ppf financial holdings b.v. investorská prezentace · 2018-02-23 · tato prezentace byla...
TRANSCRIPT
PPF Financial Holdings B.V.
21. listopadu 2017
Investorská prezentace
2
UpozorněníTATO PREZENTACE MŮŽE OBSAHOVAT DŮVĚRNÉ INFORMACE. PŘIJETÍM TOHOTO DOKUMENTU AKCEPTUJETE PODMÍNKY TOHOTO UPOZORNĚNÍ
A SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ZDE UVEDENÝCH INFORMACÍ V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI OMEZENÍMI A PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.
Tato prezentace byla připravena výhradně pro informační účely. Prezentace v souhrnné podobě uvádí některé, nikoliv však všechny, obecné aspekty týkající se
společnosti PPF Financial Holdings B.V. (dále jen „Emitent“), jejích vybraných dceřiných společností a připravované emise dluhopisů (dále jen „Cenný papír“).
Tato prezentace je důvěrná a nesmí být kopírována, reprodukována, redistribuována, publikována nebo předána jiné osobě, ať přímo nebo nepřímo, zcela nebo zčásti,
za jakýmkoli účelem bez předchozího písemného souhlasu Emitenta (nebo společnosti PPF banka a.s., jakožto administrátora emise). Podrobné charakteristiky Cenného
papíru (včetně detailnějšího popisu rizik spojených s touto investicí) jsou obsaženy v emisních podmínkách, které jsou zpřístupněny v sídle administrátora emise
společnosti PPF banka a.s.
Obsah této prezentace může být kdykoliv změněn. Emitent však není povinen jakkoli tuto prezentaci aktualizovat, měnit nebo doplňovat, a v případě, že se jakýkoliv názor,
projekce, předpověď nebo odhad nebo jiná záležitost uvedená v tomto dokumentu změní nebo se následně stane nepřesnou, není povinen takovou skutečnost oznamovat.
Tato prezentace není návrhem, doporučením ani nabídkou na upsání, prodej nebo nákup Cenného papíru a nezakládá žádný závazek Emitenta zejména, ale nikoliv
výlučně závazek k vydání či prodeji Cenného papíru. Emitent nečiní žádná doporučení ohledně vhodnosti Cenného papíru nebo transakcí s ním. Emitent si vyhrazuje
právo kdykoli zastavit proces vydávání Cenného papíru.
I když některé informace a názory obsažené v tomto dokumentu byly získány ze zdrojů, resp. od třetích stran, které Emitent považuje za důvěryhodné, Emitent ani žádná
z jeho dceřiných společností nečiní žádné prohlášení ani nedává žádnou záruku ohledně přesnosti, aktuálnosti, úplnosti, přiměřenosti nebo vyváženosti prezentace nebo
informací zde obsažených, ani ohledně budoucích výsledků, vyhlídek nebo výkonů kterékoli společnosti. Emitent ani žádná dceřiná společnost ani jejich statutární orgány
nenesou žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu, která vznikla přímo nebo nepřímo v důsledku spoléhání se na tuto prezentaci a její obsah nebo z použití této prezentace
nebo jejího obsahu.
Tato prezentace nepředstavuje předpověď či odhad budoucích událostí. Jakékoliv odhady nebo názory zde uvedené jsou názorem Emitenta nebo jeho dceřiných
společností k datu tohoto dokumentu a mohou být i bez předchozího upozornění kdykoliv změněny. Výkonnost v minulosti není zárukou ani spolehlivým ukazatelem
budoucích výnosů.
Jakékoli investiční rozhodnutí je pouze na zvážení investora a je výhradně na investorovi, aby posoudil rizika a přínosy takového rozhodnutí pro svoji osobu.
Všem potenciálním investorům se doporučuje, aby svou investici před jejím učiněním konzultovali se svými finančními, daňovými a/nebo jinými poradci.
Nic v této prezentaci nepředstavuje radu nebo doporučení. Tato prezentace není prospektem ani propagačním sdělením ve smyslu příslušných právních předpisů.
PPF Financial Holdings B.V.
