op og ned for erhvervskøretøjer, 17.04.13

Op og ned for erhvervskøretøjer 17. apr. 13

Op og ned for erhvervskøretøjer – et værktøj

Målgruppe:

Primært Bilbranchens medlemmer med lastbilsalg og varebilsalg


FormålFormålet med denne månedlige oversigt er, at medlemmer

med salg af erhvervskøretøjer har relevant baggrundsmateriale, ud fra hvilket de kan bedømme markedssituationen.

Målet er et værktøj, der kan være en hjælp for medlemmerne i det lokale arbejde og udarbejdelse af prognoser. Der er meget materiale, men meninger er, at der frit kan plukkes fra præsentationen til eget materiale.

2


Indhold• Dansk økonomi helt overordnet

• Bilbranchen i tal

• Detailhandlen

• Bygge- og anlægsvirksomhed, herunder håndværkere

• Transport- og logistikvirksomheder

• Fremstillingsindustri

• Sammendrag

Overordnede branchers udvikling er primært målrettet lastbilsalget, hvor underopdelingen på bl.a. håndværksvirksomhed anses som væsentlig i forhold til salgsarbejdet på især varebiler.

3


Dansk økonomi – overordnet


DI’s seneste prognose• Væksten i 2013 ventes at blive svagt positiv med en

bedring mod slutningen af året. I 2013 og 2014 ventes BNP således at vokse med hhv. -0,8 0g 1,8 pct.

• Den noget beskedne vækst skyldes opbremsningen af den internationale efterspørgsel og i dette hele taget den store usikkerhed om den økonomiske udvikling i Europa. Mod slutningen af 2013 forventes det at situationen i Europa bedres og dermed trækker dansk økonomi med op.

• Der er betydelig usikkerhed omkring, hvordan det offentlige forbrug vil ligge ift. hvad der er planlagt.

• Udbetaling af efterlønsbidragene har ikke som ventet øget det private forbrug i 2012. Der er derfor stor usikkerhed om det private forbrug, men potentialet er stort, så der ventes stigninger i de kommende år.

5


DI’s seneste prognose• Det danske boligmarked er meget skrøbeligt og fortsat

præget af et stort overudbud af både boliger og erhvervsejendomme. Byggeaktiviteten må således ventes at forblive lav i 2013, men vil herefter stige pænt i 2014 i takt med at den økonomiske aktivitet igen tiltager.

• Prognosen er offentliggjort i slutningen af oktober 2012.

6


7

Efterspørgsel og udbud i dansk økonomiNiveau

2011 2011 2012 2013 2014

Mia. kr.

Privat forbrug 865,3 -0,8 0,7 0,9 1,4

Offentligt forbrug 509,5 -1,3 -0,1 1,0 1,0

Faste bruttoinvesteringer 308,4 0,0 0,6 2,2 4,0

Boliginvesteringer 83,3 8,8 -11,2 -0,4 4,6

Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 185,6 4,3 -2,1 5,9 5,8

Offentlige investeringer 40,1 5,2 3,0 -7,5 -0,1

Lagerinvesteringer 3 0,1 0,0 0,1 0,1

Indenlandsk efterspørgsel 1686,0 -0,4 0,1 1,3 1,9

Eksport af varer og tjenester 959,0 7,0 1,6 2,9 4,5

Heraf varer 599,9 6,0 0,3 2,4 3,9

Import af varer og tjenester 862,5 5,2 2,5 4,0 4,9

Heraf varer 562,9 5,3 2,9 4,5 4,8

Bruttonationalprodukt 1782,5 0,8 -0,2 0,8 1,8

BVT i privare byerhverv 955,1 2,2 0,8 1,8 3,1

Note: Ændringer i lagerinvesteringer er målt i procent af bruttonationalproduktet i det

foregående år

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Procentvis mængdeændring


8

14131211100908070605040302010099989796959493929190

900

850

800

750

700

650

600

550

900

850

800

750

700

650

600

550

Mia. kr,. kædede 2010-priser Mia. kr,. kædede 2010-priser


Det private forbrug


9

14131211100908070605040302010099989796959493929190

550

500

450

400

350

300

550

500

450

400

350

300

Mia. kr., kædede 2010 priser Mia. kr., kædede 2010 priser


Offentligt forbrug


10

14131211100908070605040302010099989796959493929190

250

200

150

100

50

250

200

150

100

50

1992=100 1992=100


IndustrieksportFaste priser


11

141312111009080706050403020100

2950

2900

2850

2800

2750

2700

2650

2950

2900

2850

2800

2750

2700

2650

1000 personer 1000 personer

Kilde: Danmarks Statistik

BeskæftigelseSæsonkorrigeret


Bilbranchen


Momsstatistik• Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på

virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms, er således ikke med i statistikken.

