prezentacja programu powerpoint - services4fashion.eu file1. podstawowe informacje 2. dane...
TRANSCRIPT
Niemcy –czwarta gospodarka świata
Kierownik ZBH Frankfurt: Piotr Pomian – Kruszyński 25 października 2018
1. Podstawowe informacje
2. Dane makroekonomiczne
3. Wskaźniki gospodarcze – Produkt Krajowy Brutto
4. Wymiana handlowa z Polską
5. Korzyści i bariery rynku
6. Branża kosmetyczna
7. Rynek jachtów i łodzi
8. Sektor elektromobilności
Agenda prezentacji
Niemcy – podstawowe informacje makroekonomiczne
Oficjalna nazwa Republika Federalna Niemiec
Oficjalny język Język niemiecki
Stolica Berlin
Powierzchnia 357 375,62 km2
Liczba ludności 82,5 mln
Waluta
Euro
1 EUR ~ 1,15 USD
1 EUR ~ 4,19 PLN
Stawki podatkowe
CIT, PIT, VAT 19%, 7%
Strefy czasoweUTC +1 (zima)
UTC +2 (lato)
PKB per capita (PPP)
39 470 EUR
Export 1 278,9 mld EUR
Berlin
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
Produkt Krajowy Brutto PKB Per Capita (USD)
Źródło: CIA World Factbook, statista.de, Destatis, World Bank (2018)
691 518
594 447
493 265
287 959
279 085
144 308
0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000
Nadrenia Północna-Westfalia
Bawaria
Badenia-Wirtembergia
Dolna Saksonia
Hesja
Nadrenia-Palatynat
PKB Landów w mln EUR
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
2017
PKB (wzrost w %) 2,2
PKB per capita (w EUR) 39 470
Dług publiczny (w %) 64,1
Inflacja (w %) 1,8
Bezrobocie (w %) 5,7
Eksport towarów (w mld EUR) 1.278,94
Import towarów (w mld EUR) 1.034,49
BIZ (w mld USD) 77,983
Ranking Doing Business 20
Średnie wynagrodzenie miesięczne (w EUR)* 3 771
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DEU 44.470 $
GBR 39.720 $
FRA 38.477 $
ITA 31.953 $
CZE 23.368 $
POL 13.812 $
UKR 2.640 $
Źródło: statista.de
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mili
ard
y
Mili
ard
y
Saldo (prawa) Eksport Import
• Niemcy to 3 eksporter na świecie
• Rekordowy wynik wymiany handlowej w 2017 r. (6 i 8 pozycja Polski)
• Od 2009 r. ciągły wzrost, ale saldo pozostaje na podobnym poziomie
• Niemcy nadal eksportują do Polski więcej niż z niej importują
• Pozytywna prognoza na przyszłość (Brexit / zmiany na rynkach globalnych)
Wymiana handlowa z Polską
Korzyści i bariery rynku
Korzyści wejścia na rynek Bariery wejścia na rynek
Stabilna gospodarka i system polityczny Ogromna konkurencja
Ponad 80 milionów konsumentówHermetyczny rynek –
silne przywiązanie do firmy i marek krajowych (zalecane utworzenie lokalnego przedstawicielstwa)
Bardzo korzystna relacja EUR /PLN Import tanich produktów z Chin
Wysoki koszt produkcji wewnętrznej (ceny produktów importowanych są atrakcyjne)
Bariery prawne i proceduralne przy wprowadzaniu nowych produktów/usług
Niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej Wysokie koszty pracy i podatki
Biskość geograficzna i dostępna infrastruktura (drogowa, lotnicza, wodna)
Istniejące (choć zmniejszające się) stereotypy
• Obrót: 18,2 mld EUR – kosmetyki & chemia gospodarcza
• Zatrudnienie: 550 000 osób
• Beiersdorf (Nivea) – 7,1 mld EUR
• Henkel (Schwarzkopf, Fa, Schauma, Taft, Gliss Kur)
• Wydatki średnio 165 EUR per capita w 2018 (+1,1% y/y)
• Inwestycje w reklamę: 341,28 mln EURKategoria kosmetyków
Przyrost w %
(r/r)
Wartość sprzedaży
w cenach
bieżących
Prognozowane
wartości sprzedaży
na r. 2022
Środki do kąpieli 3,0% 1,3 mld 1,4 mld
Kosmetyki kolorowe 5,0% 2,0 mld 2,2 mld
Dezodoranty 2,0% 880 mln 902 mln
Kosmetyki depilujące oraz do golenia -2,0% 150 mln b.d.
