revista mundo ferrosiderúrgico no. 4

Año 1 / Número 4 / Diciembre 2012

MERCADO TRANSOCEÁ NICO DE MINERAL DE HIERRO REPORTE ESPECIAL: CHINA REPORTE ESPECIAL: INDIA

EL ESTADO DEL ARTE Y CVG FERROMINERA ORINOCO

BENEFICIO DE COLAS ORIGINADAS POR LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN DEL NÍQUEL A PARTIR DE LATERITA

PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN EN COLEGIOS DE CVG FERROMINERA ORINOCO CA

CONTENIDO:

REVISTA MUNDO FERROSIDERÚRGICO Año I • Número 4 • Diciembre de 2012

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ANÁLISIS: MERCADO TRANSOCEÁNICO DE MINERAL DE HIERRO Por: Raiumdo Martín Asesor CVG Ferrominera Orinoco

“El comercio mundial de mineral de hierro está determinado por ciertos países del Asia – China, Japón y Corea del Sur ‐ y las 27 naciones que conforman la Unión Europea”.

El grueso del comercio marítimo de mineral de hierro tiene como principal destino la tríada de países conformada por China, continental e insular, Japón y Corea del Sur, en el Asia, y las 27 naciones que conforman la Unión Europea. Tabla: Importaciones de mineral de hierro (miles de toneladas)

Año China Japón Corea del Sur

Taiwán India Unión Europa

Total Mundial

2002 111.423 129.088 43.311 15.242 282 155.259 531.296

2003 148.128 132.081 43.069 15.608 457 159.431 583.021

2004 208.089 134.884 44.225 15.667 1019 182.9 672.142

2005 275.26 132.285 42.25 14.579 1266 182.729 754.1

2006 326.303 134.287 42.807 15.459 806 193.116 804.307

2007 383.093 138.928 43.722 16.035 1122 186.895 860.267

2008 444.028 140.351 49.542 15.571 600 181.219 933.396

2009 628.175 105.471 42.08 11.912 623 105.979 985.398

2010 618.645 134.335 56.298 18.93 450 155.124 1.071.692

2011 686.085 128.489 65.853 20,01 1.300 156.400 1.115.000

Fuente: Steel Statistics Yearbook 2012, World Steel Association, Reuters De la Tabla anterior se desprende que salvo en el año 2009, en medio de la gran crisis financiera mundial provocada por la debacle del sector inmobiliario en los Estados Unidos, la participación de estos dos bloques de países en el mercado mundial del mineral de hierro siempre superó el 85%

Que esto sea así es consecuencia, en ambos casos, de la imposibilidad de esas naciones de abastecer su industria siderúrgica con suficiente mineral de hierro propio, a pesar de que en el grupo asiático se encuentran dos grandes productores de ese insumo siderúrgico, tales como lo son China Continental y la India. Más aún, en la medida que la producción mundial de acero en la última década se fue concentrando en el Oriente, en tanto que la europea se estabilizaba o mostraba signos de debilitamiento, la importancia del Asia en el comercio del mineral de hierro cobró una importancia capital, pasando del 56% a más del 75%. Las siguientes Tablas ilustran el comportamiento de la producción mundial de acero del 2002 al 2011 y el papel protagónico desempeñado por la República Popular de China, lo que evidencia con cifras lo antes argumentado. Tabla: Producción de acero bruto “Grupo del Asia” (miles de toneladas)

Año China Japón Corea del

Sur Taiwán India

2002 182.249 107.745 45.390 18.230 28.814 2003 222.336 110.511 46.310 18.832 31.779 2004 272.798 112.718 47.521 19.599 32.626 2005 355.790 112.471 47.820 18.942 45.780 2006 421.024 116.226 48.455 20.000 49.540 2007 489.712 120.203 51.517 20.903 53.468 2008 512.339 118.739 53.625 19.882 57.791 2009 577.070 87.534 48.572 15.814 63.527 2010 638.743 109.599 58.914 19.755 68.976 2011 683.883 107.601 68.519 20.178 73.590

Fuente: World Steel Association Tabla: Totales y comparaciones de la producción de acero bruto (miles de toneladas)

Año Total Asia

Total Unión Europea

Total UE + Asia

% Total Mundial

2002 382.428 188.246 570.674 63,12 2003 397.989 192.511 590.500 60,88 2004 485.262 202.328 687.590 64,79 2005 580.803 195.518 776.321 67,71


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2006 655.245 206.903 862.148 69,03 2007 735.803 210.179 945.982 70,23 2008 762.376 198.229 960.605 71,62 2009 792.517 139.336 931.853 75,40 2010 895.987 172.777 1.068.764 74,65 2011 953.771 177.652 1.131.423 74,52

Fuente: World Steel Association Los anteriores datos muestran como los dos grandes bloques son responsables por más de 75% de la producción mundial de acero bruto. Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, se puede afirmar que el comportamiento del mercado mundial de mineral de hierro está y con toda probabilidad estará determinado por los acontecimientos que en materia económica, siderúrgica y minera ocurran en esas dos zonas geográficas y las respuestas que desde el punto de vista de producción puedan ofrecer los grandes países exportadores de ese producto básico.

REPORTE ESPECIAL: CHINA Por: Raiumdo Martín Asesor CVG Ferrominera Orinoco

ECONOMÍA: Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro que muestra el comportamiento del Producto Interno Bruto de China ‐ el real en 2011, el estimado para 2012 y el pronosticado para 2013 ‐ el ritmo de crecimiento de la economía de China es envidiable, sólo superado por el de contadas economías emergentes. Tabla: Producto Interno Bruto de China

Entidad 2011 2012

(e) 2013 (p)

Banco Mundial 9.2 8.2 8.6 Fondo Monetario Internacional

9.2 7.8 8.2

Banco de Desarrollo Asiático

9.3 7.7 8.1

International Institute of Finance

9.3 7.6 7.8

Fuentes – Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de Desarrollo Asiático, International Institute of Finance (e) Estimado / (p) Proyectado (El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente de todos los de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo determinado).

Sin embargo, durante todo el año la posibilidad de que China entrase en una fase de desaceleración económica ha sido la comidilla en oficinas gubernamentales, de bancos y entidades financieras alrededor del mundo. En los primeros meses del año, cuando Wen Jiabao, el entonces premier chino, anunció que la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto sería de 7.5%, las luces de alerta se encendieron a nivel global, esto a pesar de que con bastante anterioridad ya se había anunciado tal desaceleración, la cual, no perseguía ningún otro objetivo sino el de garantizar el desarrollo sostenible y equilibrado de la economía de la nación asiática en el período de transición que se avecinaba. En palabras del Premier: “Si solucionamos realmente el problema del crecimiento desequilibrado, descoordinado e insostenible y somos capaces de llevar nuestra economía a una senda de desarrollo cualitativo, será una buena noticia para el mundo entero". Sin embargo, por meses se temió que de producirse una sinergia entre la crisis de la deuda que afectaba a varios países miembros de la Unión Europea y que ponía en


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riesgo la propia viabilidad del euro, el magro desempeño de la economía norteamericana y la caída del crecimiento de la economía de China, entonces la economía mundial correría el riesgo de perder los avances logrados desde el 2009, pudiéndose sumergir en una fase recesiva de pronósticos reservados. El año está por finalizar y se ha podido evitar la crisis mayor vaticinada por algunos. Aunque sea menester mencionar que aún persisten muchos nubarrones… En el caso específico de China todo parece indicar, según las estimaciones de la banca mundial, que la meta propuesta por el ex premier será ligeramente superada. De hecho, en el primer semestre de 2012 el crecimiento del Producto Interno Bruto de China de acuerdo con las estimaciones del Banco de Desarrollo Asiático (BDA) fue de 7.8%, en línea con lo previsto para el año, pero 1.8% por debajo de lo registrado en igual período de 2011. Factores tanto domésticos como externos contribuyeron a desacelerar el crecimiento de la segunda mayor economía del mundo. En el plano doméstico, se pueden mencionar como elementos claves, la contracción de la inversión en activos fijos y una reducción en el ritmo de desarrollo de infraestructura. El crecimiento de las inversiones en activos fijos, el principal impulsor de la economía, se desaceleró en los ocho primeros meses de 2002 a 20.2%, alrededor de cinco puntos porcentuales menos que en igual período de 2011. “Esto reflejó una disminución del 16% en la inversión en bienes inmuebles, y un crecimiento más lento de la inversión en manufactura e infraestructura, muy particularmente en vías férreas”, dice el informe del Banco Asiático de Desarrollo (ADB por sus siglas en inglés). En este escenario, el sector industrial fue el que experimentó el mayor declive, con un crecimiento del 10.1% en los ocho primeros meses de 2002 versus un 14.2% en igual período de 2011.

A su vez, el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales limitó sustancialmente los flujos comerciales, debilitando las exportaciones. El crecimiento de las mismas en el período de enero a octubre de 2012 fue de tan sólo 6%, una cifra muy por debajo a la del 25% registrada en el año 2011. Según el BDA “el nivel de las exportaciones netas rebajó 0.6 puntos porcentuales al crecimiento del Producto Interno Bruto, dejando que la inversión y el consumo fuesen los responsables por todo el crecimiento de la economía en la primera mitad de 2012”. Asimismo, debido a la profundización de la incertidumbre sobre el derrotero de la economía, el consumo doméstico también cayó, reflejado no sólo en el descenso de la venta de inmuebles sino también en el retroceso del crecimiento de las ventas al detal, de 16.9% en 2011 a 14.1% en los ocho primeros meses de ambos años. En este escenario, el gobierno central de China reaccionó aprobando rápidamente proyectos de infraestructura valuados en 157.000 millones de dólares, en tanto que los vehículos de inversión locales del gobierno, lo que había estado detrás de los estímulos de China en 2009 y 2010, volvieron a entrar también en escena. Esos fondos de inversión chinos, unas entidades poco reguladas que ofrecen una alternativa a los créditos bancarios como fuente de financiación, prestaron 200.000 millones de yuanes para proyectos de infraestructura en el tercer trimestre frente a los 76.000 millones de los tres meses anteriores. Para octubre, “el gasto total planeado en proyectos nuevos, un indicador clave sobre las inversiones de renta fija, se había acelerado a 35,2 por ciento en la medición interanual en octubre, desde el 31,3 por ciento de septiembre, de acuerdo a Ting Lu, jefe economista en China de Bank of America/Merrill Lynch.” Con este telón de fondo, las expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto de China en el cuarto trimestre mejoraron, asunto que ha sido corroborado en informes preparados por diferentes entidades financieras y bancarias internacionales. Esta mejora de


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la economía china en 2012 llegó en medio de la celebración del XVIII Congreso del Partido Comunista Chino (PCC).

Sin embargo, impulsar el crecimiento aumentando el gasto de infraestructura pudiera convertirse en un bumerán, retrasando aún más el reequilibrio de la economía china, habría advertido el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, es importante señalar la opinión de Janet Zhang, economista de la firma de investigaciones GK Dragonomics, en cuanto que el incremento del crédito que ha fomentado el crecimiento en los últimos meses del año implica que el objetivo de desapalancamiento por el exceso de préstamos entre 2009 y 2010 se sigue aplazando”, para a seguidas afirmar que ella “calcula que en China, la deuda bruta de hogares, empresas y Gobierno se incrementará hasta alcanzar el 206% del PIB en 2012 frente al 198% de 2011.” Esta situación debe llamar a la reflexión toda vez que el viraje de la economía china hacia lo doméstico implica necesariamente un incremento sustancial del consumo para lo cual la disponibilidad de renta es una condición sine qua non La nueva dirigencia china enfrentará retos y riesgos hacia la consecución de los grandes objetivos trazados en el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China celebrado recientemente.

