2015年10月2日

NTTのグローバルビジネス

ＮＴＴ グローバルビジネス推進室長

奥野 恒久

NTTのグローバルビジネスの現状と今後 20 分

Dimension Data の Transformation 40 分

パネルディスカッション 40 分 • 2017年度 1.5Bドルの利益創出に向けて • グローバルクラウドの戦略

Ｑ＆Ａ 20 分

本日のプレゼンテーションについて

Brandon Lee Jason Goodall 西畑 一宏 奥野 恒久 NTT 取締役

グローバルビジネス 推進室長

COO Dimension Data

NTTデータ 取締役常務執行役員

CSO NTT Com Asia

1

NTTのグローバルビジネス 現状と今後

2

11.9

2008.1 2008.10

2009.10

2010.10

2010.12

2011.6

2010.7

2007 2008 2009 2011 2010

2.0 2.6 2.9 4.8

11.4

*1

2012 2013 2014

2013

*1 Month and year as of M&A completion *2 Consolidated sales of NTT Group companies excluding those in Japan

2014

15.0

12.2

2016 Target

20.0

2012

2017 Target

22.0

(USD Billions)

(FY of NTT)

*2

グローバル事業の売上推移

3

AMERICAS EMEA APAC Total (USD)

ICT市場

1,610B

(FY2014) NTTのグローバル事業

Source: McKinsey資料、他をベースに弊社にて作成

地域毎の売上

47% 53% 67% 33% 54% 46%

(利益率 4.5%)

0.4B

3.6B

10%

90%

1.8B

2.5B

42%

58%

4.3B

36%

64%

2.4B

凡例 ITインフラ アプリ

940B (60%) 490B (30%) 180B (10%)

4.6B

10.3B 69%

31%

4

[出典と免責条項] *1 "Magic Quadrant for Network Services, Global" Neil Rickard, et al. 14 Jan 2015 *2 "Magic Quadrant for Communications Outsourcing and Professional Services" Christine Tenneson, et al. 4 Nov 2014, *3 "Magic Quadrant for SAP Implementation Service Providers, Worldwide” Susan Tan, 23 Jul 2015 *4 "Magic Quadrant for SAP Application Management Service Providers, Worldwide" Frances Karamouzis et al., 16 Oct 2014 *5 "Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service" John P Morency, et al. 21 Apr 2015 *6 "Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting, Asia/Pacific" To Chee Eng et al. 10 Dec 2014 *7 "Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting, Europe" Tiny Haynes, et al. 30 Jun 2015 *8 "Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting, North America" Douglas Toombs et al., 28 Jul 2015 *9 “Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide” Lydia Leong, et al. 18 May 2015 *10 "Magic Quadrant for Managed Security Services, Worldwide”, Kelly M. Kavanagh, 30 Dec 2014 ここに述べられたガートナーのレポート（以下「ガートナーのレポート」）は、ガートナーのシンジケート購読サービスの一部として顧客向けに発行されたデータ、リサーチ・オピニオンもしくは視点を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーの各レポートは、レポート発行時点における見解であり、この企業レポート発行時点のものではありません。またガートナーのレポートで述べられた意見は、事前の予告なしに変更されることがあります。 ガートナーは、ガートナー・リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようテクノロジの利用者に助言するものではありません。ガートナー・リサーチの発行物は、ガートナー・リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。

分野 Gartner社 レポート ポジション 会社

Network Gartner’s Magic Quadrant for Network Services, Global * a Leader

Network Integration

Gartner’s Magic Quadrant for Communications Outsourcing and Professional Services* a Leader

Apps (SAP等)

導入 Gartner’s Magic Quadrant for SAP Implementation Service Providers, Worldwide* a Challenger

AMO Gartner’s Magic Quadrant for SAP Application Management Service Providers, Worldwide* a Niche Player

Cloud

Gartner’s Magic Quadrant for Disaster Recovery as a Service* a Leader

Gartner’s Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting Asia/Pacific*

a Challenger

a Visionary Gartner’s Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting Europe* a Challenger Gartner’s Magic Quadrant for Cloud-Enabled Managed Hosting North America* a Niche Player Gartner’s Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service, Worldwide* a Niche Player

Security Gartner’s Magic Quadrant for Managed Security Services, Worldwide* a Challenger

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

分野 Telegeography社 レポート ポジション 会社

Data Center 小売データセンター事業者総フロアスペース (総床面積, グローバル) トップクラス

グローバル事業の評価

5

NTT Telecom (A)

Cloud (A)

IT Vendor (A)

SIer (I)

Data Center - -

Network インテグレーション

-

Network - - -

Apps (ERP等)

導入 - -

AMO - -

Cloud Public -

Hosted Private

- -

Security - -

リーダー

トップクラス 2nd Tierグループ 特定分野 - 提供なし/限定的 グローバルな提供能力評価 凡例：

アタッカー

地域限定

グローバル事業のNTTのCapability

6

売上高 20B

2017/3期（目標）

2018/3期（目標）

* 買収に伴う無形固定資産の償却費等、一時的なコストを除いた営業利益

2015/3期

売上高 15B

営業利益* 0.7B

グローバル事業の売上/利益目標 （USD）

売上高 22B

営業利益* 1.5B

7

0

500

1,000

1,500

2013 2014 2015 2016 2017

1,770

1,460

クラウド SaaS Cloud SI IaaS/PaaS

ICT市場の 10% = $160B 市場 （年 23% 成長）

(USD Billions)