3
Obsah
CLEARBANK
STRUČNÉ SHRNUTÍ O EMITENTOVI A EMISI
SKUPINA PPF
PPF FINANCIAL HOLDINGS
PPF BANKA
SKUPINA HOME CREDIT
AIR BANK
4
5
8
13
17
28
34
4
Stručné shrnutí o emitentovi a emisi
EMITENT, PPF FINANCIAL HOLDINGS B.V. EMISE PODŘÍZENÉHO DLUHU
Významná součást skupiny PPF, která zastřešuje investice
do finančního sektoru:
• PPF banka
• Home Credit včetně Air Bank
• ClearBank
Na konsolidované bázi dohlížen ČNB.
Identifikován ze strany ČNB jako jiný systémově významný
konsolidační celek (společně s konsolidačními celky
Československé obchodní banky, Komerční banky, České
spořitelny, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
Raiffeisenbank a Jakabovič & Tkáč).
Emitent nemá jiné dlouhodobé zdroje financování než
z vlastních kapitálových zdrojů (a z této emise po jejím
úspěšném upsání).
Dluhopis se při běžném fungování společnosti chová stejně jako
seniorní dluhopis.
K odpisu nebo konverzi podřízeného dluhu v rámci opatření při
řešení krize může příslušný orgán přistoupit až po odepsání
vlastního kapitálu Emitenta (který byl k 30. 6. 2017 na úrovni
63 miliard Kč*).
Možnost předčasného splacení ze strany Emitenta po pěti letech
od emise se souhlasem ČNB. Po tomto datu se snižuje uznatelnost
emitovaných prostředků jako Tier 2 kapitál.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Po pěti letech má Emitent (se souhlasem ČNB)
možnost dluhopisy předčasně splatit
Uznatelnost se snižuje,
emise přestává být efektivní.
Uznatelnost podřízeného dluhu do regulatorního kapitálu
*) Vlastní kapitál náležející akcionářům mateřského podniku
Skupina PPF
5
6
Skupina PPF je mezinárodní investiční skupina založená v roce 1991 v České republice
*) Aktiva a vlastní kapitál k 30. 6. 2017, zisk za období 12 měsíců do 30. 6. 2017, počet zaměstnanců k 30. 9. 2017
Hlavními obory podnikání jsou bankovnictví a finanční služby,
telekomunikace, nemovitosti a biotechnologie.
34,8 miliardy EUR
celková aktiva*
6,9 miliardy EUR
vlastní kapitál*
1,2 miliardy EUR
čistý zisk*
165 630zaměstnanců*
SEGMENTY PODLE AKTIV*PPF
Financial Holdings
Telekomunikace
Nemovitosti
PojišťovnictvíJiné
SKUPINA PPF PŮSOBÍ V 16 ZEMÍCH
AKCIONÁŘI
Petr Kellnerzakladatel a majoritní akcionář
98,92 %
Ladislav Bartoníček0,54 %
Jean-Pascal Duvieusart0,54 %
7
Společnosti a majetkové účasti skupiny PPF
TELEKOMUNIKACE FINANČNÍ SLUŽBY NEMOVITOSTI BIOTECH
POJIŠŤOVNICTVÍ PASIVNÍ INVESTICE
* *
PPF Financial Holdings
*
*) FinTech/nové technologie
PPF Financial Holdings
8
9
Regulace PPF Financial Holdings
PPF Financial Holdings je subjektem konsolidovaného
obezřetnostního dohledu jako finanční holdingová osoba.
Dohled vykonává Česká národní banka.
PPF Financial Holdings plní požadavky podle evropského nařízení
č. 575/2013 (CRR), českého zákona o bankách a příslušných
vyhlášek Česká národní banky.
PPF Financial Holdings byl navíc identifikován ČNB jako
„jiná systémově významná instituce“, z čehož plynou ještě
přísnější regulatorní požadavky.
PPF Financial Holdings musí hlavně splňovat požadavky v oblasti
kapitálu, likvidity, velkých expozic a systému vnitřního řízení
a kontroly.
PPF banka plní roli „odpovědné banky v rámci skupiny“.
EMMA OMEGA
(Cyprus)
PPF Group N.V.
(Holandsko)
ClearBank
(Velká Británie)
Home Credit B.V.
(Holandsko)
PPF banka a.s.
