paymentmedia nº 29

ÍNDICE 02-03 2012

Director GeneralGonzalo [email protected]

Editor en JefeMartín [email protected]

Asistente de RedacciónMarcelo Gaudí[email protected]

Asistente de EditorJosefina [email protected]

TraduccionesDolores [email protected]án [email protected]

Director FinancieroLaura [email protected]

Corresponsal EuropaRodrigo [email protected]

WebmasterNazario [email protected]

Arte & DiseñoDomo ArtworksPhone. (+598) [email protected]

Deposito Legal Nº 334.049

La misma es de distribución gratuita. Las notas firmadas reflejan la opinión de los autores sobre los temas tratados, sin que ello implique solidaridad de la revista con su contenido. Para todos los efectos se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes. Se prohibe su reproducción total o parcial.

El mErCaDo ColombIaNo DE mEDIos DE pago ElECtróNICos Gustavo Leaño Concha, presidente de Credibanco, brinda detalles sobre los esfuerzos de la compañía y Visa, por acercar los medios de pago alternativos a la población.mEDIos DE pago

latINIa y la baNCa móvIl EN latINoamérICaDetalles de la 4ª edición del prestigioso y tradicional estudio de la empresa, que busca tomarle el puso a la banca en torno a la aplicación de tecnologías móviles.movIlIDaD

06

09

bolIvIa, uN mErCaDo CoN graN potENCIalEdgar Camacho, Gerente General de ATC-Red Enlace, empresa líder en el sector boliviano de medios de pago electrónicos, habla sobre los esfuerzos que lleva adelante la compañía para el desarrollo de este mercado.mEDIos DE pago

pablo NarváEz, gErENtE gENEral DE baNrEDLa actualidad del mercado ecuatoriano de medios de pago electrónicos y la perspectivas de cara al futuro.mEDIos DE pago

mastErCarD EN la pENÍNsula IbérICa Los desafíos que enfrenta la empresa en mercados afectados por un contexto económico desfavorable.mEDIos DE pago

pErú, uN mErCaDo EN plENo CrECImIENtoEl repunte de la economía peruana se refleja en más consumo por parte de la población, que opta cada vez más por las tarjetas al momento de realizar sus pagos.mEDIos DE pago

mI plata s.a.Inclusión financiera de la mano del teléfono móvil.movIlIDaD

NCr ChIlE y pErúDe la mano de Jorge Belmar, Director General de NCR para Perú y Chile, asistimos a la actualidad del mercado de autoservicio en estas economías.autosErvICIo

14

20

26

30

3438

PaymentMediaParaguay 2141 Of 401/403 Aguada ParkPhone. (+598) [email protected] - Uruguay

ÍNDICE 02-03 2012

gustavo leaño Concha, Presidente de CredibancoCredibanco es una asociación sin fines de lucro que administra el sistema de pagos de bajo valor, denominado Visa Colombia, y de la marca de aceptación “Credibanco es su Red”. Entre otras actividades, desarrolla mercados, productos y servicios para mejorar la cobertura del sistema, instala los terminales de punto de venta y tramita solicitudes de autorización a las transacciones con tarjetas.

[ MEDIOS DE PAGO ]

Debido a que el sector financiero en Colombia avanzó incorporando políticas duras de educación, for-malización e inclusión financiera, los portafolios de productos y

servicios de Credibanco se han ido ajustando a la propuesta de valor de acuerdo con las necesidades de este segmento. “Identificamos el interés del Gobierno por profundizar los instrumentos de pago en el país, así como los beneficios que ofrecen las entidades banca-rias para generar aceptación en los clientes potenciales”, afirma Gustavo Leaño Concha, presidente de la compañía.

bancarización de la población

Colombia tiene un indicador de 63% de bancarización sobre la población adulta. Aun-que ha mejorado, aún no puede compararse con mercados desarrollados, que sobrepasan el 100%. Según Leaño Concha, “el reto es generar inclusión financiera en las rentas medias y bajas, como lo estipula el Gobierno Nacional, permitiendo que los colombianos utilicen los mecanismos electrónicos de

pago en sustitución del efectivo, el medio más costoso para transar en la economía”. El presidente de Credibanco explica que en los últimos años, el negocio de los medios de pago electrónicos adquirió relevancia en la banca y, en consecuencia, una importante dinámica: “El nuevo entorno competitivo con actores, con marcas privadas, ha servido de catalizador y ha influenciado positivamente en dinamizar la industria”.

En este proceso, Credibanco provee las plataformas tecnológicas para habilitar los intercambios económicos. “Contamos con herramientas para realizar transacciones a través de los teléfonos móviles, ofrecemos tecnología para que los bancos se soporten en sus esquemas de Corresponsales No bancarios y tarjetas prepago”, especifica.

Además, Leaño Concha prevé que las estra-tegias generadas para impulsar la educación financiera, en alianza con Asobancaria y el Ministerio de Educación, constituyen el pro-ceso que en el corto plazo asegurará aumentar la cifra de bancarización.

6 PAYMENTMEDIA

En este contexto, el negocio de las tarje-tas de marca privada y retail en el mercado colombiano ha tenido una dinámica impor-tante en la última década, con interesantes acercamientos al sector financiero y a las franquicias. Un papel clave para esto, apunta el ejecutivo, ha sido la entrada de las gran-des superficies como emisores de productos de marca privada que, según la información publicada por Superfinanciera, al cierre de 2011 tenían una participación del 15,21%.

tarjetas prepagas

Gracias a la plataforma de prepago para la marca Visa, creada por Credibanco, el sector financiero fue el primero en Latinoamérica en desarrollar el esquema de tarjetas de prepago en Colombia. Actualmente, cuentan con más de 1.300.000 tarjetas vigentes en su sistema, respaldadas por diez entidades emisoras que muestran una tasa constante de crecimiento en los volúmenes de facturación y transaccio-nes de los últimos años.

Leaño Concha clasificó los productos prepagados en tres grandes segmentos. En primer lugar se encuentran los clientes corpo-rativos para los cuales se tienen productos de Nómina, Visa Vale (Alimentación, Gasolina y Transporte), Incentivos y Premios. En segun-do lugar está el sector Gubernamental, que tiene a su disposición los productos de pagos para la dispersión de Subsidios (Nacionales, Departamentales, Municipales y de Fomento), Nomina y Visa Vale. Y el tercer lugar corres-ponde al segmento de Personas Naturales, donde se cuenta con productos de Mesada y Bonos, canalizados todos por las instituciones financieras Visa en Colombia.

“La versatilidad de estos productos permite a las personas recibir el pago por parte de terce-ros, que pueden utilizar para hacer compras en establecimientos comerciales y retirar efectivo en cajeros automáticos (no válido para las tar-jetas Visa Vale y Bonos), sin necesidad de que este producto esté asociado a ninguna cuenta bancaria”, dice el presidente de Credibanco.

hacia las nuevas tecnologías

Para posibilitar la implementación de la tecnología chip, Credibanco adelantó el proyecto de cambio de infraestructura en un año, lo cual ha sido un tiempo récord sobre las experiencias mundiales de la franquicia Visa, lapso en el que se adelantó la interope-rabilidad con otras redes. Al mismo tiempo, Credibanco adelantó los proyectos de emisión con todos sus bancos miembros, y logró al final habilitar todo un ecosistema para la operación de las tarjetas con chip.

La primera fase del proceso de migración del chip implicó un cambio completo en toda

la infraestructura de procesamiento de las redes y, en menor medida, en la infraestruc-tura de los bancos. Frente a esta situación la compañía implementó una estrategia de capacitación y actualización sobre su uso para los comerciantes.

La seguridad que otorga el chip es la principal motivación para que el reemplazo sistemático de los plásticos de banda, hacia las tarjetas que lo contienen, vaya en aumen-to. Según Leaño Concha, “algunas de estas mismas entidades han avanzado a la fase de explotación de la tecnología, generando pro-yectos de multiaplicación (más de un producto sobre el chip) y de chip con interfaz dual (con contacto y sin contacto)”.

Y en busca de elementos para avanzar en mecanismos de pago con tecnología Near Field Communication (NFC), Credibanco está comprando nuevos dispositivos POS con

El plan consiste, según cuenta el ejecu-tivo, en permitir a las entidades contar con una solución de emisión de tarjetas flexible y paramétrica. Es como un servicio tercerizado, en modalidad de pago por uso y crecimiento según las necesidades de mercado, que cuenta con las mejores plataformas de control de riesgos de fraude.

Además de este objetivo, el presidente cita cuatro frentes de trabajo en la creación de nuevos productos. En el primero se en-cuentran aquellos que son para la inclusión financiera y la formalización de comercios con la plataforma de transacciones móviles o por celular, los corresponsales no bancarios y la plataforma de prepago. El segundo con-siste en la optimización de portafolios con la nueva unidad de procesamiento emisor, que incluye proyectos como fábrica electrónica de campañas de mercadeo y autorización inteli-gente. Al tercer frente pertenece el comercio

capacidad de lectura de transacciones sin contacto. En alianza con el Banco de Bogotá desarrollaron el primer proyecto en Colombia con esta tecnología. “Permite realizar pagos de forma sencilla mediante la aproximación de una tarjeta con chip, o una tarjeta MicroSD instalada en un celular, a diez centímetros de un datáfono receptor, permitiendo el in-tercambio de la información entre las partes para el procesamiento de las ventas”, explica el presidente de la compañía.

objetivos para 2012

¿Se encuentra dentro de los planes de Credibanco la idea de comenzar a brindar servicios fuera del territorio colombiano? Leaño Concha se adelanta a responder: “Está en marcha una agenda internacional por Lati-noamérica, promocionando nuestro portafolio de procesamiento emisor, enrutamiento de transacciones y la suite de riesgos”.

electrónico con la solución de Cybersource de Visa Inc, empresa especializada en calificar las transacciones no presenciales y mejorar así la confianza para transar en la red. En este campo está también la renovación de la red POS y nuevos modelos para mejorar el desempeño de las transacciones. El cuarto frente abarca la suite de riesgos con la que complementan los servicios que actualmente prestan a las instituciones financieras desde el lado emisor, con las nuevas herramientas de monitoreo adquirente, puntos de compromiso y monitoreo del pasivo.

“Desde nuestra área de gestión, podemos ver el avance cuando en el país circulan 8,7 millones de tarjetas de crédito, incluyendo las marcas privadas”, señala Leaño Concha. “El acceso a este producto va cada día en creci-miento debido a la confianza del consumidor y a los beneficios propios que para los cliente tienen las tarjetas”.

PAYMENTMEDIA 7

O setor financeiro na Colômbia avançou incorporando políticas sérias de educação, formalização e inclusão financeira. Levando isso em conta, os portfólios de produtos e serviços da Credibanco se adaptaram à proposta de valor requerida por esse segmento. “Identificamos o interesse do Governo por continuar desenvolvendo os instrumentos de pagamento no país, assim como os benefícios oferecidos pelas entidades bancárias para gerar aceitação nos clientes potenciais”, diz Gustavo Leaño Concha, presidente da companhia.

Bancarização da população

63% da população adulta na Colômbia é bancarizada. O país tem melhorado nesse aspecto, porém, não alcança o nível de alguns mercados desenvolvidos com mais de 100%. Segundo Leaño Concha, “o desafio é gerar inclusão financeira nos setores de renda média e baixa, como é estipulado pelo Governo Nacional, permitindo aos colombianos utilizarem os mecanismos eletrônicos de pagamento em substituição do dinheiro vivo, que é o meio de transação mais caro na economia”. O presidente da Credibanco explica que nos últimos anos o negócio dos meios de pagamento eletrônicos ganhou relevância dentro dos bancos e, em consequência, adquiriu uma dinâmica importante: “O novo entorno competitivo com marcas privadas e outros atores, funcionou como catalisador e impactou positivamente na dinamização da indústria”.

Neste processo, a Credibanco fornece as plataformas tecnológicas para possibilitar os intercâmbios econômicos. “Temos soluções para realizar transações pelos celulares, oferecemos tecnologia para que os bancos se apoiem em esquemas de Correspondentes Não Bancários e em cartões pré-pagos”, assegura.

Além disso, Leaño Concha prevê que as estratégias geradas para estimular a educação financeira, em aliança com a Asobancaria e com o Ministério de Educação, estão gerando um processo que no curto prazo vai assegurar um aumento na bancarização.

Nesse contexto, o negócio dos cartões de marca privada e retail no mercado colombiano cresceu bastante na última década, com aproximações interessantes ao setor financeiro e às franquias. Segundo o executivo, nesse processo foi muito importante a entrada dos grandes emissores de marca privada que, de acordo com a informação publicada pela Superfinanceira, no fim de 2011 tinham uma participação de 15,21%.

Cartões de pré-pago

A plataforma de pré-pago criada pela Credibanco para a marca Visa permitiu que o setor financeiro da Colômbia fosse o primeiro na América Latina a desenvolver o esquema de cartões de pré-pago. Atualmente, ele conta com mais de 1.300.000 cartões vigentes em seu sistema, apoiados por dez entidades emissoras que registram uma taxa constante de crescimento nos volumes de faturamento e transações nos últimos anos.

Leaño Concha classificou os produtos pré-pagos em três grandes segmentos. O primeiro é o dos clientes corporativos, aos que se oferecem produtos para pagamento de salários, Visa Vale (Alimentação, Gasolina e Transporte), Incentivos e Prêmios. Em segundo lugar está o setor governamental, que tem à sua disposição os produtos de pagamento para a distribuição de subsídios (Nacionais, Estaduais, Municipais e de Fomento), salários e Visa Vale. E em terceiro lugar, o segmento de Pessoas Naturais, com produtos de Mesada e Bônus, todos viabilizados pelas instituições financeiras Visa na Colômbia.

“A versatilidade destes produtos permite às pessoas receberem o pagamento de terceiros, e podem ser utilizados para fazer compras em lojas e retirar dinheiro em caixas automáticos (não válido para cartões Visa Vale e Bônus)

sem necessidade de que o produto esteja associado a uma conta bancária”, diz o presidente da Credibanco.

No caminho das novas tecnologias

Para possibilitar a implementação da tecnologia chip, a Credibanco adiantou um ano o projeto de mudança de infraestrutura, o que significa um tempo recorde nas experiências mundiais da franquia Visa. Nesse lapso, foi adiantada a interoperabilidade com outras redes. Ao mesmo tempo, a Credibanco adiantou os projetos de emissão com todos os seus bancos associados, e conseguiu habilitar um ecossistema completo para a operação dos cartões chip. A primeira fase do processo de migração do chip implicou uma mudança completa em toda a infraestrutura do processamento das redes e, em menor medida, na infraestrutura dos bancos. Perante esta situação, a companhia implementou uma estratégia de capacitação e atualização sobre o uso para os comerciantes.

A segurança proporcionada pelo chip é a principal motivação para aumentar a substituição dos cartões magnéticos. Segundo Leaño Concha, “algumas destas mesmas entidades avançaram para a fase de exploração da tecnologia, gerando projetos de multi aplicação (mais de um produto no chip) e de chip com interface dual (com contato e sem contato)”.

E na procura de elementos para avançar em mecanismos de pagamento com tecnologia Near Field Communication (NFC), a Credibanco está comprando novos dispositivos POS com capacidade de leitura de transações sem contato. Em aliança com o Banco de Bogotá, desenvolveram o primeiro projeto com esta tecnologia na Colômbia. “Permite realizar pagamentos de forma simples aproximando um cartão com chip ou um cartão Micro SD instalado em um celular, a dez centímetros de um data fone receptor, o que permite o intercâmbio da informação entre as partes para o processamento da venda”, explica o executivo.

Objetivos para 2012

A Credibanco tem planos de fornecer serviços fora do território colombiano? Segundo, Leaño Concha “está em andamento uma agenda internacional pela América Latina para promover nosso portfólio de processamento emissor, routing de transações e produtos de controle de riscos”.

O plano consiste em oferecer às entidades uma solução flexível e paramétrica de emissão de cartões. É como um serviço terceirizado, com um modelo de pagamento por uso e de crescimento segundo as necessidades do mercado, que tem as melhores plataformas de controle de risco de fraude. Além deste objetivo, o presidente cita quatro fontes de trabalho na criação de novos produtos. Na primeira estão os orientados à inclusão financeira e à formalização de lojas com a plataforma de transações móveis ou pelo celular, os correspondentes bancários e a plataforma de pré-pago. O segundo consiste na otimização de portfólios com a nova unidade de processamento emissor, que inclui projetos como a fábrica eletrônica de campanhas de marketing e autorização inteligente. O terceiro frente pertence ao comércio eletrônico com a solução da Cybersource da Visa Inc, empresa especializada em qualificar as transações não presenciais e assim melhorar a confiança da transação em rede. Neste campo também entra a renovação da rede POS e os novos modelos para melhorar o desempenho das transações. A quarta categoria abrange os produtos de controle de risco, que complementam os serviços atualmente oferecidos pelas instituições financeiras emissoras: os novos serviços de monitoração adquirente, pontos de roubo de informação e monitoração do passivo.

“Da nossa área de gestão, podemos ver a evolução: 8,7 milhões de cartões de crédito circulam no país, incluindo as marcas privadas”, diz Leaño Concha. “O acesso a este produto cresce cada dia devido à confiança do consumidor e aos benefícios que os clientes percebem nos cartões”.

[ MEDIOS DE PAGO ]

8 PAYMENTMEDIA

A Credibanco é uma associação sem fins lucrativos que administra o sistema de pagamentos de baixo valor denominado Visa Colombia, e da marca de aceitação “Credibanco es su Red” (Credibanco é a sua rede). Dentre outras atividades, a entidade desenvolve mercados, produtos e serviços para melhorar a cobertura do sistema, instala terminais de ponto de venda e gere solicitações de autorização para transações com cartão.

gustavo leaño Concha, presidente da Credibanco

Latiniay la banca móvil en Latinoamérica

Si en el anterior informe, fechado a octubre de 2010, ya hablábamos de Banca Móvil como un must-have en la estrategia de cualquier entidad, en éste podemos incluso coquetear

con la palabra commodity, que en tecnología sostiene que algo que hasta la fecha suponía una ventaja competitiva deja de serlo. O visto de otro modo; se ha entrado en una madurez asumida por una mayoría de las entidades.

