oferta pública esthetic green

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.


Sumário

I. Informações sobre a Oferta Pública Direta

II. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio

III. Expectativas de mercado

IV. Fatores de risco inerentes à Oferta Pública Direta

V. Informações de contato da Emissora


I. Informações sobre a Oferta Pública Direta

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

CARACTERÍSTICA

Ofertante

Ativo Ofertado

Natureza Jurídica do Ativo Ofertado

Emissão

Séries

Valor Nominal Unitário

Quantidade Ofertada

Valor Total da Emissão

Data da Emissão

Prazo e Data de Vencimento

Remuneração

Atualização Monetária

* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*

DESCRIÇÃO

Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda

Títulos de Dívida Conversíveis

Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários

1ª

1 – 2 - 3

R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)

50 (1ª Série); 40 (2ª Série); e 10 (3ª Série). Total: 100 títulos.

R$ 500.000,00

Agosto/2015

5 anos - Agosto/2020

Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis

Não há

Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Desempenho Gestão e Serviços Especializados Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.

A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

1) Na data do Vencimento * Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento

2) Em caso de alteração do controle societário * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora

3) Em um eventual IPO da Emissora * Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.


R$ 500 mil Cronograma de eventos relacionados à Oferta Pública Direta e subsequentes à captação

R$ 250 milExpansão

R$ 200 milMarketing

R$ 50 milAdministrativo

Propaganda e DivulgaçãoEstrutura de implantação

Feiras do setor

Mídia TelevisivaMídia Impressa

Internet e Redes Sociais

Ago/15 Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15 Jan/16

Destinação dos recursos captados com esta Oferta Pública Direta de Títulos de Dívida

Assessoria de Imprensa

Equipe de suporteCapacitação da rede

Ferramentas de gestão

Fev/16 Mar/16 Abr/16 Mai/16


II. Informações sobre a Emissora e apresentação do negócio


A Esthetic Green é uma rede de franquias, com 16 unidades que

comercializam as principais marcas nacionais de dermocosméticos.

Nossa missão é promover beleza e bem-estar para o maior número de

pessoas possível, oferecendo produtos que as deixem mais

bonitas e felizes, para utilização em casa e nas cabines de estética.


Problema

O mercado de dermocosméticos está em ascensão, e por ser relativamente novo no Brasil, ainda é pouco explorado e sem especialização.

Marcas diversas dividem espaço nas prateleiras de farmácias,

sem possibilidade de experientação e sem equipe dedicada de atendimento.

Lojas que oferecem orientações sobre produtos e indicações de

uso, são exclusivas de determinada marca, limitando as

opções de escolha do cliente.

FALTA DE ESPECIALIZAÇÃO BAIXA OFERTA


Solução

Espaço inspirador que reúne em um único ambiente várias marcas divididas em categorias como: rosto, corpo, banho, spa, mãos e pés, proteção solar, maquiagem e depilação.

Multimarcas

Atendimento especializado

Demonstração de produtos

Lançamentos e novidades

Ambiente agradável

Experiência única

Rede de lojas de dermocosméticos que oferecem:


Competidores

Multimarcas P P P P

P P P

P P

P P

P P P P P P

P P P P

P

P P

P P P

Atendimento especializado

Demonstração de produtos

Ambiente agradável

Linha home care

Linha profissional

Eventos home care

Visitas externas e telemarketing

Workshops para profissionais

Farmárcia E-commerce Distribuidor Perfumaria Loja Marca

P P PEspecialização em dermocosméticos

Os competidores não atendem 100% das necessidades dos consumidores do segmento.


Nosso principal objetivo é promover beleza e bem-estar, com o diferencial de atendimento tanto ao consumidor final, com produtos para uso em casa; quanto ao profissional de estética, que utiliza dermocosméticos para procedimentos em clínicas.

O vasto portfólio das lojas, conta com opções para redução de gordura localizada e celulite, tratamento para manchas, acne, rejuvenescimento facial, entre outros cuidados com a pele.

ConceitoA Esthetic Green é uma rede de franquia de dermocosméticos multimarcas, com conceito inovador que oferece produtos de alta tecnologia para tratamentos faciais e corporais.