(Česká republika)
Hl. m. Praha
(Česká republika)
6,73 % 100 % 11,38 %
92,96 % 88,62 %35,00 %
1,9 mld. EUR* 0,2 mld. EUR0,4 mld. EUR
Údaje k 30. červnu 2017
ZŮSTATKOVÁ ÚČETNÍ HODNOTA VLASTNÍHO KAPITÁLU
*) Vlastní kapitál a dluhy za společníky; hodnoty za skupinu Home Credit zahrnují Air Bank
**) Česká republika, Slovensko, Rusko, Kazachstán, Čína, Vietnam, Indie, Indonésie, Filipíny, USA
**
Skupina PPF Financial Holdings B.V.
regulovaná na konsolidované bázi ČNB
PPF Financial
Holdings B.V.
(Holandsko)
10
Profitabilní růst úvěrového portfolia PPF Financial Holdings
Úvěrové portfolio narostlo o 95 % za 18 měsíců
od Q4 2015 do Q2 2017.Skupina překonala ekonomickou recesi v Rusku a následky
předluženi domácností. Home Credit and Finance Bank
(Rusko) je od Q2 2016 zisková.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17
EU
R m
ilionů
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17
EU
R m
ilionů
ÚVĚRY DOMÁCNOSTEM A NEFINANČNÍM PODNIKŮM* ZISK VE ČTVRTLETÍ*
*) Uvedené hodnoty jsou za regulovaný celek PPF Financial Holdings (podle konsolidovaných údajů pro účely regulatorního výkaznictví)
11
Kapitál financuje profitabilní růst skupiny
Regulatorní kapitál narostl o 44 % za 18 měsíců
od Q4 2015 do Q2 2017.
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17
EU
R m
ilionů
REGULATORNÍ KAPITÁL*
*) Uvedené hodnoty jsou za regulovaný celek PPF Financial Holdings (podle konsolidovaných údajů pro účely regulatorního výkaznictví)
Hodnota regulatorního kapitálu v Q2 2017 zahrnuje mezitímní zisk za H1 2017, který byl schválen k zahrnutí ČNB v říjnu 2017
Česká republika
13 %
Rusko19 %
Čína49 %
Ostatní11 %
Česká republika
14 %
Rusko24 %
Čína42 %
Ostatní11%
12
Geografické rozložení úvěrového rizikaRizikově vážená aktiva pro úvěrové riziko podle země protistrany
Rusko32 %
Čína26 %
Ostatní15 %
Česká republika AA-/A1/A+
Slovensko A+/A2/A+
Čína A+/A1/A+
Rusko BB+/Ba1/BBB-
Kazachstán BBB-/Baa3/BBB
Indie BBB-/Baa3/BBB-
Filipíny BBB/Baa2/BBB-
Indonésie BBB-/Baa3/BBB-
USA AA+/Aaa/AAA
Vietnam BB-/B1/BB-
*) Ratingy mezinárodních agentur S&P/Moody’s/Fitch
ZEMĚ S ALESPOŇ JEDNÍM INVESTIČNÍM STUPNĚM RATINGU* ZEMĚ SE SPEKULATIVNÍM STUPNĚM RATINGU*
Celkový podíl zemí, které mají rating A a lepší (Čína, Česká republika, Slovensko), na úvěrovém portfoliu konzistentně roste.
Nově do portfolia přibude USA (AA+/Aaa/AAA).
31. 12. 2015 EUR 7 507 MILIONŮ 31. 12. 2016 EUR 11 866 MILIONŮ 30. 6. 2017 EUR 13 908 MILIONŮ
Česká
republika 16 %Kazachstán 3 %
Slovensko 5 %
Vietnam 3 %
Kazachstán 3 %
Slovensko 3 %
Vietnam 3 %
Kazachstán 2 %
Slovensko 2 %
Vietnam 4 %
PPF banka
13
PPF banka
STRUKTURA PROVOZNÍCH VÝNOSŮ (CZK MILIONŮ)
2 8812 990
3 0352 725
3 868
3 2262 872
1 685
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
Ostatní provozní výnosy Čistý zisk z obchodování
Čisté výnosy z poplatků a provizí Výnosy z dividend
Čisté úrokové a obdobné výnosy Provozní výnosy celkem
662 608
947
544
827
1 1531 356
941
20,7%
14,3%
20,8%
12,3%
14,3%
17,4%
14,8%
20,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
Čistý zisk (CZK milionů)
Návratnost vlastního kapitálu (%)
ČISTÝ ZISK A NÁVRATNOST VLASTNÍHO KAPITÁLU
PPF banka poskytuje ucelenou škálu finančních, investičních
a poradenských služeb vybraným tuzemským klientům:
Podnikům
Finančním institucím
Subjektům z komunální sféry
Privátním klientům
Konkurenční výhoda PPF banky je založená na flexibilitě, znalostech,
kontaktech a zkušenostech.
