Proyecto MBA

2009/2010

qué es leClub 16?...

Espacio gourmet

restaurante

lounge

INTEGRA EN UN MISMO ESPACIO…

…En un ambiente

moderno y exclusivo

SECTOR DE LA HOSTELERÍA

…SE MANTIENE A PESAR DE LA

CRISIS…

• Producción de 128.317 mm de

Euros 7,07% PIB.

• 376.000 Establecimientos en todo

el territorio nacional.

• 1,45 mm de puestos de trabajo

directo e indirecto.

Análisis del Subsector

Madrid (Comunidad) 8.051,00 8.363,00

• Aumento del 1,03%.• Representa el 10% del total de establecimientos censados en España.

•La Restauración (Restaurantes, Bares y

Cafeterías) es el subsector de la hostelería

que más facturó en 2008.

• Facturación de 111.215mm de Euros –

6,1% PIB.

• 360.300 Establecimientos en todo el

territorio nacional.

• Los RESTAURANTES representan el

20% de la facturación de este subsector.

• Generaron 25.957mm de Euros.

Distribución de Restaurantes por CC.AA.

Comunidad Autónoma 2007 2008

Andalucía 8.351,00 8.615,00

Aragón 1.772,00 1.823,00

Asturias (Principado) 2.495,00 2.548,00

Baleares (Islas) 4.269,00 5.104,00

Canarias (Islas) 6.816,00 7.219,00

Cantabria 1.141,00 1.174,00

Castilla León 2.781,00 4.552,00

Castilla la Mancha 4.419,00 2.987,00

Cataluña 17.301,00 17.301,00

Extremadura 1.455,00 1.530,00

Galicia 5.225,00 5.145,00

Murcia (Región) 1.995,00 2.094,00

Navarra (Comunidad Foral) 632,00 651,00

País Vasco 3.135,00 2.623,00

Rioja 469,00 469,00

C. Valenciana 11.682,00 12.113,00

TOTAL 81.989,00 84.311,00

Madrid (Comunidad) 36.955,00 37.893,00

• Aumento del 1,03%.

•Representa el 10% del total de

establecimientos a nivel nacional.

RESTAURANTES

Análisis del Subsector

BARES Y CAFETERÍAS

Comunidad Autónoma 2007 2008

Andalucía 34.527,00 34.691,00

Aragón 6.802,00 6.838,00

Asturias (Principado) 5.758,00 5.912,00

Baleares (Islas) 2.168,00 1.754,00

Canarias (Islas) 8.987,00 6.563,00

Cantabria 2.873,00 2.829,00

Castilla León 8.416,00 14.574,00

Castilla la Mancha 14.580,00 14.913,00

Cataluña 26.330,00 27.425,00

Extremadura 8.393,00 8.568,00

Galicia 28.122,00 28.429,00

Madrid (Comunidad)

Murcia (Región) 5.216,00 5.260,00

Navarra (Comunidad Foral) 1.931,00 1.923,00

País Vasco 9.533,00 12.807,00

Rioja 2.227,00 1.575,00

C. Valenciana 33.916,00 34.520,00

TOTAL 236.734,00 246.474,00

• Aumento del 1,03%.• Es la comunidad con mayor número de establecimientos.• Representa el 15% del total de establecimientos a nivel nacional.

Distribución de Bares y Cafeterías por CC.AA.

•Integrado también

por tabernas, bares

de copas, disco

tecas, pubs.

•Representan el 46

% de la producción total del

subsector.

• Total de establecimientos en

España: 246.574.

• Facturación : 59.505mm Euros.

• Los RESTAURANTES

representan el 20% de la

facturación de este subsector.

• Generaron 25.957mm €

Madrid (Comunidad) 36.955,00 37.893,00

RENTA PER

CÁPITA

31.110

EUROS.

• 1.409 € media de gasto anual por persona en el

sector de la restauración.

Clientes & sector

AC Nielsen: 6/10 Españoles compran

comidas preparadas…

MADRID :

2ª REGIÓN CON

MAYOR INGRESO

PER CÁPITA Y LA

PRIMERA

1ªGASTO ANUAL

POR PERSONA EN

RESTAURANCIÓN.

Competencia

…SELECCIONADOS POR SU UBICACIÓN,

TAMAÑO, TIPO DE CLIENTES,

PRECIOS Y CALIDAD DE SERVICIO.

Selección Carta:

Entrantes, Arroces,

Pescados, Carnes,

Postres…

Menú Estacional

Menú Eventos

Gran variedad

caldos nacionales e

internacionales

(vinos, champagne,

cavas…)

Carta de aguas

> 50

ref.

Lounge: cocktails &

Combinados

Espacio Gourmet:

Productos d.o.

Importacion:

Mexico & venezuela

Recetas de elaboración

propia.

.

factores críticos: offering

factores críticos: idea de negocio y RRHH

RESPONSABLE

(GERENCIA)POLÍTICA

RETRIBUCIONES

Selección

personal

SALA

COCINA

Serv.

Comp.

RRPP

Formación

(Contínua)Plan

Motivación

ESPACIO

GOURMET

RESTAURANTE

LOUNGE

factores críticos: establecimiento

PACKAGING

DECORACIÓN & AMBIENTACIÓN

POSIBILIDADES

TRANSFORMACIÓN

DISPOSICIÓN & RECORRIDOS

SUPERFICIE & CAPACIDAD

UBICACIÓN

POSICIONAM.:

LUJO&

EXCLUSIV.