Foto: Xi Jinping (centro) secretario genera‐l del (PCC). Los otros seis miembros de la máxima dirigencia del órgano dirigente central del Partido son de izquierda a derecha Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan y Zhang Gaoli.

SIDERURGIA:

A pesar de la desaceleración de la economía en general y de los primeros cambios hacia un nuevo modelo de desarrollo más centrado en el consumo doméstico y menos dependiente de las exportaciones, ambos con incidencia sobre el sector siderúrgico, la producción


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doméstica de acero de China se ha mantenido relativamente alta en 2012, si bien, con una tasa de crecimiento que comprensiblemente no se compara con los valores registrados a principios de este siglo. Tabla: Producción mensual de acero bruto 2011‐2012 (miles de toneladas) Mes 2011 2012 Enero 59.871 56.733 Febrero 54.307 55.883 Marzo 59.416 61.581 Abril 60.245 60.575 Mayo 59.032 61.234 Junio 59.932 60.213 Julio 59.300 61.693 Agosto 58.752 58.703 Septiembre 56.700 57.946 Octubre 54.673 59.096 Noviembre 49.883 57.470

Total acumulado 632.111 651.127

Fuente: World Steel Association Como se puede apreciar, la producción de acero bruto registró un incremento en los 11 primeros meses de 2012, pero este fue de sólo 3.01% en comparación con igual lapso de 2011. A su vez, entre enero y noviembre de 2012 la producción de acero terminado alcanzó 870,41 millones de toneladas mientras que el consumo aparente de acero terminado se ubicó en 832 millones de toneladas, un incremento de 6.8% en comparación con 2011. Sin embargo, las cifras de producción e incluso las de consumo son engañosas. El 2012 no ha sido un año color de rosa para la industria del acero en China. De hecho, Zhang Changfu, Vicepresidente de la Asociación del Hierro y el Acero de China en recientes declaraciones afirmó que este año” ha sido el más difícil para la industria siderúrgica desde el comienzo del siglo XXI”. Esta situación ya era previsible desde el primer trimestre del año. Veamos las declaraciones ofrecidas por un alto

gerente del Shagang Group a la publicación China Caixin en marzo pasado de las que se infiere lo dramático de la situación: “No importa cómo intentemos controlar los costos, sencillamente no podemos detener la caída de los márgenes de beneficios... Hemos ajustado la mezcla de productos, ampliado el desarrollo de nuevos productos y hemos expandido el mercado. Los ingresos por concepto de ventas aumentaron, pero aún así los beneficios cayeron de todas maneras. Esto apunta a un problema: toda la industria ha llegado a un estado operacional caracterizado por una alta capacidad de producción, altos costos y un beneficio económico bajo". En esencia, la situación en este primer trimestre era la de un enfriamiento de la demanda de acero por parte de las grandes industrias consumidoras, una alta producción combinada con altos inventarios y unos precios del mineral de hierro que en ese período superaban los $140 la tonelada métrica seca CFR China. Con una sobreoferta en el mercado interno y una demanda debilitada tanto por las condiciones domésticas como por la caída de las exportaciones generales a la Unión Europea sumida en crisis, los precios del acero no podían sino retroceder. A continuación presentamos una comparación de los precios de diferentes productos en China en 2011 y 2012 recopilados por el SteelBenchmarker


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Tabla: Precios en china exworks 2011‐2012 (en us$/tm)

Bobinas laminadas en caliente

Bobinas laminadas en frío Quincena

2011 2012 Variación 2011 2012 Variación Ene 1‐15 591 558 ‐33 703 689 ‐14 Ene 16‐31 614 560 ‐54 717 688 ‐29 Feb 1‐ 15 630 564 ‐66 727 690 ‐37 Feb 16‐29 614 566 ‐48 727 687 ‐40 Mar 1‐ 15 593 569 ‐24 715 686 ‐29 Mar 16‐31 606 582 ‐24 717 691 ‐26 Abr 1‐ 15 628 583 ‐45 726 689 ‐37 Abr 16‐30 633 583 ‐50 728 689 ‐39 May 1‐15 636 570 ‐66 728 681 ‐47 May 16‐31 634 552 ‐82 724 663 ‐61 Jun 1‐15 631 549 ‐82 716 652 ‐64 Jun 16‐30 620 546 ‐74 708 644 ‐64 Jul 1‐15 621 535 ‐86 704 634 ‐70 Jul 16‐31 630 498 ‐132 711 613 ‐98 Ago 1‐15 633 479 ‐154 716 601 ‐115 Ago 16‐31 637 462 ‐175 723 590 ‐133 Sep 1‐15 636 447 ‐189 728 577 ‐151 Sep 16‐30 617 475 ‐142 729 591 ‐138 Oct 1‐15 609 495 ‐114 726 601 ‐125 Oct 16‐31 555 498 ‐57 704 606 ‐98 Nov 1‐15 563 523 ‐40 703 611 ‐92 Nove 16‐30 557 520 ‐37 696 616 ‐80 Fuente: SteelBenchmarker Price History

Tabla: Precios en china exworks 2011‐2012 (En US$/t)

Chapas Barras de Refuerzo Quincena

2011 2012 Vari 2011 2012 Vari

En 16‐31 604 556 ‐48 585 561 ‐24 Feb 1‐ 15 626 557 ‐69 606 558 ‐48 Feb 16‐29 643 563 ‐80 624 553 ‐71 Mar 1‐ 15 634 569 ‐65 613 555 ‐58 Mar 16‐31 611 576 ‐35 591 564 ‐27 Abr 1‐ 15 620 588 ‐32 596 574 ‐22 Abr 16‐30 638 588 ‐50 617 576 ‐41 May 1‐15 645 589 ‐56 624 572 ‐52 May 16‐31 651 573 ‐78 639 556 ‐83 Jun 1‐15 649 553 ‐96 641 535 ‐106 Jun 16‐30 645 545 ‐100 645 535 ‐110 Jul 1‐15 635 542 ‐93 633 534 ‐99 Jul 16‐31 629 533 ‐96 633 524 ‐109 Ago 1‐15 637 504 ‐133 645 493 ‐152 Ago 16‐31 642 478 ‐164 652 479 ‐173 Sep 1‐15 642 463 ‐179 654 468 ‐186 Sep 16‐30 644 450 ‐194 648 462 ‐186 Oct 1‐15 632 474 ‐158 624 484 ‐140 Oct 16‐31 623 484 ‐139 608 501 ‐107 Nov 1‐15 581 484 ‐97 560 504 ‐56 Nov 16‐30 571 502 ‐69 573 505 ‐68 Fuente: SteelBenchmarker Price History En julio, la Asociación del Hierro y el Acero de China reportó que las ganancias obtenidas por las acerías que habían obtenido beneficios en los cinco primeros meses de 2012 totalizaban 400.8 millones de dólares, una baja de 94.26% respecto al año anterior. Sin embargo, las pérdidas netas registradas por las acerías que habían tenido un desempeño negativo en ese mismo lapso sumaban un total de 1.86 millardos de dólares, un incremento de 27.38% respecto 2011. En el segundo trimestre la siderurgia china continuó en saldo rojo. La data sobre el comportamiento de los precios publicada por el SteelBenchmarker muestra que entre julio y septiembre de este año, en plena temporada de verano, una época de “zafra” para el sector construcción, los precios de los cuatro productos siderúrgicos claves cayeron sustancialmente, ampliándose la brecha del


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diferencial respecto con los precios del 2011, colocando más presión sobre la siderurgia china. En agosto el Citigroup había advertido que el exceso de capacidad se estaba haciendo más excesivo, lo que le pondría un techo a cualquier recuperación estacional. En ese momento, el banco pronosticó que por primera vez en la historia el sector siderúrgico chino sufriría pérdidas en cada uno de los trimestres del año. Citigroup agregó que, de hecho, las rondas anteriores de estímulos fiscales en 2009 y 2010 habían agravado el problema del exceso de la oferta, alentando la producción por encima del incremento de la demanda. El Banco de Inversión Nomura por su parte afirmaba que a pesar del debilitamiento de las condiciones del mercado, las acerías chinas no estaban respondiendo a las señales que daban los precios. Los analistas de esta institución culpaban de la situación a una industria plagada por un exceso de capacidad de producción y a lo fragmentado de la industria que hacía casi imposible la cooperación en el establecimiento de metas de producción. “Conforme las acerías son alentadas estructuralmente para sobreproducir, la competencia entre ellas destruye la rentabilidad, la cual en años recientes le ha dado apoyo a los mercados de materias primas, y también eleva los riesgos de un “crash” de los inventarios, en el que la producción de acero llega a un punto donde se hace necesario la reducción de las existencias” En este escenario no nos debe sorprender entonces que los datos recopilados por CISA muestren que en los nueve primeros meses del año las 80 principales compañías siderúrgicas chinas registrasen pérdidas por 5.5 millardos de yuanes, el equivalente a 874.32 millones de dólares, en comparación con beneficios totales de 38.7 millardos de yuanes ($6.149,78 millones) en igual período del 2011. Ahora bien, en noviembre la Asociación del Hierro y el Acero de China informó que las 76 acerías grandes y medianas monitoreadas por ellos habían registrado un beneficio de 48.18 millones de dólares en octubre, poniendo fin a meses consecutivos de pérdidas.

De acuerdo con la Asociación el número de acerías que registraron pérdidas descendió de 52.5% septiembre a 26.25% en octubre (21 acerías). Es razonable suponer que este resultado tiene que ver con el paquete de estímulo puesto en marcha por el gobierno central y el incremento del volumen de créditos otorgados para obras de infraestructura que mencionáramos anteriormente. Sin embargo, CISA advirtió que el continuo crecimiento de la producción de acero, que en noviembre alcanzó los 57 millones de toneladas, pudiera agravar la relación entre la oferta y la demanda durante diciembre. No podemos dejar a un lado el papel desempeñado por las exportaciones de acero este año. Chi Jingdong, Subsecretario General de la Asociación del Hierro y el Acero de China, manifestó en un seminario recientemente realizado, que las exportaciones habían aliviado la presión sobre la sobreproducción de acero en China. De hecho, las exportaciones de acero de la nación asiática entre enero y noviembre de 2012 totalizaron 50,88 millones de toneladas, frente a una importación de 12, 61 millones de toneladas, lo que deja un saldo neto favorable a las exportaciones de 38,27 millones de toneladas. Aunque inferior a la de los años pico, esta cifra es voluminosa considerando las condiciones generales del mercado mundial y valdría la pena preguntarse si China logrará mantenerlas en 2013. El alivio de la presión inflacionaria y datos positivos sobre el desempeño de algunos de los indicadores macroeconómicos claves en los meses de octubre y noviembre han complementado la mejora del “sentimiento de mercado” que se iniciara con la percepción de que el gobierno central tomaría cartas en el asunto. En noviembre y diciembre los precios del acero han mejorado y se tienen perspectivas favorables en cuanto el desempeño de la industria en el último trimestre de 2012.


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HIERRO China es el mayor productor de acero del mundo, el mayor productor de mineral de hierro bruto y el mayor importador de esa materia prima.

