Várostervezés, ipari parkok2009. 04. 02.

Forman Balázs

Az ipari parkok gazdasági súlyaIpari parkok

(2006)Nemzetgazdasági arány

Vállalkozások száma

3.184 1,3% (jogi személyiséggel rendelkezők körében)

Foglalkoztatottak száma

186 ezer fő 6,7%

4,7%

(legalább 5 főt fogl.)

(összes foglalkoztatott)

Vállalkozások beruházásai

1.987 Mrd Ft 42,8% (nemzetgazd. beruházások arányában)

Vállalkozások árbevétele

7.553 Mrd Ft 34,8% (ipar nettó értékesítése arányában)

Vállalkozások exportja

4.888 Mrd Ft 31,4%

A helyi versenyelőnyök szerepe

Meghatározó gazdaságföldrajzi folyamatok:– Iparágak földrajzi koncentrációja

– Regionális, helyi specializáció

– Helyi beágyazódás

– KKV-k szerepe felértékelődik

– A helyi versenyelőnyök nem másolhatók

a helyi versenyelőnyök felértékelődnek

A helyi versenyképességet meghatározza:

Politikai, jogi, makroökonómiai környezet (adottság) Helyi vállalatok menedzsmentje, stratégiája, kultúrája Helyi üzleti környezet

– Erőforrások (inputok)→ infrastruktúra, pénzügyi források, munkaerő, technológia, stb.

– Támogató, kiszolgáló, kapcsolódó iparágak→ logisztika, pályázatírás, HR, tudományos parkok, stb.

– Vállalati kapcsolatok→ hálózatok, klaszterek, stb.

– Iparág termékei iránti kereslet

Ipari park nyújthat: inputokat, támogató szolgáltatásokat

Regionális fejlődés és ipari parkok

Szakasz 1. „Verbuválás” 2. Szerkezet-átalakítás

3. Újjászerveződés 4. Klaszter alapú fejlesztés

Kihívás Telephelyek odavonzása

Munkahely-teremtés, helyi beágyazódás

Hatékonyság-javítás, megerősödés

Globális versenyképesség

Főszereplő Letelepedő nagyvállalatok

Helyi KKV-k 1-2. szakasz kombinációja

Vállalati hálózatok, klaszterek

Fókusz Vállalatokon kívüli tényezők: alacsony költségek, adók, laza szabályozás, stb.

Vállalaton belüli tényezők: munkaerő minőség, technológia + életminőség

1-2. szakasz kombinációja

Vállalatok kölcsönhatásai, klaszter erőforrások

Ipari park szerepe

Hiányzó tényezők pótlása

Beszállítók, üzleti kapcsolatok

Profiltisztítás, innováció

Innovációs park + klaszter támogatás

Teljesítmény-mutatók

Letelepedett cégek száma, létrehozott munkahelyek

Létrehozott/megtartott munkahelyek, helyi beszállítók aránya

Minőségi munkahelyek, innovációs teljesítmény

Export teljesítmény, innováció, együttműködések

Miként értékelhető az ipari parki teljesítmény?

Nézőpont Kérdés Lehetséges mutatókTulajdonosi Ipari park mint vállalkozás

jövedelmezőségeROE, ROA, ROI, árbevétel-növekedés

Ügyfelek Javítja-e a letelepült vállalatok teljesítményét?

Relatív teljesítményük az ipari parkon kívüli hasonló cégekhez képest (jövedelmezőség, növekedés, innováció, stb.)

Fejlesztéspolitikai Hozzájárul-e a térség fejlődéséhez?

A releváns mutató a fejlődési szakasztól függ:-Beruházási érték, cégek száma-Munkahelyek, beszállítók száma-Innovációs teljesítmény, „minőségi munkahelyek”, vállalatközi együttműködések

Benchmarking módszertani alapok

A benchmarking lényege:– Mi kell a sikerhez?– Mennyire csináljuk jól?– Mit lehet mástól tanulni?– Megtanultuk-e a leckét?