• Store dele af postvæsnet og persontransport er momsfrie og derfor ikke med i statistikken.

• Statistikken opgøres på brancher. Bilbranchen er defineret som:

• Bilhandel• Bilværksteder mv.

13


14

1312111009

120

115

110

105

100

95

90

85

120

115

110

105

100

95

90

85

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. feb. 2013

Omsætning indenfor Bilbranchen3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


15

1312111009

130

120

110

100

90

130

120

110

100

90

Indeks 2009=100 Indeks 2009=100

Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. februar. 2013

Omsætning i bilbranchen3 mdr. gns., sæsonkorrigeret

BilbranchenEngroshandelDetailhandel undt. med biler


16

12111009

120

100

80

60

40

20

0

120

100

80

60

40

20

0

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 4. kvt. 2012

Omsætning i bilbranchenSæsonkorrigeret årsniveau

Eksport Indenlandsk omsætning


17

1312111009

26

24

22

20

18

16

26

24

22

20

18

16

Mia. kr. Mia. kr.


Bruttoværditilvækst indenfor Bilbranchen3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


18

1312111009

85

80

75

70

65

60

55

85

80

75

70

65

60

55

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning indenfor Bilhandel3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


19

1312111009

36

34

32

30

28

36

34

32

30

28

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning indenfor Bilværksteder mv.3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


20

12111009

46

44

42

40

38

36

34

32

46

44

42

40

38

36

34

32

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 4. kvt. 2012

Omsætning i Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusserSæsonkorrigeret årsniveau


21

12111009

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

13.0

12.5

12.0

11.5

11.0

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i Autoreparationsværksteder mv.Sæsonkorrigeret årsniveau


22

12111009

1.80

1.75

1.70

1.65

1.60

1.55

1.80

1.75

1.70

1.65

1.60

1.55

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i Karosseriværksteder og autolakererierSæsonkorrigeret årsniveau


23

12111009

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

3.0

2.8

2.6

2.4

2.2

2.0

1.8

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i DækserviceSæsonkorrigeret årsniveau


24

12111009

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

14.0

13.0

12.0

11.0

10.0

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjerSæsonkorrigeret årsniveau


25

12111009

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i Engros og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.Sæsonkorrigeret årsniveau


Detailhandlen - overordnet


27

1312111009

340

330

320

310

300

290

340

330

320

310

300

290

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i detailhandlen undt. med biler3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


Transport- og logistikvirksomheder


Transport- og logistikvirksomhederStatistikken opgøres på brancher. Transport- og

logistikvirksomheder er defineret som

• Fragtvognmænd og rørtransport• Renovation og genbrug

29


30

1312111009

62

60

58

56

54

52

50

48

62

60

58

56

54

52

50

48

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning i transport- og logistikvirksomheder3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


31

1312111009

200

180

160

140

120

100

80

60

200

180

160

140

120

100

80

60

Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100





32

1312111009

45

40

35

30

25

20

15

10

45

40

35

30

25

20

15

10

Mia. kr. Mia. kr.



Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport


33

1312111009

250

200

150

100

50

250

200

150

100

50

Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100


Omsætning indenfor renovation og genbrug3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau



1312111009

42

40

38

36

34

32

42

40

38

36

34

32

Mia. kr. Mia. kr.


Omsætning indenfor Fragtvognmænd og rørtransport3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


35

1312111009

160

140

120

100

80

60

160

140

120

100

80

60

Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100


Omsætning indenfor fragtvognmænd og rørtransport3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau



36

12111009

23

22

21

20

19

18

17

16

23

22

21

20

19

18

17

16

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. dec. 2012

Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


37

1312111009

18

16

14

12

10

8

6

4

2

18

16

14

12

10

8

6

4

2

Mia. kr. Mia. kr.


Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau

Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport


Bygge- og anlægsvirksomhed


Byggeri• Byggeriet og boligmarkedet spiller en stor rolle for den

økonomiske udvikling i mange brancher.