El fenomenal crecimiento de la producción de arrabio y acero en China fue acompañado por un no menos vertiginoso crecimiento de la producción de mineral de hierro bruto tal como se puede evidenciar a continuación:

China Producción doméstica de mineral de hierro bruto

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Ago Oct Nov Dic

Mes

Millones de Tone

ladas

2000

2005

2010

2011

2012

Gráfica y Tabla: China Producción doméstica de mineral de hierro bruto (en millones de toneladas) 2000 2005 2010 2011 2012 Enero 13.025 21.564 62.833 73.791 71.518 Febrero 12.931 20.716 61.509 72.446 81.566 Marzo 17.113 29.872 79.724 94.435 103.311 Abril 16.431 31.609 88.074 97.766 104.190 Mayo 18.410 31.873 91.056 102.467 112.353 Junio 19.434 35.133 101.552 124.014 125.693 Julio 20.504 32.905 97.591 116.960 115.461 Agosto 17.857 37.447 99.575 127.552 116.569 Septiembre 18.175 34.311 93.547 127.504 129.062 Octubre 18.755 38.275 95.487 132.413 124.853 Noviembre 18.830 39.432 95.581 120.550 Diciembre 19.987 43.532 98.209 119.257

Fuentes: Tex Report, World Steel Association De una explotación de aproximadamente 223,9Mt en el año 2000, la producción de mineral de hierro bruto casi se sextuplicó totalizando 1.326,94 millones de toneladas en 2011. En los 10 primeros meses de 2012, la producción alcanzó 1.084,58 millones de toneladas, un volumen marginalmente superior a los 1.069,35 millones de toneladas registradas en igual período de 2008. Sorprendentemente, estos gigantescos volúmenes no son el resultado de la explotación de grandes minas, sino todo lo contrario. Según Marcus Ericsson del Raw Materials Group, la mina promedio en China, a principios de 2012, producía medio millón de toneladas de mineral de hierro o menos al año, siendo pocas aquellas con una capacidad de producción anual superior al de unos cuantos millones de toneladas. El número de minas según este analista está entre 5.000 y 10.000, pequeñas y a profundidad, en muchos casos con tecnologías medias.


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Adicionalmente, los grandes volúmenes de mineral ROM chino parecen esfumarse al ser convertidos en mineral con un contenido de hierro de 63%. Para muchos analistas, en los últimos años el tenor promedio del mineral de hierro bruto chino ha bajado sustancialmente ya que de otra manera no se justificaría el crecimiento de las importaciones a costos elevados vis a vis la producción doméstica del mineral. En este sentido desde hace varios años, en la publicación de la UNCTAD “The Iron Ore Market”, se ha advertido sobre el creciente deterioro de la calidad del mineral chino y de las dudas que rodean la exactitud de las cifras de producción, todo ello a partir de un análisis que se fundamenta en el número de unidades de hierro que se necesitan para producir arrabio. Las conclusiones generales de esos estudios anuales se pueden resumir de la siguiente manera: • La producción de mineral de hierro en China

(equivalente 63% Fe) ha sido exagerada y es probable que disminuya a mediano plazo a menos que se descubran y desarrollen nuevos yacimientos de alta calidad

• Es probable que el tenor promedio de la producción china sea considerablemente inferior al 30% asumido. Para la UNCTAD el tenor promedio de las principales minas es inferior al 25% y probablemente más bajo aún en las minas medianas y pequeñas

• La dependencia de China en el mineral proveniente del exterior se incrementará

A continuación datos sobre los volúmenes y costos de las importaciones chinas de mineral de hierro

Importaciones de mineral de hierro de China

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Ago Oct Nov Dic

Mes

(en millones de tonelad

as)

2010

2011

2012

Gráfica y tabla: Importaciones de mineral de hierro de China (en millones de toneladas)

Mes 2010 2011 2012 Enero 46,62 68,87 59,32 Febrero 49,38 48,64 64,98 Marzo 59,00 59,48 62,87 Abril 55,30 52,88 57,69 Mayo 51,90 53,30 63,83 Junio 47,20 51,09 58,31 Julio 51,20 54,55 57,87 Agosto 44,60 59,09 62,45 Septiembre 52,60 60,57 65,01 Octubre 45,70 49,94 56,43 Noviembre 57,38 64,20 65,78 Diciembre 58,10 64,11 Total 618,98 686,72 674,54

Fuentes: Tex Report, World Steel Association De acuerdo con el Tex Report, en el año 2009, el año de la crisis financiera, el costo total del mineral importado por China fue de US$50.140 millones, esta cifra se elevó a US$79.427 millones en 2010 y brincó a US$112.406,5 millones en 2011. Como se podrá apreciar estos montos no son nada deleznables (y ha llevado a la toma de múltiples decisiones para enfrentarlos). La baja calidad del mineral, la profundidad a la que usualmente se encuentra y las reducidas dimensiones de las minas chinas, amén de la disponibilidad in situ de la tecnología, constituyen obstáculos difíciles de superar en la búsqueda de una producción económicamente competitiva. De ahí que una buena parte de la producción de mineral de hierro de China se considere de alto costo. El nivel promedio de ese costo es materia de discusión entre los entendidos, siendo un tema de gran importancia ya que sobre ese valor se ha fijado (o se ha intentado fijar) un piso para el precio internacional del mineral de hierro. La argumentación es sencilla… supuestamente. El piso del precio internacional de mineral de hierro estaría dado por los costos promedios de la producción doméstica china. Precios internacionales por debajo de


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ese precio y sostenidos por un tiempo llevarían al cierre de una buena tajada de la producción china, lo que limitaría la oferta doméstica y provocaría el repunte de los precios. Sin embargo, los expertos difieren en cuanto a cuál es el costo promedio de producir mineral en China. Si bien la mayoría se inclina hacia el rango de US$100‐120 la toneladas métrica, otros argumentan que éste ronda los US$80/tm, en tanto que los más audaces han hablado de un improbable costo promedio de US$60/tm (máxime si comparamos esta última cifra con la de las operaciones de Fortescue Metals en Australia, una gran mina a cielo abierto, mecanizada y automatizada con tecnologías de punta, con un mineral cuyo contenido de hierro es superior al de las minas chinas que reportó costos de producción de US$49,44/tm en el segundo trimestre de 2012). Hasta ahora la evidencia apunta a que la producción de hierro en China sí es susceptible a caídas bruscas de los precios internacionales muchas minas cerraron en 2009, y aparentemente lo hicieron a mitad de este año a juzgar por las declaraciones de Liu Xiaoling, sub secretario general de la Asociación de Minas Metalúrgicas de China que el 27 de septiembre en una conferencia afirmó que aproximadamente el 40% de las minas de hierro en China habían suspendido sus operaciones debido a los bajos precios del mineral. A continuación la relación del comportamiento de los precios del mineral de hierro de acuerdo con el Índice de Precio del Mineral de Hierro China (CIOPI), un índice calculado por CISA, la CCCMC y la Asociación de Comerciantes de Mineral de hierro de China. Mineral de hierro

doméstico Mineral de hierro

importado

2012 RMB/t US$/t RMB/t US$/t

Enero 02‐06 984,29 133,19 988,61 133,77

09‐13 985,11 133,22 1.023,83 138,46

16‐20 992,51 134,36 1.010,86 136,84

23‐27 ‐‐ ‐‐ ‐‐

Febrero 30‐03 1.008,32 136,58 1.035,51 140,26

06‐10 1.008,32 136,93 1.052,11 142,88

13‐17 1.007,26 136,76 1.033,99 140,39

20‐24 993,29 134,83 1.018,17 138,21

Marzo 27‐02 996,08 135,17 1.056,18 143,33

05‐09 997,16 135,13 1.038,52 140,73

12‐16 1.005,74 136,02 1.069,20 144,60

19‐23 1.006,70 136,82 1.047,05 142,30

26‐30 1.010,77 137,25 1.023,45 138,97

Abril 02‐06 1.005,84 136,30 1.081,26 146,52

09‐13 1.003,35 136,38 1.070,49 145,51

16‐20 998,13 135,33 1.090,51 147,85

23‐27 987,34 134,40 1.113,81 151,62

Mayo 30‐04 981,59 133,76 1106,50 150,78

07‐11 970,76 131,80 1.085,52 147,38

14‐18 956,59 129,35 1.130,89 152,92

21‐25 930,13 125,67 1.087,43 146,92

28‐01 914,42 123,45 1.036,85 139,98

Junio 04‐08 911,85 123,34 989,70 133,87

11‐15 921,24 124,81 1.006,82 136,40

18‐22 940,38 127,50 1.027,80 139,35

25‐29 948,52 128,18 993,84 134,30

Julio 02‐06 941,13 127,18 1.022,33 138,15

09‐13 939,89 127,02 1.027,48 138,86

16‐20 933,78 126,46 1.019,08 138,01

23‐27 907,77 122,52 990,73 133,72

30‐03 903,02 121,70 987,04 133,02

Agosto 06‐10 910,20 122,61 902,75 121,61

13‐17 901,84 121,48 919,63 123,88

20‐24 882,72 119,18 864,29 116,69

27‐31 874,03 117,74 835,74 112,58

Sep 3‐7 831,39 112,06 811,04 109,32

10‐14 816,66 110,24 761,70 102,82

17‐21 837,33 112,83 754,36 101,65

24‐28 837,62 112,90 773,22 104,22

Oct 8‐12 863,67 116,68 804,82 108,73

15‐19 847,94 119,07 822,18 115,45

22‐26 852,87 115,69 842,46 114,28

29‐2 868,31 117,71 836,04 113,34

Nov 5‐9 876,05 118,82 868,42 117,79

12‐16 872,75 118,50 840,47 114,12

19‐23 868,86 118,05 873,77 118,72

26‐30 866,36 117,74 900,09 122,32

Fuente: www.danjousery.com, www.xinhua.net En color azul se resalta la caída de los precios de importación del mineral de hierro alrededor de la fecha mencionada por Liu Xiaoling. Resulta interesante, más no determinante, cotejar el cierre de minas con el hecho de que los precios de importación se ubicaran precisamente por debajo “del piso” de los US$120/tm.


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Los datos positivos sobre el desempeño general de la economía de China dados a conocer a finales de la segunda semana de diciembre, los bajos inventarios y las expectativas favorables tendrán un impacto favorable sobre los precios del mineral de hierro, pero nada comparable con lo acontecido a mediados de la década pasada. De hecho, ya para el 14 de diciembre el precio spot había recuperado el nivel de los US$130/tms CFR China. 2013 Con un nuevo liderazgo político al frente de la conducción del país, con metas de crecimiento económico más accesibles y con el enfoque centrado en el ser humano y el ambiente que le cobija, China fija su mirada en un modelo de desarrollo un tanto diferente al que le sirvió para convertirse en la segunda mayor economía del mundo en apenas unas décadas. La evolución de ese modelo tendrá sus impactos en áreas claves de la economía, entre ellas la industria ferro‐siderúrgica. Aún es temprano para vaticinar cuáles serán los efectos de este nuevo rumbo a largo plazo. Sin embargo, consideramos que las grandes líneas a seguir en el corto plazo ya han sido trazadas. • En siderurgia, la racionalización del sector,

específicamente a través de fusiones y adquisiciones, que permitan un mayor control sobre la producción total de acero, la mezcla de productos, los consumos de materias primas y energía y el cuidado del medio ambiente.

• En el caso específico de la minería del hierro, la

disminución de la dependencia en las grandes empresas mineras internacionales, bien con una mayor producción nacional, para lo cual se están tomando medidas que van desde una mayor inversión en actividades exploratorias hasta la reducción de la carga impositiva de los productores, o mediante la adquisición de minas en el extranjero o a través de joint ventures

Por lo pronto, el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO), una importante asociación naviera internacional independiente que cuenta entre sus miembros con propietarios, gestores navales, agentes de buques, y por lo tanto le hace seguimiento a los movimientos de carga, ha pronosticado que las importaciones de mineral de hierro de China se elevarán 7,5%, impulsadas por una mayor demanda de acero y la baja calidad del mineral doméstico. Asimismo, el secretario General de Cisa, Zhang Changfu, ha pronosticado que en los próximos dos años los precios del mineral de hierro estarán en el rango de US$90‐110/tms.

