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LM Manual de Faturamento - Operacional Pág. 1 de 18

Módulo: Faturamento de Honorários e de Despesas

(Operacional) Versão 10

Índice

Procedimentos para Equipe de Faturamento e Cobrança .............................................................. 1 Abertura e Fechamento de Corte de Faturamento ......................................................................... 3

Abertura de novo Corte ............................................................................................................ 3 Fechamento de Corte ............................................................................................................... 3

Importação de Lançamentos (timesheet, parcelas fixas e eventos) ................................................ 4 Encaminhando os Contratos para ‘Impresso’ ............................................................................... 6

Confirmação de Pagadores ....................................................................................................... 7 Encaminhando os Contratos para ‘Nota de Honorários/Despesas’ ................................................ 7

Tela de Notas de Honorários e de Despesas ............................................................................. 8 Impostos ................................................................................................................................ 10 Gross-Up ............................................................................................................................... 11

Reabertura de Notas de Honorários e de Despesas ..................................................................... 11 Faturamento de Despesas ........................................................................................................... 13 Permissões do Faturamento (não-faturamento, etc.) ................................................................... 15 Permissões Específicas para Fases do Faturamento .................................................................... 16 Apêndice I: Consulta de Empresas/Clientes ............................................................................... 17 Apêndice II: Consulta de Contratos............................................................................................ 18

Procedimentos para Equipe de Faturamento e Cobrança O módulo de Faturamento de Honorários e de Despesas é composto por várias etapas que podem ou não ser realizadas pela mesma pessoa. Esta decisão é tomada pela administração do escritório e deve ser configurada corretamente nas Permissões do sistema (menu Acesso/Permissões/Perfil ou Acesso/Permissões/Usuário) A maioria das informações nas telas de Faturamento será pesquisada em listas pré-preenchidas por usuários permitidos a fazê-lo. Assim, uma condição sem a qual o sistema não funcionará adequadamente é o preenchimento criterioso destas tabelas. Este breve manual tem o objetivo de explicar o módulo de Faturamento (Operacional), de acordo com a versão 10 do LegalManager, lançada no início de 2016.


Fig. 1: Fluxo de Operação do Faturamento no LegalManager

O fluxo completo, mostrado na Figura 1 acima, pode ser resumido da seguinte forma: no início do Corte de Faturamento1, o administrador2 do Faturamento fará a importação de lançamentos de tempo (timesheet), parcelas de contratos do tipo Fixo e eventos processuais que possam ter disparado alguma espécie de cobrança no período recém encerrado. Por exemplo: no dia 01 de fevereiro, o administrador mudará o Período Aberto de timesheet de 01 a 31 de Janeiro para 01 a 28 de Fevereiro, abrirá um novo Corte (‘Janeiro 2016’, por exemplo) e importará todos os lançamentos de timesheet de 01 a 31 de Janeiro daquele ano. Importará também as parcelas de contratos fixos com vencimento em Janeiro e pesquisará os eventos de faturamento que tiveram sua origem em andamentos processuais3. A partir deste ponto, os lançamentos são transferidos para o Faturamento para que sejam analisados, alterados, incluídos, transferidos, etc. pelos gestores (normalmente Sócios e Advogados Seniores) que possuem permissão para fazê-lo. Ao final deste processo de manutenção e revisão de lançamentos, a equipe de Faturamento assume de volta os contratos para agrupá-los e emitir as Notas de Honorários (NHs) e Notas de Despesas (NDDs) que serão enviadas para os clientes. Estas NHs e NDDs são automaticamente enviadas para o módulo de Contas a Receber, de onde a equipe de Cobrança poderá fazer o acompanhamento dos pagamentos.