• Aktiviteten i byggeriet er på et meget lavt niveau. Der er mange ledige kvadratmeter og boligmarkedet er meget skrøbeligt med faldende boligpriser.

• Markedet er præget af megen overkapacitet. Rekord mange boliger står til salg og rekord mange erhvervslokaler står tomme.

• Det forventes, at byggeaktiviteten forbliver lav de kommende år, både i Danmark og vores nabolande.

• Boliginvesteringerne forventes at falde svagt i 2013 og stige moderat i 2014.

39


40

201320122011201020092008200720062005

40

20

0

-20

-40

-60

-80

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. mar. 2013

Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlægSæsonkorrigerede nettotal

Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimoSammensat konjunkturindikator


41

12111009080706

14

12

10

8

6

4

2

0

14

12

10

8

6

4

2

0

Mio. m2 Mio. m2


Meget lav byggeaktivitetPåbegyndt byggeri, sæsonkorrigeret

Erhverv Bolig Øvrige


42

12111009080706

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Mio. kvm. Mio. kvm.


ByggetilladelserSæsonkorrigeret, tilladt areal


43

2012201120102009200820072006200520042003200220012000

70

60

50

40

30

20

70

60

50

40

30

20

Mia. kr., 2005-priser Mia. kr., 2005-priser


BoliginvesteringerSæsonkorrigeret årsniveau

Reparation og vedligeholdelse Nybyggeri


44

12111009080706050403020100

92

88

84

80

76

72

1000

800

600

400

200

0

Pct. af fuld kapacitet 1000 m2


Kapacitetsudnyttelse og industribyggeriSæsonkorrigeret, 4 kvartalers gennemsnit, årsniveau

Anm: Databrud i Industriens kapacitetsudnyttelse i 2005

Kapacitetsudnyttelse i industrien (venstre)Påbegyndt industribyggeri (højre)


45

121110090807060504030201009998979695

300

250

200

150

100

50

300

250

200

150

100

50

1995=100 1995=100


Prisen på enfamiliehuseIndeks af sæsonkorrigererede salgspriser


46

121110090807060504

50

40

30

20

10

0

50

40

30

20

10

0

1.000 stk. 1.000 stk.


Udbudte boligerUltimo kvartal

Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse


47

12111009080706050403020100

70

60

50

40

30

20

10

70

60

50

40

30

20

10

Mia. kr. Mia. kr.


Bygge- og anlægsinvesteringerSæsonkorrigeret årsniveau

Offentlige Private inkl. offentlige selskaber


Håndværkere


49

De følgende figurer viser omsætningsudviklingen for håndværkere, der er defineret som:

Byggeentreprenører• Gennemførelse af byggeprojekter og opførelse af bygninger

Bygningsinstallation• El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger, og anden

bygningsinstallationsvirksomhed

Bygningsfærdiggørelse• Stukkatørvirksomhed, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , udførelse af

gulvbelægninger og vægbeklædning, malerforretninger, glarmestervirksomhed og anden bygningsfærdiggørelse

Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde

• Nedrivning, forberedende byggepladsarbejder, funderingsundersøgelser, tagdækningsvirksomhed, murere samt anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering


50

1312111009

190

180

170

160

150

140

130

190

180

170

160

150

140

130

Mia. kr. Mia. kr.


Udvikling i omsætning for håndværkere3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau


51

1312111009

60

50

40

30

20

10

60

50

40

30

20

10

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. februar. 2013

Udvikling i omsætning for håndværkere3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau

ByggeentreprenørerBygningsinstallationBygningsfærdiggørelseSpecialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde


Fremstillingsindustrien


53

1312111009

800

750

700

650

600

550

800

750

700

650

600

550

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. 2013

Omsætning i fremstillingsindustrienSæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.


54

1312111009

220

210

200

190

180

170

160

220

210

200

190

180

170

160

Mia. kr. Mia. kr.

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. feb. 2013

Momsangivet værditilvækst i fremstillingsindustrienSæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.


