viỆt nam dƯỚi gÓc nhÌn...
TRANSCRIPT
2CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
3CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
VIỆT NAM DƯỚI GÓC NHÌN QUỐC TẾ
Trung Quốc giúp Việt Nam xây tuyến metro đầu tiên
SCG Thái Lan mua lại công ty Vật liệu Xây dựng
Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh hoạt động
tại Đông Nam Á
Nhật Bản tiếp tục hướng về
Đông Nam Á với khoản đầu tư
tại Việt Nam
250 triệu USD được bơm vào doanh nghiệp
khởi nghiệp tại Việt Nam năm 2016Samsung Display được cấp giấy phép đầu tư hơn
2,5 tỷ USD vào Việt Nam
4CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CÁC HIỆP ƯỚC THƯƠNG MẠI TỰ DO
Sáu văn kiện hợp tác được ký trong ngày thứ ba của chuyến viếng
thăm Việt Nam của thủ tướng Lý Hiển Long
EU hưởng lợi từ lợi ích thương mại tự do trong bối cảnh
mập mờ từ chính sách của Trump
Đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu
vực RCEP vẫn tiếp tục
Tổng thống Rivlin gặp chủ tịch nước
Trần Đại Quang
Cuba Việt Nam tìm kiếm mối
quan hệ quốc phòng bền chặt
5CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nguồn Vốn FDI Đều Đặn Vào BĐS
FDI
25%
75%
1. Samsung tăng 2,5 tỷ USD vào Bắc Ninh.
2. Đài Loan đầu tư 485,8 triệu USD vào công ty sản
xuất polyester tại tỉnh Bình Dương
3. Coca-Cola Việt Nam tăng 319,8 triệu USD vốn.
4. Nhà đầu tư Singapore đầu tư 285 triệu USD vào
KCN Việt Nam-Singapore ở tỉnh Bình Dương.
5. Trung Quốc đầu tư 220 triệu USD vào ngành sản
xuất tại tỉnh Tây Ninh.
20073T
2017
FDI vào Việt Nam trong 3 tháng đầu : 7,7 tỷ USD, tăng 77,6% vs. 2016
Các nước đầu tư FDI lớn, triệu USD, 3T 2017 Các giao dịch lớn, 3T 2017
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
85%
4%4%
7%
Công nghiệp
Kinh doanh bất động sản
Bán buôn và bán lẻ xe
Khác
3 748
911
824
644
452
Hàn Quốc
Singapore
Trung Quốc
Đài Loan
Nhật Bản
FDI vào Việt Nam so với một số nước
ĐNÁ 2016 (tỷ USD)
0 10 20 30 40
Indonesia
Singapore
Thailand
Malaysia
VietnamViệt Nam
Nguồn: Trading Economics, Rappler, MPI
6CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
NGUỒN VỐN FDI TỪ TRUNG QUỐC TĂNG
FDI từ Trung Quốc, tính theo % tổng vốn FDI vào Việt Nam FDI từ Trung Quốc, triệu USD, 2015
Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước
Thái Lan, Ngân hàng Negara Malaysia
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3M2017
FDI từ Trung Quốc (% tổng FDI)
- 5,000 10,000 15,000 20,000
Singapore
Việt Nam
Malaysia
Myanmar
Thái Lan
Trung Quốc trở thành nhà đầu tư
lớn thứ 2 tại Việt Nam
Trung Quốc tăng vốn đầu tư tại Việt Nam
Vượt qua Hàn Quốc, nguồn vốn của Trung Quốc
chảy mạnh vào Việt Nam
7CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CÁC CHỈ SỐ – THỐNG KÊ HÀNG THÁNG
CHỈ SỐ KINH TẾ 2N 1N 6T 3T 1THiện
tại
CPI (%) theo năm 0,3 1,0 1,9 4,5 5,2 5,0
Cán cân thương mại
(tỷ USD(1,0) 0,1 0,2 (0,4) (0,1) (1,2)
Doanh thu bán lẻ và
dịch vụ (nghìn tỷ
đồng
276,2 288,0 292,8 302,9 330,3 309,3
TÀI CHÍNH & NGÂN
HÀNG2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại
VN-Index 551,1 561,2 688,6 663,5 717,4 720,5
USD/VND (liên ngân
hàng)21.458 22.300 21.949 22.232 22.232 22.252
Vàng trong nước (triệu
VNĐ/lượng)35,1 33,2 36,1 36,1 36,8 36,8
Lãi suất cho vay (%)* 8,1% 7,6% 8,2% 7,7% 9,1% 8,5%
Lãi suất huy động (%)**
(kì hạn 1 năm)6,4% 6,7% 6,7% 6,5% 6,7% 7,1%
CHỈ SỐ BẤT ĐỘNG
SẢN2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại
Các công ty đầu tư bất
động sản niêm yết46,40 46,47 46,12 45,63 51,20 51,08
Các công ty dịch vụ bất
động sản niêm yết56,9 34,07 23,37 26,98 45,8 45,76
CĂN HỘ MỚI MỞ BÁN 2N 1N 6T 3T 1T Hiện tại
Mở bán tại TP.HCM
(căn)70.705 35.780 16.285 8.316 3.199 2.890
Mở bán tại Hà Nội (căn) 51.851 30.760 19.223 11.526 5.814 2.814
(*) Lãi suất cho vay là lãi suất cho vay bình quân của mười ngân hàng, và chỉ áp dụng cho tất cả các khoản vay trong nước. Tuy nhiên, các con số trong quá khứ là lãi suất
bình quân được công bố rộng rãi tại thời điểm đó, áp dụng cho tất cả các ngành và tất cả ngân hàng. Lãi suất cho vay bình quân chỉ dùng để tham chiếu
(**) Lãi suất huy động là lãi suất tiền gửi bình quân từ mười ngân hàng, các lãi suất này được công bố rộng rãi trên trang web của họ và có thể truy xuất lãi suất trong quá khứ
Nguồn: Stockbiz, Tháng 3, 2017
Nguồn: Tổng cục thống kê, Tháng 2, 2017 Nguồn: Tổng cục thống kê, NHNNVN, SJC & HSX, Tháng 3 2017
Nguồn: CBRE, Tháng 3, 2017
8CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
SỐ LIỆU BCI
Dự án tương
lai (2017 –
2030)
HCMC Hà NộiĐà
Nẵng
Cần
Thơ
Nha
Trang
Vũng
Tàu
Hải
Phòng
Văn Phòng 249 230 66 30 20 15 43
Bán lẻ 165 129 69 4 21 13 5
Nghỉ dưỡng
& Căn hộ
dịch vụ
44 26 63 1 49 15 4
Nhà ở 384 187 45 12 41 25 7
Tổng cộng 842 572 243 47 131 68 59
Dự án đang
triển khaiHCMC Hà Nội
Đà
Nẵng
Cần
Thơ
Nha
Trang
Vũng
Tàu
Hải
Phòng
Văn Phòng 130 142 24 18 15 39 22
Bán lẻ 99 79 47 1 15 7 2
Nghỉ dưỡng
& Căn hộ
dịch vụ
19 10 41 1 30 6 2
Nhà ở 265 103 21 7 27 14 5
Tổng cộng 513 334 133 27 87 66 31
Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T3/2017
Dự án đang triển khai xây dựng, thay đổi theo năm Dự án tương lai (2016 – 2030), thay đổi theo năm
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
HCMC Hanoi DaNang
CanTho
KhanhHoa
VungTau
HaiPhong
% t
hay
đổ
i 2017 YTD vs 2016 2016 vs 2015
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
HCMC Hanoi DaNang
CanTho
KhanhHoa
VungTau
HaiPhong
% t
hay
đổ
i 2017 YTD vs 2016 2016 vs 2015
Nguồn: www.bciasia.com; CBRE Việt Nam, T3/2017
Hà Nội Đà
NẵngCần
Thơ
Khánh
Hòa
Vũng
Tàu
Hải
PhòngHà Nội Đà
NẵngCần
Thơ
Khánh
Hòa
Vũng
Tàu
Hải
Phòng
9CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
0
3
6
9
12
15
18
21
2011 2012 2013 2014 2015 2016 3M 2017
Lã
i su
ất (%
)
CPI trung bình (y-o-y) Lãi suất cho vay Lãi suất ký gửi
LÃI SUẤT
Lãi suất bắt đầu tăng
Ngân hàng
Lãi suất tiền
gửi năm 2016
(12 tháng)
Lãi suất tiền gửi,
T3/2017
VPBank 6,8% 7,5%-9,1% (*)
Sacombank 6,8% 8,48-8,88% (*)
Eximbank 6,5% 7-7,3%(*)
(*) tùy thuộc vào thời hạn, số tiền gửi...
Nguồn: Tổng cục thống kê, NHNN, các NHTM
Ưu đãi của ngân hàng đối với cho vay BĐS khiến
lãi suất tăng
Liệu mục tiêu tăng trưởng thấp hơn có cản trở cho vay tài
sản tại Việt Nam?
Fed tăng lãi suất – một
thương vụ lớn hơn tưởng
tượng
Lãi suất bắt đầu tăng
Yellen họp báo: FED tăng lãi suất
10CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
T6
T7
T8
T9
T1
0T
11
T1
2T
1T
2T
3T
4T
5T
6T
7T
8T
9T
10
T1
1T
12
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T1
0T
11
T1
2T
1T
2T
3T
4T
5T
6T
7T
8T
9T
10
T1
1T
12
T1
T2
T3
2014 2015 2016 2017
Ch
ỉsố
VN-Index Vàng trong nước USD/VND
CÁC KÊNH ĐẦU TƯ
USD 22.800
2% y-o-y
720.5
27% y-o-y
36,7 triệu VND
10% y-o-y
Lãi suất từ các kênh đầu tư
Nguồn: Tổng cục Thống kê, FPTS, SJC.
11CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMGóc nhìn khu vực
Chứng khoán Đông Nam Á: Việt Nam đạt
mức cao nhất trong vòng 9 năm qua
Chứng khoán Việt Nam được trông đợi
sẽ đạt mốc cao nhất trong vòng 10 năm
trở lại đây: ý kiến chuyên gia
Dự báo thêm một cú nhảy vọt của các thị
trường chủ chốt Đông Nam Á
Các thị trường nổi bật Đông Nam ÁViệt Nam vượt các thị trường chủ chốt trong khu vực
12CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
HƯỚNG ĐI CỦA DÒNG TIỀN
Thị trường có thể phục hồi khi
tổ chức đại hội cổ đôngQuỹ đầu tư gặt lợi tức khủng từ các
công ty chuẩn bị lên sàn
Nhà đầu tư trong và ngoài nước quan
tâm tới thị trường Bất động sản Việt
Nam
Những tỷ phú Đô la đầu tiên của Việt Nam
13CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
0%2%4%6%8%
10%12%14%16%18%20%
Thái Lan Việt Nam Malaysia Philippines Campuchia
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
VẤN ĐỀ GIÀ HÓA DÂN SỐ
Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi trong tổng dân số, theo năm
Nguồn: Liên Hiệp Quốc.
Việt Nam gặp khó khăn với dân số giàNghèo đói khi già-Quả bom nổ chậm ở Việt
Nam
14CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
DỌN DẸP VỈA HÈTốt Hơn Hay Tệ Đi?
Đòi lại vỉa hè và ý thức công dân
Quận 1 nghiêm khắc đối với sử dụng vỉa hè trái pháp
luật
Tại sao ở các thành phố, vỉa hè thân thiện với
người đi bộ lại quan trọng?
Các nước Đông Nam Á đang mở
chiến dịch xóa bỏ thức ăn đường phố
Sai lầm lớn
15CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
BẢO TỒN DI TÍCH LỊCH SỬ
“Historical landmarks - those with special character, interest or
value - define destinations around the world.
Beyond a souvenir snapshot, they represent a tangible link to a
culture’s past - a precursor that’s a welcome partner to a city’s
newer buildings and skyscrapers.”
Bảo tàng Mỹ thuật – Tp.HCM
Giữ gìn cái cũ: Giá trị của việc phục hồi
di tích lịch sử
Thành phố gặp thách thức khi bảo
tồn các tòa nhà lịch sử
Khoác áo mới cho Bưu điện Sài Gòn: Nhiều ý kiến
không đông tình
16CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG
Jill Baker – MAR 1, 2017
Việt Nam cần có những lựa chọn đúng đắn về hạ tầng
năng lượng để giảm thiểu khí thải cũng như tác động đến
hiện tượng ấm lên toàn cầu.
Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung thừa nhận
tình trạng ô nhiễm không khí đáng báo động tại Hà Nội.
AQI 0-50: An toàn
AQI 51-100: Vừa phải
AQI 101-150: Không an toàn cho một số nhóm
AQI 101-150: Không an toàn cho mọi người
Nguồn: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ
Phong trào vì môi trường tại Việt Nam
nổi lên sau sự kiện cá chết
Than đá đang tiếp nhiên liệu cho nền kinh tế
bùng nổ của Việt Nam: Làm thế nào để phát triển
bền vững
Ô nhiễm không khí tại Hà Nội
chạm mức nguy hiểm
17CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
18CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CƠ SỞ HẠ TẦNG
Trong cuộc đua cải thiện cơ sở hạ tầng ở Châu Á,
Việt Nam nằm trong số những nước dẫn đầu
Việt Nam chi hàng tỷ đô để thu hút nhà đầu tư nước ngoài
Việt Nam nằm trong số những quốc gia chị tiêu
nhiều nhất để cải thiện cơ sở hạ tầng ờ châu Á% chi tiêu trên GDP
19CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC THÀNH PHỐTại các nước khác trong khu vực
Jakarta, Indonesia
Manila, Philippines Bangkok, Thái Lan
Nơi giao thông tồi tệ nhất trên thế giới: Liệu
Jakarta có tìm được giải pháp thay thế ô tô
20CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CƠ SỞ HẠ TẦNG - TP.HCM Ngập Đường Tiếp Tục Là Một Thách Thức
2/2/2017 16/3/2017
Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh Đường Song Hành, Quận 12
Đường Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức
21CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Trạm Hiệp Phước
Trạm Bạch Đằng
Trạm Lò Gốm
Xe buýt đường sông
Xe buýt điện
66km đường kè
Dự án mới để giải quyết các vấn đề cơ sở hạ tầng: ngập đường và kẹt xe
22CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CẦU VÀ CẦU VƯỢT ĐỂ GIẢI QUYẾT NẠN KẸT XETP.HCM
Cầu nối giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và Võ Văn Kiệt– 2017 Cầu vượt Trường Sơn– Sân bay Tân Sơn Nhất- 2017
Cầu vượt vòng xoay Nguyễn Kiệm– Nguyễn Thái Sơn- 2017 Cầu nối giữa cầu Nguyễn Tri Phương và Võ Văn Kiệt- 2017
23CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Hà Nội
CẦU VÀ CẦU VƯỢT ĐỂ GIẢI QUYẾT NẠN KẸT XE
Cầu vượt trong kế hoạch
Cầu vượt hhoàn thiện
Cầu Vượt Vĩnh Tuy – Cổ Linh
Thông xe: 9 tháng 3 năm 2017
24CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Đẩy nhanh cải thiện CSHT trước sự phát triển nhanh của khu phía Tây
MỞ RỘNG VÀ NÂNG CẤP
Hoàng Quốc Việt
Xuân Thủy
Kéo dài
Đường Hoàng Quốc Việt và
Nguyễn Cơ Thạch kéo dài
Đoạn Cầu Diễn 1
1
Hồ Tùng Mậu – Lê Đức Thọ 2
2
Nguồn: CBRE Việt Nam, News.zing.vn
Dự án nhà ở
Trường học
Tàu điện số 3
Nhổn – Ga Hà Nội
Đang kéo dài
Đang nâng cấp
25CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
METROLINE: TUYẾN ĐẦU TIÊN SẼ ĐI VÀO VẬN HÀNH TRONG NĂM NAY
2
Sân bay Nội Bài
7
Mê Linh
4
1 Yên Viên
Như Quỳnh
1
Dương Xá
Yên Sở
Ngọc HồiHà Đông
Sơn Động
Trôi
Ba Vì
5
3
Mê Linh
Liên Hà
Trần Hưng Đạo
Cát LinhGa Hà Nội
2A
3
Đang lên kế hoạch
Đang xây dựng –
Chuẩn bị vận hành
Đang xây dựng
Metro line số 2A (Cát Linh – Hà Đông) –
90% hoàn thiện – Sẽ đi vào hoạt động
trong năm nay
Ga Hà Đông (Mới) – Tây Nam
Nhổn
Cát Linh – Đống Đa
Văn Khê
La Khê
Ha Đông
Ga Hà Đông
Thanh Xuân 3
Đường vành
đai 3
Thượng Đình
Đại học Quốc Gia
Láng
Thái Hà
La Thành
8
8
6
2A
26CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
1 2
3
1
3
2
CƠ SỞ HẠ TẦNG - TP.HCM Thông Tin Cập Nhật Về Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm
27CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
TP.HCM: Tăng Về Số Lượng Và Quy Mô
KHU ĐÔ THỊ
2007 2017 2027
Phú Mỹ Hưng – 750ha Phú Mỹ Hưng – 750ha Đông Tăng Long– 160ha
Cát Lái – 153 ha Harbor City – 50 ha
Q.7 Q.7 Q.9
Q.8Q.2
Phú Mỹ Hưng Đông Tăng Long
Cát Lái Harbor City
Saigon Sport City GS Metro City
VinCity Vinhomes Cần Giờ
Saigon New City Saigon Marina City
Saigon Peninsula
Nhà Bè – 349 ha
Q.7 – 118 ha
Q.2 – 64 ha
Q.9 – 300 ha Cần Giờ – 1.121 ha
Cần Giờ – 1.430 haCủ Chi – 15.000 haTiêu chuẩn Khu đô thị
• Quy mô dự án: trên 50ha
• Cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện,….
• Quy hoạch rỗ ràng
28CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Hà Nội: Chú trọng hơn vào các sản phẩm phù hợp với thị trường
CÁC KHU ĐÔ THỊ
2007 2017 2027
Ciputra
Park City
Ecopark
Ciputra – 332ha
Tây Hồ
Ecopark – 499 ha
Ciputra – 332ha
Hưng Yên
Park City – 77haVinhomes Riverside – 50 ha
Long Biên Hà Đông
Gamuda –500ha
Hoàng Mai
Vinhomes Riverside
Gamuda
The Manor
Central Park
Starlake
Hoàng Mai– 160ha Tây Hồ– 183,5 ha
Vin City
Gia Lâm – 300 ha Hưng Yên– 500 ha
Tiêu chuẩn Khu đô thị• Quy mô dự án: trên 50ha
• Cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện,….
• Quy hoạch rỗ ràng
Linh Đàm– 200ha
Hoàng Mai
Van Phu – 94ha
Hà Đông
Geleximco – 135ha
Hà Đông
Linh Đàm– 200ha
Geleximco – 135ha Văn Phú– 94ha
Geleximco Van Phu
Linh Đàm
29CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
6 Khu Đất Đang Xây Dựng
TP.HCM 20 KHU ĐẤT VÀNG
TAX PLAZATHE SPIRIT OF SAIGON
SJC
LAVENUE CROWN 3
16
7
2
1
9
20
5
17
4
6138
1819
1214
15
11
SAIGON MELINH TOWER
VINHOMES GOLDEN RIVER
30CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Các dự án đang được xây dựng và nằm trong quy hoạch
ĐẤT VÀNG TRUNG TÂM HÀ NỘI THEO CBRE
Source: CBRE Vietnam.