Disponer de Banca Móvil (sin entrar ahora en su alcance), por el hecho de contar con ella en la oferta de canales de una entidad, no supone disponer de mejores herramientas respecto a su competencia. Sí hubo un tiem-po, no muy lejano, en que así fue, pero ese tiempo ya pasó; hoy en cambio el no contar con ella sí obliga a asumir un minus en su estrategia (o un plus en la estrategia de sus competidores, respecto a usted).

Así, si dos de cada tres entidades (65%) incorporaba Banca Móvil a su oferta de canales a fecha de Q3 2010, hoy esta cifra se sitúa en el 77%, 12 puntos porcentuales más, o un 18,5% de crecimiento.

Entendemos estos números como axio-ma de lo que es su techo técnico, o muy

Cada año y medio, Latinia lleva adelante un estudio en torno a la banca móvil a nivel regional, por entender que esta es la medida que confiere una perspectiva lo más enriquecedora posible para el fin de la empresa, que no es otro que tomarle el pulso al estado de la banca, y más concretamente a los servicios financieros que utilizan el canal móvil para llegar a los clientes de las entidades latinoamericanas.

cerca (posiblemente el próximo estudio ya lo marque). Siempre habrá un porcentaje de entidades que, por razones estratégicas o de mercado (excluidas razones de limi-taciones tecnológicas), apuesten “por no apostar” por la Banca Móvil. Así, podemos pensar que nos encontramos ya contiguos

a lo que podríamos estimar como zona de saturación de la penetración del canal, a partir de la cual el crecimiento ya no es tanto cuantitativo, sino puramente cuali-tativo; las que entren lo harán ya a modo de goteo. Ya casi se crece sólo en número de tecnologías.

PAYMENTMEDIA 9

Por: oriol roS @orosDirector de Marketingwww.latinia.com - @Latinia

[ INFORME ESPECIAL ]

10 PAYMENTMEDIA

Sin duda certificamos este cuarto estudio como el cierre cuantitativo de un proceso iniciado hace algo más de cuatro años, cuando las entidades financieras latinoamericanas realizan, a sabiendas del desvanecimiento de una serie de barreras de entrada (pene-tración celular principalmente), un proceso de apuesta por los canales emergentes, entre los que sin duda se encontraba el móvil. Hoy, simplificando ese proceso, podemos ver cómo en 50 meses se produce un absoluto cambio de tornas en cuanto a apuesta por los canales móviles, sin duda motorizado por una realidad subyacente de bancarización en emergencia. Este proceso llevó casi el doble de tiempo en Europa, a la par que es plenamente consonan-te con el progreso económico de la región.

Si en el primer estudio, realizado en septiembre de 2007, concluíamos que una de cada tres entidades (38%) tenía el canal activo, y tras 18 meses, en el segundo estudio (principios de 2009), esta cifra superaba ya el umbral psicológico del 50% (55%, una de cada dos), 16 meses más tarde (octubre de 2010) esta cifra alcanzaba el 65%, y otros tantos 16 meses más tarde (el estudio se cerró en febrero de 2012), el 77%. Tratando de adecuarlo a las populares y descriptivas curvas de Rogers podemos entender que los laggards (rezagados) son el porcentaje rema-nente que difícilmente accederá al canal, y que nos encontraríamos, ya desde el anterior informe, con la adopción de la Banca Móvil por una mayoría (temprana o tardía, según el momento/informe), entrando en un cierto plateau y cambiando a partir de ahora las tornas para entrar en fases de crecimiento cualitativo, pero ya no cuantitativo.

Esto arroja unos números de crecimiento de más del 100% en algo más de cuatro años, lo que refleja un proceso no sólo sostenido, sino irreversible, asentado, rebasando lo tecnológico, para adentrarse en lo socioeco-nómico. Un crecimiento de esa magnitud va más allá de ser una apuesta tecnológica; se sustenta en una demanda creciente y en un mercado por satisfacer.

Si en el primer informe las protagonistas fueron igualmente las principales entidades (analizadas 100 dentro de las 150 primeras, por activos) por atesorar el mayor porcentaje de penetración de SFM (servicios financieros móviles), pero por un tema de innovación y posicionamiento principalmente, no con fines comerciales sino de visibilidad, y en el siguiente entra a escena “la clase media”, en éste vuelven a ser las principales las máximas protagonistas del estudio, pero a diferencia de hace 36 meses, en este caso el argumento es de utilidad comer-cial, de diversificación de puntos de contacto, de conveniencia hacia sus clientes. Ya forma parte de su propuesta de valor como entidad, y

por su banca móvil se las empieza a reconocer. Las apuestas aquí ya no pueden vacilar sino que aplican (y castigan) duramente conceptos como la calidad de servicio, la disponibilidad, la usabilidad o el rendimiento.

Para entender esta evolución es imprescin-dible entenderla en el terreno de la movilidad en general y de la industria de las telecomuni-caciones (penetración de terminales, estandari-zación de modelos de negocio, etc.) y hasta de la sociología en particular (adopción del móvil por un grueso de la población como objeto absolutamente indivisible a su día a día).

Veamos ahora la calidad de esa oferta, o qué diversificación de servicios muestra la oferta agregada de esas 100 entidades analizadas.

supuesto una mejora de una escasa décima (vs. 1,3 para 55 entidades). Respetando ese ratio, y viendo un crecimiento estrictamente cuantitativo de entidades (+12), podíamos haber esperado un número de servicios de hasta 108, 110 a más estirar.

Pero aquí salta la sorpresa; el crecimien-to en absolutos (12 entidades más) lleva aparejado un nuevo y descomunal índice de crecimiento en servicios (de ahora en ade-lante SFM) que lleva al total de entidades a “repartirse” hasta 151 servicios (60 nuevos), casi alcanzando la barrera psicológica de los 2 por entidad (1,96). No podemos apli-car aquí lo que sería la recta de regresión clásica (cuánto aporta neto cada nueva entidad) porque desconfiguraría los datos, amén de perder verosimilitud, pero puestos a especular, representaría una aportación de 5 tecnologías por cada entidad incorporada, sideralmente lejos del 1,8 que aportaron las anteriores “nuevas” entidades (las 10 de 2010) que se sumaron a las 55 de 2009. Insistimos, no aplica, pero no hemos querido dejar de hacer el ejercicio por entenderlo como potencial tónica a futuro.

El crecimiento de estudios anteriores guardaba una correlación muy alta entre lo cuantitativo y lo cualitativo; eso es, la recta que marcaba su evolución apuntaba que se crecía tanto en lo horizontal (entidades que incorporaban Banca Móvil) como en lo vertical (cuánto se crecía en SFM, área que hemos apuntado como más cualitativa). Esto estalla en mil pedazos en esta ocasión; lógicamente esta vez parecía difícil esperar un crecimiento del 30% por ejemplo (pasar de 65 a 85 en-tidades “movilizadas”), básicamente porque nos encontramos ya en un momento del ciclo de adopción donde no tiene sentido que las entidades que permanecen sin Banca Móvil se incorporen ahora masivamente; esto ya no es un despertar ni se trata “de ser innovadores” (sí utilizar la banca móvil desde un punto de vista comercial, de negocio).

Aquí encontramos el gran titular del infor-me, en lo cualitativo. Un crecimiento cuanti-tativo de +12 puntos (65 a 77%) representa la curva clásica de adopción de una tecnología que se acerca a su mayoría de edad. Esas 65 entidades aportaban hace 16 meses hasta 91 tecnologías/servicios financieros móviles (Banca SMS, Navegación, Aplicaciones sobre Smartphone, y Aplicaciones sobre tabletas), eso es, un coeficiente de correlación del 1,4 por entidad, que respecto a 2009 había


PAYMENTMEDIA 11

bajemos de nivel ese crecimiento, a partir de qué tecnologías se produce.

Así como la Banca SMS y la Banca Móvil basada en SIM Card sigue su pausado (aunque ya desacelerado) crecimiento, se produce una importantísima explosión en el apartado Apli-caciones. A la habitual presencia de los ante-riormente mencionados proveedores al cargo del suministro de las “clásicas” aplicaciones J2ME, en los últimos meses la penetración en el mercado residencial de smartphones en-cuentra finalmente su eco en las Aplicaciones bancarias (“Apps”), que en apenas 16 meses crecen casi un 200%, capitalizando por lógica el crecimiento global. Más allá de la aparente moda (las hay de todo tipo, algunas con una obvia idea de obtener notoriedad más allá de su fin práctico), las famosas “Apps” suponen una alteración importante del discurso.

Aún enfrascadas en su pugna con la navegación, ambas como sinónimo de una aproximación pull del cliente (es él quien acude a la “oficina”, esta vez una App, a interactuar con la entidad, misma lógica con la que nos acercamos a una sucursal), las Apps redoblan su apuesta en el sentido que su extensión y posibilidades naturales con las push notifications las convierten en un sujeto

activo, ya no pasivo, en cuanto a la relación con sus clientes. Muy pocas veces una entidad ha cometido el error de, aun disponiendo de un canal push abierto con sus clientes, incor-diarles con información no relevante, pero la combinatoria de un canal pull-push, donde es el cliente el que acude a la entidad, y la entidad aprende de sus gustos y necesidades (y le ofrece servicios), garantiza un diálogo impagable entre cliente y entidad.

Sin duda, y más allá del futuro (a nadie es-capa que brillante) de las Apps financieras, el valor añadido de las push nots las convierten en un must a medio plazo por la mayoría de entidades. El valor añadido del canal de salida en forma de PNS (push notification) convierte a la App en la herramienta más completa que se haya diseñado jamás. No todo pueden ser ventajas, y a sus posibilidades también le acompañan defectos; su penetración, aunque galopante (desbocada diríamos viendo su evo-lución), dista mucho de la universalidad que ofrecen otros canales, por ejemplo el SMS, a la vez que el mundo IP que exige su manejo limita bastante su mercado. A largo plazo asumirán, sin duda, el rol de las notificaciones que hoy personifican los mensajes de texto SMS. El concepto de la alerta es indisociable a la banca móvil; sin él quedaría incompleto.

El mundo App lógicamente lleva, hoy por hoy en Latinoamérica, asociada una criba natural hacia los bancos de las economías más desarrolladas; así, y sin entrar en ma-yor detalle de si Aplicación J2ME o App de Smartphone, 16 de esas apuestas por las Apps pertenecen a los 25 primeros bancos, con Brasil como máximo exponente. Esa lectura siempre subyació en el pasado entre la Banca SMS (universal, accesible desde cualquier terminal low-end class) y las Aplicaciones, siempre más exigentes con los requerimien-tos, que empujan y segmentan a clientes… y países. El emerger de las Apps “hace aflorar el PIB de un país”. En estos momentos de la historia de la Banca Móvil la aproximación socioeconómica resulta imprescindible para entender su state of the art en Latinoamérica.

La naturaleza de esos 27 nuevos proyectos de Apps es amplia; la disparidad, importante. Desde Apps que emulan el 100% de las funcio-nalidades y alcance de una banca online –por entender que es la que aporta mayor profun-didad operativa al usuario- a muchas otras relacionadas con los programas de puntos de la entidad, eso es, meramente informativas (no transaccionales), u otras tantas que ex-plotan las capacidades de localización de los terminales para encontrar sucursales.

Sí se echa en falta, por parte de las enti-dades panregionales, con presencia en varios países, una estrategia más global, que hubiese aprovechado las economías de escala y el pa-raguas que brinda su marca para la ocasión, lo que hubiese redundado en una mayor coheren-cia corporativa. También se echa en falta mayor promoción de esas Apps desde la plataforma que supone su banca online, el mejor escapa-rate posible para captar clientes para el canal móvil. Muchas de ellas sólo tenían presencia en las tiendas de los fabricantes.

Las Apps en tabletas (excepto en un par de casos, todo SO Apple, eso es, iPad) nacen lógicamente de la fácil extensión del iPhone, aventurándonos a decir que en el próximo estudio serán éstas las que presentarán ma-yor crecimiento. Hoy, en todo caso -sin ser anécdota, porque hablamos de 15 proyectos from scratch-, no vemos, excepto algún caso puntual, una estrategia de Apps sobre tablets sino planteamientos más cercanos a la búsqueda de la diferenciación entre competidores. No podemos por ello hablar de estrategias, o “tabletización”. Se aprecia igualmente, en el caso de la navegación móvil, el empujón que suponen en el mercado ter-minales smartphones y la estandarización de una oferta comercial basada en tarifas planas.

El aumento en el número total de SFM tiene una lógica traslación e impacto en el número de SFM (tecnologías) por entidad.

12 PAYMENTMEDIA


Na pesquisa anterior, fechada em outubro de 2010, já falávamos do Ban-co Móvel como um must-have na estratégia de qualquer entidade. Nesta edição, podemos até flertar com a palavra commodity, que no campo da tecnologia refere a um elemento que antes era uma vantagem competitiva mas que hoje deixou de sê-lo. Ou visto de outra forma; somos testemunhas do amadurecimento da maioria das entidades.

Contar com Banco Móvel na oferta de canais de uma entidade não implica ter melhores soluções que a concorrência. Pouco tempo atrás, isso aconte-cia, mas esse tempo já passou. Hoje, pelo contrário, não tê-lo implica um minus na sua estratégia (ou um plus na estratégia de seus concorrentes com respeito à sua).

Assim, enquanto duas de cada três entidades (65%) incorporava Banco Móvel à sua oferta de canais em Q3 2010, hoje esse número pulou para 77%, 12 pontos percentuais mais, ou seja, um crescimento de 18,5%.

Consideramos que esses números representam o “topo técnico”, ou estão muito próximos (possivelmente o topo seja alcançado na próxima pesquisa). Sempre existirá um número de entidades que, por motivos estratégicos ou mercadológicos (excluindo razões de limitações tecnológicas), escolherão “não apostar” no Banco Móvel. Portanto, podemos pensar que estamos próximos a atingir uma zona de saturação da penetração do canal, momento em que o crescimento já não é quantitativo, mas puramente qualitativo. As novas entidades chegarão respondendo a um movimento natural. O crescimento é praticamente só no número de tecnologias.

Sem dúvida, certificamos esta quarta pesquisa como o encerramento quan-titativo de um processo iniciado há pouco mais de quatro anos, quando as entidades financeiras latino-americanas começavam a apostar em canais emergentes, conscientes da desaparição de uma série de barreiras de en-trada, principalmente da penetração do celular. Hoje, simplificando esse processo, podemos ver como em 50 meses acontece uma mudança absoluta de obstáculos nos canais móveis, sem dúvida um processo acelerado por uma realidade subjacente de bancarização em emergência. Este processo levou quase o dobro de tempo na Europa, mas é plenamente coerente com o ritmo do progresso econômico da região.

Na primeira pesquisa, realizada em setembro de 2007, concluímos que uma de cada três entidades (38%) tinha o canal ativo. 18 meses depois, na segunda pesquisa realizada em 2009, esse número superava o umbral psicológico de 50% (55%, uma a cada duas); 16 meses depois (outubro de

2010) esse número foi 65%, e ainda 16 meses mais tarde (a pesquisa fechou em fevereiro de 2012), 77%. Adaptando esses resultados às populares e descritivas curvas de Rogers, podemos entender que os laggards (atrasados) dificilmente acederão ao canal, e que a partir da pesquisa anterior vemos uma adoção do Banco Móvel por parte de uma maioria (adiantada ou não, dependendo do momento ou da pesquisa), entrando assim numa nova fase de crescimento qualitativo, mas já não qualitativo.

Estes números indicam um crescimento superior a 100% em quatro anos, o que reflete um processo estável e irreversível, assentado, que supera o aspecto tecnológico para alcançar o aspecto socioeconômico. Um crescimento desse tipo vai além da resposta tecnológica; sustenta-se em uma demanda crescente e em um mercado a satisfazer.

Para entender esta evolução é preciso considerar o terreno da mobilidade geral e da indústria das telecomunicações (penetração de terminais, padronização de modelos de negócio, etc.) até a mobilidade social (adoção do celular pela maioria da população como objeto cotidiano absolutamente imprescindível). Vejamos agora a qualidade dessa oferta, ou a diversificação de serviços presente na oferta agregada dessas 100 entidades analisadas.

Aqui vemos o título da pesquisa: o aspecto qualitativo. Um crescimento quan-titativo de +12 pontos (de 65 a 77%) representa a curva clássica de adoção de uma tecnologia que se aproxima à maioridade. Há 16 meses, essas 65 enti-dades aportavam até 91 tecnologias/serviços financeiros móveis (Banco SMS, Navegação, Aplicações em Smartphones e em tablets), ou seja, um coeficiente de correlação de 1,4 por entidade, que em comparação com 2009 implicou um escasso crescimento de uma décima (1,3 para 55 entidades). Respeitando esse ratio e vendo um crescimento estritamente quantitativo de entidades (+12), podíamos ter esperado, no máximo, um número de 108-110 serviços.

Mas aqui aparece a surpresa; o crescimento em absolutos (mais 12 entidades) implica um novo e descomunal índice de crescimento em serviços (em diante, SMF) que faz com que o total de entidades “se reparta” até 151 serviços (60 novos), quase alcançando a barreira psicológica de 2 por entidade (1,96). Aqui não podemos aplicar uma curva de regressão clássica (isto é, o aporte neto de cada nova entidade) porque os dados perderiam ordem e credibilidade. Mas, entrando na especulação, chegamos a um total de 5 tecnologias aportadas por cada entidade incorporada, um número realmente longe do 1,8 aportado pelas anteriores “novas” entidades (as 10 de 2010) que se acrescentaram às 55 de 2009. Insistimos, o cálculo não aplica, porém, o fazemos por entender que reflete uma tendência futura.

