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Plan de Desarrollo Logístico de Transportes
Henrry Zaira Rojas
Contenido
Estudio de Demanda de Carga y Pasajeros 2010
Oportunidades para mejorar la competitividad
Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte
Elementos de la Política en Logística
Desempeño Logístico del Perú
IMPORTANCIA DE LA LOGISTICA
El Perú ha registrado en el periodo 1998-2008 un crecimiento del 448% en sus exportaciones, situación comparable a la de China que registró 667% de crecimiento exportador, cifra record a nivel mundial para el mismo periodo
AREAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO LOGISTICO
Las áreas que en principio requieren trabajarse tanto a nivel público como privado para mejorar el desempeño logístico en el país, incluyen entre otras:
• La definición de políticas y estrategias logísticas nacionales,
• La mejora de la calidad y cantidad de infraestructura logística, y
• El desarrollo de capacidades técnicas, de gestión y financieras
FACTORES CLAVES PARA APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES LOGISTICAS DEL PERU
Debe promoverse y sostenerse una estrategia coherente propia de impulso de la competitividad y facilitación del tráfico de mercancías. El Plan Nacional de Competitividad, El Plan Nacional Exportador (PENX), El Plan Maestro de Facilitación del Comercio (PMFC), Los Planes Exportadores Regionales (PERX) son un gran avance en este sentido.
Debe consolidarse un sistema integral de infraestructuras de transporte, existentes y/o futuras, concebido funcionalmente como un todo interrelacionado (carreteras, ferrocarril, puertos y aeropuertos), que presente una adecuada red para las mercancías con origen/destino en Perú o en tránsito hacia otros mercados.
Desarrollo de una red de plataformas logísticas e intermodales que aporte valor añadido y eficacia a los servicios logísticos de transporte que son prestados por diferentes agentes de la cadena logística y contribuirán con una mejor distribución, almacenamiento y perfeccionamiento activo de las diferentes cadenas productivas. Los estudios de factibilidad para ZAL Callao, ZAL Paita y la Plataforma Logística de Arequipa son un importante paso en este sentido.
OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGÍSTICO
Oportunidades generadas desde el propio país (endógenas): Son clave porque afectan directamente a las empresas
existentes, se trata de la logística estática procedente del almacenaje y distribución de las mercancías con origen/destino en Perú.
Las oportunidades desde el punto de vista logístico pasarán por dotar de unas infraestructuras de calidad, y/o mejorar las existentes, capaces de absorber los crecimientos en los próximos años y acoger los servicios logísticos de mayor valor añadido.
OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGÍSTICO
Perú como Puerta de Tránsito Intercontinental: La situación geoestratégica del Perú y sus comunicaciones con el
resto del continente Sudamericano y Asia, hacen que sea una zona situada muy próxima a grandes ejes de mercancías por vía marítima.
Este tránsito de mercancías supone una oportunidad en la medida que se dotara de varios centros de intercambio portuario y/o aeroportuario, que sean capaces de atraer mercancías que antes realizaban las funciones de transbordo y perfeccionamiento en otro hub regional o atraer nuevas mercancías a partir de las ventajas de los TLCs.