REPORTE ESPECIAL: INDIA Por: Raiumdo Martín Asesor CVG Ferrominera Orinoco

ECONOMÍA DE LA INDIA El ritmo de crecimiento de la economía de la India ha descendido ligeramente respecto los valores alcanzados la pasada década. Tabla: Comportamiento Producto Interno Bruto de India Entidad 2011 2012 (e) 2013 (p) Banco Mundial 6.9 6.6 6.9 Fondo Monetario Internacional 6.8 4.9 6.0


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Banco de desarrollo de Asia 6.5 5.6 6.8 Internatioanl Institute of Finace 6.5 6.0 6.5

Fuentes – Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco de Desarrollo Asiático, International Institute of Finance (e) Estimado / (p) Proyectado Esta desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto comenzó en el ejercicio fiscal de 2011, impulsada por la caída de las inversiones y de las exportaciones después de septiembre de ese año y un persistente debilitamiento del ingreso personal y de los gastos de los consumidores. En dicho ejercicio fiscal, el PIB se colocó en 6,5%, un valor 1,9% por debajo del registrado en los dos años anteriores En la India la aplicación de políticas fiscales y monetarias para estimular la economía se encuentra limitada por un gran déficit fiscal y una inflación persistentemente alta. Más aún, las manos de las autoridades están prácticamente atadas por el aumento del déficit en cuenta corriente, que alcanzó un récord histórico de 4,2% del PIB en el ejercicio fiscal de 2011, en tanto que los gastos de consumo del gobierno se elevaron 9%, a su más alto nivel en cinco trimestres, con lo que se incrementa el riesgo de una caída fiscal. Las altas tasas de interés, el debilitamiento de la moneda y un medio ambiente macroeconómico frágil han impactado la confianza del consumidor hindú, aminorando la expansión de sus gastos a 4% en el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2012. Más preocupante aún es la tendencia que muestran las inversiones en activos fijos ya que la actividad continúa deprimida, creciendo sólo 0,7% en el primer trimestre del actual ejercicio fiscal, prolongando aún más un retroceso que comenzó hace ocho trimestres. En la India los inversionistas enfrentan demoras de todo tipo en la obtención de permisos:

• especialmente aquellos vinculados a la compra de tierras, asunto que por años ha detenido la ejecución de gigantescos proyectos siderúrgicos planteados por empresas de carácter mundial tales como ArcelorMittal y Posco,

• y el ambiente, lo que a raíz de la devastación

ambiental resultante de la explotación de mineral de hierro en varios estados de la India detallada en el Informe Shah, hará aún más entrabada la obtención de las autorizaciones correspondientes

Adicionalmente, el gobierno no ha podido llegar a un consenso en cuanto una mayor liberalización de las inversiones directas extranjeras Los altos costos de los insumos y de las tasas de interés también deterioran el sentimiento de los inversionistas. La producción La producción manufacturera mostró un crecimiento marginal de tan sólo 0.2% en el primer trimestre del actual ejercicio fiscal. Este muy opacado desempeño fue impulsado por la contracción en un 20% de la producción de bienes de capital una muestra feaciente de la debilidad de las inversiones. La producción de productos básicos, intermedios y no perecederos continúa experimentando un lento crecimiento por la baja del ingreso disponible en las áreas rurales. La producción minera de carbón y mineral de hierro ya se encuentra en crisis debido a las regulaciones ambientales y por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que han prohibido la explotación minera en varios estados. La desaceleración en el comercio de mercancías y un escenario industrial débil han provocado la disminución en el tráfico de carga en puertos y ferrocarriles, Asimismo, se ha registrado una caída en la generación de hidroelectricidad y una disminución en la producción de gas natural lo que ha contribuido a la desaceleración industrial. Por quinto trimestre consecutivo el sector de servicios también ha registrado una moderación en el crecimiento ya que la tasa de expansión cayó a 6.9% en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2012


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Lo Monetario El Banco de la Reserva de la India, en otras palabras el Banco Central de la India, recortó la tasa de interés en cincuenta puntos básicos en abril de 2012 para promover el crecimiento, con la expectativa de una política fiscal menos expansiva y la aplicación de medidas para eliminar aquellos impedimentos que limitaban una respuesta del lado de la oferta. Sin embargo, la falta de progreso en estos frentes, incluyendo el fracaso de no recortar los grandes subsidios a los combustibles, preocupaciones inflacionarias causadas por la demora en la llegada de los monzones, el debilitamiento de la economía y presiones salariales sostenidas han hecho que el Banco Central haya mantenido sin nuevos cambios las tasas de interés. No obstante, en septiembre el vertiginoso crecimiento de la producción de acero en China, el Banco Central redujo a 4,5% el coeficiente de caja de los bancos, una reducción de 25 puntos básicos. Esta medida le ofrece la posibilidad a los bancos de reducir las tasas de interés selectivamente, digamos para la adquisición de automóviles y motocicletas cuyas ventas han sido bajas. Si bien es cierto que la dependencia de la India en el comercio exterior no es tan pronunciada como en el caso de China, las exportaciones en los primeros cinco meses de 2012 descendieron 6,7% respecto a las del año anterior, a pesar del debilitamiento de la rupia (moneda nacional). Las importaciones también se contrajeron 6,7% Una nota positiva es que la inflación se ha estabilizado alrededor del 7% en 2012 después de haber estado cercana al 10% en los dos ejercicios fiscales anteriores. En este escenario, no es sorprendente que la actividad económica en la India en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2012 (que finaliza el 31 marzo 2013) registrara un crecimiento de 5,5%, muy por debajo del desempeño de años recientes. De cumplirse los pronósticos de la Banca Mundial, la economía de la India mostrará un ligero repunte en 2013.

SIDERURGIA La expectativa de que la industria del acero de la India levantaría vuelo y seguiría los pasos de la de China ha estado presente en el ambiente siderúrgico mundial desde hace varios años. Sin embargo, sin restarle importancia a los avances de la India en materia de producción siderúrgica, hoy en día el cuarto mayor productor del mundo (73,59Mt en 2011), los registros indican que China superó con creces el ritmo de crecimiento de la producción hindú, especialmente durante la década pasada.

La tasa de crecimiento anual compuesto de China en el período, cuya data aportamos a continuación, fue de 15,83% versus 10,97% para la India. Más aún, en 2002 la producción de la India representaba el 15,81% de la producción China y ese porcentaje bajó a 10,76% en 2011. Tasas de crecimiento interanual de la producción de acero En China y la India del 2002 al 2011

Año China India 2002 ‐‐ ‐‐ 2003 22,00 10,29 2004 22,70 2,67 2005 30,42 40,32 2006 18,33 8,21 2007 16,31 7,93 2008 4,62 8,09


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2009 12,63 9,93 2010 10,69 8,58 2011 7,07 6,69

Mencionaremos algunas explicaciones plausibles para lo ocurrido estos últimos años La industria del acero de China tuvo vía franca, siempre apoyada por el gobierno central en Beijing. El modelo de crecimiento económico volcado hacia la industria como soporte a las exportaciones lo requería y las autoridades chinas así lo entendieron y actuaron en consonancia. Lo dicho por un alto funcionario del American Iron and Steel Institute, en una audiencia oral celebrada en la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos en octubre de 2011, al cuestionar el cumplimiento de compromisos de China ante la Organización Mundial del Comercio, resume en pocas palabras dicha participación: “En ninguna parte es más clara el control, propiedad y dirección estratégica del gobierno chino que en la industria del acero. Del año 2000 al 2010, la producción china de acero se elevó de 128Mt/a a 627Mt/a – un aumento de 499 millones de toneladas. Este aumento es el resultado no sólo del creciente consumo en China, sino de la intervención del gobierno chino a todos los niveles”. Esto no ocurrió en el caso de la India. Más bien la característica ha sido que no se ha tenido una dirección única, y sin bien el gobierno central a través del Ministerio del Acero establece la política siderúrgica en general y muchos de los lineamientos operativos, los gobiernos regionales han tenido mucho que decir y en muchos casos han sido ellos los que han llevado la batuta, por no hablar de las comunidades organizadas. De manera que el proceso para poder construir una siderúrgica pasa por muchas consultas a diferentes niveles, un proceso lento y engorroso que en cualquier momento puede detenerse por completo en razón de los intereses particulares de alguno de los stakeholders.

Para dar unos ejemplos, recordemos que el 21 de junio de 2005 la siderúrgica surcoreana Posco firmó un Memorando de Entendimiento con el gobierno del estado de Orissa (ahora Odisha) para la construcción de una acería nueva con una capacidad anual de producción de 12 millones de toneladas, cerca del puerto de Paradeep, una inversión estimada en US$12 millardos, la mayor inversión extranjera en un proyecto único en la historia de la India hasta ese momento. Las autoridades de Odisha, para atraer a Posco, también se comprometieron en entregarle para su explotación suficientes reservas de mineral de hierro que le garantizaran a la planta el autoabastecimiento por 30 años. Hoy, a más de siete años de la firma del Memorando, el proyecto continúa en duda, incluso a pesar de la intervención directa del gobierno central. Lakshmi Mittal que nació en la India y hoy en día es el principal accionista y presidente de la empresa siderúrgica más grande del mundo – ArcelorMittal – no ha corrido mejor suerte. En su caso son tres los grandes desarrollos siderúrgicos que no se han concretado después de años de arduas negociaciones. En el estado de Jharkhand el magnate hindú firmó un Memorando de Entendimiento en junio de 2005 para la construcción de una acería de 12Mt/a (en 2010 ArcelorMittal optó por introducir un esquema de dos acerías de 6Mt/a cada una). En diciembre de 2006 le tocó el turno al estado de Orissa, firmándose un Memorando de Entendimiento para la construcción de dos acerías con una capacidad de producción de 6Mt/a cada una. Más recientemente, y sin que hubiera habido avances significativos en los proyectos anteriores, el Sr Mittal acordó otro Memorando de Entendimiento, esta vez con el estado de Karnataka, para la edificación de una acería de 6Mt/a. Recientemente, quizás en un arranque de sinceridad, en medio de la Asamblea General de Accionistas de su empresa, Mittal comentó que los proyectos en la India aún demorarían de 5 a 10 años. Poco después suavizó su posición, llevando el lapso a 1 a 2 años. El principal obstáculo tanto para Posco como ArcelorMittal, empresas extranjeras, ha sido la adquisición de los terrenos necesarios para la


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construcción de las acerías. Pero, esta traba no se ha limitado exclusivamente a empresas venidas de ultramar. Tata Steel, una empresa hindú, ha enfrentado la misma situación, en este caso por partida doble en momentos diferentes: más recientemente con la construcción de una nueva acería y hace unos años con las instalaciones para la fabricación del vehículo Nano. Sencillamente, los propietarios de las tierras mayoritariamente no muestran disposición alguna para vender sus parcelas y, en el caso de aquellos que sí deciden hacerlo, los que firman el “Ikraar naama”, entonces es necesario verificar el documento de propiedad siendo que la mayoría de los archivos públicos donde estos reposan no se han actualizado en casi 30 años. Bajo estas condiciones, no nos debe sorprender el comentario que el vicepresidente de asuntos corporativos de Posco India le hiciera a los periodistas en enero del año pasado en el sentido de que no tenía sentido vender a la India como un destino de inversión en Davros cuando a los inversionistas que ya habían llegado al país se les hacía imposible adelantar los proyectos”. “Los gobiernos de los cinco o seis estados con mayor producción de acero necesitan tomar decisiones heroicas (en cuanto a la forma de manejar la disponibilidad de terrenos), de otra manera la India no tendrá una industria siderúrgica”, palabras mayores máxime cuando provienen del Joint Plant Committee, ente que cuenta con el apoyo del gobierno central de la india La adquisición de los terrenos es un problema real y grave y es la razón principal por la que los inversionistas se han volcado a la expansión de la capacidad de producción de las plantas existentes, los llamados proyectos brownfield. A continuación mostramos parte de la nota de prensa publicada por el Ministerio del Acero de la India el 10 diciembre, con información actualizada sobre los proyectos de ampliación de las plantas existentes.

