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헤인스 유통 사업계획서
미국 유명 패션 브랜드 헤인스의 국내 유통 및 영업 계획서
C O N T E N T S
1. 사 업 개 요
2. 사 업 계 획
3. 영 업 계 획
1. 브랜드 소개
2. 사업 추진 배경
3. 사업 추진 목표
1. 사 업 개 요
4
1-1 브랜드 소개
www.hanes.com
미국 유명 패밀리룩 브랜드
헤인스는 남녀 속옷, 양말, 티셔츠, 이지웨어, 스포츠 웨어, 아동복 등
다수의 아이템을 보유한 미국 패밀리룩 브랜드로 다양한 복종, 베이직한
제품군으로 구성
모델 : 쿠바 구딩 주니어, 제니퍼 러브 휴이트, 마이클 조던 등
‘2003 톱브랜드’설문조사를 한 결과 여성용 의류ㆍ속옷, 남성용 의류
및 아동용 의류 등 4개 품목에서 헤인스(Hanes)가 톱 브랜드로 선정
(미국 유통 전문 매체인 ‘DSN 리테일링 투데이” 선정)
본사 : 사라리
사라리는 VF, 폴로랄프로렌 등과 함께 미국 유명 의류회사로 최근
적극적으로 동남아 시장 공략에 나서고 있음
브랜드명. 헤인스
5
2-1 사업 추진 배경
사업 추진 배경
미국 최고의 패밀리룩 브랜드인 “헤인스”를 런칭하여 국내 의류시장 개척 및 수익 창출
국내 패션시장 규모는 20조원 이상으로 매년 구준히 증가하는 추세
수입의류에 대한 수요 증가로 수입 의류 브랜드의 시장 점유율은 매년 꾸준히 증가
최근 여가시간의 증가로 인하여 수입 캐쥬얼 및 스포츠 의류 브랜드에 대한 수요 증가
국내 중저가 브랜드와 경쟁할 수 있는 차별화된 수입 의류 브랜드 런칭 필요
6
2-2 사업 추진 배경
국내 패션 시장 규모
217,753
194658
183,886
191,878
205,263
209,984
160000
170000
180000
190000
200000
210000
220000
230000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
-5.5%
4.3%
7.0%
2.3%
3.7%(단위 : 억원)
※ IMF의 영향으로 2003년
5.5% 감소하였으 이후
꾸준히 성장
[자료 출처 : 한국 섬유산업연합회 2007년 자료]
7
2-3 사업 추진 배경
국내 패션 시장 현황
잡화9%아동복
10%여성복14%
남성복17%
스포츠20%
캐쥬얼30%
※ 캐쥬얼과 스포츠웨어
시장이 급격히 성장하고
남성복시장은 감소하는
추세
※ 패션 속옷의 인기로 인한
속옷 시장도 꾸준히 증가
[자료 출처 : 한국 섬유산업연합회 2007년 자료]
8
2-4 사업 추진 배경
판매 채널별 패션 시장 현황
온라인9%재래시장
21%
할인점10%
백화점36%
전문점19% 아웃렛
5%
※ 온라인 채널 중 TV홈쇼핑은 2006년
에 5%감소한 반면 비해 인터넷
쇼핑몰은 75%설장
※ 대형쇼핑몰은 2006년에 비해 2.4%
감소한 반면 할인점은 21.6% 성장
[자료 출처 : 한국 섬유산업연합회 2007년 자료]
9
2-5 사업 추진 배경
지역별 의류 시장 현황
20.419.5
11.0
24.3
12.0
10.0
2.1
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
서울 부상/경남 대구/경북 인천/경기 대전/충청 광주/호남 강원
(단위 : %)
[자료 출처 : 한국 섬유산업연합회 2007년 자료]
※ 인구가 많은 대도시를 중심으로
대형 패션시장이 형성되어
수도권으로 집중
10
2-6 사업 추진 배경
국내 의류 시장 전망
구분2005년
시장규모2010년
시장전망향 후 전 망 내 용
남성복 31,800억원 하 락
• 저체 남성정장의 규모가 줄어들며,• 고급이미지 정착에 성공한 브랜드만 백화점에 남게됨.• 탈백화점을 시동한 브랜드들은 가격하향조정을 통해
가두영업으로 선회
여성복 25,700억원 완만한성장• 백화점은 고가의 수입브랜드와 국내브랜드중 고급화/고감도브랜드 위주
