presentación marco garcia - ecommerce day lima 2015
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El Repaso del Año Digital 2014 y qué Significa para el Año Siguiente
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#FuturoDigital
Marco GarcíaCountry Director Perú
@marcofco
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UN INDICADOR DE CRECIMIENTO DIGITAL EN LA REGIÓNLa audiencia online en América Latina crece 6% (sin considerar a Brasil) sólo por debajo de Medio Oriente – África y similar a Asia Pacífico. Brasil es la audiencia más importante de la región.
UNA PLATAFORMA IMPORTANTE, INCLUSO ENTRE LOS MÁS JÓVENESMientras que el uso en desktop ha disminuido, el número de usuarios ha crecido año con año. Los usuarios más jóvenes siguen representando una gran proporción de los usuarios en desktop.
CRUCIAL PARA MUCHAS CATEGORÍASLas principales categorías de contenido aún alcanzan más del 90% de los usuarios en desktop, demostrando una continua relevancia para una multitud de tareas y consumo de contenido.
El uso en Desktop en América Latina es…
© comScore, Inc. Proprietary. 3Fuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+
Escala de mercados desktop (Usuarios únicos) GLOBAL
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Can
ada
Mexic
o
Peru
Bra
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Colombia
Puert
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Rus
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Polan
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Chin
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Ja
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Philip
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500
1,000
1,500
2,000
2,500
Promedio global de minutos en desktop por usuarioFuente: comScore MMX, Mayo 2015, Personas 15+
GLOBAL
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Proporción de minutos en desktop por categoría
SOCIAL MEDIA PORTALESNOTICIAS/INFORMACIÓN RETAIL ENTRETENIMIENTO OTROS
Las redes sociales dominan la participación en minutos en la mayoría de los mercados, aunque en una proporción menor a la de años recientes ya que sufrió un cambio drástico hacia dispositivos móviles.
Asia Pacífico experimenta una distribución de categorías más diversa; la mayor parte de las categorías detalladas representan menos de la mitad de la cantidad total de minutos.
Fuente: comScore MMX, Mayo 2015
GLOBAL
© comScore, Inc. Proprietary. 6*El ranking en la tabla está basado en Promedio Mensual de Visitantes Únicos en Q2 2015 para geografías seleccionadasFuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015
Perú es sexto lugar en tamaño de audiencia y engagement a nivel América Latina
Q2 2015* Audiencia y Engagement en Desktop
Geografía Promedio MensualVisitantes Únicos (000)
Promedio MensualHoras por Visitante
Promedio MensualPáginas por Visitante
Promedio MensualVisitas por Visitante
Global 1841.897 21,0 1.904 52
América Latina 175.704 19,8 1.470 45
Brasil 64.579 27,6 2.105 58
México 26.161 13,1 883 33
Argentina 18.890 18,9 1.286 45
Colombia 13.024 21,1 1.704 50
Venezuela 11.559 14,1 1.027 35
Perú 6.878 15,2 1.073 39Chile 6.866 15,3 1.122 36
Puerto Rico 1.723 9,4 750 25
Uruguay 1.569 29,5 2.066 59
6th 6th 5th 6th
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% Alcance99%96%95%93%90%78%75%67%63%62%
Principales Categorías de Contenido por Visitantes Únicos (000) y % Alcance
Tecnología
Estilos de Vida
Retail
Noticias/Información
Directorios/Recursos
Búsqueda/Navegación
Entretenimiento
Portales
Social Media
Servicios
108,550
110,076
117,997
130,951
136,654
158,428
162,766
165,689
168,797
173,094
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, LATAM, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Abril 2015
Cinco categorías de contenido alcanzan más del 90% de los usuarios latinoamericanos en desktop.
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ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTEEl número de views desde dispositivos móviles (No-PC) ha tenido un incremento de casi 11 puntos en comparación con el año anterior.
CONTINÚA REALIZANDO UNA GRAN DIVERSIDAD DE FUNCIONESAdemás de haber cada día un mayor consumo de contenido, ya sea en forma de apps o video, los dispositivos móviles continúan dominando una serie de categorías y están jugando un rol cada vez más importante en el proceso de compra.
