ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

22 МАРТА 2021

2

СОДЕРЖАНИЕ

3 БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ

2 АКЦИОНЕРЫ

1 О БАНКЕ

4 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

5 ФОНДИРОВАНИЕ

3

1 │ О БАНКЕ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ

AAA(RU)CТАБИЛЬНЫЙ

● АО "РН Банк" – образованный в 2013 году банк Альянса Рено-Ниссан-

Мицубиси * (далее - Банк)

● Видение Банка – быть прибыльным кэптивным банком Альянса в

России, предвосхищающим потребности своих клиентов, предлагая

решения, вдохновленные инновациями

● Банк осуществляет розничное кредитование на приобретение

автомобилей брендов Альянса и финансирование дилеров, а также

оказывает клиентам сопутствующие финансовые услуги

● Банк разместил восемь выпусков облигаций общим объемом 48 млрд

руб, семь из которых в рамках программы биржевых облигаций **.

Текущий объем облигаций в обращении – 35,6 млрд руб

Ключевые показатели ***:

106,3 млрд руб ВСЕГО АКТИВОВ

19,8%ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

(N 1.0) ****

4,4 млрд руб ПРИБЫЛЬ ДО РАСХОДОВ ПО

НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

* Банк, созданный в 1989 году, стал частью Альянса Рено-Ниссан в 2013 году вследствие выкупа 60% акций у финансовой Группы ЮниКредит

(Альянс Рено-Ниссан основан 27 марта 1999 года, в 2016 году к нему присоединился Мицубиси Моторс образовав Альянс Рено-Ниссан-Мицубиси)

** Общая номинальная стоимость всех выпусков в рамках данной программы – до 100 млрд руб

*** Здесь и далее финансовые показатели приводятся согласно данным аудированной финансовой отчетности за 2020 год, составленной в соответствии с МСФО, если не указано иное

**** Согласно данным аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 года, составленной в соответствии с РПБУ

1/3 ДОЛЯ ПРОДАЖ НОВЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ АЛЬЯНСА С

КРЕДИТОМ БАНКА

BB+CТАБИЛЬНЫЙ

4

1 │ О БАНКЕ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

Поддержка

акционеров

● Высокий уровень поддержки Банка акционерами, включая доступ к

стабильным источникам фондирования

● Россия является одним из ключевых рынков для Альянса *,

представленного различными брендами автомобилей от эконом до премиум-

класса **. Продажи автомобилей брендов Альянса на российском рынке

обладают большим потенциалом роста в связи с невысоким уровнем

автомобилизации населения и сильными позициями в эконом сегменте

● Внедрена операционная модель в соответствии с лучшей практикой для

кэптивных банков: связь с брендами, маркетинговые предложения

● Консервативная политика управления рисками

● Оптимизированная структура затрат

● Прибыль до расходов по налога на прибыль составила 4,4 млрд руб

● Низкий уровень NPL ***: 1,7% от всего кредитного портфеля

● Высокий уровень обеспечения: резервы на возможные потери более чем в 2

раза превышают объем NPL

● Диверсификация источников дохода: дополнительные комиссионные

доходы от финансовых услуг

Эффективная

бизнес-модель

Устойчивые

финансовые

результаты

4 Бренда

* По количеству реализованных автомобилей Россия является вторым рынком сбыта для Группы Renault, после домашнего рынка – Франции

** Бренды Альянса в России: Renault, Nissan, Infiniti, Lada и Mitsubishi, последний из которых в данный момент Банком не финансируется

*** Non-performing loans (NPL) – обесцененные кредиты

5

2 │ АКЦИОНЕРЫ

АКЦИОНЕРЫ

• Один из крупнейших автопроизводителей Японии

• Завод по производству автомобилей в Санкт-Петербурге

• Хорошее рыночное позиционирование в России с акцентом на

средний и премиальный автомобильные сегменты

30%

• Простой успешный панъевропейский коммерческий банк

• Присутствуют в 13 странах Европы, филиалы и

представительства работают еще в 16 странах мира

• АО ЮниКредит Банк является одним из крупнейших

российских банков (12-е место по объему активов **)