Empresa Capacidad Actual Dic

2012

Expansión de la capacidad de las plantas existentes al 2017/18

Steel Authority of India Ltd. (SAIL)

12,84 21,40

RashtriyaIspat Nigam Ltd (RINL) 3,00 7,00 Tata Steel Limited 6,8 9,70 Essar Steel Limited 10,00 10,00 JSW Steel Limited 11,00 12,00 Jindal Steel & Power Limited 3,50 4,25 JSW Ispat Steel Limited 3,30 4,50 Bhushan Steel Limited 3,26 5,20 Monnet Ispat & Energy Ltd. 0,30 1,50 Visa Steel Ltd. 0,50 2,50

Otras 31,00 34,2

En la nota de prensa poco se menciona sobre las acerías nuevas, quizás en espera de que la nueva política siderúrgica, a ser dada a conocer pronto, contenga las herramientas necesarias para superar esta limitación. Es nuestra contención que la solución al problema de las tierras ciertamente sería un gran avance y despejaría los mayores obstáculos en la vía hacia la construcción de nuevas instalaciones siderúrgicas. Sin embargo, el camino no estaría totalmente despejado considerando la tirantez que en muchos casos existe entre los gobiernos locales y el gobierno central, un tira y encoje en el que sufre las consecuencias es el inversionista. Además, previsiblemente la aplicación de políticas ambientales más estrictas se convertirá en un nuevo escollo, más aún después de la muy alta sensibilidad pública que ha originado la flagrante violación de las leyes ambientales en la explotación de mineral de hierro con la devastación de amplias zonas forestales. Fuera de los aspectos legales y políticos que hemos mencionado, solucionables a través de un diálogo constructivo, la industria siderúrgica de la India enfrenta retos de otros tipos.


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Veamos • La falta de infraestructura la cual genera cuellos de

botella en el suministro oportuno de materias primas básicas, amén de costes más altos. Según el Ministerio del Acero, el estado hindú está empeñado en darle una solución a esta problemática que afecta el desempeño de toda la economía.

• La creciente importación de carbón coquizable, que

según los pronósticos de los analistas se elevará de 31,8 millones de toneladas en el último ejercicio fiscal a 90 millones de toneladas en el 2015, superando por 20 millones las importaciones de China.

Asimismo, importantes analistas de la industria han señalado la imperiosa necesidad de reforzar la investigación en el área siderúrgica y capacitar a un máximo el capital humano. Lo positivo Considerando las perspectivas del mercado, la siderurgia hindú “pinta un buen porvenir”. Existen factores que tienen el potencial de elevar de manera apreciable el consumo per cápita de acero, estimado hoy en día en un muy bajo 55 kg. A saber: • inversiones en infraestructura que superarán el billón

de dólares (Doceavo Plan de la Nación)

• el crecimiento de la manufactura en el país, del actual 8% a un 11‐12%

• el incremento de la población urbana de 400 millones a 600 millones de personas para el año 2030

• el surgimiento de un mercado rural para el acero, que en la actualidad es de 10 kg per cápita

La mención de estos impulsores del consumo de acero es otra evidencia de la diferencia del tipo de desarrollo económico entre China y la India. En el pasado el crecimiento de la economía de China se fundamentó en su capacidad exportadora, en la India, por el contrario, la

actividad económica ha tenido como epicentro el mercado doméstico. Los impulsores mencionados todos miran “India adentro”. Incluso, el flujo de las importaciones y exportaciones de acero refleja en parte esa realidad

Producción de

acero Importaciones Exportaciones

2009 63,527 7,38 3,25 2010 68,976 6,66 3,64 2011 73,590 6,83 4,04

HIERRO INDIA La India cuenta con amplias reservas de mineral de hierro tal como se puede inferir de la información suministrada por el Buró de Minas que resumimos a continuación:

Reservas Hematita Tipo

Mineral Probadas Probables Total

Recursos (1) Total

Total General

gruesos, alto tenor

704.874 89.475 229.589 1.023.938 474.802 1.498.740

gruesos tenor medio

3.411.208 643.575 272.908 4.327.691 2.093.623 6.421.314

gruesos tenor bajo

154.561 29.684 61.602 245.847 1.380.139 1.625.986

gruesos no clasificados

29.097 114 40.022 69.233 323.420 392.653

finos alto tenor

167.700 4.294 56.498 228.492 130.292 358.784

finos tenor medio

421.188 233.772 56.194 711.154 1.395.805 2.106.959

finos bajo tenor

330.476 48.717 49.103 428.296 764.623 1.192.919

finos no clasificados

735 ‐‐ 320 1.055 155.298 156.353

Gruesos y finos de alto tenor

256.525 61.689 26.026 344.240 219.992 564.232

gruesos y finos de tenor medio

207.919 38.185 59.596 305.700 355.287 660.987

gruesos y finos de tenor bajo

183.839 20.463 31.219 235.521 504.192 739.703

grueso y fino no clasificados

97.236 10 51.198 148.444 223.511 371.955

mineral 3.150 ‐‐ 1.370 1.464 17.005 18.469


17

negro

otros 11.888 2.501 2.536 16.925 38.768 55.693

no clasificados

‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 2.092 2.092

no conocidos

1.648 846 ‐‐ 2.494 1.647.957 1.650.451

Total Reservas en millones de toneladas 8.090.494 9.726.806 17.817.290

Fuente: Indian Minerals Yearbook 2011, Indian Bureau Of Mines (1) La columna de recursos incluye los recursos medidos, indicados, inferidos, de reconocimiento, factibilidad y prefactibilidad

Reservas Magnetita

Probadas Probables Total

Recursos (1) Total

Total General

Todos 15.973 3.672 2.111 21.756 10.622.305 10.644.061

Fuente: Indian Minerals Yearbook 2011, Indian Bureau Of Mines (1) La columna de recursos incluye los recursos medidos, indicados, inferidos, de reconocimiento, factibilidad y prefactibilidad

La India cuenta con un total de 17.817,3 millones de toneladas de hematita, de las cuales 8.090,5 millones de toneladas corresponden a las reservas probadas y probables. A su vez, la disponibilidad total de hierro de magnetita podría alcanzar los 10,644.1 millones de toneladas, aunque en este caso las reservas probadas y probables sólo ascienden a 21,8 millones de toneladas.

La presencia de estos recursos le permitió a la India convertirse en uno de los principales productores de mineral de hierro del mundo con un amplio excedente de material para la exportación, principalmente de mineral fino, que encontró en la China su mercado natural. Tabla: Producción y Exportación de Mineral de Hierro (en miles de toneladas)

Año Producción Exportación 2003 99.100 57.345 2004 120.600 62.650 2005 142.710 89.585 2006 180.917 86.785 2007 206.939 93.728 2008 223.000 101.404 2009 218.600 90.747 2010 212.000 95.931 2011 169,660 57,000

Fuente: World Steel in Figures, WorldSteel, www.miningweekly.com De acuerdo con los datos suministrados por el Buró de Minas de la India en su último anuario publicado, el cual corresponde al año 2011, la actividad de la explotación de mineral de hierro era realizada por más de 300 empresas, la mayoría privadas. La contribución del sector público a la producción total en ese año fue del 28% y el 72% restante provino de empresas privadas. Asimismo, los estados con mayor actividad minera son aquellos con mayores reservas. Tabla: Producción de mineral de hierro por estado en miles de toneladas

Estado 2008‐ 2009 2009‐ 2010 2010‐2011 Odisha 72.627 80.896 76.350 Karnataka 46.971 43.163 37.878 Chatisgarh 29.997 26.211 29.146 Goa 31.195 38.136 36.723 Jharkhand 21.329 22.547 23.174 Andhra Pradesh, 10.112 6246 1475


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El incremento de los precios del mineral de hierro en el período de 2003 a 2009 aceleró las actividades de explotación y de exportación de esa materia prima siderúrgica. En ese ambiente, no se hizo esperar la aparición de dos bloques de intereses bien diferenciados. Por un lado, el sector minero deseoso de aprovechar al máximo las excelentes condiciones de mercado existentes en aquel momento y exportar todo lo que se pudiera exportar y, por el otro, la industria siderúrgica interesada en preservar las reservas de mineral de hierro para su futuro consumo, previendo el acelerado crecimiento de la producción de acero bruto. La batalla entre estos dos bloques, el primero apoyado por el Ministerio de Minas, el de Comercio y el de Finanzas a nivel del gobierno central y en algunos casos por estados productores del mineral, y el otro, con el apoyo del Ministerio del Acero, en ocasiones el de Industria y tangencialmente el de Ambiente, se prolongó durante años hasta que a partir de 2010 la balanza comenzó a inclinarse a favor del sector acero. Durante esos años los razonamientos expuestos por las partes enfrentadas se centraron en la disponibilidad, explotación y destino del mineral. En primer lugar, mientras el sector minero argumentaba que los altos volúmenes de reservas del mineral en la India permitirían suministrar suficiente material a la industria siderúrgica local por décadas y al mismo tiempo exportar, los representantes de la siderurgia apuntaban a que un apreciable volumen de esas reservas se encontraban ubicadas en zonas de alto riesgo ambiental, con prohibiciones de explotación, por lo que en realidad los volúmenes de mineral explotable no eran tan altos, y la acelerada extracción llevaría a una futura necesidad de importar esa materia prima, restándole a la industria una de sus principales ventajas competitivas. En segundo lugar, el sector minero señalaba que el grueso de las exportaciones estaba conformado por mineral fino, mineral que en ese momento tenía muy poco uso en la India ya que la siderurgia local

aprovechaba la abundancia de mineral grueso de más alto tenor para alimentar sus hornos, y, que de no exportarse, la presencia de esos millones de toneladas en los frentes de trabajo se constituiría en una barrera para las actividades de laboreo minero. Bajo esas condiciones, argumentaba este bloque, la minería se paralizaría en varias regiones del país habida cuenta que los costos de extracción del mineral fino no tendrían retribución económica alguna. En respuesta a este planteamiento, el sector siderúrgico proponía la posibilidad de incrementar la producción de pellas de mineral de hierro en el país. Adicionalmente, los representantes de las acerías argumentaban que la producción de acero en el país le agregaba valor al mineral de hierro, un recurso natural no renovable, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía con la generación de empleos bien remunerados, el pago de impuestos y la reducción de las importaciones lo que generaba un ahorro de divisas. Por su lado, la respuesta de los mineros apuntaba precisamente a la generación de divisas por concepto de la exportación del mineral, que en el caso de China ayudaba a evitar un mayor desequilibrio de la balanza comercial, amén de los cientos de miles de empleos que la actividad generaba, en algunos casos en áreas bastante deprimidas. Además, no faltaron las escaramuzas a nivel de los estados, el bloque siderúrgico presionando para que las nuevas concesiones mineras solamente fueran entregadas a empresas dedicadas a la producción de acero, en tanto que las mineras exigían igualdad de condiciones. Sin embargo, desde hace aproximadamente dos años, el enfrentamiento entre estos dos contendientes pasó a un muy lejano segundo plano. Los nuevos protagonistas: los estados, el Ministerio de Finanzas, la Corte Suprema de Justicia y por sobre todo la corrupción y la ilegalidad


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Veamos los principales acontecimientos en orden cronológico: 2010 Julio 20 ‐ El gobierno del estado de Karnataka prohíbe la exportación de mineral de hierro aduciendo como razón la lucha contra el ejercicio de la minería legal. Las exportaciones se detienen y la medida de prohibición es reforzada con fuertes restricciones al movimiento de mineral de hierro (camiones) en el estado. 2011 Enero 11‐ El gobierno del estado de Odisha anuncia que recurrirá al gobierno federal a los fines de obtener la aprobación para prohibir las exportaciones de mineral de hierro. Enero 25 ‐ Los ferrocarriles estatales anuncian el incremento en un 50% de los fletes para el transporte de mineral de hierro destinado a la exportación. Con esta medida el costo por tonelada se eleva a $27 Febrero 18 ‐ El gobierno del estado de Chatisgarh informa que seguirá los pasos de Odisha y buscará la aprobación del gobierno federal de la prohibición de las exportaciones. Febrero 28‐ En el presupuesto nacional anunciado para el nuevo año fiscal (2011‐2012), se contempla el incremento de los aranceles de importación del mineral de hierro: • de un 5% a un 20% en el caso de los finos de mineral

• y de un 15% a un 20% en el caso de los gruesos. Esta medida en conjunto con la anunciada por los ferrocarriles prácticamente hace inviable desde el punto de vista económico los despachos de mineral de hierro desde los estados orientales de la India, con costos de producción altos y un mineral de calidad inferior. Marzo 30 ‐ Los ferrocarriles anuncian un aumento adicional de 7% a los fletes aplicados al transporte del mineral de hierro en los lapsos comprendidos entre el 1 abril y el 30 junio y del 1 octubre al 31 marzo. La razón, temporada alta.