V roce 2017 byla Ministerstvem financí ČR hodnocena jako nejlepší
primární dealer státních dluhopisů za 4Q 2016 až 3Q 2017.
14
Hospodaření PPF banky
VÝVOJ HOSPODAŘENÍ BILANČNÍ SUMA A VLASTNÍ KAPITÁL (CZK MILIARD)*
V prvním pololetí letošního roku zaznamenala nárůst čistého
zisku téměř o 30 % a rentabilita vlastního kapitálu v tomto
období dosáhla 20,5 %, což v současném prostředí nízkých
úrokových sazeb a vysoké konkurence na trhu svědčí
o nadprůměrné ziskovosti a dobré efektivnosti hospodaření.
Čisté úrokové výnosy v H1 2017 vzrostly o 19 % na CZK
1,1 miliardy, což je ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku nárůst o CZK 181 milionů.
Podíl nesplácených úvěrů se pohybuje na úrovni průměru
českého bankovního sektoru.
Celková kapitálová přiměřenost ke konci prvního pololetí
roku 2017 vzrostla ve srovnání s koncem roku 2016 o 0,72
procentního bodu na 16,68 % a pohybuje se tak
v bezpečném pásmu.
54,267,1 77,1
105,0 108,9 103,5
136,8
253,1
4,2 4,7 5,9 5,1 6,0 7,3 8,9 9,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
Bilanční suma Vlastní kapitál
STRUKTURA FINANCOVÁNÍ
Finanční instituce 54 %
Skupina PPF 12 %
Korporace 2 %
Municipality 24 %
Privátní klienti 2 % Střední a malé podniky 6 %
*) Navýšení bilance v roce 2017 souvisí s přísunem CZK depozit ze strany zahraničních subjektů v souvislosti s ukončením intervencí ČNB.
Tyto jsou uložené jako vklady u ČNB (bezrizikové), a tedy mají pozitivní vliv na hospodaření banky bez vázání dodatečných kapitálových zdrojů.
Při ukončení spekulací ze strany zahraničních subjektů dojde k snížení bilance. 15
16
Rozvaha PPF banky k 30. červnu 2017Aktiva s nízkým rizikem financována zejména vklady klientů
AKTIVA (CZK miliard) PASIVA (CZK miliard)
Prostředky u ČNB 175,9 42,9 Závazky vůči bankám
Aktiva určená k obchodování 9,3 184,1 Závazky vůči klientům
Realizovatelná finanční aktiva 26,6 2,7 Vydané dluhové cenné papíry
Pohledávky za bankami 10,4 8,8 Finanční závazky určené k obchodování
Pohledávky za klienty 30,4 3,6 Ostatní pasiva a rezervy
Ostatní 0,5 1,4 Podřízené závazky
9,6 Vlastní kapitál
Celkem 253,1 253,1 Celkem
Skupina
Home Credit
17
18
Skupina Home Credit
10zemí, v nichž
skupina působí
€ 12,5 mld.čistých
půjček
364 735distribučních
míst
144 800zaměstnanců
26,7 mil.aktivních
zákazníků
€ 284 mil.čistý zisk*
5,9 %nesplácených
úvěrů
17,2%návratnost
vlastního kapitálu
Přední poskytovatel spotřebitelského financování na trzích s vysokým růstem
*) za období 12 měsíců do 30. 6. 2017
PŘEDSTAVENÍ SKUPINY HOME CREDIT ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SKUPINĚ HOME CREDIT K 30. 6. 2017
Home Credit poskytuje spotřebitelské financování a úvěry
retailovým zákazníkům od roku 1997. Dnes působí
v 10 zemích s počtem obyvatel skoro 3,5 miliardy.