30%

40%

• Финансирование брендов Альянса в 36 странах:

Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada

Nissan, Infiniti, Datsun

Mitsubishi

• Опыт продаж и маркетинга, крепкие связи с брендами

• Солидный опыт в развитии кэптивных банков

*

* Международная банковская Группа UniCredit, участие в капитале Банка через АО ЮниКредит Банк. В соответствии с российским законодательством Банк рассматривается

как член группы UniCredit, имеющий статус ассоциированной компании

** Согласно результатам Рэнкинга "Интерфакс-100“ по итогам 2020 года

https://www.rcibs.com/en/group/our

https://www.marklines.com/en/statistics/flash_prod/produc

tionfig_japan_2019

6


КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРОВ

58,9 млрд евроВСЕГО АКТИВЫ

19,8 %ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

1,0 млрд евроПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГОВ

2,8 млн машинПРОДАЖИ

42,2 млрд евроЧИСТАЯ ВЫРУЧКА

931 млрд евроВСЕГО АКТИВЫ

20,7 %ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА

1,0 млрд евроОПЕРАЦИОННЫЙ УБЫТОК

1,5 млрд евроУБЫТОК ДО НАЛОГОВ

*

**

***

* Финансовая отчетность RCI Banque за 2020 год (https://www.rcibs.com/en/finance)

** Финансовая отчетность Nissan Motor Co Ltd за 9 месяца финансового года 2020-2021 (https://www.nissan-global.com/EN/IR/FINANCIAL/)

Показатели переведены из JPY в EUR

*** Финансовая отчетность UniCredit S.p.A. за 2020 год (https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/financial-reports.html)

https://www.rcibs.com/en/group/our

7


РЕЙТИНГИ АКЦИОНЕРОВ *

BB+СТАБИЛЬНЫЙ

––

BBBНЕГАТИВНЫЙ

Baa2НЕГАТИВНЫЙ

–

BBB-НЕГАТИВНЫЙ

Baa3НЕГАТИВНЫЙ

–

BBB- / –СТАБИЛЬНЫЙ / –

Baa1 / –СТАБИЛЬНЫЙ / –

BBB / BBB-НЕГАТИВНЫЙ

AAA (RU)СТАБИЛЬНЫЙ

– / AAA(RU)– / СТАБИЛЬНЫЙ

–

–

***

**

* По состоянию на 19.03.2021

** Рейтинги UniCredit S.p.A. / AO UniCredit Bank

*** Подтвержден 14.07.2020

**** Подтвержден 15.02.2021

****

8

Государственная поддержка

0,9

1,1

1,5

1,9

2,6

2,9

1,5

1,9

2,7

2,92,8

2,5

1,6

1,4

1,6

1,8 1,81,6 1,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Наличные Кредиты

*

* Текущее видение

Vincent Gelle


ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Общий объем продаж в России(млн автомобилей)

9


ДОЛЯ АЛЬЯНСА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ *

21,5%рыночная доля

(РД)

344 тыс авто

8,0% РД

128 тыс авто

3,5% РД56 тыс авто

1,8% РД, 28 тыс авто0,9% РД, 15 тыс авто

Infiniti: 0,1% РД, 2 тыс авто

36%573 тыс авто

АВТОВАЗ (LADA) Renault Nissan Mitsubishi Datsun Infiniti

* Под автомобильными брендами Альянса в презентации подразумеваются: Renault, Nissan, Infiniti и Lada. Продажи Datsun остановятся до конца 2020 года в рамках процедуры оптимизации

(доля бренда в портфелях розничного и корпоративного финансирования Банка будет замещена другими брендами Альянса)

** Статистика продаж автомобилей в РФ за 2020 год, АЕБ

**

10


ЦЕНОВОЕ ПОКРЫТИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РОССИИ *

ЦЕ

НО

ВЫ

Е Н

ИШ

И

БР

ЕН

ДО

В А

ЛЬ

ЯН

СА

0

1

2

3

4

5

6

* По состоянию на 19.03.2021

млн

руб

11

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ АЛЬЯНСА В РОССИИ

Vincent Gelle

Q4Q1 Q2 Q3

НО

ВЫ

Е

МО

ДЕ

ЛИ

РЕ

СТА

ЙЛ

ИН

Г

VESTAOct - Nov

QX55 MonographNov - Dec

DUSTERMar

PATHFINDERNov


'21

12


АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЭПТИВНЫЙ БАНК #1 В РОССИИ

* Расчет показателей произведен по оригинальной методике Интерфакс-Центр Экономического Анализа для ежеквартально публикуемого Рэнкинга "Интерфакс-100"

