제15차시

콘텐츠산업의 구조와 경쟁

콘텐츠의 가치 • 오늘날 콘텐츠는 경제, 교육, 문화, 노동, 오락 등 사회의

모든 영역에 관여하면서 창조적 영감을 제공하는‘창조성의 요람’으로 기능.

• 창조사회에서는 매력적인 스토리와 감성, 경험, 상상력 등 인간적인 요소가 반영된 콘텐츠가 고부가가치를 창출.

• 양질의 콘텐츠는 관광, 디자인, 패션, 제조업 등 다른 산업의 발전에 직·간접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 국가 이미지를 제고하는 데에도 기여.

• 주요 선진국들의 국내총생산에서 콘텐츠, 디자인 등 창조·문화 산업 이 차지하는 비중은 증가하는 반면 자동차, 조선, IT 등 제조업 분야 의 영향력은 감소.

뉴질랜드 양떼목장 Matamata

E&M 시장 규모

국가별 콘텐츠산업 계획 • 영국은 문화와 창조성을 국가 전략산업으로 육성하기로 결정하고 1998년부

터‘Creative Britain’정책을 실시.

– 영국 스토리텔링 클럽 : 지역 단위의 자생적인 스토리텔링 클럽이 1만 여개가 존재. 이 중에서 영국 정부가 운영비를 지원하는 스토리 텔링 클럽만 3,000여 개

– ‘스크립트 팩토리(The Script Factory)’같은 스토리 창조학교를 운영하고‘, 엣지 페스티벌

– (Festival at Edge)’에서 퍼포먼스, 음악, 코미디, 예술분야에 스토리텔러 상을 수여

– 뉴미디어의 발달로 양방향 스토리텔링, 모비소드(mobisode) 같은 하이브리드 스토리텔링 부상

• 미국은‘Creative America’(2000), 중국은‘문화산업진흥계획’(2009), 일본은‘쿨 재팬 전략’(2010) 및‘지적재산추진계획’(2011) 등을 추진.

• 2010년 EU 차원에서도 디지털 단일시장 완성, 창조산업 클러스터 조성과 일자리 창출, 창조적 성과물의 보호와 관리 등 세 가지 실행 과제(initiative)를 제시.

• 현재 30-50(1인당 국민총생산 3만달러, 인구 5,000만 명) 달성 국가는 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 6개국이며 모두 콘텐츠산업 강국

세계 방송산업 시장규모

• 미디어와 엔터테인먼트 사업의 점유율은 전 세계 경제의 약 3.0% 차지

• 세계 TV 방송시장은 방송분야에서 연평균 6.7%로 증가하여 2012년 2,579억 달러,유통분야에서 연평균 8.6%로 증가하여 2012년에는 2,715 달러에 도달할 전망

세계 방송시장 및 유통시장 성장률

출처: <방송영상산업미래비전 2012.>

초국적기업/다국적기업/글로벌기업

• 초국적 기업(Transnational Corporations) : 글로벌생산의 효율성을 유지하는 동시에 현지 소비자의 욕구에 부합하는 상품을 제공하는 특성

• 글로벌 기업(Global Corporations): 세계시장을 대상으로 상품을 생산하고 제공하는 데 있어, 본사의 네트워크를 이용하는 특성

• 다국적 기업(Multinational Corporations): 현지시장의 요구에 우선적으로 부합한 상품을 개발, 생산하여 글로벌 생산의 효율성이 떨어지는 특성

• 국제회사(International Companies): 국내시장을 우선적으로 상품을 생산하고, 잉여상품을 해외로 수출하는 특성.

글로벌 미디어 기업

• 글로벌 미디어 기업들은 커뮤니케이션의 세계화와 미디어의 세계화를 실현시키는 선두주자(front-runner)들

• 세계시장을 주도하는 글로벌미디어 기업 – 소니 – 타임워너 – 월트디즈니 – 비방디 – 뉴스코퍼레이션 – 베텔스만 – 바이어컴

• 이들은 바이어컴을 제외하고는 매출액이 200억 달러( ? 원)가 넘고 • 포춘 500대 기업에 속해 있는 다국적기업이며, • 각사 매출액 합계는 세계 문화콘텐츠 시장 규모의 16.14%에 달함. • (이형오, 2008; p. 34).

바이어컴

소니

타임워너

뉴스 코퍼레이션

글로벌 미디어의 해외 매출액

지역별 매출액 비중

글로벌 미디어의 M&A

글로벌 미디어의 사업다각화 전략

한국의 경제적 위상과 미디어산업위상

• 한국경제 세계 10위권

– GDP(국내총생산) 세계 10위

– 1인당 GDP 17,074달러 (G20평균 22,728달러)

• 현재 연간 매출액이 연 10억 원 미만인 영세기업이 94.3퍼센트를 차지할 만큼 한국 콘텐츠 산업의 현실은 열악

출처: <방송영상산업미래비전 2012.>

SK텔레콤

SK 미디어 사업분야

SK 미디어산업분야 규모

KT 사업분야

갑을관계

• 갑을관계

• 계약서 상에 계약자들을 단순히 '갑'과 '을'로 지칭하는 단어

• 관용적으로 '갑'을 상대적으로 지위가 높은 계약자를 지칭하고 '을'을 상대적으로 지위가 낮은 계약자를 지칭하게 되면서 갑을관계란 단어는 지위가 높은 자와 낮은 자를 지칭하는 단어가 되었음.

