车仆协同办公平台使用指南

（ecology 7.0）

目录

3一、关于本手册

3手册结构

3针对用户

4二、系统使用向导

42、1 进入e-cology系统

102、2 主界面功能详解

102、2、1 主界面

112、2、2 常用工具

12三、常用功能

123、1 日常工作处理

133、2 修改系统登录密码

143、3 查看个人的基本信息

153、4 了解下属情况

163、5 查询人员信息

173、6 新员工录入

183、7 创建文档

203、8 文档共享

213、9 新建WORD、EXCEL 文档

223、10查看我的文档

233、11查阅最新文档

233、12文档搜索

243、13创建流程

253、14跟踪流程处理情况

263、15处理流程

293、16流程代理

323、17查询流程

333、18收藏夹功能

333.18.1功能描述

333.18.2 收藏操作

353.18.3 查看收藏夹

353、19我的协助

353、19、1 我的协助

383、19、2 新建协助

383、19、3查询协助

383、20我的日程

393、20、1新建日程

403、20、2我的日程

413、20、3查询日程

413、20、4计划工作模板

423、20、5共享日程

433、21我的会议

433、21、1新建会议

453、21、2审批会议

453、21、3查看会议

463、21、4查询会议

473、22我的报表

473、22、1流程报表

48四、个性化设置

494、1 工作流程个性化设置

494.1.1工作流用户自定义

504.1.2 流程短语设置

514、2 知识管理个性化设置

524、3 人力资源个性化设置

524、4设置中心个性化设置

53Weaver Software

一、关于本手册

本手册是泛微协同管理平台（e-cology）V7.0版本的用户使用手册，主要是为指导用户使用本产品而编写。

手册结构

本手册针对用户使用泛微协同管理平台e-cology7.0进行详细描述，在使用者使用本系统前请仔细阅读其中内容。

下面是关于本手册的详细结构

第一部分关于本手册

第二部分系统使用向导

第三部分常用功能

第四部分个性化设置

针对用户

本手册针对泛微协同管理平台（e-cology）的最终用户，本手册默认用户已经具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用。

二、系统使用向导

2、1 进入e-cology系统

使用者根据公司内提供的访问地址（http://oa.chief.cc:66）,就可以进入协同管理平台。进入方法如下：

1）打开一个IE（Internet Exploret）窗口

2）对IE进行初步的设置

选择“工具”、“Internet选项”，在选项卡中选择“安全”、“可信站点”、“站点”，如下图

在“站点”中，将我们的访问地址添加到可信站点中来，如果有如（图2-2）提示，则可以将（图2-1）中的“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”勾去掉，再点击添加即可。

（图2-1）

（图2-2）

其次，将“可信站点”的安全级别修改为低，如图2-3；点击“自定义级别”，选择“重置为低”，再点击重置，确定。如图2-4

（图2-3）

（图2-4）

最后，选择“隐私”选项卡，将“弹出窗口阻止程序”下面的勾去掉，如图2-5

（图2-5）

至此，IE设置完成，我们可以在IE地址栏输入系统网址（http://oa.chief.cc:66），访问我们的协同管理平台。

3）系统插件的安装

在我们输入地址，进入到登录页面后，输入分配给每个员工的登录帐号、密码，点击登录，就可以正式进入到我们的系统中，如图示：

（图2-6）

图2-6，就是我们协同平台的登录后页面，我们需要在图示的右上角，点击“更多”，选择里面“插件下载”，如图2-7

（图2-7）

进入到插件下载界面，如图2-8，选择第一项“E-cology 控件”，点击后面的“下载”，将控件下载至本地，

注意：一定要先下载至本地保存，不能点击直接打开；保存到本地后，关闭所有浏览器窗口，同时关闭掉所有的office 窗口，找到保存在本的的控件，如果操作系统是win7 或是visita 则需要右键选择“以管理员身份运行”，如果是windows xp 及其他系统，则可以直接双击打开运行，进行安装，

安装成功后，再重新登录系统，就可以正式的使用我们的协同管理平台了。

2、2 主界面功能详解

2、2、1 主界面

在前面的准备工作完成后，登入系统，我们可以先看一下，整个平台的布局分为三个区域，如图示：

包括顶部的功能菜单区，我们系统所有的功能菜单都可以在此找到，注意中间的倒小三角形，里面还有更多的菜单；

左侧的二级菜单显示区，当我们选择顶部的功能按钮后，它的二级子菜单就会在左侧显示出来，供我们来选择使用，需要注意的是，在我们刚登录系统后，这里默认显示的是个人的部门信息、及门户；如图示，

：我的卡片，点击进入人事我的卡片信息，

：修改密码，点击进入修改个人密码页面，

：组织架构，点击即可查看整个公司的组织架构。

中间最大的一个区域，则是我们的信息展示区，在这块区域里，我们所有的操作显示效果将会在这里展现出来。

2、2、2 常用工具

常用工具栏中用于放置系统中常用功能的功能按钮，点击不同的功能按钮可以进入到相应的功能操作页面。

常用工具表

序号

功能按钮

功能说明

1.

