant
€ 1.600 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
1996
990 MW CCGT
Project Finance
€ 557 milhões
Mandated Lead Arranger
LNG Terminal
Project Finance
€ 219 milhões
Co-Arranger
2001
2006
Coal Fired Power Plant
€ 646 milhões
Mandated Lead Arranger
Project Finance
2001
Aluminum Smelter in Maputo, Mozambique
Project Finance
USD 150 milhões(ECA backed)
Co-arranger
2007
Global RefinanceAdditional FacilitiesGermany, Australia,
Spain, and USA
€ 1.030 milhõesMLA & Joint Bookrunner
Project Finance
2006
Arranger
Construction of ContainerTerminal in Gdansk,
Poland
€ 100 milhões
Project Finance
2004
Motorway concession
€ 575 milhões
Financial Advisor & Mandated Lead Arranger
Project Finance
2007
Auction for tunnelconcession
€ 469 milhões
Financial Advisor
2006
Auction for shadowtoll motorway
€ 469 milhões
Financial Advisor & Mandated Lead Arranger
Project FinanceExperiência Relevante
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Millennium investment bankingMercado de capitais – Ações e Rendimento Fixo
Mercado de Capitais - Ações
Ofertas Públicas de Ações:
Organização e montagem de ofertas públicas de distribuição e de aquisição (IPOs, aumentos de capital, OPVs, OPAs, etc.)
Destacam-se, neste âmbito:
Responsabilidade na elaboração do prospeto
Relacionamento com CMVM e Bolsa
Participação na preparação de materiais promocionais (roadshow, materiais publicitários, etc)
Articulação com as Direções de Marketing das Redes na preparação dos materiais de divulgação interna das Ofertas
Acompanhamento da atuação do Grupo na colocação das ofertas
Private placements de blocos de ações em mercado secundário junto de investidores institucionais (designados ABBs - Accelerated
Bookbuildings Offers)
Liderança no mercado de capitais – segmento de Ações Reconhecimento internacional refletido nos vários prémios atribuídos por prestigiadas instituições internacionais, incluindo pela
coordenação global da oferta de ações portuguesa mais premiada a nível internacional (Brisa 2, Maio 1999) Líder da maior Oferta Pública de Subscrição realizada em Portugal, no montante de 2,242 mil milhões de euros Líder das maiores ofertas públicas de ações em Portugal Coordenação global de diversas privatizações portuguesas Líder da maior oferta pública combinada realizada em Portugal, no montante de 4 mil milhões de euros, que incluiu uma oferta
pública de troca e um aumento de capital do BCP Líder da primeira emissão de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis realizada em Portugal – Capital BCP 2005
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Millennium investment bankingExperiência Relevante - Mercado de capitais Ações
Ações
2012
Aumento de Capital
Coordenador Global
€ 500 Milhões
2012
Oferta Pública de Aquisição
Coordenador Global Conjunto
€ 705 Milhões
2012
OPA
Coordenador Global
€ 4,3 Milhões
Aumento de Capital
€ 54.2 Milhões
Organização e Montagem2011
Copordenador Global
2010
Oferta Pública de Troca de 132 milhões
de ações
OPA
€ 11.9 Milhões
Coordenador Global Conjunto
2009 2008
IPO
€ 1,567 Milhões
Coordenador Global Conjunto
e Bookrunner
2007
Privatização e IPO
€ 348.7 MilhõesCoordenador Global
Conjunto
e BookrunnerLead Manager
OPA
2007
INVESTIFINO
€ 16.8 Million
Aumento de Capital
€ 18 Milhões
Coordenador Global Conjunto2011
2008
€ 1,083 Milhões
Coordenador
Aumento de Capital
€ 122.8 Milhões
Coordenador Global
Aumento de Capital
2007
€ 25,9 Milhões
Aumento de Capital
Coordenador Global Conjunto
2010
2013
IPO
Co-líder
€ 579 Milhões
2014
IPO
Co-líder
€ 149.8 Milhões
2014
Accelerated Bookbuilding6.7% capital social
Joint bookrunner
€ 159.5 Mihões
2014
Accelerated Bookbuilding2,6% capital social
Joint bookrunner
€ 303 Milhões
2014
Oferta Pública de Subscrição
