유통산업 기초분석 - kiet 도매 및 상품중개업 145,173 189,452 205,321 219,005 50.9...

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유통산업 기초분석

김숙경 초청연구원 (서비스산업실)

1. 유통산업의 정의 및 중요성

(1) 유통의 정의 및 기능

□ 유통은 “생산자로부터 소비자로 재화와 서비스를 이전시킴으로써

장소 및 시간의 효용성을 창조하는 활동”임.

○ 즉, 생산기능과 소비기능 사이에서 생산물을 이동시키는 과정으로

서 경제적 가치를 지니고 있음.

□ 유통은 상거래와 물자 유통의 기능을 지니고 있어, 그 기능(활동)에

따라 다음과 같이 상적유통과 물적유통으로 나눌 수 있음.1)

유통활동

물적유통활동

상적유통활동

물자유통활동(운수)

정보유통활동(통신)

수송기초시설 제공활동

포장활동

하역활동

수송활동

보관활동

유통가공활동

통신기초시설 제공활동

전달활동

거래활동 거래기초시설 제공활동

거래활동

1) 변명식 등, 유통의 이해, 학문사, 2002, p.23.

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(2) 유통산업의 중요성

□ 유통산업은 생산과 소비를 원활하게 연결함으로써 제조업의 경쟁력

을 높이고 소비자의 편익을 증진하는 역할을 수행함.

○ 유통산업은 소비자의 변화에 민감히 반응함으로써 소비 패턴의 변

화를 제조업체에 전달하여 제조업체의 기술 혁신과 신제품 개발을

촉진하고, 효율적인 공급망 관리로 제조업체의 생산성 향상을 유도

할 수 있음.

○ 또한 다양한 상품 선택의 기회를 제공함으로써 소비자의 편익을 증

진시켜 소비수요를 촉진할 수 있음.

□ 유통산업의 발전은 산지 및 제조업체간 경쟁 촉진, 글로벌 소싱, 대

량구매, 직거래, 공동물류, 소매업체간 경쟁 촉진 등을 통해 물가안

정에 기여할 수 있음.

□ 유통산업이 활성화되면 내국인의 해외소비를 국내로 전환하고 외국

관광객의 국내소비를 촉진함으로써 국내 소비수요를 증진시킬 수

있음.

□ 유통산업은 대형 유통업체 등을 통해 신규 고용 창출에도 기여함.

2. 유통산업의 세계 동향

□ 규모의 경제를 위한 협력 강화와 글로벌 네트워크 구축

○ 선진국에서는 대형업체간의 M&A나 전략적 제휴를 통해 유통기업

이 거대화하고 있음.

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- 2005년 Sears는 K-mart 인수로 수직적, 수평적 확장을 통해 규모의

경제 달성

○ 상위 10대 기업들의 매출액이 250대 기업 총매출액의 43.1%인 1조

5,585억 달러를 차지하고 있음(FY2007, 소매업 기준).

○ 세계의 선진 기업들은 유망시장 선점, 글로벌 네트워크 구축을 위

해 경쟁적으로 해외 진출을 추진하고 있음.

- 매출액 기준 1위인 월마트는 14개국, 2위인 까르푸는 33개국, 3위

인 테스코는 13국에 걸쳐 활동중이며(FY2007 기준), 특히 아시아

시장 진출에 적극적임.

세계 10대 유통기업

단위 : 백만 달러, %

순위 업체명 국가 매출1) 순이익2) ‘07년 성장률1)5년간(02-07) 연

평균 성장률1)

1 Wal-mart 미국 374,526 13,137 8.6 10.3

2 Carrefour 프랑스 112,604 3,398 5.5 3.6

3 Tesco 미국 94,740 4,266 10.9 12.4

4 Metro 독일 87,586 1,347 7.2 4.6

5Home

Depot미국 77,349 4,395 -2.1 5.8

6 Kroger 미국 70,235 1,181 6.2 6.3

7 Schwarz 독일 69,3463) n/a 12.7 12.6

8 Target 미국 63,367 2,849 6.5 7.6

9 Costco 미국 63,088 1,083 7.0 10.7

10 Aldi 독일 58,4873) n/a 5.7 4.3

자료 : Stores, Global Powers of Retailing 2009, 매출액은 FY2007 기준.

주 : 1) 소매업 매출액 기준.

2) 비소매업 부문을 포함한 그룹 전체 기준.

3) 추정치.

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○ 세계 250대 소매기업의 매출액에서 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스

등 5개국이 78%를 차지하고 있음(FY2007 매출액 기준).

- 우리나라 소매기업 중에서는 신세계(78위), 롯데쇼핑(84위), 이랜드

(225위)2) 등이 세계 250대 소매기업 안에 랭크되어 있음.

세계 250대 소매업체들의 국가별 비중


주 : 소매업 매출액 기준.

□ 소매업 영역에서 전통적인 강국이 아닌 나라들의 소매기업들이 빠

른 속도로 성장하고 있음.

○ 지난 5년간(‘02~’07년) 가장 빠르게 성장한 10대 기업들 중 미국 기

업 1개를 제외한 9개 기업이 전통적인 소매 강국이 아닌 나라의 기

업이며, 특히 러시아와 중국 기업이 각각 2개씩 포함되어 있음.

○ 우리나라 소매기업 중에서는 2007 회계연도 기준으로 이랜드그룹과

롯데쇼핑이 각각 5위, 28위로 빠르게 성장하는 기업 50위권 내에

포함되어 있음.

2) 이랜드 그룹은 2006년 까르푸 한국법인을 인수하여 2007 회계연도 기준으로 세계 250대

소매기업 안에 새롭게 포함되었으나, 2008년 5월 홈에버를 삼성 홈플러스에 매각하여 앞

으로도 계속 세계 250대 기업에 포함될 지는 미지수임.

