quotation sale order invoice credite note shipmentการบริหารงานขาย (2)...
TRANSCRIPT
![Page 1: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/1.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 93 - 5
การบรหารงานขาย (2)
การบรหารการขายในบทน �จะเก�ยวของกบเอกสารตางๆ ท�จาเปนตองใชในการขาย ต �งแต ใบเสนอราคา (Quotation) ใบส�งขาย (Sale Order) ใบกากบภาษ (Invoice) ใบสงของ (Shipment) แล ะใบลดหน � (Credit Note) ซ �งงานเอกสารกบพนกงานขายถอวาเปนเร�องท�ตองใชเวลาในการจดทา แล ะตรวจสอบความถกตองของเอกสารเหลาน �พอสมควร จนบางองคกรตองแบงเจาหนาท�ฝายขายออกมาเพ�อทางานเอกสารเหลาน �เลยกม
ดงน �นในการนาระบบ CRM มาใชจงควรพจารณาถงความสามารถในก ารจด ทา เอ ก ส ารท�เก�ยวของกบการส�งซ �อของลกคา ใหสามารถอางองและเช�อมโยงขอมลลกคา สนคา และขอมลการขายอ�นๆท�เก�ยวของ ไดอยางถกตองและครบถวน ซ�งจะชวยใหพนกงานขายของคณลดเวลาและคาใชจายท�เก�ยวกบเอกสารลงไปไดมาก และเอาเวลาท�สวนใหญใหกบการสรางรายไดใหกบบรษทอยางเตมท�
นอกจากน �แลวควรพจารณาถงการตรวจสอบเอกสารเบ �อ งตนจาก ระบบ หรอ ก ารอ นมตเอกสารจากหวหนากอนท�จะสงถงเอกสารดงกลาวใหกบลกคา เพ�อปองกนและลดโอก าส เกดความผดพลาดลงใหเหลอนอยท�สด
Quotation Sale Order Invoice Credite Note
Shipment
5
![Page 2: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/2.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 94 - 5
การนา CRM มาชวยลดคาใชจายดานเอกสารการขาย
ในดานของการลดคาใชจายในการทาเอกสารเหลาน � เชน ใบเสนอราคาท�อาจจะตองสงใหกบลกคาหลายคร �ง ในการสงใบเสนอราคาใหลกคาแตละคร �ง พนกงานอาจจะตองพมพเอกสาร สงไปขออนมตจากหวหนา จากน �นกสงแฟกซไปหาลกคา แลวกโทรไปถามลกคาวาไดรบแฟกซหรอยง ซ �งแตละข �นตอน จะมท �งคากระดาษ, หมกพมพ, คาสงแฟกซ, คาโทรศพท เกดข �น ถาข �นตอนไหนใสรายละเอยดสนคาหรอราคาผด กตองกลบมาแกใหม สงใหม กจะเกดคาใชจายข �นมาอกเปนเทาตว
จะประหยดกวาไหมถาคณสามารถนาระบบ CRM มาชวยในการดงรายละเอยดสนคาแล ะราคาท�ถกตองจากระบบ การขออนมตใบเสนอราคาจากหวหนาโดยไมตองพมพแกไขหลาย รอ บผานระบบอนมต Approve Center การสงใบเสนอราคาใหลกคาทางอเมลโดยไมตองส�งพมพเปนกระดาษ แลวใชระบบอเมลในการส�อสารกบลกคาแทนการโทรสอบถามวาไดรบเอกสารหรอยง
ในกรณท�ลกคาของคณไมสะดวกในการส�อสารผานอเมล คณอาจจะส�งใ หส งแฟ ก ซใ หกบลกคาผานระบบ Fax Service เชน Microsoft Fax Service หรอ WinFax ผานโปรแกรม CRM โดย ไ มจาเปนตองพมพลงกระดาษกอน ซ�งจะชวยลดคากระดาษ และคาหมกพมพลงได
การนาเอกสารการขายท" เกบไวใน CRM มาใชงานภายหลง
การเกบเอกสารทางการขายเหลาน �ไวในระบบ CRM จะชวยใหทานสามารถคนคนไดงาย เชน ในระหวางการขายท�มการเสนอราคาหลายรอบคณสามารถดประวตการเสนอราคาไดวาเคยเสนอราคาอยางไรบาง ในการบรการหลงการขายกสามารถตรวจสอบไดวาลกคาซ �อสนคาอ ะไ รไ ป หรอ ฝ ายการตลาดอาจจะดประวตการซ �อสนคาเพ�อนาขอมลดงกลาวไปใชในการจดแคมเปญท�เหมาะสมใหกบลกคาแตละรายไดอกดวย
![Page 3: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/3.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 95 - 5
ใบเสนอราคา (Quotation)
รป ตวอยางหนาจอใบเสนอราคา
