visanielsen estudioregional pymes fin

7/27/2019 VisaNielsen EstudioRegional PyMES FIN

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PersPectivas de las PyMeAmricA LAtinA y eL cAribe 2008

Estudio presentado por Visa yThe Nielsen Company


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Tradicionalmente las PyMEs suelen registrarse como persona

natural ms que como persona jurdica. Esto reeja una de las

principales caractersticas de este segmento, y en particular de

las micro-empresas: la falta de separacin entre la gura del

dueo de la empresa y el negocio, y la tendencia a resolver los

asuntos empresariales como si fueran los personales.

Al observar los datos de la regin los niveles de formalizacin

pareceran estables. Sin embargo, esto es el resultado de movi-

mientos importantes y diferentes en cada pas. Por ejemplo, en

Mxico se observa un mayor porcentaje de empresas registra-das que el ao pasado, pero estas empresas estn registradas

como personas fsicas con actividad empresarial y no como

persona jurdica. En Per se reporta un alto porcentaje de em-

presas registradas como persona fsica, con menos compa-

as registradas como persona jurdica. Argentina, en cambio,

muestra un mayor ndice de empresas registradas como perso-

na jurdica. Brasil cuenta con los ndices ms altos de empresas

registradas como empresa jurdica y muestra una proporcin

ligeramente ms alta de empresas no formales que provienen

de Ro de Janeiro y Porto Alegre.

En general, las empresas pequeas y medianas son quienesms se registran como empresa jurdica. Las empresas micro

continan registrndose en su mayora como persona fsica.

A nivel regional se observa una mayor utilizacin de facturas

scales, independientemente del tamao de la empresa. La im-

plementacin de polticas de compra tambin se increment

en todos los pases excepto Brasil, donde hay diferencias entre

las distintas ciudades.

A su vez, la mayora de las PyMEs ha reducido el nmero de sus

proveedores. El promedio de proveedores que se declaran en

2008 es 11, comparado con 20 del ao anterior.

Las empresas pequeas y medianasson las que ms se registran comopersona jurdica, mientras que lasmicro-empresas tienden a registrar-se comopersona fsica.

Los vls d foalza

n onbmn po p

N fom

Pspvas d las Pmes Aa Laa l ca

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El estudio revela que la mediana de las ventas anuales de las

PyMEs encuestadas es de US$ 41.500, es decir, US$ 3.500

mensuales. Esto reeja un ligero incremento nominal en rela-

cin al ao pasado.

Cabe destacar que existen importantes diferencias entre las

medianas anuales de los ingresos de las micro-empresas, que

es de US$ 38.300, y las de las pequeas y medianas empresas,

de US$ 121.900 y US$ 391.000 respectivamente. Las peque-

as y medianas empresas de cada pas son las que consisten-

temente muestran el mayor crecimiento, en tanto que las

Laspequeas y medianas empresasconsistentemente muestran mayorcrecimiento que las micro-empresas.

vn nu

La daa d vas auals

umnn gmn n n n n 2007

04Pspvas d las Pmes Aa Laa l ca

micro-empresas tienen el crecimiento ms ligero. A pesar de

contar con los ingresos ms bajos, las micro conforman la gran

mayora de las PyMEs y son las que convierten a este segmento

en un grupo masivo.

Cinco de cada diez PyMEs reportan haber crecido durante el

ltimo ao. Esta proporcin es mucho ms alta entre la

pequea y mediana empresa, que cuentan con mayor acceso

a servicios nancieros, a uso de medios de pago ecientes, y a

mayores posibilidades de nanciamiento.

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La mediana de gastos anuales de las PyMEs encuestadas,

incluyendo la nmina, se ubica en US$ 37.200, es decir, US$

3.100 por mes. Esto reeja un ligero aumento nominal en los

gastos en relacin al ao anterior.

Asimismo, existen importantes diferencias entre las medianas

de las empresas de diferente tamao, yendo desde un prome-

dio mensual de US$ 2.400 para las micro, hasta US$ 15.000

para las pequeas y US$ 32.200 para las empresas medianas.

