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REDLAS Santiago 2012 Posibilidades de inserción de los países de América Latina en CGV en servicios: Un análisis de las políticas de promoción de exportaciones y atracción de inversiones Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos. Presentación: - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
REDLAS Santiago 2012
Posibilidades de inserción de los países de América Latina en CGV en servicios: Un análisis de las políticas de promoción de
exportaciones y atracción de inversiones
Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos
Presentación:
1. Oportunidades en CGV en servicios
2. Evidencia sobre políticas de promoción
3. Conclusiones y recomendaciones
Oportunidades en CGV en servicios
Offshoring y CGV en servicios
• Cuánto exporta un país?• Qué exporta?• Fundamentos de competitividad?
Sustentabilidad?• Impactos económicos?
Externalidades?
Oportunidades en CGV en servicios
Rol de las Políticas Públicas
Alcanzar posición sostenible y beneficiosa en CGV (inserción y/o upgrading)
Potenciar derrames y encadenamientos
Oportunidades en CGV en servicios
CGV en servicios
• Cadenas (jerárquicas) con eje en TNC
Evidencia de comercio intra-firma
Fuente: Elaboración propia en base a datos de US Bureau of Economic Analysis.
Nota: “otros servicios privados” incluye a “servicios financieros” y “servicios empresariales, profesionales y técnicos”, además de otras categorías no reportadas aquí. Por su parte, las últimas columnas del gráfico representan subcategorías de “servicios empresariales, profesionales y técnicos”.
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Otrosserviciosprivados
Serviciosfinancieros
Serv. empr.,profesionales
y técnicos
Computacióny serv.
informáticos
Serv. deconsultoría y
gestión
Ingeniería Investigacióny Desarrollo
Publicidad
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Intr
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Imp
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tota
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2009 2010
Oportunidades en CGV en servicios
Importaciones intra-firma de EEUU
Servicios empresariales, profesionales y técnicos
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U$S
Mil
l.
Impos entre no afiliadas Impos totales
Exponencial (Impos entre no afiliadas) Exponencial (Impos totales)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de US Bureau of Economic Analysis.
Oportunidades en CGV en servicios
Aproximación del comercio
intra-firma para América Latina
≈60%
Importaciones intra-firma de EEUU desde América del Sur y Central
Servicios empresariales, profesionales y técnicos
Oportunidades en CGV en servicios
CGV en servicios
• Cadenas (jerárquicas) con eje en TNC• Relaciones puramente de mercado
son poco frecuentes
• Multilatinas: internacionalización (especialmente, a nivel regional)
Oportunidades en CGV en servicios
Competitividad y CGV en servicios
Costos laborales
• Si el proceso es exitoso, la ventaja
puede desaparecer
• Sectores que tienden a estandarización y
concentración
• Inversiones foot-loose
Otras fuentes
• Buscar factores de diferenciación
• Nichos de mercado más sustentables
• “Factor conocimiento”, derrames y encadena-
mientos
Presentación:
1. Oportunidades en CGV en servicios
2. Evidencia sobre políticas de promoción
3. Conclusiones y recomendaciones
Estudio de Geloso (2008) Incentivos más comunes
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Análisis de incentivos de
106 países miembro de
OMC a partir de Trade Policy Reviews en 1998-2007
Evidencia sobre políticas de promoción
Estudio de Geloso (2008) Tipos de impuestos directos con exenciones
Evidencia sobre políticas de promoción
Beneficios 49,1%
Intereses y dividendos 14,0%
Activos y propiedad 14,0%
Corporativos 12,3%
Retención de impuestos 5,3%
Transferencias y remesas 3,5%
Salarios 1,8%
Análisis de 40 países en desarrollo
• Diversas formas de promoción de exportaciones e inversiones en servicios
• Varias medidas son extensión de beneficios para comercio de bienes• No siempre se adaptan al sector servicios• Posible generación de enclaves (ej. ZF)
Evidencia sobre políticas de promoción
• Política de atracción de IED• Mecanismos de promoción sectorial
(Software, Audiovisual)• Desarrollo de infraestructura
(parques tecnológicos)• Generación de factores diferenciadores
• Incentivos/promoción de I+D+i• Certificaciones de calidad• Capacitación de RRHH / Política educativa• Proveedores locales y encadenamientos
Evidencia sobre políticas de promoción
Presentación:
1. Oportunidades en CGV en servicios
2. Evidencia sobre políticas de promoción
3. Conclusiones y recomendaciones
No es fácil exportar por fuera de CGV (áreas de BPO / ITO)
…Pero hay espacio para expos de empresas locales • Identificar nichos• Generar elementos distintivos
(calidad, innovación) o alianzas estratégicas
Conclusiones y recomendaciones
Atracción de TNC
Interés en funciones de alto VA (ej. KPO)
Estrategia de Desarrollo Integral a LP + “ventajas de localización” para IED
(NO medidas de promoción aisladas) • Calidad institucional / contexto macro• “Marca país”• Cantidad y calidad de RRHH• Infraestructura tecnológica• Fortalecer SNI y difusión de conocimiento• Apoyo en certificaciones de calidad• Capital de riesgo • Uso estratégico de compras públicas• Desarrollo de eslabonamientos
Conclusiones y recomendaciones
Un condicionante transversal:
Disponibilidad de RRHH capacitados y Política educativa
• Medidas a Corto Plazo: • Capacitación en tópicos concretos• Incentivos (exenciones, subsidios) para
entrenamiento y certificación• Generación de ofertas de formación,
creación de centros de capacitación (junto con la industria)
Conclusiones y recomendaciones
Evitar recalenta-miento del mercado laboral
Conclusiones y recomendaciones
• Mediano Plazo: • Nuevas tecnicaturas secundarias y terciarias• Requisito de formación en idioma (inglés)• Readecuar programas universitarios y/o
crear líneas de especialización• Información sobre estudios/empleo + Becas
• Largo Plazo: • Impulsar matemáticas, ciencias, informática
e idiomas en todo el sistema educativo• Actualización curricular permanente
Fenómenos recientes y en constante transformación…
…Amplio margen para innovar en Políticas
Conclusiones y recomendaciones
MUCHAS GRACIAS !!
Contactos:
Andrés López: [email protected]
Andrés Niembro: [email protected]
Daniela Ramos: [email protected]