การจดทาใบเสนอราคาเปนการนาเสนอรายการสนคาขององคกรท�ตรงกบความตองการขอ งลกคา พรอมแจงราคาสนคา และเง�อนไขในการบรการตางๆ เพ�อใหลกคารถงคา ใ ชจ าย ท �งหมดท�จะเกดข �นจากการซ �อสนคาหรอบรการในคร �งน �นๆ ใบเสนอราคามขอมลสาคญท�ตองคานงถง ไดแก
� ขอมลของลกคา เชน ช �อบรษท ผตดตอ หรอขอมลอ�นๆ สาหรบการตดตอ
� ขอมลสนคา เชน รหสหรอช�อสนคา จานวน ราคาสนคา เปนตน
� ขอมลการขายและชาระเงน เชน เง �อนไขการจายชาระ เง �อนไขการบรการ จานวนวนยนราคา เปนตน
� ขอมลอ"น ๆไดแก ผ จดทาใบเสนอราคาหรอพนกงานขาย ผอนมตใบเสนอราคา เปนตน
![Page 4: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/4.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 96 - 5
นอกจากน �ส�งท�ควรพจารณาในการนาระบบ CRM มาชวยในการจดทาใบเสนอราคาไดแก
� ควรสามารถนา Opportunity มาสรางใบเสนอราคาใหไดเลย โดยไมตองเสย เวล าใสขอมลใบเสนอราคาท �งหมดใหมซ �าอกคร �ง
� สามารถคดลอก (Copy) ใบเสนอราคาเดมท�เคยสงใหลกคารายอ�นมาใชงานได เพย งแกไขขอมลลกคาและรายละเอยดเพยงบางสวนได จะชวยลดเวลาไดมาก
� การแกไขใบเสนอราคาในแตละคร �งควรมการเกบประวตของใบเสนอราคาเดมไ ว ดวย พรอมมหมายเลขคร �งท�แกไข หรอ Revision กากบไว
� กรณท�ใชระบบอนมตผานระบบซอฟทแวร CRM การพมพใบเสนอราคาควรสามารถนาลายเซนตของพนกงานขาย ผอนมต หรอผ เก�ยวของอ�นๆ มาออกในใบเสนอราคาไดเลย โดยไมตองเสยเวลาในการเซนตเอกสาร
� ถาคณตองการลดคาใชจายในการพมพใบเสนอราคา ท �งคาหมกพมพและคากระดาษ ควรใชวธการแฟกซใบเสนอราคาผานซอฟทแวร CRM สงใหลกคาโดยตรงโดยท�ไมตอ งพมพออกมาเปนกระดาษกอน
� กรณท�ลกคาใชงานอนเตอรเนตได คณอาจจะสงใบเสนอราคาใหลกคาโดยใชอเมลแทนการสงแฟกซ จะชวยคณประหยดคาโทรศพทลงได
![Page 5: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/5.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 97 - 5
รป ตวอยางแบบฟอรมใบเสนอราคา
![Page 6: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/6.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 98 - 5
การกาหนดราคาขาย
สาหรบธรกจท�มสนคาอยหลายอยาง หรอมการต �งราคาขายท�ซบซอนหรอมการเปล�ยนแปล งอยบอย จะประสบปญหาในการจดทาใบเสนอราคาวาจะตองราคาใด หรอสามารถใหสวนลดแกลกคาไดมากนอยเพยงใด ความสามารถในการกาหนดราคาขายของซอ ฟ ทแว ร CRM จะชวย ล ดปญ หาดงกลาวใหคณได
รป หนาจอกาหนดเง�อนไขระดบความสาคญในการการเลอกราคาขายมาใช
ตวอยางเชน คณอาจจะต �งใหระบบกาหนดราคาขายสนคาตาม Price List เปนอนดบแรก แตถาลกคาหรอสนคาดงกลาวไมเขาเง �อนไข กจะไปดงราคาตาม Standard Price มาใชแทน แตถายงไ มเขาเง �อนไขอกกจะดงราคาขายคร �งลาสดท�เคยขายใหกบลกคารายน �น แตถาลกคายงไมเคยซ �อสนคามากอน ระบบจะดงราคาขายคร �งลาสดมาใชแทน แตถาสนคาน �นยงไมเคยขายมากอนเลยระบบกจะไปดงราคาท�กาหนดไวท�สนคารายตวมาใชเปนตวเลอกสดทาย
![Page 7: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/7.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 99 - 5
การกาหนดราคาขายใหสนคารายตว
สาหรบธรกจท�ราคาสนคาคงท� เปล�ยนแปลงไมบอยนก สามารถกาหนดราคาขายใหกบหนวยนบหลกท�ใชในการขายไวท�หนาจอกาหนดขอมลสนคา (Items) ได
รปหนาจอแกไขขอมลสนคาสาหรบกาหนดราคาขายตามสนคารายตว