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세계 10대 급성장기업의 성장률1)

단위 : 백만 달러, %

순위매출액

순위업체명 국가 매출액

5년간(02-07)

연평균

성장률

1 141 Euroset Group 러시아 5,615 108.5

2 47 Baugur Group hf. 아이슬란드 17,4872) 86.5

3 207 Magnit OJSC 러시아 3,648 78.9

4 186Apple Inc. / Apple

Stores미국 4,115 70.8

5 225 E.Land Group 한국 3,3852) 65.4

6 63Gome Home Appliance

Group중국 13,476 56.5

7 36 Wesfarmers Limited 오스트레일리아 24,007 50.4

8 53Alimentation Couche-Tard

Inc.캐나다 15,370 48.2

9 153Suning Appliance Co.

Ltd.중국 5,287 48.2

10 112 Cencosud S.A. 칠레 7,1122) 41.6

28 84 롯데쇼핑 한국 10,3392) 23.1


주 : 1) 소매업 매출액 기준.

2) 추정치.

□ 세계 250대 소매기업의 업태 구성을 보면 전문점, 슈퍼마켓, 하이퍼

마켓, 편의점, 할인점, 수퍼스토어 등이 주종을 이루고 있음.

○ 이외에도 DIY(Do It Yourself), 캐쉬앤캐리, 드럭스토어, 무점포판매

등의 다양한 소매업태들이 있음.

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세계 250대 소매업체들의 주요 업태

자료 : Stores, Global Powers of Retailing 2009.

□ 소매기업을 중심으로 제조업체, 물류업체 등 전후방 연계기업이 IT

에 기반을 둔 SCM3), B2B 네트워크 구축 등 정보화를 핵심 역량으

로 활용중

○ 세븐일레븐은 치밀한 단품관리를 가능케 한 물류시스템을 구축하여

공동배송을 실시한 결과, 점포당 1일 트럭운행 대수를 25년에 걸쳐

1/7로 감축

○ 월마트는 CPFR4)를 실시하여 수송중인 상품정보를 수시로 파악하고

수요를 정확하게 예측하여 제품을 보충함으로써 판매액의 증가와

점포재고의 감소를 실현

○ 최근에는 RFID5) 기술 덕분에 점차 물류의 ‘가시화’가 이루어지고

있음.

- 전자제품을 비롯한 고가제품부터 이 기술이 적용되고 있으며, 제조

3) Supply Chain Management (공급사슬관리).

4) Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment (수요예측과 재고보충을 위한

공동사업).

5) Radio Frequency Identification (전파식별).

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단계부터 최종 소비, 심지어는 반품 단계까지 물류의 전 흐름을 실

시간으로 추적 가능

3. 우리나라 유통산업의 현 위치

(1)국내 유통산업의 현황

□ 우리나라 유통산업은 1996년 유통시장 개방 이후 백화점, 재래시장

중심의 이중 구조에서 대형마트, 무점포판매업 등 다변화된 구조로

변화하였으며, 또한 대형업체가 주도하는 "기업형 유통"으로 전환되

고 있음.

○ 대형마트는 매출액이 1998~2008년간 연평균 19.9% 성장하면서 제1

의 소매업태로 부상하였음.

- 현재 이마트, 홈플러스, 롯데마트가 3강 체제를 구축하고 있으며,

국내 점포수가 350여개(2007년 기준)에 이르면서 시장포화론이 제

기되고 있음.

○ 무점포판매업은 매출액이 1999~2008년간 연평균 32.5%라는 가장 높

은 성장세를 기록하면서 현재 제2의 소매업태로 급부상하였음.

- 그간 TV 홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 오픈마켓 등의 성장이 두드러졌는데, 향

후에는 T커머스(television commerce), M커머스(mobile commerce) 등

으로 진화할 것으로 보임.

○ 편의점은 점포수가 1999년 2,339개에서 2007년 8,903개로 증가하는

등 지속적인 성장세를 보임.

- 매출액도 1997~2008년간 연평균 15.8% 성장하였음.

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○ 백화점은 유통업계 구조개편 과정에서 경쟁 업태의 부상으로 큰 타

격을 받아 매출액 성장률이 1997~2008년간 연평균 4.1%에 불과

- 현재 롯데, 현대, 신세계가 확고한 3강 체제를 형성하고 있으며, 타

업태와의 차별화 전략으로 고급화 마케팅에 주력하고 있음.

○ 재래시장으로 대표되는 중소유통업은 경쟁력의 쇠퇴로 점차 영업이

위축되고 있음.

- 재래시장 수(개) : (‘04) 1,702 → (‘05) 1,660 → (‘06) 1,610

- 재래시장 종사자 수(천명) : (‘04) 389 → (‘05) 397 → (‘06) 353

(2) 국민경제에서 차지하는 유통산업의 위치

1) GDP와의 관계

□ 불변가격(2005년 기준)으로 본 유통산업6)의 대 GDP 비중은 2000년

8.6%에서 2008년 7.3%로 점차 감소하는 추세임.

○ 이는 유통산업의 GDP 비중이 13.9%(2001년 기준)를 차지하는 일본

에 비해 낮은 수준으로, 향후 경제의 서비스화가 진전되고 유통산

업의 부가가치가 증가함에 따라 유통산업의 GDP 비중이 늘어날 수

있음을 의미함.

6) 여기서 유통산업은 한국은행 및 통계청 분류기준에 따라 도소매업을 나타냄.

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연도별 유통GDP 및 비중1)

단위 : 십억, %

연도 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

유통GDP2)

59,767.7 61,576.5 64,799.5 62,443.9 62,344.2 64,193.9 67,052.6 70,656.9 71,727.1

비중 8.6 8.5 8.4 7.8 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3

자료 : 한국은행, 경제통계시스템(www.ecos.bok.or.kr).