ES CRUCIAL EN EL CADA VEZ MÁS AMPLIO MIX DE MEDIOSPara muchos un dispositivo omnipresente, los smartphones, en conjunto con otros dispositivos digitales como las tablets, son utilizados para ver contenidos que antes eran exclusivas de la TV.
El uso de Móvil en América Latina…
© comScore, Inc. Proprietary. 9Fuente: comScore, Inc., Mobile Metrix, AR, BR, CL, CO, MX, PE, PR, UY, VE, Personas, 18+, Smartphones, Sólo Navegadores, Abril 2015
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
México
Perú
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
4%
11%
17%
10%
14%
9%
20%
10%
12%
96%
89%
83%
90%
86%
91%
80%
90%
88%
iOS Android
Android domina el mercado latinoamericano a lo largo de la categorías Noticias/Información.
Participación de Visitantes Únicos en la categoría Noticias/Información por Sistema Operativo
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América Latina: Panorama de Fabricante y Sistema Operativo
Fuente: Device Essentials, Dispositivos Únicos, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abril 2015
Samsung33.2%
Otros19.6%
Smartphone
Apple10.0%
Motorola20.5%
LG10.7%
Sony6.0%
10.0%
83.0%
4.7%2.3%
iOS AndroidWindows Otros
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Apr-14 Apr-15
12.4% 23.1%
87.3% 76.5%
0.3% 0.4%Móvil (Smartphone, Tablet) PC Otros
Fuente: comScore, Inc., Device Essentials, AR, BR, CL, CO, MX, PE, VE, Abr 2014 vs. Abr 2015
+10.7 pts
La participación móvil en América Latina se incrementó 10.7 pts % en el último año.
Participación de Views por Plataforma
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ESTÁ CRECIENDO RÁPIDAMENTELa tasa de crecimiento del e-commerce en América Latina supera la tasa a nivel mundial y se coloca por arriba del resto de las regiones con excepción de Asia Pacífico.
ESTÁ LIDERADO POR BRASIL, MÉXICO Y ARGENTINAPerú representa el 7º mercado para el e-commerce por debajo de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile.
MUESTRA UN CRECIMIENTO EN AUDIENCIA PERO MENOR ENGAGEMENTEn análisis específico para Perú, se observa que tanto sitios de Retail como de Travel están ganando visitantes, sin embargo para el caso de travel, se está perdiendo engagement. Aunque esto puede significar un comportamiento positivo.
El E-Commerce en América Latina…
© comScore, Inc. Proprietary. 14Fuente: comScore e-Commerce Medición AP excluye China
EL E-COMMERCE EN AMÉRICA LATINA CRECIÓ 19,2% AÑO CON AÑO, LLEGANDO A $11,2 MIL MILLONES DE DÓLARES
e-Commerce B2C PC/Laptop Dólares (En Miles de Millones KMM)
Q3 2014 Gasto:$ 11,2 KMM
Q3 2013 Gasto:$ 9,4 KMM
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Q2
Q3
Q4
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
$-
$50,000,000,000
$100,000,000,000
$150,000,000,000
$200,000,000,000
CA
LA
AP
UE
EU
2010 2011 2012 2013 2014
∆ YoY
11,1%
19,2%
20,2%
10,4%
12,1%
13,5% Global
Q3 2014 Gasto:$11,2KMM
Q3 2013 Gasto:$9,4 KMM
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EN AMÉRICA LATINA, EL E-COMMERCE EN TRAVEL EXHIBIÓ GRAN FORTALEZA EN Q3 2014, AL CONTINUAR SUPERANDO EL CRECIMIENTO DEL E-COMMERCE EN RETAIL
Fuente: comScore Medición e-Commerce
1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q140%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Retail Travel
-5,2% YoY
+5,2% YoY
Distribución de Dólares en e-Commerce de América Latina B2C
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% de Alcance para Sitios de Retail y Travel
Global Hispanoamérica Perú
70.92
60.257.4
Retail
Global Hispanoamérica Perú
38.749
24.7 25.0
Travel
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, WW, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Agosto 2015
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Retail y Travel, son de las categorías con mayor crecimiento en el último trimestre en Perú.
