ユーザーガイド

OPROARTS Connector for Salesforce

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はじめに

本ドキュメントはサンプルテンプレートを使用し、帳票作成からボタン作成までの流れを解説します。

※セットアップはOPROARTS Connector for Salesforceセットアップガイドを参照ください。

帳票デザインについてはデザイナーガイドを参照ください。

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目次

サンプルアプリとテンプレートを使ってPDFを出力

・出力形式「PDF/OPR」、「Visualforce PDF/HTML」とは

・テンプレートの作成(出力形式「PDF/OPR」の場合)

・オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

・リストビューページに出力ボタンを配置

・ テンプレートの作成(出力形式「Visualforce PDF/HTML」の場合)

・OPROARTS Connector のアンインストール

出力形式「PDF/OPR」、「 Visualforce PDF/HTML 」とは

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出力形式「PDF/OPR」とは

● 指定したSales Cloud / Service Cloud / Force.com上のオブジェクト / 項目と、帳票上の項目を簡単に結びつけることができ、PDF形式またはOPR形式で出力します。Visualforceページでは表現出来ない多彩なデザインが可能です。また、オブジェクトから帳票を出力するためのボタンも、作成するためのコードを自動的に生成しますので、貼り付けるだけで簡単に設置出来ます。

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出力形式「 Visualforce PDF/HTML 」とは

● Visualforceの機能で表現できる帳票を簡単に作成することができるテンプレートタイプです。VisualforceページやApexコードに関する知識がなくても、PDFや入力フォームを簡単に作成できます。Visualforceページを使用しますので、ページ数フリーでご利用いただけます。※旧当社製品「Report Engine 2」に相当します。

テンプレートの作成

出力形式「PDF/OPR」の場合

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3 テンプレート選択ダイアログの[ビジネス]タブのテンプレート[見積書2]を選択します。

8

テンプレートの作成(出力形式「PDF/OPR」の場合)

2 デザイナ画面左上にある[新規作成]ボタンをクリックします。1 デザイナー用の認証情報を登録したユーザでログインします。[START]ボタンをクリックして、 OPROARTS Designerを開始します。

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テンプレートの作成(出力形式「PDF/OPR」の場合)

5 Designer画面中央の[編集]ボタンをクリックします。4 連携方法[Connector for Salesforce]・出力形式[PDF/OPR]を選択します。テンプレート名は任意です。テンプレート名を設定したら[作成]をクリックしてください。

連携方法

[Connector for Salesforce]

出力形式

[PDF/OPR]

テンプレート名には英数字と「_」の指定が可能

ダブルクリックも可

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テンプレートの作成(出力形式「PDF/OPR」の場合)

7 マッピング画面の[現在のログイン状態を引き継ぐ]を選択して[Login]ボタンをクリックし、マッピングの復元ダイアログで[はい]をクリックします。

6 編集画面のファイルメニューから、[マッピングへ進む]をクリックします。

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テンプレートの作成(出力形式「PDF/OPR」の場合)

9 ドキュメント配備ウィザードダイアログの[配備]ボタンをクリックします。

8 マッピングの復元が完了したら、[保存]ボタンをクリックします。

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テンプレートの作成(出力形式「PDF/OPR」の場合)

10 レコードリストにチェックを入れ、[プレビュー]ボタンをクリックすると、PDFがダウンロードされます。

オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

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オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

2 表示されたOPROARTS Live for Force.com APIの利用サンプルをコピーします。

1 ドキュメント配備ウィザードダイアログの[出力ボタンの作成]内の[生成]ボタンをクリックします。※サンプルテンプレートは商談情報をマッピングしているので、商談に出力ボタンを設置します。

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オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

4 下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。3 設定> カスタマイズ> 商談の[ボタン、リンクおよびアクション]をクリックし、カスタムボタンとカスタムリンクの[新規]ボタンをクリックします。

表示ラベル入力例：見積書発行

名前入力例：Quotation

表示の種類詳細ページボタン を指定

動作JavaScript を実行 を指定

内容２ でコピーした内容を貼り付ける

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オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

6 レイアウト編集画面の左上のボタンメニューをクリックし、13 で作成したボタンをカスタムボタンセクションにドラッグ＆ドロップします。

5 設定> カスタマイズ> 商談の[ページレイアウト]をクリックし、ボタンを表示させたいページレイアウトの[編集]リンクをクリックします。

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オブジェクトの詳細ページに出力ボタンを配置

8 商談詳細ページにボタンが表示されていることを確認します。ボタンをクリックするとPDFがダウンロードされます。

7 [保存]ボタンをクリックしてレイアウトを保存します。

リストビューページに出力ボタンを配置

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リストビューページに出力ボタンを配置

1 ドキュメント配備ウィザードダイアログのリストページを指定して[生成]ボタンをクリックし、表示されたOPROARTS Live for Force.com API の利用サンプルをコピーします。