POR ORIOL ROS, DIRECTOR DE MARkETING PARA LATINIA

Uma vez cada ano e meio, a Latinia realiza uma pesquisa sobre a situação do mobile banking (banco móvel) na região, porque entende que essa é a melhor forma de alcançar os objetivos da empresa, ou seja, analisar o estado atual dos bancos e dos serviços financeiros móveis utilizados para atingir os clientes das entidades latino-americanas.

latinia e o mobile banking na américa latina

Este indicador marca como pocos la ma-durez de la apuesta por el canal. En ese sentido, el decrecimiento de la columna que representa una única tecnología es fiel reflejo de ese momentum; las columnas dos, pero sobre todo tres y cuatro (categoría que se estrena), manifiestan una apuesta multitecnológica o multicanal dentro de la movilidad, consonante con el lógico enten-der de una base de clientes heterodoxa, que dentro del canal móvil escoge qué solución le resulta más conveniente para interactuar con su entidad.

Si entendemos que las 12 entidades que estrenan Banca Móvil lo hacen con una única apuesta (parece sensato pensarlo), y vemos cómo, a diferencia del paso de 2009 a 2010 la opción unitecnológica decrece, debemos inferir que la migración a dos, tres o cuatro tecnologías es todavía más bárbara.

Este hecho, diversificar a través de múltiples soportes, evidencia que la Banca Móvil en Latinoamérica se encuentra en una fase marcadamente madura, no sólo

PAYMENTMEDIA 13

O crescimento em pesquisas anteriores tinha uma correlação muito alta entre o aspecto quantitativo e o qualitativo. Ou seja, o indicador de sua evolução também mostrava um crescimento tanto horizontal (entidades que incorporavam Banco Móvel) como vertical (crescimento em SFM, área que consideramos mais qualitativa). Na pesquisa atual, essa realidade estoura. Logicamente, desta vez era difícil esperar um crescimento de 30% (passar de 65 a 85 entidades “mobilizadas”), principalmente porque neste momento do ciclo da adoção não faz sentido que as entidades que ainda não têm Banco Móvel se incorporem massivamente; já não se trata de uma reação favorável ou “de sermos inovadores” (sim de utilizar o banco móvel desde uma perspectiva comercial, de negócio).

Vamos ver que tecnologias produzem esse nível de crescimento

Da mesma forma que o Banco SMS e o Banco Móvel baseado em SIM Card continuam o seu pausado (embora desacelerado) crescimento, vemos uma explosão importantíssima na categoria Aplicativos. Além da presença habi-tual dos fornecedores dos aplicativos “clássicos” J2ME, nos últimos meses aumentou a penetração de smartphones no mercado residencial com presença dos Aplicativos bancários (“Apps”), que apenas em 16 meses cresceram quase 200%, aproveitando de forma lógica o crescimento global. Além dessa moda aparente (há todo tipo de modas, algumas com obvias intenções de obter notoriedade além de fins práticos), os famosos “Apps” implicam uma alteração importante do discurso.

Embora ainda concorram com o navegador como ferramenta pull preferida pelo cliente (com a mesma lógica de quem vai a uma sucursal, ele usa o App para interatuar com a entidade), os Apps se tornam mais importantes porque sua extensão e possibilidades naturais com as push notifications as tornam um sujeito ativo, já não passivo, na relação com seus clientes. Poucas vezes uma entidade cometeu o erro de incomodar seus clientes com informação não relevante, mesmo contando com um canal push aberto com eles. Mas a combinação de um canal pull-push em que é o cliente quem acode à enti-dade, e a entidade aprende sobre as suas preferências e necessidades (e lhe oferece serviços), é garantia de um diálogo extremadamente valioso entre o cliente e a entidade.

Independente do que aconteça com os Apps financeiros no futuro, o valor agregado das push nots os tornam um must no médio prazo para a maioria das entidades. O valor agregado do canal de saída em forma de PNS (push notification) torna o App na ferramenta mais completa jamais projetada. Mas não tudo é vantagem; também existem defeitos. A sua penetração, embora seja acelerada (desbocada, podemos dizer, considerando sua evolução), está longe da universalidade oferecida por outros canais, por exemplo, SMS. Além disso, o mundo IP que o App exige limita bastante o seu mercado. Sem dúvida, no longo prazo vão assumir a função das notificações hoje representadas pelas mensagens de texto SMS. O conceito do alerta é indissolúvel ao banco móvel; sem ele, ficaria incompleto.

Logicamente, existe uma seleção natural dentro do mundo App quanto aos bancos das economias mais desenvolvidas. Assim, 16 dessas apostas App pertencem aos 25 primeiros bancos, com o Brasil como máximo expoente. A leitura é a mesma que se fazia no passado entre o Banco SMS (universal, aces-

sível desde qualquer terminal low-end class) e os aplicativos, sempre mais exigentes com os requerimentos, que impulsionam e segmentam clientes... e países. O surgimento dos Apps “faz o PIB de um país florescer”. Nesses momentos da história do Banco Móvel, a aproximação socioeconômica é imprescindível para entender seu state of the art na América Latina.

A natureza desses 27 novos projetos de Apps é ampla; a desigualdade, im-portante. Desde Apps que emulam 100% das funcionalidades e do alcance de um banco online -porque entende que é o aspecto que oferece maior profundidade operativa ao usuário- a muitos outros relacionados com os programas de pontos da entidade, ou seja, meramente informativos (não transacionais), ou tantos outros que exploram as capacidades de localização dos terminais para achar sucursais.

As entidade pan-regionais com presença em vários países reclamam uma estratégia mais global que aproveite as economias de escala e a presença de sua marca, o que poderia ter resultado em uma maior coerência corporativa. Também se reclama uma maior promoção desses Apps desde sua plataforma de banco online, que é a melhor vitrina possível para captar clientes para o canal móvel. Muitas deles só tinham presença nas lojas dos fabricantes.

Os Apps nas tablets nascem logicamente da fácil extensão do iPhone (exceto em casos como o iPad), o que nos leva a pensar que na próxima pesquisa terão o maior crescimento. De qualquer forma, hoje (falando de 15 projetos from scratch) não vemos uma estratégia de Apps sobre tablets (exceto casos específicos), mas propostas orientadas à diferenciação entre concorrentes. Então, não podemos falar de estratégias ou de “tabletização”. Contudo, é possível perceber no caso da navegação móvel o impulso dos terminais smartphones no mercado e a padronização de uma oferta comercial baseada em taxas fixas.

O aumento no número total de SFM supõe tem uma traslação e um impac-to lógicos no número de SFM (tecnologias) por entidade. Esse indicador aponta como poucos o amadurecimento do canal. Nesse sentido, a redução da coluna que representa uma única tecnologia é uma boa amostra desse momentum; as colunas dois e -principalmente- três e quatro (a categoria estreante) indicam uma aposta multi-tecnológica ou multi-canal dentro da mobilidade, que acompanha a ideia lógica de uma base de clientes heterodoxa que dentro do canal móvel escolhe a solução mais conveniente para interatuar com sua entidade.

Se entendermos que as 12 entidades que estreiam Banco Móvel têm uma única aposta (o que parece sensato) e vemos como a opção uni-tecnológica diminui, concluímos que a migração para dois, três ou quatro tecnologias é melhor ainda.

O fato de diversificar através de múltiplos modelos, evidencia que o Banco Móvel na América Latina está em uma fase claramente madura, não só consolidada, mas já entrando no modelo de identificar (e atender) vários segmentos com distintas necessidades de acesso. Alcançar a segmentação de Banca Móvel por comportamento, que é a correta -não só a sociode-mográfica- sobre a base de clientes, e equivalente a alcançar uma fase muito avançada do ciclo tecnológico, um ciclo onde a América Latina já é plenamente protagonista.

consolidada, sino que ha entrado ya en el modelo de identificar (y servir) múltiples segmentos con necesidades de acceso distintas.

Alcanzar la segmentación conductual, que es la correcta –y no sólo la sociode-mográfica- cuando uno trocea su oferta de Banca Móvil sobre base de sus clientes, apunta a encontrarse en un estadio del ciclo tecnológico muy avanzado ya, ciclo del que Latinoamérica se siente, y con razón, plena-mente protagonista.

Edgar Camacho, Gerente General de ATC-Red EnlaceATC Red Enlace es una empresa líder en el sector boliviano de medios de pago electrónicos. Con 25 años en el mercado, la compañía cumple con la misión de promover el uso masivo de los medios de pago electrónicos, incorporando a entidades financieras locales al negocio emisor de tarjetas, ampliando la cartera de comercios que aceptan tarjetas, penetrando en sectores o rubros donde la aceptación del plástico no es habitual, introduciendo terminales de última generación, educando en las ventajas del uso de las tarjetas, introduciendo y desarrollando plataformas tecnológicas que permitan operar con seguridad, y promocionando de diversas formas el uso del dinero plástico.

[ MEDIOS DE PAGO ]

Son pocas las personas que cuentan con un conocimiento tan extenso de este mercado como Edgar Camacho, Gerente General de ATC-Red Enlace, quien habló con PaymentMedia sobre

la actualidad del mercado boliviano de tarjetas y sobre las perspectivas de cara al futuro.

¿Cómo describiría el sector de medios de pago electrónicos boliviano? Los medios de pago electrónicos en Bolivia han tenido un importante desarrollo en los últimos años. A la par del avance tecnológico se han adoptado nuevos canales transaccionales como el IVR, las terminales inalámbricas (POS) GPRS o Wi Fi, los celulares e internet.

Los bancos más importantes han desarro-llado diferentes plataformas de home banking que permiten realizar diferentes transaccio-nes, e incluso el Banco Central de Bolivia ha creado un sistema de pagos electrónicos que permite a las entidades financieras implemen-tar transferencias electrónicas de fondos en tiempo real, a través de un canal de comuni-cación eficiente y seguro.

Lamentablemente la normativa legal no acompaña este desarrollo, y posiblemente la falta de legislación al respecto se constituya en la principal barrera para un mejor desarrollo del sector.

¿Cuál es el nivel de adopción de dinero plástico, y de qué forma fomentan los di-ferentes players de la industria la adopción de tarjetas? A la fecha existen cien mil tarje-tas de crédito y casi dos millones de tarjetas de débito en Bolivia. Si relacionamos esta cifra con la de la población económicamente activa, tenemos que 4 de cada 10 personas han adoptado el dinero plástico como una alternativa de pago.

El crecimiento de las tarjetas de débito ha sido alentado por la decisión de empresas públicas y privadas de pagar el salario de sus trabajadores a través de las plataformas de acreditación directa de las entidades finan-cieras, quienes al mismo tiempo han otorgado

14 PAYMENTMEDIA

con muchas facilidades y ventajas una tarjeta de débito a todos ellos.

Campañas de fidelización como la acu-mulación de puntos, millas y descuentos porcentuales, aplicados a las compras con tarjetas, forman parte de las estrategias co-merciales que las entidades financieras están utilizando para que cada vez más personas adopten una tarjeta y la utilicen como una mejor alternativa de pago.

¿Se está trabajando en torno al fomento de la instalación de terminales de captura en comercios? En los últimos tres años, los esfuerzos de ATC-Red Enlace se han focalizado en la terminalización de comercios, adqui-riendo e instalando terminales electrónicas fijas y móviles, lo que ha permitido lograr un crecimiento del 119% en la cantidad de transacciones en comercios, de 2.058.696 en 2008 a 4.517.644 en 2011.

¿Se han desarrollado en el país las tar-jetas de marca privada locales y las tarjetas retail, como ha sucedido en otros países de la región? ATC-Red Enlace tiene a disposición de las entidades financieras que no aplican a las condiciones y/o requisitos de las marcas internacionales Visa y Mastercard, una tarjeta de débito de marca propia denominada “En-lace”, de cobertura nacional.

No existen otras tarjetas de marcas priva-das locales ni de retail como sucede en otros países, tanto por la falta de emprendimientos como principalmente por la incertidumbre que genera un mercado que aún no tiene la cultura del plástico arraigada entre sus agentes eco-nómicos, y donde el dinero en efectivo sigue prevaleciendo como principal medio de pago.

¿Qué opina de las tarjetas prepagas como forma de acercar los medios de pago electrónicos a la población no bancarizada? Han existido emprendimientos de emisión de tarjetas prepagas en Bolivia, pero la respues-ta de la población no ha sido la esperada. Creemos que esto ha sucedido por la falta de

información y educación respecto al producto, que por sus características se constituye en una excelente alternativa para acercar a la población a los medios de pago electrónicos.

¿Qué puede decir acerca de la migración a tarjetas con chip en Bolivia? ATC-Red Enla-ce tiene participación activa y dinámica en el proyecto de migración. La empresa ya cuenta con toda la plataforma tecnológica necesaria para la migración a tarjetas con chip, y uno de los principales objetivos para 2012 es que algunas de las entidades financieras que for-man parte de Red Enlace inicien la migración en función del desarrollo individual que cada una cumpla al respecto.

¿Cuál es su opinión acerca de los pagos móviles? ¿Cree que el mercado boliviano se encuentra preparado para la adopción de es-tas nuevas tecnologías de pago? Considerando que las plataformas tecnológicas para pagos móviles tendrán un importante crecimiento en los próximos años, y que según estimaciones de la empresa de investigaciones tecnológicas Gartner Inc., este año 190 millones de personas

estarán haciendo pagos desde teléfonos móviles, ATC-Red Enlace busca asimilar e incorporarse a las tendencias que muestra el mercado.

En Bolivia, algunas instituciones finan-cieras han dado los primeros pasos, princi-palmente habilitando el servicio de banca móvil para realizar consulta de saldos y trans-ferencias, y demostraron así que el mercado boliviano ya se encuentra preparado para adoptar esta nueva tecnología.

Para alcanzar resultados exitosos en el corto plazo, será importante compatibilizar las necesidades de los sectores bancarizados, que son los que ofrecen mayor potencial, con las necesidades de nuevas fuentes de negocio que buscan las empresas de telefonía para lograr un costo transaccional competitivo para el mercado.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha propuesto red Enlace para este 2012? Los objetivos trazados para esta ges-tión son, por un lado, continuar la innovación de la plataforma tecnológica que nos permita

PAYMENTMEDIA 15

Poucas pessoas possuem um conhecimento tão extenso deste mercado quanto Edgar Camacho, Gerente Geral da ATC-Red Enlace, quem falou com a PaymentMedia sobre a atualidade do mercado boliviano de cartões e suas as perspectivas futuras.

Como descreveria o setor de meios de pagamento eletrônicos na Bolívia? Os meios de pagamento eletrônicos na Bolívia tiveram um importante desenvolvimento nos últimos anos. Acompanhando o avanço tecnológico, adotaram-se novos canais transacionais como o IVR, os terminais sem fio (POS) GPRS ou Wi Fi, os celulares e a internet.

Os bancos mais importantes desenvolveram diferentes plataformas de home banking que permitem realizar diferentes transações, e inclusive o Banco Central da Bolívia criou um sistema de pagamentos eletrônicos que permite às entidades financeiras implementarem transferências eletrônicas de dinheiro em tempo real através de um canal de comunicação eficiente e seguro.

Infelizmente, a normativa legal não acompanha neste processo, e possivelmente a falta de legislação nessa área seja o principal obstáculo para um melhor desenvolvimento do setor.

Qual é o nível de adoção dos cartões e como os distintos players da indústria fomentam a sua adoção? Até hoje existem na Bolívia 100 mil cartões de crédito e quase dois milhões de cartões de débito. Se relacionarmos esse número com a população economicamente ativa, o resultado é que 4 a cada 10 pessoas adotaram o cartão como alternativa de pagamento.

O crescimento dos cartões de débito foi alentado pela decisão das empresas públicas e privadas de pagar os salários dos trabalhadores pelas plataformas de credenciamento direto das entidades financeiras, que, ao mesmo tempo, outorgaram um cartão de débito a todos eles com muitas facilidades e vantagens.

As estratégias comerciais utilizadas pelas entidades financeiras para que cada vez mais pessoas adotem um cartão e o utilizem como uma melhor alternativa de pagamento incluem campanhas de fidelização, como acumulação de pontos, milhas e descontos aplicados às compras com cartões.

Promove-se a instalação de terminais de captura nas lojas? Nos últimos três anos, a ATC-Red Enlace priorizou a “terminalização” de lojas através da aquisição e instalação de terminais eletrônicos fixos e móveis. Isso possibilitou um crescimento de 119% no número de transações em lojas: de 2.058.696 em 2008 para 4.517.644 em 2011.

o que acontece no país com o desenvolvimento de cartões de marcas privadas locais e de cartões retail, como acontece em outros países da região? Para as entidades financeiras que não cumprem as condições e/ou requerimentos das marcas internacionais Visa e MasterCard, a ATC-Red Enlace oferece um cartão de débito de marca própria denominado “Enlace”, de cobertura nacional.

Não existem outros cartões de marcas privadas locais nem de retail como acontece em outros países, por causa tanto da falta de empreendimentos como principalmente pela incerteza gerada por um mercado que ainda não tem a cultura do cartão instalada entre seus agentes econômicos, e onde o dinheiro vivo ainda prevalece como principal meio de pagamento.

o que opina sobre os cartões pré-pagos como forma de aproximar os meios de pagamento eletrônicos à população não bancarizada? Existiram empreendimentos de emissão de cartões pré-pagos na Bolívia, mas a resposta da população não foi a que se esperava. Acreditamos que isso acontece por causa da falta de informação e educação com respeito ao produto, que por suas características representa uma excelente alternativa para aproximar a população aos meios de pagamento eletrônicos.

o que pode dizer sobre a migração para cartões com chip na Bolívia? A ATC-Red Enlace tem participação ativa e dinâmica no projeto de migração. A empresa já tem toda a plataforma tecnológica necessária para a migração para cartões com chip, e um dos principais objetivos para 2012 é que algumas das entidades financeiras que fazem parte da Red Enlace comecem a migração segundo o desenvolvimento individual de cada uma.