Coordenador Global
€ 2,242 Milhões
2015
Accelerated Bookbuilding2% caoital social
Joint bookrunner
€ 249 Milhões
2014
Aumento de Capital
Joint bookrunner
€ 112 Milhões
2012
Aumento de Capital
Coordenador Global
€ 1.370 Milhões
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Millennium investment bankingMercado de capitais – Ações e Rendimento Fixo
Mercado de Capitais – Rendimento Fixo
Ofertas Públicas e Privadas de Obrigações: Acompanhamento da atuação do Grupo na colocação das ofertas Articulação da intervenção de outros bancos que integrem o sindicato de colocação Estruturação e montagem de emissões particulares de obrigações (balanço do Banco ou investidores institucionais)
Programas de Papel Comercial: Estruturação e montagem Intervenção na elaboração da documentação e contratos Contacto regular com as Direções de Corporate e de Large Corporates para deteção de oportunidades
Sólido conhecimento do segmento corporate português conjuntamente com uma estreita relação com os emitentes Base de clientes ampla e segmentada (emitentes e investidores) permite a conceção inovadora e diferenciada dos produtos Dealer de Programas de MTN de conceituados emitentes nacionais (Brisa, Cimpor, EDP, REN e Millennium bcp)
• Liderança no mercado de capitais – segmento de Rendimento Fixo Forte conhecimento do segmento corporate português conjuntamente com uma estreita relação com os emitentes A vasta experiência e as suas capacidades de execução justificam os sucessos alcançados e o seu track record Uma base de clientes ampla e segmentada (emitentes e investidores) permite a conceção inovadora e diferenciada dos produtos
• Atividade Internacional Papel preponderante no mercado internacional de Dívida: colocação de emissões estrangeiras para os investidores portugueses e emissões
do mercado doméstico para investidores internacionais Força de vendas proactiva que, aliada às excelentes relações com investidores institucionais nacionais e europeus, potencia a capacidade
de colocação de emissões Dealer dos Programas de MTN dos mais importantes emitentes nacionais (Brisa, EDP, Galp, PT, REN e Millennium bcp)
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Rendimento Fixo
2012
Coordenador Global Conjunto
€ 30 Millhões
Emissão de Obrigações através de Oferta Pública
de Subscrição
2012
€ 400 Milhões
Emissão de Obrigações através de Oferta Pública
de Subscrição
Líder Conjunto
2012
€ 225 Milhões
Emissão de Obrigações através de Oferta Pública
de Subscrição
Líder Conjunto
2012
€ 224 Millhões
Liability ManagementOf Exchangeables PT
Joint Bookrunner
2014
3% Senior NotesJaneiro 2021
Joint bookrunner
€ 500 Milhões
2014
€ 300 Milhões
3.875% Emissão de Obrigações 2021
Joint bookrunner
2014
Joint bookrunner
€ 500 Milhões
3.375% Senior Notes2017
2014
Joint bookrunner
€ 500 Milhões
2.625% Senior Notes2019
2012
Líder Conjunto
€ 250 Milhões
Emissão de Obrigações através de Oferta Pública
de Subscrição
2011
Global Coordinator
€ 350 Milhões
Private Placement
2012
5,75% Senior Notes2017
Joint Bookrunner
€ 750 Milhões
2013
Joint bookrunner
€ 600 Mlhões
4.125% Senior Notes2020
2013
Joint bookrunner
€ 750 Milhões
4.875% Senior Notes2020
2013
Coordenador Global Conjunto
€ 45 Milhões
Emissão de Obrigações através de Oferta Pública
de Subscrição
2013
Líder Conjunto
€1 75 Milhões
Emissão de Obrigações 2016
2014
2.625% Senior NotesJaneiro 2022
Joint bookrunner
€ 1,000 Milhões
2014
Coordenador Global Conjunto
€ 20 Milhões
Emissão de Obrigações através de Oferta Pública
de Subscrição
2015
2.5% Senior NotesJaneiro 2025
Joint bookrunner
€ 300 Milhões
Millennium investment bankingMercado de capitais - Business Expertise relevante – Rendimento Fixo
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