По итогам 2020 года РН Банк занимает 59 место по размеру активов и 28 по прибыли

Активы *(млрд руб)

112

75

52 52

29

2016

2017

2018

2019

2020

13

3 │ БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТЫ

БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ: РОЗНИЧНОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, ФИНАНСИРОВАНИЕ ДИЛЕРОВ

* Ссудная задолженность до вычета резервов

** Снижение кредитного портфеля юридических лиц на 32,6% обусловлено действием следующих факторов: (а) во 2 квартале 2020 года наблюдалось снижение количества отгрузок

автомобилей автопроизводителями в результате кратковременной остановки заводов в связи с распространением пандемии COVID-19; (б) в 3 квартале 2020 года потребительски

спрос на автомобили существенно увеличился в связи с запуском в июне 2020 года новых государственных программ стимулирования, что привело к увеличению

объемов и скорости реализации автомобилей автодилерами конечным потребителям и, следовательно, снижению их потребности в финансировании поставок

от автопроизводителей

Высоко-диверсифицированный кредитный портфель:

- более 150 тыс розничных кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей, а также финансовых услуг

- финансирование юридических лиц включает финансирование: складских запасов дилеров в разрезе автомобилей,

закупки запасных частей, опережающих закупок автотехники госкомпаниями и органами власти

41,3 47,6 49,858,8

67,7

13,421,6

32,5

42,7 28,8

54,7

69,2

82,3

101,596,5

2016 2017 2018 2019 2020

Розничное кредитование Финансирование юридических лиц

Структура кредитного портфеля * (млрд руб)

**

14

180,1

242,1 246,0

2018 2019 2020

НС * КАСКО Продление гарантии и ремонт Другие услуги За наличный расчет

(k)

2,7

3,12,9

2018 2019 2020

Vincent Gelle


ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Стратегия развития Банка выделяет оказание клиентам дополнительных услуг в качестве одного из ключевых

направлений развития, позволяющего:

● повысить лояльность клиентов к брендам Альянса и увеличить объем продаж дилерских сетей (включая

запасные части и др.)

● диверсифицировать структуру доходов

* НС – расширенное страхование от несчастных случаев и болезней, также покрывающее риски утраты трудоспособности и недобровольной потери работы

Дополнительные

финансовые услуги / кредит(в штуках)

Дополнительные финансовые

услуги(в тыс штук)

15

31%

20%

34%

30%

0,1%

33%

30%

3%

20

18

20

18

20

18

20

19

20

19 20

19

20

20

20

20

20

20Nissan

35%

Renault60%

● 83,6 тыс автомобилей профинансировано Банком за 2020 год (включая подержанные автомобили, доля которых

в общем объеме составляет примерно 13%)

● Пилотное финансирование розничных продаж бренда LADA начато в 3 квартале 2019 года

Vincent Gelle


РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Структура портфеля

(активные кредиты, шт)Доля финансирования в

розничных продажах

16

● Финансирование Банком дилеров осуществляется по факторинговой схеме

● Банк финансирует дилеров на приобретение автомобилей (95%) и запасных частей (5%)

● Оборачиваемость портфеля в 2020 году увеличилась до 20, что в 2 раза превышает показатель прошлого года

99%

90%97%

35%

100%

89%83%

60%

100%

91%

78% 78%

20

18

20

18

20

18

20

18

20

19

20

19

20

19

20

19

20

20

20

20

20

20

20

20Nissan

27%

Renault43%

Lada25%

Другие, 1%

Olga Bodnarchuk


ФИНАНСИРОВАНИЕ ДИЛЕРОВ

Структура корпоративного

портфеля в разрезе брендов

Доля финансирования в продажах

автопроизводителей

17

ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ

Olga Bodnarchuk

8,6 млрд руб 12 000 автоПРЕДОСТАВЛЕНО

АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

ЗАКУПЛЕНО ГОСКОМПАНИЯМИ

И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ


18

4 │ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ

* Non-performing loans (NPL) – обесцененные кредиты

● Розничный портфель двукратно обеспечен залогом автомобилей

● Портфель корпоративного финансирования обеспечен залогом автомобилей, банковскими гарантиями,