：隐藏/显示左侧工作台

隐藏或显示系统左边个人工作台区域

2.

：隐藏/显示顶部菜单

隐藏或显示系统上方后台菜单区域

3.

：退出

退出系统

4.

：上一页

进入访问过的前一页

5.

：下一页

进入访问过的后一页

6.

：刷新

刷新当前页面

【注意】只刷新信息区部分的信息

7.

系统收藏夹

收藏夹下拉菜单，点击显示使用者已经添加到收藏夹的页面名称

8.

快速搜索

设定快速搜索数据来源和关键字可以搜索系统各模块的数据

9.

EMBED Photoshop.Image.7 \s ：快速搜索确定

设置快速搜索条件后点此按钮开始搜索

10.

：首页

进入首页

11.

：我的日程

进入我的日程管理页面

12.

：新建文档

点击进入新建文档页面

13.

：新建流程

点击进入新建工作流页面

14.

：插件下载

点击进入插件下载页面

15.

：系统版本

点击查看系统的版本信息

16.

自定义设置

点击进入自定义设置界面

三、常用功能

3、1 日常工作处理

用户可以将自己日常工作要处理的事情如待办事宜、自己当日的工作计划、关注的公司新闻、想要查看的系统内的文档、以及使用者想要关注的外部信息（通过RSS定义）、协作、项目等放置在门户中，如（图所示，这样使用者在登录系统以后就能迅速处理这些工作。

也就是说，在ecology系统中，用户无须关心系统的结构是怎样的，他们登录系统门户就能方便地处理自己日常工作。

3、2 修改系统登录密码

在我们了解了系统的整个页面布局后，我们需要做的第一件事，就是修改我们的密码。

在顶部找到“人事”，如图，

点击“人事”，在左侧菜单里选择“我的卡片”、“密码”，输入旧密码，和你想要设置的新密码，右键点击保存，密码就已成功修改。当然我们也可以选择下面的“密码设置”来修改你的密码。如图示，

这里要说明的是，我们协同平台系统几乎所有的功能按键都是在右键上，只要是你想要做出操作，就只需要点击右键，那么与之相对应的功能菜单就会显示出来，这也与我们的windows操作系统的一样，尽量来符合用户的操作习惯。

3、3 查看个人的基本信息

修改完我们的密码后，我们再来看下我的“基本信息”，在这里你可以修改自己的联系方式，方法还是一样，右键选择“编辑”，输入我们的联系方式，再右键保存。如下图示，

3、4 了解下属情况

用于查看使用者下属的计划、待办事宜、文档、项目、CRM、资产、预算和收支。

具体操作：

1．在图中点击我的下属进入（图3-4）所示页面，这里列出了使用者所有直属下属的信息；

2．此时，使用者可以点击链接查看人力资源相关信息；

（图3-4）

【注意】在这里显示的是你的直接下属，也就是说使用者下属的下属不会被显示，但使用者可以点击下属链接查看使用者直接下属的下属的相关信息；如果使用者有下属将列出来，如果没有则下属则没有信息。