PÚBLICO

•CLIENTES

•STAFF

RE-DISEÑO DEL ESPACIO

•OCUPACIÓN

•3 LÍNEAS DE NEGOCIO

Layout: distribución en planta

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

posee un firme soporte tecnológico

LOGISTICA

COCINA

COMERCIAL

GESTION CLIENTES ERP

Sus fortalezas en La cadena de valor

LOGISTICA

• SUMINISTRO MATERIA PRIMA

• PREPARACION INGREDIENTES

• STOCKS

COCINA• RECEPCION

PEDIDO

• ELABORACION PLATOS

• ENTREGA A COMERCIAL

COMERCIAL

• RECEPCION COMENSALES Y COMANDA

• COBRO

• SUGERENCIA LOUNGE

EXPERIENCIA

CLIENTE• CALIDAD OFERTA

GASTRONOMICA

• ATENCION Y SERVICIO PRESTADO

SOPORTE INFORMATICO – ERP

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

UN ENFOQUE TOTAL HACIA EL CLIENTE,

GRACIAS AL C.R.M.

VALOR CLIENTE

PROPUESTA MENUS

ESTACIONALES

ANALISIS PREFERENCIAS Y TENDENCIAS DE

CONSUMO

ALMACENAM. DATOS

CLUSTERS

Población activa(Madrid): 3.405.000 Población entre 25 y

55 años: 2.043.000

Cluster

Ejecutivo

612.900p

2,6% 15.867p

Empresas en

Madrid :60,000

Cluster

Corporativo

1.200

empresas

8.544p

Fuentes: INE, BD Quantum y Encuesta

COMUNICACIÓN

RELACIONES PÚBLICAS

INTERNET

Página de InternetRedes SocialesBuscadores

ACCIONES DE MARKETING: COSTES

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 1.100.000 € 1.291.400 € 1.517.395 € 1.851.222 € 2.258.491 €

Costes Marketing 70.740 € 52.000 € 52.220 € 52.462 € 52.728 €

Porcentaje sobre ventas 6,4% 4,0% 3,4% 2,8% 2,3%

Presencia de

leClub

16 MAYOR

CREDIBILIDAD A

UN BAJO COSTE

CAPITAL E INVERSIÓN

31% PROMOTORES

30% SUMITOESTÉVEZ

38% CREDITOSBANCARIOS

promotores

business angel

Creditos15% COCINA

11%SALONES

23%REFORMAS

17%DECORACIÓN

CAPITAL NECESARIO 520 K € R.R. PROPIOS 320 K €

DESARROLLO DEL LOCAL 40%

MOBILIARIO 30%

RE-INVERSIÓN AL 6º AÑO

PRÉSTAMOS L/P 200 K €

INVERSION ACTIVO MATERIAL

PROYECCIÓN DE RESULTADOS I

CF77% /VENTAS

CF65%/VENTAS

CF56%/VENTAS

CF47%/VENTAS

CF39%/VENTAS

COSTES VARIABLES31-33%/VENTAS

19.195 € 147.911 €

361.348 €600.637 €

-500,000 €

0 €

500,000 €

1,000,000 €

1,500,000 €

2,000,000 €

2,500,000 €

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CT. FIJO CT. VARIABLE MARGEN BRUTO

INGRESOS

17%

22%

22%

17%

1.1M

1.3M1.5M

1.85M

2.25M

PROYECCIÓN DE RESULTADOS II

-182,510

-46,118

91,497

269,888

430,530

-11,579 39,244

172,274

356,479

510,971

-250,000 €

0 €

250,000 €

500,000 €

750,000 €

1 2 3 4 5

BENEFICIO NETO CASH FLOW

VAN

177.349,62 €

R. TESORERIA 0,23

R. ENDEUDAMIENTO 0,05

R. SOLVENCIA 1,94

TIR

22,21%

PAYBACK

3,8 Años

AÑO 4 AÑO 5

ROE 99,20% 88,34%

ROA 41,63% 49,27%

RENTABILIDAD: RATIOS

DIVIDENDOS

50 % Bº

ESCENARIOS

ESCENARIO PESIMISTA ESCENARIO OPTIMISTA

OCUPACIÓN ESTIMADA <40% (30%) OCUPACIÓN ANUAL +10%

EVENTOS POCO SOLICITADOS (50%) ÉXITO EVENTOS (+25%)

PLANES DE CONTINGENCIA PLANES DE EXPANSIÓN

CAMBIO POLITICA DE COMUNICACIÓN

LOCAL OCIO NOCTURNO

TRASPASO

NUEVA APERTURA EN BARCELONA

REPOSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

TRASPASO

INDICADORES

INGRESOSCOSTE VARIABLE

SOLICITUD EVENTOSRESERVAS

Proyecto MBA

2009/2010

SECTOR

ATRACTI VO &

SOLIDO

RENTABILIDAD

RIESGO

ASUMIBLE

POSICIONAMIENTO:

EXCLUSIVIDAD

OFERTA SERVICIO

DIFERENCIADA

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2009/2010

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