observatoire 2015 présentation
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8/9/2019 Observatoire 2015 Présentation
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8/9/2019 Observatoire 2015 Présentation
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Leader de l’information économique et financière surles cleantech en France depuis 2008
Une base de données de plus de 9 000 articles, France etinternational, accessible sur abonnement
Editeur de l’Observatoire des start-up, le Panorama
annuel des cleantech en France…
Fournisseur du Baromètre des levées de fonds du ClubCleantech AFIC
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Les partenaires de l’Observatoire
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Méthodologie
718 start-up recensées depuis lacréation de l’Observatoire, dont 593créées depuis 2008
Tous secteurs des cleantech : énergiesrenouvelables, efficacité énergétique,écomobilité, chimie verte…
117 start-up ont répondu à unquestionnaire en février 2015
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Sur 593 créées depuis 2008 : 14%
ont cessé leur activité
Liquidées
Radiées
En activité
56
28
509
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Secteurs : EnR et efficacité
énergétique en tête
21% 20%16%
8%
6% Autres secteurs :
agriculturedurable, chimie
verte, stockage,eau, smart grid…
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
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vo ut on e a r part t on parsecteurs
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
3% 2%
20%
42%
3%10%6% 6%
20% 21%
8%16%
Obs 2011 Obs 2014
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Régions : Ile-de-France, Rhône-Alpes
et PACA toujours en tête
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
35%
15%11%
5%
4%
30% Ile-de-France
Rhône-Alpes
PACA
Midi-Pyrénées
Bretagne
Autres
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Chiff d’ ff i 53%
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Chiffre d’affaires : 53% sont au
stade de la commercialisation
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
43% réalisentune partie de leur CAà l’international
Moins de 100K€
Entre 100 K€et 500 K€
Plus de 500K€
NC
47%
30%
17%6%
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Emploi : 4 sur 10 ont moins de 5
salariés plein temps
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Moins de 5 Entre 5 et10
Entre 11 et20
Plus de 20
37%
23% 20% 20%
42% 36%
12% 9%
2011 2014
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Création emplois : prévision et
réalité pour 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
6%
79%
13%
2%
15%
64%
11%
4% 6%
0 Moins de 5 Entre 6 et 10 Plus de 10 NC
Prévision Création
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Des start-up très intégrées
dans l’écosystème
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
22%2%
20%
40%
62%Pôle decompétitivité
Incubateur
Cluster
Autres
NC
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Nombre de brevets déposés
en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
0 1 2 2 Plus de4
59%
26%
9%3% 3%
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Coopération avec d’autres
entreprises
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
NC
TPE
PME
ETI
Grand groupe
13%
38%
62%
30%
50%
14%
32%
32%
46%
56%
2014 2013
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Quels types de relations
start-up/autres entreprises ?
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
20%
59%
41%
13%
24%
13%
56%
56%
10%
31%
NC
Client-fournisseur
Co-développement
Prise de participation
Commercialisation 2014 2013
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72% t bt
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72% ont obtenu unfinancement public en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Moins de200 K€
200 K€ -500 K€
500 K€ -1 M€
Plus 1 M€ NC
58%
27%
10%2% 4%
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Levées de fonds 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
OuiNon
Ne sait pas
67%
16%16%
46% 54%
Prévision 2014
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Montants levés en 2014
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Jusqu'à200 K€
200 K€ -500 K€
500 K€ -1 M€
Plus d'1M€
0
12%6%
11%16%
55%
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Levées de fonds en 2015
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
73%
11%
16% Oui
Non
Ne sait pasencore
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Le financement participatif
fait son apparition
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
19% des start-up prévoient
de faire appel aufinancement participatifpour de l’equity , 34% ne saventpas encore
3% seulement prévoient derecourir au financement participatifsous forme de prévente ou de prêt
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IPO en 2015 – 2016 ? 5% des start-up
prévoient une entrée en
Bourse en 2015 ou 201671% n’y pensent pas
21% ne savent pas encore
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
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Quel impact de … ?
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
Baisse du prix du pétrole Positif 9%Négatif 33%Neutre 55 %NC 3%
Baisse de l’euro Positif 30%Négatif 10%Neutre 56%NC 3%
Pacte de compétitivité Positif 34%Négatif 3%Neutre 57%NC 5%
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Cop 21 : une attente forte
Source : Observatoire des start-up des cleantech GreenUnivers
65%
18% 17%
•« Une datestratégique »
• « Visibilité, vitrine,
contacts avecprospects étrangers,coopération avec lesindustriels dusecteur »
• « Evangélisation »
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Les partenaires de l’Observatoire
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Prévisions pour 2015
75 % des sociétés prévoientde créer entre 1 et 5
emplois
64% envisagent une
augmentation de leur CAde plus de 50%
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KIC InnoEnergy SE est une société européenne qui soutient la création
d'entreprise, l'innovation et la formation dans les énergies durables. Elle a étéfondée en 2010 par des acteurs clés de l’énergie en Europe et compte aujourd’huiplus de 200 partenaires.
Elle investit dans des start-ups innovantes à fort potentiel et accélère la mise
sur le marché de leurs solutions, à travers une offre d’accompagnement sur-mesure et l’accès à son réseau de partenaires.
KIC InnoEnergy dispose de 6 bureaux en Europe (Allemagne, Espagne, France,Pays-Bas, Pologne et Suède) et est soutenue financièrement par l'Institut
Européen d'Innovation et de Technologie.
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Créée en 1999 pour dynamiser l’investissement d’amorçage, Emertec estune société de capital-risque indépendante basée à Paris et Grenoble,gérant aujourd’hui 150 M€, levés auprès d’investisseurs institutionnels etd’industriels.
Emertec apporte un financement en fonds propres, compris entre 0,5 etquelques millions d’euros, aux jeunes entreprises innovantes etambitieuses positionnées sur les secteurs en croissance de l’énergie del’environnement, et de la chimie verte.
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Demeter Partners est une société de gestion indépendante spécialisée dansla gestion de fonds de capital investissement dédiés aux secteurs des éco-industries (eau, déchets, air…) et des éco-énergies (énergies renouvelables,efficacité énergétique, transport propre…).
Avec 390 M€ sous gestion, elle se positionne comme une des plus importanteséquipes de capital investissement indépendantes en Europe pour lesinvestissements « verts ». Demeter intervient auprès de PME européennes et
de leurs projets, principalement en France, en Allemagne et en Espagne, del’amorçage à l’infrastructure, pour des montants unitaires de 0,5 à 15 M€.
Elle compte une vingtaine de collaborateurs dont 4 partners formant uneéquipe paneuropéenne expérimentée et soudée.
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1er réseau de business angels du développement durable, DDIDF a étécréé en avril 2007.Depuis la création, les adhérents du réseau ont investidans près de 40 start-up pour un montant total de plus de 6,5 M€.
Les investissements de ses membres concernent exclusivement des prisesde participation minoritaires au capital d’entreprises innovantesproposant des produits ou services contribuant à une évolution vers desmodes de production et de consommation responsables.
Le réseau ambitionne de fédérer autour de lui les acteurs del’investissement et du développement durable afin de soutenir l’activitédes jeunes pousses financées.
Contacts : [email protected] ou [email protected]
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Prochain RDV GreenUnivers
2 avril 2015
Présentation du Panorama des cleantech en Franceen 2015
Forum national des éco-entreprises du PEXEMinistère de l’Economie