3、5 查询人员信息

方便使用者查找其他同事的电话、email等资料。

具体操作：

1．在（图3-5）中点击我的人事下的查询人员，进入人员搜索页面如（图3-5）所示；

2．填写搜索条件，然后点击搜索，系统搜索出相关人员信息如（图3-6）所示，此时，使用者可以查看其他同事的电话、手机、邮件地址等；

3．另外，使用者也可以在快速搜索中，选择人员选项，输入人员名字后搜索；

4．一旦鼠标移动到人员名字上后，该人员的姓名会变成红色，如（图3-6）所示。

（图3-5）

（图3-6）

3、6 新员工录入

对于人力资源部来说，可以在这里进行新员工的录入，点击“新建人员”、选择新员工所在部门，再右键选择“新建”，就可以进行新员工的录入，如图示，

用户可以在这里根据实际情况，进行新员工资料的填写，

一直到最后，保存后，可以选择“系统信息”，给新员工分配一个登录帐号。

3、7 创建文档

用于用户在线发布新闻、通知、以及共享HTML类型、WORD类型、EXCEL类型等的文档（系统默认是HTML类型文档）。

具体操作：

1．在（图3-7）中点击【我的知识】→【新建文档】菜单，进入如（图3-7）所示文档目录页面；

2．使用者可以右键菜单中点击显示全部目录按钮，将显示使用者有权限创建的全部文档目录；

3．在（图3-7）中点击创建文档分目录，将展开子目录，然后点击子目录进入新建文档页面如（图3-8）所示；

4．进入后直接是新建html类型的文档，填写文档标题、文档内容及选择发布类型（当文档所在文档目录允许设置为新闻时），后点击提交按钮发布文档。

【注意】文档发布类型选择时，需要点击显示属性按钮，将文档属性展示出来如（图3-9）。

（图3-7）

【注意】在这里只显示使用者有权限创建的文档目录，每个用户显示的文档目录可能都不相同。

（图3-8）

【注意】文档发布类型选择时，需要点击显示属性按钮，将文档属性展示出来如（图3-9）。

（图3-9）

功能说明

名称

功能说明

提交

将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；

草稿

将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；

预览

预览并保存为草稿；

HTML

使用HTML语言编辑文档；

显示属性

点击显示或隐藏文档目录属性；

附件

当你需要在文档中添加附件时，点击这个按钮，在文档中增加附件；

切换文档类型

选择创建的文档的类型，word、excel和wps。

3、8 文档共享

用户可以通过文档共享将文档公布给一定范围内的其他人员查阅、修改。

具体操作：

1．在（图3-10）所示中点击共享以后，将进入如（图3-11）所示文档共享页面；

2．在（图3-11）所示中浏览共享范围，可以点击添加共享按钮进入（图3-13）所示页面增加共享人员；如需删除共享只需在（图3-11）页面勾选要删掉的共享人员点击删除共享即可。

（图3-10）

（图3-11）

3、9 新建WORD、EXCEL 文档

用于用户新建WORD、EXCEL文档，还可以将本地编辑完成的WORD、EXCEL文档直接提交到系统中。

具体操作：

1．在（图3-8）中选择切换文档类型为word或者excel类型，将进入如（图3-13）所示页面；

2．在（图3-13）中选择文件下的显示/隐藏来显示、隐藏目录、文档所有者等文档信息；

3．在（图3-14）中点击打开本地文件将本地机器上的WORD、EXCEL文档放置进来。

（图3-13）

（图3-14）

文件菜单下功能按键说明：

名称

功能说明

保存到服务器

将这个文档提交到系统中，如文档目录设置有文档审批流程时，文档提交后变成打开状态，同时系统自动触发文档审批流程；

存为服务器草稿

将这个文档以草稿方式保存，只有自己可以查看；

文件预览

预览并保存为草稿；

打开本地文件

将本地WORD文件上传；

存为本地文件

将文件另存为本地WORD文件；

签名印章

在文件中添加签名印章；

显示/隐藏

显示、隐藏目录、标题等文档信息；

刷新窗口

刷新当前窗口；

页面设置

进行页面设置；

关于我们

显示iweboffice控件版本信息；

【注意】当使用者第一次使用word文档时系统可能需要自动安装一个插件，请关闭使用者的拦截软件，并在IE安全设置中设置允许安装Active控件。

3、10查看我的文档

用于当前用户查看使用者在系统中创建的文档，了解使用者为系统知识共享所做的贡献。

具体操作：

1．在（图3-7）中点击【我的知识】→【我的文档】菜单，进入（图3-15）我的文档页面；

2．我的文档页面显示的是文档所有者为当前用户的文档，这里显示了当前用户所有状态的文档。

（图3-15）

3、11查阅最新文档

方便用户查阅系统中他从未阅读的文档。

具体操作：

1．在（图3-7）中点击【我的知识】→【最新文档】菜单，进入（图3-16）所示页面，点击链接查看使用者未阅读过的文档；

2．对于只需要查看标题的文档，使用者还可以选中文档标题前的复选框，然后点击标记为已读按钮来批量阅读文档；

（图3-16）

【注意】文档被阅读以后，将不再显示在该页面。

3、12文档搜索

方便用户搜索系统内文档。

具体操作：

1．在（图3-7）中点击【我的知识】→【查询文档】菜单，进入（图3-17）所示页面，系统默认直接把你可查看的文档已经搜索出来；

2．搜索区默认是简单搜索，填写搜索条件，然后右键菜单中点击“搜索”，将搜索出系统内相关文档信息；

3．另外，使用者还可以在快速搜索中，选择文档选项，输入文档名称后搜索使用者需要的文档；

4．此外，如果简单搜索满足不了要求，可以点击高级搜索，进行文档查询

（图3-17）

3、13创建流程

用于用户创建工作流程。

具体操作：

1．在（图3-18）中点击我的流程下的新建流程，进入（图3-18）所示工作流类型页面。在这个页面上显示了使用者经常使用的工作流程，根据使用者的需要点击相应的工作流名称即进入填写流程信息页面。

