presentatie technology day nbtc nipo
DESCRIPTION
Ad Schalenkamp van TNS NIPO & Kees van de Most van NBTCTRANSCRIPT
De Nederlandse vakantiemarktOntwikkelingen & trends
TravConnect Technology Day 17 september 2014
2
Inhoud presentatie
1. STAND VAN ZAKEN OP DENEDERLANDSE VAKANTIEMARKT
2. INNOVATIE IN REIZEN
3
NBTC-NIPO Research; een joint-venture tussen TNS NIPO en NBTC Holland Marketing
NBTC-NIPO Research is specialist in consumentenonderzoek op het
gebied van vakanties, zakenreizen en vrijetijd
MarktmonitorenContinuVakantieOnderzoek (CVO)
ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)ContinuZakenreisOnderzoek (CZO)
Maatwerk- & ad hoc onderzoek
4
Opzet ContinuVakantieOnderzoek
Grootschalig consumenten-
onderzoek naar het vakantiegedrag
van de Nederlandse bevolking
Alle vakanties worden in kaart
gebracht: kort/lang binnen-/buitenland
georganiseerd/zelf geregeld
Onderzoeksjaar loopt van
oktober t/m september
Dedicated onderzoekspanel
binnen TNS Nipobase,representatief voor
de Nederlandse bevolking
4 metingen per jaar (ieder kwartaal)
7.000 respondenten per meting
Stand van zaken op de Nederlandse vakantiemarkt
De Nederlandse vakantiemarkt
6
- aantal vakanties
(zowel kort als lang)
stijgt
- bestedingen aan
vakanties stijgen
2006-2008groei
2009-2012stabilisatie
2013 krimp
- aantal vakanties stabiliseert
- men gaat korter
- men gaat minder ver
- men geeft minder geld uit
- aantal vakanties
daalt
- bestedingen dalen
fase 1 fase 2 fase 3
Ontwikkeling Nederlandse vakantiemarkt t/m 2013
Bron: CVO 2014
7
Ontwikkeling naar deelsector 2009 t/m 2013 - dalers
Aantal vakanties x 1.000
Bron: CVO 2013
2009 2010 2011 2012 20130
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
5,5775,444
9,5419,359
3,0863,070
545520
Kampeervakanties
Bungalowvakanties
Stedentrips
8
Ontwikkeling naar deelsector 2009 t/m 2013 – relatief stabiel
Aantal vakanties x 1.000
Bron: CVO 2013
2009 2010 2011 2012 20130
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
4,696 4,935
3,896
6,006
2,889
3,325
2,094
2,838
Korte hotelvakanties buiten de stadOnline hotelboekingen Zon/vliegvakanties Middel-landse Zee Online vliegticketboekingen
9
Ontwikkeling naar deelsector 2009 t/m 2013 - groeisegmenten
Aantal vakanties x 1.000
Bron: CVO 2013
10
De Nederlandse vakantiemarkt in 2014 (oktober t/m juni)
-1%
-0,5% -2%
Bron: CVO 2014
11
De Nederlandse vakantiemarkt in 2014 (oktober t/m juni)
-0,1%
Bron: CVO 2014
12
De deelsectoren in 2014
oktober 2012 t/m juni 2013
oktober 2013 t/m juni 2014
Online vliegticketboekingen 1.965.000 2.157.000Zonvliegvakanties Middellandse Zee 1.975.000 2.034.000Zon/vliegvakanties buiten Europa 388.000 439.000Online hotelboekingen 4.332.000 4.398.000Korte hotelvakanties buiten de stad 3.612.000 3.553.000Stedentrips 2.341.000 2.374.000Kampeervakanties 2.182.000 2.176.000Rondreizen buiten Europa 212.000 212.000Bungalowvakanties 6.327.000 5.961.000Reisbureauboekingen (aan de balie) 866.000 736.000Buitenlandse touringcarreizen 426.000 403.000Wintersport 994.000 929.000
Bron: CVO 2014
2.505
7.507
475
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
binnenland buitenland weet niet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
In welk land bent u van plan deze vakantie hoofdzakelijk door te brengen?
Basis: Nederlanders die beslist/waarschijnlijk op vakantie gaan aankomende zomer
x 1.000 vakanties
Waar bent u van plan deze vakantie door te brengen?