PARK HYATT HANOI
HANOI APARTMENT CENTRE
ORIENTAL SUN TOWER
SUN GRAND CITY ANCORA
FOUR SEASONS HANOI
Nằm trong quy hoạch
12
3
4
5
6
1 D’. San Raffles
2 22 Hai Bà Trưng
3 3 Lê Phụng Hiểu
4 TNR Tower
5 33 Hàng Bài
6 52 Hàng Bài
7
7 94 Lò Đúc
13
9
10
11
12
8
8 Giao giữa phố Hàng Bài
và Lý Thường Kiệt
Đang xây dựng
9 10 11 12 13
31CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CẬP NHẬT PHÁP LÝ
Tổng Quan
• 3 loại: A, B, C
• Cơ quan xếp hạng: Sở Xây Dựng
của thành phố/tỉnh thành
• Theo yêu cầu từ chủ đầu / ban
quản lý chung cư / 50% tổng chủ sở
hữu nhà chung cư dân cư
• Có hiệu lực ngày 15 tháng 2 năm
2017
• Chỉ áp dụng cho dự án đã hoàn
thiện
Nhiều người cho rằng quy định mới về phân hạng chung cư chưa mang lại lợi ích thiết
thực cho người mua nhà cũng như khó “trị” được những chủ đầu tư cố tình tự phong
hạng công trình khi rao bán
Thông tư 31 của Bộ Xây dựng quy định về phân hạng nhà chung cư có hiệu lực từ ngày 15-2.
Thị trường Office-tel cần khung pháp lý để phát triểnSự xuất hiện của dòng sản phẩm Office-tel nảy sinh những vướng mắc cần giải quyết cho thị trường BĐS mà nổi cộm là vấn đề khuôn khổ pháp lý. Hiện nay, các cơ quan quản lý Nhà nước vẫn chưa chính thức công nhận loại hình sản phẩm BĐS này (Office-tel chưa được xếp vào loại hình văn phòng cho thuê, chưa được công nhận là căn hộ chung cư và nếu theo Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thì các tổ chức, cá nhân không được sử dụng căn hộ chung cư làm văn phòng)
Kiên quyết “trục xuất” doanh nghiệp ra khỏi chung cư
32CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
33CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Bp. Nghiên cứu CBRE
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
KHẢO SÁTNHỮNG MONG MUỐN
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TẤM HƠN
ĐẾN CHÊNH LỆCH SUẤT ĐẦU TƯ
ÍT NHÀ ĐẦU TƯ CÓ Ý ĐỊNH RÓT
THÊM VỐN TRONG NĂM NAY
CÁC LO LẮNG VỀ NỀN KINH TẾ ĐANG LÀ
QUAN NGẠI CHÍNH. TUY NHIÊN, CŨNG CÓ
NHIỀU LO LẮNG HƠN VỀ CHU KỲ LÃI SUẤT
CÁC THỊ TRƯỜNG CHÍNH VẪN ĐƯỢC CHÚ TRỌNG
TUY NHIÊN CÓ NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ QUAN TÂM HƠN ĐẾN VIỆT NAM
34CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Đất dự án – Thương mại
CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ 2016 - 2017
Khu đất của Capitaland tại Vinhomes Golden River
Thời điểm giao dịch Tháng 12 năm 2016
Hạng mục Văn phòng, bán lẻ
Diện tích đất 6.042 m2
GFA 106.853 m2
Hệ số sử dụng 17,7
Giá chuyển nhượng
(trên m2 đất)TBC
Giá chuyển nhượng
(trên m2 GFA)TBC
Bên bán Vingroup
►►Bên mua CapitaLand
CapitaLand will hold a 100 per cent stake in the 0.6-
hectare site with a gross floor area of 106,000 square
metres. Located in the heart of Ho Chi Minh City's
District 1, the site will be developed into a 240m office
tower with retail căn at the ground and basement
levels.
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
Các thông tin thu thập trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm
chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này
được thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp
thuận trước bằng văn bản.
Capitaland đầu tư tòa nhà văn phòng tại Tp. HCM
sau khi mua lại khu đất vàng tại trung tâm thành phố
Capitaland nắm 100% quyền sở hữu khu đất rộng 0,6
ha với diện tích sàn xây dựng là 106.000 m2. Nằm tại
trung tâm quận 1, Tp. HCM, dự kiến một tòa cao ốc văn
phòng cao 240m với hạng mục bán lẻ ở khối đế và tầng
hầm sẽ được xây dựng trên khu đất trên.
35CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Đất dự án – Thương mại
CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ 2016 - 2017
23 Lê DuẩnKhu đất tại quận
Hà ĐôngLotte/Ciputra Mall
Địa điểm Tp. HCM Hà Nội Hà Nội
Thời điểm giao dịch T1/2017 T1/2017 N/A
Hạng mục Đất dự án – Thương mạiĐất dự án
– Thương mại
Đất dự án
– Thương mại
Diện tích đất 3.025 m2 95.000 m2 73.000 m2
GFA 24.200 m2 N/A ~200.000 m2
Hệ số sử dụng 8 N/A N/A
Giá chuyển
nhượng (trên m2
đất)
20.000 USD – 21.000 USD TBC TBC
Giá chuyển
nhượng (trên m2
GFA)
2.500 USD – 2.650 USD
(giá đầu giá)TBC TBC
Bên bán
Đất thuộc quản lý nhà
nước, bán thông qua đấu
giá
BIM Group UDIC
►►Bên mua Tân Hoàng Minh Aeon Mall Lotte Group
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1 2017.
Các thông tin thu thập trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm
chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này
được thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp
thuận trước bằng văn bản.
36CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Đất dự án phát triển nhà ở bán
CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ 2016 - 2017
CII Plots in Thu Thiem D1mension G Home @ Thao Dien
Địa điểm Tp. HCM Tp. HCM Tp. HCM
Thời điểm giao dịch T3/2017 T9/2016 T6/2016
Hạng mụcĐất dự án
– Đất ở
Đất dự án đã có tòa nhà ở
và căn hộ cho thuêĐất dự án – Đất ở
Diện tích đất 7.000 m2 5.192 m2 9.640 m2
GFA 36.400 m2 30.373 m2 78.470 m2
Hệ số sử dụng 5,2 5,9 8,1
Giá chuyển nhượng
(trên m2 đất)TBC TBC TBC
Giá chuyển nhượng
(trên m2 GFA)TBC TBC TBC
Bên bán CII Altus Holding An Dương Thảo Điền
►►Bên mua HongKong Land CapitaLandJV of Frasers CentrePoint &
An Duong Thao Dien
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
Các thông tin thu thập trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm
chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được
thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp thuận
trước bằng văn bản.
37CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Các tài sản hoạt động – sinh lời
CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ 2016 - 2017
Le Meridien
(hạng mục văn
phòng)
Continental Tower
(trước đây là Fideco
Tower)
Kumho
Asiana
Complex
A&B Tower
Địa điểm Tp. HCM Tp. HCM Tp. HCM Tp. HCM
Thời điểm giao dịch Q4 2016 Q4 2016 T6/2016 Q1 2016
Hạng mục Văn phòng Văn phòng
KS, Căn hộ
dịch vụ, VP,
Bán lẻ
Văn phòng với
khối đế bán lẻ
Diện tích đất 3.235 m2 1.124 m2 13.632 m2 1.833 m2
NLA 12.802 m2 17.030 m2 106.000 m2 25.506 m2
Hệ số sử dụng 4 15 8 10
Giá chuyển nhượng
(trên m2 đất)TBC TBC TBC TBC
Giá chuyển nhượng
(trên m2 GFA)TBC TBC TBC TBC
Bên bán Tiến Phước Fideco Land Kumho AsianaA&B
Development
►►Bên muaMitsubishi
EstatesTBC
Mapletree
InvestmentFujita
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
Các thông tin thu thập trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm
chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được
thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp thuận
trước bằng văn bản.
38CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Các tài sản hoạt động – sinh lời
CÁC GIAO DỊCH ĐẦU TƯ 2016 - 2017
Sedona Suites
HanoiIRT Da Nang Capital Tower
International
Centre
Địa điểm Hà Nội Đà Nẵng Hà Nội Hà Nội
Thời điểm giao dịch Q2 2016 Q2 2016 T5/2016 T1/2016
Hạng mục Căn hộ dịch vụ Văn phòng/Bán lẻ Văn Phòng Văn Phòng
Diện tích đất 175 phòng 3.500 m2 2.256 m2 1.450 m2
NLA 17.351 m2 15.096 m2 36.609 m2 9.064 m2
Hệ số sử dụng 4,3 16,2 6,3
Giá chuyển nhượng
(trên m2 đất)TBC TBC TBC TBC
Giá chuyển nhượng
(trên m2 GFA)TBC TBC TBC TBC
Bên bán/Chủ đầu tư Kepple CP/Indochina land
Thu Do Tourism
Trading and
Investment JSC
Keppel Land
►►Bên mua BRG Group Kajima N/A Vina Capital
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
Các thông tin thu thập trong tài liệu này từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Trong khi chúng tôi không nghi ngờ tính chính xác của thông tin, chúng tôi đã không kiểm
chứng và sẽ không bảo đảm, đoan chắc hay đại diện cho các thông tin này. Quý độc giả có trách nhiệm kiểm chứng độc lập tính chính xác và toàn vẹn của thông tin. Tài liệu này được
thiết kế riêng cho khách hàng và chuyên gia của CBRE sử dụng. Mọi bản quyền được bảo lưu. Không được sao chép tài liệu dưới mọi hình thức nếu không được CBRE chấp thuận
trước bằng văn bản.
39CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
ĐẦU TƯAi sở hữu Phố Nguyễn Huệ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Union Square
Tứ giác Lê Lợi-Nguyễn Huệ-
Đồng Khởi-Nguyễn Thiệp
Palace Saigon
Times Square
Vinatex – Tài Nguyên
Majestic
Saigon Prince
Cao ốc Sunwah
Cao ốc BIDV
Khách sạn Kim Đô
Satra Tax Plaza
Khách sạn Rex
Tứ giác Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế-
Hồ Tùng Mậu-Huỳnh Thúc Kháng
Vạn Thịnh Phát
Saigontourist
Tài Nguyên
Tập đoàn Sunwah
BIDV
Satra
12
3
45
6
7
891011
1213
Nguồn: Zing.vn
40CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Qu
ận
1
Qu
ận
2 (
thấp
tầ
ng
&…
Qu
ận
3
Qu
ận
4
Qu
ận
5
Qu
ận
7
Qu
ận
8
Bìn
h T
hạn
h
Me
tro
Qu
ận
9 (
Phư
ớc L
on
g, …
Giá
đấ
t tr
ên
m2
GF
A(U
SD
/m2
GF
A)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
4 q
uâ
n tru
ng
tâm
(*)
Tha
nh
Xu
ân
Cầ
u G
iấy
Tâ
y H
ồ
Hà
Đôn
g
Ho
àn
g M
ai
Lon
g B
iên
Từ
Liê
m (
**)
Giá
đấ
t tr
ên
m2
GF
A(U
SD
/m2
GF
A)
Giá Đất
ĐẦU TƯ
Ghi chú:
Các điểm thấp nhất thể hiện mức giá nhỏ nhất, điểm cao nhất thể hiện mức giá cao nhất tại mỗi khu vực
(*) 4 quận trung tâm bao gồm: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình. (**) Từ Liêm bao gồm quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm
Nguồn: CBRE Việt Nam
Mức giá cung cấp trong báo cáo này chỉ mang tính tham khảo. Độc giả không nên quyết định đầu tư mà không tiến hành nghiên cứu chi tiết, kỹ lưỡng về khu đất dự án
và thực hiện thẩm định giá chuyên nghiệp. Giá đất phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố tác động làm tăng giảm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, hệ số sử dụng đất
được thông qua, chức năng sử dụng, diện tích khu đất, vị trí, hiện trạng pháp lý và các quy định khác. CBRE sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, hư tổn, chi
phí phát sinh hay phí tổn gây ra bởi bất kỳ đối tượng nào đã sử dụng hoặc dựa vào thông tin trong ấn phẩm này.
TP. HCMHà Nội
2015 Q1 2017
41CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Việt Nam nhận được quan tâm nhiều hơn do các yếu tố vĩ mô mạnh và
tỷ suất đầu tư cao hơn
ĐẦU TƯ
Nguồn: Khảo sát Xu hướng đầu tư khu vực châu Á-Thái Bình Dương của CBRE năm 2015, 2016 and 2017
(*) Đầu tư ở nước ngoài: đáp viên định cư ở quốc gia khác với quốc gia được chọn là địa điểm đầu tư hấp dẫn nhất
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
PhilippinesSouthKorea
ChinaJapanIndonesiaHongKong
IndiaSingaporeVietnamAustralia
2017 2016 2015
Ít quan tâm hơnQuan tâm nhiều hơn
Thị trường đầu tư được ưa thích (đầu tư ở nước ngoài)
42CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Lĩnh vực đầu tư được ưa thích
ĐẦU TƯ
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Văn phòng Khu công nghiệp và hậu cần
Bán lẻ Căn hộ đa gia đình/cho thuê
Khách sạn/khu nghỉ dưỡng
% đ
áp
viê
n
2015 2016 2017
Nguồn: Khảo sát Xu hướng đầu tư khu vực châu Á-Thái Bình Dương của CBRE năm 2015, 2016 and 2017
Lĩnh vực đầu tư được ưa thích
43CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
ĐẦU TƯ
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Kho chứa đồ
Y tế
Viện dưỡng lão
Bãi đâu xe
Trung tâm dữ liệu
Ký túc xá
Cơ sở hạ tầng
Nghỉ ngơi/Giải trí
Căn hộ gia đình
Thế chấp bất động sảnChưa đầu tư, nhưng đang tìm cơ hội
Đã đầu tư
Công ty bất động sản: 47% ; Quỹ: 27%
SWIPe: 13%
Quỹ: 33% ; Công ty bất động sản: 31%
SWIPe: 16%
Qu
an
tâm
ca
o
Nguồn: Khảo sát Xu hướng đầu tư khu vực châu Á-Thái Bình Dương của CBRE năm 2015, 2016 và 2017
Lĩnh vực đầu tư thuộc các ngành khác được ưa thích
44CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
ĐẦU TƯ
XU HƯỚNG
Khách sạn là tâm điểm chú ý mới của nhiều
Nhà đầu tư. Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng
ở Đà Nẵng đang đón nhận nguồn cầu mạnh
mẽ từ từ các tập đoàn trong nước và quốc tế.
Nguồn: Bộ phận nghiên cứu CBRE, Xu hướng Đầu tư Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Q1 2017
TRIỂN VỌNG 6 THÁNG TỚI VÀ CÁC CƠ HỘI
CÁC THÀNH PHỐ LOẠI 1
Lợi tức Giá
Văn phòng
Bán lẻ
Khu Công Nghiệp
Chú ý vẫn đổ dồn về các tòa nhà văn phòng hạng A ở Tp. HCM
và trung tâm của Hà Nội. Tuy nhiên, việc hạn chế nguồn cung
cũng dẫn đến việc người mua quan tâm hơn đến văn phòng
hạng B
Một vài nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm đến việc góp
vốn với nhà đầu tư trong nước để đầu tư xây dựng các TTTM
mới tại Tp. HCM
Thành lập các liên doanh để phát triển là lựa chọn duy nhất
khi mà các khu công nghiệp sở hữu bởi nhà đầu tư trong
nước không có áp lực để bán.
45CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
46CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Chủ đầu tư tỷ phú đón đầu xu hướng
phát triển Casino ở Việt Nam
Tình hình hiện tại
THỊ TRƯỜNG BĐS NGHỈ DƯỠNG TẠI VIỆT NAM
FLC Faros Vân Đồn, một đơn vị của FLC Group,
được chính quyền Quảng Ninh cho phép đầu tư
2 tỷ đô-la vào một dự án nghĩ dưỡng.
Các casino nước ngoài đang để mắt tới
Việt Nam nhiều hơn bao giờ hết
Du khách đã lên tiếng: Họ yêu thích
vẻ đẹp bình dị của Việt Nam
Mãi loay hoay với câu hỏi nên mang đến cho du khách quốc tế
những gì, Việt Nam cần lắng nghe nhiều hơn môt chút.
Việt Nam hưởng lợi từ King Kong
Phong cảnh hữu tình bồi đắp hy vọng về du lịch và điện ảnh
47CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CĂN HỘ KHÁCH SẠN
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
New launches Sale Volume New launches Sale Volume New launches Sale Volume
2015 2016 Q1 2017
Số
că
n
Da Nang Nha Trang Phu Quoc
Những dự án mới mở bán Qúy 1 2017
• Cocobay Ocean Condotel Resort & Spa (Đà Nẵng) – The Empire: 520 căn
• Ocean Gate (Nha Trang) – MB Land: 206 căn
• Premier Residence Phu Quoc Emerald Bay (Phú Quốc) – Sun Group: 134 căn
Condotel - Số căn bán được so với Số căn mới mở bán
Source: CBRE Vietnam, Q1 2017.
Mới mở bán Bán được Bán được Bán đượcMới mở bán Mới mở bán
48CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Phát triển nhanh chóng
ĐÀ NẴNG
Thái Lan
Singapore
Campuchia
Trung Quốc
(12 thành phố)
Hàn Quốc
(2 thành phố)
Hong KongLào
(2 thành phố)
Malaysia
Nhật Bản
ĐÀ NẴNG
Các chuyến bay quốc tế tới Đà Nẵng
TP hy vọng sẽ mở chuyến bay đầu tiên vào ngày 08/05, và sẽ có
nhiều sự chuẩn bị để chào đón các phái đoàn APEC vào tháng 11.Từ 2017, Đà Nẵng sẽ tổ chức Festival Pháo hoa
Quốc tế hằng năm
Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ xây dựng
Nhà ga Quốc tế có vốn 154 triệu đô-la
49CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Chính quyền Đà Nẵng đình chỉ xây
dựng dự án nghỉ dưỡng trái phép tại
Bán đảo Sơn Trà
ĐÀ NẴNG
InterContinental
Sun Peninsula
Premier Village
Pullman
Furama
Fusion Maia
Olalani
Hyatt Regency
Pulchra
Naman Retreat
Sheraton (đang xây)
VS.