【注释】在（图3-18）所示页面点击右键全部请求按钮，将展示这个用户有权限创建的全部流程。

2．在新建流程页面如（图3-19）所示，填写内容，完成后点击提交按钮，则用户提出的申请将按照公司规定的程序自动流转。

（图3-18）

（图3-19）

3、14跟踪流程处理情况

用户可以通过我的请求以及查询流程功能来查看流程处理情况。

以跟踪用户自己发起的流程为例，具体操作：

1．在（图3-17）中点击我的流程下的我的请求，进入（图3-20）所示工作流列表页面，在这个页面上显示了所有使用者提交的工作流程；

2．点击工作流程链接，查看流程处理情况；

3．点击页面流程图按钮可以展开如（图3-21）所示的流程流转图示；

4．点击页面流程状态按钮可以展开如（图3-22）所示的流转信息。

（图3-20）

（图3-21）

（图3-22）

【注释】流程图方框表示流程需要流转的节点，红色的方框表示流程流转到的节点，线条表示流转的过程；流转状态中显示了流程经过节点每个节点操作者的操作情况。

从这个流程流转状态中我们可以知道这个流程已经流转到余少雄处，他还未查看过该流程。

点击图标，会展开，图标对应的是未操作者，图标对应的是查看着，图标对应的是已操作者。

3、15处理流程

用户可以通过待办事宜来处理需要自己处理的流程。

具体操作：

1．在门户中查看“流程中心”元素如（图3-23），或选择【我的流程】→【待办事宜】菜单，进入（图3-24）所示页面，处理工作流程。

（图3-23）

（图3-24）

【注释】在待办事宜中，以“有新提交日志未被查看的待办流程个数/总待办流程个数”的形式显示；还未查看过待办事宜，请求说明字段的请求标题后面加“NEW”标记。

2．在（图3-24）所示页面点击流程链接处理流程，或者在（图3-23）所示页面点击某个流程类型链接，进入（图3-25）所示工作流列表页面。此时，点击要处理的工作流的请求标题链接，进入请求表单页面处理流程。当该节点为类型“批准”的节点，那么页面中按钮如（图3-26）；当该节点为类型“提交”的节点，那么页面中按钮如（3-27）。

（图3-25）

（图3-26）

（图3-27）

【说明】a．节点为类型“批准”的节点，使用者可以根据实际情况选择批准或退回。如果后台设置了退回提醒，那么点击“退回”按钮后，所有流转过的节点的操作者都会收到提醒；如果后台设置了允许退回时设置提醒节点，那么点击“退回”按钮时会打开（图3-28）所示页面，勾选节点后点击右键菜单中“确定”。勾选的节点的操作者都会收到退回提醒。

（图3-28）

b．在请求流转的过程中，需要临时增加一些人员对该请求做批示，那么须后台设置允许待办事宜转发。在（图3-26）或（图3-27）页面中就增加了“转发”按钮，这时可以在请求表单中点击“转发”按钮，进入（图3-28）所示页面，选择转发接收人，输入签字意见，然后点击右键菜单中“提交”将流程转发给选择的接收人。

（图3-28）

3、16流程代理

使用者可能由于出差在外不方便处理流程时，使用者可以通过流程代理将流程在指定的时间范围内交给其他同事处理。在流程有效期结束后会自动收回流程代理，如果被代理人希望提前收回代理，则可执行立即收回的操作。如果有收回流程代理的权限，那么也可以为其他人收回流程代理。

新建流程代理：

1．选择【我的流程】→【流程代理】菜单，进入如（图3-29）所示页面，“当前操作人代理状况”显示了使用者代理给其他人的代理设置，“其他操作人代理状况”显示了其他人代理给自己或别人的代理设置，右键菜单中点击“新建”，进入新建流程代理页面，如（图3-30）所示；

（图3-29）

（图3-30）

【注释】所有的人都有流程代理权限，只能将自己的流程代理给其他人处理，如果需要给其他人员设置代理，则需要公共流程代理维护权限。

查询流程代理：

1．在（图3-29）所示页面，右键菜单中点击“查询”，进入流程代理查询页面，如（图3-31）所示；

2．设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”列表中会显示符合条件的记录。

（图3-31）

查询已办代理：

1．在（图3-29）所示页面，右键菜单中点击“已办代理”，进入已办代理查询页面，如（图3-32）所示；

2．设置查询条件，右键菜单中点击“搜索”列表中会显示符合条件的记录。

3．可以直接在（图3-31）所示页面中点击流程链接，打开具体工作流的处理情况，如果点击的是我代理的流程链接，那么查询条件中“代理类型”显示为“我代理的流程”；如果点击的是代理给我的流程链接，那么查询条件中“代理类型”显示为“代理给我的流程”。

（图3-32）

收回流程代理：

1．选择【我的流程】→【流程代理】菜单，进入如（图3-29）所示页面；

2．勾选“收回流转中的流程代理”可以将还在流转的流程收回，如果不勾选则仅收回流程代理权限，之后开始的流程直接流转到被代理人处。点击流程代理记录对应的“立即收回”可以收回此代理。