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リストビューページに出力ボタンを配置

2 12 の手順でカスタムボタンまたはカスタムリンクの編集画面へアクセスし、下記のように設定して[保存]ボタンをクリックします。

表示ラベル入力例：見積書一括発行

名前入力例：QuotationPackage

表示の種類リストボタン を指定チェックボックスの表示(複数レコード選択用) にチェック

動作JavaScript を実行 を指定

内容1 でコピーした内容を貼り付ける

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リストビューページに出力ボタンを配置

4 19 で作成したボタンを選択して[追加]ボタンをクリックし、保存するとリストビューページにボタンが表示されます。

3 設定> カスタマイズ> 商談の[検索レイアウト]をクリックし、商談リストビューの[編集]リンクをクリックします。

出力形式「Visualforce PDF/HTML」の場合

テンプレートの作成

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2 デザイナ画面左上にある[新規作成]ボタンをクリックします。1 デザイナー用の認証情報を登録したユーザでログインします。[START]ボタンをクリックして、 OPROARTS Designerを開始します。

テンプレートの作成(出力形式「Visualforce PDF/HTML」の場合)

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3 [ビジネス]タブ後方ページの[RE2]と書かれているテンプレートを選択後、連携形式[Connector for Salesforce]、出力形式「Visualforce PDF/HTML」を選択します。※テンプレートタイプは後から変更ができませんのでご注意ください。

連携方法

[Connector for Salesforce]

出力形式

[Visualforce PDF/HTML]

テンプレート名には英数字と「_」の指定が可能

テンプレートの作成(出力形式「Visualforce PDF/HTML」の場合)

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テンプレートの作成(出力形式「Visualforce PDF/HTML」の場合)

5 マッピング画面の[現在のログイン状態を引き継ぐ]を選択して[Login]ボタンをクリックし、マッピングの復元ダイアログで[はい]をクリックします。その後「保存」をクリックします。

4 [ファイル]から[マッピングへ進む]をクリックします。

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テンプレートの作成(出力形式「Visualforce PDF/HTML」の場合)

7 変換が完了すると、ソースコードがそのまま表示されます。クリップボードにコピー、貼り付けることも可能です。Salesforceにこのままアップロードする場合は、[アップロードを開始する]ボタンをクリックします。

6 帳票テンプレートの作成とマッピングが完了したら、SalesforceにVisualforce コードをアップロードします。出力形式を「PDF」と「HTML」から選択し[変換を開始する]ボタンをクリックします。

※Professional Editionでは、アップロード機能が使用できないため、ソースコードを貼り付けてVisualforceページを作成して下さい。

※フォームコンポーネントを使用しているテンプレートはPDF出力用へ変換できません。

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テンプレートの作成(出力形式「Visualforce PDF/HTML」の場合)

9 Salesforceの設定ページを開き、マッピングしたオブジェクトの[ボタン、リンク、およびアクション]をクリック。[新規ボタンまたはリンク]ボタンをクリックします。

8 アップロードが完了すると、下記のダイアログが表示されます。[プレビュー]ボタンをクリックすることで、データの入っていない出力テンプレートを確認することができます。

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ボタンの作成(出力形式「Visualforce PDF/HTML」の場合)

10 それぞれ以下のように設定し、保存ボタンをクリックします。

表示ラベル…任意のボタン名

名前…任意の名前

表示の種類…詳細ページボタン

動作…新規ウインドウに表示

内容のソース…Visualforce ページ

コンテンツ…Visualforce ページ名

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ボタンの作成(出力形式「Visualforce PDF/HTML」の場合)

12 配備したボタンをクリックすると、そのレコードの情報を使用した帳票が出力できるようになります。

11作成したボタンを、レイアウト上に配備します。

OPROARTS Connector のアンインストール

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OPROARTS Connector のアンインストール

2 パッケージのアンインストール画面で[はい。このパッケージをアンインストールして、すべての関連コンポーネントを永久に削除します]にチェックを入れて、[アンインストール]ボタンをクリックします。削除完了後にメールが届きます。

1 設定> [インストール済みパッケージ]をクリックし、OPROARTS Connectorパッケージの[アンインストール]リンクをクリックします。