1 período que pode ser de uma quinzena, um mês, ou quanto tempo o escritório estipular para controlar seu fluxo de faturamento 2 Para efeito deste manual, usaremos sempre identificadores de pessoas (usuário, advogado, administrador) no masculino sem intenção alguma de sermos preconceituosos ou machistas. 3 vide “LM Manual de Contratos” para mais informações sobre a configuração de Contratos, Parcelas Fixas e Eventos Processuais


Fig. 2: destaque para menu de acesso ao Faturamento. No destaque oval, o acesso à Central do Faturamento; no destaque retangular, o acesso às fases através dos módulos individuais.

Abertura e Fechamento de Corte de Faturamento O procedimento de Abertura e Fechamento de Corte de Faturamento é bastante simples. Partindo de uma instalação nova do LegalManager, a operação do Faturamento se alternará entre ‘Novo Corte’ e ‘Fechar’, ambos os botões localizados na tela de ‘Faturamento de Honorários/Despesas’, acionada pelo item do menu identificado na figura 2 acima com um destaque oval. A periodicidade disto é definida pelo próprio escritório mas é importante realçar que apenas um corte pode estar ativo num determinado momento. Pode acontecer de nenhum Corte estar aberto num determinado momento (encerramento de um Corte e ainda não-abertura de um novo Corte), mas esta situação pode gerar alguns erros no processo de emissão de Notas.

Abertura de novo Corte Ao abrir um Corte, clicando no botão ‘Novo Corte’ no canto inferior esquerdo da tela, o usuário deverá preencher o nome daquele Corte e as datas entre as quais aquele corte é válido (Em tempo, estas datas são puramente informativas e servem para orientar os usuários do Faturamento no futuro). A partir deste momento, o usuário poderá realizar os procedimentos para importar honorários, parcelas fixas, eventos e despesas, descritos nas seções abaixo. Um recurso muito usado no LegalManager é a cotação-média de determinadas moedas em um determinado Corte. Esta cotação-média é usada na conversão de uma Nota de Honorários que utilize uma tabela de honorários em dólares mas que a emissão seja em Reais aqui no Brasil, ou no caso de Despesas efetuadas em Reais mas que serão pagas em dólares no exterior. Para evitar a variação cambial diária, vários escritórios adotam uma cotação-média do período. Para chegar a esta tabela de cotações-médias, o usuário deverá dar um clique duplo sobre o Corte que quiser visualizar/alterar na coluna da esquerda da tela de Faturamento de Honorários, onde estão todos os Cortes do sistema.

Fechamento de Corte Para fechar um Corte, basta clicar sobre ele na coluna da esquerda da tela de Faturamento de Honorários e clicar sobre o botão de ‘Fechar’, localizado na parte central desta tela. O fechamento de um corte não impede que as operações de Manutenção, Revisão,... até emissão de Notas de Honorários para aquele Corte que esteja sendo fechado continuem normalmente. Apenas evitará que novas importações de horas, parcelas ou eventos sejam feitas.


Importação de Lançamentos (timesheet, parcelas fixas e eventos) A tela de importação de lançamentos (sejam eles provenientes de lançamentos de tempo, de parcelas de contratos do tipo fixo ou eventos associados a andamentos processuais) pode ser acionada de dois pontos do LegalManager: da tela de Faturamento de Honorários (menu Administrativo / Faturamento / Faturamento de Honorários/Despesas) no botão ‘Importar’ (localizado aproximadamente no meio da tela) ou na tela de Importação (menu Administrativo / Faturamento / Importação), desde que o usuário tenha permissão para fazê-lo.

Fig. 3: tela do Faturamento de Honorários, com destaque para o botão de ‘Importar’.