주 : 1) 2005년 불변가격 기준.

2) 도소매업 기준.

□ 유통산업의 연평균 성장률은 성장률이 가장 높은 제조업뿐만 아니

라 전체 GDP 및 서비스산업보다 낮아, 유통산업의 성장속도가 상

대적으로 둔화되고 있음을 알 수 있음.

○ 특히, 경제위기의 영향으로 경제 전반의 성장률이 떨어진 2008년을

보면, 유통산업이 가장 큰 타격을 받은 것으로 나타남.

유통산업의 성장률 추이1)

단위 : %

연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 '00~'083)

유통산업2) 3.0 5.2 -3.6 -0.2 3.0 4.5 5.4 1.5 2.3

서비스산업 4.7 7.7 1.7 2.4 3.5 4.4 5.1 2.5 3.9

제조업 2.4 8.7 5.4 1.0 6.2 8.1 7.2 3.1 6.4

GDP 4.0 7.2 2.8 4.6 4.0 5.2 5.1 2.2 4.4

자료 : 한국은행, 경제통계시스템(www.ecos.bok.or.kr).

주 : 1) 실질 GDP 기준(2005년 불변가격).

2) 도소매업 기준.

3) 연평균 성장률.

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2) 고용과의 관계

□ 유통산업의 취업자 비중은 1990년대까지 증가 추세를 보이다가

2000년 이후부터 지속적으로 감소하여 2008년 현재 15.4%를 나타

내고 있음.

○ 이는 2000년 이후 제조업의 추세와 유사하며, 전체 서비스산업의

취업자 비중이 지속적으로 상승하는 것과는 대비되는 현상임.

유통산업, 제조업, 서비스산업의 취업자 비중 추이

%

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

서비스산업

제조업

유통산업

자료 : 통계청, 국가통계포털(www.kosis.kr).

주 : 유통산업은 도소매업 기준.

(3) 유통산업의 시장구조

1) 사업체 수

□ 2007년 말 현재 유통산업 사업체 수는 85만 195개로 1997~2007년간

연평균 0.6%씩 감소하여 총 6.3% 감소하였음.

○ 이에 비해 같은 기간 전체 서비스산업은 연평균 1.4%씩 증가하여

총 14.5% 증가하였음.

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○ 유통산업 구성항목별로는 도매업과 자동차 및 부품 판매업이 각각

50.9%와 17.0% 증가한 반면 소매업은 18.0% 감소하였음.

유통산업의 사업체 수 변화(1997~2007년)

단위 : 개, %

사업체 수 증감률(97~07)

(연평균)1997 2000 2003 2007

합계 906,926 916,685 894,410 850,195 -6.3 (-0.6)

자동차 및 부품 판매업 19,315 22,012 23,095 22,595 17.0 (1.6)

도매 및 상품중개업 145,173 189,452 205,321 219,005 50.9 (4.2)

소매업(자동차 제외) 742,438 705,221 665,994 608,595 -18.0 (-2.0)

자료 : 통계청, 국가통계포털 ‘도소매업조사’(www.kosis.kr).

주 : 2007년 한국표준산업분류(KSIC)가 개정(9차)되면서 그 이전(2006년)까지 ‘자동차 판매

및 차량연료 소매업’으로 분류되었던 ‘차량연료 소매업’이 ‘소매업’으로 통합되었음.

이에 따라 2007년 이전 연도에 대해서도 동일한 기준을 적용하여 조정하였음.

□ 영세 소매업 사업체 수의 감소

○ 소매업체 수의 감소에는 특히 중소유통업 형태를 띠고 있는 구멍가

게, 상점가의 영세점포 수의 감소가 크게 기여함.

○ 이는 대형할인점 및 편의점과 같은 신업태의 등장 및 확산과 동시

에 소비자의 구매 패턴이 변화하였기 때문임.

- 1990년대 말 외환위기 이후 소비자들이 가격이 저렴하면서도 쾌적

한 소비환경을 지향하면서 신업태의 성장이 두드러짐.

- 또한 신업태들은 야간 및 주말 이용 고객을 위한 서비스를 강화함

으로써 맞벌이 가정의 소비를 유도하였음.

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2) 종사자 수

□ 영세 소매업 종사자 수의 감소

○ 2007년 중 유통산업의 종사자 수는 248만 명으로 1997년에 비해

5.9%(연평균 0.6%) 증가하였음.

- 전체 서비스산업이 같은 기간 51.3%(연평균 4.2%) 증가한 것과 비

교하면, 유통산업의 고용흡수 효과가 상대적으로 낮다는 것을 알

수 있음.

○ 유통산업 구성항목별로 보면, 1997년에 비해 소매업은 8.3% 감소한

반면, 도매업과 자동차 및 부품 판매업은 각각 39.8%와 17.5% 증가

하였음.

유통산업의 종사자 수 변화(1997~2007년)

단위 : 명, %

종사자 수 증감률(97~07)

(연평균)1997 2000 2003 2007

합계 2,341,284 2,493,217 2,539,189 2,479,686 5.9 (0.6)

자동차 및 부품 판매업 87,546 98,453 102,829 102,895 17.5 (1.6)

도매 및 상품중개업 644,356 798,471 832,354 901,076 39.8 (3.4)

소매업(자동차 제외) 1,609,382 1,596,293 1,604,006 1,475,715 -8.3 (-0.9)


주 : 2007년 한국표준산업분류(KSIC)가 개정(9차)되면서 그 이전(2006년)까지 ‘자동차 판

매 및 차량연료 소매업’으로 분류되었던 ‘차량연료 소매업’이 ‘소매업’으로 통합되었

음. 이에 따라 2007년 이전 연도에 대해서도 동일한 기준을 적용하여 조정하였음..