Acredita que o mercado boliviano está preparado para a adoção dos pagamentos móveis? Considerando que as plataformas tecnológicas para pagamentos móveis terão um importante crescimento nos próximos anos, e que segundo as estimações da empresa de pesquisas tecnológicas Gartner Inc. Este ano 190 milhões de pessoas farão pagamentos pelo celular, a ATC-Red Enlace procura acompanhar as tendências que estão acontecendo no mercado.

Na Bolívia, algumas instituições financeiras deram os primeiros passos, principalmente habilitando o serviço de mobile banking para realizar consulta de saldos e transferências. Desta forma, demonstraram que o mercado boliviano já está preparado para adotar esta nova tecnologia.

Para alcançar resultados bem-sucedidos no curto prazo, é importante compatibilizar as necessidades dos setores bancarizados, que oferecem maior potencial, com as necessidades das novas fontes de negócio que buscam as empresas de telefonia para conseguir um custo transacional competitivo para o mercado.

Quais os principais objetivos da ATC-red Enlace para 2012? Os objetivos projetados para esta administração são, por um lado, continuar com a inovação da plataforma tecnológica para poder oferecer nossos serviços com eficiência e segurança, para que tanto emissores como cardholders e lojas façam suas operações pelos meios de pagamento eletrônicos com total confiança.

Além disso, queremos continuar inovando em novos serviços, novos canais transacionais, incorporar mais entidades financeiras à emissão de cartões e vencer a barreira do comércio informal.

[ MEDIOS DE PAGO ]

16 PAYMENTMEDIA

A ATC-Red Enlace é uma empresa líder no setor boliviano de meios de pagamento eletrônicos. Com 25 anos no mercado, a missão da companhia é promover o uso massivo dos meios de pagamento eletrônicos, incorporando entidades financeiras locais ao negócio de emissão de cartões, aumentando a base de lojas que aceitam cartões, penetrando setores ou categorias em que a aceitação do cartão não é habitual, implementando terminais de última geração, educando nas vantagens do uso de cartões, introduzindo e desenvolvendo plataformas tecnológicas que permitam operar com segurança, e promovendo o uso do cartão em distintas formas.

Edgar Camacho, Gerente Geral da ATC-Red Enlace

ofrecer nuestros servicios con eficiencia y seguridad, para que tanto emisores como tarjetahabientes y comercios resuelvan sus operaciones a través de medios de pago elec-trónico, con total confianza.

Además, seguir innovando en nuevos servicios, nuevos canales transaccionales, incorporar más entidades financieras a la emisión de tarjetas y romper la barrera del comercio informal.

18 PAYMENTMEDIA

[ ASOCIACIONES - SCALA ]

El desarrollo de un chip móvil

En el mismo proceso en que la población de América Latina y el Caribe adopta los teléfonos móviles, estos comienzan a

evolucionar convirtiéndose en dispositivos más avanzados e inteligentes, y se los co-noce como teléfonos inteligentes, asistentes personales digitales (PDA) o como alguna marca específica, gracias a las campañas de mercadeo de las empresas, que logran que la población asocie la marca al dispositivo y la utilice como su nombre genérico.

Los avances en las redes de comunicación, que en muchos casos cuentan con soporte del estándar de telecomunicación de cuarta

o desenvolvimento de um chip móvelNo processo de adoção dos celulares por parte da população da América Latina e do Caribe, os aparelhos começam a evolucionar tornando-se dis-positivos mais avançados e inteligentes. Estes dispositivos são conhecidos como: telefones inteligentes, assistentes digitais pessoais (PDA) ou por suas marcas especificas: o esforço das campanhas de marketing das empresas consegue que a população associe a marca do dispositivo e a utilize como nome genérico.

Os avances nas redes de comunicação, que em muitos casos contam com o suporte do padrão de telecomunicação de quarta geração (4G), permitem

o acesso à informação instantânea, rápida e accessível. Estes avanços abrem a porta a múltiplas aplicações móveis que precisam deste tipo de banda larga para funcionar. Alguns exemplos são: Voz sob IP (VOIP), jogos multiusuário, acesso a filmes móveis instantâneos, dentre outros.

Esse uso da rede para a gestão das aplicações numa só locação, assisten-tes digitais pessoais (PDA), é o sonho realizado da indústria dos cartões inteligentes. Porém, nele não está contemplada a proteção do próprio PDA.

A partir da explicação anterior, lembrei-me da estrutura dos arquivos usa-da nos chip dos cartões inteligentes É que o uso de múltiplas aplicações pode ser implementado em arquivos dedicados separados, e isso permite manter a integridade dos outros arquivos, dado a que os primeiros não se comunicam entre si. Adicionalmente, os arquivos elementais podem executar funções especiais relacionadas com o propósito assignado pelos

acceso a películas móviles instantáneas, etc.

Este uso de la red para el manejo de apli-caciones en una sola ubicación, asistentes personales digitales (PDA), es el sueño realizado de la industria de tarjetas inteli-gentes, pero en él no se toma en cuenta la seguridad para salvaguardar la integridad del mismo PDA. Lo antes expuesto trae a la memoria la es-tructura de archivos utilizada en los chips de las tarjetas inteligentes. Y es que el uso de múltiples aplicaciones se puede llevar a cabo en archivos dedicados separados, lo que permite mantener la integridad de los otros archivos, ya que estos no se comunican entre sí. Adicional a esto, los archivos ele-mentales pueden correr funciones especiales relacionadas con el propósito, asignado por los archivos dedicados que determinan el funcionamiento y el desarrollo de las activi-dades asignadas.

La estructura del chip es importante para el desarrollo del móvil y para el comercio electrónico a través de estos. La tarjeta SIM -conocida como la tarjeta inteligente de nuestra industria- tiene como función primordial identificar al usuario en la red móvil GSM. En algunos casos, como en los cambios a asistentes personales digitales

Por: Edgar Betts, Director Asociado de Smart Card Alliance Latin America & the Caribbean

generación (4G), permiten el acceso a la información de manera simple, instantánea y rápida. Dichos avances abren la puerta a un sinnúmero de aplicaciones móviles que requieren de este tipo de banda ancha para funcionar. Ejemplos de estos son Voz sobre IP (VOIP), juegos multi-usuarios móviles,

arquivos dedicados que determinam o funcionamento e desenvolvimento das atividades assignadas.

A estrutura do chip é importante para o desenvolvimento do celular e do comércio eletrônico. O cartão SIM, conhecido como o cartão inteligente com maior aceitação no mercado, tem como função primordial a identifi-cação do usuário na rede móvel GSM. Em alguns casos, como nas mudanças de PDAs mais avançadas, é preciso trocar o cartão SIM para melhorar sua capacidade. Os dispositivos podem ser usados como aplicativos adicionais no cartão SIM para o processo de autenticação de uma transação financeira através de SMS.

Atualmente, os celulares estão expandindo seu processamento e simulam mais um minicomputador, como já se viu no seu uso para transações NFC. Em alguns casos, o SIM tem um papel importante na identificação do PDA,

do usuário, da rede e do tipo de comunicação. O cartão SIM pode ser um cartão inteligente de interface dupla, significando que pode se comunicar por contato e por radiofrequência. A vantagem do celular é que tem a capacidade de processar ativamente, porque fornece eletri-cidade ao cartão SIM.

A vantagem do cartão SIM como interface de NFC é que já está incorporado no celular e pode processar as aplicações instantaneamente e validá-las com a rede móvel 4G. Em conclusão, o cartão SIM será um ponto impor-tante na autenticação da rede, no uso de aplicações e na modalidade NFC.

Em soma, determinar de quem é o cliente, a transação, o dispositivo, as aplicações, as contas e a informação do usuário, será muito importante para assegurar o sucesso e a aceitação massiva do chip na América Latina e no Caribe.

(PDA) más avanzados, es necesario cambiar la tarjeta SIM para mejorar su capacidad. Dichos dispositivos pueden ser utilizados con aplicaciones adicionales en la tarjeta SIM para el proceso de autenticación de una transacción financiera a través del Servicio de Mensajería corta (SMS).

Actualmente, los teléfonos móviles están expandiendo su procesamiento y simulan más

Fuente: Smart Card Alliance - Smart Card Fundamentals

PAYMENTMEDIA 19

a una mini-computadora, como ya se ha visto en su uso para transacciones con frecuencia cercana (NFC). En algunos de estos asistentes personales digitales (PDA), el SIM juega un papel importante en la identificación del PDA, el usuario, la red y el tipo de comunica-ción. Las tarjetas SIM pueden ser una tarjeta inteligente de doble interface, significando que se puede comunicar por contacto y a través de radio frecuencia. La ventaja con

un celular móvil es que tiene la capacidad de procesar activamente porque le brinda electricidad a la tarjeta SIM. La ventaja de la tarjeta SIM como la interface de NFC es que ya está incorporada al celular y puede procesar la aplicaciones instantáneamente y validar con la red móvil 4G. En conclusión, la tarjeta SIM será un punto importante para la autenticación de red, el uso de aplicaciones y el método de comunicación de frecuencia cercana.

Al final, la determinación de quién es el dueño del cliente, la transacción, el dispositivo, las aplicaciones, las cuentas y la información del usuario será muy importante para asegurar su éxito y su aceptación masiva en América Latina y el Caribe.

pablo Narváez, Gerente General de BANRED S.A.La red de cajeros automáticos Banred nació en Ecuador como la fusión de tres redes de cajeros que existían en el mercado para convertirse en la red bancaria más grande del país. Hoy en día cuenta con una red de 3.500 cajeros automáticos que pertenecen a 75 instituciones, entre bancos, mutualistas y cooperativas, que se comunican con Banred de forma directa e indirecta.

[ MEDIOS DE PAGO ]

“En nuestro caso, solo manejamos cajeros y nos enfocamos mucho también en el tema de medios electrónicos de pago”, comenta a PaymentMedia Pablo Narváez, Gerente Ge-neral de Banred en Ecuador. Pero aún así, el pulsante mercado de dicho país le ha dado a la empresa una saludable demanda hacia sus productos y servicios. “En el Ecuador el nivel de bancarización llegó al 43% en 2011, es decir, aproximadamente unas 6.000.000 de personas con relación a los bancos y estamos hablando de un número casi equivalente de tarjetas de clientes de las redes de cajeros”, explica el ejecutivo.

Y es que en el país andino el proceso de bancarización de la población ha ido de la mano con un proceso de implementación de nuevas tecnologías y un aumento en la demanda por nuevos servicios. “Los medios electrónicos de pagos se han convertido en una forma y un canal muy importante para

internet, la cual aumentó 2.164,2% entre 2000 y 2011.

Y, tal como lo expresa Narváez, “El hecho que más gente tenga acceso a internet da la posibilidad de que los bancos puedan llegar a mas clientes a través de los medios electró-nicos”. Banred no se ha quedado atrás. Con el tiempo ha aprovechado la estructura de la

20 PAYMENTMEDIA

prestar servicios”, sostiene Narváez sobre el mercado. “Y por otro lado, el uso de herra-mientas como internet y la incorporación de más gente al proceso bancario formal ha lle-vado a que las instituciones tengan que hacer inversiones para aprovechar estas coyunturas de disponibilidad de tecnología, demanda de servicios y este proceso de bancarización que se viene dando”.

medios de pago e internet: un caso de estudio exitoso

Se estima que unos 4.075.500 ecuato-rianos poseen acceso a internet en el país, llegando a una penetración del 27,2% de la población. Si bien la cifra parece baja al compararse con el 67% de penetración en Argentina (país con mayor penetración de internet en la región), Ecuador es el segundo país de América Latina -detrás de Colombia- con mayor crecimiento de la penetración de

PAYMENTMEDIA 21

red interbancaria y su plataforma de pagos electrónicos para implementar sus servicios.

Ya desde el año pasado, Banred ha im-plementado un servicio de transferencias en línea en tiempo real que interconecta a varios miembros del sistema, a través del cual cualquier cliente puede realizar trans-ferencias de su dinero en cualquiera de los bancos asociados a otra institución – y todo completamente online. “Esto está orientado a competir con los pagos de bajo valor como los que se hacen con cheques”, aclara el ejecutivo. “La ventaja de esto es que es un servicio que primero envía a los clientes de los bancos la encriptación en línea a tiempo real y también pensamos que es un medio alternativo más barato si tú lo comparas con los cheques como forma de pago”.

De este modo, los clientes no solo pueden transferir dinero sin dejar sus hogares sino que también pueden pagar servicios desde sus cuentas de banca en línea integradas a la pla-taforma Banred, utilizando a ésta última como vínculo entre su banco y la institución que recibe el pago. “Esta gran red de ventanillas y canales gestiona cobros y pagos tanto del sector público como privado”, aclara Narváez.

“Lo que buscamos es tratar de sacar provecho de esta gran infraestructura, ins-trumentando principalmente el sistema de cobros de pagos”, explica el ejecutivo. Es así como Banred también ha sabido aprovechar su gran infraestructura para ofrecer servicios al sector público, actuando como switch en procesos de recaudación y de pagos.

hacia las tarjetas Emv

El mercado ecuatoriano disfruta de un saludable uso de tarjetas, donde la tarjeta de débito es parte del proceso de apertura de una cuenta bancaria y el uso del cajero es un proceso básico, no diferenciador. Se-gún cuenta Narváez, en Ecuador, “el que no tiene una tarjeta de débito sería el que hace la diferencia. Hoy en día la gente ya está acostumbrada a usar el internet y a usar la tarjeta para pagos en POS y retiros en efectivo de cajeros”.

Sin embargo, estas tarjetas son utilizadas principalmente como forma de retirar dinero de sus cuentas y no como medio de pago en puntos de venta. “Hay varios bancos que ya han comenzado con la emisión de tarjetas de debito y su promoción en cuanto al uso en los puntos de venta pero fundamentalmente la gente utiliza la tarjeta de crédito”, describe el ejecutivo.

Justamente son las tarjetas de crédito las utilizadas en los puntos de venta, gracias a una buena cobertura de fundamentalmente

tres redes de POS en todo el país. Pero estas tarjetas aún trabajan con banda magnética y el proceso hacia las tarjetas con chip EMV recién comienza. “A fines del año pasado la Asociación de Bancos hizo el compromiso formal como sistema financiero a que se inicie el proceso de migración a tarjeta con chip, comprometiéndose a llevar adelante este pro-ceso con un plazo del 2014”, cuenta Narváez. “Estamos hablando de tres años, el tiempo que se ha estimado necesario para poder migrar al chip. Varias instituciones ya han iniciado formalmente los proyectos y Banred está muy cerca de estos proyectos porque vemos que parte de nuestra responsabilidad es garantizar la interoperabilidad a futuro”.

ridad en cualquier transacción. Pero cuando se trata de una región con altos niveles de delincuencia como América Latina, el desa-fío es doble. ¿Cómo entonces garantizar la seguridad de tarjetas y cajeros en la región? Banred también encontró la respuesta, apelando nada más y nada menos que a la banca móvil.

“Buscamos tener acciones más preventi-vas que reactivas en insumos de segurida-des, ya que los delincuentes siempre están un paso adelante y siempre hemos venido actuando en forma reactiva”, sostiene Narváez sobre este tema. “En este sentido Banred está llevando adelante un proyecto

De este modo, Banred ha comenzado un arduo trabajo conjuntamente con las ins-tituciones financieras para asegurarse que las tarjetas cumplan con algunos estándares mínimos, tanto técnicos como operativos, para garantizar la interoperabilidad de todas las tarjetas con chip emitidas por todos los bancos. “Buscamos que todas las tarjetas emitidas por un banco puedan ser leídas y procesadas en los cajeros automáticos con lectores de chip de distintas instituciones”, explica el ejecutivo. “La idea es llegar a un estándar similar al que existe ahora con las tarjetas de bandas magnéticas”.

oportunidades móviles a medida

Cualquier institución financiera tiene como prioridad absoluta garantizar la segu-

piloto muy interesante relacionado con seguridades, al cual hemos llamado Tarjeta Segura y que consiste en utilizar en el celular la tecnología USSD, una tecnología diferente al SMS pero que igual sirve para crear mensajes”.

El proyecto Tarjeta Segura mantiene a todas las tarjetas bloqueadas permanente-mente al menos que sea enviado un mensaje a través del celular a la institución bancaria que le emitió. “Para poder utilizarla, lo que se debe hacer es enviar un mensaje a través de tu celular a la línea Banred, que luego será dirigido a la institución que corresponda y desbloquea la tarjeta por un periodo corto de tiempo de 10 o 15 minutos. Durante ese tiempo se puede hacer uso de la tarjeta”, explica el ejecutivo.

“Em nosso caso, só gerenciamos caixas e estamos muito focalizados nos meios eletrônicos de pagamento”, diz à PaymentMedia Pablo Narváez, Gerente Geral da Banred no Equador. Apesar disso, o dinâmico mercado desse país permitiu o desenvolvimento de uma interessante demanda dos produtos e serviços da companhia. “O nível de bancarização no Equador alcançou 43% em 2011, ou seja, cerca de 6 milhões de pessoas ligadas aos bancos. É um número quase equivalente ao número de cartões de clientes das redes de caixas”, explica o executivo.

Nesse país andino, o processo de bancarização da população foi acompanhado por um processo de implementação de novas tecnologias e por um aumento na demanda de novos serviços. “Os meios eletrônicos de pagamento

tornaram-se um canal muito importante para prestar serviços”, explica Narváez. “No entanto, o uso de ferramentas como a internet e a incorporação de mais pessoas ao processo bancário formal fez com que as instituições tivessem que investir para aproveitar este momento de disponibilidade de tecnologia, demanda de serviços e o processo de bancarização que vem acontecendo”.

