富邦金控 2017年前九月法人說明會...4 富邦金控－ 2017年前九月營運摘要...

2017.11.29

富邦金控 2017年前九月

法人說明會

2

公司聲明

本文件可能包含「前瞻性陳述」，包括但不限於所有本公司對未來可能發生的業務活動、

事件或發展的陳述。該等陳述係基於本公司對未來營運之假設，及種種本公司無法控制之

政治、經濟、市場等因素所做成，故實際經營結果可能與該等陳述有重大差異。

本文件中所揭露之財務資訊未完全經會計師核閱。

本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

3

子公司營運摘要

• 富邦人壽

• 富邦證劵

富邦金控營運摘要

• 富邦產險

簡報大綱

• 台北富邦銀行

• 富邦華一銀行

4

富邦金控－ 2017年前九月營運摘要

台北富邦銀行

富邦人壽

富邦產險

富邦證券

前九月稅後淨利NT$443億元，較2016年同期成長9.7%，主因人壽現金股利較去年同期成長且初年度損較去年同期改善，其餘子公司獲利皆較去年同期成長。

現金股利收入較去年同期成長

避險成本逐季改善

續年度保費維持良好成長動能

簽單保費市佔率業界第一

承保績效穩健

受惠於放款動能表現良好，淨利息收入穩定成長

資產品質維持穩健

經紀業務市佔率提升

深耕區域型ETF產品

5

稅後淨利

每股盈餘

NT$元

NT$十億元

5

富邦金控－獲利摘要

1.62

0.76

2.50

3Q16 2Q17 3Q17

16.6

8.8

25.6

3Q16 2Q17 3Q17

40.3 44.3

9M16 9M17

3.94 4.23

9M16 9M17

6

各子公司獲利成長 2017年前九月獲利貢獻

NT$十億元 NT$十億元

6

富邦金控－各子公司獲利表現

註: 獲利貢獻以合計上述六個主要子公司為計算基礎

40.3

23.5

12.1

2.5 1.6 1.9 1.1

44.3

27.3

13.5

2.9 1.7 1.9 0.4

富邦

金控

富邦

人壽

台北富邦

銀行

富邦

產險

富邦

證劵

富邦銀行

(香港)

富邦

華一

9M16 9M17

註: 北富銀獲利為扣除富邦華一之淨利數字

台北富邦銀

行, 13.5 ,

28.3%

富邦人壽,

27.3 , 57.1%

富邦產險,

2.9 , 6.1%

富邦證劵,

1.7 , 3.6%

富邦銀行

(香港), 1.9 ,

4.1% 富邦華一,

0.4 , 0.8%

7 7

總資產

母公司業主權益

富邦金控－資產與淨值

註：富邦自2014年起投資性不動產採公允價值評價

408 368

427

2014 2015 2016

5,438

5,987 6,351

2014 2015 2016

NT$十億元

NT$十億元

6,219 6,728

Sep-16 Sep-17

465 471

Sep-16 Sep-17

8

資產報酬率 (ROA)

股東權益報酬率 (ROE)

富邦金控－資產報酬率與股東權益報酬率

16.07% 16.40%

12.19%

2014 2015 2016

1.21% 1.12%

0.79%

2014 2015 2016

註：富邦自2014年起投資性不動產採公允價值評價

0.88% 0.90%

9M16 9M17

12.91%

13.14%

9M16 9M17

2017年首度入選MSCI永續指數成分股

(MSCI Global Sustainability Indexes)