3、17查询流程

方便用户查询流程。

具体操作：

1．选择【我的流程】→【查询流程】菜单，进入（图3-33）所示页面；信息显示区上方是搜索条件，可以点击高级搜索，以更多条件来进行查询；下方是搜索出的流程；

2．填写搜索条件，然后右键菜单中点击“搜索”，将搜索出自己想要查看的相关流程；

3．另外，使用者还可以在快速搜索中，选择流程选项，输入流程名称后搜索使用者需要的流程。

（图3-33）

下表是对各相关字段属性的解释说明：

字段

描述信息

标题

流程的名称

创建人

选择创建请求的人员

等级

选择请求的等级：紧急、重要、正常

接收日期

选定流程接收起始日期和结束日期，搜索此期间创建的请求

编号

填写流程的编号

创建日期

选定流程创建起始日期和结束日期，搜索此期间创建的请求

状况

选择请求的类型，有效、无效或全部

创建期间

选择特定时间内创建的请求

类型

选择请求的类型

节点类型

选择请求的节点类型，即查询处于某阶段的请求

文档

选择请求相关的文档，所有与此文档链接的请求都将出现在搜索结果中

客户

选择请求相关的文档，所有与此客户链接的请求都将出现在搜索结果中

项目

选择请求相关的文档，所有与此项目链接的请求都将出现在搜索结果中

人力资源

选择请求相关的文档，所有与此人力资源链接的请求都将出现在搜索结果中

创建人分部

查询某个分部人员创建的流程

【注意】在系统中查询流程只能搜索出所选条件中使用者能够看到的流程，即使用者参与过的流程。

3、18收藏夹功能

用户可以在查看文档、流程、客户卡片等情况下，将自己需要经常用到的信息加入到收藏夹。

3.18.1功能描述

收藏夹功能是Ecology系统内部页面收藏的工具。具有以下特点：

· 收藏夹结构可维护：每个用户可以自行定义收藏目录，可以对收藏目录进行新增、编辑、删除操作。

· 可以将收藏目录以Ecology门户首页的形式展现在收藏夹的各选项卡面中。

· 可以对Ecology系统的任意页面进行收藏，并可将同一页面收藏到不同的收藏目录中。

· 可以从收藏目录为入口去抓取文档、流程、项目、客户作为收藏内容。

· 可以对已有的收藏进行查看、编辑、删除、移动、复制操作。

3.18.2 收藏操作

这里我们以文档为例。例如我在系统中查看一篇文档，看了觉得文档对我有用，此时我可以点击右上角的收藏夹按钮，如（图3-34）中红色框所示，出现如（图3-35）的对话框；

在（图3-35）将收藏标题、重要程度、收藏类型、目标位置填选完后，右键确认，即可将该文档加入到收藏夹中。如果你需要将文档收藏的目标位置还没有，则可以新建目录，将文档放置在你希望放置的目录中。新建目录不允许重名，如果重名会报错，用户需另起目录名称。【注释】1、收藏标题：该收藏的显示标题，为必填项，默认为被收藏页面标题栏内容。

2、重要程度：默认为一般。

3、收藏类型：可为文档、流程、项目、客户、其他，默认选择为文档。

4、目标位置：

①默认为【我的收藏】，收藏在该目录下的收藏将直接显示在下拉列表中。

②下面是目录列表，使用右键菜单“新建目录”，可以在此新建收藏目录目录名不可为空且不能相同，双击可以重命名该目录，鼠标点击其他位置则保存对目录的修改。

③如复选多个目录，则会将这个收藏加到多个目录中。

（图3-34）

（图3-35）

3.18.3 查看收藏夹

在常用工具一栏中，点击收藏夹按钮，出现收藏夹下拉列表，可以直接选择收藏的流程、文档、客户卡片等信息的标题进行查看。收藏后马上去收藏夹下拉列表查看，是查看不到刚添加的收藏的，需要刷新之后才能看到，可以点击收藏夹管理，进入如（图3-36）页面，即可看到刚才添加的文档。

（图3-36）

3、19我的协助

协助区用于有效实时的帮助用户建立一个讨论沟通的平台，将不同部门、不同岗位的人员组成一个个虚拟团队来完成同一个工作。系统可以建立多个协作栏目，建立不同的协作平台让公司内部员工进行工作的协同。

3、19、1 我的协助

我的协助用来显示用户作为协助创建者、参与者的所有协助或者用户是某个协助频道的负责人则可以查看该频道的所有协助。选择【我的协助】→【我的协助】菜单，显示如（图3-37）所示页面，左侧窗口中默认显示用户作为协助创建者、参与者的所有协助，如果用户是某个频道的负责人，那么这里还会显示这个频道的所有协助。点击不同频道的选项卡可以按照频道显示这些协助。

各参与人在每次进入我的协作后可以查看所有直接参与的工作和其他关注的工作。

显示为黑色粗体的协作主题为有新增协作交流但是你还没有查看过的主题，协作主题前有红色惊叹号的表示是紧急的协作主题，你还可以单击协作主题前的五角星来标记自己觉得重要的协作主题。

