western nis enterprise fund (wnisef) · телемаркетинг та e-mail маркетинг,...

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіона-льний фонд прямих інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за

фінансування уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 20 років досвіду успішного інвестування у підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд інвестував 168 млн. доларів США у 118 компа-ній із приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,5 млрд до-ларів в компанії України та Молдови.

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Мол-дові на загальну суму $35 млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, що спрямовані на здійс-нення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org.

http://www.wnisef.org/

ЗМІСТ

РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ....................................................................................................................... 4

1. Аналіз поточного стану меблевої галузі України: ключові бар’єри та можливості для експорту.... 5

1.1. Виробництво меблів в Україні: головні тренди ............................................................................. 6

1.2. Зовнішня торгівля меблями в Україні: ........................................................................................... 8

1.2.1. Аналіз експорту: обсяги та ринки збуту ...................................................................................... 8

1.2.2. Аналіз імпорту меблів в Україну. ............................................................................................... 12

1.3. Обсяг ринку меблів в Україні: покриття імпортом внутрішнього попиту. ................................... 14

1.4. Аналіз ланцюгів доданої вартості при виробництві меблів в Україні. ........................................ 20

2. Дослідження перспективних ринків збуту меблів для українських виробників. ........................... 25

2.1. Динаміка імпорту країнами в 2012-2015рр (імпортні обсяги в вартісному вираженні та темп росту імпорту)...................................................................................................................................... 26

2.1.1. Рейтинг країн за обсягом імпорту меблів. Темп росту імпорту. ............................................... 26

2.1.2. Доля імпорту України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії, Туреччини ......................................... 30

2.2. Ідентифікація «довгого списку» перспективних країн (20) на основі обсягів імпорту меблів та присутності в них імпорту меблів із України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії, Туреччини. .............. 41

2.3. Виробництво меблів в країнах із «довгого списку» в 2012-2015рр............................................. 45

2.4. Аналіз експорту в 2012-2015рр. в країнах із «довгого списку» ................................................... 47

2.5. Аналіз імпорту меблів в розрізі товарних груп в 2012-2015рр. у попередньо відібраних країнах (з «довгого списку»). ........................................................................................................................... 49

2.6. Споживання меблів у попередньо відібраних країнах в 2012-2015рр. (з «довгого списку»). .... 92

ВИСНОВКИ . ....................................................................................................................................... 156

[ РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ]

4

РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Об’єкт роботи: можливості шести

українських компаній-виробників меб-лів з розвитку експортної діяльності.

Мета: ідентифікувати перспективні країни для експорту українських меблів та розробити детальний план з реаліза-ції експортної стратегії для окремих компаній-виробників меблів.

Методи: аналіз та синтез, систем-ний підхід, спостереження та порівнян-

ня, експертні оцінки, графічний метод, опитування.

Ключові висновки: найбільш перс-пективними ринками для експорту українських меблів є США, Німеччина, Великобританія, Франція, Канада та Саудівська Аравія. Ринки цих країн є ємними та імпортозалежними та екс-порт на них вже здійснюють Росія, Польща, Туреччина, Румунія та Біло-русь, меблі виробництва яких є співс-тавними з українськими за ціною, якіс-тю та термінами доставки. При цьому тарифний режим імпорту абсолютно лояльний для українських виробників, що дозволяє їм обґрунтовано розрахо-вувати на завоювання частки ринку.