Dessa forma, os produtos oferecem resultados comprovados, personalizados às necessidades de cada tipo de pele, resolvendo problemas específicos, com eficácia e segurança.

O mercado de dermocosméticos foi inaugurado no Brasil em 2000, com a chegada de produtos importados de marcas como La Roche e Vichy.

O consumidor brasileiro rapidamente aceitou a categoria, evoluiu e vem demandando lançamentos e informações para escolha de produtos eficazes.

Produto“Dermocosmético” é a terminologia mercadológica para os consumidores potenciais da categoria de produtos que se diferenciam dos cosméticos comuns por suas fórmulas avançadas e de alta tecnologia com maior concentração de ativos.

O perfil de novos dermatologistas, mais jovens e especializados em tratamentos estéticos, assim como o crescimento do mercado de beleza e estética, também são responsáveis por dar impulso ao segmento.

As indústrias nacionais também se especializaram, desen-volvendo produtos adaptados ao clima e à pele brasileira, com tecnologia avançada e tendências mundiais, trazendo resultados ainda melhores para o consumidor.


Portfólio de marcas

Acompanhando as tendências do segmento, o portfólio é dinâmico, sempre incluindo lançamentos e novidades.

O mix de fornecedores e marcas é revisado periodicamente e atualizado conforme desempenho vendas e demandas do mercado.


Nossas lojas


Como chegamos até aqui e onde queremos chegar

A Esthetic Green surgiu a partir da identificação da demanda do setor em ascensão.

O crescimento do mercado brasileiro de beleza impulsionado pelo interesse dos consumidores por produtos com eficácia comprovada abriu as portas para um segmento com necessidade de especialização.

O público consumidor de dermocosméticos não contava com um local diferenciado onde fosse bem atendido, recebesse informações e indicações de uso, e pudesse encontrar variedade de categorias e marcas.

Em 12 meses de expansão, alcançamos o número de 16 unidades franqueadas, e a expectativa e chegarmos a 100 unidades até o final de 2016.

Com foco em resultados, capacitação e inovação, nosso sonho é ser marca top of mind e a maior rede de franquias de dermocosméticos do Brasil até 2020.

Alcançando nosso sonho, partiremos para um novo e ainda mais desafiador para a marca.


Esthetic Green na mídia

http://exame.abril.com.br/pme/galerias/franquias/%23franquia-esthetic-green-custa-a-partir-de-120-mil-reais

http://www.suafranquia.com/noticias/beleza-e-saude/2015/06/esthetic-green-apresenta-formato-de-franquia-de-dermocosmeticos.html

http://www.portalnovarejo.com.br/index.php/brweek/item/11341-esthetic-green-abre-3-unidades-em-um-mes

http://www.infomoney.com.br/franquias/noticia/4186800/franquias-para-ganhar-dinheiro-epoca-crise


Fundadores

Marcio Roland

Fernanda Ribeiro

Expansão, parcerias, comercial e compras

Marketing, planejamento, finanças e gestão geral

• Administrador de empresas• Prestou consultoria para desenvolvimento de 4 redes de franquias.• 5 anos de experiência em gestão de indústria de médio porte, integrando os

setores comercial, suprimentos e operacional.• 3 anos de experiência em indústria de grande porte, participando do projeto

planta-piloto Dove/Unilever.• 2 anos de vivência em órgão governamental (FUMEC – Fundação Municipal para

Educação Comunitária), com planejamento e implantação de projetos.

• MBA Marketing ESPM• 15 anos de experiência na Ambev, atuando nas áreas de planejamento

estratégico, inteligência de mercado, marketing, franquias e clientes nacionais.• 8 anos de experiência em gestão de equipe, realizando treinamentos e

avaliações de desempenho com foco na formação de sucessores.• Atuou por 3 anos como consultora de franquias na Rede de Franquias Ambev• Atuou por 3 anos como gerente de contas, atendendo redes nacionais de

varejo.• Participou de programas de excelência, elaboração de padrões, gerenciamento

da rotina, estrutura e processos.