POTENCIALIDADES LOGÍSTICAS DE PERÚ
Ubicación geoestratégica en la dorsal Pacífico en la confluencia de grandes ejes de conexión entre Norte y Sur América, y con Asia
Existencia de centros productivos y de distribución regionales con actividad económica propia relevante y buena ubicación respecto a los grandes centros andinos de producción y consumo
Existencia de capacidad institucional para liderar procesos
Existencia de planes consolidados, como el PENX, PNDP y PIT
Presencia de grandes empresas con capacidad económica y un sector empresarial con capacidad para desarrollar emprendimientos logísticos de alta inversión
Fortalezas
Enfoque tradicional de las políticas públicas
DESARROLLO ECONOMICO INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVAD NACIONAL
TRANS-PORTE
INFRAES-TRUCTURA LOGISTICA
Enfoque tradicional es insuficiente para abordar los problemas transversales
DESARROLLO ECONOMICO INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVAD NACIONAL
TRANS-PORTE
INFRAES-TRUCTURA LOGISTICA
COSTOS LOGISTICOS
COSTOS LOGISTICOS
COSTOS LOGISTICOS
SEGURIDAD PORTUARIA
SEGURIDAD VIAL
SEGURIDAD DE LAS CARGAS
TRAZABILIDAD DE LA CARGA
SISTEMAS INTELIGENTES
FLUJO DOCUMENTAL
Eje fluvial
Centro Logístico
Conjunto de ProyectosConjunto de Proyectos
Puerto
Visión tradicionalVisión tradicional
Eje fluvia
l
Centro Logístico y de
intercambio modal
ProyectosProyectos
Red de plataformasurbanas
PuertoAlmacenes
extraportuarios
Redes de TIC
Aeropuerto
Redes virtualesa lo largo de
cadenas logísticas
Centro deproducciónNueva visiónNueva visión
La naturaleza de los actores de la logística moderna permite identificar tres perspectivas desde las que enfocarla, que
tienden a concentrar su interés en aspectos diferentes (aunque finalmente relacionados)
PERSPECTIVA DEL GENERADOR DE
LA CARGA
Empresas productoras o comercializadoras de bienes
Temas típicos de interés: Gestión de inventarios Estrategias de distribución Estrategias de adquisiciones y
tercerización Seguimiento del flujo de materiales
PERSPECTIVA DEL OPERADOR LOGISTICO
Temas típicos de interés: Plataformas logísticas Operación de servicios y de terminales Tecnología de información y
comunicaciones Equipamiento para manipuleo de cargas
Transportistas, bodegas, freight-forwarders, agentes de carga
PERSPECTIVA DE LA POLITICA
PUBLICA
Temas típicos de interés: Logística y competitividad de la economía Facilitación comercial, seguridad Servicios de infraestructura Hubs, desarrollo local de actividades
logísticas
Gobiernos nacionales, estados, ciudades o municipios
Perspectivas Micro, privadas
Perspectiva Macro, públicas
POLITICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE
• Conservación prioritaria de la infraestructura de transporte en los distintos modos y niveles de gobierno. Desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte.
• Promoción del desarrollo, seguridad y calidad en los servicios de transporte y de logística vinculados.
• Promoción de la participación del sector privado en la provisión de servicios e infraestructura de transporte.
• Apoyo a la integración nacional e internacional.
• Contribución a la consolidación del proceso de descentralización del país.
• Fortalecimiento de la gestión socio-ambiental en el Sector Transporte.
POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS:
Promover la integración de los servicios de transporte terrestre con otras actividades logísticas vinculadas
Promover el desarrollo y diversificación de la oferta logística
Propiciar el desarrollo de una red de terminales interiores de carga y de pasajeros y fomentar la participación de los operadores del transporte terrestre
POLÍTICA NACIONAL DEL SECTOR TRANSPORTE
ESTRATEGIAS ESPECIFICAS:
Fomentar la construcción de zonas de actividades logísticas en regiones estratégicas para integrar los modos de transporte, promover la concentración, dar valor agregado a la carga y contribuir a reducir los costos logísticos
Promover la coordinación entre instituciones del Estado y el sector privado con la finalidad de generar una oferta de servicios logísticos
Establecer zonas de actividad logística
ESTUDIOS REALIZADOS
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE
PREINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN
CENTRO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS Y ALTA
TECNOLOGÍA MULTIMODAL ZAL - CALLAO
OBJETIVOS
Integrar de forma lógica las potencialidades específicas del Perú, que facilite la competitividad y atracción de los productos nacionales que son materia de comercio exterior.