Skupina Home Credit zaznamenala vysoké tempo růstu
ve všech svých klíčových regionech:
• Čína a Vietnam: rychle rostoucí, ziskové trhy s růstem nově
poskytnutých úvěrů o 150 % a 71 % (1H 2017 vs 1H 2016)
• Ostatní asijské země (Indonésie, Indie a Filipíny): na všech třech
trzích usiluje Skupina o rychlou expanzi se solidní vyhlídkou na brzké
dosažení provozního zisku
• Rusko: plně zotavené z krize; úvěrové portfolio znovu roste
a banka dosahuje silných zisků
• Ostatní (Česká republika, Slovensko a Kazachstán): etablované trhy
Skupina je lídrem v oblasti spotřebitelských půjček na většině
trhů, kde působí.
Vícekanálová distribuce vystavěná kolem potřeb a preferencí
zákazníků: klienti mohou nakupovat v téměř 365 tis.
obchodech, ale také na internetu.
Řízení rizik dále výrazně zdokonaleno s využitím BIG DATA
a biometrických znaků.
Stabilní a diverzifikované zdroje financování.
Spotřebitelské
půjčky 39,8 %
Ostatní 7,0 % Hotovostní
půjčky 53,2 %
Asie 7,8 %
CZ & SK 9,5 %
Rusko & Kazachstán
21,0 %
Čína 61,7 %
Vícekanálová distribuce zaměřená
na zákazníka s velkým potenciálem cross-sellu
Vedoucí postavení na atraktivních trzích
Vysoce kvalifikované řízení rizik
Stabilní a diverzifikované financování
Zodpovědné půjčování
je základem našich procesů
Skupina Home Credit
1
2
3
4
5
19
20
Vícekanálová distribuce zaměřenána klienta s velkým potenciálem cross-sellu
365 tisíc distribučních míst
300 internetových obchodů
Vlastní webové stránky a mobilní aplikace
Call centra
Existující zákaznická databáze 84 milionů klientů
Až 66 % zákazníků dostane nabídku dalšího
produktu do 18 měsíců od uzavření první půjčky
Přibližně 20 % zákazníků přijímá hotovostní úvěr
nebo kreditní kartu do 36 měsíců
Spotřebitelské půjčky Hotovostní půjčky Hotovostní půjčky Kreditní karty
Účelelektronika, bílé zboží,
motocyklybezúčelové bezúčelové bezúčelové
Průměrná výše € 329 € 454 € 1 935 € 1 094*
Průměrná doba 11 měsíců 14 měsíců 33 měsíců N/A
1,3
2,6
5,4
3,8
6,5
2015 2016 2017
AKVIZICE CROSS-SELL
*) Průměrný úvěrový limit na aktivní kreditní kartu
DISTRIBUCE
PRODUKTY
POSKYTNUTÉ
PŮJČKY
(€ mld)
Celorok
H1
1,1
1,8
4,0
2,4
4,5
2015 2016 2017
1
7799 103 93 94 97
19
2438 63
141
225
2
67
11
19
29
14
1618
19
16
14
112
145166
186
271
365
2012 2013 2014 2015 2016 2017 1H
Rusko Čína Asie Ostatní*
Home Credit pomáhá maloobchodním prodejcům zvýšit jejich tržby a příjmy tím, že zpřístupňuje půjčky většímu okruhu
zákazníků. Společnost Home Credit také spolupracuje s výrobci elektroniky (Samsung, OPPO, Huawei atd.) s cílem podpořit
jejich marketingové úsilí.
SPOLUPRÁCE
S PARTNERY
6,8 8,4 9,1 12,5 20,1 26,7
21
Home Credit rozšiřujedistribuci a klientskou bázi
1
Počet distribučních míst (v tisících) k 30. 6. 2017
*) Ostatní zahrnuje Českou republiku, Slovensko, Kazachstán
Aktivní klienti (miliony)
22
…a také on-line poskytování úvěrů
DO DNEŠNÍHO DNE STRATEGIE
Využití mobilní aplikace – nárůst počtu zákazníků,
kteří s námi komunikují prostřednictvím mobilní aplikace
(H1 2017 ve srovnání se stavem za celý rok 2016)
• Čína: +209 %, celkem +3,2 milionu zákazníků
• Rusko: +86 %, celkem +1,2 milionu zákazníků.
3,6 milionu fanoušků na sociálních médiích.
Jen v Číně jsme od začátku roku 2017 poskytli půjčky více
než 600 000 zákazníkům v celkovém objemu více než RMB
1,4 miliardy (EUR 188 milionů).
