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Documento de coyuntura Segunda semana5 - 11 de septiembre 2011
1. Información relevante
2. Panorama internacional
3. Panorama nacional
Índice
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Documento de coyuntura Segunda semana5 - 11 de septiembre 2011
Información relevante
Negocios en México
• MéxicoescalóochoposicionesenelÍndice de Competitividad del Foro Económico Mundial(WEF,porsussiglaseninglés),alpasardellugar66al58,convirtiéndoseenelpaísdeAméricaconmayoresavancesenlamayoríadeloscriteriosconsiderados.
• Enelprimersemestrede2011,losestados que captaron más Inversión Extranjera Directa (IED)fueronelDistritoFederal(sietemil448.1millonesdedólares),Aguascalientes(mil552.5),Guanajuato(479.6),Colima(308)yBajaCalifornia(227.5),deacuerdocondatosdelaSecretaríadeEconomía(SE).
• ProMéxicoylaSecretaríadeAgricultura,Ganadería,DesarrolloRural,PescayAlimentación(SAGARPA),organizaronaproductoresde jitomatede13estadosde laRepúblicaMexicana,creandoelSistemaProductoTomateNacionalconelobjetivodeconsolidarlaofertaexportabledeljitomaterojodeinver-naderoyofrecerlobajounamismamarcaenlaregiónNAFTA:Tekitoma.
• DeacuerdoconlaSAGARPA,México ocupa el quinto lugar como productor y tercero como ex-portador de mielanivelmundial.
• Entre2008yhastajuliode2011,ProMéxicohalogradoconfirmar187proyectosdeinversióndeem-presasextranjerasenMéxicoporunmontode28mil653millonesdedólares,afirmósudirectorgene-ral,CarlosGuzmánBofill.
• Enlospróximosaños,Méxicopodríarecibirinversionespor21milmillonesdedólareseninversiónex-tranjeradestinadaaproyectossustentables,dijoCarlosGuzmánBofill,directorgeneraldeProMéxico,durantesuparticipaciónenelEncuentro Internacional de Negocios Infonavit-ProMéxico.
• Conunfondomáximode2.5millonesdedólares,laSecretaríadeEnergía(SENER),elConsejoNacionaldeCienciayTecnología(CONACYT),elBancoInteramericanodeDesarrollo(BID)yelGobiernodeCoreafinanciaránproyectos de innovación tecnológica en energía sustentableenMéxicoatravésdelConcursodeInnovaciónTecnológicaIDEAS.
• Diana deMéxico,Mario Molina ShoesdeEstadosUnidosyAustin ShoesdeGuatemalarealizaráncompraspormásdeunmillón800mildólaresenbeneficiodediversasfactoríasdecalzadoenelestadodeLeón.
• Enloquerestade2011, laindustria juguetera nacionalalcanzaráventaspormásdedosmil100millonesdedólares,uncrecimientodecincoporciento,ygenerarádosmilempleosdirectosenlossectoresdevideojuegos,robóticaymontables,informóelpresidentedelaAsociaciónMexicanadelaIndustriaJuguetera(AMIJU),MiguelÁngelMartínGonzález.
• Apartirdel12deseptiembre,algunasempresas mexicanas podrán exportar carne de cerdo a China,trascumplirconlosrequisitosdesalubridadynormatividaddelpaísasiático,afirmóSimónLevy,presidentedelaconsultoraLatinasia.
• Conunainversiónde815millonesdepesos,inversionistasmexicanosconstruiránunclúster zapatero entre las ciudades de León y Querétaro,conelobjetivodeacercaralmercadodeproduccióndelBajíoconeldeconsumodelaCiudaddeMéxico.
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• Coppel,cadenadepartamentalmexicana,podríaabrir360nuevasunidadesenelpaís,entretiendastradicionalesyzapaterías,durantelospróximoscuatroaños.
• Eneltercertrimestrede2012,L’Oréal,empresanúmerounoenelsectordecosméticosanivelmundial,pondráenmarchaplantasdeproducciónenMéxico,IndonesiayEgipto.