Excluyendo el gasto de nmina, como indica la grca, el egreso

ms importante contina siendo la inversin en inventario,

materia prima e insumos, en lnea con el ao pasado. Le siguen

los gastos recurrentes (renta, luz, etc.), los de operaciones

(incluyendo publicidad, papelera, etc.), los de representacin,

y los de viaje. En el caso de comercios, el gasto ms importanteson los de inventario y en manufactura son los de materia

prima. En las empresas de servicio el gasto ms importante

son los gastos recurrentes.

dbun go

La distribucin de gastos de lasPYMEs se mantiene consistentecon lo reportado el ao pasado.

La daa d gasos auals

mnn n n n n 2007

05Pspvas d las Pmes Aa Laa l ca

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Los instrumentos de pago ms utilizados por un 76 por ciento de

las PyMEs encuestadas continan siendo el cheque y el dinero

en efectivo. El uso del cheque empresarial por parte de este

segmento ha disminuido ligeramente.

Este fenmeno se ha dado en forma diferenciada en los diferen-

tes pases. En el caso de Brasil, el cheque est siendo sustituido

por el uso de dinero en efectivo y del boleto bancario. En

Colombia, Argentina y Per, en cambio, hay un aumento en el

uso del cheque empresarial, probablemente como consecuen-

cia de la mayor formalizacin y la mayor penetracin de cuen-

tas empresariales.

Fom pgo on

Un cuarenta por ciento de los empre-sarios entrevistados que tienen unatarjeta personal de crdito la utilizanpara fnes del negocio.

Las foas d pago odao s fus

gun no hqu y fo

06

Mientras el dinero en efectivo predomina entre las micro-

empresas, las pequeas, y sobre todo las empresas medianas

utilizan adems de los cheques empresariales, otras formas de

pago como las transferencias bancarias. Aproximadamente un

cuarenta por ciento de los empresarios que reportan tener una

tarjeta de crdito personal la usan para nes empresariales.

Los usuarios actuales de la tarjeta de crdito empresarial des-

criben como el mayor benecio de este producto el aumento

en la capacidad de nanciamiento que permite a las PyMEs la

compra de artculos de alto valor. Dependiendo del pas, los

usuarios perciben otros benecios. En el caso de Mxico, se

aprecia la posibilidad de obtener un mejor control de los gas-

tos, mientras que en Argentina y Colombia es importante la

reduccin del manejo de dinero en efectivo, que en el caso de

Colombia se expresa tambin como una necesidad de

mayor seguridad.

El dinero en efectivo y el cheque no constituyen medios de

pago convenientes ya que consumen considerable tiempo para

administrarlos as como un registro detallado de ujo de caja.

Formas de pago modernas como los pagos electrnicos, parti-

cularmente aquellas soluciones desarrolladas especcamentepara PyMEs, permiten simplicar los procesos y ofrecen bene-

cios como la reconciliacin automtica.



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Este ao la penetracin reportada de servicios nancieros a

nivel regional es del 84 por ciento, reejando un decrecimiento

en relacin al ao anterior, cuando este ndice se ubic en 92

por ciento. Esta disminucin se observa particularmente entre

las micro-empresas.

Es de destacar que existen diferencias importantes de pas a

pas. En Mxico, se observa una disminucin en los niveles de

bancarizacin en relacin al ao anterior. En el caso de Brasil,

la incorporacin de nuevas ciudades que tienen un menor nivel

de bancarizacin afecta el resultado nacional; sin embargo enSan Pablo se registra un aumento en la penetracin de servi-

cios nancieros. En el caso de Colombia se observa una fuerte

tendencia a la formalizacin, lo cual ha redundado en un incre-

mento en las cuentas bancarias empresariales, pero por otra

parte la situacin general del pas puede estar ocasionando una

contraccin en las cuentas personales. Argentina y Per, por el

contrario, reejan altos ndices de bancarizacin, sobre todo de

cuentas personales.

Se registra un aumento en el uso deinstrumentos nancieros personalespara uso del negocio.