○ 과 에서 소매업의 사업체 수와 종사자 수를 비교해보

면, 2007년의 경우 1997년에 비해 사업체 수의 감소율이 종사자 수

의 감소율보다 더 큰 것으로 나타남.

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- 이는 종사자 수가 적은 영세한 소형 소매업체를 중심으로 사업체

수가 감소한 반면, 종사자 수가 많은 대형 소매업체는 증가한 결과

로 분석됨.

□ 소매업에서 여성 종사자 비중 증가

○ 2007년 기준 산업중분류별로 성별 종사자 구성비를 보면, 자동차

및 부품 판매업은 남성 84.2%, 여성 15.8%, 도매업은 남성 68.4%,

여성 31.6%, 소매업은 남성 43.2%, 여성 56.8%임.

- 2007년의 성별 종사자 구성비를 1997년과 비교해 보면, 도매업(여

성 -0.9%p)은 여성 종사자 비중이 약간 낮아진 반면 소매업(여성

5.6%p)과 자동차 및 부품 판매업(1.5%p)은 높아졌음.

유통산업의 성별 종사자 구성(1997, 2007년)

단위 : 명, %

1997 2007

남성 여성 (비중) 남성 여성 (비중)

합계 1,295,141 1,046,143 (44.7) 1,340,759 1,138,927 (45.9)

자동차 및 부품 판매업 75,025 12,521 (14.3) 86,669 16,226 (15.8)

도매 및 상품중개업 435,053 209,303 (32.5) 616,524 284,552 (31.6)

소매업(자동차 제외) 785,062 824,320 (51.2) 637,566 838,149 (56.8)




음. 이에 따라 1997년에 대해서도 동일한 기준을 적용하여 조정하였음.

3) 매출액

□ 2007년 유통산업의 연간 매출액은 578조 원으로 1997년에 비해

130.9% 증가하였음.

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○ 이는 연평균 8.7%씩 증가한 것이나 같은 기간 서비스산업 전체의

연평균 증가율 9.8%보다는 약간 낮은 수준임.

○ 매출액은 자동차 및 부품 판매업, 도매업, 소매업 등 세 업종 모두

에서 증가

- 1997~2007년간 도매업이 연평균 10.9%, 소매업이 6.2%, 자동차 및

부품 판매업이 5.9% 증가하였음.

○ 소매업의 경우 종사자 수와 사업체 수가 감소하였음에도 불구하고

매출액이 증가한 것은 대형 유통업의 성장 때문인 것으로 분석됨.

□ 유통산업 매출액에서 소매업이 차지하는 비중이 낮아짐.

○ 2007년 매출액 구성비는 도매업(60.3%), 소매업(33.5%), 자동차 및

부품 판매업(6.2%)의 순이며, 1997년에 비해 소매업의 비중은

8.9%p 낮아진 반면, 도매업은 10.8%p 높아졌음.

유통산업의 매출액 변화(1997~2007년)

단위 : 억원, %

매출액 증감률(97~07)

(연평균)1997 2000 2003 2007

합계 2,503,612 3,696,651 4,316,044 5,782,005 130.9 (8.7)

(비중) (100) (100) (100) (100) -

자동차 및 부품 판매업 202,496 249,008 280,533 358,812 77.2 (5.9)

(비중) (8.1) (6.7) (6.5) (6.2) -

도매 및 상품중개업 1,238,781 2,100,551 2,506,431 3,489,054 181.7 (10.9)

(비중) (49.5) (56.8) (58.1) (60.3) -

소매업(자동차 제외) 1,0623,35 1,347,092 1,529,080 1,934,139 82.1 (6.2)

(비중) (42.4) (36.5) (35.4) (33.5) -

자료 : 통계청, 국가통계포털 ‘도소매업조사’(www.kosis.kr)



음. 이에 따라 2007년 이전 연도에 대해서도 동일한 기준을 적용하여 조정하였음.

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□ 업체의 규모(종사자 수 기준)가 클수록 사업체당 매출액 및 종사자

당 매출액 규모가 큼.

○ 2007년 기준으로 사업체당 매출액은 4명 이하 소규모 업체가 평균

2.3억 원인데 비해 50명 이상 대규모 업체는 551.5억 원으로 무려

240배 정도의 차이가 남.

○ 종업원 1인당 매출액도 4명 이하 소규모 업체는 평균 1.2억 원 수준

인데 비해 50명 이상 대규모 업체는 4.8억 원으로 4배의 차이가 남.

유통산업의 규모별 매출액(1997, 2007년)

단위 : 백만원

총 매출액 사업체당 매출액 종사자당 매출액

1997년 2007년 1997년 2007년 1997년 2007년

합계 250,361,233 578,200,514 276 680 107 233

1~4명 86,280,521 171,563,312 116 225 75 124

5~9명 45,508,135 118,843,499 457 2,048 129 328

10~19명 36,216,287 88,279,825 913 4,733 141 364

20명 이상 82,356,289 199,513,878 3,240 19,902 140 408

(50명 이상) - (130,252,742) - (55,145) - (475)


4) 사업체 건물 연면적

□ 소매업의 대형화 지속

○ 2007년 말 현재 소매업의 전체 매장 면적은 5,962만m2로 1997년에

비해 27.1% 증가하였음.

- 사업체당 및 종사자 1인당 매장 면적 또한 증가하였는데, 이는 유통

산업이 대형 소매업을 중심으로 성장하였기 때문인 것으로 분석됨.

- 16 -

○ 1997년 이후 대형 소매업의 매장면적이 증가하고 중소형 소매업은

감소하였음.

- 대형 소매업을 나타내는 종합소매업이 1997~2007년 동안 총 79.5%

증가한 2,357만m2로 소매업 전체의 39.5%를 차지함.