• Laempresaespañola Preneal Internacionalinvertirá300millonesdedólaresenlainstalacióndeunaplantaeólicaenlosmunicipiosdeZacatecas,Guadalupe,VetagrandeyPanuco.
• Grupo Herdezadquirirá50porcientodelaempresaAiresdeCampo,distribuidorlíderdeproductosorgánicosenMéxico.
• Netflix,empresaestadounidensequeofreceelserviciodesuscripciónapelículasyseriesporInternetmásgrandedelmundo,planeainiciaroperacionesenMéxicoyAméricaLatina,paraabarcarunmerca-dode34países.
• Estasemanasecreóelprimer clúster minero en Zacatecas,quebuscaimpulsarelcrecimientoin-dustrialdelestado.A la inauguraciónasistieronCarlosGuzmánBofill,directorgeneraldeProMéxico,EduardoLópezMuñoz,SecretariodeDesarrolloEconómicodelaentidad,yelGobernadordeZacate-cas,MiguelAlonsoReyes.
• Grupo Villaceroinvertirá100millonesdedólaresenlaconstruccióndeuncentrodeoperacionesylogísticaenLázaroCárdenas,Michoacán,conelobjetivodeexpandirsuinfluenciaterrestreyferroviaria.
• Paraelcierrede2011,lasexportaciones agroalimentarias en los estados agricultores de Méxicorebasaránlos20milmillonesdedólares,aseguróErnestoFernández,subsecretariodeFomentoalosAgronegociosdelaSAGARPA.
• OHL,grupoconstructorydeinfraestructurasespañol,invertirá40.6millonesdedólaresenlaconstruc-cióndeunaplantadesalinizadoraenMéxico.
• AHMSA, Ternium y De Acero,acererasdelnortedeMéxico,invertiránaproximadamenteseismilmi-llonesdedólaresenelsectorenlospróximoscincoaños.
• Apartirdeoctubrede2011,laautomotrizjaponesaNissan comercializará su marca de lujo Infiniti en México,conelobjetivodecompetircon lasmarcasde lujoalemanas,dijosupresidenteanivelmundial,CarlosGhosn.
• LuisZubieta,directorgeneraldeladestileríaescocesaWilliamGrant&SonsenMéxico,planeacrecerenelmercadonacionaleimpulsarsuproductoestrella,elTequila Milagro,atravésdesusociocomercial,BodegasLaNegrita.
• Samsunginvertirá19millonesdedólaresenlaconstruccióndedosnuevasempresasproveedorasdelamarcaenTijuana,generando350nuevosempleos,informarondirectivosdelacompañíaduranteunareuniónenSeúlconelGobernadordeBajaCalifornia,JoséGuadalupeOsunaMillán.
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Negocios internacionales
• International Paper (IP),papeleradeEE.UU.,adquiriráalfabricantedecartóncorrugadoymaterialparalaconstrucción,Temple-Inland,portresmil480millonesdedólares,aumentandosusventasenNorteaméricaa12milmillonesdedólaresalaño.
• Sprint Nextel,tercermayoroperadorcelulardeEE.UU.,presentóunademandacontraAT&Tparablo-quearsuplandecomprarT-MobileUSA,filialdelaalemanaDeutscheTelekom,por39milmillonesdedólares.Laempresaalegaquelafusiónprovocaríaunalzadepreciosyreduciría la innovaciónenelsector.
• Enelprimersemestrede2011,el Banco de Españaregistróunapérdidade1.140millonesdeeuros.
• Sergio Marchionne,presidenteejecutivodeFiatyChrysler,fueelegidocomopresidentedelajuntadelaautomotrizestadounidense,loqueconsolidaaúnmássucontrolsobrelaempresa.
• Venezuelaanuncióacuerdospormásde500millonesdedólarescontrescompañíaschinasparaim-pulsarlaproducciónyeltransportedehierro.
• Enagostode2011,Colombiaregistróunalzainteranualde28porcientoenlasventasdevehículos,llegandoa28mil500unidades,segúninformacióndelComitéAutomotor.