Na tela Importação de Lançamentos, o usuário deverá filtrar a data inicial e a data final entre as quais gostaria de importar os lançamentos. Além disto, poderá filtrar por cliente, por contrato, por tabela de honorários e por moeda. Finalmente, colocando ou não os filtros acima, é necessário que o usuário escolha entre as opções do que vai importar (‘Lançamentos de Timesheet’, ‘Parcelas Fixas’ ou ‘Escalonado por Hora’) e clique no botão de ‘Pesquisar’ em seguida para que o sistema busque os itens que poderão ser importados. Para trazer finalmente estes itens para o Faturamento, o usuário deverá marcar a caixa de seleção (check-box) na primeira coluna de todas as linhas que quiser importar (ou clicando na caixa localizada na parte inferior da tela com o texto 'Selecionar Todos' para alternar entre marcar e desmarcar todos) e clicar no botão de ‘Importar’, localizado na parte inferior direita da tela, conforme figura abaixo.


Fig. 4: tela de importação de valores de honorários. Neste caso específico, lançamentos de tempo (timesheet) feitos entre 01 de abril e 30 de junho de 2016.

O usuário deve repetir a operação para todas as opções da lista de Itens a Importar (se assim o desejar, claro). Em seguida, os escritórios que atuam com Contencioso normalmente fazer uma verificação de eventos processuais que poderiam causar itens a cobrar do cliente. Esta busca por Eventos que disparariam cobrança de taxas de sucesso é feita na tela acionada pelo botão de ‘Eventos’, também localizado na parte inferior direita da tela. Nesta tela o usuário poderá pesquisar pelo processo, por faixa de datas, por clientes e também poderá importar apenas os itens que desejar, marcando-os na caixa de seleção e clicando no ‘Importar’. IMPORTANTE: os valores referentes a eventos importados para o Faturamento não se misturam com os demais lançamentos (timesheet ou parcela fixa) e aparecerão como uma linha independente nas telas de Faturamento que veremos a seguir, mesmo que este evento esteja vinculado a algum contrato que possua lançamentos de tempo ou de parcelas fixas.


Fig. 5: tela de importação de Eventos.

Como mencionado antes, uma vez importados, estes lançamentos de horas, parcelas fixas e eventos estarão à disposição dos Advogados nas telas de “Manutenção” (módulos antigo e novo), “Revisão” e “Liberado para Impressão”. Estes itens estão abordados no manual “LM Manual de Faturamento – Advogados”.

Encaminhando os Contratos para ‘Impresso’ Após todas as alterações que forem feitas pelos gestores durante as fases de Manutenção e Revisão (verificar procedimentos no manual "LM Manual de Faturamento - Sócios e Gestores"), estes encaminharão os contratos para a fase de ‘Liberado para Impressão’, indicando que toda a revisão já foi feita, os lançamentos estão corretos e os valores que serão cobrados pelos Contratos estão condizentes com o que foi acordado entre cliente e escritório. A tarefa da equipe de Cobrança/Faturamento é pegar os Contratos na fase de ‘Liberado para Impressão’ (nada impede que façam o mesmo para Contratos que estejam em ‘Manutenção’ ou em ‘Revisão’, bastando ter permissão para visualizar estas fases) e encaminhá-los para a fase de ‘Impresso’. É importante ressaltar que apenas a partir da fase de ‘Impresso’ será possível chegar na fase de ‘Nota de Honorários/Despesas’. A partir da tela de ‘Liberado para Impressão’ (acessada tanto pelo menu de Faturamento quanto pelo botão com o mesmo nome localizado na coluna da direita da tela de ‘Faturamento de Honorários/Despesas’) o usuário deverá clicar sobre o Cliente e depois no Contrato sobre o qual deseja trabalhar.


Confirmação de Pagadores Ao chegar nesta fase, o usuário do Faturamento não poderá mais alterar lançamentos uma vez que esta operação só está disponível nas fases de Manutenção e de Revisão. Assim, ao usuário só resta encaminhar este contrato para a fase de ‘Impresso’ através de um clique sobre o botão correspondente. Ao clicar no botão ‘Impresso’, o LegalManager trará uma tela para que o usuário possa confirmar quem é(são) o(s) pagador(es) da fatura daquele contrato naquele corte específico. Este recurso serve para que o usuário possa mudar o pagador instantaneamente para aquela emissão apenas, sem alterar o cadastro de Contratos. Para seguir adiante sem alterar o pagador, o usuário deve clicar no botão de ‘Gravar’ e, em seguida, imprimir ou fechar a tela de acordo com as instruções apresentadas. Para alterar o(s) pagador(es), o usuário poderá fazer a alteração de percentuais na própria tela apresentada e usar os recursos de inclusão e exclusão de pagadores disponíveis.