Kosmetyki do pielęgnacji włosów 2,0% 2,9 mld 2,8 mld
Kosmetyki pielęgnacyjne 2,0% 7,3 mld 8,1 mld
Kosmetyki dla mężczyzn -1,0% 2,6 mld 2,7 mld
Kosmetyki ekskluzywne 2,0% 3,8 mld 4,0 mld
Źródło: Tabela wykonana na podstawie danych zawartych w analizie niemieckiej branży kosmetycznej wykonanej przez Passport Euromonitor International 2018
Ogólne informacje o branży i wielkości sprzedaży
Produkty kosmetyczne 2017 Suma EUR Wzrost w % (r/r)
Ogółem 13.563 mld 0,5
Środki do pielęgnacji ciała i twarzy 3.093 mld 3,1
Środki do pielęgnacji włosów 2.959 mld -1,5
Kosmetyki dekoracyjne 1.842 mld 0,0
Środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej
1,563 mld 2,7
Pozostałe (np. mydła, środki do pielęgnacji stóp etc.)
4,1 mld
• Powolny lecz stabilny wzrost branży
• Bardzo duża liczba odbiorców
• Społeczeństwo stać, by nabywać towary nie będące dobrami pierwszej potrzeby
• Wieloetniczne społeczeństwo (bardzo zróżnicowane potrzeby konsumenckie)
Źródło: IKW (Industrieverband), Jahresbericht 2017 / 2018
Źródło: Presseunterlagen anlässlich der IKW-Pressekonferenz am 1.Dezember 2017; https://www.ikw.org/ikw/der-ikw/fakten-zahlen/marktzahlen/Pressemappe_IKW_1.12.2017 - zip-Datei
Cechy branży i typowe kanały sprzedaży
• Produkty głównie znanych marek (wielkich koncernów)
• Małe zróżnicowanie produktów
• Zakupy głównie w sieciowych drogeriach lub hipermarketach
• Stosunkowo niewielki wybór produktów w aptekach
• Rosnące znaczenie kanału on-line (vide: Long 4 Lashes)
• Zapotrzebowanie na kosmetyki BIO
• Konserwatywny konsument
48%
17%
14%
9% 5%3%
3%1%
Wartość sprzedaży dla poszczególnych kanałów dystrybucyjnych w %
Drogerie: 47,6%
Perfumerie: 17%
Hipermarkety: 13,5%
Apteki: 9,3%
Aldi, Lidl, Norma: 5,1%
Dyskonty: 3,2%
Domy towarowe: 3,1%
Supermarket: 1,2%
• Zjawisko „German Angst” wśród młodzieży niemieckiej(15-25 lat). Wydatki tej grupy na kosmetyki w 2017 r.:8.746,9 mln EUR
• Kosmetyki naturalne stanowią 16% rynku
• Kosmetyki halal
• Produkty dla alergików
• Dominacja produktów masowych nie zaspokajapopytu
• Zmiany społeczne wpływają na otwartość na noweprodukty i marki
• Przesyt popularnych marek, chęć wyróżnienia się(trend boutique / custom made) – dystrybutorzy,salony chcą się wyróżnić ofertą
Trendy branży kosmetycznej
• Sukces w sprzedaży online – stała obecność w TOP 3 produktów w danej kategorii na Amazon.de
• Etykieta „Amazon’s Choice”, średnia ocen produktu 4,1 / 5 jako kluczowy składnik sukcesu
• Wejście do sieci sprzedaży Rossmann (proces negocjacji – 2 lata)
• W 2016 r. - osiągnięty pułap sprzedaży – 1 mln szt. serum do rzęs
• W latach 2015-2018 – dynamiczny wzrost sprzedaży RdR produktów marki Long4Lashes na rynkach zagranicznych, rynek niemiecki najważniejszej kontrybutorem wzrostu.