• 중저가 브랜드들은 원가절감을 위하여 다양한 운영방식 도입
캐주얼 58,000억원 성 장• 중저가 브랜드들 중심 원가절감을 위한 다양한 운영방식 등장.• 낮은가격 높은감도를 동시에 제공하는 브랜드 위주로 재편
스포츠 38,000억원 성 장• 메이저급 브랜드들의 경우 거의 모든 복종으로 영역을 확장• 새로운 형태의 스포츠의 개발이 계속되어 라인 세분화를 통한다수의 소규모 브랜드 등장
아동복 19,000억원 정 체• 출산율 저하로 인해 아동복 전반적인 시장축소가 이루어지지만청소년/프리틴 등의 새로운 마켓의 확대가 이루어짐
잡 화 17,500억원 완만한성장• Formal시장의 경우 전반적으로 고가브랜드 위주로 구성되며,• 초대형 브랜드 보다는 다수의 중간크기의 브랜드들로 시장이
구성될 전망
합 계 190,000억원
11
2-7 사업 추진 배경
국내 의류 브랜드 현황
직수입해외브랜드
10%
국내브랜드68%
라이센스해외브랜드
22%
※ 국내 의류브랜드
- 브랜드 수 : 1,636개
- 개인 디자이너 브랜드 : 40%
- 기업 브랜드 : 60%
※ 국내 해외 브랜드 현황
- 직수입 브랜드 : 30%
- 라이센스 브랜드 : 70%
※ 최근 중저가 수입 의류에 대한
관심 및 수요 증가
[자료 출처 : 한국 섬유산업연합회 2007년 자료]
12
2-8 사업 추진 배경
수입 의류 브랜드 시장 동향
국내 중저가 브랜드와 경쟁할 수 있는 차별화된 수입 의류 브랜드 런칭 필요
현재 수입 브랜드는 대부분 최고가의 명품 브랜드 위주
중저가 의류시장은 대부분 국산 브랜드가 차지
최근 주 5일제 근무 확산으로 중저가 캐쥬얼 및 스포츠의류 시장
성장
수입 캐쥬얼 및 스포츠 의류 브랜드에 대한 수요 증가
그동안 최고가 명품 위주였던 수입 브랜드는 최근 중저가
수입 의류 브랜드에 대한 수요 급증으로 국내 런칭 증가 추세
2010년에는 국내 수입 의류시장의 30%이상 점유 예상
시장 양극화
스포츠의류 시장
중저가 브랜드
13
3-1 사업 추진 목표
미국 유명 패밀리룩 “헤인스” 국내 런칭
국내 최고의 패밀리룩 브랜드로 성장 및 의류 시장 점유율 확대
고객 만족
영업망 구축 유통망 구축 브랜드 이미지구축
시장 점유율확대
1. 사업 추진 개요
2. 사업 추진 계획
3. 마케팅 계획
4. S W O T 분석
2. 사 업 계 획
15
1-1 사업 추진 개요
TV홈쇼핑
브랜드매장
백화점
인터넷쇼핑몰
헤인스한국 총판
계약
전국주요도시
광역시
수도권
헤인스 브랜드국내 런칭
사업 추진 개요
16
1-2 사업 추진 개요
“헤인스” 제품 구성
셔츠
캐쥬얼
스포츠웨어
양말
속옷 등
남성복
여성복
아동복2003년 미국 톱 브랜드
17
1-3 사업 추진 개요
남성복 주요 제품
셔 츠
속 옷
캐쥬얼스포츠웨어
기 타
18
1-4 사업 추진 개요
여성복 주요 제품
셔 츠
속 옷
캐쥬얼스포츠웨어
기 타
19
1-5 사업 추진 개요
아동복 주요 제품
여 자
남 자
20
2-1 사업 추진 계획
사업 추진 전략
브랜드 매장
백화점
인터넷쇼핑몰
홈쇼핑 판매 루트 확보
유통망 구축
헤인스브랜드런칭
• 철저한 시장 조사
• 성공 브랜드 벤치 마킹
• 공격적인 마케팅
21
2-2 사업 추진 계획
단계별 사업 추진 계획
• 백화점 및 대형 유통업체 입점
• 자체 브랜드 매장 설립
• 홈쇼핑 판매를 통한
브랜드 이미지 구축
• 인터넷 쇼핑몰 구축
• 전국 판매 네트워크 구축
• 제품 런칭쇼 개최
• 언론에 보도자료 배포
• 브랜드 이미지 구축
• 헤인스 브랜드
한국 총판 계약
시장 확대
마케팅 강화
제품 런칭
국내 영업권 학보
22
2-3 사업 추진 계획
사업 추진 일정
구 분2008년 2009년
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
총 판 계 약
제 품 수 입
인터넷홈페이지구축
런칭쇼 등 홍보활동
홈 쇼 핑 판 매
전 국 영 업 망 구 축
백 화 점 입 점