獲MSCI ESG Rating評選為多元金融

(Diversified Financials)業台灣金融業最

佳評等A級

連續兩年入選「道瓊永續新興市場指

數」成分股

2017年首次入選最高等級「世界指數

(DJSI World)」成分股

「多元金融服務與資本市場 (FBN

Diversified Financial Services and

Capital Markets)」類別中，全球共15

家金融業者入榜，富邦金控名列第四，

為此類別中唯一且首家獲選世界指數

的台灣金控業者

入選國際ESG知名指數成分股

入選為「富時社會責任

新興市場指數

(FTSE4Good Emerging

Indexes)」成分股

9

10


• 富邦人壽

• 富邦證劵


• 富邦產險

簡報大綱



42.2% 44.1%

28.8% 26.9%

15.3% 20.1%

13.8% 8.9%

9M16 9M17

富邦華一銀行

衍生性商品、外匯與其他收入

手續費淨收益

利息淨收益

39.3% 42.2% 44.2%

24.0% 26.3% 28.3%

25.0% 17.5% 13.6%

11.7% 14.1%

13.9%

2014 2015 2016

11

台北富邦銀行－淨收益成長

台北富邦銀行淨收益組成

NT$十億元

註: 合併基礎；富邦華一銀行自2014年1月7日計入

淨收益(不含富邦華一)年成長7.1%

利息淨收益佔比提升，核心收益穩定成長

32.5

44.1

40.7 42.4

32.0

79.6% 75.7%

10.5%

11.4%

5.1%

7.3%

4.7% 5.6%

9M16 9M17

其他

聯貸

信用卡

財富管理 74.7%

59.7%

1.7%

2.4%

15.5%

24.0%

8.1%

13.9%

9M16 9M17

結構式及股

權商品

共同基金

信託

銀行保險

12

台北富邦銀行－手續費收入與財富管理業務

手續費收入來源財管業務手續費收入

聯貸及信用卡業務成長

財管商品銷售動能較去年同期成長，惟銀保手續費收入受佣金調降影響

註: (1) 財管業務收益尚包含其他收入 (9M17: NT$244mn; 9M16: NT$232mn)