- 중소유통업, 특히 영세소매업의 대표적인 업태인 음․식료품 및 담

배소매업의 경우 2007년 400만m2의 매장면적을 보임으로써 1997년

에 비해 9.3% 감소하였음.

○ 종합소매업의 경우 1997~2007년 간 사업체당 매장면적은 140%, 종

사자 1인당 매장면적은 82% 확대되었음.

- 이는 평균적으로 사업체당 매장면적이 확대됨에 따라 고용도 증가

하였지만, 고용의 증가율보다 매장면적의 확대율이 더 높았음을 의

미함.

소매업의 매장면적 현황(1997, 2007년)

단위 : m2

소매업의 매장면적사업체당

매장면적

종사자 1인당

매장면적

1997 2007 1997 2007 1997 2007

소매업(자동차 제외) 46,915,804 59,620,648 63 98 29 40

종합 소매업 13,131,656 23,568,602 88 211 39 71

음․식료품 및 담배소매업 4,407,591 3,998,585 31 40 19 22

자료 : 통계청, 국가통계포털 ‘도소매업조사’(www.kosis.kr)



음. 이에 따라 1997년에 대해서도 동일한 기준을 적용하여 조정하였음.

- 17 -

5) 규모별 현황

□ 2007년 현재 사업체 수를 기준으로 보면, 종사자 4인 이하의 소규

모 유통업체 비중이 전체의 89.8%를 차지하며, 10인 미만은 96.6%

에 달함.

○ 반면, 50인 이상의 대규모 업체의 비중은 0.3%에 불과하며, 10인 이

상으로 보더라도 3.4% 수준임.

□ 종사자 수를 기준으로 보면, 4인 이하 소규모 유통업체의 비중이

55.9%를 차지하며, 10인 미만은 70.5%에 달함.

○ 50인 이상 대규모 유통업체의 비중은 11%이며, 10인 이상은 29.5%임.

□ 매출액 기준으로 보면, 4인 이하 소규모 유통업체의 비중이 29.7%

이고, 10인 미만은 50.3%를 차지함.

- 50인 이상 대규모 유통업체의 비중은 22.5%이며, 10인 이상은

49.7%임.

유통산업의 종사자 규모별 현황(2007년)

단위 : 개, %, 명, 억원

사업체 수 비중 종사자 수 비중 매출액 비중

합계 850,195 100.0 2,479,686 100.0 5,782,005 100.0

1~4명 763,492 89.8 1,385,657 55.9 1,715,633 29.7

5~9명 58,027 6.8 361,920 14.6 1,188,435 20.6

10~49명 26,314 3.1 457,789 18.5 1,575,410 27.2

50명 이상 2,362 0.3 274,320 11.0 1,302,527 22.5


- 18 -

4. 유통산업의 문제점 및 전망

(1) 유통산업의 문제점

□ 영세한 중소형 유통업체로 인해 유통구조 혁신에 어려움이 있음.

○ 생계의존형 중소 유통업이 여전히 유통산업의 다수를 차지하고 있

어 유통산업의 경쟁력 제고에 장애가 되고 있음.

- 4인 이하 유통업체의 사업체 수가 전체 사업체 수의 90%를 차지함

에도 불구하고 종사자 수는 56%, 매출액은 30%에 불과함(2007년

기준).

- 이 같은 유통업체의 영세성으로 인해 선진적인 유통시스템이나 경

영기법의 도입이 늦춰지고 있으며, 이는 유통산업의 생산성 제고를

저해하는 요인이 되고 있음.

○ 영세한 중소 유통업체가 집적해 있는 재래시장과 상점가, 일반상가

등은 정부의 지원에도 불구하고 여전히 설비, 운영능력, 조직화 등

이 미흡한 실정임.

- 이들 상가나 상점들은 정부의 지원 아래 하드웨어적 문제점들을

개선하고 있으나, 다점포로 인한 복잡한 이해관계로 인해 현대화

된 유통설비와 유통시스템을 갖추지 못하고 있음.

- 이로 인해 소비자의 구매 패턴에 적절히 대응하지 못함으로써 모

객 능력이 떨어지고 있음.

- 또한, 하드웨어적 측면에서도 일부 개선되고는 있지만 대형 유통업

체와 경쟁하기에는 여전히 큰 격차가 있음.

- 19 -

□ 도매 기능이 대부분 취약하고 도매업의 경영정보 제공도 부족한 실

정임.

○ 도매업 역시 소규모업자의 난립으로 인한 과당경쟁으로 수익성이

취약하고, 다수의 도매업체가 제조업체의 대리점이나 특약점의 형

태로 존재하는 등 제조업체와 수직적 관계에 있어 경쟁력이 낮음.

○ 또한 도매업체의 영세성으로 인해 중소 소매업의 구매 및 물류시스

템의 효율화에도 어려움이 나타남.

○ 식․음료품의 경우 유통경로의 비효율로 인한 가격 상승 요인이 있음.

- 예컨대 농산품의 경우 여러 단계를 거치는 유통경로로 인해 중간

유통마진이 매우 높게 나타나고 있음.

□ 유통, 물류의 정보화 수준이 낙후되어 있고, 물류인프라 역시 부족

한 상황임.

○ 중소 소매업체 중 POS7) 설치 점포의 비중이 낮아 효율적인 유통

및 물류시스템을 구축하는 데 어려움이 있음.

○ 표준 EDI8), 물류바코드 등 기본적 인프라의 활용 부족으로 공급체

인의 효율성 제고가 저해되고 있음.

○ 대형 유통업체와 제조업체는 일부 품목에 한해 CPFR을 실시하고

있으나 아직 시범단계에 그치고 있음.

□ 유통산업의 핵심 자원인 유통전문인력이 부족함.

○ 유통산업에서는 설비나 기술도 중요하지만 무엇보다 인적자원이 중

7) Point of Sales (판매 시점 정보 관리 시스템).