Denní objem hotovostních půjček pro klienty ve Vietnamu,
kteří u nás předtím neměli bezhotovostní úvěr dosáhl
v červnu VND 50 miliard (EUR 2 miliony) a činí ~ 37 %
cross-sell prodeje.
V Rusku spustila banka Home Credit internetové (online)
tržiště, kde zákazníci mohou získat od prodejců více než
10 000 druhů zboží na úvěr bez navýšení (srpen 2017).
Zonky, P2P online platforma, zdvojnásobila v květnu měsíční
objem úvěrů ve srovnání s dubnem. V červenci dosáhl objem
všech půjček, které Zonky zprostředkovala od svého vzniku
(tj. od 14. listopadu 2014) 1 miliardy Kč (EUR 37 milionů).
Plné využití digitálních stop našich zákazníků – využití
Big Data prostřednictvím online skóringu rizika klienta,
cíleného online marketingu a důrazu na mobilní řešení.
Rozšíření hotovostních půjček poskytnutých na internetu
vytvořením online nabídek.
Rozšíření digitálních kontokorentních úvěrů.
Pokračování v rozšiřování našich inovativních produktů,
jako jsou P2P platformy.
1
23
Vedoucí postavení na atraktivních trzích 2
Etablované
vysokorůstové
trhy
Zralé trhy
Začínající
vysokorůstové
trhy
Čína
+6,7 %
€ 7 735 m
Vietnam
+6,2 %
€ 474 m
Kazachstán
+0,2 %
€ 363 m
Česká republika
+2,5 %
€ 831 m
Slovensko
+3,3 %
€ 235 m
Rusko
-0,2 %
€ 2 269 m
+7,0 %
€ 282 m
Indie
+5,0 %
€ 145 m
Indonésie*
+6,8 %
€ 108 m
Filipíny USA
Strategické partnerství
se společností Sprint pro
finanční služby spojené
s mobilními telefony
Poznámka: Čisté půjčky k 30.6.2017 a růst reálného HDP za rok 2016
Zdroj pro HDP: BMI Research
*) Včetně portfolia, které není v majetku Home Creditu a je spolufinancováno ve spolupráci s bankou jako financujícím partnerem.
New
Růst HDP
Čisté půjčky
Pozice
na trhu
16,7%
17,8%
13,2%
7,6%8,0%
12,2%
15,3%
10,0%
6,1% 5,9%
2013 2014 2015 2016 2017 H1
Rizikové náklady**
Podíl nesplácených půjček***
24
Vysoce kvalifikované řízení rizik
Pokrytí nesplácených úvěrů oprávkami 1,28×1,16×1,06×1,17× 1,29×
*) Způsob výpočtu: (1 − (Půjčky po splatnosti 0–90 dnů v předchozím měsíci / Půjčky po splatnosti 31–120 dnů v současném měsíci))
**) Opravné položky / Průměrné čisté půjčky
***) Půjčky ke konci období > 90 dnů po splatnosti / Půjčky ke konci období celkem
HLAVNÍ ASPEKTY ŘÍZENÍ RIZIK PŘESVĚDČIVÉ VÝSLEDKY V ŘÍZENÍ RIZIK
3
Vysoce automatizovaný proces:
6,2 milionu zpracovaných žádostí za měsíc.
Zavádění plně digitálního procesu schvalování úvěru
(zpracování úvěrového návrhu), tj. proces zcela „bez papíru“:
100 % v Číně, 27 % v České republice, další země v procesu.
Systematické využívání big data.
Vlastní zákaznická databáze: 84 milionů zákazníků.
Ochrana proti podvodům využitím systémů založených
na kontrole biometrických znaků.
Více než 80 skóringových modelů.
19 000 zaměstnanců oddělení vymáhaní pohledávek
s efektivností 93,5 %*.
Hodnocení rizika zaměřené na zákazníka: průměrná doba
pro schválení úvěru je kratší než 1 minuta.
Postupné zavádění cen založených na hodnocení rizika.
