oportunidades de inversión y comercio entre méxico y...
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Oportunidades de inversión y comercioentre México y Centroamérica
¿Para qué firmamos TLCs?
Especialización
Eficiencia
Competitividad
Beneficios
Para explotar
ventajas
comparativas
¿Cómo se explotan?
Inversión Directa
Flujos Financieros
R.H. y tecnología
Aranceles y barreras
técnicas
Facilitando flujos
• Comerciales
•Otros insumos
productivos
Balanza Comercial México-Centroamérica
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Exportaciones Importaciones
Mill
ones
de
dóla
res
Fuente: Secretaría de Economía
El comercio con la región se triplicó en los últimos diez años. Sin embargo
representa el 1% del comercio total de México
2007 Superavit
2,028 Mdls
•Guatemala (27%)
•Costa Rica (25%)
•Panamá (16%)
•El Salvador (12%)
•Honduras (10%)
•Nicaragua (7%)
•Belice (2%)
El 80% del comercio total con la región es con países con TLC
Comercio entre México y Centroamérica
Principales productos importados
por México procedentes de Guatemala
Principales productos exportados
por México a Guatemala
3%
Prep.
alimenticias
Camarones
Cauchos
Perlas naturales 29%
Aceite comestible 13%
15%
5%
1.5%
Conductore
s eléctricos
Aparatos emisores
con receptor móvil
Recipientes de
aluminio
Medicamentos 4%
Televisiones 3.6%
3.5%
2.7%
3%
Botellas y envases
1.7%
Champú
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Bancomext 2007.
68% 17%
Comercio entre México y Centroamérica
Principales productos importados
por México procedentes de Costa Rica
Principales productos exportados
por México a Costa Rica
1.7%
Hojas y tiras
de aluminio
Partes para
asientos
Manufacturas de cuero
Circuitos integrados 60%
Aceite de palma 11%
4%
2.4%
1.8
Pdtos. Laminados
de hierro o acero
Compresas y
pañales
Televisores
Medicamentos 7%
Conductores eléctricosº 3%
3%
2.%
2.1%
Aceites de palmaste
1.8%
Vehículos
Fuente: Secretaría de Economía con datos de Bancomext 2007.
80% 19%
Comercio entre México y Centroamérica
Principales productos importados
por México procedentes de El Salvador
Principales productos exportados
por México a El Salvador
4%
Máquinas y
aparatos
eléctricos
Pescados
congelados
Medicamentos
preparados
Camisetas de algodón 15%
Materias plásticas 9.3%
7%
6.2%
2.5%
Monitores con
pantalla plana
Aguacates
Poliésteres y
resinas
Aparatos emisores con
dispositivo receptor 6.2%
Maíz blanco 5.1%
4.3%
3.3%
5.8%
Calzoncillos de algodón
3.1%
Cebollas
Fuente:Secretaría de Economía con datos de Bancomext 2007.
47% 25%
Ventajas comparativas
México CA
• Mano de obra barata
semi-especializada
• Posición geográfica
logística privilegiada
(EE.UU)
• Biodiversidad
• Transferencia tecnología
• Mano de obra barata
• Posición geográfica
logística privilegiada (CA y
Sudamérica)
• Biodiversidad
¿Cómo aprovechar el comercio entre Centroamérica y México?
Transferencia de bienes de mayor valor agregado México-CA1
Socios del principal importador del mundo (EE.UU.). Establecimiento de empresas mexicanas en CA para
manufactura
2
3 Consolidación de cadena textil usando insumos de
la región para su exportación a EE.UU.
Fuente: DGREB con información proporcionada por las embajadas
Oportunidad de integración: atraer más IED y establecimiento de
empresas mexicanas en CA.
36%
26%
17%
8%7%
6%
Guatemala
Panamá
El Salvador
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Libertad para competir
(Economist Intelligence Unit)
Top 10
85
Comercio exterior (%PIB) 132%
Barreras a la importación (Fraser Institute)
92
Mesoamérica
73%
50
53
Variables en escala (0-100)
Retos ante apertura comercial
Colombia Costa
Rica
El Salvador
Libertad para competir (Economist Intelligence Unit)
Guatemala
75 50 25 0
Comercio exterior(%PIB)
40% 90% 68% 47%
Barreras a la importación (Fraser Institute)
39 47 63 30
Competencia
Honduras
0
90%
46
50
56%
56
México Nicaragua
0
71%
28
Promedio regional ponderado Variables en escala (0-100)
Panamá
25
25
123%
Calidad regulatoria
(Banco Mundial)
Efectividad del gobierno
(Banco Mundial)
Facilidad de abrir una empresa
(Fraser Institute)
93
72
Eficiencia de gobiernos
95
28
19
53
Top 10Mesoamérica
Variables en escala (0-100)
Calidad regulatoria(Banco Mundial)
Efectividad
del gobierno(Banco Mundial)
Facilidad de abrir
una empresa(Fraser Institute)
Eficiencia de gobiernos
37 63 59 39
29 22 41 21
30
29
59
16
36
33
24 45 23 3 9 29 8
Colombia Costa
Rica
El
SalvadorGuatemala Honduras México Nicaragua
Variables en escala (0-100)Promedio regional ponderado
Panamá
29
49
34
16
Flexibilidad de leyes laborales
(Banco Mundial)83
Productividad de la mano de obra (ILO)
Mercados informales
(Heritage institute)
Flexibilización
84
9816
9
16
Top 10Mesoamérica
Variables en escala (0-100)
Flexibilidad de leyes
laborales(Banco Mundial)
Productividad de
la mano de obra
Mercados informales(Heritage institute)
Flexibilización
17 33 17 0
3 9 4 4
0
1
17
14
0
1
29 51 28 44 57 0 29
Colombia Costa
Rica
El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua
Promedio regional ponderado Variables en escala (0-100)
Panamá
47
0
9
La mejora del sistema logístico es necesario para el aprovechamiento del TLC y el comercio en la región
Fuente: Banco mundial, World Trade Indicators, Logistics Performance Index (LPI) 2007
Índice de Desempeño Logístico
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
Sing…
Ireland
Taiw…
Thail…
Saud…
Rom…
Brazil
Para…
Cam…
Malawi
Sene…
Azer…
Burki…
Arme…
Guya…
México 2.9
El Salvador 2.66
Costa Rica 2.55Guatemala 2.53
Panamá 2.8
Agenda de competitividad
•BID
•Pacto de San José
GRACIAS
www.imco.org.mx