Những khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Đà Nẵng
Nam Phát (đang xây)
Vinpearl
Crown Plaza
Bờ biển Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng
Quy hoạch phát triển Sơn Trà thành
Khu du lịch quốc gia đã được duyệt
“Vỡ trận” khách sạn Đà Nẵng: Nhìn nhau bán tháo, thoát lỗ
50CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Bùng nổ phát triển cơ sở hạ tầng và nghỉ dưỡng
SAPA
Cao tốc Hà Nội – Lào Cai,
245km
Thông xe: T9/2014
Thời gian di chuyển: từ 7h còn 3h30’
Cáp treo lên Fansipan
Khai trương: T2/2016
Thời gian di chuyển: 48h 30 phút
Xe buýt nhanh Hà Nội –
Lào Cai
Đi vào vận hành: T1/2017
Thời gian di chuyển: 3h45’
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2020F 2030F
(Ng
hìn
ng
ườ
i)
International tourists Domestic tourists
Lượt khách du lịch tới Sapa
Vốn đầu tư sân bay dự
kiến: 3.500 tỷ VNĐ2020 2030
Số hành khách/năm 560.000 1.585.000
Tấn hàng hóa/năm 600 2.880
Khách du lịch quốc tế Khách du lịch nội địa
Nhà vận hành Casino Australia thể hiện mong
muốn đầu tư sân bay Lào Cai
51CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Điểm du lịch nghỉ dưỡng đang nổi lên mạnh mẽ
SAPA
Trước 2016 Từ 2016 trở đi
Sapa Jade Hill Resort
Cá
cđ
ịađ
iểm
lưu
trú
ph
ổb
iến
tạiS
ap
a
Nhà dân
KS 5 sao - MGallery KS 5 sao của CTX
KS 4 sao,
Sapa Indochina InternationalKHÔNG CÓ KHÁCH SẠN 5 SAO
Khách sạn 2-3 sao
Nhà nghỉ
Sapa, Đà Lạt, những điểm đến đang
nổi lên mạnh mẽ tại Châu Á
52CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
53CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Tiêu điểm thị trường Q1/2017
VĂN PHÒNG
Không có nguồn cung mới
37,0 USD/m2/tháng
Tỷ lệ trống 6,4%
+3,6%
theo năm
TP.HCM
+1,2%
theo quý
• Thị trường bình ổn với tỷ lệ trống giảm và
giá thuê tăng nhẹ
• Chưa bao giờ giá thuê của Hạng B chứng
kiến mức tăng trưởng ở hai chữ số
5.404 m2 NLA nguồn cung mới
22,0 USD/m2/tháng
Tỷ lệ trống 2,6%
+1,9 điểm %
theo năm
+11,5%
theo năm
+4,8%
theo quý
-1,7 điểm %
theo năm
+0,2 điểm %
theo quý
Hạng A
Hạng B
HÀ NỘI
Không có nguồn cung mới
29,4 USD/m2/tháng
Tỷ lệ trống 13,2%
+4,6%
theo năm
+3,3%
theo quý
8.385 m2, NLA nguồn cung mới
17,8 USD/m2/tháng
Tỷ lệ trống 16,4%
+0,7%
theo năm
+0,2%
theo quý
+0.2 điểm%
theo quý
• Văn phòng hạng A hoạt động tốt với giá
thuê tăng và tỷ lệ trống giảm
• Tỷ lệ trống hạng B tăng do tiếp tục có
nguồn cung mới
-8,8 điểm %
theo năm
-2,6 điểm %
theo quý
+7,3 điểm%
theo năm
-1,7 điểm %
theo quý
54CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Giá chào thuê và Tỷ lệ trống
VĂN PHÒNG
HÀ NỘI
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2017.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
Tỷ
lệtr
ốn
g(%
)
Giá
ch
ào
thu
ê(U
S$
/m2
/th
án
g)
TP. HCM
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
Tỷ lệ
trố
ng (
%)
Giá
ch
ào
thu
ê(U
S$
/m2
/th
án
g)
55CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Tỷ lệ hấp thụ
VĂN PHÒNG
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2017.
TP. HCM
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
NLA
(m
2)
HÀ NỘI
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
NLA
(m
2)
56CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
56.00
34.20
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Giá
thu
ê(U
S$
/m2
/th
án
g)
0
20
40
60
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Giá
thu
ê(U
S$
/m2
/th
án
g)
Điển cứu văn phòng Hạng A (*): Giá cho thuê qua 10 năm
VĂN PHÒNG
Hanoi
TP.HCM
Nguồn: CBRE Việt Nam
(*) Giá thuê các tòa nhà trong khu vực trung tâm được thống kê vào Q1 mỗi năm, Giá thuê đã bao gôm phí dịch vụ và VAT
65,00
42,00
57CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nguồn cầu lớn từ lượng khách chuyển địa điểm và mở rộng
VĂN PHÒNG
Q1 20172016
HÀ
NỘ
I
Thuê mới vào TT
Chuyển địa điểm &
Mở rộng
9%
91%
TP.H
CM
Nguồn: Dựa vào yêu cầu thuê văn phòng tới CBRE
Thuê mới vào TT
Chuyển địa điểm &
Mở rộng
16%
84%
18%
82%
HÀ NỘICác ngành truyền
thống vẫn chiếm lĩnh
thị trường
TP.HCMNgành IT và Vận
chuyển tăng
Tài chính
ngân hàng
12% - 7%
Sản xuất
27%
Công nghệ
thông tin
15% - 12%
Vận chuyển
12%
25%
75%
58CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nhu cầu tăng cao đối với diện tích thuê lớn
VĂN PHÒNG
HÀ NỘI
Nguồn: CBRE Việt Nam, dựa trên yêu cầu khách thuê gửi đên CBRE, lũy kế năm 2017
TP. HCM
25%
21%
47%
34%
16%
21%
5%
14%
7%
10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2016
Q12017
21%
5%
45%
45%
18%
17%
10%
14%
7%
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2016
Q12017
< 100m2 100 m2 – 299 m2 300 m2 – 699 m2 700 m2 – 1,000 m2 >1,000 m2
< 100m2 100 m2 – 299 m2 300 m2 – 699 m2 700 m2 – 1,000 m2 >1,000 m2
59CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nguồn cung tương lai
VĂN PHÒNG TP.HCM
2018 - 2019
1. Spirit of Saigon, Q1 – GFA: 15.000 m2
2. Saigon M&C, Q1 – GFA: 49.000 m2
3. VietCapital Center, Q1 – GFA: 38.621
m2
4. The Khai, Q7 – GFA: 15.000 m2
5. The Prince, Q7 – GFA: 15.000 m2 1 2
4
5
3
1. Viettel Complex, Q10 – GFA: 65.971 m2
2. Deustches Haus, Q1 – GFA: 38.621 m2
3. Saigon Centre GĐ2, Q1 – GFA: 40.000 m2
4. Etown Central, Q4 – GFA: 67.760 m2
2017
1
2 3
4
60CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nguồn cung tương lai
VĂN PHÒNG HÀ NỘI
Source: CBRE Vietnam , Q1 2017
2017
1. HUD Tower – GFA: 70.000 m2
2. Discovery Complex – GFA: 49.000 m2
3. DSD Building – GFA: 20.000 m2
4. Truong Thinh Office Building – GFA: 5.400 m2
4
2018 - 20191
1. Vietinbank Tower – GFA: 100.000 m2
2. FLC Twin Tower - GFA: 35.960 m2
3. Oriental Sun Tower – GFA: 23.300 m2
4. Eurowindows – GFA: 16.592 m2
5. Office building at Metropolis
12
3
2
4
5
3
61CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Dreamplex khai trương không gian
làm việc chung thứ 2
Xu hướng Nguồn cung: Không gian làm việc chung vẫn tiếp tục
mở rộng tại Việt Nam
VĂN PHÒNG
Dreamplex 2 khai trương ngày 2/3/2017Toong tại The Oxygen khai trương ngày
25/03/2017
Không gian làm việc chung của startup Việt đang
huy động vốn
62CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
…. Và trên cả khu vực Châu Á Thái Bình Dương
VĂN PHÒNG
SoftBank xem xét đầu tư hơn 4 tỷ đô vào WeWork
Quỹ đầu tư chính phủ Singapore đầu tư vào start-up
không gian làm việc chung 5Lmeet của Trung Quốc
Các doanh nghiệp hàng đầu ĐNÁ đặt ra
việc mở rộng không gian làm việc mới tại
KL
63CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Chu kì thị trường
VĂN PHÒNG
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2017
Phát triển
nhanh Chậm Lại
Lao DốcPhục Hồi
Thị trường
mất niềm tin
Niềm tin vào
thị trường cao
Giá thuê giảm
Nguồn cung vượt cầu
Nhiều Tòa nhà cho thuê
hơn Người thuê
Nhiều Người thuê hơn
Tòa nhà cho thuê
Hà Nội
Singapore
Bangkok
Thị trường
của người
thuê
Giá thuê tăngThị trường
của chủ tòa
nhà
Jakarta
HongKong
TP.HCM
Kinh tế dần
cải thiện
64CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
65CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Tiêu điểm thị trường Q1/2017
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
17.500 m2 diện tích cho thuê mới
Giá thuê
55,8 USD/m2/tháng
8,0% tỷ lệ trống
+0,6%
theo năm
TP.HCM HÀ NỘI
+10,2%
theo quý
• Nguồn cung rải rác ở các khu vực Ngoài
Trung Tâm trong khi đó không có dự án nào
mới được ghi nhận ở Trung Tâm trong vòng
3 năm tới
• Giá thuê ổn định, mặc dù trông đợi sự cạnh
tranh gay gắt giữa các dự án hiện hữu và
tương lai.
• Kiến tạo địa điểm sẽ đóng vai trò quan trọng.
+1,1 điểm %
theo năm
-2,6 điểm %
theo quý
Không có dự án mới
Giá thuê
33 USD/m2/tháng
10,6% tỷ lệ trống
+0,1 %
theo năm
-9,2%
theo quý
+5,4 điểm %
theo năm
-2,2 điểm %
theo quý
• Một quý yên tĩnh, không có dự án mới nào
gia nhập thị trường
• Giá thuê giữ ở mức ổn định từ quý trước
• Khu vực Ngoài Trung Tâm tiếp tục là xu
hướng của các dự án trong tương lai.
66CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nguồn cung tăng nhẹ
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ2
00
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
Sense Market 23/91.500 m2 NLA bán lẻ
Quận 1
4.000 m2 của Snow Town@CBD
Premium Home
Quận 2
CBD Premium Home
HÀ NỘITP.HCM
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
NLA
, m
2
- Không có dự án mớiQ1
Q2Q3
Q4
Nguồn cung dự kiến 2017 – Hơn 125.000 m2
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
Q1
Q1
67CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Tỉ lệ trống Tăng trong khi Giá thuê giữ mức ổn định
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
0%
15%
30%
45%
60%
0
40
80
120
160
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2014 2015 2016 2017
Tỷ
lệtr
ốn
g
Giá
ch
ào
thu
ê(U
SD
/m2
/th
án
g)
HÀ NỘITP.HCM
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
0%
15%
30%
45%
60%
0
40
80
120
160
Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1
2014 2015 2016 2017
Tỷ
lệtr
ốn
g
Giá
ch
ào
thu
ê(U
SD
/m2
/th
án
g)
Giá thuê Khu CBD Giá thuê Khu Ngoài CBD
Tỷ lệ trống CBD Tỷ lệ trống Khu ngoài CBD
68CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nguồn cung tương lai – TP.HCM
BÁN LẺ
2017
2018 – 2020
3
1
2
4
3
4
12
65
1. RomeA, Quận 3 – 19.000 m2 (khai trương
Tháng 3)
2. Golden Plaza, Quận 5 – 15.000 m2
3. The Garden Mall, Quận 5 – 19.000 m2
4. Viettel Project, Quận 10 – 15.000 m2
1. Spirit of Saigon, Quận 1 – 48.000 m2
2. Crescent Mall Giai đoạn 2, Quận 7 - 18.000 m2
3. Sala Shopping Centre, Quận 2 - 60.000 m2
4. OneHub Saigon, Quận 9 - 70.000 m2
5. Saigon Tax Trade Centre, Quận 1 - 25.000 m2
6. Vincom Central, Quận Bình Thạnh - 60.000 m2
Nguồn: CBRE Việt Nam, REIC, Quý 1/2017.
69CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
1. Artemis Shopping Center, Thanh Xuân – 27.000 m2
2. Hanoi Center Point, Thanh Xuân – 18.900 m2
3. Vinhomes Metropolis, Ba Đình – 41.000 m2
4. Trương Định Plaza, Hai Bà Trưng – 15.000 m2
5. Machinco, Thanh Xuân – 24.000 m2
Nguồn cung tương lại của Hà Nội
BÁN LẺ
Nguồn: CBRE Vietnam, REIC.
2017
2018 – 2020
1. Lotte Mall, Tây Hồ – 130.000 m2
2. Vinhomes D’Capital, Nam Từ Liêm -180.000 m2
3. Aeon Mall Hà Đông – 95.000 m2
4. Vietinbank Tower, Tây Hồ – 10.000 m2
5. Vinhomes Gallery Giảng Võ, Ba Đình – N/A
12
34
5
3
4
1
2
6
5
70CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Đường đi bộ để hấp dẫn kinh doanh
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Chiến dịch dọn sạch vỉa hè ở cả hai thành phố
Source: Project for Public Spaces
Nhiều phố đi bộ mới trong tương lai
Và cách kinh doanh đầy sáng tạo…..
Phố đi bộ Bùi Viện mới
Quảng trường Thủ Thiêm
71CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Các lĩnh vực bán lẻ mới
THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ
Xu hướng mới: trung tâm thương mại ngầm
Sense Market 23/9,
Tp. HCMPhố Lý Tự Trọng, Tp. HCM
Các nhân tố mới
Sự quan tâm của người tiêu dùng đối với các sản phẩm bình dân
4 cửa hàng 3 cửa hàng 7 cửa hàng (2 tại Hà Nội)6 cửa hàng
(1 tại Hà Nội)
Royal City, Hà Nội Times City, Hà Nội Vincom Plaza , Hà Nội Kính mắt Mujosh mở tại Việt Nam
The Oxygen (cải tạo)
8.000 m2 tại Q2
72CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CBRE CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Thế hệ Y Châu Á Thái Bình Dương:
tương lai của Bất Động Sản
Thế hệ Y: kiến tạo xu hướng tiêu dùng
NGUỒN CẦU
CGV
Lotte Cinema
Platinum
Galaxy
BHD
Others
Nguồn: CBRE Châu Á thái Bình Dương
Rạp chiếu phim – ngôi sao đang lên
F&B – cuộc chiến không ngừng nghỉ
Nguồn: KDB Daewoo
BẠN DÀNH BAO NHIÊU NGÀY MỘT THÁNG ĐỂ LÀM NHỮN VIỆC SAU?
Ngày
Ăn hàng
Ngày
Ngày
Cuộc chiến của các thương hiệu trà sữa quốc tế tại Việt
Nam
Đi xem phim
Chương trình trực
tiếp
Bùng nổ các chuỗi café tại Việt Nam
Các công ty F&B Châu Âu tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam
Các nhà điều hành rạp phim quốc tế tranh giành thị trường
Việt Nam
73CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Vị trí của Việt Nam so với khu vực
CHU KỲ THỊ TRƯỜNG
Nguồn: CBRE Vietnam, Q1 2017.
Phát triển
nhanhChậm lại
Lao dốcPhục hồi
Thị trường Chủ Toà Nhà
Thị trường Khách thuê
Thiếu tự tin
Lòng tin lên cao
Giảm giá thuêTăng giá thuê
Thừa cung
Nhiều diện tích cho
thuê hơn nhu cầuCải thiện nền móng
cơ bản
Nguồn cầu tăng
TP.HCM
Tokyo
Singapore
Bangkok
Hong Kong
HÀ NỘI
74CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
75CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Tiêu điểm thị trường Q1/2017
CĂN HỘ DỊCH VỤ
Không có dự án mới
37,7 USD/m2/tháng
5,0% tỷ lệ trống
+8,8%
theo năm
TP.HCM HÀ NỘI
+0,8%
theo quý
• Thị trường khả quan do tận dụng lợi thế của việc
nguồn cung hạn chế
• Sức ép sẽ gia tăng do nguồn cung mới có sự
tham gia của các đơn vị vận hành có tên tuổi và
thị trường “mua để cho thuê lại”
Không có dự án mới
29,7 USD/m2/tháng
9,1% tỷ lệ trống
-2,0 điểm %
theo năm
-0,5 điểm %
theo quý
+8,9%
theo năm
0%
theo quý
+0,8 điểm%
Theo năm
-1,9 điểm %
theo quý
Hạng A
Không có dự án mới
31,8 USD/m2/tháng
9% tỷ lệ trống
+1 %
theo năm
+1.3%
theo quý
Không có dự án mới
21,2 USD/m2/tháng
17% tỷ lệ trống
-3,1 điểm%
Theo năm
-7,4 điểm %
theo quý
-0,2%
theo năm
-4,3%
theo quý
-2,3 điểm%
Theo năm
+0,4 điểm %
theo quý
Hạng B
• Có dấu hiệu khả quan ở tất cả các hạng, tỷ
lệ lấp đầy được cải thiện
• Giá thuê ở mức tương đối ổn định
76CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CĂN HỘ DỊCH VỤ
Số dự án
% trên tổngcung (căn)
Tỉ lệ lấp đầy
3
5%
89%
6
19%
85%
3
17%
92%
1
2%
94%
14
42%
95%
6
14%
92%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
HCMC Hanoi Da Nang
Số
că
n
Q1 2017 2011
TP.HCM – Khu Trung Tâm vẫn chiếm ưu thế
Dấu chấm đánh dấu vị trí tương đối của các quận
2
4%
92%
2
9%
81%
9
27%
88%
3
19%
86%
11
32%
88%
4
9%
88%
HÀ NỘI – khu Ba Đình và phía Bắc là điểm nóng
Số dự án
% trên tổngcung (căn)
Tỉ lệ lấp đầy
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2017.
TP.HCMC Hà Nội Đà Nẵng
77CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Cạnh tranh tăng từ căn hộ “mua để cho thuê lại”
CĂN HỘ DỊCH VỤ
TP.HCM– GIÁ THUÊ TRÊN M2 HÀ NỘI – GIÁ THUÊ TRÊN M2
* Khảo sát về giá thuê của căn hộ “mua để cho thuê lại” của các dự án nhà ở cao cấp
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2017.
District 1
District 2
District 7
Binh Thanh
$19
$13
$26
$13
$15
$34
$22
$32
$33
$20
District 3
$27
$28
$25
$34
$24
Căn hộ mua để
cho thuê lạiCăn hộ dịch vụCăn hộ mua để
cho thuê lạiCăn hộ dịch vụ
Từ Liêm
Cầu Giấy
Hoàn Kiếm
Tây Hồ
Ba Đình
Quận 1
Quận 2
Quận 3
Quận 7
Bình Thạnh$11
$9
$11
$11
$8
78CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Cho thuê ngắn hạn được đẩy mạnh
CĂN HỘ DỊCH VỤ
Source: Agoda, retrieved on 16/3/2017.
79CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CĂN HỘ DỊCH VỤ
TP.HCM HÀ NỘI
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q1 Q2Q3 Q4Q1 Q2Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2014 2015 2016 2017
Tỷ lệ
trố
ng
Giá
ch
ào
th
uê
(U
SD
/m2
/th
án
g)
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2017.
Giá chào thuê hạng A
Tỷ lệ trống hạng A
Giá chào thuê hạng B
Tỷ lệ trống hạng B
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2014 2015 2016 2017
Tỷ lệ
trố
ng
Giá
ch
ào
th
uê
(U
SD
/m2
/th
án
g)
80CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
TP.HCM: Nguồn cung tương lai
CĂN HỘ DỊCH VỤ
2017
2018 – 2020
1. Ascott Waterfront, Q1 – 222 căn
2. Saigon Centre GĐ 2, Q1 – 200 căn
3. Saigon Plaza, Q1 – 121 căn
4. The Berkley Residence, Q2 – 85 căn
5. New Pearl, Q3 – 161 căn
6. Mai House, Q3 – 43 căn
1. Lavenue Crown, Q1 – 186 căn
2. Citadines Regency Saigon, Q3 – 200 căn
3. Sherwood Suites Saigon, Q3 – 157 căn
4. The Spirit of Saigon, Q1 – 200 căn
5. Saigon South GĐ 2, Q1 – 243 căn
4
5
6
1
2
5
3
4
1 2
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2017.