(2) 第12-17頁均為個體基礎

NT$百萬元 NT$百萬元

6,607

7,339

9,216 8,726

5.6% 4.0% 4.2%

48.3% 47.4% 46.1%

41.6% 43.9% 44.9%

4.0% 4.3% 4.4% 0.6% 0.5% 0.5%

3Q16 2Q17 3Q17

信用卡循環餘額

其他消金放款

房貸

企業放款

政府

13

台北富邦銀行－放款組成

放款餘額組成

NT$十億元

1,131.6

調整放款結構，房貸及其他消金放款成長優於市場平均，占比持續提升

1,151.0 1,156.8 QoQ 0.5% YoY 2.2%

QoQ -2.1% YoY -12.0%

QoQ 2.1% YoY 11.4%

QoQ 2.8% YoY 10.3%

QoQ -2.2% YoY -2.4%

QoQ 6.1% YoY -22.8%

註: 期末餘額計

219 218 222 231 232

38.9% 39.3%

41.1% 41.1% 42.0%

3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

SME SME占企業授信比重

14

台北富邦銀行－企業授信

企業放款年成長率 (依幣別) SME授信及其佔比


NT$十億元

SME授信穩定增加，佔企業授信比重持穩於40%以上

NT$十億元

註: 企業授信包含放款及貿易融資

344.6 348.5 336.8 338.2 337.3

201.7 187.0 189.4

206.9 195.8

3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

台幣外幣

15

台北富邦銀行－放款利率與收益率

淨利差與存放利差

放款利率與存款利率

註: 放款利率計算包含信用卡循環息

1.04% 1.01% 1.01% 1.00% 0.97% 1.03%

0.98% 0.99%

1.32% 1.31% 1.32% 1.34% 1.34% 1.30% 1.29% 1.29%

4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

淨利差 (NIM) 存放利差

2.03% 2.00% 1.92% 1.91% 1.93% 1.95% 1.96% 1.98%

0.70% 0.69% 0.60% 0.57% 0.59% 0.65% 0.67% 0.69%

4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17

放款利率存款利率

45.7% 40.7%

54.3% 59.3%

Sep-16 Sep-17

定存

活存

54.3% 54.4%

45.7% 45.6%

Sep-16 Sep-17

定存

活存

16

台北富邦銀行－存款與存放比

台幣存放比台幣存款組合

外幣存款組合

NT$十億元

NT$十億元

1,115 1,152

505 581


外幣存放比

82.9% 83.0%

Sep-16 Sep-17

40.7% 34.2%

Sep-16 Sep-17

0.19% 0.20% 0.20% 0.20% 0.17%

Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17

17

台北富邦銀行－資產品質

逾放比

企業金融放款與房貸逾放比提存金額

備抵呆帳覆蓋率

NT$百萬元

市場平均

0.29%

663.16% 652.12% 641.81% 657.81%

797.38%


683

1,045

9M16 9M17

0.26%

0.06%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

Sep-14 Sep-15 Sep-16 Sep-17

企業金融放款房貸

18


• 富邦人壽

• 富邦證劵


• 富邦產險

簡報大綱



159.0 134.6

215.8 255.3

9M16 9M17

191.0 205.3 204.3

234.0

269.1 289.3

2014 2015 2016

續年度保費

初年度保費

19 19

493.6

425.0

2017年前三季總保費收入較去年同期成長4%，其中續年度保費成長達18%

富邦人壽－總保費收入

474.4

58.6%

41.4%

56.7%

43.3%

55.1%

44.9%

374.8 389.9

65.5%

34.5%

57.6%

42.4%

NT$十億元

初年度保費收入組成

20

富邦人壽－初年度保費(FYP)收入

2017年前三季主要銷售傳統型壽險商品，佔比達78.7%

NT$十億元 1Q17 2Q17 3Q17 9M17 % 9M16 % YoY

growth

傳統壽險：分期繳 20.5 11.6 15.0 47.1 35.0% 68.8 43.3% -31.5%

傳統壽險：躉繳 20.0 19.8 19.1 58.8 43.7% 59.2 37.2% -0.5%

利變年金險 1.3 1.8 1.5 4.7 3.5% 14.2 8.9% -67.0%

投資型保單 4.4 7.6 5.6 17.6 13.1% 8.3 5.2% 111.5%

健康險、傷害險和其他 2.2 2.0 2.2 6.4 4.7% 8.6 5.4% -25.5%

合計 48.4 42.8 43.4 134.6 100.0% 159.0 100.0% -15.3%

37.3

22.8

9M16 9M17

10.6% 14.0% 1.7% 1.0%

1.1% 4.0%

7.3% 13.1%

79.3%

67.9%

9M16 9M17

傳統壽險：分期繳

傳統壽險：躉繳

投資型保單

利變年金險

健康險、傷害險和

其他

21

富邦人壽－新契約價值(VNB)和初年度等價保費(FYPE)收入 2017年前三季FYPE NT$450億，業務員通路

貢獻提升

VNB/FYPE比例提升，主要來自保障型商品貢獻穩定

新契約價值

初年度等價保費

NT$十億元

81.2

45.0

FYPE

/FYP 51.0% 33.4%

VNB/FYP 23.5% 16.9%

46.0% 50.6%

註：9M17 VNB採2016年隱含價值假設計算

初年度等價保費依通路別

NT$十億元

VNB/FYPE

35.6% 41.8%

32.5% 22.4%

20.4% 21.8%

11.5% 14.0%

9M16 9M17

其他