Crecimiento de Visitantes Únicos de Categorías Seleccionadas en Perú
Social Media
Entretanimiento
Portales
Búsqueda/Navegación
Noticias/Información
Directorios/Recursos
Tecnología
Estilos de Vida
Retail
Travel
6.4
6.3
6.3
6.0
6.1
4.8
4.7
4.9
3.8
1.8
6.7
6.6
6.6
6.4
6.4
5.9
4.9
4.9
4.2
1.9
Total Visitantes Únicos (Millones)
Q2 2015 Q1 2015
+5%
+5%
+5%
+6%
+5%
+24%
+5%
+0%
+10%
+6%
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015
© comScore, Inc. Proprietary. 18Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015
HAY UN CRECIMIENTO EN LA AUDIENCIA Y ENGAGEMENT DE SITIOS DE RETAIL
PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS
Q3 2013 Gasto:$ 9,4 KMM
Q1 2015 Q2 20150
5
10
15
20
25
Total de Minutos (MM)
Q1 2015 Q2 20150
10
20
30
40
50
60
Minutos/VU
Q1 2015 Q2 20150.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Visitantes Únicos (MM)
+10% QoQ Retail: +10% QoQRetail: +0% QoQ
Retail Software Ropa Libros Deportes Tickets Mall
CATEGORÍA
© comScore, Inc. Proprietary. 19Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Q1 2015 vs. Q2 2015
SE REGISTRA UNA CAÍDA EN EL ENGAGEMENT CON SITIOS DE TRAVEL EN PERÚ, SIN EMBARGO LA AUDIENCIA SIGUE CRECIENDO
PRINCIPALES SUBCATEGORÍAS
Q3 2013 Gasto:$ 9,4 KMM
Q1 2015 Q2 20150
5
10
15
20
25
Total de Minutos (MM)
Q1 2015 Q2 20150
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Minutos/VU
Q1 2015 Q2 20150.0
1.0
2.0
Visitantes Únicos (MM)
+6% QoQ -10% QoQ-15% QoQ
Travel Agentes de Viaje Online Información Aerolíneas Hoteles Terrestre/Crucero Renta de Autos
CATEGORÍA
© comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, PE, Hogar & Trabajo, Personas: 15+, Promedio Mensual Q2 2015
Linio Sites
MercadoLibre
Amazon Sites
LINIOFASHION.COM.PE
Alibaba.com Corporation
SAGAFALABELLA.COM.PE
eBay
Apple.com Worldwide Sites
CINEPLANET.COM.PE
RIPLEY.COM.PE
1,613.11,065.0
613.2538.2
504.2323.1310.4
268.7244.9231.9
Principales Propiedades en la categoría de Retail por número de Visitantes Únicos (000) en Perú
Linio Sites y Mercado Libre posicionados como líderes en la categoría Retail en Perú. Amazon es Tercero.
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LanChile S.A.
TripAdvisor Inc.
Air France-KLM Group
Despegar-Decolar Sites
Priceline.com Incorporated
Expedia Inc
BESTAIRBOATTOURS.COM
AVIANCA.COM
El Comercio Vamos
Atrapalo S.L.
448
273
224
214
174
136
125
98
97
94
Principales Propiedades en la categoría de Travel por número de Visitantes Únicos (000) en Perú
Fuente: comScore, Inc., Media Metrix, CO, Hogar & Trabajo, Personas: 6+, Promedio Mensual Q2 2015
LanChile S.A. y TripAdvisor Inc. posicionados como líderes en la categoría Travel en Perú. Air France-KLM Group es tercero.
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Caso EEUU: La mitad de los consumidores que usaron su carrito de compra sin intención de comprar lo hicieron para saber cómo afectan los costos de envío
6%
14%
24%
32%
19%
4%
Quería ver cuánto costaba el envío
Quería ver el costo total de mi orden antes de comprar
Agregué productos al carrito para recordarlo en futuras compras
Quería comparar el costo de mi orden versus otro sitio online
Quería ver si había un impuesto de venta en mi orden
Quería comparar el costo de mi orden versus una tienda física
56%
54%
40%
29%
22%
22%
Probabilidad de Abandonar el Carrito de Compra si Descubren que no hay Envío Gratis
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
Razones para Abandonar el Carrito de CompraEntre los que agregaron productos a su carrito sin intención de comprar
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
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Caso EEUU: En términos de gasto discrecional, el crecimiento de m-commerce sigue superando al e-commerce.