поручительством и гарантийными депозитами

Финансирование дилеров(млрд руб, %)

Розничный кредитный портфель(млрд руб, %)

49,858,8

67,7

105,8

138,3126,8

1,9% 1,9% 2,4%

2018 2019 2020

Розничный портфель Стоимость автомобилей в залоге NPL *

32,542,7

28,8

139,7

185,6173,9

0,00% 0,00% 0,08%

2018 2019 2020

Корпоративный портфель Стоимость обеспечения NPL *

19


ДИНАМИКА ПРИБЫЛЬНОСТИ

● Банк демонстрирует стабильный рост прибыли

* Return on Equity (ROE) – коэффициент рентабельности собственного капитала

** Net interest margin (NIM) – чистая процентная маржа, отношение процентных доходов к средней величине активов, приносящих процентный доход

*** Операционная прибыль – чистая операционная прибыль до резервов и операционных расходов

Структура прибыли и NIM **(млн руб, %)

Прибыль и RoE *(млн руб, %)

3 295

3 985

4 430

2 607

3 168

3 509

19,5% 19,5%18,1%

2018 2019 2020

Прибыль до налогов Чистая прибыль RoE

6 0445 430

6 265

5 617

6 248 6 199

6,8% 6,4% 6,0%

2018 2019 2020

Чистый процентный доход Операционная прибыль *** NIM

20


ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Операционные расходы и CIR *(млн руб, %)

● Банк демонстрирует взвешенный подход к управлению операционными расходами с целью повышения

своей операционной эффективности

● Средний штат Банка по итогам 12 месяцев 2020 года составил 226 человек (+8,7% к показателю за 2019 год)

1 585 1 642 1 596

28,2%25,9% 25,8%

2018 2019 2020

Операционные расходы CIR

* Cost to Income Ratio (CIR) — отношение операционных расходов (OPEX) к операционному доходу

21


ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА

* Норматив достаточности капитала Н1.0

** Согласно результатам Рэнкинга "Интерфакс-100“ по итогам 2020 года

*** С сохранением пропорций участия в капитале Банка

Достаточность капитала *

● Для дальнейшего развития бизнеса во 2 квартале 2018 года капитал Банка был увеличен акционерами на

3 млрд руб путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций

по закрытой подписке ***

● Показатель достаточности капитала существенно превышает минимальный уровень, установленный

регуляторными нормами Банка России

РН Банк занимает 45 место среди

российских банков по объему

собственных средств **

12,6% 12,4%

15,5% 15,4%

19,8%

2016 2017 2018 2019 2020

8% - минимальный уровень

(согласно требованиям

Банка России)

22


СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ

Структура активов(млрд руб)

* После вычета резервов

** Данные о фондировании представлены в соответствии с контрактными сроками исполнения обязательств на дату привлечения

Структура обязательств **(млрд руб)

● Доля кредитного портфеля в структуре активов – 87%

● Долгосрочное фондирование и капитал покрывают 100% розничного портфеля

10,3 12,8 9,7 13,7

46,448,2 56,7

65,1

20,2

30,9

40,927,5

76,9

91,9

107,3 106,3

2017 2018 2019 2020

Корпоративный кредитный портфель *

Розничный кредитный портфель *

Прочие активы

10,5 16,2 19,4 22,9

41,546,5

51,9

68,817,9

23,3

31,46,5

76,9

91,9

107,3 106,3

2017 2018 2019 2020

Капитал Фондирование >1 года

Фондирование < 1 года Текущие счета клиентов

Прочие обязательства

23

5 │ ФОНДИРОВАНИЕ

СТРУКТУРА ФОНДИРОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 МАРТА 2021

График погашения обязательств(млрд руб)