• Enelsegundotrimestrede2012,ConocoPhillipscompletarálaescisióndesuunidadderefinaciónpetrolera,queseprevécontaráconunpresupuestodecasidosmil500millonesdedólaresparagastosdecapitalentre2013y2015.
• Enlospróximostresaños,HSBCrecortarátresmilempleosensusededeHongKongcomopartedesuplanglobaldereduccióndegastos.
• Boeingelevóen25porcientosuprevisióndecrecimientodelgastodeChinaenavionescomercialesparalospróximos20años,a600milmillonesdedólaresycincomilnuevasaeronavespara2031,citan-dounaexpansióninternacionaldelascompañíasaéreasdeesepaís.
• Elproductordebiocombustibles,Brasil Ecodiesel,adquiriráalproductordegranosyganado,Van-guardaParticipações,por662.7millonesdedólares.
• Scotiabank Perú,eltercerbancomásimportantedelpaísandino,invertirá40millonesdedólaresanivelnacionalen2012,expandiendosureddesucursales,cajerosautomáticosyserviciosenlínea.
• Enelsegundotrimestrede2011,lacupríferaperuanaMinera Cerro Verdeprodujosietemil700tone-ladasdecobre.
• Enjuliode2011,Ecuadorregistróunsuperávitcomercialde57millonesdedólares,frenteaundéficitde313millonesdedólaresenelmismomesde2010,informóelbancocentraldelpaís.
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Economía nacional
• Enagostode2011,elIndicador de Pedidos Manufacturerossecontrajo2.33puntosrespectodelmesprevio,ensuserieajustadaporestacionalidad,situándoseen54.2puntoscomoreflejodeladesace-leracióndeEE.UU.,informóelBancodeMéxico(Banxico).
• Enagostode2011,segeneraron66 mil 683 empleos formales en México,informóelsecretariodeHacienda,ErnestoCorderoArroyo.
• Enagostode2011,el Índice de Confianza del Consumidor queelaboranenconjuntoel InstitutoNacionaldeEstadísticayGeografía(INEGI)yBanxico,descendióa93.4enteros,informaronambasinsti-tuciones.
• DeacuerdoconelInstitutoMexicanodeEjecutivosdeFinanzas(IMEF),laeconomía mexicana se des-acelerará durante los últimos meses de 2011,aunquelaposibilidaddeunanuevarecesióneslejana.
• Enjuliode2011,laeconomía mexicana se mantuvo en una fase expansiva del ciclo económicoalubi-carseelindicadorcoincidenteen100.9puntos,deacuerdoconlosindicadorescíclicosqueelaboraelINEGI.
• Ajuliode2011,México registró una de las inflaciones más elevadas en alimentosentrelospaísesqueintegranlaOrganizaciónparalaCooperaciónyelDesarrolloEconómico(OCDE).
• AlejandroFaya,directorgeneraldeInversiónExtranjeradelaSE,dijoqueladependenciacontemplalapo-sibilidaddeeliminarlasbarreras de entrada a la IED en transporte, energía y telecomunicaciones.
• Laeconomía mexicana continuará creciendo en los próximos dos años,aunqueenunnivelmásmoderado;elProductoInternoBruto(PIB)seincrementará4.5porcientoen2011y3.8porcientoen2012,segúnestimacionesdelaOCDE.
Economía internacional
• ElFondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM),coincidieronenquesilaactivi-dadeconómicasigueperdiendoimpulsoanivelglobal,larecaudacióndelosgobiernosseveráamena-zadaylosinstrumentosdelapolíticaperderánlacapacidaddesostenerlarecuperación.
• Duranteelpasadomesdeagosto,Estados Unidos no logró generar empleosdeacuerdoconelre-portedelanóminanoagrícoladelpaísnorteamericano,hechoquereavivólostemoressobreelrumbodelaeconomíaglobal.
• Laseconomías emergentes están marcando la pauta en el crecimientopara2011,aunqueengeneralseveunritmomáslentoalquepronosticabanlosexpertosaliniciodelaño.