銀行保代：台北富邦銀行

銀行保代：外部銀行

業務員通路

NT$十億元 9M16 9M17 YoY 2014 2015 2016

經常性投資收益 81.6 88.9 8.9% 88.7 101.0 106.1

國內外股票投資現金股利 13.8 17.6 27.7% 12.6 16.5 14.9

債劵類投資利得 20.9 11.9 -43.4% 12.1 9.9 23.9

股票類投資利得 6.4 19.1 197.4% 14.0 22.6 10.3

外匯及其他 -14.5 -23.4 60.6% -6.4 -3.6 -15.7

投資性不動產公允價值變動 -0.3 0.0 N.A. 1.4 0.4 -0.3

總投資收入 94.1 96.5 2.6% 109.9 130.3 124.3

總投資資產 3,047.7 3,341.2 9.6% 2,588.0 2,814.0 3,118.4

投資報酬率 4.40% 4.08% - 4.74% 4.97% 4.30%

22 22

經常性收益為投資收益主要來源

資本利得表現優異

富邦人壽－投資收益組成

23 23

投資資產規模穩定成長

因應市場變化，調整資產配置

富邦人壽－投資組合

註：*含國際板債券投資；截至2017年9月底，國際板債劵投資金額佔總投資資產15.7%

2016/9/30 2017/06/30 2017/09/30

NT$十億

現金及約當現金 189.7 6.2% 124.4 3.8% 133.0 4.0%

國內債券 502.8 16.5% 431.8 13.2% 430.8 12.9%

國外債券* 1,556.4 51.1% 1,745.5 53.5% 1,789.7 53.6%

國內股票 259.6 8.5% 364.9 11.2% 377.4 11.3%

國外股票 174.9 5.8% 210.2 6.4% 218.6 6.5%

房貸 98.8 3.2% 118.9 3.6% 122.7 3.7%

保單貸款 57.4 1.9% 59.8 1.8% 61.0 1.8%

不動產 208.1 6.8% 207.8 6.4% 208.0 6.2%

總投資資產 3,047.7 100.0% 3,263.3 100.0% 3,341.2 100.0%

國內 1,252.0 41.1% 1,234.4 37.8% 1,262.0 37.8%

國外* 1,795.7 58.9% 2,028.9 62.2% 2,079.2 62.2%

24

海外固定收益依資產類別

富邦人壽－海外固定收益組合

海外固定收益投資依地區類別

2.6% 5.3%

41.3% 40.9%

52.8% 50.8%

3.3% 3.0%

Sep-16 Sep-17

其他

公司債

金融債

公債

22.6% 22.0%

58.5% 56.4%

18.9% 21.6%

Sep-16 Sep-17

亞洲 & 其他

北美

歐洲

-87 -89 -81 -45

-85

-116 -48

-7 -64 -57

1Q17 2Q17 3Q17 9M16 9M17

經常性避險成本外匯損益 & 準備金淨提存

25 25

避險成本 & 外匯損益外幣金融資產

經常性收益

富邦人壽－避險組合

-203bps -142bps

Currency SWAP、

NDF、外

幣保單,

79.5%

美元部位,

3.4%

其他幣別

部位, 1.2% 股票/共同

基金,

15.9%

3.79% 3.72% 3.52%

3.19%

9M16 9M17

避險前

避險後

-137bps -88bps -109bps

26

富邦人壽－負債成本及損益兩平點

負債成本持續改善

2017年因應費用率適足性規定，新契約首年成本降低，使損益兩平點低於去年同期

損益兩平點 =（稅前淨利－投資收入）／平均投資資產

負債成本損益兩平點

3.79% 3.78%

3.76%

3.74% 3.73%


3.19% 3.19%

2.98%

2.85% 2.88%


17.4 15.0

7.7 5.3

Jun-17 Sep-17

27 27

股東權益

金融資產未實現餘額

富邦人壽－投資績效

金融資產未實現利益維持穩定

NT$十億元

實現利得現金股利、基金配息及評價影響

備供出售金融資產未實現利益變動來源

註：*為稅前數

NT$十億元

249.2 213.5 220.1

241.5 258.7


17.4 15.0

24.3 25.7

Jun-17 Sep-17

備供出售持有至到期+無活絡*

28


• 富邦人壽

• 富邦證劵


• 富邦產險

簡報大綱



49.7% 49.5%

17.7% 18.1%

5.2%

4.7% 2.5%

2.6% 14.8%

14.9% 10.1%

10.2%

9M16 9M17

其他

健康/傷害險

工程險

水險

火險

車險

55.9% 54.4%

36.0% 34.8%

9M16 9M17

自留費用率

自留損失率

29

自留綜合率

29

NT$十億元

保費成長領先市場，市佔蟬聯市場龍頭

審慎掌控業務品質，核保利潤表現優異

富邦產險－營運摘要

險種別直接簽單保費

27.8

91.9%

註：為個體報表基礎註：不包括汽車強制險，強制險係為無盈無虧之經營

25.0 89.2%

30


• 富邦人壽

• 富邦證劵


• 富邦產險

簡報大綱



31

富邦證劵－營運摘要

市場排名

營業收入

NT$百萬元

各項業務維持市場領先地位

ETF檔數及資產規模持續成長，滿足投資人多元化投資需求

稅後淨利

NT$百萬元

註：*為前十大券商排名

4,940

5,697

9M16 9M17

1,622 1,717

9M16 9M17

2017年

1-9月市場排名

2016年

1-9月市場排名

經紀單點市佔率* 0.128% 1 0.095% 2

SPO承銷金額市佔率 28.61% 1 15.29% 2

ETF資產規模 (億) 749 2 592 2

興櫃交易金額市佔率 20.13% 2 20.72% 2

經紀市佔率 6.14% 3 5.19% 3

32


• 富邦人壽

• 富邦證劵


• 富邦產險

簡報大綱



33

富邦華一銀行－資產負債摘要

資產淨值

存款貸款

RMB$m

RMB$m

RMB$m

RMB$m

70,460

64,588

71,709

Sep-16 Jun-17 Sep-17

5,267 5,352 5,399


20,088 25,384 24,842

8,454 3,241 4,345


轉貼現貸款(扣除轉貼現)