대 형 유 통 업 체 입 점
헤 인 스 매 장 설 립
23
3-1 마케팅 계획
마케팅 전략
“헤인스” 브랜드 이미지 강화
미국 명품 브랜드이미지 강조
PPL 광고TV 홈쇼핑 판매
인터넷 블로그 등다양한 온라인커뮤니티 활용
초기 브랜드 이미지 구축
브랜드 인지도 및 신뢰성 향상
24
3-2 마케팅 계획
마케팅 방향
• 3 ~5만원 대 중저가
가격
• 20~40대 남녀
주요 소비자
• 스포츠 웨어 및 캐쥬얼
• 속옷
• TV 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰
• 백화점, 대형 할인점
메인 제품 유통 방식
국내 중저가 스포츠 웨어 및 캐쥬얼 시장 1위 브랜드로 성장
헤 인 즈
25
소비자 분석 (연령별 패션 시장 현황)
8.2
9.9
18.7
23.8
22.2
17.2
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0~9세 10~19세 20~29세 30~39세 40~49세 50세이상
(단위 : %) ※ 구매력을 갖춘 20~30대의
패션시장이 성장하고 있지만
다른 연령층의 패션 시장은
침체
[자료 출처 : 한국 섬유산업연합회 2007년 자료]
3-3 마케팅 계획
26
소비자 분석 (금액별 의류 제품 구매 현황)
20.8
33.5
24.9
5.3
2.8 2.0 2.5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
1~10 10~20 20~30 30~40 40~50 50~60 61~
(단위 : %)
[자료 출처 : 한국 섬유산업연합회 2007년 자료]
※ 경기 침체로 인하여 중저가 의류에
대한 수요 및 구매율은 증가하고
있지만 지만 고가 제품의 구매율은
감소
(단위 : 만원)
3-4 마케팅 계획
27
3-5 마케팅 계획
구분 20~29세 30~39세 40~49세
가격선호1순위 : 5~10만원대 1순위 : 10~20만원대 1순위 : 5~10만원대
2순위 : 3~5만원대 2순위 : 5~10만원대 2순위 : 10~20만원대
구입방법1순위 : 매장 방문 1순위 : 매장 방문 1순위 : 매장 방문
2순위 : 인터넷 쇼핑몰 2순위 : 홈쇼핑 2순위 : 홈쇼핑
수요층 735만명 821만명 803만명
• 20~40대 인구는 48.6%인 2,359만명
주요 소비자 분석
28
3-6 마케팅 계획
드라마 및 영화등의 PPL광고를통한 마케팅 전개
백화점 및 대형유통업체에 입점하여
판매
메일오더 카달로그를 발행하여 판매
신제품 체험 등다양한 이벤트를통한 마케팅
홈쇼핑 및 인터넷쇼핑몰을 통한 판매
초기 브랜드이미지 구축 및 시장 점유율 확대
마케팅 계획
29
3-7 마케팅 계획
명품화
고급잡지(오뜨,노블레스,럭셔리등)
패션 잡지
여성, 남성 잡지
브랜드의고급스런
이미지 구축
PPL광고를 통하여 TV프로그램 및 영화에 브랜드를소개하고 노출
국내외 연예인들에게 협찬을 통한 홍보
짧은 시간내이미지 구축
영화TV
런칭쇼를 통한 제품 홍보
국내외 패션쇼 참가를 통한 제품 홍보
관련업체와 제휴하여 고객에게 혜택 제공
브랜드 이미지구축 및 인지도
향상
기타
브랜드 전략
30
3-8 마케팅 계획
구 분 항 목 내 용 비 고
물적 광고
신문 광고 신문을 통한 제품 홍보 가장 광범위한 홍보효과
인터넷 마케팅 인터넷 홈페이지 구축 / 배너광고
E-Marketing (설문 조사)
수요자 D/B확보
인지도 향상
수요층 선호도 조사
언론 홍보 Publicity 제품에 대한 간접 홍보
주요 수요자 비공식 확보체계적인 대언론 홍보 계획
인적 광고유통업체 연계
제품설명회 개최
홈페이지 오픈 시 거래 시장 형성 유도유통업체를 통한 계약을 제고
영업 활동 전국적인 영업망을 통한 제품 홍보 및 판매 영업 채널 구축
판 촉
이벤트
홈페이지 이벤트 홈페이지 접속유도를 위한 이벤트
홈페이지 방문객 극대화
제품내용 인지를 통한 구매의욕
자극
사음품 이벤트 홈페이지 방문자 및 계약자 대상 사은품 제공 홈페이지 방문 극대화