• Estasemana,lasprincipales bolsas del mundo se vieron afectadas por el fantasma de la rece-sión.EnAlemania,elíndiceDAXsehundió5.28porcientoacincomil246.18,sunivelmásbajoen22meses;elIbex-35deEspañayelCAC40deFranciaperdieron4.69y4.73porciento,respectivamente;ylaBMVperdió3.57porciento.
• Enelsegundotrimestrede2011,elcrecimiento económico de la Unión Europea y de la zona del euroseredujoa0.2porciento,comparadoconelperiodoanterior,informólaoficinaestadísticacomu-nitariaEurostat.
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México en los medios internacionales
“¿Redime el trabajo duro? Pregúntenle a los mexicanos”, en Globe and Mail, 05/09/2011.DeacuerdoconunreportedelaOCDE,losmexicanossonlosquemástrabajanenelmundo.Trabajanunpromediode595minutosaldía,deloscuales253minutosnosonpagados.¿Redimetrabajartanduro?Losmexicanosnosiemprelopiensanasí.ElpromediodelaOCDEesunode10.¿Porquéladiferencia?Granpartedeltrabajodelamujernoespagado.Lasmexicanastrabajancuatrohorasy21minutosaldíamásqueloshombresentrabajossinpaga.EuromonitorInternationalesperaqueMéxicoreemplaceaItaliacomoladécimaeconomíamásgrandeenlospróximoscuatroaños.
“México: ¿adiós a los topes de inversión extranjera?”, en Financial Times, 06/09/2011. Méxicoestudialaposibilidaddelevantarloslímitesimpuestosalapropiedadextranjeradeempresasensectoresempresarialesclavecomoenergía,transporteytelecomunicaciones.EllentocrecimientodeMéxi-cosedebealafaltadecompetenciaenelpanoramaempresarialdominadopormonopoliosoduopolios,asícomoaleyesrestrictivasqueimponenlímitesalapropiedadextranjera.AlejandroFaya,dirigentedelainversiónextranjeraenlaSE,consideróqueestasmedidasimponenbarrerasquenosenecesitan.HayunlargocaminoporrecorrerpueslarecomendaciónqueseemitaestarásujetaalaaprobacióndelCongreso.Perolamedidaes,almenos,unsignopositivodequeelGobiernoestátrabajandoenladireccióncorrecta.
“México restringirá importaciones de calzado chino si tienen aumento ‘súbito’”, en EFE, 07/09/2011. LaSEanuncióquerestringirálaentradadecalzadochinoaMéxicosisedetectaunaumentosúbitoeim-portanteenlasimportaciones,conelobjetivodeprotegeralosproductoresnacionales,anteelfindelascuotascompensatoriasqueaplicabaMéxicoaestosproductoschinos.
“Director de Navistar advierte que podría salir de México”, en The Wall Street Journal, 08/09/2011. EldirectordeNavistar,DanUstian,productoradecamiones,dijoquepodría trasladar laproduccióndeMéxicodebidoa lacrecienteinestabilidadpolíticayporquelaviolenciaestámoviéndoseapartesantesseguras.LacompañíahatenidosuplantacercadeMonterreypormásdeunadécada.Analistasdijeronqueelimpactoeconómicorelacionadoconlaseguridadpuedeeventualmentesermássignificativoenlainversiónyelconsumo.
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• Amediadosdeesta semana, losmercados bursátiles del mundo registraron optimismo en las transaccionesalexperimentaralzassuperioresadosporciento,derivadasdelanoticiasobrequeAle-maniaseguiráapoyandoalospaísesconproblemasdedeudasoberana.
• Enagostode2011,lainflación venezolanaalcanzó2.2porciento,debidoalalzaenlospreciosdelosalimentosydelsectorderestaurantesyhoteles,informóelBancoCentral.
• En2010,el intercambio comercial entre Argentina y China creció65porcientollegandoa13milmillonesdedólares.
• Enjulioyagostode2011,laactividad económica en la mayor parte de EE.UU.fuelenta,segúnellibrobeigedelaReservaFederal.Cincodesus12bancosregionalesreportaronunaexpansión“modesta”,perolamayoríaregistróunadesaceleraciónconsiderabledelsectormanufactureroeinmobiliarioyunfuerteimpactodelhuracánIrene.