Aua l uso d ajas d do psoals paa uso

mp, y mnuy gmn n bnzn

07

Por otra parte, la penetracin de tarjetas de pago ha perma-

necido en lnea con el ao pasado. Sin embargo, el uso de la

tarjeta de crdito personal para gastos de la empresa se ha

incrementado y alcanza casi un 40 por ciento. Asimismo, el

uso de la cuenta personal para nes del negocio aument entre

las empresas de todos los tamaos, particularmente entre las

pequeas y medianas empresas. Entre aquellos que tienen una

cuenta personal en lnea de sobregiro, sta es ms utilizada an

para los gastos del negocio.

La frecuencia de visitas a la sucursal bancaria sigue siendo alta.Casi la mitad de las PyMEs visitan el banco por una vez o ms

a la semana. Esta proporcin disminuy ligeramente desde el

ao pasado, sobre todo en Brasil, tal vez como consecuencia

de la posibilidad de acceder a los estados de cuenta en lnea.

Esto indica que los dueos de las empresas estn invirtiendo

gran parte de su tiempo en ir al banco, cuando medios de pago

ms ecientes podran implicar una importante eciencia en

este sentido.


N bnzn

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La necesidad de separar las cuentas personales de las del

negocio sigue siendo relevante e incluso aument en relacin

al ao pasado, alcanzando un 75 por ciento. Esta necesidad

se percibe en todos los pases y contina aumentando en la

mayora de ellos.

La proporcin aumenta en proporcin al tamao de la empresa,

sin embargo es alto an entre las micro-empresas, donde un

74 por ciento expresa la importancia de separar estos gastos.

La separacin de los gastos empresariales de los personalesaporta importantes benecios a las PyMEs, ayudndoles a

organizar sus nanzas ms ecientemente y controlar mejor

los gastos realizados para el negocio.

impon p un pon ngooPoaj d psas qu dlaa qu la spaa d uas s poa, u poa oxada poa.

es ala la sdad d spaa

o go pon o ngoo

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El estado de cuenta de la tarjeta decrdito o dbito empresarial permiteidentifcar los gastos del negocio,sirve como comprobante scal ypuede

presentarse como deducible de im-puestos ante la autoridad impositiva.

Una manera prctica de separar estos gastos es a travs de una

tarjeta de crdito o dbito empresarial. El estado de cuenta de

la tarjeta elimina la confusin entre las compras personales y

las de la empresa, ya que todos los gastos del negocio quedan

identicados de manera clara y sencilla. Adems, sirve como

comprobante scal y puede presentarse como deducible de

impuestos ante la autoridad impositiva.

A su vez, la tarjeta puede utilizarse para pagar a sus provee-

dores, permitiendo al empresario decidir cundo se le paga acada uno de ellos, y consolidando los pagos en un estado de

cuenta mensual.



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Tradicionalmente obtener crdito, que es vital para el creci-

miento del negocio, es un desafo para las PyMEs y en particu-

lar para las micro-empresas. Las pequeas y medianas empre-

sas cuentan con ms herramientas de crdito, pero las micro,

cuyo comportamiento es ms similar al del consumidor, son

ms vulnerables a las situaciones coyunturales que afectan la

economa y el crdito al consumidor.

El uso del crdito sigue siendo limitado y permaneci en lnea

con el ao pasado a nivel regional un 21 por ciento de las

empresas encuestadas reporta contar con acceso a algn tipode crdito. Per presenta el porcentaje ms alto de acceso a

crdito: un 42 por ciento de las PyMEs declara contar con algn

tipo de nanciamiento. En trminos generales, s se observa un

aumento en el uso del crdito por parte de las empresas

pequeas y medianas, pero entre las micro-empresas se

presenta una disminucin en algunos pases.

Las fuentes de crdito se han diversicado: el uso de la tarjeta

como mtodo de nanciamiento y el crdito de los proveedo-

res han aumentado, tomando el lugar del crdito otorgado por

los bancos en algunos pases.

La tarjeta tambin es utilizada como una fuente de crdito

por un 31 por ciento de los encuestados que tienen acceso a

nanciamiento, si bien muchos usan la tarjeta personal que no

ofrece los benecios de la tarjeta empresarial, que incluye ade-

ms de la lnea de crdito, la posibilidad de separar los gastos

personales de los del negocio, y promociones especiales para

este segmento.