미디어콘텐츠산업의 불공정거래 • 기술과 유통을 중심에 둔 산업생태계로 인해 창작자가 아닌

유통 사업자가 구조적 우위를 점유. • 소비자가 온라인 서비스와 기기를 통해 콘텐츠를 소비하는 일

이 보편화 되면서 가입자를 보유하고 있는 유통사업자가 생태계를 주도.

• 유통사업자가 창작자를 선택(창작사 계열화)하고 소비자의 선택을 제한 (자사 콘텐츠 위주의 서비스)

• 유통이 지배하는 산업생태계는 단기적으로는 시장의 질서를 왜곡하고, 장기적으로는 콘텐츠 경쟁력을 약화시키는 요인으로 작용.

• 콘텐츠 창작자, 소비자는 플랫폼 구축·운영과정에서는 소외된 채 비용만 분담하는 구조 고착화

• 저작권자의 권리가 무시되고 콘텐츠가 적정한 가치를 인정받지 못하는 산업 환경은 창작자들의 의욕을 저하.

• 플랫폼 사업자들의 불투명한 수익정산 관행과 불합리한 분배 구조가 여전히 만연.

• 음악:

– 모바일 음악 서비스에서 플랫폼 사업자는 전체 판매액을 공개하지 않고 수익분배에서도 우위를 점유(플랫폼 6 : 저작권자 4)

– 플랫폼 사업자 계열 콘텐츠 중심의 노출(80퍼센트)과 자사매입 관행

• 방송: – 지상파 방송사는 외주제작사에게 프로그램 판권 귀속 및 높은

판매 대행 수수료를 요구 – 독립제작사는 방송사 계열사 대비 낮은 제작비와 거래조건으로

콘텐츠를 제작하고 부가판권 귀속 또는 높은 판매대행 수수료를 전제로 편성권 확보

• 영화: – 대기업 계열의 멀티플렉스 사업자는 상영수입의 50퍼센트를 전

체 손익과 무관하게 우선 회수 – 투자배급사가 판권을 소유한 영화를 자사계열 극장에 상영할 경

우 타사 영화와 상영관 수, 예매 오픈 시기 등에서 차별대우

음악시장의 불공정거래 • 유통사 중심의 수직계열화로 불공정거래 발생.

• 자사(투자)음원을 형평에 맞지 않게 노출하거나 끼워팔기(40곡+5곡 이벤트 사례), 순위 조작 등을 통해 자사점유율을 상향 조정하는 등 불공정 사례

• 가입고객 유치를 위한 무료 프로모션 만연, 정산의 투명성에 대한 불신 야기

• 지나치게 많은 사업주체가 유통단계에서 관여되어 있으며, 특히 모바일의 경우 이통사 중심의 폐쇄적인 구조화

• 해외 대비 국내 음원 유통사의 수익분배율이 지나치게 높고, 저가의 정액제 모델로 인해 음원권리자의 수익 저하 초래.

• 실연자(가수, 연주자) 1인당 징수액이‘09년 이후 감소 추세, 평균 분배액도 연 1백만원 수준에 불과한 실정

• 2010년 상위 10개 곡 곡당 평균수입은 2000년 오프라인 대비 42% 감소

– - 2000년 앨범판매량 상위 10개 곡당 평균 수입 4.23억 원(곡당 단가 549원)

– - 2010년 디지털 음원 상위 10개 곡당 평균 수입 2.4 6억 원(다운로드 71.3원, 스트리밍 1.5원)

– * 월정액 상품으로 인한 낮은 곡당 평균 공급단가

방송시장의 불공정거래 • 방송시장의 경우 방송사와 외주제작사 간의 불공정거래

와 분쟁이 지속.

• 방송사가 우월적 지위를 이용해 외주제작 방송프로그램의 저작권을 포괄적으로 양도받는 상황

• 방송사가 저작권과 함께 2차 저작물에 대한 판권을 소유하면서 제작사가 수익을 창출할 수 있는 해외판권, 부가사업 등의 후속 시장이 위축

• 방송사가 일방적으로 프로그램 거래 중단을 통보하거나, 편성 약속을 취소 하는 관행

• 제작비 지급이 늦어지거나 프로그램 제작이 시작된 이후 제작비를 삭감하는 사례

영화시장의 불공정거래

• 한국 영화 배급 시장은 상위 3개사(CJ E&M, 롯데엔터테인먼트, 쇼박스)가 82.1%(2011년) 이며, 법적 기준인 75%를 넘기는 시장 지배적 사업자 지위에 있는 상황.

• 전체 영화(해외 영화 포함) 배급 시장보다도 높은 수치로 3사에 의한 시장 독과점 상태 – ◉ 전체 배급 시장에서 상위 3개사 점유율: 58.3%(2011년)

• 이러한 상황에서, 투자배급사의 공동제작 문제, 대기업 멀티플렉스의 계열사(배급사) 영화 밀어주기 등 불공정한 거래 행위가 발생.

• 공동제작은 투자사와 제작사의 수익분배 비율 조정 결과를 낳는 것으로 분석되며, 제작사의 수익지분이 최대 20%로 흥행 성적이 좋아도 제작사의 차기 작품 제작을 위한 비용 보전이 현실적으로 어려운 구조 – ◉ 공동제작 추세는 현재 진행 중인 영화의 30% 정도로 추산

• 메이저 투자배급사의 취향에 맞춘 작품 위주로 획일화되거나 흥행·작품성 있는 영화가 시장 지배력을 지닌 메이저 투자배급사에 우선 공급될 것이라는 우려

• 극장을 소유하고 있는 대기업이 계열사 영화의 스크린 확보를 위해 우선적으로 스크린을 배정, 마이너 배급사의 영화는 경쟁에서 밀리고 흥행에서도 불리한 지위