Abril 5‐ La Corte Suprema de la India le ordena al estado de Karnataka que elimine la prohibición a las exportaciones de mineral de hierro comenzando el 20 abril. Después de más de un año, poco se ha avanzado en su cumplimiento. Julio 27 ‐ Una investigación independiente implica al ministro jefe de Karnataka en un escándalo de minería ilegal en ese estado. Julio 29‐ La Corte Suprema de Justicia de la India prohíbe el ejercicio de la minería en el distrito de Bellary, en Karnataka, sobre la base de violaciones ambientales Agosto 26‐ La Corte Suprema expande la prohibición de explotación minera a otros dos distritos del estado de Karnataka. Noviembre 16 – R. K Sharma, presidente de la Asociación de Industrias Minerales de la India, declaró que la minería en el estado de Karnataka estaba totalmente paralizada y que los suministros provenientes del estado de Goa se habían reducido en un 50%. Agregó, que también existían restricciones en el movimiento de mineral de hierro tanto por carretera como por vía férrea en el estado de Odisha Diciembre 12 ‐ El estado de Odisha deja de emitir permisos de exportación de mineral de hierro desde dos pequeños puertos 2012 Marzo 15 – La Comisión presidida por el magistrado M B Shah le entrega al Ministerio de Minas su informe sobre la minería ilegal en Goa. Sugiere paralizar toda la actividad debido a la gravedad de las violaciones. Abril 20 ‐ La Corte Suprema de Justicia de la India permite que las minas con categoría A en el estado de Karnatka reinicien sus operaciones. Las minas con esta clasificación son aquellas que durante las investigaciones resultaron no estar incursas en violaciones ambientales. (Sin embargo, después de meses muy pocas han reiniciado sus operaciones)


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Septiembre 11‐ Goa decidió suspender toda la minería de hierro en el estado después de que un panel de expertos creado por el gobierno federal, encontrara todo tipo de ilegalidades e irregularidades en la ejecución de las operaciones mineras. Septiembre 24 ‐ El gobierno central de la India ordenó que toda la producción de mineral de hierro proveniente de la operación de minas cautivas, es decir aquellas que son propiedad de las siderúrgicas, sea utilizada para consumo propio. De esa manera, el Ministerio de Minas, en una resolución del 19 septiembre, prohíbe la venta doméstica o la exportación del mineral producido en esas minas. Octubre 05 – La Corte Suprema de la India suspende el transporte de mineral de hierro en el estado de Goa.

EL PRESENTE La serie de acontecimientos anteriores ha tenido un impacto significativo sobre la minería del hierro en la India. No se trata sólo de la caída en picada de la producción general y de las exportaciones y consecuentemente de los ingresos, sino también de la pérdida de credibilidad ante tal descomunal desprecio del medio ambiente y tamaña corrupción. Es muy probable que la minería del hierro en la India no se recupere en varios años, ahora bajo el constante escrutinio de las autoridades y la permanente sospecha de comisión de acciones ilegales.

Las cifras de producción dadas a conocer por distintos medios de comunicación y agencias especializadas ya lo confirman. La producción general de mineral de hierro en el ejercicio 2011‐2012 bajó 19.65% casi 40 millones de

toneladas, en tanto que las exportaciones se desplomaron 41.78% para ubicarse en aproximadamente 57 millones de toneladas. Para el ejercicio 2012 2013 se prevé que la producción de mineral de hierro apenas llegará a 140 millones de toneladas, en tanto que las exportaciones pudieran descender aún más para colocarse alrededor de los 30 millones de toneladas. El panorama para la minería no es alentador y la siderurgia no escapa ilesa de los acontecimientos anteriores. En los últimos meses el mineral ha escaseado y esto ha afectado a los productores de arrabio y acero, que han visto sus operaciones limitadas por falta del insumo básico. Además, los precios domésticos del mineral han tenido un comportamiento al alza. Se reporta que la industria del acero hindú se podría ver en la necesidad de importar hasta unos 15 millones de toneladas de mineral de hierro este año, algo considerado insólito hace un par de años. Unos pierden, otros ganan… La salida del mercado chino de decenas de millones de toneladas de mineral fino procedente de la India ha sido un factor importante para evitar el desplome de los precios internacionales del hierro. China incrementó sus importaciones y la oferta se vio aminorada por la ausencia de materia hindú…. los precios mantuvieron un nivel aceptable. Con la lenta recuperación prevista para la minería del hierro en la India, las demoras que aquejan algunos de los grandes proyectos mineros nuevos y el mejor comportamiento de la economía china, el próximo año no debe depararnos sorpresas desagradables en el mercado del mineral de hierro. . .


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ARTÍCULO: EL ESTADO DEL ARTE Y CVG FERROMINERA ORINOCO Por: Ing. Cruz Lezama Osaín Asesor de la Gerencia General de Planificación Estratégica CVG Ferrominera Orinoco, C. A.

“CVG Ferrominera, siempre ha tenido entre sus planes la implementación de proyectos de adecuación y modernización de las instalaciones, maquinarias y equipos”.

El estado del arte se refiere a la utilización de tecnologías de punta y la selección de maquinarias y equipos nuevos y modernos, acordes con la actividad que se desea realizar. Normalmente el reemplazo de los equipos y maquinarias se efectúa cuando el uso prolongado los deteriora, de tal manera, que la capacidad real está por debajo de la requerida, en ese momento la gerencia debe gestionar su reposición, que en el mejor de los casos deberían ser equipos de última tecnología, aprovechando los avances de la ingeniería y teniendo en cuenta las restricciones ambientales.

Siempre hay que tener en cuenta, cuando se trata de beneficiarse de los avances tecnológicos en equipos y maquinarias, el entrenamiento para la operación y mantenimiento, a fin de garantizar la productividad y disponibilidad de estos. La gerencia tendrá que hacer todo lo necesario para cumplir con estos objetivos, monitoreando y dirigiendo constantemente esta actividad; pues de lo contrario los costos se elevaran, la capacidad de producción disminuirá y por ende su productividad bajará, y aunque se tengan equipos de alta tecnología no se tendrá una utilización efectiva de ellos.

De igual forma, cualquier innovación tecnológica que no tenga en cuenta restricciones del medio ambiente, así como las prácticas operativas gerenciales efectivas, tiene probabilidades de fallar como resultado de no tomar en cuenta estos factores. Como ejemplo se puede citar, que un proceso puede no ser eficaz cuando se adquiere un hardware y no se hace el entrenamiento suficiente, a fin de hacer las tareas para lo cual fue adquirido, o cuando

no se adquiere el software adecuado, o no se colocan a las personas competentes para su operación.

En cuanto al estado del arte en las operaciones de extracción, acarreo, transporte, procesamiento y despacho del mineral de hierro, se tienen algunos elementos fundamentales y aplicaciones, sobre equipos y maquinarias con utilización de tecnologías de punta:

a) Actualmente cuatro fabricantes de camiones roqueros han traspasado la barrera de las 300 toneladas de capacidad (Komatsu, Terex, Caterpillar y BelAZ) y actualmente camiones roqueros de 400 toneladas (Terex MT 6300AC) están en funcionamiento. Los fabricantes predicen que para la próxima década (año 2020 en adelante) camiones con capacidad de 1.000 toneladas estarán comercialmente disponibles.

b) El uso de súper camiones (más de 270 toneladas de capacidad) tiende a consolidarse como un estándar en la minería en general, y se espera que en el futuro próximo la mayor parte de la flota de las principales minas esté conformada por camiones de más 300 de toneladas de capacidad.

(Arriba) Terex MT 6300AC, capacidad: 400 toneladas

(Abajo) Caterpillar 797F, 363 toneladas y alcanzar una velocidad máxima de mas de 67 Km/h con 7 marchas.

(Abajo) Balde para pala de excavación de 73 yardas cúbicas

(Otros similares) Komatsu 960E‐1. 360 toneladas cortas (327 ton) de carga útil. Liebherr T282B de 400 toneladas cortas (363 ton) de capacidad.


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c) Taladros automatizados y software de próxima generación para la programación de la explotación de minas de todo tipo y tamaño, a fin de maximizar la productividad y los beneficios.

d) Palas de excavación y carga con capacidad desde las actuales entre 25 y 50 yd3, a capacidades cercanas a 150 yd3.

e) Operación a distancia (camiones, maquinarias y equipos, sin conductores utilizando GPS para ubicar

su posición) y la automatización, lo cual implica que las máquinas pueden ser manejadas por menos personal, se reducen los costos, mejora de la calidad y la productividad.

f) Beneficiamiento de los yacimientos marginales de minerales o de bajo tenor, mediante la implementación de técnicas para la concentración de minerales.

g) Maquinarias equipadas con una amplia gama de sensores, tecnologías de imágenes y controles, para el monitoreo y administración de resultados en tiempo real.

h) Innovaciones tecnológicas en electrónica, computadores y otros accesorios de informática y cibernética, identificadas como esenciales para incrementar la productividad a nivel de minas, transporte y procesamiento.

i) En el caso del procesamiento de mineral de hierro, los trituradores de impacto están progresivamente desplazando los de cono. Se manifiesta que estos tienen un mejor rendimiento, de fácil mantenimiento y permiten dar una mejor calidad física al mineral.

j) Uso del GPS para monitorear la posición de los equipos; el trafico de camiones a sus destinos, áreas de trituración y molienda, áreas de apilado, etc., lo cual facilita el control del mineral producido hacia los diferentes destinos.

k) Amplia variedad de tecnologías recientes y emergentes para el monitoreo y diagnostico del estado de los equipos y sistemas de detección temprana de fallas, a través del seguimiento continuo de indicadores para el mantenimiento predictivo y correctivo.

l) Cámaras de video con sensores infrarrojos para ubicar personas y equipos en su entorno, así como sistemas que permiten incrementar la visión del operador hasta cuatro veces más en condiciones de oscuridad, neblina y lluvia.