Diseñar un centro de servicios logísticos que responda a las necesidades identificadas por cadena logística, a partir del diagnóstico de la situación logística actual, de la evaluación de experiencias internacionales y del análisis de cadenas productivas y logísticas.
Determinar el plan de promoción de inversiones y sus estrategia comunicacional debe ser capaz de adaptarse a las condiciones del mercado y a la estructura de la toma de decisiones de los grupos privados.
Hay demanda para el desarrollo inmediato de una ZAL portuaria en el Callao
Se ha identificado demanda para el desarrollo inmediato de la ZAL.
Los operadores manifiestan no disponer de espacios para atender parte de la demanda actual.
La entrada en funcionamiento de Muelle Sur no viene acompañada de acciones extraportuarias.
La oferta de infraestructura de almacenaje para MYPES es una solución para mejorar su posición competitiva en el mercado
Análisis de la 45 principales cadenas logísticas del Perú
Entrevistas a 92 agentes del sector
Inventario de la infraestructura logística
disponible
Revisión de previsiones decrecimiento comercial
SE HAN ANALIZADO 6 OPCIONES DE LOCALIZACIÓN CON VOCACIÓN LOGÍSTICA
Alternativa 4:Huertos de Huachipa
Superficie: 200 haDistancia al Puerto: 25 Km.
Alternativa 2:Brisas de OquendoSuperficie: 170 ha
Distancia al Puerto: 10 Km..
Alternativa 5:Norte Cerro La reglaSuperficie: 145 ha
Distancia al Puerto: 8,5 Km.
Alternativa 1:Terrenos Aeropuerto
Superficie: 91 haDistancia al Puerto: 2,5 Km.
Alternativa 6:Depósitos de Minerales
Superficie: 25 haDistancia al Puerto: 0,5 Km.
Alternativa 3:San Pedro de Lurín
Superficie: 200 ha Distancia al Puerto: 40 Km. (90-120
min)
Factores de evaluación
Resultados
1. Terreno del Aeropuerto2. Huachipa3 Brisas de Oquendo4. Cerro de La Regla5. Lurín6. Depósito de Minerales
El diseño promueve el fortalecimiento de las MYPES logísticas
INVERSION PREVISTA 155 M USD
EL DISEÑO SE HA DESARROLLADO SIGUIENDO ESTÁNDARES DE CALIDAD WORLD CLASS
PLATAFORMA LOGISTICA
DEL SUR
LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO SE CENTRAN EN LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES
TRANSPORTE, LOGÍSTICA E INDUSTRIA DEL SUR DEL PERÚ
Entender la estructura de las cadenas productivas y logísticas de la Región Sur de Perú
Conocer las necesidades y potencialidades del sector Definir posibles alternativas de localización para el desarrollo de plataformas
logísticas en el Sur del Perú Identificar la localización que reúne mejores condiciones para el desarrollo de una
plataforma en el corto plazo, e identificar su vocación de servicio
Estudio de localización
Estudios de preinversión y
factibilidad ambiental
Diseño institucional y modelo de gestión
Diseño del proceso de
promoción de la inversión
Objetivos
Actividades
EL ÁMBITO DE ESTUDIO ESTÁ CONFORMADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CUSCO, ICA,
MADRE DE DIOS, MOQUEGUA, PUNO Y TACNA
En global, en estos 6 departamentos habitan 6,26 millones de personas que representan el 21,8% de la población del país
La extensión del área de estudio es de 324.720 Km2, representando el 25,3% de todo el territorio nacional
Existen tres grandes zonas geográficas bien diferenciadas: por un lado están los departamentos costeros (Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna), por otro están los departamentos de la sierra (Cusco, Apurímac, Ayacucho y Puno) y por último el departamento de la selva (Madre de Dios)
La Cordillera de los Andes genera una fuerte división física, lo que condiciona la accesibilidad de las ciudades interiores de la sierra hacia los puertos de la costa
Ubicación del área de influenciaCaracterización del área de influencia
DEMANDA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS POR ÁMBITO DE SERVICIO
Consolidación de Cargas de Exportación Apoyo en FronteraDistribución Urbana
de Mercancias
• Zona de almacenaje de mercancías y preparación de pedidos
• Depósitos aduaneros y temporales para carga
• Áreas de logistica refrigerada
• Areas de cross-docking
• Áreas de estacionamiento para camiones de gran capacidad y para vehiculos de distribución
• Truck Center
• Zonas de consolidación y almacenaje de cargas de exportación
• Areas de logística refrigerada
• Service Center donde se ubiquen los agentes de servicios (agentes de carga,de aduanas, bancos, instituciones públicas que intervienen en los procesos de exportación
• Truck Center
• Zona de almacenaje para cargas de paso
• En menor medida, áreas para desconsolidación, preparación de pedidos y distribución de cargas en los puentos de consumo proximos a la frontera.