A benchmarking típusai:– Házon belül– Versenytársakkal– Területi, funkcionális– Egyes folyamatokra vonatkozó

Benchmarking módszertan – a feltételek

Tudjuk-e a választ a következő kérdésekre? Mit jelent az ipari park számára a sikeresség? Mitől lesz sikeres egy ipari park? Hol tartunk? Mi a célunk? Hogyan akarunk eljutni odáig? Kik a kulcsfontosságú partnerek, ügyfelek, és mit várnak

tőlünk? Elkötelezettek vagyunk-e a teljesítményjavítás mellett? Akkor is, ha komoly változásokra lehet szükség? Képes-e a szervezetünk végigcsinálni?

Benchmarking módszertan – az indikátor-rendszer

Amit várunk az indikátoroktól– A teljesítmény releváns vonatkozásait ragadja meg– Tudunk rá hatni (és más tényezők lehetőleg nem alakítják)– Jól értelmezhető (pl. térben-időben összevethető)– Nem túl erőforrás-igényes

Lehetséges megközelítések– Tulajdonosi – ügyfél – fejlesztéspolitikai szemlélet– Egy- vagy többszempontú– Objektív (mennyiségi) vagy szubjektív (minőségi)– Abszolút vagy relatív

Benchmarking módszertan – a következő lépések

1. Kérdőív kitöltése és kiértékelése

2. A módszertan kidolgozása + Benchmarking Klub szolgáltatásainak megtervezése

3. Alkalmazás:1. Adatgyűjtés

2. Benchmarkok azonosítása az indikátorok segítségével

3. Tudástranszfer

4. Visszacsatolás – tanulás sikerének ellenőrzése

Kistérségi fejlődés indikátorai – konvergáló jövedelmek

Egy lakosra eső SZJA alap

Csorna

Sármellék

Vasvár

NagykanizsaSopron

Szentgotthárd

Zalalövő / Zalaegerszeg

Szombathely

Sárvár

Kőszeg

Győr

70

80

90

100

110

120

130

70 80 90 100 110 120 130

Régió 2002=100

Régió 2005=100

Kistérségi fejlődés indikátorai – divergáló foglalkoztatási helyzet

Munkanélküliségi ráta

Szombathely

Zalalövő / Zalaegerszeg

Szentgotthárd

Sopron

Nagykanizsa

VasvárSármellék

Csorna

Kőszeg

Győr

Sárvár

25

50

75

100

125

150

175

25 50 75 100 125 150 175

Régió 2000=100

Régió 2006=100

Ipari parki rangsor a regionális fejlődési indikátorok szerint

Indikátorok: SZJA alap, vállakozások száma, munkanélküliség

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Cla

udiu

s(S

zom

bath

ely)

Ráb

a (G

yőr)

Sár

vár

Sze

ntgo

tthá

rd

Sop

ron

Cso

rna

Fly

Bal

aton

(Sár

mel

lék-

Zal

avár

)

Nag

ykan

izsa

Kős

zeg

Zal

aege

rsze

g

Zal

alöv

ő

Vas

vár

Változatos vállalati termelékenység ipari parkonként

Árbevétel / foglalkoztatott (legfrissebb rendelkezésre álló év)

0

10

20

30

40

50

Kős

zeg

Fly

Bal

aton

Cso

rna

Sár

vár

Zal

alöv

ő

Sop

ron

Nag

ykan

izsa

Sze

ntgo

tthá

rd

Vas

vár

Zal

aege

rsze

g

Ráb

a

Cla

udiu

s

millió Ft/fő

Belföldi Export

Eltérő szolgáltatásokVállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások száma a

megkérdezettek közül

0

2

4

6

8

Zal

alöv

ő

Vas

vár

Nag

ykan

izsa

Cso

rna

Cla

udiu

s

Fly

Bal

aton

Sop

ron

Sze

ntgo

tthá

rd

Külföldi Beruházások

Beruházók motivációja – mit tudunk kínálni ezek közül?