• Estasemana,elfranco se desplomó 8.7 por ciento frente al euro,supeorcomportamientoenlahis-toria,luegodequeelBancoNacionaldeSuizafijaraunniveldeapreciacióndesumonedafrentealeuro.
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“México sube en el ranking de competitividad; tiene retrasos en trabajo y crimen”, en Dow Jones, 08/09/2011. MéxicosubióocholugaresenelReporteGlobaldeCompetitividadencomparaciónalañopasado,obte-niendograndesgananciasenlasevaluacionesenlosmercadosfinancierosydebienes,auncuandoelpaíscontinúaestandoentrelosmásrezagadosentrabajoycrimen.Méxicosesituóenel lugar58de142.ElsubsecretarioJoséAntonioTorredijoqueelíndiceproporcionaunavisiónobjetivaexternasobredóndesehalogradoprogresoydóndeno,ycómolosresultadosdelaspolíticaspúblicassereflejanenlapercepcióndelas382empresasencuestadas.
“Peso baja conforme aumenta la aversión al riesgo del crecimiento global”, en Bloomberg, 08/09/2011. Elpesomexicanosufriósuprimerdescensoentresdíasalbajar0.1porcientofrentealdólar,llegandoa12.47pesospordólar,trasdarseaconocerelaumentodeldesempleoenEE.UU.yqueelBancoCentralEu-ropeodijeraquelosriesgosparalaregiónhanaumentado.Sinembargo,analistasseñalanqueelpesosoloestátomandounaposturacautelosa.
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Indicadores de Producción e Ingreso
• DeacuerdoconlosvaloresdeproducciónestimadosporelFondoMonetarioInternacional,lasprinci-paleseconomíasen2010fueronEstadosUnidos,ChinayJapón.
• Méxicoocupaellugarnúmero14,superandoapaísescomoCoreadelSurySuiza.
Tabla 1. PIB y PIB per cápita de las 20 economías más grandes del mundo 20101
Tabla 2. Economías con mayor PIB per cápita 20101
*Aprecioscorrientes. *Aprecioscorrientes.1Valoresestimadosenabrilde2011porelFondoMonetarioInternacional(FMI). 1Valoresestimadosenabrilde2011porelFMI.
País Dólares* Posición
Luxemburgo
Noruega
Qatar
Suiza
E. Árabes Unidos
Dinamarca
Australia
Suecia
Estados Unidos
Países Bajos
Canadá
Irlanda
Austria
Finlandia
Singapur
Japón
Bélgica
Francia
Alemania
Islandia
108,832
84,444
76,168
67,246
56,147
55,590
48,875
59,717
47,284
47,172
46,215
45,689
44,987
44,489
43,117
42,630
42,820
41,019
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39,026
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País(mmd)*
PIBDólares*
PIB Per CápitaPosición Posición
Estados Unidos
China
Japón
Alemania
Francia
Reino Unido
Brasil
Italia
Canadá
India
Rusia
España
Australia
México
Corea del Sur
Países Bajos
Turquía
Indonesia
Suiza
Polonia
14,658
5,878
5,459
3,316
2,583
2,247
2,090
2,055
1,574
1,538
1,465
1,410
1,236
1,039
1,007
783
742
707
524
469
47,284
4,382
42,820
40,631
41,019
36,120
10,816
34,059
46,215
1,265
10,437
30,639
55,590
9,566
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Panorama internacional
Documento de coyuntura Segunda semana5 - 11 de septiembre 2011
Fuente:SecretaríadeEconomía(SE).
Tabla 3. Inversión Extranjera Directa realizada por Sector (millones de dólares)
Tabla 4. Inversión Extranjera Directa por lugar de origen (millones de dólares)
Fuente:SE.