Case Study – Long 4 Lashes
2014 2015 2016 2017 2018
Wielkość sprzedaży zagranicznej produktu
+226%
+566%+64%
+17,4% vs YA
Podstawowe informacje o sektorze
Podstawowe wskaźniki 2016 / 2017
Obroty (blisko 500 firm) 1,82 mld EUR
Wartość eksportu łącznie > 1 mld EUR
Wartość importu 340 mln EUR
➢ Wartość importu z Polski 44 mln EUR
Firmy konstrukcyjne > 70
Liczba prywatnych posiadaczy jachtów > 0,5 mln
Potencjalny rynek ca. 8 mln ludzi
Wartość sektora sportów wodnych > 2 mld EUR
Zatrudnienie (przedsiębiorstwa offshore) 500.000
Boot Düsseldorf 2018 > 1.900 wystawców z 68 krajów, 250 tyś. odwiedzających
Źródło: statista.de; dbsv.de; polboat.eu (Polskie Jachty)
• Zmiana struktury wiekowej posiadaczy
• Przeciętny posiadacz łodzi ma 60 l.
• Zmiana modelu korzystania – spadek posiadaczy / wzrost ilości najmu -rosnący rynek czarteru
• Wzrost popularności łodzi motorowych szczególnie w starszej grupie wiekowej
• 23% łodzi nabywanych jest bezpośrednio od producenta
• 77% łodzi nabywane jest na rynku wtórnym
Struktura rynku jachtów i łodzi w Niemczech
34,40%
33,80%
24,60%
7,20%
Udział rodzajów łodzi w rynku
jachty motorowe jachty żaglowe łodzie motorowe żaglówki
Źródło: statista.de; dbsv.de
• Prognoza wzrostu niemieckiej branży jachtowej do wartości 2,78 mld EUR w 2020 r.
• Blisko 40% producentów pozytywnie ocenia sytuację na rynku
• Wzrost o 14% liczby importowanych jachtów żaglowych <12 m dł. (623 szt. Q1+Q2 2018 r.)
• Nowości technologiczne i podwyższanie komfortu żeglugi i ELEKTROMOBILNOŚĆ
• Największe marki: Hanseyachts (HanseGroup), Abeking&Rasmussen, Drettman, Fassmer, Bavaria, Performance, Hellwig, Comfortina; Lürssen, Blohm + Voss,
• Dochód HanseGroup – 140,3 mln EUR
• Bavaria Yachts – plajta niemieckiego potentata
Cechy i trendy rynku jachtów i łodzi w Niemczech
Źródło: statista.de; dbsv.de
Sektor elektromobilności w Niemczech„The time is right for electric cars - in fact the time is critical.”
- Carlos Ghosn -
Elektromobilność w niemieckiej gospodarce
• Energiewende (Transformacja energetyczna)
• Narodowy Plan Rozwoju Elektromobilności
• Ponad 2,2 mld EUR na wsparcie elektromobilności
• Znaczenie sektora motoryzacyjnego w Niemczech
- Wartość branży samochodowej w Niemczech = 422,8 mld EUR
- Ponad 820 tys. zatrudnionych w przemyśle samochodowymi ponad 2 mln w całym sektorze
- Obrót przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego wynosi ponad 0,5 tryliona EUR; odpowiada za 55% wewnętrznych inwestycji R&D
- Dwa z trzech największych koncernów motoryzacyjnych świata są niemieckie (Volkswagen AG, Daimler AG; VW 7. na liście Fortune 500)
Rynek elektropojazdów w Niemczech
• Od 2002 r. notowany jest nieprzerwany wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych, a od 2011r. co 15 miesięcy
następuje podwojenie sprzedaży samochodów z napędem elektrycznym
• Jeśli ten trend się utrzyma, w 2022 r. co drugi pojazd będzie pojazdem elektrycznym
Wyzwania branży elektromobilnej
• Infrastruktura ładowania• Nowoczesne baterie (cel do 2025 r. – pojemność 300 Wh/l) • Nowe łańcuchy wartości • Recycling• Smart Grids
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH we Frankfurcie nad Menem
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main
Piotr Pomian-Kruszyński
Kierownik Biura
Tel.: +49 151 16 57 09 12
E-mail: [email protected]