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DESCRIPTION
Joaquín Osa, Director General de Instrucción de la CMTTRANSCRIPT
Convergencia y Divergencia de los
servicios de BAF y BAM
XV Cumbre de Reguladores y Operadores
Santa Fe de Bogotá, Colombia, 12 de junio de 2.012
Joaquín Osa
Director General de la CMT (España)
PENETRACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS (líneas/100 habitantes)
43
24,2
126,2
41,7
9,8
0
20
40
60
80
100
120
140
Telefonía fija Banda ancha fija Líneas móviles Banda ancha móvil
TV de pago
La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes.
La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes. El crecimiento en la penetración de la banda ancha por redes móviles en España fue bastante acusado, en línea con el claro despegue de este servicio que también se produjo en el resto de países de la UE. Una parte importante de los usuarios de banda ancha por redes 3G-UMTS utiliza módems USB, datacards o conexiones de gran pantalla. La penetración de la banda ancha móvil medida en función del número de datacards activas en España se situó en 7,8 suscripciones por cada 100 habitantes, con un total de 3,4 millones de líneas activas. Si además se contabilizan los usuarios que se conectan a través de una red 3G-UMTS con un terminal smartphone o con una conexión de pequeña pantalla, esta penetración alcanza el valor de 41,7 suscripciones por cada 100 habitantes.
PENETRACIÓN DE LOS SERVICIOS FINALES EN LOS HOGARES SEGÚN TAMAÑO DEL HÁBITAT
(porcentaje), 2011
82,7% 93,4% 95,3% 94,1% 92,3% 91,5%
71,3%
83,0% 82,6% 86,8% 93,8% 81,8%
43,8%
66,7% 68,4% 65,6% 68,1%60,6%14,8%
24,4% 25,2% 31,2% 24,7%
22,8%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
Menos de 10.000
habitantes
De 10 a 50.000 habitantes De 50 a 200.000
habitantes
De 200 a 500.000
habitantes
Más de 500.000
habitantes
Penetración nacional
Servicio telefónico móvil Servicio telefónico fijo Internet TV de pago
Evolución de BAF y BAM en España
1,16 1,36 1,47 1,72 1,96 2,15 2,55
3,00 3,34 3,46 3,50 3,62
9,01 9,20 9,31 9,44 9,67 9,95 10,10 10,24 10,46 10,72 10,79 10,86 10,17
10,56 10,79 11,16
11,63 12,10
12,65 13,24
13,80 14,17 14,29 14,49
0
2
4
6
8
10
12
14
16
IV-2008 I-2009 II-2009 III-2009 IV-2009 I-2010 II-2010 III-2010 IV-2010 I-2011 II-2011 III-2011
Banda ancha móvil (datacards) Banda ancha fija Total acceso a Internet
La BAF se comercializa principalmente en paquetes
Internet Internet + telephone TV + Internet Triple play
2008 12% 71% 2% 15%
2009 10% 73% 1% 16%
2010 (Residential)
3,3% 75,6% 1,3% 19,9%
2010 (Business)
32,3% 64,2% 0,04% 3,5%
NÚMERO DE PAQUETES DE SERVICIOS POR REDES FIJAS (líneas o abonados), 2011
Telefonía fija
Banda ancha
Televisión
2.261.686
965.909
87.085
1.881.963
282.444 8.225.095
9.477.065
Evolución de la distribución de la BAF por tecnologías
BB Penetration
23,2%
Low FTTH
penetration
Evolution of BB lines (thousands)
CMT monthly note - August 2011
> 70% of cable
accesses upgraded to
DOCSIS 3.0
Cable modem Alternative xDSL
operators DSL Telefónica BB
Reparto de cuotas de BAF
CMt- Nota mensujal de Agosto de 2.011
Evolución del modo de acceso (ULL, bitstream) (%)
54,9 53,8 55,6 56,3 56,4 54,9 52,7 50,5
24,6 23,2 21,5 20,8 20,1 19,8 19,3
19,0
18,1 14,3
8,8 6,2 4,7 3,7 5,3
6,4
1,8 8,3
13,7 15,8 17,8 20,6 21,5 23,2
0,6 0,4 0,5 0,9 0,9 1,0 1,2 0,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 III-2011
Telefónica Cable-módem Acceso indirecto Bucle Otras tecnologías
Accesos de BAF por tecnología, evolución.