ERŐFORRÁS MEGSZERZÉSE

PIAC MEGSZERZÉSE HATÉKONYSÁG

NÖVELÉSE STRATÉGIAI ELŐNY

MEGTEREMTÉSE

TULAJDONSPECIFIKUS ELŐNYÖK (O)

LOKÁCIÓSPECIFIKUS ELŐNYÖK (L)

INTERNALIZÁLÁSI ELŐNYÖK (I)

Hogyan mutatható ki a beruházó számára az előny megjelenése?

1. VÁLLALAT ÖSSZTŐKÉJÉNEK HOZADÉKA, PROFITRÁTA NŐ

2. VÁLLALATI VAGYON ÉRTÉKE NŐ

3. VÁLLALAT PIACI RÉSZESEDÉSE NŐ

4. VÁLLALAT KOCKÁZATA CSÖKKEN.

Milyen előnyöket lehet ajánlani egy piacvezetőnek?

KAPCSOLÓDÁS AZ ÁLLAMI VÉDELEMMEL ÉS TÁMOGATÁSSAL

TECHNOLÓGIAI FÖLÉNY KIHASZNÁLÁSA KNOW-HOW, LICENC, FRANCHISE EGYEZMÉNYEKKEL

PIACI JELENLÉT ELŐNYE A POZÍCIÓK MEGTARTÁSÁHOZ

Milyen előnyöket lehet ajánlani egy kisebb nemzetközi piaci szereplőnek?

HIÁNYZÓ FORRÁSOK KIEGÉSZITÉSE JÁRULÉKOS TŐKEFORRÁSOK ANYAORSZÁGI ADÓZTATÁS VAGY

KÖRNYEZETVÉDELMI SZIGOR ELŐL MENEKÜLÉS

SZERVEZETTEBB KÜLPIACI KAPCSOLATOK TEREMTÉSE

KÜLSŐ TECHNOLÓGIAI, MENEDZSERI, SZERVEZÉSI, ILLETVE MARKETING-ISMERETEK MEGSZERZÉSE.

Hogyan valósíthatók meg az előnyök az ipari parkokban?

Szolgáltatás Infrastruktúra Vállalati hálózatokhoz való kapcsolódási

lehetőségek (exportpiacok, termelés, kereskedelem, nyersanyag, bérmunka stb.), klaszterszervezés

Technológia Erőforrások Minőség

Beruházások Magyarországon

Tőkevonzó képesség regionális összevetésben

Éves FDI beáramlás

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Szlovénia

Szerbia

Horvátország

Bulgária

Szlovákia

Ukrajna

Magyarország

Románia

Csehország

Lengyelország

millió EUR2002 2003 2004 2005 2006

Egy főre eső FDI állomány, 2006

0 1 2 3 4 5 6 7

Ukrajna

Szerbia

Románia

Bulgária

Lengyelország

Szlovénia

Szlovákia

Horvátország

Csehország

Magyarország

ezer EUR / főFeldolgozóipar Egyéb

Milyen tényezők vonzzák a külföldi befektetőket?

Tényező Elméleti hatás Kimutatott hatás

Munkaerő minősége + Igen (pl. egyetemi hallgatók száma)

Bérszint - Nemzetközileg igen, országon belül nem

Adók - Nem minden esetben, Mo.-n igen

Beruházás-ösztönzés + Igen, de csak a telephely-választásra hat, nem a folyamatos fejlődésre

Ipari parkok + Nem biztos, a térség általános elmaradottsága ellensúlyozhatja

Adminisztratív kapacitás + A minőség számít

Közlekedési infrastruktúra ? Exportpiacokhoz való közelség kiemelten fontos

Autópálya szűk sávon belül hat pozitívan

Autópályától távolabb elszívó hatásBeszállítók, vevők + Igen

Azonos ágazat ? Saját iparág pozitívan, de hazai vetélytárs negatívan hat

Milyen hatásokat fejtenek ki a betelepülők?