브랜드 홍보 전략
31
3-9 마케팅 계획
매 체 진행 내용 비 고
인터넷- 홈페이지구축, 관련사이트 링크 배너 교환
- 패션 관련 사이트 연계 홍보 제휴관련 사이트
잡지- 기획기사를 통한 홍보
- 지면 광고를 통한 제품 홍보팬션 잡지
TV
- 연예인들에게 협찬하여TV드라마에 제품을 노출하여
브랜드 이미지 강화 및 구매 촉진
- 보도자료를 통한 기사화 및 취재유도
방송3사
케이블TV
영화- 연예인들에게 협찬하여 영화에 제품을 노출하여
브랜드 이미지 강화 및 구매 촉진국내 상영 영화
일간지-지면 광고를 통한 제품 홍보
- 보도자료를 통한 기사화 및 취재유도
중앙 일간지
및 스포츠지
매체 홍보 계획
32
사업 추진 계획
• 국내 독점권 획득으로 인한 시장 선점
• 우수한 개발 인력 및 조직 구성
• 다양한 마케팅 루트 확보
• 초기 시장 점유율 확대를 위한 마케팅 비용
및 기간이 믾이 소요됨
(적극적인 홍보 및 광고를 통한 고객 확보)
• 국내 의류 시장에 해외 중저가 명품
브랜드에 대한 관심 증가로 인한
시장확대 및 수요 증가
• 유사브랜드의 시장 진출 가능성이 있음
(다른 브랜드보다 적극적인 마케팅을 통한
시장 선점)
4-1
1. 영업망 구축 계획
2. 연도별 판매 계획
3. 영 업 계 획
34
1-1 영업망 구축 계획
영업 채널 구축 전략
헤인스
TV 홈쇼핑
백화점대형 할인점
헤인스전문 매장
인터넷쇼핑몰
35
2009년
2010년
2011년
2012년
• 할인점 5개 입점 / 백화점 20개 입점
• 헤인스 매장 5개 운영
• 할인점 2개 입점 / 백화점 5개 입점
• 헤인스 매장 2개 운영
• 할인점 8개 입점 / 백화점 40개 입점
• 헤인스 8개 운영
• 할인점 10개 입점 / 백화점 60개 입점
• 헤인스 12개 운영
연도별 영업 채널 구축 계획
1-2 영업망 구축 계획
36
2-1 연도별 판매 계획
64
18
4043
22
27
0
10
20
30
40
50
60
70
백화점 할인점 OUTLET 전문점 재래시장 온라인
(단위 : 천원)
채널별 평균 판매 가격 분석
※ 의류 1벌당 평균 판매 가격 (2007년 기준)
37
구분 2009년 2010년 2011년 2012년 비고
백화점매출 480 1,920 3,840 5,760 • 1벌당 평균 판매 가격 4만원
• 1개 매장 월 평균 200벌 판매판매량 12,000 48,000 96,000 144,000
헤인스 매장매출 384 960 1,536 2,304 • 1벌당 평균 판매 가격 4만원
• 1개 매장 월 평균 400벌 판매판매량 9,600 24,000 38,400 57,600
할인점매출 96 240 384 480 • 1벌당 평균 판매 가격 4만원
• 1개 매장 월 평균 100벌 판매판매량 2,400 6,000 9,600 12,000
온라인 판매매출 120 480 960 1,920 • 인터넷 쇼핑몰 판매
• 홈쇼핑 판매판매량 3,000 12,000 24,000 48,000
계매출 1,080 3,600 6,720 10,464
판매량 27,000 90,000 168,000 261,600
※ 미국 현지 판매 가격 보다 약 10% 비싼 가격에 판매
(단위 : 백만원)
2-2 연도별 판매 계획
연도별 판매 계획
38
105
67
36
11
0
20
40
60
80
100
120
2009년 2010년 2011년 2012년
(단위 : 억원)연도별 예상 매출
2-3 연도별 판매 계획
39
헤인즈 매장
22%
백화점
55%
온라인
18%
할인점
5%
채널별 판매 계획
※ 초기에는 TV홈쇼핑 및 인데넷을 중심으로 브랜드 이미지 구축 후 백화점에 입점하여 영업망 확대
2-4 연도별 판매 계획
감 사 합 니 다 !
• 담 당 자 :
• 전 화 :
• 팩 스 :
• 홈페이지 :
• 이 메 일 :
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