Fuentes de nanciamiento

baos, ajas d do povdos

son las principales fuentes de nanciamiento

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La principal fuente de nanciamientoson prstamos bancarios, seguidos de lastarjetas de crdito, y los proveedores.


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Dentro de las PyMEs se distinguen claramente dos grupos - laspequeas y medianas por un lado, y las micro por el otro que

se comportan de manera diferente en sus operaciones,

procesos, y hbitos nancieros.

Los ingresos y los gastos de las PyMEs en la regin han

aumentado ligeramente en relacin al ao anterior. En todos

los pases, las empresas pequeas y medianas muestran el

mayor crecimiento.

Los niveles de formalizacin varan considerablemente segn

el pas. En Mxico, Argentina y Per, este ndice aumenta, en

Colombia disminuye ligeramente as como en Brasil en este

ltimo pas posiblemente como consecuencia de la incorpora-

cin de nuevas ciudades al estudio.

La penetracin reportada de servicios nancieros muestra una

leve disminucin tanto a nivel personal como empresarial. Sin

embargo, aumenta el uso de los instrumentos nancieros

personales, particularmente de la tarjeta de crdito, para usos

del negocio.

A pesar de que los instrumentos de pago empresariales noestn ampliamente difundidos, s se reconoce la necesidad de

separar los gastos personales de los del negocio. Las formas de

pago ms utilizadas siguen siendo el dinero en efectivo y el cheque.

El nmero de PyMEs encuestadas que declara contar con un

crdito est en lnea con el ao anterior. Se observa una

diversicacin de las fuentes de crdito: la principal es el

prstamo bancario, seguido de la tarjeta de crdito y nancia-

miento de proveedores.

Los poduos oals d Vsa permiten a empresas de todos los tamaos operar de forma ms competitiva, eciente y gil. Visa cuenta con un portafoliode soluciones empresariales diseadas especialmente para atender las necesidades ms importantes de las pequeas y medianas empresas: simplicar sus

nanzas y as ayudarles a expandir su negocio.

e nfomn npnn o uo uo y m po v.

conuon

Las ajas Vsa epsaal cdo Vsa epsaal Do ofrecen una combinacin de benecios que incluyen simplicacin, conveniencia, organi-zacin, ujo de caja y exibilidad nanciera. Adems, Visa Empresarial brinda a los dueos del negocio la posibilidad de diferenciar claramente los gastos

personales de los del negocio, y les ofrece una herramienta de pago conable.

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Se registra un crecimiento en el uso de la tecnologa para hacer

negocios, tanto del telfono celular, como de la computadora

y de Internet. El uso de la Web para la empresa se concentra

en la bsqueda de informacin y en anunciar el negocio, y est au-

mentando para consultar saldos y realizar movimientos bancarios.

La oportunidad de utilizar medios de pago eficientes y modernos

es una realidad para todas las PyMEs, y sobre todo para las pe-

queas y micro-empresas.



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Vsa opa la ao d oal d pagos los l udo,

dado svos d posao plaafoas d poduos d

pago. Esto incluye pagos de consumo de crdito, dbito y prepago, as

oo poduos oals, los uals so ofdos ajo las aas

Vsa, Vsa el, ilk PLUS. Vsa dsfua d apa su-

pal alddo dl udo Vsa/PLUS s ua d las aos ds

d ajos auoos l udo, ofdo aso a fvo

moneda local en ms de 170 pases. Para ms informacin,

vs www.opo..om

Acerca de VisaThe Nielsen Company es una compaa global de informacin y me-

dios, lder en el mercado y con marcas reconocidas en el sector de la

adoa foa dl osudo, lvs d

de otros medios, inteligencia online, medicin de telefona mvil, ferias

oals pulaos d goos (blload, th Hollwood

Reporter, Adweek). Esta compaa de titularidad privada est presente

en ms de 100 pases. Su sede se encuentra en Nueva York (Estados

Udos). Paa s foa, po favo

vs www.nn.om

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