13
Verwachtingen zomer 2014 (vakanties van een week of langer in mei t/m september)
-2%
+2%
Bron: CVO 2014
Innovatie in reizen
De Nederlandse vakantiemarkt
15
Ontwikkeling aandeel vakantieboekingen via internet/e-mail
Basis: Toeristische vakanties waarbij vakantie/vervoer/accommodatie voor vertrek is geboektBron: CVO 2013
16
Wijze van informatie inwinnen voor de vakantie in 2013
Basis: Toeristische vakanties waarbij gebruik is gemaakt van internet/e-mail voor inwinnen van informatie voor vakantie (79% van de toeristische vakanties) Bron: CVO 2013, oktobermeting
17
Type device gebruikt voor internetboekingen voor vertrek in 2013
Basis: Toeristische vakanties waarbij vakantie/vervoer/accommodatie voor vertrek via internet/e-mail is geboektBron: CVO 2013
18
Apparaten gebruikt om aanvullende boeking/reservering te maken na vertrek van huis in 2013
7%Na vertrek van huis, maar nog voor aankomst één of meer accommodaties geboekt
(circa 2,1 miljoen vakanties)
Basis: Toeristische vakanties waarbij na vertrek van huis een accommodatie is geboektBron: CVO 2013
52% Via internet/e-mail geboekt (circa 1,1 miljoen vakanties)
19
Aandeel vakanties met een boeking met smartphone/tablet voor of na vertrek per deelsector in 2013
Basis: Toeristische vakanties Bron: CVO 2013
20
Ontwikkeling aantal vakanties met mobiele internetboekingen (smartphone of tablet)
Circa 1 op de 10 mobiele boekingen na vertrek
Basis: Toeristische vakanties waarbij voor of na vertrek via smartphone of tablet is geboektBron: CVO 2014
21
Wie zijn de mobiele boekers?
Basis: Toeristische vakanties waarbij voor of na vertrek via smartphone of tablet is geboektBron: CVO 2014
22
Van kant-en-klaar pakket tot helemaal zelf samengesteld
pakketreis die vakantieganger
kant-en-klaar aan de balie, online of
telefonisch heeft geboekt(30%)
samengestelde reis waarbij reisadviseur
alle losse onderdelen bij
elkaar boekt tot een georganiseerde
vakantie(9%)
samengestelde reis waarbij
vakantieganger zelf online alle losse onderdelen bij
elkaar boekt en deze in één keer
boekt op 1 website(10%)
samengestelde reis waarbij
vakantieganger zelf online of telefonisch
vervoer en accommodatie los
van elkaar boekt via 2 of meer
reisbedrijven(26%)
volledig door reiswereld georganiseerd volledig zelf georganiseerd
23
Ontwikkeling aantal samengestelde vakanties
+142% in 10 jaar tijd
Basis: Toeristische vakanties Bron: CVO 2013
24
Aandeel samengestelde vakanties per deelsector in 2013
Basis: Toeristische vakanties Bron: CVO 2013
25
Vitaliteit boekingswijzen
Bron: CVO 2013Vitaliteitsindex = % nieuwe toetreders / % potentieel
26
Gebruik en aantrekkelijkheid van nieuwe distributiekanalen
Basis: Vakantiegangers (18+ jaar)Bron: CVO 2013, oktobermeting
% wel eens gebruik van gemaakt in afgelopen 3 jaar
% (zeer) aantrekkelijk versus (zeer) onaantrekkelijk
Via een voordeel- of kortingsite (zoals Groupon, Deal van der dag)
36%
Via social media, zoals Facebook
7%
70%
0,4%
Via een platform waarop je persoonlijke reiswensen kunt aangeven, waarna je een passend aanbod ontvangt van aangesloten reisorganisatie
17%
54%1%
Via mobiel internet reserveren van een accommodatie nadat men al van huis vertrokken is
18%
55%
5%
Via een zelfstandig/mobiele reisadviseur, die aan huis komt
8%
68%
Via een veilingsite (zoals vakantie-veilingen.nl, hotelkamerveilingen.nl, ticketveilingen.nl)
34%
32%
30%
18%
10%
2%
Woning/appartement bij particulier geboekt (zoals Airbnb, Wimdu)
28%
40% 6%
27
Nieuw kwartaalrapport ‘Innovatie in reizen’
Zoomt in op ontwikkelingen rondom vier onderwerpen: Mobiel internet Social travelling Samengestelde reizen Nieuwe boekingskanalen (ZRA,
veiling- en dealsites etc.)
Vanaf januari 2015 ieder kwartaal een update om ontwikkelingen op de voet te volgen
Ieder kwartaal aandacht voor specifieke thema’s zoals wearables
Meer informatie op www.nbtcnipo.nl
Innovatie in reizen