Hatás Tapasztalatok

Horizontális: azonos ágazatban

Kis távolságon (max. megyei szinten) erősGyenge vállalkozások: negatív hatás (verseny dominál)Erős vállalkozások: pozitív hatás (tanulás dominál)

Vertikális: beszállítók / vevők felé

Országos szinten erősGyenge vállalkozások: negatív hatás (piacot vesztenek)Erős vállalkozások: pozitív hatás (multi számára jobban megéri a technológia-transzfer)Az exportőr státusz önmagában nem számít

Mit lehet tenni helyi szinten?

Hogyan javítható az ipari park teljesítménye?

Kérdések… A régió v. az Ön ipari parkja számára milyen lehetőségeket lát a külföldi

beruházásokból? Mely ágazati és földrajzi beruházókra érdemes Önnek koncentrálnia?

Miért? Milyen előnyöket tud az Ön ipari parkja ajánlani egy multinacionális

cégnek, egy külföldi KKV-nak, egy hazai kisvállalkozónak? Mely szolgáltatások hiányoznak Ön szerint a parkja palettájáról, amely

vonzóbbá tehetné a befektetők felé? Eddig miért nem valósultak meg? Gondoltak-e olyan szolgáltatások beindítására, amely a betelepülő cégek

termeléséhez kapcsolódik, de nem ez a cég profilja, így a kiszervezés megkönnyítené az életüket, főleg, ha megfizethető számukra? (pl. marketing tanácsadás, logisztikai szervezés, vezetés-szervezési tanácsadás, továbbképzések szervezése, konferenciaszervezés, web-fejlesztés, TQM, munkaerő-közvetítsés, jogi tanácsadás, cégalapítás, munkavédelem stb.)

Kérdések Van-e lehetőség klaszterépítésre az ipari park vállalataiból vagy az ipari park

kapcsolatrendszerén keresztül? Van-e értelme speciális arculat kialakításában – főleg kisebb parkok

esetében? Pl. „környezetbarát”, „csúcs-technológiai”, „k+f központ”, „informatikaigényes”, „összeszerelő”, „ágazati” stb.

Van-e Önöknél vagy 50 km-es körzetükben nagy betelepülő cég, amely vonza a beszállítóit a régióba? Ha van, ki tudják-e használni ezt a szinergiát? Ha nincs, miért nem sikerült eddig bevonzani?

Mivel tudnak érvelni a saját önkormányzataiknál egy térségi döntéshozó előtt annak érdekében, hogy kedvezményekkel, támogatásokkal segítsék az ipari parkot és rajta keresztül a betelepült cégeket?

Részt vesznek-e támogatási programokban (ROP, HEFOP stb.)? Milyen sikerrel? Ha nem, miért nem? A betelepült cégeknek tudnak-e pályázati tanácsadásban, pályázatírásban segítséget nyújtani?

Kérdések

A munkaerő-kínálat milyen lehetőségeket vagy korlátokat jelent az Önök régiójában?

Akár a vállalati döntéshozók, akár a munkavállalók számára Ön szerint vonzó életfeltételeket és körülményeket kínál a park vonzáskörzetébe eső térség?

A közlekedési infrastruktúra milyen lehetőségeket vagy korlátokat jelent Önök számára? Van-e megoldás a korlátok átlépésére?

Van-e lehetőség, lát-e lehetőséget arra, hogy a közműdíjakat leszorítsák vagy saját energiaforrásokra támaszkodjanak?