7,18 7,34 7,43 7,54 7,73 7,97 8,10 8,22
8,39
8,53 8,55 8,57
1,78 1,81 1,82 1,83 1,86 1,89 1,91 1,92 1,95 2,02 2,05 2,06
6 8 10 16
25
33 38
56
71
101
134
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
0
2
4
6
8
10
12
IV-08 I-09 II-09 III-09 IV-09 I-10 II-10 III-10 IV-10 I-11 II-11 III-11
Mile
s
Mill
on
es
xDSL Cable-módem FTTH
Despliegue NGA (diferenciación geográfica) FTTH
MPoP centrales
equidistrribuidas en
areas competiticas y
menos competitivas
285 centrales
cabecera con
cobertura FTTH
DOCSIS 3.0
Distribuida a lo largo
de todo el territorio
95% de los accesos
cable (9M) son
DOCSIS 3.0
Centrales cabecera FTTH
Centrales FTTH
12
Evolución de la velocidad de la BAF (%)
41,6 41,0
17,2
0,2
31,3
37,7
30,4
0,6
22,1
27,7
44,0
6,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
< 4 Mbps >= 4 Mbps < 10 Mbps >= 10 Mbps <= 20 Mbps > 20 Mbps
III-2009 III-2010 III-2011
15
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTACIONES BASE POR TECNOLOGÍA
16.209 16.526 17.675 19.53724.998 26.850 27.869 28.255
31.582 34.81712.117 13.588
15.78317.844
20.17821.290 22.780 23.285
21.63921.242
1.5512.118
6.368
11.517
16.921
22.87427.382
31.30434.324
44.739
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GSM GPRS UMTS
14
NÚMERO DE ESTACIONES BASE POR TECNOLOGÍA Y BANDA DE FRECUENCIA EN 2011
34.817
21.242
5.911
38.828
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
900 MHz 1.800 MHz 2.100 MHz
GSM GPRS UMTS
15
POBLACIÓN CUBIERTA POR AL MENOS UNA RED 3G (porcentaje/total)
73,3
90,3 91,495,1 94,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2007 2008 2009 2010 2011
16
POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G[1] (UMTS/HSDPA)
(porcentaje)
POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G[1] (UMTS/HSDPA)
(porcentaje)
POBLACIÓN CON ACCESO A REDES 3G (UMTS/HSDPA)
(porcentaje)
17
55 405
1460
4,3 150
517
2131
108
2576
4233
6942
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
terminal básico smartphone tableta Laptop
Tráficos medios estimados de banda ancha móvil por tipo de dispositivo (MB/mes), Fuente: Cisco, 2011
2010
2011
2016
18
Encuesta: análisis de los niveles y determinantes de la sustitución o
complementariedad entre los servicios de banda ancha fija y banda ancha móvil
de gran pantalla en el sector residencial en España (Nov. 2.010)
1. Introducción ...........................................................................................
2. Indicadores de la situación de los mercados finales de banda ancha en el último trimestre de 2010 ..
2.1. Penetración ...........................................................................................................................
2.2. Tipos de facturación de la banda ancha fija ..............................................................
2.3. Tipos de facturación de la banda ancha móvil de gran pantalla .......................
2.4. Gastos declarados por los hogares .............................................................................
2.5. Velocidades de bajada declaradas por los hogares .............................................
3. Conocimiento de la banda ancha móvil y percepción de los hogares de las ventajas y desventajas de este tipo
de acceso .
4. Indicadores de sustitución entre la banda ancha móvil de gran pantalla y la banda
ancha fija .
4.1. Decisiones de sustitución pasadas e intenciones de sustitución futuras .
4.2. Decisiones de sustitución ante un aumento hipotético del 10% en los precios del servicio de acceso de banda ancha
fija .
5. Indicadores de uso y de calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha ....
5.1. Indicadores de uso de los distintos accesos de banda ancha .
5.2. Calidad percibida de los distintos accesos de banda ancha .
6. Ficha técnica .
Anexos
1. Modelos econométricos sobre la disponibilidad de banda ancha y la elección entre los tipos de acceso
2. Análisis conjunto para evaluar las preferencias de los hogares en relación a las características de las ofertas de banda
ancha.
19
SBAFM (demanda) ¿Qué tipo de acceso a Internet tienen en el hogar?
Universo: Hogares n=2.248
Un 6,3% de los hogares españoles disponía de Internet subvencionado
por el empleador de algún miembro del hogar
20
Gráfico 2. Servicios de acceso a Internet costeados por los hogares
Universo: Hogares n=2.248
Si consideramos únicamente los hogares que se costeaban la conexión a Internet
21
4.1¿Por qué motivos solo tienen contratado el acceso a Internet
móvil USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta)
Para el uso que hago de Internet me es suficiente 50,1%
Porque no quiere tener una línea fija 26,8%
Porque es móvil, por su movilidad 24,5%
Porque no puede contratar la fija, no tengo más opciones 10,5%
El gasto se ajusta más al uso que hago de Internet 7,8%
Existen tarifas más adecuadas a mi consumo 5,2%
Otras 1,9%
Ns/nc 4,5%
Universo: Hogares que disponen solo de BAM n=257
22
4.1 Por qué tienen en su hogar una conexión de banda ancha fija y
otra conexión debanda ancha móvil? (Posible respuesta múltiple/Respuesta
abierta).
La móvil me permite conectarme desde cualquier lugar 55,1%
Utilizo la móvil en mi segunda residencia 20,5%
Por trabajo 20,3%
Comodidad 17,1%
Conexión móvil para las vacaciones 15,7%
La móvil es para el portátil 8,8%
Las usan personas diferentes 8,3%
Viajo mucho 7,7%
Uso las dos/necesito las dos 4,2%
Menor velocidad en la móvil 3,3%
Es una promoción 2,9%
Estudio/trabajo fuera de mi residencia 2,4%
Otras 2,8%
Ns/nc 9,2%
Universo: Hogares con BAM y BAF n=193
23
4.1 ¿En qué medida estarían dispuestos en su hogar a darse de baja del servicio
de Internet fijo y contratar o quedarse solo con el acceso a Internet móvil USB en
los próximos seis meses?