Структура финансовых

обязательств

● Фондирование от акционеров представлено долгосрочными кредитными линиями и составляет 28% в

структуре финансовых обязательств

● При текущей структуре баланса, сумма требований Банка нарастающим итогом покрывает его собственные

финансовые обязательства на всех временных интервалах

3,0

14,1

8,9 9,5

2,1

0,0

3,5

0,1

0,0

0,2

7,3

0,1 0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

5,0

5,08,0

7,0

8,03,0

14,3

18,8

14,6

7,48,0

10,5

8,1

1кв 21 2кв 21 3кв 21 4кв 21 1кв 22 2кв 22 3кв 22 4кв 23

Межбанковские кредиты Unicredit * RCI *

Корпоративные депозиты Nissan ** Собственные облигации

млрдруб

42%

1%29%

13%

7%

8%

84,7

* Внутригрупповые банковские кредиты представлены на графике погашения обязательств в составе межбанковских кредитов

** Депозиты компаний входящих в Альянс представлены на графике погашения обязательств в составе депозитов юридических лиц

24

5 │ ФОНДИРОВАНИЕ

РЫНКИ КАПИТАЛА

● В марте 2017 года Банк зарегистрировал Программу биржевых облигаций объёмом 100 млрд руб. В рамках

данной Программы Банк планирует выпускать облигации на регулярной основе

● На дату подготовки презентации шесть выпусков облигаций Банка допущены к торгам на Московской Бирже

и включены во 2-ой уровень листинга

Номер ВидОбъем,

тыс руб

Дата

размещения

Дата

погашенияСтавка купона

Купонный

период

№ 1: RU000A0JWMJ5 Классические 5 000 000 05.07.2016 09.07.2021 6,45% *

183 дня

№ 2: RU000A0JXNV6

Биржевые

5 000 000 14.04.2017 16.04.2020 ** 9,45%

№ 3: RU000A0ZYCQ3 5 000 000 12.10.2017 14.10.2020 ** 8,45%

№ 4: RU000A0ZZUK5 5 000 000 20.11.2018 22.11.2021 9,25%

№ 5: RU000A1003Q0 5 000 000 14.02.2019 16.02.2022 9,15%

№ 6: RU000A100A90 8 000 000 23.04.2019 25.04.2022 8,90%

№ 7: RU000A100UU0 7 000 000 24.09.2019 26.09.2022 7,65%

№ 8: RU000A102960 8 000 000 21.10.2020 24.10.2023 6,25%

Выпущенные облигации:

• В декабре 2019 определена ставка для 8-10 купонных периодов. В январе 2020 состоялась оферта в ходе которой часть облигаций выкуплена Банком. Номинальная стоимость бумаг

дебютного выпуска в обращении составляет 2.6 млрд руб

** Выпуск погашен в срок

25

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

26

Заявление об ограничении ответственности

Данная презентация подготовлена АО «РН Банк» (далее соответственно «Презентация», «Банк») без проведения независимой

проверки. Вся информация, содержащаяся в ней, представляется исключительно в ознакомительных целях. Презентация не

является каким-либо предложением, приглашением или рекомендацией, направленной на заключение сделок по приобретению

ценных бумаг Банка.

Информация, отраженная в настоящей Презентации, может содержать прогнозные данные. Прогнозные данные не содержат

фактические данные и сформированы принимая во внимание наши убеждения, ожидания и предпосылки, с учетом доступных для

руководства Банка планов, оценок, прогнозов. Прогнозные данные основаны на предположениях, убеждениях и ожиданиях

относительно настоящей и будущей бизнес-стратегии Банка, финансовых условиях планируемых сделок, а также операционной

среды Банка.

Обращаем внимание, что использование прогнозных данных не является гарантией будущих результатов, такие результаты

могут значительно отличаться от планируемых. Прогнозные данные не подлежат пересмотру или обновлению в целях

приведения их в соответствие с фактическими результатами будущих периодов.

Информация, отраженная в Презентации основана на показаниях, содержащихся в годовой / полугодовой финансовой

отчетности Банка с учетом, возможных различий, возникших по причине округления используемых данных.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Documents