Meios de pagamento e internet: um case study bem-sucedido

Estima-se que 4.075.000 equatorianos têm acesso à internet no país, o que significa uma penetração de 27,2% da população. O número parece baixo em comparação com a penetração de 67% na Argentina (a maior da região);

[ MEDIOS DE PAGO ]

A rede de caixas automáticos Banred nasceu no Equador pela fusão de três redes de caixas que existiam no mercado, tornando-se a maior rede bancária do país. Atualmente tem uma rede de 3.500 caixas automáticos que pertencem a 75 instituições, dentre elas, bancos, sanatórios e cooperativas, comunicadas com a Banred de forma direta e indireta.

pablo Narváez, Gerente Geral da BANRED S.A.

22 PAYMENTMEDIA

De este modo, Banred le otorga al cliente final una solución al problema de clonación de tarjetas que actualmente afecta a un Ecuador que aún no ha adoptado de manera masiva las tarjetas EMV. “Nosotros ahora estamos muy enfocados en cubrir el entorno físico del cajero automático, el entorno del POS, pero es difícil por la gran cantidad de dispositivos y el gran número de comercios”, continúa Narváez. “Entonces lo que busca este sistema es proteger a las tarjetas desde su origen”.

Así, en caso de una clonación, la tarjeta no se podría utilizar por estar permanentemente bloqueada ya que solamente el portador original sabría cómo desbloquearla. “Con proyectos como Tarjeta Segura queremos tomarle la delantera a la delincuencia y estar un pasito delante de manera preventiva”, subraya el ejecutivo.

las prioridades para 2012

El servicio de Tarjeta Segura forma parte de un proyecto aún más grande y de mayor

prioridad para Banred que Narváez llama el “resto del Sistema de Seguridad”. Se trata de un comité que Banred creó y hoy lidera, en el cual se está trabajando en los estándares de seguridad que se van a instaurar en los miembros participantes de la red una vez que haya comenzado la migración a las tarjetas EMV. “Este proceso va a tomar tres años y durante este proceso va a haber que convivir con los riesgos que conlleva el aún manejar tarjetas con banda magnética”, sostiene el ejecutivo.

La idea principal es no olvidarse de los estándares de seguridad básicos que las tarjetas con chip eliminan, al considerarse más seguras. Narváez describe este proyecto como una de las prioridades para este 2012 que ya comenzó, donde el servicio de Tarjeta Segura asume un gran primer paso hacia los objetivos planteados.

Pero evidentemente la mejor manera de garantizar seguridad al usuario es impulsan-do y cooperando en la migración hacia las tarjetas EMV. Esta es justamente la segunda prioridad que marca Narváez, donde Banred tendrá el duro reto de establecer los estánda-res de tipo técnico-operativo que garanticen la interoperabilidad independientemente de las marcas de la tarjeta. “Es importantísimo que la red continúe manteniendo el mismo nivel de interoperabilidad que tenemos con la banda magnética”, acota.

Además, la compañía se encuentra pla-nificando la construcción de nuevas insta-laciones. “Dentro de estos planes se destaca un proyecto muy importante que va a ser la construcción de un nuevo Data Center que cubra requerimientos propios y también tenga la posibilidad de prestar servicios para las instituciones locales”, concluye.

[ MEDIOS DE PAGO ]

porém, o Equador é o segundo país da América Latina -depois da Colômbia- com maior crescimento na penetração da internet, que aumentou 2.164,2% entre 2000 e 2011.

Além disso, “o fato de mais pessoas terem acesso à internet permite que os bancos possam atingir mais clientes pelos meios eletrônicos”, diz Narváez. E a Banred não ficou atrás. Nos últimos tempos, a companhia aproveitou a estrutura da rede interbancária e a sua plataforma de pagamentos eletrônicos para implementar os seus serviços.

A partir do ano passado, a Banred implementou um serviço de transferências online em tempo real que interconecta vários integrantes do sistema. Assim, qualquer cliente pode realizar transferências de dinheiro em qualquer banco associado a outra instituição – todo o processo completamente online. “É orientado a concorrer com os pagamentos de baixo valor como os feitos com cheques”, explica o executivo. “A vantagem disso é que o serviço primeiro envia aos clientes dos bancos a encriptação online em tempo real, e também acreditamos que é um meio alternativo mais barato em comparação com os cheques como forma de pagamento”.

Desta forma, os clientes podem transferir dinheiro sem sair de suas casas e também podem pagar serviços desde suas contas bancárias online integradas à plataforma Banred, utilizada como vínculo entre seu banco e a instituição que recebe o pagamento. “Esta grande rede de pontos de pagamento de canais gerencia cobranças e pagamentos do setor público e também do privado”, comenta Narváez.

“Procuramos aproveitar esta grande infraestrutura a través da implementação do sistema de cobranças e pagamentos”, explica o executivo. Dessa forma, a Banred também soube aproveitar a infraestrutura para oferecer serviços ao setor público, atuando como switch em processos de arrecadação e de pagamentos.

No caminho EMV

Existe um interessante nível de uso dos cartões no mercado equatoriano; o cartão de débito faz parte do processo de abertura de uma conta bancária e o caixa é um produto básico, não diferenciador. Narváez diz que no Equador “quem não tem cartão de débito e quem faz a diferença. Atualmente, as pessoas já estão acostumadas a usar a internet e o cartão para pagamentos em POS e retiros de dinheiro dos caixas”.

Esses cartões, porém, são utilizados principalmente como forma de retirar dinheiro de suas contas e não como meio de pagamento em pontos de venda. “Alguns bancos começaram a emitir de cartões de débito e promover seu uso nos pontos de venda, mas a população usa principalmente cartão de crédito”, diz o executivo.

Justamente, os cartões de crédito são usados nos pontos de venda, porque existe uma boa cobertura das três redes principais de POS do país. Mas esses cartões ainda trabalham com banda magnética, e o processo de migração EMV está apenas começando. “No fim do ano passado a Associação de Bancos assumiu compromisso formal com o sistema financeiro para iniciar o processo de migração para chip, com prazo até 2014”, diz Narváez. “São três anos, o tempo necessário estimado para migrar para chip. Várias instituições já iniciaram projetos formais e a Banred está muito cerca desses projetos, porque vemos que parte da nossa responsabilidade é garantir a interoperabilidade no futuro”.

Assim, a Banred começou um árduo trabalho em conjunto com as instituições financeiras para fazer com que os cartões cumpram com alguns padrões técnicos e operativos mínimos para garantir a interoperabilidade de todos os cartões com chip emitidos por todos os bancos. “Procuramos que todos os cartões emitidos por um banco possam ser lidos e processados nos caixas automáticos com leitores de chip de diferentes instituições”, explica o executivo. A ideia é alcançar um padrão similar ao que existe hoje com os cartões magnéticos”.

Oportunidades móveis à medida

Toda instituição financeira tem a prioridade absoluta de garantir segurança em qualquer transação. Mas quando ela opera numa região com altos índices

de delinquência como a América Latina, o desafio é duplo. Então, como garantir a segurança dos cartões e caixas na região? A Banred também encontrou a resposta: o banco móvel.

“Procuramos ter ações mais preventivas do que reativas em termos de segurança, já que os criminosos sempre estão um passo na frente e até hoje temos atuado de forma reativa”, assegura Narváez. “Nesse sentido, a Banred está realizando um piloto sobre segurança muito interessante, que denominamos Tarjeta Segura, e que consiste em utilizar a tecnologia USSD no celular, uma tecnologia diferente ao SMS, mas que também funciona para gerar mensagens”.

O projeto Tarjeta Segura mantém todos os cartões bloqueados permanentemente a menos que um celular envie uma mensagem para a instituição bancária que o emitiu. “Para poder usar o cartão, é preciso mandar uma mensagem pelo celular para a linha Banred, que depois irá para a instituição correspondente, que desbloqueará o cartão por um lapso breve de 10 ou 15 minutos. Durante esse tempo, é possível usar o cartão”, explica o executivo.

Assim, o cartão fica permanentemente bloqueado e não pode ser usado em caso de clonagem; só o cardholder original sabe como desbloqueá-la. “Com projetos como o Tarjeta Segura queremos adiantar-nos à delinquência e estar um passo na frente, de forma preventiva”, destaca o executivo.

As prioridades para 2012

O serviço Tarjeta Segura faz parte de um projeto ainda maior e mais importante para a Banred que Narváez chama “o resto do Sistema de Segurança”. Trata-se de uma comissão que a Banred criou, e que hoje lidera, que trabalha nos padrões de segurança que serão implementados pelos participantes associados à rede uma vez que a migração para cartões EMV começar. “Esse processo vai levar três anos e nesse período ainda será preciso conviver com os riscos do uso de cartões magnéticos”, diz o executivo.

A ideia principal é não esquecer os padrões básicos de segurança que serão eliminados pelos cartões com chip, por serem mais seguras. Narváez descreve esse projeto como uma das prioridades para 2012; dentro dele, o serviço Tarjeta Segura representa um grande passo na direção dos objetivos projetados.

Mas, evidentemente, a melhor forma de garantir segurança para o usuário é estimulando a migração para os cartões EMV e cooperando nesse processo. Essa é, justamente, a segunda prioridade mencionada por Narváez, e a Banred terá um grande desafio para estabelecer os padrões técnicos e operativos que garantam a interoperabilidade independente das marcas dos cartões. “É essencial que a rede mantenha o mesmo nível de interoperabilidade que temos com os cartões magnéticos”, assegura.

Além disso, a companhia está planificando a construção de novas instalações. “Temos um projeto muito importante de construir um novo Data Center que cubra requerimentos próprios e que também permita fornecer serviços às instituições locais”, conclui.

24 PAYMENTMEDIA

pilar aurrecoechea, directora general de MasterCard para España y PortugalPara Pilar Aurrecoechea, asumir el cargo de directora general de MasterCard para España y Portugal, en marzo de 2011, supuso un gran reto. En principio por los duros golpes que el mercado español había recibido dada la crisis económica, pero además, porque el mercado de pagos electrónicos en esos territorios es un área que tiene mucho por explotar.

[ MEDIOS DE PAGO ]

con los objetivos en términos económicos y alcanzar la rentabilidad necesaria”. Lo que implica lograr que se usen más las tarjetas en España, en todos los ámbitos -comercios, administración pública, compras online- y en todos los segmentos de clientes: particulares, empresas y administraciones.

Actualmente, mientras que en España el uso de los pagos electrónicos representa tan sólo el 22% del total de los pagos, en Fran-cia constituye el 35%, en Holanda el 36% y en el Reino Unido el 49%. Con la media europea situada en el 26%, Aurrecoechea explica que su objetivo y el de MasterCard es trabajar para aumentar este porcentaje con el fin de que los pagos sean más eficien-tes. “Para ello tenemos que fidelizar a los clientes, conseguir otros nuevos y además estar presentes en todo aquello que esté relacionado con la innovación”, aclaró la directora.

masterCard vs. la crisis económica española

A pesar de verse afectados por un contexto económico desfavorable, Aurrecochea explicó, acorde a los datos publicados oficialmente por el Banco de España, que hasta el segundo semestre de 2011 se registró en el mercado un crecimiento de aproximadamente el 4% en el uso de tarjetas.

26 PAYMENTMEDIA

En diálogo con PaymentMedia, Aurrecoechea afirmó que en España se hacen menos de 50 transacciones al año por tarjeta, cifra que se encuentra muy por de-

bajo de la media de otros países europeos. Por ejemplo, en Portugal la cantidad de transacciones se eleva hasta 100, y en países como Noruega están cerca de las 300 y 400 transacciones por tarjeta al año.

Frente a esta situación, la ejecutiva es-pecifica que “el principal desafío es cumplir

PAYMENTMEDIA 27

La principal consecuencia de la crisis para MasterCard fue, según explicó la ejecutiva, la reforma bancaria y las fusiones de entidades que aún tienen que suceder en este 2012. “Para el sector de los medios de pago es un cambio muy importante. Con las fusiones se crean, por ejemplo, nuevas entidades, otros logos y tarjetas. Eso nos abre oportunidades y la posibilidad de crear nuevos productos más adecuados e innovadores”, comentó.

Respecto al uso de tarjetas en España, en diciembre de 2011 se dieron a conocer los resultados del barómetro MasterCard, con comportamientos similares en Portugal. El contexto económico afectó el pago aplazado, por lo que se redujo con respecto a años an-teriores. Esto se debe, según Aurrecoechea, a que las entidades han reducido el crédito que circula en el mercado para controlar el riesgo. Además, explicó que el consumidor se está autoimponiendo medidas con el fin de controlar los gastos que realiza con las tarjetas. En este caso, MasterdCard dispone de la herramienta “In control”, pensada para ayudar al consumidor en poner límites a sus tarjetas con el fin de controlar su presupuesto.

La educación de los consumidores es otro camino que ha seguido la compañía para guiar a los consumidores en el desa-rrollo de una sólida capacidad de gestión y administración responsable de sus finanzas. Ven la necesidad de cambiar los hábitos de la población española, que en su mayoría va al cajero, saca el dinero y paga en la tienda con efectivo.

Con este plan, MasterCard ha diseñado programas y ofertas de educación en varios países de todo el mundo. Además, Aurre-coechea señala que las tarjetas de débito y de prepago se han mostrado como herramientas útiles para la educación financiera de los jó-venes: “el uso de pagos electrónicos permite un mejor seguimiento y planificación de los gastos, lo que repercute en un aumento de la racionalidad a la hora de afrontar decisiones económicas”.

Nuevas necesidades, nuevos productos

MasterCard tiene el compromiso de apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empre-sas, ya que su buen funcionamiento es vital en el entorno económico actual de España.

A ello se debe la existencia de ConeXion, una plataforma tecnológica única y gratuita que ofrece asistencia informática personali-zada por parte de expertos, 24 horas al día y los 365 días del año. A su vez, la com-pañía se asegura de que las PYMES puedan tener beneficios similares a los de una gran

empresa que cuenta con un mayor poder de negociación.

En este caso, MasterCard ofrece productos con acceso a precios especiales en los viajes, descuentos en determinados hoteles, en al-quileres de coches, entre otros. “Precisamente gracias a este tipo de soluciones, el número de transacciones con tarjetas de empresa aumentó en 2011 un 23% respecto a 2010”, señaló la directora.

Evolución del mercado

En 2012 MasterCard apunta a una de las actividades más importantes de la economía

española, que el año pasado alcanzaba una facturación de 2.322 millones de Euros: el comercio online, principalmente por móvil. Es una medida que garantiza mayor seguridad y facilidad de acceso a los servicios más inno-vadores, teniendo en cuenta que, según los datos del Barómetro de MasterCard, la tarjeta es el medio de pago preferido para realizar compras a través de internet.

Así, además de continuar con el objetivo de aumentar el número de transacciones electrónicas y de conducir a la sociedad a un mundo sin efectivo, la compañía espera un fuerte crecimiento en materia de e-commerce. Un sector crucial en su estrategia de crecimiento.

Aurrecoechea explicó que “en la actualidad MasterCard desarrolla proyectos y programas de lanzamiento de PayPass en 37 países de todo el mundo. Según datos del último tri-mestre de 2011, este tipo de tarjetas y dispo-sitivos podían utilizarse en aproximadamente 425.000 establecimientos comerciales”. A pesar de que en España el desarrollo del pago instantáneo sin contacto es lento, antes de 2011 se desarrollaron proyectos para fomen-tarlo. En este caso hicieron pilotos, por ejem-plo en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas y Caja Madrid. En lo que se refiere a los pagos móviles vía NFC, tanto en España como en Portugal, también han realizado pilotos con varios clientes y consumidores. El

Diante desta situação, a executiva diz que “o principal desafio é cumprir com os objetivos econômicos e alcançar a rentabilidade necessária”. Isso implica aumentar o uso dos cartões na Espanha, em todos os setores (lojas, administração pública, compras online) e em todos os segmentos de clientes: particulares, empresas e governo.

Atualmente, enquanto na Espanha o uso dos pagamentos eletrônicos é só de 22% do total de pagamentos, na França é de 35%, na Holanda 36% e no Reino Unido 49%. Com uma média europeia de 26%, o objetivo de Aurrecochea e da MasterCard é aumentar essa porcentagem para fazer com que os pagamentos sejam mais eficientes. “Devemos fidelizar os clientes, captar clientes novos e trazer inovação”, disse a diretora.

MasterCard vs. a crise econômica espanhola

Apesar do contexto econômico negativo, até o segundo semestre de 2011 o mercado registrou um crescimento de cerca de 4% no uso de cartões, segundo os dados publicados oficialmente pelo Banco de España.

A executiva explicou que a principal consequência da crise para a MasterCard foi a reforma bancária e as fusões de entidades que ainda estão para acontecer em 2012. “Para o setor de meios de pagamento é uma mudança muito importante. As fusões criam, por exemplo, novas entidades, outras logomarcas e cartões. Isso traz oportunidades e a possibilidade de criar novos produtos mais relevantes e inovadores”, comentou.

Com respeito ao uso de cartões na Espanha, em dezembro de 2011 foram revelados os resultados do barômetro MasterCard, com comportamentos similares no Portugal. O contexto econômico afetou o pagamento adiado, que caiu em comparação com anos anteriores. Segundo Aurrecochea, isso aconteceu porque as entidades reduziram o crédito que circula no mercado para controlar o risco. Além disso, explicou que o consumidor está adotando medidas de austeridade para controlar os gastos que realizados com cartão. Nesse caso, a MasterCard disponibiliza a ferramenta “In control”, pensada para ajudar o consumidor a estabelecer limites nos seus cartões para controlar melhor o seu orçamento.

A educação dos consumidores é outro caminho empreendido pela companhia para guiar os consumidores no desenvolvimento de uma capacidade de gestão sólida e de administração responsável de suas finanças. Existe a necessidade de mudar os hábitos da população espanhola, que normalmente retira o dinheiro do caixa para pagar na loja.