28,542 28,625 29,187 43,314

39,338

42,983


資產報酬率&股東權益報酬率

34

富邦華一銀行－營運摘要

淨利差稅後淨利

逾放比&備抵呆帳覆蓋率

RMB$m

註: ROAA及ROAE為年化基礎

1.92% 1.59% 1.48%

161.8% 161.1% 169.3%


逾放比呆帳覆蓋率

71

41

53

3Q16 2Q17 3Q17

0.41% 0.25% 0.31%

5.47%

3.05% 3.95%

3Q16 2Q17 3Q17

ROAE ROAA

1.36%

1.46% 1.44%

3Q16 2Q17 3Q17

Thank you

富邦金控 - 財務摘要

(新台幣-百萬元) 9M17 9M16 YoY 3Q17 2Q17 1Q17 2016 2015 YoY

損益表

利息淨收益 83,488 78,483 6.4% 28,615 27,782 27,091 105,777 94,965 11.4%保險業務淨收益 201,336 233,562 -13.8% 55,144 61,371 84,821 294,382 264,088 11.5%金融資產及兌換淨損益 33,578 26,214 28.1% 23,318 8,073 2,187 38,094 73,991 -48.5%其他 (286) 1,632 N.M. 1,867 (873) (1,281) 670 (2,801) N.M.淨收益 318,116 339,891 -6.4% 108,945 96,353 112,817 438,923 430,243 2.0%呆帳費用及保證責任準備提存 (1,628) (1,815) -10.3% (483) (777) (369) (2,608) (1,212) 115.2%保險負債準備淨變動 (227,939) (250,888) -9.1% (67,119) (71,263) (89,557) (324,613) (296,913) 9.3%營業費用 (40,785) (42,004) -2.9% (13,728) (13,661) (13,396) (57,021) (54,300) 5.0%稅前淨利 47,764 45,185 5.7% 27,615 10,652 9,496 54,680 77,818 -29.7%本期淨利 44,188 40,498 9.1% 25,545 8,793 9,850 48,575 63,806 -23.9%本期淨利歸屬於母公司 44,265 40,334 9.7% 25,576 8,811 9,879 48,421 63,593 -23.9%

資產負債表

總資產 6,728,018 6,219,483 8.2% 6,728,018 6,584,585 6,360,870 6,351,258 5,987,468 6.1%歸屬母公司業主權益 471,456 465,323 1.3% 471,456 447,122 436,296 426,820 367,622 16.1%流通在外普通股股數 (百萬股) 10,234 10,234 0.0% 10,234 10,234 10,234 10,234 10,234 0.0%

主要財務比率平均資產報酬率 0.90% 0.88% 1.56% 0.54% 0.62% 0.79% 1.12%平均股東權益報酬率 13.14% 12.91% 22.78% 8.07% 9.16% 12.19% 16.40%股東權益 / 總資產 7.01% 7.61% 7.01% 6.80% 6.86% 6.72% 6.28%雙重槓桿比率 115.32% 111.99% 115.32% 116.03% 115.33% 115.58% 120.55%資本適足率 133.00% 124.83%每股現金股利 2.00 2.00