Respecto a la posición de la empresa en el estado del arte, asociado a la parte tecnológica, CVG Ferrominera, siempre ha tenido entre sus planes la implementación de proyectos de adecuación y modernización de las


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instalaciones, maquinarias y equipos (plan de inversiones operativas y estratégicas). Para esto se analizan las mejores opciones de sustitución de los principales equipos mineros, ferroviarios y de procesamiento de mineral, que le permitirán a la empresa en los próximos años cumplir los compromisos de ventas de mineral, en calidad, cantidad y oportunidad.

Este plan de inversiones operativas y estratégicas, incluye el reemplazo de camiones de acarreo, tractores, palas, taladros y cargadores frontales, adquiriendo maquinarias y equipos de ultima tecnología y capacidad, así como la compra de locomotoras, sistemas automatizados asociados al transporte ferroviario y equipos de procesamiento y apoyo, de nueva generación.

Sin embargo la crisis económica financiera que ha padecido el sector ferriosiderúrgico mundial, la cual trajo como consecuencia la disminución de los precios de los comodities en general y caída de la demanda de materias primas, impactó a la industria nacional del mineral de hierro, provocando que no se consoliden totalmente los planes de inversiones operativas y estratégicas de la empresa.

A pesar de lo anterior, CVG Ferrominera, ha adquirido en los últimos años equipos de nueva generación, pero no en las cantidades requeridas a fin de colocar a CVG Ferrominera en el estado actual del arte, en cuanto a tecnología de exploración, excavación, extracción, acarreo, transporte ferroviario, procesamiento y despacho de mineral de hierro.

Las expectativas de crecimiento tanto del mercado doméstico como de exportación, requieren que la empresa se fortaleza tecnológicamente, en el mediano y largo plazo, adecuando sus procesos y reemplazando constantemente las maquinarias y equipos, adquiriendo las últimas tecnologías existentes en el mercado, para lo cual debe consolidar los proyectos estratégicos y las inversiones operativas previstas en sus planes.

Para esto, se requiere un esfuerzo conjunto de todos los trabajadores y trabajadores, a fin de elevar la productividad, reducir los gastos, eliminar los desperdicios en los procesos y disminuir los tiempos de demoras, con el objeto de obtener mejores rendimientos y mayores ganancias, que le generen a la empresa los

recursos para: sus inversiones de adecuación tecnológica, continuar su acción social con las comunidades y la conservación del medio ambiente, y velar por el bienestar de las trabajadoras y trabajadores.

INVESTIGACIÓN: BENEFICIO DE COLAS ORIGINADAS POR LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN DEL NÍQUEL A PARTIR DE LATERITA Autores: Francisco J. Rondón C1., Luis Vargas1, José Luis Graffe1, Osiris Moreno1. José a Trotman2, Emilio Leiva2; O. Figueredo2. 1 Profesionales de la Gerencia Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento, (CIGC) ‐ CVG Ferrominera Orinoco; 2 Profesionales del Grupo Acinox.

Agradecimientos: “Este proyecto contó con la participación, dedicación y experticia del Departamento de Laboratorios Tecnológicos (DLT) de la Gerencia (CIGC), así como las Gerencias de Calidad, Minería y Mantenimiento de las Minas Altamira, San Isidro, entre otras”. Palabras claves: Concentración, tenor de hierro, recuperación en peso, recuperación metalúrgica, cromita, cromita de hierro, sílice, cromo, separación magnética, clasificación. Resumen Mediante Convenio de Cooperación binacional entre Venezuela‐Cuba, en función de recuperar las unidades de hierro y de cromo existentes en colas, se origina el proyecto de evaluación de la concentrabilidad de éstas, las cuales presentan alto contenido de óxidos de hierro y óxidos de cromo, las colas proceden de los procesos de la extracción del níquel de las lateritas niquelíferas por el proceso denominado de NICARO, en la planta ubicada en la zona de Nicaro, cuba, En la primera etapa del proyecto se visitaron los depósitos de colas y se definió el esquema de la toma de muestras por parte de los geólogos de la empresa René Ramos Latuff. En la segunda etapa envían desde Nicaro, para su evaluación, 2000 t de colas a la Planta Piloto de Concentración de minerales, perteneciente a la empresa


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CVG Ferrominera Orinoco, ubicada en Cd. Piar, Municipio Bolivariano Angostura del Estado Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. La muestra a evaluar se somete a procesos previos de limpieza de partículas extrañas, disgregación, homogeneización, luego a las etapas de caracterización mineralógica, física y química antes de realizar los propios procesos de clasificación y de concentración por gravimetría y de separación magnética de mediana y alta intensidad. Introducción Las colas que resultan de los procesos industriales piro‐metalúrgicos, mediante los cuales se obtiene el níquel, presentan contenidos de óxidos de hierro cercanos al 42 % y de óxidos de cromo en promedio de 2,5 %, lo cual las hace atractivas para usarlos como materia prima para recuperar los óxidos de hierro y de cromo. Los concentrados de óxidos de hierro, utilizados como materia prima en procesos posteriores de sinterización y de prerreducción, constituyen una alternativa de sustitución de la chatarra a utilizar en los procesos de acería, tomando esto en consideración se obtiene un doble beneficio en el tratamiento de éstas colas, puesto que al mismo tiempo que se recupera material éstas se convierten en materia prima de procesos posteriores como sinterización y producción de arrabio, además, se soluciona un problema ambiental al retirar las mismas de los depósitos actuales. Los equipos magnéticos de mediana intensidad tipo tambor de imanes permanentes y de alta intensidad tipo carrusel, utilizados en las pruebas, son equipos de uso común en los procesos de beneficio industriales actuales. Objetivo. El objetivo del presente proyecto fue optimizar el mejor diagrama de flujo para la concentración de las Colas de Nicaro a partir de seis diagramas preseleccionados y confirmar la repetitividad de los logros realizados en las pruebas anteriores, tanto a escala banco como a nivel de laboratorio y también a nivel de Planta Piloto.

Alcance Lograr un aumento del tenor en óxidos de hierro hasta un 59 % y maximizar el contenido de óxidos de cromo en alguno de los subproductos resultantes de las pruebas de concentración de las colas procedentes de Nicaro, Cuba Procedimiento Operativo El proceso de concentración de las colas de Nicaro, se inicia con un lavado y atrición del material de entrada en un molino de bolas sin cuerpos moledores, antes de la clasificación en la criba identificada como C‐007, a razón de 4 t/h en promedio, luego el bajo tamaño de la criba pasa a un hidrociclón deslamador con el objetivo de desaguar la alimentación a un hidro‐clasificador por densidades. En el hidro‐clasificador se busca separar el material en dos fracciones: + 45 micrones y ‐ 45 micrones, antes de realizar las pruebas de concentración magnética, tanto de mediana intensidad en separadores magnéticos de imanes permanentes tipo tambor como en los separadores magnéticos de alta intensidad tipo carrusel. Las muestras de los productos concentrados y colas se prepararon para enviarlas al laboratorio químico y para realizarle los análisis granulométricos vía húmeda. Muestras:

Figura 1. Over criba C‐007, +35 Mallas


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Figura 2. Under criba C‐007, ‐35 Mallas

Figura 3. CSMP +35 M Ty, 08 05 2012

Figura 4. TSMP, +35 M Ty, 08 05 2012

La nomenclatura para la identificación de los diferentes productos en cada uno de los equipos utilizados se presenta en la tabla 1. Tabla 1. Nomenclatura de identificación de muestras

Nº Muestra (siglas)

PUNTOS DE MUESTREO

01 AMB Alimentación al molino de bolas 02 DMB Descarga del Molino de Bolas 03 O/C‐007 Sobre tamaño de la criba de molienda 04 U/C‐007 Bajo tamaño en la criba de molienda 05 OHC‐04‐007 Bajo tamaño en ciclón deslamador

06 UHC‐04‐007 Sobre tamaño en ciclón deslamador07 OHS‐04‐008 Overflow (finos) hidroseparador de

densidades 08 UHS‐04‐008 Underflow (gruesos) hidroseparador

deslamador 09 CSMP Concentrado Separador magnético de

mediana intensidad Permos 10 TSMP Cola Separador magnético de mediana

intensidad Permos 11 C‐04‐015 Concentrado Separador magnético de

mediana intensidad Eriez 12 T‐04‐015 Cola Separador magnético de mediana

intensidad Eriez 13 CSMJ Concentrado Separador magnético de

Alta intensidad Jones 14 MSMJ Mixto Separador magnético de Alta

intensidad Jones 15 TSMJ Cola Separador magnético de Alta

intensidad Jones 16 C‐04‐016 Concentrado Separador magnético de

Alta intensidad Eriez 17 M‐04‐016 Mixto Separador magnético de Alta

intensidad Eriez 18 T‐04‐016 Cola Separador magnético de Alta

intensidad Eriez El material a concentrar es el identificado como bajo tamaño de la criba C‐007. Las características físicas se aprecian en el gráfico Nº 2 y las características químicas en la tabla Nº 2. En el material a concentrar se observa un contenido de 68,52 % pasante a la malla 325 Tyler, ver gráfico Nº 1

Muestras de Fase de Limpieza y Atrición

0102030405060708090

100

1 10 100 1000 10000Tamaño de Partícula (micrones)

Pasan

te Acum

ulado

(%)

AMB DMB OC-007 UC-007

Gráfico Nº 1


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En las figuras 1 y 2 se aprecian las formas de los granos de sílice, óxidos de hierro (magnetita) y de óxidos de cromo, (cromita) que constituyen el sobre tamaño y bajo tamaño de la criba de clasificación C‐007, respectivamente. En las figuras 3 y 4 se aprecian los granos de los concentrados y de las colas provenientes de la separación magnética de mediana intensidad magnética en la fracción mayor a las 35 mallas Tyler Tabla 2. Análisis químicos de alimentación (U/C 03‐007)

MUESTRA FECHA Fe SiO2 Al2O3 MnO MgO PPC Cr2O3 NiO CoOAMB 08/05/12 45,210 13,900 5,630 0,650 7,480 * 2,680 0,460 0,161DMB 08/05/12 45,460 13,600 5,860 0,680 7,470 * 2,770 0,455 0,158

OC-007 08/05/12 35,730 31,500 5,220 0,390 2,980 4,600 2,860 0,456 0,169UC-007 08/05/12 46,070 13,400 5,830 0,690 7,290 * 2,860 0,456 0,169

Muestras de Fase de Deslamado y Clasificación por Densidades

0102030405060708090

100

1 10 100 1000Tamaño de Partícula (micrones)

Pasan

te Ac

umula

do (%

)

OHC-47 UHC-47 OHS-48 UHS-48

Gráfico 2: Análisis granulométricos de OHC 47; UHC 47; OHS 48; UHS 48

Muestras de Separación Magnética para la fracción gruesa

0102030405060708090

100

10 100 1000Tamaño de Partícula (micrones)

Pasan

te Ac

umula

do (%

)

CSMP TSMP CSMJ MSMJ TSMJ

Gráfico 3: Análisis granulométricos de CSMP; TSMP; CSMJ; MSMJ; TSMJ.