Com esse plano, a MasterCard projetou programas e ofertas de educação em vários países do mundo. Além disso, Aurrecochea disse que os cartões de débito e de pré-pago se posicionaram como instrumentos úteis para a educação financeira dos jovens: “O uso dos pagamentos eletrônicos permite um melhor seguimento e planificação dos gastos. Isso provoca um aumento da racionalidade no momento de tomar decisões econômicas”.

Novas necessidades, novos produtos

A MasterCard tem o compromisso de apoiar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas, porque o bom funcionamento delas é vital para o entorno econômico atual da Espanha.

É por esse motivo que existe a ConeXion, uma plataforma tecnológica única e gratuita que oferece assistência informática personalizada de expertos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Além disso, a companhia assegura que as MPEs podem ter benefícios similares aos das grandes empresas que têm maior poder de negociação.

Nesse caso, a MasterCard oferece produtos com acesso a preços especiais em viagens, descontos em alguns hotéis, em alugueis de carros, dentre outros. “Justamente graças a esse tipo de soluções, o número de transações com cartões de empresas em 2011 aumentou 23% em comparação com 2010”, disse a diretora.

Evolução do mercado

Em 2012, a MasterCard está focalizada em uma das atividades mais importantes da economia espanhola, que no ano passado teve um faturamento de 2.322 milhões de euros: o comércio online, principalmente pelo celular. É uma medida que garante mais segurança e facilidade de acesso aos serviços mais inovadores, considerando que o cartão é o meio de pagamento preferido para comprar pela internet, segundo os dados do Barômetro MasterCard.

Assim, além de continuar com o objetivo de aumentar o número de transações eletrônicas e de guiar a sociedade para um mundo sem dinheiro vivo, a companhia espera um forte crescimento no e-commerce: um setor essencial em sua estratégia de crescimento.

Aurrecochea explicou que “atualmente a MasterCard desenvolve projetos e programas de lançamento de PayPass em 37 países do mundo. Os dados do último trimestre de 2011 indicam que esse tipo de cartões e dispositivos podem ser utilizados em aproximadamente 425.000 estabelecimentos comerciais”. A pesar de que na Espanha o desenvolvimento do pagamento instantâneo sem contato é lento, antes de 2011 desenvolveram-se alguns projetos para promovê-lo. É o caso de pilotos como o realizado em colaboração com o Ayuntamiento de Alcobendas e a Caja Madrid. Quanto aos pagamentos móveis via NFC, também existem pilotos realizados com vários clientes e consumidores, tanto na Espanha como no Portugal. O plano da MasterCard é continuar aportando valor a seus clientes, com novos aplicativos que permitam realizar pagamentos desde qualquer lugar e em qualquer momento, independente da quantia da transação.

Inovação e tecnologia não são os únicos caminhos que levam à companhia a alcançar seus objetivos. A segmentação de clientes permite oferecer produtos relevantes para seu modelo de negócio ou estilo de vida. Aurrecochea acredita que “o crescimento do negócio depende da capacidade de aportar diferenciais e de encontrar a solução apropriada para cada cliente. Por isso, e fundamental saber escutar”.

[ MEDIOS DE PAGO ]

28 PAYMENTMEDIA

Para Pilar Aurrecochea, assumir o cargo de diretora geral da MasterCard para Espanha e Portugal em março de 2011 foi um grande desafio. Primeiro, por causa dos grandes golpes que o mercado espanhol tinha recebido pela crise econômica. Mas, além disso, porque o mercado de pagamentos eletrônicos tem muito potencial nesses territórios. Aurrecochea disse à PaymentMedia que a na Espanha são realizadas menos de 50 transações por cartão, número que está muito por baixo da média de outros países europeus. Por exemplo, no Portugal esse número é 100, e países como a Noruega atingem as 300 e 400 transações por cartão cada ano.

pilar aurrecochea, diretora geral da MasterCard para Espanha e Portugal

plan de MasterCard es seguir aportando valor a sus clientes, con nuevas aplicaciones que les permiten realizar pagos desde cualquier lugar y momento, independientemente del monto de la transacción.

La innovación y la tecnología no son los únicos caminos que llevan a la compañía a lograr sus objetivos. La segmentación de clientes permite ofrecerles productos ade-cuados a su modelo de negocio o estilo de

vida. Para Aurrecoechea, “el crecimiento del negocio depende de la capacidad de aportar diferenciación y encontrar la solución apropia-da para cada cliente. Por eso es fundamental saber escuchar”.

bruno bertolotti, Director de Consultoría de Alignet S.A.C Perú, Especialista en Medios de Pago

La bonanza económica por la cual atraviesa la región tiene su ejemplo por excelencia en el mercado peruano. La inauguración de nuevos centros comerciales de todo tamaño, nuevos supermercados y el crecimiento de los comercios urbanos ya son moneda corriente en Perú, donde cada nuevo POS ha llevado a la población a volcarse hacia el plástico.

[ MEDIOS DE PAGO ]

“El crecimiento de la aceptación de tarje-tas va de la mano con la expansión comercial”, explica a PaymentMedia Bruno Bertolotti, Director de Consultoría de Alignet S.A.C Perú y Especialista en Medios de Pago. Así, Perú cuenta hoy con 18.4 millones de tarjetas -de las cuales un 63% son de débito- y el volumen de consumo de los peruanos alcanzó los USD 5.191 millones en 2011, 27,6% más que en 2010.

Este crecimiento es el resultado de un esfuerzo por parte de las entidades finan-cieras encargadas de la emisión de tarjetas, las cuales se encuentran sofisticando sus herramientas de calificación de clientes y llegando a niveles socioeconómicos más bajos que en los años anteriores, sin elevar el nivel de morosidad.

30 PAYMENTMEDIA

“Los bancos y financieras han venido pro-moviendo entre sus clientes la consolidación de las deudas, con agresivas campañas de compra de deuda y la estrategia ha dado un buen resultado”, afirma el experto. De esta manera, “el crecimiento del consumo con tarjetas de crédito se ha dado de una manera saludable, ya que se mantiene bajo control la morosidad, que en diciembre de 2011 registró un indicador de 3,73%”.

oportunidades de mayor consumo

Sin embargo, el aumento del consumo con tarjetas en el mercado peruano no está limita-do a los esfuerzos de las entidades financieras que operan en él. “Si bien el mayor número de tarjetas ha incidido en el mayor volumen de compras en punto de venta, porcentualmente

los consumos han crecido más que el número de plásticos”, aclara Bertolotti. “Esto significa que se está percibiendo una mejora sustancial en la calidad de compra de los usuarios”.

Frente a este escenario, los players del mercado de medios de pago peruano han op-tado por aprovechar la ola de consumo para fomentar el uso de plástico. Perú cuenta hoy con un nivel de tenencia de tarjetas de crédito de entre dos y tres por persona (números cla-ramente menores a las cuatro a cinco tarjetas por persona que tenía hace cinco años) y sus entidades financieras están siendo más rigurosas en la selección y segmentación de sus clientes.

Asimismo, las marcas de tarjetas y algunos bancos se han dedicado durante todo 2011 a

PAYMENTMEDIA 31

promover el uso de tarjetas de débito en el punto de venta. “Los resultados han reflejado que esta iniciativa está dando sus frutos, ya que la mitad de las transacciones de compra en el país ya se realizan con tarjetas de débi-to”, sostiene el especialista. Sin embargo, aún queda camino por recorrer. “Millones de tar-jetas de débito solo se usan en los ATM o las ventanillas de los bancos”, detalla Bertolotti. “Ese es un reto que las empresas del sector tienen que enfrentar, realizando campañas de educación y, sobre todo, de expansión de las redes de aceptación”.

La mayoría de los plásticos peruanos pertenecen a marcas de aceptación de gran envergadura como Visa, MasterCard, Diners o American Express con solo un 25% correspon-diendo a tarjetas de retail.

Asimismo, el mercado de las tarjetas pre-pagas no se ha desarrollado lo suficientemente rápido. “El Banco de la Nación, como entidad gubernamental dedicada al pago de subsidios, está utilizando las tarjetas de débito para cargarlas de saldos del subsidio, permitiendo el retiro de los fondos en ATM o ventanillas propias”, cuenta el ejecutivo. “Las entidades que se dedican a la prestación de servicios alimentarios para los trabajados también usan tarjetas para cargar el monto de la presenta-ción, trabajando con marcas como MasterCard o Visa. Pero lo que no vemos es que ninguna entidad esté utilizando las tarjetas prepagas como una estrategia de inclusión”.

El largo camino hacia el futuro

Perú es uno de los países que rápidamente ha apostado por la adopción de tarjetas con chip EMV. La Asociación de Bancos ya ha declarado que todas las tarjetas del mercado portarán chip antes de finalizar 2012 y algu-nos bancos ya han iniciado la migración de sus tarjetas de débito a esta tecnología. Sin embargo, esto para Bertolotti es solamente un punto de partida. “El siguente paso es que todos los terminales de captura y ATMs incor-poren esta tecnología, lo cual no prevemos que se realice este año”, sentencia.

En cuanto al comercio electrónico, el ejecutivo encuentra que a pesar de continuar en alza -tanto en la venta de productos como en el pago de servicios- todavía no se ha generalizado el uso de esta herramienta por la falta de una oferta diversificada de pro-ductos. De hecho, si bien se espera que los medios de pago electrónicos continúen con su lento desarrollo, Bertolotti considera que 2012 será el año cero para las iniciativas de banca móvil que aún no se han desarrollado en el país.

“Con una penetración de la telefonía móvil superior al 100%, considero que el país se

“O crescimento da aceitação dos cartões acompanha a expansão comer-cial”, explica à PaymentMedia Bruno Bertolotti, Diretor de Consultoria da Alignet S.A.C Peru, Especialista em Meios de Pagamento. Atualmente, o Peru tem 18,4 milhões de cartões -63% deles de débito- e o nível de consumo dos peruanos alcançou US$ 5.191 milhões em 2011, 27,6% mais do que em 2010.

Esse crescimento é o resultado do esforço das entidades financeiras emis-soras de cartões, que estão sofisticando suas ferramentas de qualificação de clientes e atingindo níveis socioeconômicos mais baixos que nos anos anteriores, mas sem aumentar o nível de inadimplência.

“Os bancos e as entidades financeiras têm promovido a consolidação das dívidas de seus clientes através de campanhas agressivas de compra de dívidas e a estratégia tem funcionado”, diz o experto. Assim, “o crescimento do consumo com cartões de crédito aconteceu da melhor forma, já que mantém a inadimplência sob controle, que em 2011 foi de 3,73%”.

Oportunidades de consumo

Contudo, o aumento do consumo com cartões de crédito no mercado peruano não só depende dos esforços das suas entidades financeiras. “Embora o alto número de cartões impactasse no crescimento das compras nos pontos de venda, o consumo em termos percentuais cresceu mais do que o número de cartões”, afirma Bertolotti. “Isso significa que se percebe um melhoramento significativo na qualidade de compra dos usuários”.

Diante desse cenário, os players do mercado de meios de pagamento peruano escolheram aproveitar a onda de consumo para fomentar o uso do cartão. Atualmente, entre duas e três pessoas possuem cartão de crédito no Peru (números evidentemente menores aos quatro ou cinco cartões por pessoa de cinco anos atrás) e as entidades financeiras são mais exigentes na seleção e segmentação de seus clientes.

Além disso, em 2011 as marcas de cartões e alguns bancos promoveram o uso de cartões de débito no ponto de venda. “Os resultados indicaram que essa iniciativa está funcionando, já que metade das transações de compra no país já são feitas com cartão de débito”, diz o especialista. Porém, ainda resta muito a fazer. “Milhões de cartões de débito são usados só nos ATMs ou nos guichês dos bancos”, diz Bertolotti. “É um desafio que as empresas do setor devem enfrentar, realizando campanhas de educação e principalmente de expansão das redes de aceitação”.

A maioria dos cartões peruanos pertencem a grandes marcas de aceitação como a Visa, a MasterCard, a Diners ou a American Express, mas só 25% corresponde a cartões de varejo.

Além disso, o mercado de cartões pré-pagos ainda não se desenvolveu com a velocidade suficiente. “Como entidade governamental dedicada ao pagamento de subsídios, o Banco de la Nación está utilizando os cartões de débito para carregá-los com saldos do subsídio, permitindo retirar fundos do ATM ou do próprio banco”, diz o executivo. “As entidades dedicadas a fornecer serviços alimentares para os trabalhadores também usam cartões para carregar suas quantias, e trabalham com marcas como a MasterCard ou a Visa. Mas vemos que nenhuma entidade está utilizando cartões pré-pagos dentro de uma estratégia de inclusão”.

O mercado peruano é um excelente exemplo do bom momento econômico da região. A inauguração de novos centros comerciais de todo tamanho, de novos supermercados e o crescimento das lojas urbanas já são fatos comuns no Peru, onde cada novo POS representa um passo da população na direção dos cartões.

bruno bertolotti, Diretor de Consultoria da Alignet S.A.C Peru, Especialista em Meios de Pagamento

32 PAYMENTMEDIA

encuentra preparado para el inicio de los ser-vicios de pagos móviles”, sostiene sobre este último punto, no sin expresar una advertencia para aquellos entusiastas en implementar esta tecnología. “Sin embargo, todavía no se ha reglamentado la banca móvil y los distintos participantes se encuentran trabajando en base a reglamentaciones generales y con algunos proyectos que han circulado por el sistema”.

Por ello, considera que si bien se verán iniciativas, estas estarán aisladas por no ofrecer interoperabilidad entre ellas. “Por otro lado, los pagos móviles dependerán de la aceptación que los comercios ofrezcan a este servicio, por lo que será necesario que desplieguen fuerza de ventas especializadas en afiliaciones y capacitaciones a comercian-tes que probablemente no sean fáciles de convencer”, advierte.

más clientes, más inclusión social

Otro gran factor de interés en el mercado de medios de pago peruano es el boom de la segmentación de clientes, a través de la cual las entidades financieras han logrado fidelizar a sus usuarios.

[ MEDIOS DE PAGO ]

O longo caminho até o futuro

O Peru é um dos países que rapidamente apostou na adoção de cartões com chip EMV. A Associação de Bancos já declarou que todos os cartões do mer-cado terão chip antes do fim do ano, e alguns bancos já iniciaram a migração de seus cartões de débito. Porém, para Bertolotti isso é só o começo. “O seguinte passo é que os ATM também incorporem essa tecnologia, e depois a mesma coisa com os guichês bancários. Prevemos que isso não se realizará este ano”, assegura.

Quanto ao comércio eletrônico, o executivo acha que, apesar de estar em crescimento -tanto na venda de produtos como no pagamento de serviços- o uso dessa ferramenta ainda não está generalizado por causa da ausência de uma oferta diversificada de produtos. Bertolotti considera que 2012 será o “ano zero” para as iniciativas de banco móvel ainda não desenvolvidas no país.

“O país tem 100% de penetração do celular, portanto, acho que está preparado para começar a oferecer pagamentos móveis”, afirma. Porém, adverte aos entusiastas sobre os riscos de implementar esta tecnologia: “O banco móvel ainda não está regulamentado, e existem diferentes participantes trabalhando em base a regulamentações gerais e com alguns projetos no sistema”.

Por isso, ele considera que haverá iniciativas, mas que serão projetos isolados porque não poderão ter interoperabilidade entre eles. “Pelo contrário, os pagamentos móveis dependerão da aceitação das lojas, por isso será preciso desenvolver forças de vendas especializadas em afiliações e capacitações para comerciantes que provavelmente não será fácil convencer”, adverte.

Mais clientes, mais inclusão social

Outro grande fator de interesse no mercado de meios de pagamento no Peru é o boom da segmentação de clientes, que permite às entidades financeiras fidelizar seus usuários.

Em 2011 surgiram produtos para clientes de categoria alta (como cartões Black, Infinite, Signature e Platinum), e outros cartões mais tradicionais, orientados aos segmentos de menor poder de compra. “Essa concorrência pelos melhores clientes continuará em 2012. Os bancos são os mais ativos nas ofertas de cartões up-scale e para compra de dívidas”, diz Bertolotti.

Apesar desse crescimento, o executivo considera que ainda resta muito território para conquistar e que as energias dos players do mercado peruano não deveriam concentrar-se somente nos clientes de maior poder aquisitivo.

“A população está mais bancarizada por causa do aumento na renda das famílias”, afirma Bertolotti. “Porém, não vejo uma estratégia de promover a aceitação de cartões nos setores mais populares, ou seja, lojas de bairro ou rurais”.

Essa é a principal preocupação do especialista, quem acredita que o setor é propício para consolidar iniciativas que popularizem os cartões de crédito. “Os cartões de crédito e débito continuarão desbancando o dinheiro vivo, mas os participantes da indústria temos a missão de estender seu uso para milhares de lojas que hoje não têm acesso aos terminais de ponto de venda”, conclui.

PAYMENTMEDIA 33

El 2011 vio surgir productos para clientes de categoría alta (como tarjetas Black, Infinite, Signature y Platinum), así como otros tipos de tarjetas de categoría estándar o clásica, orien-tadas hacia los segmentos con menor poder de compra. “En 2012 continuará esta competencia por los mejores clientes, siendo los bancos los más activos en las ofertas de tarjetas up-scale y para compras de deudas”, augura Bertolotti.

Sin embargo -y a pesar de su crecimien-to- el ejecutivo considera que aún queda muchísimo territorio para conquistar y que los esfuerzos de los players del mercado peruano no deberían únicamente enfocarse en aquellos clientes de mayor poder adquisitivo.

“Se presenta una mayor bancarización de la población generada por los mejores ingresos de las familias”, reafirma Bertolotti al respecto, “sin embargo, no se observa una estrategia de fomento de la aceptación de tarjetas en los sectores más populares, es decir, comercios de barrio o tiendas ubicadas en regiones con fuerte presencia rural”.

Esta es la principal preocupación del es-pecialista, que ve a este sector como terreno fértil para la consolidación de iniciativas

para que las tarjetas de crédito lleguen a más clientes.