3
81CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Hà Nội: Nguồn cung tương lai
CĂN HỘ DỊCH VỤ
2017
2018 – 2020
1. Somerset West Point, Tây Hồ – 247 căn
2. Trang An Complex, Cầu Giấy – 40 căn
1. Vietinbank Tower, Tây Hồ
2. Vinata Tower, Cầu Giấy
3. Somerset West Central Hanoi, Cầu Giấy
4. Lotte Serviced Residences West Lake, Tây Hồ
5. Hilton Hanoi West Lake, Tây Hồ
1
2
3
41 2
5
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2017.
82CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
83CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
84CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Tiêu điểm thị trường Q1/2017
CĂN HỘ BÁN
5.083 căn chào bán mới
6.501 căn được bán
1.595 USD
trung bình trên m2
-29%
theo năm
TP. HCM HÀ NỘI
-47%
theo quý
• Hướng đến thị trường Trung cấp: chiếm 52% số
căn chào bán mới và 67% số căn hộ giao dịch trong
Q1/2017.
• Giá sơ cấp tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái chủ
yếu do những dự án mới chào bán có giá cao hơn.
+13%
theo năm
• Phân khúc bình dân chiếm 19% tổng nguồn cung mở
bán mới Q1 2017, tăng so với mức 7% tại Q4 2016
• Giá sơ cấp tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái chủ
yếu do những dự án mới chào bán có giá cao hơn.
-49%
theo năm
-44%
theo quý
9.398 căn chào bán mới
6.143 căn được bán
1.263 USD
trung bình trên m2
+57%
theo năm-7% theo quý
+13%
theo năm-4% theo quý
+36% theo năm
+3% theo quý
+6%
theo quý
85CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nguồn Cung Mới: Hai Xu Hướng Khác Nhau
TP.HCM – GIẢM SỐ LƯỢNG DỰ ÁN CHÀO BÁN MỚI VÀ QUY MÔ MỞ BÁN
Q1 2017Trung bình
4 quý vừa qua
21 dự án 24 dự án
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
Q1 2017Trung bình
4 quý vừa qua
35 dự án 24 dự án
0
5,000
10,000
15,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
Că
n
TRONG KHI HÀ NỘI LẠI TĂNG
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
CĂN HỘ BÁN
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
0
5,000
10,000
15,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
Că
n
86CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Các phân khúc thấp hơn: Tiếp Tục Mở Rộng
CĂN HỘ BÁN
-150%
-100%
-50%
0%
HÀ NỘITP.HCM
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Phần trăm thay đổi trong lượng chào bán mới theo phân khúc (q-o-q)
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
87CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Doanh số bán – Phân Khúc Trung Cấp Dẫn Đầu Q1/2017
CĂN HỘ BÁN
HÀ NỘITP.HCM
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
Số
că
nb
án
đư
ợc
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
Số
că
n b
án
đư
ợc
88CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Giá Sơ cấp
CĂN HỘ BÁN
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1 2017
TP.HCM
HÀ NỘI
$ 0
$1 000
$2 000
$3 000
$4 000
$5 000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
Giá
sơ
cấ
p(U
SD
/m2
)
Hạng sang Cao cấp Trung cấp Bình dân
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2015 2016 2017
Giá
sơ
cấ
p
(US
D/m
2)
89CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
1. RichLane Residences, Q7 – 259 căn
2. Viet Capital Centre, Q1 – 36 căn
3. Sunwah Pearl, Bình Thạnh – 1.200 căn
4. Sensation Capitaland, Q2 – 300 căn
5. Waterina, Q2 – 86 căn
6. Glenwood Maison, Q2 – 300 căn
7. Vincity, Q9 – 10.000 căn
TP.HCM – nguồn cung tương lai tiêu biểu
CĂN HỘ BÁN
2017
2018 – 2020
1. Lavenue Crown, Q1 – 200 căn
2. Springlight City, Q1 – 892 căn
3. Spirit of Saigon, Q1 – 495 căn
4. NEXUS, Q1 – 300 căn
6
1 2
3
4
7
5
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
4
1 2
3
90CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
1. Kosmo Tây Hồ, Bắc Từ Liêm
2. Aquabay Center Lake, Hưng Yên
3. Minh Khai Plaza, Hai Bà Trưng
4. Booyoung Vina Mỗ Lao, Hà Đông
5. Vinhomes Gallery Giảng Võ, Ba Đình
6. Petrowaco Láng Hạ, Đống Đa
7. Sunshine Center, Nam Từ Liêm
8. Vincity, Gia Lâm, Từ Liêm
Hà Nội - Nguồn cung tương lai tiêu biểu
CĂN HỘ BÁN
2017
2018 – 2020
1
1. Vinhomes Smart City, Thanh Xuân
2. Aquabay Grand Park, Hưng Yên
3. Avenue Park, Long Biên
4. Park City, Hà Đông
5. D'.El Dorado, Tây Hồ
6. D'. Jardin Royal, Hai Bà Trưng
7. Sunshine Boulevard, Thanh Xuân
32
4 5 6
15 7
4
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
91CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Công nghệ đột phá – Gia tăng trải nghiệm cho người tiêu dùng
CĂN HỘ BÁN
Một hướng mới trong mua
nhà: công nghệThực tế ảo
Trang web ứng dụng tham quan 3D
Thực tế ảo: Cách mạng hóa thị trường bất
động sản?
Virtual Reality (VR) is growing in popularity as a way of marketing property – and
in the prime London market, whose investors often rather inconveniently live
thousands of miles away from the properties they want to view, it can be a handy
tool indeed. The use of VR in property is already a $1bn industry globally, and
Goldman Sachs estimate that is set to treble by 2020.
Halstead says it will introduce three-dimensional displays and virtual-reality headsets to its offices this year, and the brokerage isn’t alone. Greenland Forest City Partners and Douglas Elliman Real Estate are also hoping to add virtual-reality technology in the coming months, as are individual brokers looking for a competitive edge. Digital design firms charge tens of thousands of dollars to create virtual customizable spaces for high-end buyers.
92CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nhiều thách thức sau khi bàn giao
Chờ đợi những thay đổi tích cực từ Phân khúc thấp hơn
CĂN HỘ BÁN
Các Chủ đầu tư lớn nhập cuộc
Chất lượng tốt hơn?
Nguồn: Internet
93CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Bờ Đông và Bờ Tây sông Sài Gòn
CĂN HỘ BÁN
Vinhomes Central ParkVinGroup
11.189 căn | 2.010USD/m2
Tỷ lệ bán: 91%
GS Thu ThiemGS E&C
N/A căn | USD N/A
Thu Thiem Lake ViewCII
N/A căn | USD N/A
Marina BayCII
N/A căn | USD N/A
Vinhomes Golden RiverVinGroup
5.050 căn | 4.480USD/m2
Tỷ lệ bán : 78%
The ManorBitexco
1,047 căn | 1.630USD/m2
Tỷ lệ bán : 100%
Saigon PearlSSG
1.507 căn | 1.540USD/m2
Tỷ lệ bán : 100%
Sunwah PearlSunwah Group
1,200 căn | USD2,550/sm
Tỷ lệ bán : N/A
Opal PearlSSG
180 căn | US$1.869/sm
Tỷ lệ bán : 75%
Saigon Blue MoonH.P.C.I.
5,000 căn | US$ N/A
Tỷ lệ bán : N/A
Dự á đã mở bán
Dự án tương lai
94CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Hà Nội: Công trường xây dựng lớn tại Thanh Xuân và Cầu Giấy
CĂN HỘ BÁN
Royal City
4.460 căn
1.833
USD/m2
Golden Land
692 căn
1.313 USD/m2
Hapulico
Complex
800 căn
1.353 USD/m2
The Legend
460 căn
1.293 USD/m2
Gold Season
760 căn
1.257 USD/m2
Thong Nhat
Complex
552 căn
1.213 USD/m2
Vinhomes Smart CitySunshine
Boulevard
Thanh Xuan Complex
378 căn
1.357 USD/m2
Imperia Garden
2,158 căn
1.482 USD/m2
Dự án hoàn thiện
Dự án đang xây dựng
Dự án tương lai
D’ Capitale
2.500 căn
2.114 USD/m2
Handiresco
336 căn
1.313 USD/m2
Giá thứ cấp trên m2 (không bao gồm VAT)
95CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
* Phân tích trên dựa theo số lượng giao dịch thành công qua sàn CBRE Việt Nam và do đó có thể không được xem là đại diện cho
thị trường
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Q1 2017
Cho thuê lại Chờ tăng giá Sử dụng
Theo thông tin bán hàng của CBRE: Diện tích căn lớn hơn
CĂN HỘ BÁN
Theo mục đích
Theo sản phẩm
Theo diện tích
Theo vị trí
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Q1 2017
1BR 2BR 3BR 4BR
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Q1 2017
50-100 100-150 150-200
100-200 sm
Quận 2
Nhiều người mua để ở
0% 50% 100%
Q1 2016
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Q1 2017
Quận 1 Quận 2 Quận 3Quận 4 Quận 7 Biình Thạnh
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
96CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Chu kỳ phát triển thị trường
CĂN HỘ BÁN
Thiếu niềm tin
Niềm tin cao
Giá giảm
Dư cung
Nhiều người
bán hơn người
muaCải thiện các
yếu tố cốt yếu
Nhiều người
mua hơn
người bán
Hà Nội & TP.HCM
Phnom Penh
Singapore
Bangkok
Thị trường
người muaGía tăngThị trường
người bán
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1 2017.
Phát triển
nhanh Chậm Lại
Lao DốcPhục Hồi
97CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
98CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
BIỆT THỰ, NHÀ PHỐ XÂY SẴN TP.HCM
0
500
1,000
1,500Q
1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Ngu
ồn
cu
ng
mớ
i(c
ăn
)
2014 2015 2016 2017
HCMC: Nguồn cung mới đa số đến từ phía Đông, Q1 2017
• Khu Đông chiếm 80% nguồn cung mới.