Muestras de Separación Magnética para la fracción fina

0102030405060708090

100

10 100 1000Tamaño de Partícula (micrones)

Pasa

nte Ac

umula

do (%

)

C-015 T-015 C-016 M-016 T-016 Gráfico 4: Análisis granulométrico de C015; T 015; C016; M016; T 016. Los resultados de los análisis químicos se reportan en las tablas 2 y 3; y los análisis granulométricos en los gráficos 2; 3 y 4. Tabla 3. Análisis químicos en varios equipos de procesos

MUESTRA FECHA Fe SiO2 Al2O3 MnO MgO PPC Cr2O3 NiO CoOAMB 08/05/12 45,210 13,900 5,630 0,650 7,480 * 2,680 0,460 0,161DMB 08/05/12 45,460 13,600 5,860 0,680 7,470 * 2,770 0,455 0,158

OC-007 08/05/12 35,730 31,500 5,220 0,390 2,980 4,600 2,860 0,456 0,169UC-007 08/05/12 46,070 13,400 5,830 0,690 7,290 * 2,860 0,456 0,169

MUESTRA FECHA Fe SiO2 Al2O3 MnO MgO PPC Cr2O3 NiO CoO

OHC-47 08/05/12 43,220 13,200 6,790 0,870 7,230 * 1,490 0,517 0,195UHC-47 08/05/12 46,850 13,400 5,680 0,869 7,140 * 3,290 0,442 0,159OHS-48 08/05/12 43,170 15,600 5,950 0,948 9,150 * 2,710 0,523 0,164UHS-48 08/05/12 51,300 9,650 5,120 0,682 4,170 * 5,033 0,325 0,134

MUESTRA FECHA Fe SiO2 Al2O3 MnO MgO PPC Cr2O3 NiO CoO

CSMP 08/05/2012 59,080 4,670 3,640 0,676 2,310 * 1,770 0,700 0,181TSMP 08/05/2012 47,750 15,500 2,700 0,244 4,370 * 5,770 0,301 0,112CSMJ 08/05/2012 54,530 5,740 3,000 0,247 3,910 * 7,372 0,145 0,125MSMJ 08/05/2012 28,570 38,010 4,530 0,240 7,260 * 5,251 0,182 0,084TSMJ 08/05/2012 22,620 45,720 4,940 0,248 7,530 * 4,454 0,185 0,072

Para la evaluación del material, se elaboraron y probaron 06 diagramas de flujo preliminares en función de las características resultantes de las evaluaciones físicas, químicas y mineralógicas obtenidas en cada uno de ellos, se decide probar a nivel de Planta Piloto, el diagrama que se denominó DF Modificado I.


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En el gráfico 5 se pueden apreciar las variaciones con respecto a los contenidos de %Fe, SiO2 y Cr2O3 logradas en las diferentes etapas durante el proceso de beneficio, desde la alimentación hasta las etapas de separación magnética. En el gráfico 6 vemos el análisis granulométrico obtenido de la mezcla de los mejores concentrados logrados en una segunda prueba de concentración con el uso del Circuito I Optimizado, donde se observa un producto con D80 de 120 micrones.

Variación de los porcentajes de Hierro, Silice y cromita en la alimentación y los productos obtenidos

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

AMB CSMP CSMJ C-015Productos Prueba

Eleme

ntos Q

uímico

s (%)

Fe SiO2 Cr2O3 Gráfico 5. Variación de %Fe, SiO2 y Cr2O3, en el proceso global de beneficio: Alimentación y Concentrados, Circuito I Modificado, Prueba de Optimización

Curva Granulométrica, producto: CSMP + C-015 + CSMJ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10 100 1000

Tamaño de particula (micrones)

Pasa

nte

Acu

mulado

(%)

Grafico 6. Curva granulométrica de la mezcla de los mejores concentrados logrados en la segunda prueba, con el Circuito I Optimizado. CONCLUSIONES 1.‐ La muestra de la alimentación inicial presenta una granulometría con D80 de 109,15 micrones; en la malla de 45 micrones presenta un pasante acumulado de 58,30%. 2.‐ La composición química de la alimentación presenta un %de Fe de 42,78 %; % SiO2 de 14,07 y un %Cr2O3 de 2,69 %.

3.‐ Se comprueba que si es posible concentrar el material proveniente de las colas niquelíferas procedentes de Nicaro, Cuba, mediante separaciones magnéticas de mediana y alta intensidad magnética. 4.‐ Se obtiene un concentrado con contenidos de Fe de 54,11%; de sílice de 7,91%; en Cr2O3 de 2,34%. 5.‐ Se logró una recuperación en peso de 57,77 % y una recuperación metalúrgica de 73,06 %. 1

ARTÍCULO: PROMOVIENDO LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS COLEGIOS DE CVG FERROMINERA ORINOCO CA Por: Lic. María Hernández Asistente Gerencial Gerencia Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento. CVG Ferrominera Orinoco, C. A.

“Esta actividad es con el propósito de integrar, estimular e incentivar la ciencia y el conocimiento a toda la familia ferrominera, con la participación protagónica de los más pequeños de la casa, que estudian en las escuelas de FMO, quienes en un futuro serán nuestras generaciones de relevo”.

El programa para promover la cultura de CTI en las Unidades Educativas de la empresa CVG Ferrominera Orinoco CA, surgió en el año 2011 en la Gerencia CIGC, con el propósito, de estimular e incentivar actividades científicas a toda la familia ferrominera (hijos de trabajadores, nietos, hermanos menores, sobrinos), quienes en un futuro serán nuestras generaciones de relevos; así como sensibilizar y dar a conocer el Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento (CIGC) de FMO, promover eventos de ciencias, reaperturar y/o crear los CCTEA en todas las Unidades Educativas Colegios de la


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empresa, siguiendo los lineamientos estratégicos y cumpliendo con los requisitos legales aplicables. Se presentará la información en: (Fase I) Revisión Documental, diagnostico y aprobación de la propuesta, la cual inició en el año 2011, el Centro de Investigación y Gestión de Conocimiento (CIGC) alineado al Marco Estratégico de la empresa y estructurado de acuerdo a las directrices del estado; como parte de las acciones en el ámbito de incentivar y Promover la Cultura de la investigación, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. (Fase II) Designación de Coordinadores de CTI en cada UEC FMO, Sensibilización y Conocimiento, Reapertura y Creación de los Centros de Ciencias (CCTEA), Implementación (Eventos del programa para promover la cultura ICTI UEC FMO) Palabras claves: Investigación, Ciencia, Tecnología, Innovación, Centros CCTEA, Conocimiento, Sensibilización, cultura, Educación, Eventos PCICTI, CIGC, FMO, UEC, integral, proyectos, semilleros, Ambiente, Proyectos Pedagógicos I. INTRODUCCIÓN Promover la cultura de la investigación, la ciencia, la tecnología en innovación en las UEC de CVG Ferrominera Orinoco CA, surgió en el año 2011 en el CIGC FMO donde se realizó un diagnóstico con el propósito de estimular e incentivar en actividades de CTI, a todos los Ferromineros como una gran familia. Integrándolos desde los semilleros que están en nuestras UEC, quienes en un futuro serán nuestras generaciones de relevos; así como sensibilizar y dar a conocer el CIGC FMO, promover eventos de ciencias y reaperturar o crear los CCTEA en todas las Unidades Educativas Colegios de la empresa, siguiendo los lineamientos estratégicos y cumpliendo con los requisitos legales aplicables. 1. Metodología Se aplica la metodología pedagógica utilizada para el ámbito educativo, del Sistema de gestión de FMO, UEC FMO y del Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento direccionada hacia la Investigación‐acción, aprender haciendo, aprendizaje de experiencias, enfoque científico ambientalista, fundamentación sociológica, fundamentación psicológica, captación de Ideas y necesidades para proyectos de los Centros de Ciencia

Tecnología, Educación y Ambiente, incorporando a la metodología los aspectos legales y reglamentarios aplicables. 2. Resultados Durante la primera fase del programa se efectuó una revisión documental donde se identificó aproximadamente un total de 695 documentos relacionados con Ciencia, Tecnología, Innovación, Investigación, metodologías, Festival Juvenil de la Ciencia, Eventos, Tecnología de Información, proyectos de aprendizaje, proyectos científicos, aspectos legales, centros de ciencias, CCTEA, ambiente, textos de educación básica, entre otros Realizar actividades dirigidas a promover la cultura de la investigación, la ciencia, la tecnología e innovación en la empresa, incentivar de manera integral a toda la familia ferrominera, dar a conocer el Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento, incluyendo la filosofía de gestión de la empresa, haciendo énfasis en los aspectos que relacione al CIGC e involucre la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la importancia de despertar con nuevas ideas, sembrar desde nuestras Unidades Educativas Colegios de FERROMINERA, la semilla que brote el talento y competencias apropiadas de los que esperamos sean la generación de relevo “nuestros futuros Ferromineros”, tomando como premisa los aspectos legales aplicables, contar con CCTEA activos en todas las Unidades Educativas Colegios de FMO, Continuar el apoyo de parte del CIGC para las actividades que realizan las Unidades Educativas Colegios de Ferrominera, a través de los Proyectos pedagógicos, contenidos específicos de las materias relacionadas con Ciencias básicas y Aplicada, Ambiente, Salud, intercambios y/o encuentros, que involucren el conocimiento, los valores tanto los exigidos por las unidades Educativas propios de la formación del niño(a) y adolescentes como los de FMO y las nuevas tecnologías. Aprovechar los recursos existentes en las Unidades Educativas Colegios FMO y en la Empresa para promover la cultura de la Investigación, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; tales como la intranet, periódico Escolar, Otros. Incorporar a las Unidades Educativas de


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FERROMINERA para que participen en Eventos especiales del CIGC II. CONCLUSIONES Promover la cultura de la investigación, la ciencia, la tecnología e innovación es una tarea continua que nace como un germinador de semillas que poco a poco va desarrollando cada una de sus partes hasta convertirse en el árbol frondoso y esplendido de donde se obtiene los mejores frutos, la idea del CIGC de incentivar este conocimiento y sensibilizar a la vez de manera integral se ha visto reflejada en las distintas actividades (Eventos, Jornadas, Ferias, encuentros, presentaciones culturales, Deportivas, entre otros) que se realizan en nuestras UEC FMO como es de hacer notar, la participación integral en las actividades tanto de los ferrominero(as), familiares y la comunidad. En CIGC apoya, asesora y reconoce el fortalecimiento del talento de todos, incentivando y promoviendo la cultura científica, especial de nuestros futuros ferromineros, se reapertura el Club de Ciencias de la Unidad Educativa General Piar y en la UEC Diego Ordaz N°.1, actualmente esta en proceso la Creación del resto de los centros de Ciencia CCTEA para la UEC Palúa y UEC Mario Lezama Esquivel. De igual forma, se designaron 13 coordinadores del CTI de las Unidades Educativas Colegios de CVG Ferrominera Orinoco CA: UEC G.Piar: 04, UEC Mario Lezama Esquivel: 03, UEC Diego Ordaz N°. 1 : 02 y UEC Palúa: 04. Fueron coordinados en conjunto dos (2) eventos para educación primaria y dos (2) para educación secundaria en el año escolar 2012‐2013. 1ra. Feria Científica interna en cada UEC, donde se contó con la participación de los niños(as) de Educación Inicial y Primaria y el “I Encuentro de Saberes de Investigación, Ciencia, Tecnología, Ambiente e Innovación”, realizado en la UEC Mario Lezama Esquivel en la que se evaluaron la creatividad, innovación, mejora, conocimiento del tema y ambiente, cabe destacar que la selección de los proyectos se efectúo con la participación de Jurados especializados, entre los que se incorporó personal Jubilados docente de las Unidades Educativas, ex alumnos miembros de los CCTEA y personal de los Consejos comunales, entre otros. Se realizó presentación interactiva con niños (as), docentes y personal de las UEC FMO en el Congreso de Gestión y Mejora coordinado por la gerencia de Sistemas de Gestión.

Fotos del evento Proyecto: Volcán casero en erupción

Niños explicando y realizando pruebas en vivo Proyecto: Bloques ecológicos

Niños explicando y realizando pruebas en vivo Proyecto: El embarazo

revista mundo ferrosiderúrgico no. 4

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