25
Stabilní a diverzifikované financování
Diversified funding
Celkem: EUR 17,8 miliardy
1 620
3 2633 050
3 632
4 296
3 587
1 933
735319
593
-3 656
-2 272
-2 832
-4 440
-2 272
-1 362
-264 -298-601
4
DIVERZIFIKOVANÉ FINANCOVÁNÍ* PROFIL ÚROKOVÉHO RIZIKA (EUR MILIONŮ)*
*) k 30. červnu 2017
Závazky
Aktiva
RozdílVklady klientů 31 %
Přijaté úvěry 51 %
Dluhopisy 4 %
Podřízené
závazky 2 %
Ostatní 3 %
Vlastní kapitál 9 %
26
Zodpovědné půjčováníje základem našich procesů
NAŠE PRINCIPY
5
Home Credit je hrdý na to, že je odpovědným poskytovatelem
půjček a aktivně propaguje finanční gramotnost v místních
komunitách v zemích, kde působí.
Tradiční poskytovatelé úvěrů často vylučují osoby s nižšími
příjmy, ty, kteří nemohou za úvěr poskytnout zástavu anebo
lidi, kteří si půjčují poprvé. Tyto podmínky jsou nejčastějšími
překážkami znemožňujícími získat úvěr. Důsledkem takových
omezení je pak hospodářské zaostávání a nemožnost sociálního
rozvoje. Home Credit naopak umožňuje všem, kteří žádají
poprvé, získat takový úvěr, který si ze svého příjmu mohou
dovolit bez problémů splácet.
Investujeme do finanční gramotnosti našich současných
a budoucích zákazníků. To je základem udržitelnosti
našeho podnikání.
Abychom pomohli zákazníkům činit správná rozhodnutí týkají
se jejich půjček, zavedli jsme 30denní lhůtu, během níž mohou
změnit názor a svou půjčku odříct a vrátit bez jakýchkoliv
poplatků.
Zásada bezpečných produktů poskytuje klientovi maximální
komfort při splácení – klient má možnost požádat o změnu
podmínek půjčky v rámci doplňkových služeb (dodatečný čas
na splácení, platební prázdniny, pozdní sankce, atd.).
27
Jen za posledních 10 let vydělal Home Credit1,6 miliardy EUR čistého zisku
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
Poskytnuté půjčky (EUR mil.) 3 288 3 421 1 813 2 843 3 296 8 088 9 739 6 792 6 558 11 536 9 672
Počet aktivních zákazníků (mil.) 4,4 5,3 4,4 4,4 4,5 6,6 7,9 9,1 12,5 20,1 26,7
Počet distribučních míst 24 378 43 441 44 243 58 257 72 365 109 927 139 612 166 377 185 893 270 537 364,735
Počet zaměstnanců (tisíce) 16,5 18,1 14,9 16,1 21,8 38,9 51,4 58,3 72,9 120,2 362,7
Celková aktiva (EUR mil.) 3 548 3 847 2 736 3 084 4 282 9 426 9 313 7 037 9 656 14 704 17 760
Čisté půjčky (EUR mil.) 2 407 2 537 1 682 2 177 3 007 6 531 7 171 5 060 5 835 9 866 12 540
Vlastní kapitál (EUR mil.) 922 886 783 936 831 1 505 1 532 1 239 1 196 1 501 1 516
Čistý zisk po dani (EUR mil.) 32 46 54 244 241 506 324 -60 -42 210 133
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
Podíl nesplácených půjček 8,5% 11,9% 16,7% 10,1% 8,5% 7,6% 12,2% 15,3% 10,0% 6,1% 5,9%
Krytí nesplácených půjček 108,4% 104,0% 93,8% 104,1% 111,4% 118,9% 116,9% 106,4% 115,7% 128,2% 128,7%
Shrnutí finančních výsledků
Air Bank
28
FINANCOVÁNÍ*
Vlastní zdroje 6 %
Vydané dluhové
cenné papíry 2 %
29
Air Bank je rychle rostoucí banka, která se stala synonymem pro inovaci a zákaznický přístup
STRATEGIE AIR BANKAir Bank začala svou činnost,
nabízí běžný účet, spořící účet a platební kartu
Poskytuje spotřebitelský úvěr,
který odměňuje za včasné splacení
Zavádí úroky na běžném účtu
a spouští bezkontaktní karty
Zahájila konsolidaci úvěrů
a dosahuje zisku
Nabízí refinancování hypotéky,
spouští elektronický Šanon
První banka, která umožňuje