III. Expectativas de mercado


Um mercado impressionante…

O Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, atrás somente dos EUA e Japão.1

A indústria de beleza apresentou

crescimento médio próximo a 10% nos últimos 19 anos.2

1 http://www.abihpec.org.br/ABIPECH_Livro-de-Tendencias.pdf2 e 3 https://www.abihpec.org.br/wp-content/uploads/2015/04/2015-PANORAMA-DO-SETOR-PORTUGU%C3%8AS-31mar2015.pdf

Entre 1997 e 2014, enquanto o PIB Total cresceu 2,8% a.a., o setor produtos de beleza teve

aumento de 9,2% a.a.3

http://www.abihpec.org.br/ABIPECH_Livro-de-Tendencias.pdf

https://www.abihpec.org.br/wp-content/uploads/2015/04/2015-PANORAMA-DO-SETOR-PORTUGU%C3%8AS-31mar2015.pdf


e promissor

A projeção para 2015 é chegar ao faturamento de R$ 50 bilhões,

alcançando o crescimento de 5% em relação ao ano passado.1

1 e 3 http://www.dci.com.br/comercio/forca-do-setor-de-beleza-atrai-os-aportes-estrangeiros-em-cosmeticos-id479325.html

Até 2020 o Brasil deverá ser o vice-líder mundial, em consumo de produtos

de beleza.2

2 http://www.abihpec.org.br/ABIPECH_Livro-de-Tendencias.pdf

O mercado de beleza e estética é

um dos menos impactados em situações de crise econômica.3

http://www.dci.com.br/comercio/forca-do-setor-de-beleza-atrai-os-aportes-estrangeiros-em-cosmeticos-id479325.html



Tamanho do segmento

O setor de dermocosmético movimentou

R$ 9,5 bilhões em 2013, avançando 5% comparado a 2012.1

1 http://www.dci.com.br/capa/setor-de-dermocosmetico--ja-movimenta-r$-9%2C47-bi-id407127.html

A expectativa de faturamento é de

R$ 15,7 bilhões em 2017.2

2 e 3 http://www.abihpec.org.br/ABIPECH_Livro-de-Tendencias.pdf

O segmento tem grande potencial de crescimento, seguindo as tendências de novos conceitos e produtos desenvolvidos

para cuidados com a pele.3

http://www.dci.com.br/capa/setor-de-dermocosmetico--ja-movimenta-r$-9,47-bi-id407127.html



Franquias de cosméticos

O canal cresceu 3,4 pontos percentuais em 4 anos, representando 8,3% das vendas

de produtos de beleza em 2012.1

1 http://www.abihpec.org.br/ABIPECH_Livro-de-Tendencias.pdf

O faturamento apresentou aumento de 5% em 2014, comparado ao ano

anterior.2

2 e 3 http://www.portaldofranchising.com.br/central/Content/UploadedFiles/Arquivos/Apresentacao-Institucional-ABF-2015.pdf

O número de lojas teve crescimento de 8%, no comparativo do 1º Tri/2015 x 1º Tri/2014.3


http://www.portaldofranchising.com.br/central/Content/UploadedFiles/Arquivos/Apresentacao-Institucional-ABF-2015.pdf


Beleza e Estética

O mercado nacional de estética é o

2º maior do mundo e cresceu 20% ao ano na última década.1

1 e 2 http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/04/mercado-nacional-de-estetica-e-considerado-o-2-maior-do-mundo.html

O Brasil já conta com mais de

1 milhão de esteticistas.2

3 http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/educacao/noticia/2015/07/mercado-de-estetica-e-um-dos-mais-promissores-no-brasil-4793125.html

Mais de 150 universidades oferecem curso superior na área.3

Existem 532 mil pequenos negócios no segmento de beleza no país, número que

cresceu mais de 5 vezes entre 2010 e 2015.4

4 http://www.sebraesp.com.br/index.php/42-noticias/empreendedorismo/15720-microempreendedores-individuais-do-mercado-de-beleza-crescem-567-em-5-anos

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2012/04/mercado-nacional-de-estetica-e-considerado-o-2-maior-do-mundo.html

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/educacao/noticia/2015/07/mercado-de-estetica-e-um-dos-mais-promissores-no-brasil-4793125.html

http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/educacao/noticia/2015/07/mercado-de-estetica-e-um-dos-mais-promissores-no-brasil-4793125.html


Público-Alvo

A Esthetic Green é direcionada ao consumidor final (home care) e ao profissional de estética, tornando-se um centro de convivência e conhecimento para assuntos de beleza e bem-estar.