8) Electronic Data Interchange (표준화된 데이터의 정보전달 시스템).

- 20 -

요한데, 유통전문인력 양성을 위한 교육훈련 기회가 여전히 제한적

이며, 이로 인해 생산성 향상이 지체되고 있음.

○ 유통산업의 경쟁력을 지원하는 종합연구기관, 업종별 유통정보 분

석센터, SCM 홍보 및 지원센터 등 유통, 물류시스템의 효율화를

위한 지원체제가 미흡함.

□ 대형 유통업체와 중소 유통업체 간의 갈등이 심화되고 있음.

○ 유통시장 개방 이후 대형 유통업의 급속한 성장으로 재래시장, 일

반상가 등 중소 유통업과의 상권 경쟁이 심화되고 있음.

○ 특히, 대형 할인점의 경우 상업지역 외 지역으로의 출점이 어렵고

많은 지자체들이 준주거지역 및 준공업지역의 출점을 조례로 제한

하고 있어 대형 할인점들이 주로 중소 유통업체들이 밀집해 있는

도심으로 진출하고 있음.

- 대형 유통업체의 확장으로 소규모 유통업체의 사업체 수와 종사자

수가 감소하고 있으며, 이에 소규모 유통업체의 저항이 격화되고

있음.

- 최근 SSM(Super Supermarket)을 둘러싼 갈등이 대표적인 사례임.

(2) 유통산업의 전망

1) 소비자의 변화

□ 인터넷, 케이블TV 등 인프라의 확산과 쇼핑의 용이함, 편리성을 추

구하는 소비자들의 기호 덕분에 온라인쇼핑, 홈쇼핑 등 새로운 유

통업태가 급속히 성장하고 있음.

- 21 -

○ 인터넷쇼핑을 포함한 무점포판매업은 1999~2008년간 연평균 32.5%

라는 높은 성장률을 보이며 2008년 현재 23.9조원의 매출액을 기록

하고 있음.

□ 소비자 트랜드의 변화로 새로운 유통업태의 출현이 기대됨.

○ 요즘 소비자들은 소비를 통해 단순한 상품의 구매를 넘어 즐거움,

가치, 개성 등 다양한 가치를 추구하는 경향이 있음.

- 이처럼 기존 유통업태에서는 충족되기 어려운 복합적인 소비자의

니즈를 충족시킬 수 있는 새로운 유통업태의 출현이 기대됨.

□ 다양한 소비자의 니즈에 부응하기 위한 첨단 마케팅이 도입되고 있음.

○ 제조업 및 소매기업이 CRM9), 데이터 마케팅 등 첨단 마케팅 기법

을 도입하는 것이 유통업체 성공의 관건이 되고 있음.

- 포인트 카드는 CRM 구축을 위한 적극적인 방법 중의 하나로서 비

교적 적은 거부감과 비용으로 구매자의 정보, 소비패턴을 파악할

수 있는 장점이 있음.

- 박리다매를 통한 이익창출을 목표로 하는 대형할인점의 경우도 포

인트 카드 개발에 적극 나섬으로써 포인트 카드를 통한 CRM 구축

이 비용-효과 측면에서 유리하다는 것을 나타내고 있음.

□ 주5일 근무제 정착의 효과로 쇼핑과 엔터테인먼트가 결합된 소비패

턴이 선호되고 있음.

○ 주5일 근무제가 정착되면서 가족과 함께 주말을 보내는 소비자가

늘어나고 있으며, 이들 소비자는 쇼핑과 함께 엔터테인먼트 서비스

도 동시에 소비하는 경향이 있음.

9) Customer Relationship Management (고객관계관리).

- 22 -

○ 이로 인해 유동인구가 많은 지역을 중심으로 코엑스, 아이파크몰

등과 같이 쇼핑 기능뿐만 아니라 영화, 공연, 전시, 놀이시설 등 엔

터테인먼트 서비스가 어우러진 복합몰의 개발이 더욱 증가할 것으

로 기대됨.

2) 소매 업태별 전망

□ 대형할인점

○ 지난 몇 년간 빠르게 성장한 대형할인점은 우리나라 제1의 소매업

태로 자리를 잡았으나, 시장이 성숙기에 접어듦에 따라 앞으로 급

속한 성장은 어려울 것으로 전망됨.

- 대형할인점은 생산성 제고를 기반으로 성장하여 우리나라 유통산

업의 생산성 향상을 주도하였으나, 여러 가지 한계로 인하여 향후

생산성 향상으로 인한 성장은 어려울 것으로 판단됨.

○ 대형할인점의 경우 영업 효율의 증가를 위한 RFID의 확산이 예상됨.

- RFID는 고객 위치와 동선, 매대별 체류시간, 계산대 대기 시간과

같은 정보를 실시간 수집할 수 있으며 소비자의 구매 패턴과 제품

현황을 파악할 수 있는 이점이 있음.

- 소비자는 RFID를 통해 해당 상품 정보를 제공받을 수 있으며 편리

한 구매 활동을 할 수 있을 것으로 기대됨.

○ 소비자의 수요 증대로 인한 고급상품 구색 강화

- 안정성과 웰빙 문화를 받쳐줄 수 있는 상품이나 서비스 개발에 초

점을 두는 등 점차 소비의 고급화 현상을 반영하고 있음.

- 23 -

- 이러한 고급화 전략은 백화점보다는 경쟁 대형할인점과의 경쟁 전

략으로, 백화점의 고급화 전략과는 차별적일 것으로 예상됨.

□ 슈퍼마켓

○ 대형 유통업체들이 소규모 상권으로 눈을 돌리면서 SSM 진출이 활

발해지고 있음.

- 2009년 10월말 현재 SSM의 출점 수는 총 479개로 롯데슈퍼(172개),

홈플러스(168개), GS슈퍼(129개), 이마트(10개) 등이 출점하고 있음.