（图3-37）

查看功能：

这样每个查看者都能方便、快捷地查看到所有参与人对该协作主题的建议、交流、讨论以及关联的文档、项目等信息。

在（图3-37）所示页面的左侧窗口中点击一个协助主题，在右侧的窗口中会显示该协助的具体信息，如图所示。

【注意】每个用户能查看到的协作都不相同。只有协作的创建者、参与者以及该协作频道的负责人才可以查看该协作。

如果存在多个协助类别，会在窗口的右上角以列表框显示，如上图所示，在下拉列表框中选择协助类别，左侧窗口的选项卡会显示为所选类别中的协助频道。

提交交流：

参与人对协助进行沟通、交流、安排工作事项，并将相关文档和相关流程关联共享给其他参与人。

在（图3-37）所示页面的右侧窗口中“相关交流”文本框中输入内容，可以选择相关文档或相关流程，也可以上传本地文件，右键菜单中点击“提交”，右侧窗口底部的“相关交流”选项卡中会显示输入的相关交流信息；“相关文档”选项卡中会显示选择的相关文档；“相关流程”选项卡中会显示选择的相关流程；“附件”选项卡中会显示上传的文件。

【说明】1．协作交流将文档，流程以及项目任务每次添加单独进行记录；

2．协作中添加的文档和流程同时将查看权限赋予了协作区中的相关人员，但相关人员只能在协作区中查看，搜索时还是搜索不到。

编辑功能：

在（图3-37）所示页面的左侧窗口中点击一个协助主题，在右侧的窗口中会显示该协助的信息，右键菜单中点击“编辑”可以修改该协助信息，修改后右键菜单中点击“提交”可以保存修改。如果放弃修改，则右键菜单中点击“返回”。

查询功能：

在（图3-37）所示页面的右侧窗口中,右键菜单中点击“查询”显示如（图5-5）所示页面。设置查询条件，右键菜单中点击“查询”即可在左侧窗口中显示符合查询条件的协助。

结束协助：

在（图3-37）所示页面的左侧窗口中点击一个协助主题，在右侧的窗口中会显示该协助的信息，右键菜单中点击“结束”，在出现的确认结束提示框中点击“确定”按钮即可结束该协助。结束后的协助不再显示在“我的协助”中，可以在【我的协助】→【查询协助】中查找到该协助。

查看日志：

在（图3-37）所示页面的左侧窗口中点击一个协助主题，在右侧的窗口中会显示该协助的信息，右键菜单中点击“查看日志”，页面右侧列表窗口中显示了对该协助操作的日志记录。

添加到日程：

在（图3-37）所示页面的左侧窗口中点击一个协助主题，在右侧的窗口中会显示该协助的信息，右键菜单中点击“添加到日程安排”，则在【我的日程】→【我的日程】中增加了一条关于该协助的日程安排。

导出相关交流：

在（图3-37）所示页面的左侧窗口中点击一个协助主题，在右侧的窗口中会显示该协助的信息，右键菜单中点击“导出相关交流”，显示如（图3-38）所示页面，该页面中显示的是系统中的目录，选择一个子目录后出现文档编辑界面，右键菜单中点击“提交”即可将该协助的所有交流信息保存为文档，并且存储在选择的子目录中。

（图3-38）

3、19、2新建协助

公司员工提议为了有效地进行市场推广，计划开展成功客户深度应用推广活动。确定好协作主题、详细计划、参与人员和起始日期等后，就可以在协作区中建立相关协作主题了。

新增功能：

选择【我的协助】→【新建协助】菜单，显示如（图3-37）所示页面，输入协助“主题”，选择“类型”（即协作频道，新建的协助会显示在该协作频道），选择“负责人”和“参与者”，设置“起始日期”和“结束日期”，输入“详细说明”，可以选择相关文档或相关流程，也可以上传本地文件，右键菜单中点击“提交”即可完成新建协助。

【说明】只有协作频道的负责人和成员才可以新建该频道的协作主题。

3、19、3查询协助

查询协助用来查询结束和正常状态的协助主题。选择【我的协助】→【查询协助】菜单，显示如（图3-37）所示页面。

3、20我的日程

日程管理是真正实现了图文展示的日程管理，员工通过查看图形化的日程表就能清晰地知道自己的工作安排，同时，和客户管理模块、项目管理模块等的协同运作，让员工能更加高效地调配自己的日常工作。

用户可以在日程管理中给自己、上级以及同事安排工作计划；同时，还可以查看自己、上级以及同事给使用者安排的工作。

3、20、1新建日程

选择【我的日程】→【新建日程】菜单，进入新建日程页面，如（图3-39）所示。

员工工作计划来自于方方面面

1、会议日程、客户联系计划、项目任务日程自动填入日程表中

如（图3-40）中黄色颜色条所示的员工定期的客户联系计划会自动在日程表中展示，如（图3-41）中绿色颜色条所示的员工会议安排也自动在日程表中展示。

2、其他员工需要使用者共同参与的工作也会自动展示在使用者的日程中

如图7-1中员工丁新建立的面试需要行政孙雪通知面试人，他在接收人中也选择了孙雪，因此，孙雪在查看自己的日程表时也会看到周四下午的这个协作事项。

3、员工新建日程

如员工丁新本周四16：00-18：00点要进行一场面试，而且他需要让公司行政孙雪通知应聘人过来面试，因此，他在（图3-40）所示的日程表中选择周四16：00-18：00点，在弹出新建计划框中填写面试安排，接收人为丁新、孙雪，时间为2007-05-31的16：00-18：00。则员工丁新、孙雪的日程中就有本周四下午16：00-18：00点的面试安排了。