Fig. 6: confirmação de Pagadores

Encaminhando os Contratos para ‘Nota de Honorários/Despesas’ Após encaminhar todos os Contratos para a fase de ‘Impresso’, o usuário deverá se dirigir para a tela de Impresso (pelo menu do Faturamento ou pelo botão ‘Impresso’ localizado no canto superior direito da tela de Faturamento de Honorários/Despesas). Uma vez na tela de ‘Impresso’, o usuário observará que apenas a partir desta tela, ele terá acesso ao botão de ‘Notas de Honorários/Despesas’. Novamente, o usuário deverá pesquisar os Contratos que se encontram nesta fase, clicar sobre o Cliente e clicar sobre o Contrato para visualizar os lançamentos daquele período. A partir daí, o usuário deverá clicar no botão de ‘Notas de Honorários/Despesas’ para encaminhar o contrato ativo na tela para a fase final do processo de Faturamento.


Tela de Notas de Honorários e de Despesas Na tela de emissão de NHs e NDs, o usuário poderá realizar várias operações com o contrato antes que este se torne uma Nota de Honorários e/ou uma Nota de Despesas. A primeira tarefa, obrigatória, é o preenchimento das Datas de Emissão e de Vencimento da NH/ND que está sendo gerada neste momento4, assim como selecionar os Contratos daquele Cliente que serão faturados neste momento. Na linha abaixo das datas, o usuário verá todas as fases do Faturamento mas onde inicialmente apenas as opções ‘Impresso’ e ‘Despesas’ estarão com as respectivas caixas marcadas. Esta linha permitirá que o usuário peça que o sistema mostre não apenas os contratos que estiverem na fase de ‘Impresso’ mas também os outros contratos daquele mesmo cliente que estiverem em Manutenção, Revisão ou Liberado para Impressão, bastando para isto marcar as caixas correspondentes. Feita a seleção de fases acima, o sistema mostrará as listas de Honorários e de Despesas, em duas abas com estes nomes. Na primeira aba (Honorários), o usuário verá todos os contratos que possuem honorários no Corte em questão e poderá marcar todos aqueles que serão emitidos na mesma fatura. O mesmo vale para as Despesas, que poderão ser agrupadas entre si, poderão ser emitidas junto com os honorários ou poderão ser emitidas individualmente bastando para isto o usuário selecionar uma de cada vez, emitindo-as em sequência.

Fig. 7: tela de Nota de Honorários e Despesas

4 No cadastro de Empresas, o usuário tem a possibilidade de preencher o Dia (apenas o dia) para o qual o cliente prefere a emissão das Notas e o Dia para o qual o cliente prefere o vencimento das mesmas. Se estes dias estiverem preenchidos no cadastro de Empresas, estes campos de Data de Emissão e Data de Vencimento já virão preenchidos pelo sistema. Entretanto, o usuário continuará podendo modificá-los à vontade.


Ao terminar a seleção de Contratos, seja em Honorários e/ou em Despesas, o usuário deverá clicar no botão de 'Preparar' para que o sistema faça (i) a distribuição de valores entre os Pagadores5 e (ii) o cálculo de impostos que serão retidos na Nota. O sistema habilitará o botão 'Gerar Notas' (que fica desabilitado até que seja acionado o botão de 'Preparar') e mudará automaticamente o foco da tela para a aba 'Valores', conforme a imagem abaixo.