Países 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Enero-Junio 2011
%Part. Enero-Junio 2011
24,28012,16111,682
4798,3794,0101,679
335169373
1,34818
-1727
04017
3753
3,741
2005-Junio 2011
%Part. 2005-Junio 2011
TotalAmérica del NorteEstados UnidosCanadáUnión EuropeaPaíses BajosEspañaAlemaniaLuxemburgoFranciaReino UnidoFinlandiaBélgicaItaliaAustriaDinamarcaIrlandaSueciaOtros países U.E.Resto de países
19,95113,52712,910
6176,5292,8011,437
644178155950
19502642
197-1138
0-105
30,07012,91412,438
47613,715
5,7535,381
623536237600
47230
485588812512
3,440
26,94814,03710,995
3,04310,037
2,1384,881
608349196
1,2557995
1073276966658
2,874
15,5758,5736,9731,600
6,0772,0662,670
27186240345
50337
20-12-10113
1233
925
19,6276,4435,3021,141
12,1388,8621,405
304336112546
253639-1
-1494
37517
1,046
10,6017,9507,855
951,058
-92897
-11169
147-81
347
70
10759
34
1,594
100%75.0%74.1%
0.9%10.0%
-0.9%8.5%
-1.1%0.7%1.4%
-0.8%0.0%0.4%0.1%0.0%1.0%0.6%0.0%0.0%
15.0%
147,05275,60668,155
7,45257,93225,53818,351
2,4291,8241,4614,963
242779275117484448895127
13,514
100%51.4%46.3%
5.1%39.4%17.4%12.5%
1.7%1.2%1.0%3.4%0.2%0.5%0.2%0.1%0.3%0.3%0.6%0.1%
9.2%
• Duranteelperiodoenero-juniode2011,losprincipalespaísesproveedoresdeflujosdeIEDhaciaMéxicofueronlosEstadosUnidosconsiete mil 855 millones de dólares(74.1porciento)yEspañacon897 millones de dólares(8.5porciento).
• Asimismo,destacaronFranciacon147 millones de dólares(1.4porciento)yDinamarcacon107 millones de dólares (unoporciento).
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Panorama nacional
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010%Part. Enero-Junio 2011
%Part. 2005-
Junio 2011
2005-Junio 2011
TotalAgricult., ganadería, aprovech. forestal, pesca y cazaMinería
ConstrucciónIndustrias manufacturerasComercio al por mayorComercio al por menorTransportes, correos y almacenamientoInformación en medios masivos
Servs. Inmob. y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Dirección de corporativos y empresasServs. de apoyo a los neg. y manejo de desech. y servs. de remed.Servicios educativosServs. de salud y de asist. socialServs. de esparc. cult. y deport., y otros servs. recreat.Servs. de aloj. temp. y de prep. de alim. y bebidasOtros servs. excepto actividades del gob.Acts. del gob. y de orgs. internal. y extraterritoriales
30,070144
1,683180
1,97613,555
702840296301
6,3391,189
3490
9153925
2501,243
440
26,94841
4,734461
1,3517,899
2481,620
3811,4874,1551,5102,545
0521108
26-18
-16645
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15,57524
72661
7035,519
730791101161
2,446902375
02,874
217
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19,62762
9334
12211,318
8921,804
159188
1,7961,178
229-31642
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24,28016
212195294
10,9961,6261,2601,6541,6032,2551,175
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3.8%3.1%0.0%0.1%0.0%0.0%0.6%0.1%0.1%0.0%
147,052316
9,285522
5,36563,272
5,7016,9562,6115,475
23,1837,4924,659
-318,403
17681
4242,865
2960
100%0.2%6.3%0.4%3.6%
43.0%3.9%4.7%1.8%3.7%
15.8%5.1%3.2%0.0%5.7%0.1%0.1%0.3%1.9%0.2%0.0%
Enero-Junio 2011
10,6019
564-293492
3,998723740200
1,0592,282
405334
0810
625
130
Documento de coyuntura Segunda semana5 - 11 de septiembre 2011
Fuente:Banxico,GlobalTradeAtlas(GTA).
Tabla 6. Exportaciones de México por país destino (millones de dólares)
• Lasventasdirigidasa•EstadosUnidosrepresentaron79.2porcientodelasexportacionestotalesmexi-canas,sumando111 mil 535 millones de dólaresduranteelperiodoenero-mayode2011.