- SSM 진출을 둘러싸고 대형 유통업체와 중소 상인들 간의 갈등이

격화됨으로써 현재 SSM 진출은 다소 주춤한 상태이지만, 향후 관

련 정책의 방향에 따라 확대될 가능성이 있음.

○ 하드 디스카운트 스토어(hard discount store)의 등장

- 하드 디스카운트 스토어는 매장 내 시설과 운영비를 최소화함으로

써 한정된 품목을 저가에 제공하는 초저가 슈퍼마켓으로, 농수산홈

쇼핑이 운영하는 ‘700마켓’이 대표적임.

- 하드 디스카운트 스토어는 주로 신선식품과 가공식품, 생활용품 등

을 취급하며 카테고리별로 1~2개 제조업체와 거래함으로써 구매단

가를 낮추고 있음.

- 취급 품목이 제한적이라는 점이 발전의 장애로 작용할 수 있으나,

가격에 대한 민감도가 높은 경기불황기에 발전 가능성이 높을 것

으로 판단됨.

□ 백화점

○ 원스톱 스타일링 제공

- 24 -

- 대형할인점과의 차별성을 강화하기 위해 상품별, 브랜드별로 나눴

던 기존의 공간 활용방식에서 탈피하여 한 공간에 다양한 상품과

브랜드를 구비해 두는 매장 구성(copartment)10)이 확산될 것으로

전망됨.

○ 고급화 전략

- 백화점의 차별화 전략으로서, 고급 브랜드 제품에 대한 수요 증가

를 흡수하기 위한 고급화 전략이 계속 추진될 것으로 보임.

- 또한 쇼핑 빈도와 1인당 평균매입액이 높은 소비자(VIP)에게 쇼핑

뿐만 아니라 공연, 여행 등 부가서비스를 제공하고 ‘일대일 맞춤서

비스’를 강화함으로써 VIP 고객 유치에도 주력할 것으로 전망됨.

○ 포인트 카드의 도입

- CRM 프로그램과 연계한 다양한 판촉활동을 통해 소비자의 거부감

도 유발하지 않으면서 적은 비용으로 소비자의 소비 패턴 및 정보

를 수집함으로써 마케팅 활동을 강화할 것으로 예상됨.

□ 카테고리 킬러(전문판매점)

○ 카테고리 킬러는 특정 카테고리의 다양한 제품들을 구비함으로써

소비자가 한 눈에 제품들을 비교할 수 있는 유통업태임.

○ 전반적인 유통산업의 환경 변화와 다양해지는 소비자 수요에 대응

하기 위해 카테고리 킬러의 지속적인 등장과 성장이 예상됨.

- 미국, 일본 등 유통 선진국에서는 보편화된 업태임에도 불구하고

10) 코파트먼트(copartment)란 브랜드별로 매장을 구분하는 디파트먼트(department)와 반대

되는 개념으로, 예컨대 침구․침대․조명․탁자․커튼 등을 한 매장에서 함께 판매하는

것을 의미함.

- 25 -

우리나라에서는 아직 확대되지 못하고 있으나, 소비자의 수요 증

대 및 소비 패턴의 변화로 향후 빠른 성장이 가능한 업태임.

○ 대표적인 카테고리 킬러 중 하나인 드럭스토어의 경우 각종 규제로

인해 성장 가능성에 대한 논란이 지속되고 있음.

- 현 약사법은 약국 개설자인 약사나 한약사가 아니면 의약품을 판

매할 수 없도록 하고 있어 드럭스토어의 성장에 어려움이 있으며,

앞으로 관련 규정의 개정 방향에 따라 드럭스토어의 성장 가능성

이 좌우될 것으로 보임.

□ 인터넷 쇼핑

○ 오픈마켓의 성장

- 오픈마켓은 사용자(고객과 판매자)끼리 온라인상에서 자유롭게 거

래를 하고 시스템 제공업체는 그 대가로 수수료를 받는 소매업태

로, 직거래를 통해 유통마진을 낮춤으로써 최근 급성장하고 있음.

- 초기에는 대체로 '가격 경쟁력'으로 승부한 반면, 최근에는 독자적

인 콘텐츠(오락, 교양, 교육 등)를 강화하고 대형 유통업체 및 전문

몰 등 다양한 업체와의 제휴를 통해 다양한 상품을 확보하는 등

고객의 만족도를 높이기 위한 전략을 강화하고 있음.

- 오픈마켓은 앞으로도 인터넷쇼핑업의 성장을 견인할 것으로 예상됨.

○ 인터넷쇼핑의 지속적 성장을 위해서는 신뢰 구축이 관건

- 인터넷쇼핑의 성장의 이면에는 저가․저품질 상품과 정품이 아닌

제품(이른바 ‘짝퉁’)의 유통, 배송․반품․사후 서비스 등 고객서비

스에 대한 불명확한 책임 소재, 개인정보 유출에 대한 불안감 등

- 26 -

고객의 불만도 상당히 있는 것이 사실임.

- 이는 인터넷쇼핑의 지속적인 성장을 저해하는 주된 요인으로, 앞으

로 인터넷쇼핑업체가 해결해야 할 가장 큰 과제임.

5. 유통산업의 발전 전략

(1) 유통산업의 구조전환 유도

○ 유통산업의 생산성 제고를 위해 중소 유통업의 구조개선과 함께 신

유통업태로의 구조전환을 유도할 필요가 있음.

- 중소 유통업이 체계적인 경영활동과 효율적인 물류시스템을 확보

할 수 있도록 영세 소매상을 편의점 등과 같은 프랜차이즈 체인으

로 전환토록 유도할 필요11)

○ 도심에 있는 재래시장이나 구상권을 유통․문화․오락 등 다양한

서비스를 제공하는 복합상권으로 개발하고 지역마다 특색 있는 사

업을 발굴하는 등 경쟁력 있는 지역상권 형성을 위해 노력할 필요

가 있음.