• Depósitos aduaneros y temporales para carga en tránsito
• Truck Center
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO
Plataforma orientada a la distribución urbana de mercancías en Arequipa
Plataforma para la consolidación de cargas de exportación, especialmente agrícolas, en el Departamento de Arequipa
Plataforma de apoyo en frontera en Santa Rosa (Tacna)
1
2
3
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN EL LARGO PLAZO (ACTUALMENTE NO REÚNEN CONDICIONES DE MERCADO)
LARGO PLAZO
Plataforma de distribución urbana en Tacna
Plataforma de distribución urbana en Juliaca
Centros de consolidación de exportaciones aéreas en Arequipa y Cusco
Plataforma de distribución urbana en Cusco
Plataforma de apoyo en frontera en Desaguadero
4
5
6
7
8
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL SOBRE LA RED METROPOLITANA DE LIMA Y CALLAO
POR LOS FLUJOS DE CARGA DEL AEROPUERTO, PUERTO Y ZONA DE
ACTIVIDAD LOGÍSTICA
Dimensionar la situación actual del servicio de Transporte de Carga orientado a la importación / exportación de mercaderías entre el puerto del Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Zona de Actividad Logística prevista con sus respectivos Orígenes/Destinos y cuantificar las necesidades futuras (en el corto, mediano y largo plazo) que se presentarán en un escenario de crecimiento de la actividad,
Proponer alternativas que aseguren un desarrollo eficiente del servicio, prevean y minimicen los impactos producidos a la red vial y a la movilidad de personas y mercaderías en el área.
ESTUDIO PUERTO – CIUDADOBJETIVO GENERAL
PRODUCTOS ESPERADOS
Diagnóstico del transporte de carga en la relación Ciudad – Puerto /Aeropuerto/Zona de Actividad Logística
Plan de gestión de operaciones del sistema de transporte de carga en Lima y Callao, y su conexión con el Puerto, Aeropuerto y Zona de Actividad Logística del Callao
Cartera de proyectos para una eficiente circulación dentro de Lima y Callao del Transporte de Carga desde y hacia el Puerto, Aeropuerto y Zona de Actividad Logística del Callao. Propuesta de alternativas de financiamiento para la implementación de los Proyectos identificados.