富邦人壽 - 財務摘要

(新台幣 -百萬元 ) 9M17 9M16 YoY 3Q17 2Q17 1Q17 2016 2015 YoY

損益表

初年度保費收入 134,622 159,030 -15.3% 43,413 42,836 48,373 204,283 205,282 -0.5%自留滿期保費 365,267 358,014 2.0% 121,955 117,431 125,882 468,608 440,297 6.4%總投資收益 96,552 94,130 2.6% 43,989 26,317 26,246 124,327 130,256 -4.6% 持續性投資收益 88,886 81,588 8.9% 38,686 26,997 23,203 106,072 101,040 5.0% 其他投資收益 7,666 12,542 -38.9% 5,303 (681) 3,043 18,255 29,216 -37.5% 固定收益類已實現損益 11,865 20,956 -43.4% 4,172 3,291 4,401 23,933 9,870 142.5% 股票類已實現損益 19,089 6,419 197.4% 6,080 4,352 8,657 10,292 22,622 -54.5% 匯兌及其他 (23,346) (14,538) 60.6% (4,960) (8,295) (10,091) (15,705) (3,629) 332.8% 投資性不動產公允價值變動 58 (295) N.M. 11 (29) 76 (265) 353 N.M.其他營業收入 1,614 1,465 10.1% 573 537 504 2,131 2,159 -1.3%總營業收入 463,433 453,609 2.2% 166,517 144,284 152,632 595,066 572,711 3.9%自留保險賠款與給付 174,337 133,643 30.4% 70,328 59,646 44,363 185,979 187,601 -0.9%淨佣金費用 18,884 26,335 -28.3% 5,718 5,613 7,553 33,625 26,093 28.9%保險負債淨變動 230,446 256,368 -10.1% 66,436 70,794 93,216 327,464 292,665 11.9%營業費用 11,822 12,741 -7.2% 3,899 3,987 3,936 17,179 15,526 10.6%其他營業成本 2,313 1,433 61.4% 635 710 968 2,035 1,932 5.3%營業成本與費用合計 437,802 430,521 1.7% 147,017 140,750 150,036 566,282 523,816 8.1%淨營業外收入 170 396 -56.9% 114 70 (14) 489 518 -5.5%稅前淨利 25,801 23,484 9.9% 19,614 3,605 2,582 29,274 49,413 -40.8%本期淨利 27,267 23,458 16.2% 18,667 4,590 4,010 28,688 41,018 -30.1%本期淨利歸屬於母公司 27,267 23,458 16.2% 18,667 4,590 4,010 28,688 41,018 -30.1%

資產負債表

總資產 3,586,932 3,285,094 9.2% 3,586,932 3,511,526 3,399,391 3,353,560 3,035,563 10.5%總資產(一般帳戶) 3,434,671 3,145,703 9.2% 3,434,671 3,363,318 3,256,156 3,211,026 2,900,201 10.7%保險負債 3,083,344 2,845,784 8.3% 3,083,344 3,018,120 2,944,874 2,902,374 2,656,145 9.3%總負債 3,328,193 3,035,931 9.6% 3,328,193 3,270,064 3,179,307 3,140,085 2,852,781 10.1%總負債(一般帳戶) 3,175,932 2,896,540 9.6% 3,175,932 3,121,857 3,036,072 2,997,551 2,717,419 10.3%歸屬母公司業主權益 258,739 249,163 3.8% 258,739 241,461 220,084 213,474 182,782 16.8%

主要財務比率

平均資產報酬率 1.05% 0.99% 2.15% 0.53% 0.48% 0.90% 1.41%平均股東報酬率 15.40% 14.48% 31.62% 8.07% 7.40% 14.48% 20.19%股東權益 / 總資產 7.21% 7.58% 7.21% 6.88% 6.47% 6.37% 6.02%理賠率 47.73% 37.33% 57.67% 50.79% 35.24% 39.69% 42.61%費用率 3.24% 3.56% 3.20% 3.40% 3.13% 3.67% 3.53%13個月繼續率 97.97% 96.17% 97.97% 97.95% 97.29% 96.25% 96.66%25個月繼續率 94.51% 93.65% 94.51% 93.69% 93.77% 94.09% 92.07%

台北富邦銀行 - 財務摘要


損益表

利息收入 33,467 32,423 3.2% 11,770 11,021 10,676 42,709 46,647 -8.4%利息費用 (16,227) (15,097) 7.5% (5,802) (5,394) (5,032) (19,855) (23,294) -14.8%淨利息收入 17,240 17,326 -0.5% 5,969 5,627 5,644 22,854 23,352 -2.1%淨手續費收入 9,016 9,611 -6.2% 2,975 2,667 3,374 11,996 11,649 3.0%其他淨收益 6,208 5,045 23.0% 2,336 2,451 1,421 5,822 7,367 -21.0%淨收益 32,463 31,982 1.5% 11,279 10,746 10,439 40,672 42,369 -4.0%營業費用 (15,625) (15,501) 0.8% (5,260) (5,210) (5,156) (20,981) (20,690) 1.4%提存前淨利 16,838 16,481 2.2% 6,019 5,536 5,283 19,691 21,679 -9.2%呆帳費用 (1,045) (838) 24.7% (263) (577) (204) (1,372) (177) 676.4%稅前淨利 15,793 15,643 1.0% 5,756 4,958 5,079 18,319 21,502 -14.8%本期淨利 13,878 13,318 4.2% 5,125 4,349 4,405 15,272 18,606 -17.9%本期淨利歸屬於母公司 13,686 12,640 8.3% 5,050 4,302 4,333 14,466 17,783 -18.7%