55

131211100908070605

40

20

0

-20

-40

-60

-80

40

20

0

-20

-40

-60

-80

Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. mar. 2013

Sammensat konjunkturindikator, fremstillingsindustriSæsonkorrigerede nettotal

Forventet produktion Ordrebeholdning, ultimoFærdigvarelagre, ultimo Sammensat konjunkturindikator


Sammendrag


SammenfatningDe foregående grafer er med til at danne et samlet billede

for, hvordan det står til med erhvervene i Danmark, herunder primært hos de erhverv hvor forhandlere af varebiler og lastbiler finder sine kunder.

Det er ikke altid lige til at identificere sammenhængen mellem salg af køretøjer og omsætningen hos erhvervene. Men mønstre er der dog. På de følgende slides har vi forsøgt at koble omsætningstal i brancherne med salget af køretøjer. Alle tal er indekseret fra primo 2009, så det er muligt at sammenligne udviklingstendenser over tid.

57


Varebilsalgets flugtning med bygge og anlægssektoren (overordnet)

58

50

75

100

125

150

175

200

225

250

Bilhandel, indenlandsk salg Bygge og anlæg, indenlansk salg Nysalg af varebiler Brugtsalg af varebiler

Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen beregninger

2009=100


Varebilsalgets flugtning med håndværkerne (detaljeret)

59

50

75

100

125

150

175

200

225

250

2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1

Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, indenlandsk salg

Byggeentreprenører, indenlandsk salg

Bygningsinstallation, indenlandsk salg

Bygningsfærdiggørelse, indenlandsk salg

Murere og anden specialiseret bygge- anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde, indenlandsk salgNysalg af varebiler

Nysalg af varebiler, til leasing

Brugtsalg af varebiler


2009=100


Hvad fortæller tallene?

Af de forrige to grafer ses det tydeligt, hvorledes nysalget af varebiler i meget høj grad følger udviklingen i bygge- og anlægssektoren og herunder håndværkerne.

Brugtsalget af varebiler ligger mere stabilt over tid end nysalget. Dog er selv mindre udsving på denne graf af meget stor betydning, idet brugtsalget på varebiler er ca. 3 gange højere end nysalget.

Det er interessant hvor hurtigt reaktionerne slår igennem på nysalget, når der sker ændringer i bygge- og anlægssektoren. Det er også værd at bemærke, hvorledes udslaget på nysalgskurven i indekset er noget kraftigere end selve stigningen i bygge- og anlægssektorens omsætning. En af årsagerne hertil skal muligvis findes i de relativt høje leasingandele, på omkring 60 pct., som udgør en mindre risiko for virksomheden (kapitalbinding, tab, vedligehold og reparation).

60


Lastbilsalgets flugtning udvalgte erhverv (overordnet)

61

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Bilhandel, indenlandsk salg Industri, indenlansk salgBygge og anlæg, indenlansk salg Handel, indenlansk salgTransport, indenlansk salg Fragtvognmænd og rørtransport, indenlandsk salgNysalg af lastbiler Brugtsalg af lastbiler


2009=100


62

Lastbilsalgets flugtning med bygge og anlæg samt vejgodstransporten (detaljeret)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Vejgodstransport, indenlandsk salgEngros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., indenlandsk salgBygge og anlæg, indenlandsk salgNysalg af lastbilerBrugtsalg af lastbiler

Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen

2009=100


Hvad fortæller tallene?

Sammenhængen i forhold til lastbilsalget kan være lidt sværere at tyde, end ved varebilsalget. Det skyldes blandt andet det højere investeringsniveau og det mere komplekse marked.

Omsætningsudviklingen i de relaterede brancher slår dog relativt hurtigt igennem på lastbilsalget. Oftest lige inden, alt afhængigt af hvor dygtige markederne har været til at forudse udviklingen.

Det er vigtigt at holde øje med, om der er ved at være et ophobet behov for køretøjer blandt kunderne. Når transportsektoren eller bygge- og anlægssektoren fornemmer et kommende opsving og samtidig over længere tid har holdt igen på investeringerne i lastbiler, kan dette føre til forhøjet salg allerede nogle måneder inden opsvinget finder sted. Det skyldes en blanding af positive forventninger i markedet, viden om kommende ordrer og udbudsrunder.

63


Næste opdatering kommer ca. midt maj måned

Har du forslag eller spørgsmål til præsentationen, så kontakt:

Frederik Funder

Tlf.: 3377 3373/ 3377 3572

Mail: [email protected] / [email protected]

64

op og ned for erhvervskøretøjer, 17.04.13

Automotive