← BPO

← 従来アプリ

← ITO/AMO

← ITインフラ ← NWサービス

← 従来アプリSI

← 新規ビジネス

* ソフトウエア・ハードウエアのメーカー直販市場、電話市場は含まず Source: McKinsey資料、他をベースに弊社にて作成

グローバルICTサービス市場トレンド(企業向け)

年 5% 成長

←

8

クラウドに関する顧客ニーズ

大企業、 政府

顧客毎にカスタマイズされた複雑かつ 大規模なレガシーアプリが多数存在

⇒ 既存レガシーアプリを納入したSIerによる クラウドマイグレーションがメイン

大規模企業 SAP/Oracle等のパッケージアプリが多数混在

⇒ コスト削減およびビジネストランスフォーメーションをドライバーとして、クラウド移行が進展

⇒ＩＴインフラとアプリをトータルでクラウド移行できるICTプレイヤーに商機

中規模企業 （上位）

中規模企業 （下位） 従来利用していたアプリを破棄し、

SaaSに乗換え

⇒ クラウドマイグレーションの機会が無い 中小企業

※ 会社数は北米市場の例、 市場セグメントは、米国の国勢調査における定義に基づく

100社

3000社

1.6万社

600万社

顧客規模別ニーズ クラウドに関する顧客ニーズ

大企業、 政府

顧客毎にカスタマイズされた複雑かつ 大規模なレガシーアプリが多数存在

⇒ 既存レガシーアプリを納入したSIerによる クラウドマイグレーションがメイン

大規模企業 SAP/Oracle等のパッケージアプリが多数混在

⇒ コスト削減およびビジネストランスフォーメーションをドライバーとして、クラウド移行が進展

⇒ＩＴインフラとアプリをトータルでクラウド移行できるICTプレイヤーに商機

中規模企業 （上位）

中規模企業 （下位） 従来利用していたアプリを破棄し、

SaaSに乗換え

⇒ クラウドマイグレーションの機会が無い 中小企業

3000社

1.6万社

Fortune 100社 （米国企業）

社員数 5000人以上 [平均売上：$6B～$8B]

社員数 500～4999人 [平均売上：$110M～$320M]

社員数 499人以下 [平均売上：$5M～$10M]

9

サステイナブルなビジネス構築に向けて 顧客のビジネストランスフォーメーション

凡例

Network/NFV

DC ITO

クラウド

Security

AMO

NI Tailor-made solutions On-premise systems

ビジネス・ITコンサル/業界特化ソリューション IoT

Big Data

AI

モジュール化、標準化、自動化されたソリューション

アプリケーションの モダナイゼーション

クラウド環境への移行/ ハイブリッドクラウド提供

クラウド型システム

トータルの ITマネジメント イノベーション

ITインフラ アプリケーション

カスタマイズソリューション オンプレミスシステム

NTTの強み 強化分野

オーケスト レーション

アプリ開発

クラウド SI

10

Full-stack Full-lifecycle

売上高 22B

売上高15B

営業利益* 700M

FY2014 FY2017 (Target)

+500M 営業利益* 1.5B+α

+300M

+7B オーガニック成長・GTM強化・M&A

（USD）

サービス効率化/調達最適化

増収効果

売上/利益ターゲット達成に向けて

* 買収に伴う無形固定資産の償却費等、一時的なコストを除いた営業利益 11

Network

Data Center

アプリケーション

サービス/オペレーション効率化 調達最適化 調達最適化・サービス/オペレーション効率化

ITO (Managed Service)/NI

直接材

間接材

12

Big Deal 獲得

GTMの強化

(2) トランスフォーメーション・ソリューションの提供

アプリケーションのモダナイゼーション

クラウドへの移行

(3) Advisoryを入り口とするフルライフサイクル提供 業界に特化したトータルソリューション提供

(1) クロスセルのさらなる推進 アプリケーション開発(ADM)⇔ITO

Delivery-led selling デリバリー、オペレーションの過程で、追加案件を提案・受注

13

ワーキング・グループによる取組みの加速

✓ グローバルアカウントの拡大

✓ グループ全体での効率化 （クラウド、セキュリティ、ITアウトソーシング）

✓ サービス開発投資の重複回避

✓ グループで連携した調達の実施

✓ グループ経営情報の見える化 ✓ 会計基準の統一

グループガバナンス、リスクマネジメントの強化

✓ コンサル/業界特化ソリューション強化

✓ 各社サービスを融合したソリューション構築

✓ 海外子会社の連携強化

着実な売上成長の実現 徹底したコスト効率化 グループ総力を結集したサービス強化

セールス/マーケティングの強化

サービス/オペレーションの効率化/最適化

調達コストの削減

IT基盤の共通化・高度化 財務/オペレーション体制の強化

✓ キャッシュマネジメント

利益創出に向けたWGの設置

14

ワーキング・グループによる取組みの加速

グループガバナンス、リスクマネジメントの強化

着実な売上成長の実現 徹底したコスト効率化

利益創出に向けたWGの設置

サービス／オペレーションWG

GTM WG 抜本的業務改革PT （調達の効率化）

Cloud Security アプリケーション Network Data Center ITO

Voice/Conferencing

CIO 委員会 （ITインフラ） HRM WG Finance WG

サービスカタログ/Value Prop.

15

Strategy/Business Compliance/ Regulatory

グループガバナンス、リスクマネジメントの強化

16