資產負債表

貼現及放款-淨額 1,321,327 1,316,465 0.4% 1,321,327 1,310,670 1,288,945 1,289,861 1,353,533 -4.7%存款及匯款 1,962,074 1,859,512 5.5% 1,962,074 1,953,213 1,859,336 1,877,778 1,813,356 3.6%備抵呆帳* 15,370 14,331 7.2% 15,370 15,286 14,739 14,666 14,651 0.1%總資產　 2,540,792 2,375,875 6.9% 2,540,792 2,489,210 2,396,147 2,414,226 2,409,836 0.2%歸屬母公司業主權益 177,297 173,537 2.2% 177,297 172,419 177,644 174,634 165,696 5.4%

主要財務比率

平均資產報酬率 0.75% 0.74% 0.83% 0.71% 0.73% 0.63% 0.81%平均股東權益報酬率 10.37% 9.94% 11.48% 9.92% 9.84% 8.50% 11.21%股東權益 / 總資產 7.71% 8.10% 7.71% 7.66% 8.16% 8.01% 7.69%成本收入比率 -48.13% -48.47% -46.63% -48.48% -49.39% -51.59% -48.83%逾期放款 / 總放款* 0.17% 0.19% 0.17% 0.20% 0.20% 0.20% 0.15%備抵呆帳 / 逾期放款* 797.38% 663.16% 797.38% 657.81% 641.81% 652.12% 816.37%第一類資本比率* 11.60% 12.57% 11.30%資本適足率* 13.25% 14.40% 13.44%

註：*註記資料為個體基礎

富邦產險 - 財務摘要


損益表

簽單保費收入 31,395 28,788 10.3% 9,738 11,116 10,541 38,172 35,016 9.0%自留滿期保費收入 24,251 21,968 10.4% 8,361 8,006 7,884 29,577 27,139 9.0%淨投資收益 2,364 2,188 8.0% 872 1,080 412 2,754 2,811 -2.0%其他營業收入 996 1,066 -6.6% 274 364 358 1,440 1,295 11.2%自留保險賠款與給付 12,954 11,890 9.0% 4,560 4,119 4,275 16,216 14,250 13.8%保險負債準備淨變動 616 441 39.7% 174 325 117 363 656 -44.6%佣金及其他營業費用 10,739 10,194 5.3% 3,592 3,604 3,543 13,769 12,772 7.8%營業外收入及支出 (153) (94) 63.4% (61) (49) (43) (158) (96) 65.4%稅前淨利 3,149 2,603 21.0% 1,120 1,353 676 3,266 3,472 -5.9%稅後淨利 2,684 2,127 26.2% 928 1,209 547 2,672 2,839 -5.9%本期淨利歸屬於母公司業主 2,902 2,467 17.6% 1,011 1,257 634 3,119 3,213 -2.9%

資產負債表

總資產 99,127 99,597 -0.5% 99,127 99,400 98,532 98,470 89,213 10.4%投資資產 67,543 65,653 2.9% 67,543 65,839 65,083 64,900 64,689 0.3%保險負債 53,237 54,404 -2.1% 53,237 54,902 53,981 54,310 47,470 14.4%股東權益-歸屬母公司業主 30,436 30,646 -0.7% 30,436 29,614 30,556 29,531 28,677 3.0%

主要財務比率

平均資產報酬率 3.62% 3.00% 3.75% 4.89% 2.22% 2.85% 3.29%平均股東報酬率 12.91% 11.09% 13.49% 17.00% 8.44% 10.72% 11.41%總投資報酬率 4.76% 4.48% 5.27% 6.61% 2.53% 4.25% 4.50%淨簽單保費 / 股東權益 109.64% 100.19% 106.50% 114.51% 110.58% 104.51% 97.95%自留比率 75.10% 74.17% 78.01% 72.04% 75.60% 75.36% 75.30%