Lượng chào bán chủ yếu ở các khu vực đã
được biết tới.
• Dự đoán các dự án quy mô lớn mở ra trên
toàn khu vực thành phố.
553
căn893
căn
Q1 2017
Chào bán mới Bán được
-57%y-o-y
18%q-o-q
0%q-o-q
82%y-o-y
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2017
99CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Quận 2
Quận 9
Quận Thủ Đức
Các đợt mở bán mới khá tập trung
BIỆT THỰ, NHÀ PHỐ XÂY SẴN TP.HCM
Valencia Riverside
Quy mô: 400 căn
Giá sơ cấp: 1.650 USD/m2Merita Khang Điền
Quy mô: 131 căn
Giá sơ cấp: 2.050 USD/m2
Valora Kikyo
Quy mô: 110 căn
Giá sơ cấp: 2.200 USD/m2
River Park
Quy mô: 176 căn
Giá sơ cấp: 1.700 USD/m2
Thăng Long Home
Quy mô: 215 căn
Giá sơ cấp: 1.500 USD/m2
100CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Giá chào bán
BIỆT THỰ, NHÀ PHỐ XÂY SẴN TP.HCM
4-6%1 - 5 %Biệt thự/nhà phố xây sẵn
(so với quý trước)4,7%
16-40(*)%Đất nền
(so với quý trước)
Ổn định
*: Một số dự án tại Bình
Trưng Đông, Thạnh Mỹ Lợi
4-15% Ổn định 3-25%
*: Gia tăng đáng kể tại Nhà Bè,
Thủ Đất, Bình Chánh và Quận 12
TP.HCM: Giá nhà phố/biệt thự xây sẵn ổn định trên đa số khu vực
.0
1500.0
3000.0
4500.0
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
2014 2015 2016 2017
Giá
bá
n tru
ng
bìn
h
(US
D/m
2, tr
ên d
iện tíc
h
đấ
t)
Quận 2 Quận 9 Quận 7 Khác
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
Quận 2 Quận 9 Quận 7 Khu vực khác
101CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
1. Park Riverside-Giai Đoạn 2 trong Quận 9
2. LaVila Giai Đoạn 2 trong Quận Nhà Bè
3. Valora Mizuki – trong Quận Bình Chánh
4. Harbour City – trong Quận 8
Nguồn cung tương lai
BIỆT THỰ, NHÀ PHỐ XÂY SẴN TP.HCM
2017
2018 – xa hơn
1. VinCity – trong Quận 9
2. Sala Đại Quang Minh – trong Quận 2
3. GS Metro City
4. Peninsula 3
1
2
4
3
4
1 2
Nguồn: CBRE Việt Nam, Quý 1/2017.
102CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Hoạt động mở bán sôi động
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, NHÀ PHỐ HÀ NỘI
Nguồn cung mới, 2014 – Q1 2017
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2017
1.238 cănQ1 2017
Mở bán mới
628%So với năm ngoái
78%So với quý trước
• Nguồn cung tập trung chủ yếu tại khu vực
phía Đông (47%).
• Hầu hết các dự án mới đều là những dự án
uy tín, nằm tại các vị trí thuận tiện
• 58% các sản phẩm được mở bán mới là Biệt
thự
0100200300400500600700800
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2014 2015 2016 2017
Că
n
Biệt thự Nhà liền kề Nhà phố
1.238
căn
3.357
căn
103CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Rầm rộ mở bán
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, NHÀ PHỐ HÀ NỘI
Vinhomes Riverside Giai
đoạn 2 - The Harmony
Số căn mở bán : 556 căn
Giá sơ cấp: 3.000 USD/m2
Ciputra – Khu K
Số căn mở bán: 161 căn
Giá sơ cấp: 5.000 USD/m2
Vinhomes Green Bay
Số căn mở bán : 390 căn
Giá sơ cấp: 5.700 USD/m2
Ecopark – Marina Arc
Số căn mở bán : 20 căn
Giá sơ cấp: 4.800 USD/m2
Quận Từ Liêm
Hưng Yên
Quận Long Biên
Eurowindow River Park
Số căn mở bán : 65 căn
Giá sơ cấp: 1.532 USD/m2
Dreamland
Số căn mở bán : 46 căn
Giá sơ cấp: 5.900 USD/m2
Quận Tây Hồ
104CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Giá thứ cấp tăng ở hầu hết các quận nội thành
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, NHÀ PHỐ HÀ NỘI
Hà Nội: Giá thứ cấp của các dự án hoàn thiện. 2014 – Q1 2017
4,6%1,4%
Cầu Giấy Từ Liêm Tây Hồ Hà Đông
So với quý trước
9,2%So với cùng kỳ năm ngoái 10,5% 8,6%
Biệt thự/Liền kề hoàn thiện Long Biên
3,0%
7,1%
9,2%
3,5% 2,2%
Nguồn: CBRE Việt Nam, Q1/2017
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2014 2015 2016 2017
US
D/m
2
Cầu Giấy Từ Liêm Tây Hồ Hoàng Mai Hà Đông Long Biên
105CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Nguồn cung tương lai
THỊ TRƯỜNG BIỆT THỰ, LIỀN KỀ, NHÀ PHỐ HÀ NỘI
Starlake
Dự kiến mở bán tiếp: 150 căn
Ecopark CBD
Dự kiến mở bán: N/A
Lacasta Daewoo
Dự kiến mở bán: 359 căn
Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
Splendora Phase 2
Dự kiến mở bán: 878 căn
The Manor Central Park
Dự kiến mở bán: ~600 căn
106CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
Các dự án cao cấp
sẽ có thêm nhiều
đặc trưng về chất
lượng giúp tăng
giá bán. Đà bán
duy trì lạc quan ở
tất cả các phân
khúc. Phân khúc
bình dân tăng
trưởng nhanh nhất.
Kinh tế Việt Nam nói
chung và thị trường
BĐS nói riêng được
kỳ vọng sẽ duy trì
mức tăng trưởng
ổn định lạc quan.
Tiếp tục là một kênh đầu tư
ưa thích với mức giá dự báo
tiếp tục tăng.
Hầu hết người mua nhà chú
trọng đến các dự án có quy
mô lớn hiện hữu và tương lai.
Hà Nội: Hạng A sẽ hoạt động
tốt do không có nguồn cung mới
trong năm 2017.
Liên tiếp có nguồn cung mới: Tỷ
lệ trống tiếp tục tăng tại hạng B.
Tp. HCM: Nguồn cung mới
chất lượng sẽ tới từ cả hai phân
khúc văn phòng hạng A và B.
Khách thuê đến từ ngành CNTT
sẽ chiếm lĩnh thị trường cùng với
ngành Tài chính – Ngân hàng.
Thị trường chờ đợi nguồn cung
mới với quy mô lớn hơn. Xu
hướng “kiến tạo địa điểm” và mua
sắm trải nghiệm sẽ tiếp tục là thử
thách với các chủ đầu tư hiện tại
và tương lai. Thị trường sẽ tiếp
tục chứng kiến sự cạnh tranh
quyết liệt trong thời gian tới.
Các khách sạn có thể
tạo ra điểm khác biệt
sẽ hoạt động tốt.
Triển vọng thị trường
lạc quan cùng với
lượng khách du lịch
tăng
Các dự án nhỏ với
tiện ích nghèo nàn sẽ
khó tồn tại
Các dự án có thương
hiệu tại Quận 1 (Tp.
HCM) và Quận Ba
Đình, Tây Hồ (Hà Nội)
sẽ giữ vững vị trí.
KINH TẾ
BIỆT THỰ/LIỀN KỀ
VĂN PHÒNG
BÁN LẺ
CĂN HỘ DỊCH VỤ
KHÁCH SẠN
CĂN HỘ BÁN
TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
VIỆT NAM
107CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
VIỆT NAM - NHỮNG CUỘC LỘI NGƯỢC DÒNG VĨ ĐẠT NHẤT TRONG LỊCH SỬ BẤT ĐỘNG SẢN
The New England Patriots Dành Chiến Thắng
Lội Ngược Dòng Vĩ Đại Nhất Trong Lịch Sử
Super Bowl.
Barcelona lội ngược dòng,
đánh bại PSG – “Tôi chưa
bao giờ trải qua điều tương
tự như vậy”
108CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC
109CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
110CBRE TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN | Q1 2017
AT CBRE, WE LIVE AND BREATHE THE BUSINESS OF REAL ESTATEEvery quarter
QUARTERLY REPORT
Ad-hoc
VIEWPOINT & SPECIAL REPORT
Every week
NEWS UPDATE
Every month
DASHBOARD
Every quarter
MARKETVIEW
To subscribe to CBRE mailing list and receive frequent market updates, please email [email protected]
Căn hộ dịch vụ
All materials presented in this report, unless specifically indicated otherwise, is under copyright and proprietary to CBRE. Information containedherein, including projections, has been obtained from materials and sources believed to be reliable at the date of publication. While we do not doubtits accuracy, we have not verified it and make no guarantee, warranty or representation about it. Readers are responsible for independently assessingthe relevance, accuracy, completeness and currency of the information of this publication. This report is presented for information purposes only,exclusively for CBRE clients and professionals, and is not to be used or considered as an offer or the solicitation of an offer to sell or buy or subscribefor securities or other financial instruments. All rights to the material are reserved and none of the material, nor its content, nor any copy of it, may bealtered in any way, transmitted to, copied or distributed to any other party without prior express written permission of CBRE. Any unauthorisedpublication or redistribution of CBRE research reports is prohibited. CBRE will not be liable for any loss, damage, cost or expense incurred or arisingby reason of any person using or relying on information in this publication.
For more information regarding this presentation please contact:CBRE Vietnam Co., Ltd. – Research & ConsultingT +84 8 3824 6125
F +84 8 3823 8418
Email: [email protected]
XIN CẢM ƠN