Fig. 8: tela de Nota de Honorários e Despesas, com a aba de Valores em evidência. Finalmente, a um passo de gerar a Nota de Honorários ou de Despesas para o(s) pagador(es) selecionados, o usuário ainda poderá fazer alguns ajustes, clicando sobre a linha desejada para que seja apresentada a tela abaixo.

5 O sistema poderá agrupar vários contratos numa mesma Nota se e somente se os campos a seguir forem os mesmos: Filial, Moeda, Pagador, Endereço do Pagador e Contato do Pagador. Qualquer variação destes campos fará com que o sistema gere Nota separadas.


Fig. 9: tela de Detalhes da Nota de Honorários e Despesas que está sendo gerada. A partir desta tela de Detalhes, o usuário poderá conceder Descontos (botão "Desconto"), onde poderá aplicar estes descontos na forma de percentual ou valor absoluto, em cima do valor bruto ou do valor líquido da Nota. Também poderá modificar os Impostos, selecionando-os para exclusão ou incluindo um novo imposto que não tenha sido calculado automaticamente. Na parte superior da tela, no grid de Contas Correntes, o usuário poderá alterar a Conta Corrente à qual a Nota estará vinculada (dado importante para a geração de boleto e para desenho do fluxo de caixa do escritório). Finalmente, bem no topo da tela, o usuário poderá mudar o Modelo da Capa da Nota (por padrão, Notas emitidas em Reais assumem o modelo em Português, enquanto Notas emitidas em qualquer outra moeda assumem o modelo em Inglês) e mudar a Moeda da Nota a partir do quadro 'Conversão da Nota' (atenção quando fizerem a conversão de Reais para outra moeda pois o câmbio deverá ser o inverso do valor 'publicado'. Por exemplo, se o câmbio do dólar americano é de R$ 2,20 por USD 1, então a conversão de Reais para Dólares deverá usar a taxa de 1 / 2,20 = 0,4545...) Para confirmar suas alterações, o usuário deverá sair desta tela usando o botão de ‘Gravar’. Finalmente, para gerar as Notas de Honorários/Despesas, o usuário deve clicar no botão de ‘Gerar Notas’, lembrando que o sistema gerará uma NH/ND para cada pagador que estiver identificado no grid da aba de Valores. Neste ponto, como mencionado antes, as Notas geradas são encaminhadas para o módulo de Contas a Receber com o status de ‘Previsto’ até que seja gerada uma baixa financeira da mesma.

Impostos Para Notas de Honorários, o sistema está configurado por padrão para trabalhar com o conceito de impostos vigente pela legislação brasileira. Desde o início de 2015 não há mais o fator cumulativo


de PIS, COFINS e CSLL sobre Notas de um mesmo Pagador, desde que a Classificação Fiscal deste pagador esteja configurada desta forma no cadastro. A regra seguida a partir de 2015 é a seguinte: - IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte): 1,50% sobre qualquer Nota que ultrapassar o valor de R$ 666,66. Este imposto é calculado Nota a Nota, independente de outras Notas daquele pagador no mês. - CSRF (Contribuições Sociais Retidas na Fonte): considera-se para este fim os impostos PIS + COFINS + CSLL. Como a Receita Federal tem uma restrição de um mínimo de R$ 10,00 para emissão de DARF, estes impostos na Nota começam a ser retidos na emissão de Notas de serviços a partir de R$ 215,05. A partir deste ponto, os impostos PIS, COFINS e CSLL passam a ser retidos, mesmo que individualmente tenham valores inferiores a R$ 10,00.

Gross-Up O Sistema permite que o escritório pratique o "gross-up" de Notas de Honorários, bastando para isto que o profissional que estiver emitindo a Nota selecione a caixa de gross-up (detalhe abaixo) no momento em que for "Preparar" a Nota.

Fig. 11: Tela de Faturamento de Honorários com destaque para o botão de Gross-Up.