“Las tarjetas de crédito y de débito seguirán desplazando al efectivo, pero a

los participantes de la industria nos queda la misión de extender su uso en decenas de miles de comercios que hoy no tienen acceso a los terminales de puntos de venta”, concluye.

34 PAYMENTMEDIA

[ MOVILIDAD ]

Inclusión financiera de la mano del teléfono móvil

Si bien el proyecto nace hace más de 7 años en Venezuela, hoy en día Mi Plata S.A. es una institución finan-ciera colombiana no tradicional. De acuerdo a Rolando Salcedo Thielen,

presidente de la junta directiva de Mi Plata S.A, y fundador presidente de Platamóvil In-ternational, “se trata de un proyecto que se iba a desarrollar en Venezuela, pero el clima político en este país no era muy propenso para el desarrollo de este tipo de negocio, por lo que se decidió llevar adelante en Colombia”.

A inicios de 2004, un grupo de inversionistas se propuso crear una solución transaccional rentable y a bajo costo que permitiera ofrecer en Latinoamérica servicios financieros a la base de la pirámide financiera, compuesta por individuos que en su gran mayoría se encuentran por fuera del sistema financiero formal. Bajo la figura de un servicio masivo, basado en las facilidades de la telefonía celular, se ideó el concepto original en que se sustenta la masificación de los servicios financieros, a través de la integración de plataformas tecnológicas de última generación, poniéndolas al alcance de la mayoría de la población.

La compañía se ha constituido como la primera institución financiera en Colombia especializada en ofrecer servicios transac-

cionales a través del teléfono celular, para atender primordialmente a la población de menores ingresos.

El economista venezolano Salcedo Thien, quien posee 35 años de experiencia en ser-vicios financieros y mercados de capitales principalmente en América Latina y los Esta-dos Unidos, habló con PaymentMedia desde la posición que actualmente ocupa en Mi Plata y brindó detalles sobre la institución y los servicios que ofrece.

PAYMENTMEDIA 35

¿De qué forma ofrece sus servicios Mi Plata S.A.? La institución tiene dos columnas principales de operaciones. Por un lado la columna tecnológica que permite utilizar cual-quier celular no importa que marca, modelo, operador, o tecnología para interactuar con el sistema, y pagar lo que el cliente quiera, donde, a quien y como quiera.

Se trata de un sistema totalmente univer-sal y lo que permite esto es que las aplica-ciones no están basadas en los dispositivos, sino en la plataforma de la empresa. Es la universalidad lo que facilita a la compañía llegar al sector más bajo de la población, que por lo general utiliza teléfonos bajo la modalidad de prepago.

La tecnología también le permite a la compañía interactuar con el sistema, ya que el cliente puede pagar de teléfono a teléfono, de teléfono a terminal POS, hacer compras online y retirar dinero del cajero automático. Todo esto muestra que el sistema interactúa con cualquier medio y esto se soporta con una red de corresponsales bancarios, que consti-tuyen la segunda columna de operaciones. Los corresponsales son básicamente taquillas bancarias instaladas dentro de tiendas ya establecidas, que reúnen cierto perfil exigido por la superintendencia financiera. Esto hace posible que Mi Plata opere totalmente sin agencias, ya que el cliente lleva adelante los retiros y depósitos a través de los correspon-sales bancarios.

¿Qué llevó al desarrollo de este proyec-to? He estado inmerso en el sector financiero gran parte de mi vida. Ingresé en el año 1975 en la bolsa de Caracas; y he estado en bancos tanto en Venezuela como Estados Unidos, como contador y director. La idea inicial del proyecto era atender al sector informal de la economía, y todo comenzó hace siete años cuando no estaba acuñado el término no bancarizado, que hoy en día se encuentra en el tapete.

Lo que se pretendía era darle un servicio de calidad y bajo costo a toda esa masa de gente que se encontraba por fuera del sistema financiero pues aquí veíamos un buen nego-cio, ya que alrededor del 60% de la economía en los países latinoamericanos se desarrolla en de manera informal y primordialmente efectivo. Una vez identificada esta oportu-nidad nos dedicamos junto a un grupo de trabajo a buscar una solución desarrollando un concepto financiero, que fue llevado a un servicio electrónico de pago. En base a esto, se contrató a una empresa que llevara ade-lante el desarrollo preliminar de la solución tecnológica.

El proyecto nació inicialmente como un medio de pago a través del celular. Cuando la empresa se instaló en Colombia, por cues-tiones jurídicas dado que se iban a realizar intermediaciones financieras, se requirió un permiso de institución financiera, razón por la cual hoy en día la empresa es una compañía de financiamiento con cuentas de ahorro que se mueven a través del celular que se deno-minan Platamóvil.

Si bien el producto está enfocado a la base de la pirámide no está limitado a este

sector, dado que también se ofrecen productos corporativos como dispersión de nominas o recaudo de empresas de productos de consumo masivo, entre otros servicios.

¿Cree que los servicios financieros móviles son la forma más efectiva de acercar las instituciones financieras a los no bancarizados? Para responder esto puedo desarrollar una anécdota y que cada uno saque sus propias conclusiones.

Cuando se estaban llevando adelante los estudios de mercado en Caracas, se investi-garon cuales eran: las rutas de distribución más eficaces que había en el mercado, y bá-sicamente eran la cerveza y los refrescos, las tarjetas telefónicas y los partidos políticos. No había un lugar en Venezuela en donde no llegaran esas tres cosas.

Vimos que el canal de distribución de las tarjetas telefónicas era el canal más adecuado para involucrarlo a nuestro proyecto, por lo cual nos dedicamos a estudiarlo. Para realizar el estudio yo mismo me tome un moto taxi y me fui a acompañar a los vendedores de tarjetas con el fin de ver cuál era la realidad de la distribución de estos productos.

En un primer momento el mayor distribui-dor de tarjetas en Venezuela nos dirigió al principal centro comercial de Caracas, donde en las casas de recarga una mujer asistía a todos sus clientes durante el procedimiento. Luego fuimos a un mercado más popular donde ya la realidad era un poco diferente, y posterior a estos nos interesamos por las rutas y la calle, para ver como los distribui-dores interactuaban con los kioscos. Aquí los comerciantes entregan con la mayor cautela posible los sobres con dinero que el distribuidor ni siquiera cuenta para evitar ser atracado.

Posterior a esto procedimos a ingresar a uno de los barrios más peligrosos de

O projeto nasceu há 7 anos na Venezuela, porém, atualmente a Mi Plata S.A. é uma instituição financeira colombiana não tradicional. Segundo Rolando Salcedo Thielen, presidente da comissão de diretores da Mi Plata S.A., e fundador e presidente da Platamóvil International, “trata-se de um projeto que ia se desenvolver na Venezuela, mas o clima político nesse país não era positivo para este tipo de negócio, porquanto se decidiu realizar na Colômbia”.

A companhia se tornou a primeira instituição financeira na Colômbia especializada a oferecer serviços transacionais pelo celular para atender principalmente a população de menor renda.

O economista venezuelano Salcedo Thien, profissional com 35 anos de ex-periência em serviços financeiros e mercados de capitais principalmente na América Latina e nos EUA, falou com PaymentMedia desde sua posição na Mi Plata e proporcionou detalhes sobre a instituição e os serviços que oferece.

Qual é o modelo de negócio da Mi Plata S.A.? A instituição tem duas áreas principais de operações. Por um lado, a área tecnológica permite utilizar qualquer celular para interatuar com o sistema, sem limitação de marca, modelo, operadora ou tecnologia, e pagar o que o cliente desejar, onde, a quem, e como desejar.

Trata-se de um sistema totalmente universal, o que permite que os aplicati-vos não estejam baseados nos dispositivos, mas na plataforma da empresa. Essa universalidade permite à companhia chegar ao setor mais baixo da população, que geralmente usa celulares com modalidade de pré-pago.

A tecnologia também permite à companhia interatuar com o sistema, pois o cliente pode pagar de celular para celular, de celular para terminal POS, fazer compras online e retirar dinheiro do caixa automático. Isso tudo prova que o sistema interatua com qualquer meio, porque tem o apoio da segunda área de operações da companhia: a rede de correspondentes bancários. Os correspondentes são principalmente bilheterias bancárias instaladas dentro das lojas, que têm o perfil requerido pela autoridade financeira. Por isso, a Mi Plata pode operar totalmente sem agências, porque o próprio cliente retira o dinheiro dos correspondentes bancários.

Como surgiu esse projeto? Tenho estado no setor financeiro a maior parte de minha vida. Entrei em 1975 na bolsa de Caracas, e esteve em bancos da Venezuela e dos EUA como contador e diretor. A ideia inicial do projeto era atender o setor informal da economia, e tudo começou há sete anos, quando o termo “não bancarizado”, que é comum hoje, ainda não se usava.

O objetivo era oferecer um serviço de qualidade e baixo custo para toda a massa de gente que estava fora do sistema financeiro. Também víamos um bom negócio, já que cerca de 60% da economia dos países latino-americanos fun-ciona informalmente e principalmente com dinheiro vivo. Uma vez identificada esta oportunidade, formamos um grupo de trabalho para buscar uma solução através de um conceito financeiro, que foi levado a um serviço eletrônico de pagamento. Nessa base, contratou-se uma empresa que desenvolvesse o projeto preliminar da solução tecnológica.

O projeto nasceu inicialmente como um meio de pagamento pelo celular. Quando a empresa instalou-se na Colômbia, por motivos jurídicos obteve uma licença de instituição financeira para realizar operações financeiras. Por esse motivo, hoje a companhia é uma empresa de financiamento com contas de poupança operadas pelo celular, denominadas Platamóvil.

Embora o produto esteja focalizado na base da pirâmide, não está limitado a esse setor; também se oferecem serviços corporativos como pagamentos de salários ou cobrança das empresas de produtos de consumo massivo, dentre outros serviços.

Acredita que os serviços financeiros móveis são a forma mais efetiva de aproximar as instituições financeiras à população não bancarizada? Para responder essa pergunta, vou contar uma anedota e cada um pode tirar suas próprias conclusões.

Quando estavam se realizando as pesquisas de mercado em Caracas, inves-tigaram-se quais eram as vias de distribuição mais eficazes do mercado. O resultado: a cerveja e os refrigerantes, os cartões telefônicos e os partidos políticos. Não existia um só lugar na Venezuela aonde não chegassem essas três coisas.

Vimos que os cartões telefônicos eram o canal de distribuição mais indicado para o nosso projeto, por isso começamos a estudá-lo. Para fazer a pesquisa, eu mesmo peguei um táxi e fui acompanhar os vendedores de cartões para ver a realidade da distribuição desses produtos.

Primeiro, o maior distribuidor de cartões da Venezuela nos levou ao principal centro comercial de Caracas, onde nas casas de recarga, uma mulher assistia os clientes durante o processo. Depois fomos a um mercado mais popular com uma realidade diferente, e posteriormente interessamo-nos pelas estradas e ruas, para saber como os distribuidores interatuavam com os quiosques. Aqui descobrimos que os comerciantes entregam com extrema precaução os envelo-pes com dinheiro que o distribuidor nem sequer conta para evitar ser assaltado.

No começo de 2004, um grupo de investidores decidiu criar uma solução transacional rentável e de baixo custo que permitisse oferecer serviços financeiros para a base da pirâmide financeira na América Latina, integrada por pessoas que em geral estão fora do sistema financeiro formal. Assim surgiu o conceito original de um serviço massivo, baseado nas facilidades do celular e na integração de plataformas tecnológicas de última geração, e acessível à maioria da população.

o celular como meio de inclusão financeira

36 PAYMENTMEDIA

[ MOVILIDAD ]

Caracas, donde generalmente no llega ni la policía. El moto taxi se detuvo en una esqui-na donde empezó a distribuir las tarjetas, mientras en la calle oficiaban de seguridad tres civiles con 9mm en la cintura, como si tratara de vaqueros del lejano oeste. Luego de ver esta realidad nos quedó claro que en barrios conflictivos es imposible que llegue a instalarse una institución financiera. Sin embargo un gran porcentaje de la población de estos barrios cuenta con un teléfono celular. Por todo esto creemos que una he-rramienta como la nuestra, es una manera de involucrar a estas personas al ámbito bancario, poniendo en sus manos el primer

instrumento financiero compuesto por una cuenta de ahorro.

¿Por qué mientras en algunos países africanos y asiáticos los pagos móviles son de uso común, en latinoamérica aún no se han masificado? Básicamente debido a que el sector bancario en los países de la región es extremadamente conservador y es reticente al cambio. Los instituciones financieras tienden a pensar que si están obteniendo un volumen tan elevado de ganancias haciendo las cosas de la forma que las están haciendo, no es urgente o necesario invertir en un cambio o en el desarrollo de nuevas tecnologías.

¿Cuáles son las características de segu-ridad del sistema? Desde el punto de vista tecnológico la compañía cumple con todos los parámetros de seguridad relacionados a la industria de tarjetas bancarias. A la vez la empresa ha llevado adelante el desarrollo de 2 Token, al tiempo que cuenta con patentes en los EE.UU. sobre muchos de los procesos que utiliza. Por todo esto, se puede decir que desde el punto de vista de la seguridad esta herramienta de pago es más segura que una tarjeta de crédito o débito, dado que adicionalmente a los parámetros de seguridad que estas utilizan se suman los protocolos de seguridad derivados, de los Token.

Após isso, entramos em um dos bairros mais perigosos de Caracas, onde não entra nem a polícia. O táxi parou em uma esquina e começou a distribuir os cartões, enquanto na rua três civis com 9mm na cintura bancavam os segu-ranças, como se fosse um filme de cowboys do velho oeste. Depois de ver essa realidade, para nós ficou claro que nesse tipo de bairros é impossível instalar uma instituição financeira. Porém, um grande número da população destes bairros tem um celular.

Por esse motivo, acreditamos que nossa solução representa uma forma de incluir essas pessoas no sistema financeiro, porque colocamos em suas mãos o seu primeiro instrumento financeiro vinculado a uma conta de poupança.

Em alguns países africanos e asiáticos os pagamentos móveis som comuns. Por que ainda não se massificaram na América latina? Principalmente por-que o setor bancário nos países da região é extremamente conservador e não está disposto a mudar. As instituições financeiras geralmente acreditam que não é urgente ou necessário investir em uma mudança ou no desenvolvimento de novas tecnologias se o negócio gerar renda suficiente.

Quais as características de segurança do sistema? O aspecto tecnológico da companhia cumpre com todos os parâmetros de segurança relacionados com a indústria de cartões bancários. Ao mesmo tempo, a empresa desen-volveu 2 Token e seus processos estão patenteados nos EUA. Portanto, é possível dizer que desde o ponto de vista da segurança este instrumento de pagamento é mais seguro que um cartão de crédito ou débito porque não só incorpora parâmetros de segurança, mas também protocolos de segurança derivados dos Token.

No entanto, com respeito à segurança do depósito, até o último centavo é garantido pelo fundo de garantia do estado colombiano, denominado Fogafin, com um topo máximo de 20 milhões de pesos colombianos.

o que pode dizer sobre o investimento que receberá a companhia do Banco de Desenvolvimento de América latina CAF, confirmado no co-meço do ano? É um resultado de 3 anos de trabalho. Durante 2 anos o CAF deu seguimento e fez todas as pesquisas tecnológicas, fiscais e de mercado relacionados com a Mi Plata S.A. Uma vez finalizada a pesquisa, assinaram-se os documentos do investimento patrimonial realizado pelo CAF de até USD 5 milhões na empresa.

Atualmente, o CAF é proprietário de 9,3% da companhia e o objetivo deste investimento é replicar o projeto da Mi Plata em toda a região, para promover a inclusão financeira dos cidadãos latino-americanos.

o que podemos esperar da Mi Plata durante 2012? Esperamos fechar o ano com 280.000 clientes, segundo as projeções da companhia. Ao mesmo tempo, pretendemos alcançar os 4 milhões de usuários em 4 anos, mas essas são projeções relativas.

Existe um caso na Quênia, no negócio desenvolvido pelas empresas Mpesa e Safaricom, em que as projeções eram similares às nossas em um mercado de tamanho similar, com cerca de 45 milhões de clientes. Nesse caso, em lugar de alcançar 4 milhões em 2 anos como indicavam as projeções, alcançaram 16 milhões em 2 anos. O crescimento deste tipo de instrumentos, quando acontece, é explosivo, e também esperamos isso para nosso projeto.

Na direção EMV

No mercado equatoriano existe uma sadia costume de usar cartões. O cartão de débito faz parte do processo de abertura de uma conta bancária e o uso do caixa é um processo básico, não diferenciador. Segundo Narváez, no Equador “quem não tem um cartão de débito é o diferente. Atualmente as pessoas já estão acostumadas a usar a internet e o cartão para pagamentos em POS e retiros de dinheiro em caixas”.

Porém, esses cartões são utilizados principalmente como forma de retirar dinheiro de suas contas e não como meios de pagamento em pontos de venda. “Vários bancos já começaram a emitir cartões de débito e a promover seu uso nos pontos de venda, mas as pessoas utilizam mais o cartão de crédito”, diz o executivo.

Justamente, os cartões de crédito são utilizados nos pontos de venda graças à boa cobertura das três principais redes de POS do país. Mas esses cartões ainda trabalham com banda magnética, e o processo dos cartões EMV está apenas comentando. “No fim do ano passado, a Associação de Bancos fez um compromisso formal de iniciar o processo de migração para cartão com chip, e se comprometeu a completar esse processo para 2014”, diz Narváez. “Ou seja que o tempo estimado para migrar para o chip é de três anos. Várias instituições já iniciaram formalmente os projetos e a Banred está muito próxima a esses projetos porque vemos que parte de nossa responsabilidade é garantir a interoperabilidade no futuro”.