Home CareConsumidores que

compram os produtos para uso pessoal.

ProfissionalEsteticistas, clínicas, etc. que utilizam os produtos

para tratamentos estéticos.


Hábitos de consumo79% das mulheres usam produtos de beleza regularmente.

Cremes hidratantes estão entre os produtos de beleza mais usados pelas mulheres.

Em situação de crise financeira, os produtos de beleza são apontados como um dos últimos itens indicados ao corte.

83% estão satisfeitas com os produtos existente atualmente, mas apenas 6% não trocam seus produtos habituais em nenhuma situação. Estão dispostas à experimentação e novidades.

Mulheres estão dispostas a pagar mais por produtos com resultados eficientes.

http://www.sophiamind.com/wp-content/uploads/SophiaMind_Beleza_rev.pdf

Profissionais de beleza são as principais fontes que apresentam e indicam o uso de produtos especifícos.

http://www.sophiamind.com/wp-content/uploads/SophiaMind_Beleza_rev.pdf


Fontes de receita

As fontes de receita da Esthetic Green Franqueadora são:

Taxa de Franquia

Valor pago pelo franqueado no momento de ingresso na franquia, que lhe concede o direito de integrar a Rede Esthetic Green e o acesso a todo o know-how do negócio para implantação e gestão de uma unidade.

Royalties

Valor pago mensalmente pelo franqueado, corresponde a 5% do faturamento de sua unidade, que lhe concede a continuidade de uso da marca, além de manutenção e desenvolvimento do suporte prestado pela franqueadora.


Demonstrações e expectativas financeiras

As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5


Indicadores de performance

Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com Investidores do Broota ou por email.

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

MetasExpansão 5 novas unidades / mês

Implantação 3 lojas inauguradas / mês


Expectativas de liquidez do investimento

1) Aquisição estratégicaPor empresa de varejo expandindo para o segmento de dermocométicos, como Grupo O Boticário, que atualmente vem criando novas redes de lojas, inclusive no formato multimarcas.

Por empresa fabricante de dermocosméticos expandindo e/ou ampliando sua participação no varejo, como Valmari e Adcos.

Por rede de clínicas de estética expandindo para o segmento de dermocosméticos como Onodera e Emagrecentro.

2) Investimento Série AAporte subsequente por um fundo de investimento.

3) Abertura de capitalOferta pública de ações no segmento de acesso BOVESPA Mais.

4) DividendosDistribuição de lucros após conversão do Título de Dívidas em Ações.


IV. Fatores de risco


Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.

Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.

Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.

Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.

Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.

Riscos relacionados à conversibilidade

Riscos de crédito


Riscos relacionados ao negócio

Fatores macroeconômicos: crise financeira, alta da inflação e aumento dos juros podem reduzir o potencial de consumo, diminuir o número de interessados em ingressar na rede e atrasar a abertura de lojas.

Alterações tributárias: caso haja aumento na carga tributária nos setores de cosméticos e serviços de franquias podem reduzir a lucratividade no negócio, impactando resultados.

Quebra de parceria com fornecedores: fornecedores de produtos podem mudar a estratégia de distribuição, descontinuar produtos ou sair do mercado, o que pode prejudicar nosso mix de marcas e produtos,.

Necessidade de capital para construir marca: Apesar das marcas dos fabricantes endossarem a credibilidade do negócio, o desconhecimento da marca Esthetic Green pode contribuir para o não atingimento dos índices de venda necessários para bom resultado das lojas. Para construção da marca é necessário grande investimento.

Falta de capital e capacidade de gestão do franqueado: Para bom desempenho da rede, é necessário que os franqueados tenham capital de giro e que realizem investimentos locais para aumento de vendas na loja, o que depende de capacidade financeira e de gestão. A falta de qualificação em gestão também pode impactar diretamente os resultados das lojas.


V. Informações de contato


Marcio RolandDiretor de Expansão

[email protected] 4327-1978 | 11 4327-1980

www.estheticgreen.com.brfacebook.com/estheticgreen

Informações de contato