Reabertura de Notas de Honorários e de Despesas O LegalManager não reabre simplesmente uma NH ou ND por causa do impacto que isto teria nos módulos financeiros e do próprio Faturamento. O procedimento de cancelamento de Notas é feito através da reabertura delas. Esta reabertura cancela a nota no Contas a Receber e transfere todos os lançamentos de volta para a fase de Manutenção do Faturamento (no caso de Honorários) ou para o Faturamento de Despesas (no caso de Despesas), para que passem por toda a verificação novamente. Para visualizar as operações possíveis com uma Nota emitida, o usuário deverá selecionar o botão de ‘Notas de Honorários/Despesas’ localizado na coluna da direita da tela de ‘Faturamento de Honorários/Despesas’ ou pode ir diretamente para esta tela através do menu Administrativo / Faturamento / Notas de Honorários/Despesas.


Ao carregar a tela, o usuário poderá usar os filtros para diminuir a quantidade de itens a carregar na lista ou poderá trazer todas as notas clicando no botão de ‘Pesquisar’. Esta tela do Faturamento, assim como as demais telas do Faturamento, permite que o usuário limpe a Filial (abrindo a lista de Filiais e clicando em ‘Limpar’) e limpe o Corte (abrindo a lista de Cortes e clicando em ‘Limpar’), fazendo a pesquisa sobre todos os registros de notas emitidas. Desta forma, se o usuário tiver em mãos o número da Nota que deseja reabrir mas não souber de que Filial ou Corte ela se refere, deverá limpar os campos mencionados acima e utilizar o próprio número da Nota como filtro para pesquisa. Para reabrir uma Nota, o usuário deverá selecioná-la utilizando a caixa na primeira coluna da tela de resultados e clicar no botão ‘Reabrir’, localizado na parte inferior da tela. Uma mensagem será mostrada para que o usuário selecione o motivo da reabertura e uma opção para limpar o valor-base daquela nota6. O número desta nota reaberta não será mais usado pelo sistema e o registro anteriormente lançado para o módulo de Contas a Receber será cancelado.

Fig. 11: Tela de consulta e/ou cancelamento de Notas de Honorários e/ou de Despesas.

6 Em algumas situações, é necessário não limpar o valor-base para manter a retenção dos impostos já apresentados em outros Cortes, por exemplo. O escritório deverá definir como irá trabalhar esta questão, mas o padrão do sistema é estornar os impostos e emitir uma nova nota com o recálculo normal de impostos devidos.


Faturamento de Despesas O Faturamento de Despesas segue uma sequência bem mais simples do que o Faturamento de Honorários, já que não possui as fases do faturamento de honorários (manutenção, revisão, liberado para impressão e impresso). O módulo de Faturamento de Despesas é acessado a partir do menu Administrativo / Faturamento / Faturamento de Despesas. Também pode ser acessado a partir da tela principal de Faturamento de Honorários/Despesas, através do botão de ‘Despesa’ localizado no canto inferior esquerdo da tela (imagem abaixo).

Fig. 12: Tela de Faturamento de Honorários/Despesas, com destaque para o botão de Despesas, que levará o usuário para a tela de Faturamento de Despesas.

Uma vez na tela de Faturamento de Despesas, o usuário verá inicialmente todas as Despesas não cobradas agrupadas por Cliente e por Contrato, da mesma forma como é apresentado nos módulos de Honorários, conforme a imagem abaixo.


Fig. 13: Tela de Faturamento de Despesas, apresentando o total de débitos não faturados do Cliente (à esquerda) e o dos respectivos Contratos (à direita).

Ao clicar sobre o Contrato (coluna da direita acima), o sistema levará o usuário para a aba de Analítico onde serão apresentadas todas as Despesas não faturadas daquele Contrato (imagem abaixo). Um clique-duplo sobre uma despesa específica abrirá a ficha da despesa para que ela seja alterada/reclassificada. Na parte inferior da tela, os botões agirão sobre todos as despesas selecionadas a partir do preenchimento do check-box à esquerda de cada uma, permitindo que elas sejam excluídas, transferidas para outro Contrato ou para outra Filial, deixadas como pendente ou transferidas para o status de 'Não Reembolsável'.