Universo: Hogares con BAF n=1.300
24
4.2¿En qué medida diría que el acceso a Internet por banda ancha móvil
USB es actualmente una alternativa “real” al acceso a Internet fijo?
25
4.2 Imagínese que para su calidad de acceso contratada todos los operadores de
acceso a Internet fijo le incrementaran un 10% el precio que usted paga por el
acceso a Internet. ¿Qué harían en su hogar?
Universo: Hogares con BAF n=1.300
26
4.2 Predisposición a sustituir el acceso a la banda ancha fija por la banda
ancha móvil de gran pantalla, o (en el caso de que el hogar tenga los dos tipos
de accesos a quedarse sólo con la banda ancha móvil), ante una subida del
10%/4 euros al mes en la cuota mensual del acceso de la banda ancha fija.
Hogares Hogares Predisposición
peredispuestos predispuestos adicionalmente total
adicionalmente tras la subida del precio de la BAF
Hogares con BAF (n=1.300) 2,8% 1,9% 4,6%
Hogares con solo BAF (n=1.107) 2,8% 1,6% 4,4%
Hogares con BAF y BAM (n=193) 6,0% 9,8% 15,8%
27
4.2 ¿Por qué motivos no se pasarían ustedes a la móvil? (Posible
respuesta múltiple/ Respuesta abierta)
Es todavía muy cara 45,1%
Por la cobertura 34,1%
Menos velocidad que la banda ancha fija 25,6%
Las conexiones se cortan frecuentemente 12,8%
Por limitaciones de descarga 11,7%
No lo necesita fuera de casa 3,9%
No lo necesita, satisfacción con lo que tiene 1,5%
Desconocimiento del servicio 1,1%
Ns/nc 10,8%
Universo: Hogares con BAF que ante un aumento del
10%/4 euros de los precios de la BAF no muestran n=1.219
predisposición a sustituir por BAM
28
4.2 Me han dicho que si los operadores subieran un 10%/4
euros al mes el precio del acceso a Internet fijo se pasarían/ se
quedarían solo con la banda ancha móvil. ¿Mantendrían la
línea fija, es decir el teléfono fijo?*
Sí 40,9%
No 53,3%
Ns/nc 5,8%
Universo: Hogares con BAF que se pasarían o
se quedarían solo con la BAF. n=60
*Precaución muestra pequeña
29
4.2 ¿En qué lugares suelen utilizar el acceso a Internet móvil
USB? (Posible respuesta múltiple/Respuesta abierta)
En casa 89,9% 30,6%
En la segunda residencia 17,8% 33,0%
Cuando estoy viajando 12,4% 40,4%
En el trabajo 2,1% 12,4%
En la calle 3,7% 0,0%
En parques 1,8% 2,3%
En otros edificios 0,5% 3,6%
Otros 0,6% 1,3%
Ns/nc 8,1% 13,6%
Hogares Hogares
con solo BAM (n=257) con BAM y BAF(n=193)
30
4.2 ¿En qué medida está satisfecho en general con el acceso a Internet
fijo/ móvil USB)? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni
insatisfecho, 4= bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).
La puntuación media de los accesos de BAM según el lugar de conexión
es: 3 en el caso en que se viaje, 3,5 en el exterior y 3,6 dentro de los
edificios.
31
4.2 ¿Y cuál es la satisfacción con la conexión de Internet móvil USB en
…? (1=nada satisfecho, 2= poco satisfecho, 3= ni satisfecho ni insatisfecho, 4=
bastante satisfecho, 5=muy satisfecho).
Universo: Hogares con BAM n=450
32
A modo de resumen,
1. El rango de velocidades de BA es evolutivo desde 1 Mbits/seg hasta más de 100
Mbits/seg., con mayores prestaciones en velocidad y tráfico de la BAF.
2. Frente al acceso fijo, el acceso móvil comporta limitaciones de prestaciones y calidad
pero presenta ventajas de costes, facilidad para el despliegue, adecuación a ciertos
usos que le hacen preferible para ciertos casos.
3. Los precios (estructura y nivel) son muy distintos entre BAF y BAM.
4. La accesibilidad (cobertura) de ambos tipos de acceso también es distinta.
5. Las características de la demanda evidencian que, de momento, los servicios BAF y
BAM em España NO son sustitutivos.
6. BAF implica consumo de hogar, BAM individual. ARPUs muy distintos.
7. Cualquier plan nacional de banda ancha debe contar con los dos tipos de
accesos y debe ajustarse a la situación y condiciones de cada país.
8. El éxito de un PNBA dependerá de al menos dos elementos esenciales:
1. La regulación: incentivos, proporcionalidad, predicitibilidad....., y
2. El acceso y uso del espectro: mercado primario mercado secundario, neutralidad,
eficiencia.