นอกจากเร�องการกาหนดราคาขายแลว จะขอกลาวถงคณสมบตในการขายสนคา ท� เ ปนชด คณสามารถนาสนคาตางๆ ท�เก�ยวของกน เชน อปกรณเสรม หรอ บรการพเศษ เพ�มเขาไป แลวนาราคาของสนคาตางๆ มารวมกบราคาของสนคาหลก ตอนท�ทาใบเสนอราคาคณเพยงเลอ ก ใ ชสนคาชด ท�ตองการ ราคาและรายละเอยดของสนคาเสรมและบรการพเศษท�คณไดจดชดไวจะถกอางองมาใหโดยอตโนมต ซ �งจะชวยใหคณลดเวลาในการทาใบเสนอราคาลงไดมาก
![Page 8: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/8.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 100 - 5
การกาหนดราคาขายมาตรฐาน (Standard Price)
การกาหนดราคาขายมาตรฐานจะเหมาะสาหรบธรกจท�จาเปนตองมการปรบราคาขาย สนคาอยบอยๆ ตามตนทนท�เปล�ยนแปลงอยตลอดเวลา โดยท�คณสามารถกาหนดชวงระยะเวลาเร�มตนและส �นสดไดลวงหนาได
การกาหนดราคาขายมาตรฐานจะชวยใหพนกงานขาย ส ามารถ นาราคาขาย ปจจบ นไ ปนาเสนอราคาใหกบลกคาไดอยางถกตอง ลดปญหาการใชราคาเกาไปบอกลกคาซ�งอาจสงผลกบความพงพอใจของลกคากรณท�จาเปนตองแกไขราคาท�สงกวาท�เคยเสนอไปคร �งแรก
รป หนาจอกาหนดราคาขายมาตรฐาน
![Page 9: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/9.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 101 - 5
การกาหนดราคาขาย (Price List)
ประเดนหน�งท�สาคญในการกาหนดราคาขายสนคาสาหรบธรกจท�มลกคาหลายระดบคอก ารกาหนดราคาขายใหกบลกคาแตละระดบท�แตกตางกนไป เชน คณอาจจะใหราคาขายสงสาหรบตวแทนจาหนาย ใหราคาพเศษสาหรบสมาชก เปนตน
รป หนาจอกาหนดราคา Price List
นอกจากน �ในกรณท�คณตองการจดราคาโปรโมช�นในระยะเวลาส �นๆ ใหกบลกคาทกราย คณเพยงกาหนดสวนลดใหกบลกคาทกราย และชวงวนท�มผลในการใชราคาสวนล ดดงก ลาว โดย ไ มจาเปนตองตามไปแกราคาเองท�คาเร�มตน
สาหรบสวนลดท�กาหนดจาก Price List จะถกนาไปแสดงในใบเสนอราคาดวย เพ�อแจงลกคาใหรวาไดรบสวนลดเทาไหรจากราคาขายท�ต �งไว ซ �งจะตางจาก Standard Price ท�จะแสดงเพย งราคาขายเทาน �น
![Page 10: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/10.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 102 - 5
ใบส"งขาย (Orders)
รป หนาจอใบส�งขาย (Orders)
การส�งขาย (Sale Order) ใชในการจองสนคาวามลกคาซ �อสนคาไปแลว และใชเปนสญญาณใหกบหนวยงานตางๆ ท�เก�ยวของใหเร�มดาเนนการเตรยมสนคาใหพรอมจดสงไปใหลกคา ไมวาจะเปนการส�งซ �อสนคากบทางผผลต การนาสนคามาประกอบ การบรรจสนคาตามรปแบบท�ลกคาส�ง หรอการทดสอบกอนสงมอบใหกบลกคา
![Page 11: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/11.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 103 - 5
รป หนาจอส�งขาย (Order) Tab รายการสนคา (Product Item)
ส�งท�ควรพจารณาเก�ยวกบการนาระบบ CRM มาชวยในการออกใบส�งขาย ไดแก
� ควรสามารถอางองใบเสนอราคาลาสดท�ลกคาส�งซ �อมาได จะชวยลดเวล าในก ารทาใบส�งขายลงไปไดมาก
� ควรเกบรายละเอยดในการส�งซ �อ เชน เลขท�ใบส�งซ �อของลกคา ช �อบรษท ท�อ ยส าหรบออกใบกากบภาษ สถานท�สงของและวนท�ส�งซ �อไว เพ�อใชในการดาเนนการข �นตอไปไดอยางถกตองและสะดวกรวดเรว
� เอกสารใบส�งขายเปนเอกสารภายใน ถาคณกาหนดใหใชการอนมตผานระบบซอฟทแวร คณอาจจะลดคาใชจายเก�ยวกบเร�องการพมพเอกสารไดเชนกน
![Page 12: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/12.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 104 - 5
รป ตวอยางแบบฟอรมใบส�งขาย