Total Discretionary Retail e-Commerce m-Commerce+0%
+10%
+20%
+30%
+40%
+50%
+60%
+2%
+9%
+53%
Q1 2015 Y/Y Crecimiento del Gasto en Retail por CanalFuente: Dept. of Commerce, comScore e-Commerce & m-Commerce Measurement
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Caso EEUU: Aunque los consumidores estaban en general satisfechos con el uso de móviles para compras en línea, no sienten que sea más fácil que en la desktop.
Dueños de Smartphone Dueños de Tablet
17% 14%
33% 33%
36% 38%
9% 9%
5% 6%Significativamente más sencillo
Algo más sencillo
Es igual
Algo más difícil
Significativamente más difícil
M-Commerce Comparado con Desktop e-CommerceFuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
Smartphone Tablet
67% 69%
Satisfacción con el Dispositivo Móvil para Compras Online
Fuente: comScore Custom Survey, Abril 2015
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Principales Hallazgos
MÓVIL CREA NUEVAS OPORTUNIDADES DIGITALESCon las audiencias móviles creciendo en alcance y desempeñando un creciente número de actividades, los análisis basados en desktop no cuentan la historia completa. La audiencia latinoamericana va más allá de los 30 millones de Usuarios de Desktop; y Mobile esta tomando un papel preponderante. A pesar de esto, Desktop mantiene audiencias consistentes a través de distintas categorías y el consumo de video es un pilar principal.
SOCIAL ES MÁS ALLA DE FOLLOWERS Y LIKERSEs muy importante resaltar que social media va más allá de followers y likers. En base a los análisis presentados por nuestro socio Shareablee, observamos que el engagement es la verdadera moneda de cambio. Lo que busca social media es generar conversaciones e interacciones y esto va más allá de tener mayor o menor número de seguidores.
LA PUBLICIDAD DIGITAL PUEDE SER REFORZADALa publicidad online sigue creciendo, con casi 160 mil millones de impresiones en 2014, liderada por anunciantes de Retail y CPG. Existen oportunidades para mejorar la entrega y el efecto de las campañas con acciones tomadas de las oportunidades generadas por las herramientas de medición nuevas y existentes.
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MÓVIL CUMPLE CON SU PROMESA
Mientras publishers y anunciantes entienden mejor las relativas fortalezas de cada plataforma y aprenden cómo atacar mejor los canales de forma individual y combinados, la medición multiplataforma entregará beneficios más allá de la suma de sus partes.
6 Tendencias para Dibujar el 2015
LA MEDICIÓN PUBLICITARIA SE VUELVE UNA MONEDA
Nuevas herramientas para visibilidad y detección del tráfico no-humano, están comenzando a levantar el estándar para la entrega de campañas. Mientras más marcas acceden a los beneficios de alinear su gasto con el impacto en su marca, las nuevas métricas se convertirán en una moneda de cambio. Discernir sobre el verdadero valor de los medios será crucial en un mercado creciendo en transacciones programáticas.
EL PARAGUAS CADA VEZ MÁS AMPLIO DE DIGITAL
Con más y más plataformas convirtiéndose inextricablemente ligado a digital, y nuevos dispositivos (como los wereables) dando forma al entorno, nuevas oportunidades para contenido y publicidad Cross-Media se presentan, pero llegan también con nuevos retos.
EL CRECIMIENTO DE VIDEO CONTINÚA
El acceso a videos continua en crecimiento en América Latina. Acoplado al crecimiento de social media, hace que las plataformas de video sean un destino preferido para las marcas y anunciantes para enfocar sus esfuerzos.
APPS Y CONTENIDO NATIVO DAN FORMA A MÓVIL
Con las aplicaciones representando un gran consumo de tiempo móvil, las marcas y los publishers seguirán cosechando los beneficios de contenidos diseñados especialmente para esta plataforma. Publicidad nativa es un medio para que los editores puedan ofrecer sinergias en distintas plataformas a sus socios comerciales.
NUEVOS ROLES PARA DISPOSITIVOS DIGITALES
El comercio móvil continúa creciendo con un cambio hacia pantallas más grandes y un mayor confort del consumidor con estas plataformas mientras que el contenido en pantallas de mayor tamaño observa un crecimiento en plataformas digitales, y los consumidores continúan invirtiendo más de su tiempo aquí.
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