（图3-40）

（图3-41）

3、20、2我的日程

员工能实时查看某天、某个周、某个月的工作日程。选择【我的日程】→【我的日程】菜单，进入（图3-42）所示页面。最上面的日期和星期始终是显示的，拖动滚动条滚动下面的时间范围时，上面的日期不滚动，类似EXCEL冻结功能，且进入后，默认从8:00开始显示。对于跨天显示的日程，与日期、星期信息共同冻结在顶部显示。

（图3-42）

具体操作：

员工在（图3-42）中的日历表中点击日程标题来查看自己的工作日程。

【说明】如果后台设置中启用了显示完成日程和归档日程，那么在日程图形化页面中还会显示完成和归档的日程。

3、20、3查询日程

公司领导、员工都可以在这里查看其他同事的工作安排。

具体操作：

选择【我的日程】→【查询日程】菜单，进入如（图3-43）所示日程搜索条件页面，使用者在这里可以填写查询条件来查询某个人、某段时间以及关于某个项目、某个客户的日程。

（图3-43）

3、20、5共享日程

共享日程可以用来查看别人共享给自己的日程。选择【我的日程】→【共享日程】菜单，进入如（图3-46）所示页面。

具体操作：

在如（图3-46）所示页面中点击日程标题，打开日程详细信息页面，所示，此页面只能查看不能对其进行操作。

（图3-46）

3、21我的会议

3、21、1新建会议

用于会议联系人新建会议。

具体操作：

1）选择【我的会议】→【新建会议】菜单，进入会议类型页面如图3-47所示，选择需要建立的会议所属的会议类型，例如点击“部门会议”，进入如图3-48所示页面。另外，还可以在快捷图标中点击新建会议图标。

（图3-47）

（图3-48）

下表是对各相关字段属性的解释说明：

字段

描述信息

会议名称

系统默认为所选会议类型的名称，也可以重新输入会议的名称

召集人

会议的负责人，可以有权取消会议，填写会议决议

联系人

系统默认为会议的建立人，也可以重新选择联系人。

项目

会议相关的项目

提醒方式

分为不提醒、短信提醒和邮件提醒。选择短信提醒和邮件提醒后会在设置的时间发送短信或邮件进行提醒；

提醒时间

当选择短信提示和邮件提醒时，出现该字段，可以设置开始前多长时间进行提示或者结束前多长时间进行提醒；

开始日期

选择会议开始的日期

开始时间

选择会议开始的具体时间

结束日期

选择会议结束的日期

结束时间

选择会议结束的时间

会议地点

选择会议地点。会议地点预先在会议类型中进行设置

自定义会议地点

可以填写系统中没有指定的地方

参会人员

系统默认列出会议类型中定义好的参会人员。点击旁边的复选框则从列表中选择参会人员，也可以点击下方的流览按钮添加其他的相关人员。

议程

点击旁边的“添加”，添加会议的相关议程。填写议程的名称、负责人、并选择是否公开。（如果公开，则所有参会人员对此议程均可查看；如果不公开，则除了议程负责人和会议召集人外，其他人不可查看）

相关附件

若后台会议类型中没有设置上传附件的目录，则此处不能上传附件。有权限查看会议的人员均可以查看会议中的附件

备注

填写会议的备注内容。

2）在（图3-48）中点击会议室使用情况查看会议室使用情况如（图3-49）选择会议地点，然后在（图3-48）中填写完会议信息后右键菜单中点击“提交”则就建立了这个会议，如果该会议类型设置了会议审批流程，则会议状态转为待审批（系统会自动触发工作流），

（图3-49）

3、21、2审批会议

在会议提交审批后，执行审批操作的人可以在此处对会议进行审批，

具体操作：

选择【我的会议】→【审批会议】菜单，可以在列表页面中点击会议记录的“批准”链接执行批准操作，也可以点击“会议名称”链接打开会议的详细信息页面，右键菜单中点击“批准”或“退回”按钮执行批准通过或不通过的操作。