![Page 13: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/13.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 105 - 5
ใบกากบภาษ (Invoices)
รป หนาจอใบกากบภาษ (Invoices)
ใบกากบภาษ (Invoice) หรอใบแจงหน � ใชในการแจงราคาสนคา ท�ลก คาตก ล งซ �อ ขาย กบองคกรของคณ ส�งท�ควรพจารณาเก�ยวกบการนาระบบ CRM มาชวยในการออกใบกากบภาษ ไดแก
� ควรอางองใบส�งขายมาออกใบกากบภาษไดโดยไมตองเสยเวลาบนทกเอกสารใหม
� ระบบควรรองรบกรณลกคาส�งซ �อสนคาไวคร �งเดยว แตตองการใหทยอยออกใบกากบภาษเพยงบางสวนกอน
� ในเร�องของอตราภาษ ระบบควรรองรบกรณอตราภาษ ท� ไ ม เ ทากนขอ งสนคาแตล ะประเภทได เชน สนคาบางอยางไดรบการยกเวนภาษ หรอบางประเภทคดภาษรวมอยในราคาสนคาอยแลว เปนตน
![Page 14: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/14.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 106 - 5
รป ตวอยางแบบฟอรมใบกากบภาษ (Invoice)
![Page 15: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/15.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 107 - 5
ใบสงของ (Shipments)
รป หนาจอใบสงของ (Shipments)
ในกรณท�องคกรของคณไมสามารถสงของพรอมกบการออกใบกากบภาษได เชน จาเปนตองออกใบแจงหน �กอน และนดสงของใหลกคาภายหลง (หรอในกรณกลบกน) หรอในกรณท�มการทยอยสงสนคาหลายๆ คร �ง คณสามารถใชใบสงของในการจดเตรยมสนคาเพ�อจดสงลกคาในแตละคร �งได
![Page 16: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/16.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 108 - 5
ใบรบคนสนคา/ลดหน E (Credit Notes)
รป หนาจอใบรบคนสนคา/ลดหนC (Credit Notes)
การรบคนสนคาหรอการลดหน �เปนส�งท�ไมควรมองขามไป การมนโยบายก ารรบคนสนคา ท�ชดเจนและยตธรรมตอลกคา เปนการสรางความแตกตางจากคแขงไดเปนอยางด เพราะมความเปนไปไดวาสนคาท�คณผลตอาจจะมบางช �นท�มปญหาเก�ยวกบคณภาพ จนลกคาไมยอมรบสนคาจากคณ ซ�งคณคงไมตองการเสยลกคารายใหญของคณไปเพราะสนคาท�ไมไดคณภาพเพยงไมก�ช �น หลงจากรบของคนจากลกคาแลว ข �นตอไปคอออกเอกสารลดหน �ใหกบลกคา ในการเลอกซอฟทแวรระบบ CRM มาใชน �นควรพจารณาในเร�องดงตอไปน �
� สามารถอางองใบกากบภาษเพ�อลดเวลาในการบนทกใบลดหน �ใหมเองท �งหมด � สามารถหกยอดลดหน �ออกจากยอดขายได
![Page 17: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/17.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 109 - 5
รป ตวอยางแบบฟอรมใบรบคนสนคา/ลดหนC (Credit Notes)
![Page 18: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/18.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 110 - 5
Reports and Dashboard
Top Five Products
กราฟแสดงสนคา 5 อนดบแรกท�มยอดขายสงสด
![Page 19: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/19.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 111 - 5
Top Five Customers
กราฟแสดงลกคาท�สรางรายไดใหสงสด 5 อนดบแรก
![Page 20: Quotation Sale Order Invoice Credite Note Shipmentการบริหารงานขาย (2) - 93 - 5 การบริหารงานขาย (2) การบริหารการขายในบทนี](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022071215/60460960a297be796f1c4783/html5/thumbnails/20.jpg)
การบรหารงานขาย ( 2) - 112 - 5
Net Sales
กราฟแสดงยอดขายเปรยบเทยบกบเปาการขาย