Ipari park esettanulmányok

Tehnoloski Park ZagrebAlapítva 1994, www.tehnopark.com.hr

Ajánlott előnyök:– 1. Csökkentett bérleti díjak - Zágráb ártámogatása  – 2. Infrastruktúra– 3. Tanácsadói és üzleti konzultáció – 4. Marketing támogatás – kiállításokon, vásárokon való megjelenés,

webes és TV-s megjelenés, promóciós anyagok– 5. ISO9000 projekt – együttműködés a többi parkbeli vállalattal –

Zágráb támogatásával– 6. TPZ-nek adományozott eszközök használata. Pl. Microsoft

licensz, számítógéphálózat.– 7. Innovációs támogatás– 8. Közös projektek és klaszterek– 9. Üzleti tréningek, oktatás– 10. szinergiahatás: ösztönző, innovatív vállalati környezet

Tehnoloski Park Zagreb www.tehnopark.com.hr

Tanácsadói szolgáltatások -   üzleti szolgáltatások és tanácsadás -   üzleti terv és megvalósíthatósági tanulmányok -  könyvelés és pénzügyi szolgáltatások -   jogi és marketing tanácsadás -   átszervezés, szervezeti/menedzsment

tanácsadás

Area Science ParkTrieszt, www.area.trieste.it

A vállalkozások versenyképességét javító szolgáltatások: – Technológiai audit, ágazati tanulmányok, – képességek és lehetőségek beazonosítása és fejlesztése, – Sajátfejlesztésű benchmarking az erőforrás-felhasználásra és a lehetőségek

kihasználására, regionális szintű– Kutatási szolgáltatás és kapacitás bérbeadása a parkbeli vállalkozásoknak

Tréningek: szakmai továbbképzések, konferenciák, „technológia-bróker”,

Tanácsadás: technikai (pl. olaszországi tartózkodás), vállalkozás-üzemeltetési, spin-off támogatás

Kutatói hálózatok/intézmények, tanulók bekapcsolása a park folyamataiba

Üzletit terv minősítés, promóció, nemzetközi kapcsolatok, innovációs alapokhoz való hozzájutás tanácsadói támogatása

MidAmericaOklahoma, Tulsa, http://www.maip.com/index.asp

Mivel hirdeti magát?– A közelben lévő multinacionális cégek felsorolása– Több mint 100 000 munkavállaló 20 mérföldes körzetben– Több mint 319 000 munkavállaló 30 mérföldes körzetben– Több mint 895 000 munkavállaló 40 mérföldes körzetben– 20%-50% megtakarítás az áramköltségen, közműdíjakon– Képzett munkaerő, ingyenes tréningekkel– Államközi piaci kapcsolatok– Még kitermeletlen földgáz elérhetőség– Központi helyen fekszik– reptér– Kivételes szállítmányozási lehetőségek– Finanszírozási megoldások a kapacitásbővítéshez– Vezetők és munkavállalók számára milyen életkörülmények,

privát/szabadidős infrastruktúra áll rendelkezésre a környéken.

MidAmericaOklahoma, Tulsa, http://www.maip.com/index.asp

Mit tesz a legvonzóbb befektetői környezet megteremtéséért?– Közműszolgáltatások esetében egyezmény a

szolgáltatókkal ill. saját kapacitás (pl. energiaforrás)– Egyezmény bankokkal: a betelepülő cégek

kedvezményes hitelhez jutnak– Adóelőnyök– Kapcsolatban áll olyan szakképző intézményekkel,

amelyek ipari területen képeznek tovább szakmunkásokat

– Kapcsolatban áll teherfuvarozó cégekkel.– Expo központ, raktár- és irodaépületek kis cégeknek

Lehetőségek a kínai logisztikai beruházásokban

Alapvető igények: autópálya közelsége, nagy területek

Jellemző: mindent önerőből valósítanak meg Előnyök a kínai beruházásokból:

– Nagyságrendi ugrások az üzemi volumenben– Nagy volumenű beszállítói hálózatot hoz magával– Magas szintű ipari parki/logisztikai technikákat hoz

magával, külső kényszer a magyar parkoknak a modernizálás.