Cifrasrevisadas.Fuente:BancodeMéxico(Banxico).
Tabla 5. Comercio internacional (millones de dólares)
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)País destino
Estados UnidosCanadáColombiaChinaEspañaBrasilAlemaniaPaíses BajosJapónArgentinaChileReino UnidoIndiaGuatemalaVenezuela
%Part.
79.1%3.1%1.5%1.5%1.5%1.2%1.1%0.7%0.7%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%
Ene-Jun2011
135,4385,2572,6532,5722,5662,0281,9661,2401,1141,0201,002
926925841791
Posición
123456789
101112131415
Televisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosAparatos eléctricos, televisores y automóviles de turismoTelevisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosMinerales de cobre, automóviles de turismo y desperdicios de cobrePescado congelado, ácidos policarboxílicos y moluscosAutomóviles de turismo, ácidos policarboxílicos y aparatos eléctricosAutomóviles de turismo, autopartes y aparatos eléctricosAparatos eléc., minerales de molibdeno e instrum. para presión de liquídos y gasesCarne de puerco, automóviles de turismo y plataAutomóviles de turismo, aparatos eléctricos y medicamentosTelevisores, automóviles de turismo y aparatos eléctricosOro, aparatos eléctricos y turborreactoresAparatos eléctricos, abonos minerales y productos de hierroMedicamentos, televisores y agentes de super�cie orgánicosMedicamentos, maíz y preparaciones capilares
• Lasexportacionesmexicanassumaron199 mil 128 millones de dólaresduranteelperiodoenero-juliode2011,loquerepresentóuncrecimientode21porcientoconrespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Porsupartelasexportacionesmanufacturerascrecieron17.1porcientoenelperiododereferencia.
Pan
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acio
nal
10
Var. Anual
Exportaciones totalesPetrolerasPetróleo CrudoOtrasNo petrolerasAgropecuariasExtractivasManufacturerasImportaciones totalesBalanza comercial totalBalanza comercial total sin exportaciones petroleras
27,8524,5043,976
52723,348
567322
22,46029,031-1,179-5,682
Julio2011
Variables
199,12832,41928,346
4,073166,709
6,5992,125
157,985196,967
2,162-30,258
Ene-Jun2011
19.4%32.2%35.1%14.3%17.2%10.4%76.0%16.8%19.2%
14.4%128.1%
Var. Anual
21.0%42.5%45.6%24.4%17.5%19.1%61.5%17.1%19.1%
-391.4%28.8%
Var. Anual
22.1%35.2%39.8%10.6%20.0%15.3%63.1%19.8%21.2%
-95.3%27.9%
333,02951,36544,790
6,575281,664
9,6673,233
268,764333,135
-105-51,470
Acum.12 meses
Documento de coyuntura Segunda semana5 - 11 de septiembre 2011
• Anivel regional, lasventasdirigidashaciaAméricadelNorte registraronuncrecimientode18.8porciento;mientrasquelasexportacionesdirigidasaAméricaLatinayelCariberegistraronuncrecimientode27.9porcientoenelperiodoenero-juniode2011.
• LasventasalaUniónEuropeareportaronuncrecimientode39.2porciento.Porsuparte,lasexportacio-nesalmercadodeAsiaaumentaron34.9porcientoenelperiododereferencia.
Fuente:Banxico.
Tabla 7. Exportaciones de México por región destino (millones de dólares)
TotalAmérica del Norte Estados Unidos CanadáAmérica Latina y el Caribe Centroamérica América del Sur AntillasEuropa Unión Europea Otros países europeosAsiaÁfricaOceaníaNo identi�cados
171,277 140,695 135,438
5,257 12,565
2,622 8,792 1,151
10,421 9,237 1,184 6,768
303 440
86
Ene - Jun2011Región destino % Part.
100%82.1%79.1%
3.1%7.3%1.5%5.1%0.7%6.1%5.4%0.7%4.0%0.2%0.3%0.0%
21.2%18.8%19.6%-0.2%27.9%17.9%30.2%35.8%43.1%39.2%82.8%34.9%45.2%24.4%
-14.8%
% Var.anual
Fuente:GTA.