当会议被审批通过以后，会议就被正式发布，状态为“正常”。

【注意】执行审批操作的人也可以打开【我的流程】→【待办事宜】菜单，找到会议审批的流程，在此处执行会议审批的操作。

3、21、3查看会议

用户可以在新的会议里查看最近要参加的会议，也可以在日程里查看。点击会议名称，进入会议内容页面，如图

（图3-50）

用户可以在此页面查看参会人员的回执，通过回执可以知道参会人是否决定来参加会议和其他参加会议的需求，如图（图3-51）

（图3-51）

当会议结束后，还可以在图3-50点击右键，查看会议的决议。

3、21、4查询会议

方便用户对所有的会议进行查询。

（图3-52）

3、22我的报表

3、22、1流程报表

流程报表部分从各个角度实现了流程处理效率的统计以及流程表单字段报表统计。下面将简单描述流程自定义报表统计和流程效率的统计。

1）定义报表

流程自定义报表实现了统计流程数据的功能。点击【我的报表】→【流程报表】→【定义报表】菜单，打开如图3-53所示页面，列表中显示了自定义报表。

（图3-53）

查询功能：

1．图3-53所示页面中点击报表名称链接，打开图3-54所示页面。可以通过勾选或取消勾选“报表列”字段来控制这些字段是否在报表中显示；

（图3-54）

2．勾选“报表条件字段”可以将其作为查询条件，查找符合这些条件的工作流；

3．在模板文本框中输入模板名称，右键菜单中点击“另存为”可以将设置的条件作为模板存储；

4．右键菜单中点击“查询”，显示如图3-55所示页面。

（图3-55）

导出EXCEL：

在图3-55所示页面中，右键菜单中点击“Excel”，将列表中显示的记录导出到Excel中，在本地存为.xls文件。

四、个性化设置

每个用户可以根据自己的使用习惯，定义个性化的用户界面。

用户界面自定义操作为：

用户点击右上角的，然后选择设置菜单，则进入如（图3-56）所示用户自定义界面页面；

（图3-56）

下表是对相关功能的解释：

名称

功能说明

用户定义（工作流）

用户自定义新建工作流页面显示的工作流类型，查询流程时显示的属性及显示的条数；是否接收邮件提醒；

流程短语设置

设定工作流签名短语；

用户定义（知识管理）

用户自定义搜索文档时显示属性，每页显示文档数目，以及新建文档页面显示的文档目录。

自定义组

自定义常用的人力资源组；

个人设置

自定义RTX是否自动登录；

顶部菜单（菜单自定义）

自定义个人的顶部菜单

左侧菜单（菜单自定义）

自定义个人左侧菜单；

模板选择

选择使用者的用户界面样式；

门户自定义元素

用户定义门户中的元素；

4、1 工作流程个性化设置

工作流模块的用户自定义包括两部分：一为流程查询界面字段的定义，二为流程短语的设置。

4.1.1工作流用户自定义

每个用户都可以自定义工作流创建页面显示的流程类型、查询流程显示的属性字段以及显示的。

具体操作：

1．点击（图3-56）中工作流程的用户定义，进入（图3-57）所示页面；

2．用户自定义工作流程相关信息后保存即可。

（图3-57）

下表是对相关功能的解释：

名称

功能说明

字段

定义用户查询流程时显示查询到的流程的哪些属性字段；

显示

定义每页显示流程的条数；

邮件提醒

定义用户是否接收邮件提醒；

类型-工作流

定义用户新建流程时默认显示的工作流程。

4.1.2流程短语设置

用于用户添加一些自己常用的流程签字意见。

具体操作：

1．在（图3-56）中点击工作流程的流程短语设置链接，进入流程短语列表页面如（图3-58）所示；

2．点击右键新建按钮新建流程短语后保存即可，则用户在审批流程的时候就可以调用这些预先定义好的流程短语了。

（图3-58）

4、2 知识管理个性化设置

每个用户都可以自定义文档搜索显示字段、显示条数、以及文档创建页面显示的文档目录。

具体操作：

1．点击（图3-56）中知识管理的用户定义，进入如（图3-59）所示页面；

2．用户自定义知识文档相关信息后保存即可

用户可以定义以下内容：

· 用户可以定义搜索文档时所显示的文档信息，如所有者、文档目录、创建时间等相关信息；

· 用户可以定义每页显示的文档数量；

用户可以定义新建文档时所显示的目录，用户可以选择经常使用的目录作为自定义目录。

（图3-59）

下表是对相关功能的解释：

名称

功能说明

字段

定义用户查询文档时显示查询到文档的哪些属性字段；

显示

定义每页显示的文档数量；

主目录--分目录

用户可以根据自身的工作内容选择相应的主目录和分目录，只有被选中的目录默认在用户创建文档页面显示。

4、3 人力资源个性化设置

用户可以定义自己常用的人力资源组，系统管理员也可以定义公共的人力资源组，共享给系统中的用户，这样，用户在用到人力资源选择项时，就可以方便地引用这些组。

具体操作：

1．在（图3-56）中点击自定义组链接，进入如（图3-60）所示页面；

2．点击右键新建按钮，新建人力资源组；

（图3-60）

【注释】系统可以自定义私人组和公共组；在查询人力资源时，可以方便的使用这些人力资源组。

私人组：普通用户可以新建私人组，而且只有创建这个组的用户自己可以使用；公共组：具有人力资源公共组维护权限的用户可以新建公共组，创建用户可以将组共享给其他用户使用。

4、4设置中心个性化设置

用户可以设定在登录系统时，RTX是否自动登录。当然只有使用了RTX的用户才需要设定RTX是否自动登录。

具体操作：

1．在（图3-56）中点击个人设置链接，进入如（图3-61）所示页面；

2．点击右键编辑按钮设置登录系统时是否自动登录RTX。

（图3-61）

Weaver Software

2012-10-15

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