Modelo de transporte de carga
PUERTO
LEYENDAÁrea del Puerto y Aeropuerto
Flujo de Carga que ingresa/sale de Lima y se relaciona con el Puerto/Aeropuerto del Callao
Flujo de Carga al interior del Área Metropolitana que se relaciona con el Puerto/Aeropuerto del Callao
ZALZAL
ZAL CALLAO
AEROPUERTO
Flujo de Carga que ingresa/sale de Lima y se relaciona con el Puerto/Aeropuerto del Callao
PLAN DE TRABAJO
Recolección y análisis de
Información Indirecta (estudios anteriores)
Recolección de Información
directa (información en
campo)
Modelación de transporte
Evaluación de Proyectos a corto, mediano y largo
plazo
Formulación del Plan de Inversiones
Plan de Mejoramiento y Manejo de tráfico
Recuperación Av. Enrique Meiggs – Tramo Callao
Avenida Santa Rosa
Vía Margen Derecha del Río Rímac
Adecuación Avenida Elmer Faucett
Implantación Periférico Vial Norte
Tren de Minerales a Ventanilla
UBICACIÓN DE PROYECTOS ESTUDIADOS
PLAN DE MEJORAMIENTO Y MANEJO DEL TRÁFICO
Introducción de mejoras rápidas en la gestión de tráfico en el área metropolitana:
Prohibir los giros a la izquierda Prohibir el parqueo en las avenidas principales Limitar retornos Definir zonas de parqueo de taxis Construir mejoras geométricas Desarrollar una sincronización semafórica Entre otras.
Estas condiciones afectan la movilidad de toda la carga que transita por la ciudad y se observó en la modelación que un proyecto de este tipo mejoraría dichas condiciones.
ESTUDIOS RECIENTEMENTE
INICIADOS
PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS DE TRANSPORTE
PLAN DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS DE TRANSPORTE
OBJETIVO GENERAL
Estudio, planificación e implantación de una red intermodal y logística sostenible, económicamente eficiente y ambientalmente armónica que mejore la
competitividad de las empresas peruanas
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar la estructura y operaciones de la oferta actual de servicios logísticos, y contrastarla con las necesidades reales de los generadores de carga y las buenas prácticas logísticas a nivel internacional
Determinar la percepción y grado de conocimiento de los usuarios del sistema logístico actual, así como las restricciones estructurales y las oportunidades que ofrece, con el fin de generar recomendaciones a corto plazo
Diseñar una base de datos de los actores involucrados en el sector que pueda actualizarse de forma permanente y continua
Modelar los flujos de carga actuales y definir los escenarios macro-productivos a futuro, con el fin de poder evaluar las diferentes alternativas y generar un esquema conceptual a largo plazo
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Generar una propuesta de desarrollo a medio-largo plazo que permita fortalecer la logística interna para aprovechar las oportunidades del TLC, promoviendo la especialización y la diversificación de la oferta nacional de servicios logísticos
Aprovechar el posicionamiento geoestratégico del Perú como plataforma de tránsito internacional de la carga portuaria, viaria y aeroportuaria, como palanca de facilitación de los intercambios comerciales internacionales
Afinar la propuesta de localizaciones concretas de nueva infraestructura logística y preparar planes de acción para la implantación de las recomendaciones, atendiendo a criterios de negocio, legal-institucional, organizacional y económico-financieros
Organizar la realización de un Plan de Capacitación e impulsar la creación de un proceso de diálogo público privado centrado en el desarrollo de actuaciones concretas
METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DEL DEL PLAN
PARTE A.DIAGNOSTICO
PARTE B.PLAN DE ACCIONESINMEDIATAS (PAI)
PARTE C.MODELAMIENTO DE TRANSPORTE INTERMODAL DE CARGA
PARTE D.PROPUESTA:PLAN DE MEDIANO Y LARGO PLAZO(PMLP)
PARTE E. TALLERES Y SEMINARIOS Y DIALOGO PUBLICO PRIVADO
PRODUCTOS
Diagnóstico de base para la generación del Plan de Acciones Inmediatas.
Plan de acciones inmediatas con énfasis en las acciones de tipo institucionales y reglamentarias
Plan de mediano y largo plazo, con todas las propuestas elaboradas:
Modelo conceptual para el desarrollo del sistema logístico nacional
Red de infraestructura logística a nivel nacional
Acciones para promover la diversificación de servicios
Cambios al marco legal, institucional y regulatorio.