富邦證劵 - 財務摘要


損益表

經紀手續費收入 2,710 2,068 31.0% 1,080 852 778 2,728 3,044 -10.4%淨利息收入 734 683 7.3% 243 248 242 901 942 -4.3%手續費收入 519 194 167.2% 185 189 145 336 298 12.8%投資收益與淨金融商品收益 365 549 -33.5% (87) 269 183 509 324 57.0%其他收入 1,373 1,453 -5.5% 838 315 220 1,691 1,419 19.2%營業收入 5,697 4,940 15.3% 2,256 1,872 1,569 6,157 6,025 2.2%營業費用 (4,314) (3,879) 11.2% (1,519) (1,461) (1,334) (5,375) (5,216) 3.1%淨營業外收入 543 632 -14.1% 217 149 177 811 685 18.5%稅前淨利 1,926 1,693 13.7% 954 560 412 1,594 1,494 6.7%本期淨利 1,712 1,622 5.5% 875 492 345 1,504 1,348 11.5%本期淨利歸屬於母公司 1,717 1,622 5.9% 878 494 345 1,504 1,348 11.5%

資產負債表

應收證券融資款 13,754 11,663 17.9% 13,754 12,577 12,554 11,142 11,950 -6.8%總資產 121,355 98,326 23.4% 121,355 117,421 103,532 101,278 84,481 19.9%歸屬母公司業主權益 33,328 33,200 0.4% 33,328 32,736 33,056 32,575 31,576 3.2%

主要財務比率

平均資產報酬率 2.05% 2.37% 3.15% 1.80% 1.35% 1.62% 1.75%平均股東報酬率 6.95% 6.68% 10.66% 6.05% 4.21% 4.69% 4.29%股東權益 / 總資產 27.46% 33.77% 27.46% 27.88% 31.93% 32.16% 37.38%總營業費用 / 總營業收入 -75.72% -78.52% -67.35% -78.03% -85.02% -87.30% -86.57%融資餘額 / 總資產 11.33% 11.86% 11.33% 10.71% 12.13% 11.00% 14.14%融資餘額 / 股東權益 41.27% 35.13% 41.27% 38.42% 37.98% 34.20% 37.84%

富邦華一銀行 - 財務摘要

(人民幣 -百萬元 ) 9M17 9M16 YoY 3Q17 2Q17 1Q17 2016 2015 YoY

損益表

利息收入 1,489 1,538 -3.2% 527 491 472 2,011 2,232 -9.9%利息支出 (1,296) (1,236) 4.9% (476) (420) (399) (1,618) (1,925) -16.0%淨利息收入 194 303 -35.9% 50 71 73 393 307 28.1%净手續費收入 69 85 -18.5% 34 19 16 109 120 -9.5%其他非利息净收入 438 465 -5.8% 160 130 148 619 669 -7.4%營業費用 (521) (394) 32.3% (177) (171) (172) (595) (519) 14.7%提存前淨利 181 459 -60.7% 67 49 65 526 577 -8.8%各項提存 0 (32) N.M. (0) 0 (0) (1) (84) -98.7%税前合計 181 428 -57.8% 67 49 65 525 493 6.4%本期淨利 146 336 -56.6% 53 41 52 412 390 5.6%

資產負債表

總放款 29,187 28,542 2.3% 29,187 28,625 27,174 27,814 30,822 -9.8%總存款 42,983 43,314 -0.8% 42,983 39,338 37,960 40,210 46,013 -12.6%總資產 71,709 70,460 1.8% 71,709 64,588 64,150 68,154 73,647 -7.5%股東權益總額 5,399 5,267 2.5% 5,399 5,352 5,318 5,286 4,879 8.3%

.主要財務比率平均資產報酬率 0.28% 0.62% 0.31% 0.25% 0.31% 0.58% 0.58%平均股東權益報酬率 3.64% 8.82% 3.95% 3.05% 3.91% 8.11% 8.28%股東權益 / 總資產 7.53% 7.48% 7.53% 8.29% 8.29% 7.76% 6.63%成本收入比率 -74.27% -46.17% -72.73% -77.60% -72.76% -53.05% -47.33%逾期放款 / 總放款 1.48% 1.92% 1.48% 1.59% 1.62% 1.60% 1.04%備抵呆帳 / 逾期放款 169.32% 161.77% 169.32% 161.14% 167.08% 165.09% 265.11%存放比 (人民幣) 69.40% 68.52% 69.40% 73.51% 73.20% 73.51% 74.91%第一類資本比率 11.78% 12.40% 11.78% 12.37% 12.91% 13.04% 12.59%資本適足率 12.44% 13.20% 12.44% 13.01% 13.63% 13.76% 13.73%

富邦金控 2017年前九月 法人說明會...4 富邦金控 － 2017年前九月營運摘要...

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