bezdotykové výběry z bankomatů
První banka zavádějící kompletně
bezkontaktní bankomaty
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
34 poboček v 21 městech
Základní služby zadarmo, prémiová zákaznická zkušenost
Tržby z půjček, hypoték a služeb s přidanou hodnotou
Růst zákaznické báze a růst ziskovosti ve stejný čas
Zavádění inovativních produktů a služeb
Jednoduchost, transparentnost, přátelskost a odvaha
*) k 30. červnu 2017
Vklady klientů 92 %
177
3 068
4 737
5 896
8 504
5 831
2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
18
23 24
3134 34
2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
409
518583
681730 766
2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
88213
318424
515 557
91220
443
569
698764
2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
30
Air Bank v číslech (1/2)
POČET AKTIVNÍCH KLIENTŮ A KLIENTŮ V DATABÁZI (TISÍCE) NOVĚ POSKYTNUTÉ RETAILOVÉ PŮJČKY (CZK MILIONŮ)
POČET POBOČEK POČET ZAMĚSTNANCŮ
aktivní klienti klienti v databázi
13 428
23 33225 095
27 010
33 020 33 713
2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
7,1%
5,0%5,4%
4,2%
3,2%2,7%
2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
31
Air Bank v číslech (2/2)
CELKOVÁ AKTIVA (CZK MILIONŮ)
POSKYTNUTÉ PŮJČKY (CZK MILIONŮ) PODÍL NESPLACENÝCH PŮJČEK
36 573
52 16663 009
77 24987 444
92 555
2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
-339-80
313 268
454563
2012 2013 2014 2015 2016 H1 2017
ČISTÝ ZISK (CZK MILIONŮ)
32
Air Bank je bankou s nejspokojenějšími klienty a nejoblíbenějším běžným účtem
ZÁKAZNICKÁ SPOKOJENOST (NET PROMOTER SCORE)* BĚŽNÝ ÚČET AIR BANK JE PRVNÍ VOLBOU SPOTŘEBITELŮ*
-21 %
-2 %
-1 %
1 %
3 %
8 %
27 %
58 %
58 %
67 %
Komerční banka
Česká spořitelna
ČSOB
mBank
Poštovní spořitelna
Moneta
UCB
Equa bank
Fio banka
Air Bank
3 %
3 %
5 %
6 %
6 %
7 %
8 %
8 %
8 %
12 %
27 %
UniCredit Bank
Raiffeisenbank
ČSOB
mBank
Komerční banka
Poštovní spořitelna/ERA
Česká spořitelna
Moneta Money Bank
Equa bank
Fio banka
Air Bank
*) Zdroj: nezávislý průzkum, Q2 2017
33
Air Bank stále láká nové klienty
NOVÝ ZÁKAZNÍCI V ROCE 2016 (V TISÍCÍCH)*
-100
-98
-45
+7
+26
+56
+70
+91
+115
+200
Česká spořitelna
Moneta
ČSOB/PS
Komerční banka
UniCredit Bank
mBank
Equa bank
Air Bank
Fio banka
RB
*) Zdroj: interní kompilace z veřejných zdrojů
Poznámky:
1) RB koupila zákaznické portfolio Citi a Zuno
2) Fio zahrnuje slovenské zákazníky
3) Moneta zavřela řadu účtů před prodejem
1)
2)
3)
34
35
ClearBank
PŘEDSTAVENÍ CLEARBANK
PPF Financial Holdings v roce 2016 investoval do nové zúčtovací banky ve Velké Británii
ClearBank je nově vzniklou zúčtovací bankou ve Velké Británii,
první nově založena zúčtovací banka po 250 letech.
Ve Velké Británii se ročně zrealizuje GBP 86 trilionů plateb,
které v současnosti dokážou plně zpracovat
jen 4 zúčtovací banky.
ClearBank je pátou takovou bankou. ClearBank chce přetvořit
odvětví zúčtovacích finančních služeb a platebního styku
využitím nových moderních technologií, které zaručí
rychlejší a nákladově efektivnější proces zúčtování.
Licenci k fungování banka získala v prosinci 2016,
obsloužit první zákazníky (poskytovatelé finančních služeb)
bude schopna na podzim 2017.
ClearBank podléhá britskému bankovnímu dohledu
(Prudential Regulation Authority a Financial
Conduct Authority).