○ 생산성이 높은 유통업태의 성장을 지원하여 유통산업 전반의 생산

성과 경쟁력을 제고하고 이들 업태 또는 기업이 글로벌화할 수 있

는 기반을 마련할 필요가 있음.

○ 점포간 경쟁보다 업태간 경쟁이 더 치열해지는 유통환경의 변화 속

에서 유통채널의 다양화를 통해 소비자 후생이 증진될 수 있도록

선진국형 ‘복합쇼핑몰’ 등 신업태를 활성화할 필요가 있음.

11) 정부에서도 이 같은 필요성에 공감하여 자영업자 경쟁력 강화를 위한 프랜차이즈 산업 활성화 방안(2009.9.29)을 발표하였음.

- 27 -

(2) 유통업체의 해외시장 진출 지원

○ 최근 대형 할인점의 시장포화 논의가 제기되는 등 유통시장이 성숙

기로 이행하고 있으므로12) 대형 유통업체를 중심으로 해외시장을

적극 개척할 필요가 있음.

- 선진국의 유통기업 역시 내수시장이 성장기에서 성숙기로 이행하

면서 성장잠재력이 높은 해외시장으로 진출하기 시작하였음.

○ 물론 국내 유통기업이 선진 글로벌 유통기업과 세계시장에서 경쟁

하기에는 아직 규모, 해외시장에서의 경험, 전문인력 등의 측면에서

어려움이 있는 것도 사실임.

- 우리나라 유통기업 중 세계 250대 유통기업에 속하는 기업은 2007

년 현재 신세계(78), 롯데(84), 이랜드그룹(225) 등 3개에 불과함.

○ 그러나 앞으로 유통산업의 성장을 위해 해외시장 진출은 불가피한

전략이므로, 국내에서의 선진 글로벌 유통기업과의 경쟁과정에서

축적된 경험과 핵심역량 등을 토대로 해외시장에 적극 진출할 필요

가 있음.

○ 정부도 시장조사, 국제 행사 및 해외전시회 개최, 물류업체 및 제조

업체와의 정보교류 지원, 해외시장 정보의 DB화 등을 통해 유통기

업의 해외 진출을 지원하여 글로벌 기업을 육성할 필요가 있음.

12) 신세계 유통산업연구소(2003)는 대형 할인점의 포화시점을 2008~2009년으로 예상하고

있고, 대한상공회의소 연구보고서(2003)는 2008~2010년으로 보고 있음 (백인수 등, 유통시장개방 10년: 유통산업 구조변화와 업태별 핵심 이슈, 산업연구원, 2006, p.61에서 재인용).

- 28 -

유통기업의 시장 프론티어 단계

국내 유통기업의 해외진출 현황(2009년 기준)

단위 : 업체 수

중국 대만 인도네시아 베트남 러시아 합계

대형마트 27 - 19 1 - 47

백화점 1 - - 1 1 3

홈쇼핑 2 1 - - - 3

합계 30 1 19 2 1 53

자료 : ‘제14회 아시아․태평양 소매업자대회’(2009.10.14) 기자간담회 발표내용.

주 : 홈쇼핑은 업체수, 대형마트와 백화점은 점포수 기준.

(3) 중소유통업 지원을 통한 지역상권 활성화

○ 대형화․기업화된 유통과 생계형 중소유통 간의 갈등을 해소하고

지역상권을 활성화할 수 있도록 중소유통업을 지원하되, 재래시장

등 중소유통업이 소비자의 니즈에 부합하는 방향으로 전환될 수 있

도록 유도할 필요가 있음.

- 이를 위해 CRM, 판매 및 판촉 프로그램을 개발하고 최신 소비 트

렌드에 부합할 수 있도록 이벤트, 쇼핑, 문화, 먹거리 등을 팩키지

화하는 등 소프트웨어 개발에 대한 지원을 강화할 필요가 있음.

- 29 -

○ 또한, 중소유통업체의 경쟁력 제고를 위해 체인사업화 등 규모의

경제를 확보할 수 있도록 지원할 필요가 있음.

- 지역 상점가나 체인사업화를 위한 전문조직을 법인 형태로 설립하

여 전문성을 띤 사업을 실시할 수 있도록 유도하는 것이 바람직함.

(4) 유통 인프라의 확충

○ 정보화 인프라(RFID, EDI, 바코드, 전자카탈로그, POS 등)의 지속적

인 보급을 통해 유통물류 전반의 정보화 수준을 향상시킬 필요가

있음

- 대형유통업뿐만 아니라 중소유통업이 쉽게 이용할 수 있는 유통정

보 인프라를 구축함으로써 물류의 ‘가시화’를 높이고 공급사슬관리

를 통한 이점을 확보하여 유통산업의 생산성 및 경쟁력을 제고하

도록 유도

○ 제조, 유통, 물류기업간 정보 흐름을 원활히 할 수 있는 시스템을

정비함으로써 공급사슬관리의 효율성을 높일 필요가 있음.

- 정보화 및 물류공동화, 도매상의 체계화 등 유통시스템의 효율화를

촉진함으로써 유통업체의 경영 효율성을 높일 필요가 있음.

○ 기업의 수요에 부응할 수 있는 전문유통인력의 양성을 위해 체계적

인 유통인력 양성 시스템을 구축할 필요가 있음

- 유통전문대학원 등 전문기관의 설립, 산학연계 프로그램의 개발,

해외투자를 지원할 수 있는 글로벌 유통인력 양성 프로그램 등을

개발할 필요가 있음.

유통산업 기초분석 - kiet 도매 및 상품중개업 145,173 189,452 205,321 219,005 50.9...

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