Tabla 8. Exportaciones por sector (millones de dólares)
SectorMayo2011
Principales 3 productos de exportación (4 dígitos)Var. Anual
Automotriz
Electrónico
Eléctrico
Químico
Eq. Médico
Farmacéutico
6,076
4,807
2,216
1,002
543
210
21.6%
5.9%
10.0%
21.1%
7.2%
22.8%
Ene-May2011
28,374
21,262
9,806
4,613
2,454
931
Automóviles de turismo, autopartes y automóviles de transporte
Aparatos eléctricos, televisores y lectores magnéticos
Instrumentos de medicina, refrigeradores y aparatos para corte
Poliacetales, ácidos policarboxílicos y preparaciones capilares
Aparatos e instrumentos de cirugía, aparatos de ortopedia y aparatos de mecanoterapia
Medicamentos, compuestos heterocíclicos y gasas
Var.Anual
25.8%
15.8%
15.9%
22.5%
18.3%
30.4%
• Lossectoresconmayordinamismoenlasexportacionesfueronelfarmacéutico(30.4porciento),auto-motriz(25.8porciento),químico(22.5porciento)yequipomédico(18.3porciento),respectoalmesdemayodelañoanterior.
Pan
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11
Documento de coyuntura Segunda semana5 - 11 de septiembre 2011
• Dentrodelaramamanufacturera,lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequiposu-maron97 mil 869 millones de dólaresenelperiodoenero-juniode2011,loquerepresentóuncre-cimientode14.1porcientorespectoalmismoperiododelañoanterior.
• Lasexportacionesdeproductosmetálicos,maquinariayequipocorrespondientealsectorautomotrizcrecieron24.1porcientoanual,alsumar38 mil 908 millones de dólares,duranteelperiodoenero-juniode2011.
• Por suparte lasexportacionesdeequiposyaparatoseléctricosyelectrónicos sumaron31 mil 487 millones de dólares,loquerepresentóuncrecimientodeunoporcientoenelperiododereferencia.
Fuente:Banxico.
Tabla 9. Exportaciones por rama manufacturera (millones de dólares)
Sector Junio2011
% Var. Anual
A. Alimentos, bebidas y tabacoB. Textiles, confección y cueroC. Industria de la maderaD. Papel, Imprenta e Industria EditorialE. QuímicaF. Productos de plástico y cauchoG. Fab. de otros productos minerales no metálicosH. SiderurgiaI. MinerometalurgiaJ. Productos metálicos, maquinaria y equipoK. Otras industrias manufactureras
1,033704
55183839724282709
1,42617,572
674
% Part.
4.5%2.8%0.2%0.8%3.6%2.9%1.1%2.9%6.1%
72.2%2.8%
25.8%10.8%29.4%16.9%15.7%20.4%-0.2%21.6%47.6%
9.5%21.5%
Ene - Jun2011
6,0673,843
2531,0684,8483,9871,5423,9298,320
97,8693,799
% Var. Anual
38.4%12.7%
5.0%10.1%14.9%19.5%
5.7%23.1%51.5%14.1%16.7%
Fuente:Banxico.
Tabla 10. Exportaciones de productos metálicos, maquinaria y equipo (millones de dólares)
Sub rama Junio2011
Ene - Jun2011
1. Para la agricultura y ganadería2. Para otros transportes y comunicaciones
(productos automotrices)3. Maq. y eq. especial para industrias diversas4. Productos metálicos de uso doméstico5. Equipo profesional y cientí�co6. Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos7. Aparatos de fotografía óptica y relojería
55 7,093
3,551
517 935
5,385 36
% Part.
0.4%39.8%
19.3%2.7%5.5%
32.2%0.2%
37338,908
18,8762,6175,388
31,487222
Var. Anual
28.2%26.0%
10.9%5.3%
13.7%-7.5%
-11.5%
Var. Anual
20.9%24.1%
20.5%14.9%13.2%
1.0%-10.3%
Pan
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