PROPUESTAS PRELIMINAR DE ORIENTACIONES FUNCIONALES PARA UNA RED DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS EN EL PERÚ
Centro de carga aérea
ZAL Portuaria
Área logística de distribución urbana
Área logística de apoyo en frontera
Tumbes
Paita
Sullana
Piura
LambayequeChiclayo
Trujillo
Chimbote
Huarney
HuarazHuánuco
Pucallpa
Yurimaguas
Tarapoto
Moyobambas
Cajamarca
Iquitos
Nauta
Tingo María
Tabatinga
Caballococha
Santa Rosa
Huacho
Lima-CallaoHuancayo
HuancavelicaAyacucho
AbancayIca
Nazca
San Juan de Marcona
Pisco Andahuaylas
Matarani
Ilo Tacna
Arequipa
Juliaca
Puno
DesaguaderoMoquegua
Camaná
Puerto Maldonado
Iñapari
Cusco
Quillabamba
Sicuani
Ayaviri
Ilave
San Vicente de Cañete
La OroyaTarma
Chosica
Casma
Juanjuí
Cerro de Pasco
Plataforma multimodal
ZAL portuarias
Centros de carga aérea
Distribución urbana
Apoyo en frontera
• Abancay• Arequipa• Ayacucho• Cajamarca• Cerro de Pasco• Chiclayo• Cusco• Huancavelica
• Huancayo• Huánuco• Huaraz• Ica• Iquitos• Lima-Callao• Moquegua• Nazca
• J uliaca• Pucallpa• Piura• Puerto Maldonado• Tacna• Tarapoto• Trujillo• Tumbes
•Paita•Salaverry•Chimbote•Iquitos•Ilo•Matarani
•Yurimaguas•Pucallpa•Callao•Pisco•San J uan
• Lima• Arequipa• Cusco• Iquitos• Pucallpa
• Tumbes• La Tina• Desaguadero• Iñapari• Santa Rosa
PL multimodal• Yurimaguas• Callao• Ilo• Matarani
• Piura• Chiclayo• Trujillo
Fuente: ALG
ESTUDIO DE DEMANDA DE CARGA Y PASAJEROS 2010
ESTUDIO DE DEMANDA DE CARGA Y PASAJEROS 2010
El objetivo es conocer las características actuales y los requerimientos de mediano y largo plazo de los flujos de vehículos, carga y pasajeros que se movilizan por la infraestructura vial en el ámbito Nacional, incluidos los pasos de frontera.
Contar con una matriz de carga para la elaboración del Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte y de información para la actualización del PIT.
Duración del estudio: 4 meses
Inicio programado: Setiembre 2010
OBJETIVO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Actualizar y completar datos de los flujos de vehículos, carga y pasajeros en el ámbito de la Red Vial Nacional y pasos de frontera.
Actualizar las matrices origen – destino de vehículos, de carga (producción – consumo) y motivo de viaje de pasajeros en al ámbito nacional y pasos de frontera.
Obtener una matriz INSUMO – PRODUCTO a nivel departamental en base a las Encuestas OD propuestas y al Censo Económico Nacional 2008
Proponer una metodología para la actualización de las matrices de vehículos, carga y pasajeros en años posteriores al del presente estudio.
PRODUCTOS ESPERADOS
Matriz origen/destino a nivel nacional y matrices origen/destino por tipo de producto y conteo de vehículos.
Metodología de actualización de la matriz de demanda origen/destino propuesta por el consultor
Matriz Insumo – Producto a nivel departamental
Aplicativos informáticos de ingreso de datos de la encuesta origen/destino y de los conteos de clasificación vehicular.
Base de Datos - Encuesta origen/destino, conteos de clasificación vehicular.
ESTUDIOS PROGRAMADOS PARA EL MEDIANO PLAZO
Observatorio de Transportes Observatorio de Logística Políticas de Servicios Logísticos de Transporte Sistemas Inteligentes de Transporte Planificación estratégica de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC’s)
Henrry Zaira Rojas