Fig. 14: Faturamento de Despesas

Quando o usuário estiver satisfeito com a lista de despesas daquele contrato, poderá clicar no botão ‘Faturar’ para encaminhar todas as despesas daquele contrato para a tela de ‘Nota de Honorários/Despesas’, detalhada acima e mostrada abaixo.

Fig. 15: Faturamento de Despesas - imediatamente antes de "preparar" e gerar as Notas propriamente ditas.

Permissões do Faturamento (não-faturamento, etc.) No menu de permissões do LegalManager, é preciso ter muita atenção na hora de configurar os direitos de acesso de cada perfil.


Em linhas gerais, os Sócios e Advogados responsáveis por Clientes e por Contratos devem ter permissão para Faturamento de Honorários (e para os novos ‘Manutenção’, ‘Revisão’ e ‘Liberado para Impressão’ no menu) e devem estar com a opção ‘Não-Faturamento’ marcado. Esta opção marcada (ou seja, não-faturamento) faz com que os advogados enxerguem, no Faturamento, apenas o que pertencer a si mesmo (seus clientes e seus contratos), sem enxergar os demais clientes e contratos. Em contrapartida, os usuários de Cobrança/Faturamento, devem ter permissão para Faturamento de Honorários (também para as novas opções do menu), devem ter a opção de ‘Importar’ marcada e devem ter a opção ‘Não-Faturamento’ desmarcada, indicando que podem ver todos os contratos de todos os clientes. De qualquer forma, as permissões do menu de Faturamento se combinam com as permissões específicas para fases do Faturamento descritas abaixo, sem as quais o usuário pode até entrar no módulo de Faturamento, mas não conseguirá acessar as fases a partir de lá.

Permissões Específicas para Fases do Faturamento O LegalManager possui uma configuração específica para permissões de Faturamento, independente das opções de menu que cada usuário tenha. Acessada a partir do menu Administrativo / Faturamento / Permissões de Faturamento, o módulo de Permissões de Faturamento permite que o usuário-administrador configure quem verá o que dentro do Faturamento. Nossa sugestão é que Sócios e Advogados responsáveis por Clientes e por Contratos tenham acesso a Manutenção, Revisão e Liberado para Impressão, enquanto os usuários de Cobrança/Faturamento tenham acesso a todas as fases para que possam auxiliar os advogados no processo de geração das Notas.


Apêndice I: Consulta de Empresas/Clientes Para filtrar uma empresa do banco de dados, pesquise pelo código identificador da empresa, por parte do nome-chave ou por parte da razão social, colocando o termo desejado no campo Cliente (ou Empresa) e clicando em Pesquisar. Para selecionar uma empresa da lista, clique uma vez sobre ela. Para limpar este campo na tela que ‘chamou’ esta tela, clique no botão de Limpar. Para voltar para a tela que ‘chamou’ esta tela sem selecionar alguma empresa, clique no botão de Fechar.

Tela de Consulta de Empresas/Clientes


Apêndice II: Consulta de Contratos Para filtrar um contrato, pesquise pelo código identificador da empresa, por parte do nome-chave ou por parte da razão social da empresa (para filtrar todos os contratos de uma determinada empresa), colocando o termo desejado no campo Cliente (ou Empresa) e/ou pelo código identificador do contrato ou por parte do nome do contrato desejado, clicando em Pesquisar em seguida. Para selecionar um contrato da lista, clique uma vez sobre ele. Para limpar este campo na tela que ‘chamou’ esta tela, clique no botão de Limpar. Para voltar para a tela que ‘chamou’ esta tela sem selecionar algum contrato, clique no botão de Fechar.

Tela de Consulta de Contratos

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