Dessa forma, a Banred começou a trabalhar em conjunto com as instituições financeiras para assegurar que os cartões cumpram com padrões técnicos e operativos mínimos para garantir a interoperabilidade de todos os cartões com chip emitidos por todos os bancos.

PAYMENTMEDIA 37

Por otro lado desde el punto de vista de seguridad del depósito, hasta el último centavo está garantizado siempre y cuando no se muevan más de 20 millones de pesos colombianos por los fondos de garantía del estado colombiano, llamado Fogafin.

¿Qué puede decir en torno a la inver-sión del Banco de Desarrollo de América latina CAF en la compañía confirmada a principios de este año? Esto fue producto de 3 años de trabajo. Durante 2 años la CAF realizó un seguimiento e hizo todo los estudios tecnológicos, fiscales y de mercado relacionados a Mi Plata S.A. Una vez finalizado

el estudio se procedió a firmar los documen-tos a través de los cuales la CAF realizó una inversión patrimonial de hasta USD 5 millones en la empresa.

Hoy en día CAF es propietario del 9,3% de la compañía y el objetivo de esta inversión es replicar el proyecto de Mi Plata en el resto de los países de la región, promocionando a tra-vés de estos programas la inclusión financiera de los ciudadanos de países latinoamericanos.

¿Qué podemos esperar de Mi Plata

durante este 2012? Se espera cerrar el año con 280.000 clientes según las proyecciones

de la compañía. A la vez se aspira llegar a 4 millones de usuarios en 4 años, pero esto son proyecciones relativas.

Existe un caso kenia donde desarrollan su negocio Mpesa en Safaricom. Allí proyecciones eran similares a las nuestras en un mercado de tamaño similar, con alrededor de 45 millones de clientes. En el caso de estas compañías en vez de alcanzar los 4 millones de clientes en 4 años como dictaban los proyecciones, alcan-zaron 16 millones en 2 años. El crecimiento de este tipo de herramientas son explosivos cuando suceden, y esperamos que este sea también nuestro caso.

[ AUTOSERVICIO ]

38 PAYMENTMEDIA

Self-service revolution De acuerdo a expertos, en estos momentos nos encontramos inmersos en la revolución del self-service, la cual está constituida sobre la base de los clientes que demandan velocidad, facilidad y conveniencia, y los negocios que buscan incrementar su ganancias disminuyendo sus costos operativos y lograr la lealtad del consumidor. En medio de esta revolución y estratégicamente posicionada se encuentra NCR, desarrollando productos para el sector de finanzas, retail, travel, entretenimiento y el sector público, entre otros.

latinoamérica no está por fuera de esta revolución, y esto queda patente en la creciente inversión de las diferentes compañías e ins-tituciones financieras en tecnología

y dispositivos que apuntan a estar cada vez más cerca del cliente cuando, donde y como este prefiera.

Jorge Belmar, Director General de NCR para Perú y Chile, dialogó con PaymentMedia y brindó detalles sobre la actualidad del sector de autoservicio en estos países, y las actividades que se encuentra llevando ade-lante la compañía para brindar más y mejores soluciones.

¿Qué mercados verticales atiende NCr

en la subregión que usted dirige? La compa-ñía se encuentra fundamentalmente orientada al mercado de retail, al cual se ofrecen toda una gama de productos que abarcan desde el software para el punto de venta y los periféri-cos, hasta un conjunto de soluciones de apo-yo. Dentro de estas se destacan los kioscos, soluciones de manejo de fila, y también todo lo que corresponde a consultoría para diseño de salas y flujos de personas.

Por otro lado, NCR ofrece productos dirigi-dos al sector que es su fuerte de toda la vida como es el área de finanzas. Aquí la oferta, abarca soluciones de autoservicio financiero, cajeros automático, kioscos financieros y sistemas de pago, entre otros productos.

Una de las características principales de

las soluciones que ofrece NCR es la multica-nalidad, lo cual quiere decir estas han sido pensadas, diseñadas y desarrolladas para que tengan la capacidad de alcanzar al consu-midor a través de los distintos canales que actualmente tiene a disposición. Hoy en día dentro la oferta de la compañía se encuentran soluciones tanto de marketing como retail y banca, que pueden ser aplicadas a un gran variedad de canales, como es internet, mobi-le, kioscos de autoservicio, kioscos de pago, cajeros automáticos y puntos de venta .

Otra área en la cual se encuentra presen-te NCR es la de Travel, con todo lo que son soluciones de check-in electrónico, ya sea mobile, en aeropuertos, kioscos e internet,

PAYMENTMEDIA 39

pero hasta el momento el desarrollo de este sector tanto en Chile como Perú es bastante limitado, ya que la cantidad potencial de clientes es bastante reducida.

En los sectores que atiende NCr, ¿Exis-ten diferencias entre el mercado chileno y el peruano? En el sector de retail, las grandes cadenas que se encuentran presente en Perú como Falabella, Cencosud y Ripley, tienen su matriz en Chile. Además hay un emergente crecimiento en el mercado peruano de algunas cadenas locales, como el grupo de retailers de Interbank, que está desarrollando formato de supermercado y tienda por departamento. Por esto se puede decir que la diferencia en-tre mercados radica en la madurez de estos, pero a la vez las proyecciones de crecimiento del sector son mucho más significativas en Perú en términos de formato y número de tiendas. De todas formas las soluciones que se están ofreciendo en ambos mercados son las mismas.

En el caso del sector financiero los mer-cados son bastante similares, con algunas instituciones que dominan los mercados por su tamaño y volumen de negocio, y al igual que en el sector de retail el tipo de soluciones que se están abordando, desarrollando e im-plementando, son prácticamente las mismas.

¿Cuál es la actitud de las instituciones financieras frente a las soluciones multi-canal? Todas las instituciones se encuentran muy activas en relación a los canales elec-trónicos, investigando y desarrollando con el fin de implementar los canales con los cuales aún no cuentan.

A nivel regional estamos en condiciones de decir que un altísimo porcentaje ya ha invertido en canales alternativos. La banca online ya no es un diferencial, por lo que las instituciones ya no se preocupan por contar con esta herramienta sino por fortalecerla. A

la vez las instituciones se encuentran invir-tiendo en movilidad. Las implementaciones de banca móvil han crecido exponencialmente, principalmente en instituciones de mediano y gran tamaño. Estar al alcance del cliente cuando este lo necesite se ha convertido en una necesidad para las instituciones.

De todas formas esto no quita que las sucursales sigan teniendo vigencia, y por el contrario han tomado un nuevo vigor. Si bien muchos expertos pregonaron que con el avan-ce de la tecnología las sucursales tenderían a la desaparición, la realidad indica que los múltiples canales de atención coexisten y se complementan.

¿Queda mucho por hacer en los merca-dos que usted dirige en torno a la insta-lación de ATMs? Ambos mercados han sido muy dinámicos durante los últimos dos años, y creemos que ese dinamismo va a seguir, fun-damentalmente porque se trata de mercados que se encuentran en crecimiento y todavía la penetración de cajeros automáticos no es la óptima.

Si bien se trata de mercados con un buen desarrollo de los medios de pago electrónicos, el uso de efectivo continúa siendo muy impor-tante, principalmente en Perú. Es aquí donde adquieren importancia los cajeros automáti-cos, ya que las instituciones buscan que las personas puedan disponer de efectivo cuando y donde lo necesiten. Aún queda trabajo por hacer en este sentido pero se está yendo por un buen camino.

¿Cuáles son las características de los ATMs que ofrece NCr en estos mercados? Además del terminal tradicional dispensador de efectivo, los bancos se han interesado y están invirtiendo en terminales de depósito inteligente que son capaces de recibir depó-sitos en efectivo y cheques sin que el cliente tenga que utilizar un sobre; es decir que el equipo es capaz de validar un deposito en efectivo y contabilizarlo en línea inmedia-tamente.

En el caso del cheque, el depósito se rea-liza de igual forma que si fuera a través del mostrador del banco. El proceso de canje se da de acuerdo a las regulaciones de cada país, pero la tecnología ya se encuentra preparada para realizar el canje electrónico.

Esta nuevas tecnologías obviamente tien-den a mejorar la calidad de servicio al usuario final y que este que tenga la posibilidad de hacer sus depósitos a toda hora en todo momento, y también diversificar los lugares donde se puedan recibir estos depósitos. Esta

Jorge Belmar, Director General de NCR para Perú y Chile

[ AUTOSERVICIO ]

40 PAYMENTMEDIA

tecnología está ingresando fuerte en la banca tanto en Perú como en Chile.

¿Cuál es la oferta de NCr en torno a las tecnologías móviles? La empresa se encuentra brindando una herramienta que permite gestionar a través del teléfono celular, smartphone o iPhone, todas las aplicaciones que se encuentran disponibles on-line. Lo particular de la herramienta es funciona independientemente del dispositivo, que por ser compatible con todas las marcas y tecnologías, y es aquí donde se encuentra la principal problemática, ya que es muy difícil para las instituciones financieras mantenerse al día con la evolución tecnológica de los dispositivos móviles.

Esta herramienta da la posibilidad a la institución de ofrecer a sus clientes un acceso seguro a sus cuentas, a la vez que le permite gestionar y llevar adelante campañas de mar-keting, de manera similar a las que realizan a través de sus sitios de banca en línea.

Esta oferta ha encontrando una muy buena acogida entre los clientes porque en muchos casos estos partieron con soluciones móviles hechas a medida, y estas conllevan el inconveniente de que cada vez que sale al mercado un nuevo dispositivo, se deben modificar y volver a desarrollar parte de la solución, lo cual lo hace muy engorroso para el área de soporte y mantenimiento, a la vez que dificulta la operación del sistema en el largo plazo.

El sector móvil es muy importante para NCR al igual que lo es actualmente para la banca. La empresa tiene muy presente que las personas hoy en día están muy pendien-tes de su dispositivo móvil a través del cual realizan muchas acciones, y esto es cada día más fuerte. En el sector bancario es seguro que cada vez más transacciones se van a poder realizar a través de los dispositivos móviles, en la medida que los niveles de seguridad puedan ser provistos. Una de los tendones de Aquiles de todos los canales a la larga es la seguridad, entonces se debe trabajar en torno a la funcionalidad frente a la seguridad.

¿Cuáles son los objetivos de NCr para el 2012 en la región que usted dirige? Se espera fundamentalmente mantener el ritmo de crecimiento a través de las nuevas soluciones. A la vez los clientes pueden esperar de NCR soluciones a la vanguardia de la tecnología en los distintos espirales de nuestros mercados, y cada vez más capacidad de convergencia de los canales. Como ya se mencionó, las soluciones de la compañía cada vez van a contar con más capacidad multicanal, gracias a lo cual las ins-tituciones van a poder emitir el mismo mensaje dirigido a sus clientes a través de internet, el móvil o el cajero automático.

A América Latina não está por fora da revolução. Uma prova disso é o crescimento do investimento das diferentes companhias e instituições financeiras em tecnologia e dispositivos que cada vez estão mais perto dos clientes, quando, onde e como eles preferirem. Jorge Belmar, Diretor Geral da NCR para o Peru e o Chile, dialogou com a PaymentMedia e proporcionou detalhes sobre a atualidade do setor de auto-serviço nesses países e sobre as atividades que a companhia está realizando para oferecer mais e melhores soluções.

Que mercados verticais são atendidos pela NCr na sub-região que dirige? O setor mais importante para a companhia é o varejo, para o que oferecemos um leque completo de produtos, desde software para pontos de venda e periféricos, até um conjunto de soluções de apoio: quiosques, soluções de gestão de fila (queue management), e também tudo o referido a consultoria para desenho de salas e fluxo de pessoas.

No entanto, a NCR também oferece produtos para o seu setor tradicionalmente mais forte: a área de finanças. Aqui a oferta inclui soluções de auto-serviço financeiro, caixas automáticos, quiosques financeiros e sistemas de pagamento, dentre outros produtos.

Uma das características principais das soluções da NCR é a multicanalidade: elas foram pensadas, projetadas e desenvolvidas para terem capacidade de chegar ao consumidor pelos distintos canais atualmente disponíveis. Hoje, a companhia oferece soluções tanto de marketing como bancárias e de varejo, que podem ser aplicadas em vários canais como a internet, o celular, quiosques de auto-serviço e de pagamento, caixas automáticos e pontos de venda.

A NCR também está presente na área Travel, com soluções de check-in eletrônico, tanto mobile em aeroportos como em quiosques e na internet. Porém, esse setor no Chile e no Peru é bastante limitado porque a quantidade potencial de clientes é menor.

Que diferenças existem entre os mercados chileno e peruano? No varejo, as grandes cadeias presentes no Peru como a Falabella, a Cencosud e a Ripley, têm suas matrizes no Chile. Além disso, existe um emergente crescimento de algumas lojas peruanas como o grupo varejista Interbank, que está desenvolvendo supermercados e lojas por departamento. É possível dizer que a diferença entre os mercados está no nível de amadurecimento, embora, as projeções de crescimento do setor sejam muito maiores no Peru em termos de formato e número de lojas. De qualquer forma, as soluções oferecidas em ambos os mercados são as mesmas.

Qual é a atitude das instituições financeiras com respeito às soluções multicanal? Todas as instituições estão muito dinâmicas com respeito aos canais eletrônicos, realizando pesquisas e desenvolvimentos para implementar canais que ainda não têm.

É possível dizer que um altíssimo número de companhias já investiu em canais alternativos na região. O banco online já não é um diferencial, por isso as instituições já não se preocupam por contar com essa ferramenta, mas tentam fortalecê-la. Os novos serviços de banco móvel cresceram exponencialmente, principalmente em instituições grandes e médias. Estar perto do cliente no momento justo tornou-se uma necessidade para as instituições.

Apesar disso, as sucursais continuam vigentes e têm se renovado. Muitos espertos predisseram que o avanço da tecnologia provocaria a desaparição das sucursais; porém, a realidade indica que os diferentes canais de atenção coexistem e se complementam.

Acredita que resta muito a fazer quanto à instalação de ATMs nesses mercados? Os dois mercados estiveram muito dinâmicos nos últimos anos, e acreditamos que esse dinamismo vai continuar, principalmente porque ainda estão em crescimento e a penetração de caixas automáticos ainda não é ótima.Embora os meios de pagamento eletrônicos estejam bem desenvolvidos nesses mercados, o dinheiro ainda se usa bastante, principalmente no Peru. Daí a importância do caixa automático, pois o objetivo das instituições é que as pessoas possam aceder ao dinheiro no momento e no lugar que desejarem. Ainda há trabalho a fazer nesse sentido, mas vamos no bom caminho.

Como descreveria os ATMs que a NCr oferece nesses mercados? Além do terminal tradicional dispensador de dinheiro vivo, os bancos estão investindo em terminais de depósito inteligente capazes de receber depósitos em dinheiro e cheques sem que o cliente tenha que utilizar envelopes. Ou seja, que o aparelho é capaz de validar um depósito em dinheiro e contabilizá-lo online imediatamente.

No caso do cheque, o depósito é realizado da mesma forma que se fosse pelo mostrador do banco. O processo de troca acontece de acordo com a regulamentação de cada país, mas a tecnologia já está preparada para realiza-lo eletronicamente.

Naturalmente, as tecnologias tendem a melhorar a qualidade do serviço para o usuário final, para que ele tenha a possibilidade de depositar a toda hora e também para diversificar os lugares de recepção desses depósitos. Essa tecnologia está entrando com força nos bancos tanto no Peru como no Chile.

Qual a oferta da NCr na área de pagamentos móveis? A empresa oferece uma ferramenta que permite gerenciar todos os aplicativos disponíveis online pelo celular, pelo smartphone ou pelo iPhone. A particularidade é que a ferramenta funciona independente do dispositivo, porque é compatível com todas as marcas e tecnologias. E nesse ponto está o principal problema: é muito difícil para as principais instituições financeiras estarem atualizadas com a evolução tecnológica dos dispositivos móveis.

Essa ferramenta permite à instituição oferecer a seus clientes um acesso seguro às suas contas, e ao mesmo tempo permite gerir e realizar campanhas de marketing, de forma similar às realizadas via online.

Essa oferta foi muito bem recebida pelos clientes porque em muitos casos eles começaram com soluções móveis feitas à medida, o que apresenta a dificuldade de que cada vez que surgir um novo dispositivo no mercado, é preciso mudar e desenvolver parte da solução de novo. Isso se torna um processo complicado para a área de manutenção, e também dificulta a operação do sistema no longo prazo.

Da mesma forma que é importante para os bancos, o setor móvel é muito importante para a NCR. A empresa sabe que atualmente as pessoas estão cada vez mais ligadas no seu dispositivo móvel, e realizam várias ações através dele. É um fato que cada vez se realizarão mais transações pelos dispositivos móveis no setor bancário, desde quando os níveis de segurança acompanhem o processo. Em perspectiva, o tendão de Aquiles de todos os canais é a segurança, portanto, é preciso trabalhar na funcionalidade pensando na segurança.

Quais os objetivos da NCr para 2012 nessa região? Principalmente, esperamos manter o ritmo de crescimento através das novas soluções. Os clientes podem esperar da NCR soluções com tecnologia de última geração nos distintos nichos de nossos mercados, e cada vez mais capacidade de convergência nos canais. Como foi mencionado, as soluções da companhia cada vez terão mais capacidade multicanal, porquanto as instituições poderão emitir a mesma mensagem aos seus clientes pela internet, pelo celular ou pelo caixa automático.

[ AUTOSERVICIO ]

42 PAYMENTMEDIA

Os expertos dizem que estamos vivendo a revolução do self-service, um fenômeno que responde aos clientes que demandam velocidade, facilidade e conveniência, e aos negócios que procuram aumentar o retorno diminuindo seus custos operativos e captar a fidelidade do consumidor. Estrategicamente posicionada nessa revolução, a NCR desenvolve produtos para o setor de finanças, varejo, travel, entretenimento e para o setor público, dentre outros.

self-service revolution

paymentmedia nº 29

Documents