Окрім експорту, внутрішній ринок є

також дуже перспективним напрямком для розвитку продажів меблів на фоні його відновлення та наявності відкла-деного попиту. Однак тут є ряд про-блем, без вирішення яких компаніям складно розраховувати на посилення своїх позицій. До них можна віднести засилля нелегальних виробників та ФОПів, які працюють без сплати подат-ків; недотримання патентного права багатьма внутрішніми дрібними вироб-никами; відсутність виробництва якіс-ної фурнітури та тканин; відсутність оптових меблевих центрів (виставково-торгівельних), де представлена як го-това продукція, так і сировина та ком-плектуючі; наявність значних об’ємів

контрабандного імпорту. Для успішного виходу компаній на

зовнішні ринки слід провести ряд оп-

тимізаційних заходів маркетингового та кадрового характеру. Зокрема оптимі-зувати та перекласти на англійську мо-ву корпоративні сайти; удосконалити промо-матеріали; залучити додаткових фахових маркетологів або менеджерів з продажу; отримати сертифікат якості системи менеджменту; підвищити рі-вень володіння англійською мовою пе-рсоналу, який буде задіяний в просу-

ванні експорту; збільшити обсяги фі-нансування планів з розвитку експорту та здійснити інші заходи, зазначені в наступному розділі.

Основною концепцією виходу на зо-внішні ринки повинно стати спільне просування меблів через кооперацію у зовнішньо-економічній діяльності та сумісне використання ряду найбільш пріоритетних маркетингових інструме-нтів. Об’єднання зусиль окремих підп-риємств при виході на зовнішні ринки дозволить отримати значно вищий ефект та економію маркетингового бю-джету у порівнянні із індивідуальним просуванням у виконанні окремих ком-паній. Найбільш ефективними інстру-ментами просування експорту визначе-

но:

Інструменти спільного використання: організація бізнес-місій, участь у ви-ставках, створення представництва у США, залучення спільних агентів для продажів продукції в перспективних країнах, залучення експерта-консультанта з Німеччини для опти-мізації виробничих та збутових про-цесів, створення спільного промо-буклету, створення спільного сайту, просування спільного сайту.

Інструменти індивідуального викори-стання: індивідуальні бізнес-тури, телемаркетинг та e-mail маркетинг, участь у тендерах ЄС, США та Кана-ди, e-commerce.

[ Стратегічний план експорту для меблевих підприємств України ]

5

[ РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ]

6

1. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ: КЛЮЧОВІ БАР’ЄРИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЕКСПОРТУ

1.1. ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ ТРЕНДИ

Загальні обсяги виробництва меб-лів в Україні протягом 2013-2016 рр. в доларовому вираженні знизилися вдвічі – з 1,62 до 0,76 млрд.$.1 Згідно проведених розрахунків і опитувань учасників ринку, значна частина виро-бництва меблів в Україні (~40%) знахо-диться поза офіційним обліком (виро-бництво ФОПами і нелегальне вироб-ництво). У вартісному вираженні обся-

ги виробництва поза обліком в 2016 р. оцінюються в ~314 млн.$.

ФОПи та тіньові виробники конце-нтруються на виробництві дешевих меблів для внутрішнього ринку, попит і структура якого суттєво змінилися в 2014-2016 рр. через значне зубожіння населення (падіння реальних доходів населення на 40%) внаслідок затяжної економічної кризи (падіння ВВП на 30%). ФОПи оптимізують податки, а тіньові виробники взагалі їх не спла-

чують, що підвищує їх цінову конкуре-нтоздатність. Також вони без відома і згоди крупних виробників використо-вують їхні дизайнерські розробки і бренди.

Кількість офіційно зареєстрованих і працюючих меблевих підприємств в Україні протягом 2013-2016 рр. знизи-лася майже на 20%, відповідно, з 1,6 до 1,3 тисяч; офіційна кількість пра-

цюючих у галузі зменшилася з 39 до 32 тис. чол. (-18%). Основна причина зменшення кількості підприємств ме-блевої промисловості і працюючих на них – анексія Криму і окупація частини Донбасу. Без дії цих факторів кіль-кість меблевих підприємств і працюю-чих на них протягом 2013-2016 рр. зменшилися несуттєво, на 2,5%. Осно-вна частина меблевих підприємств (75%) в 2015-2016 рр. були прибутко-вими.

Таблиця 1: Обсяги виробництва меблів в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016

2016/2013

млн. грн/ $

%

Офіційні обсяги виробництва меб-лів в Україні, млн. грн.

7 912 10 335 12 176 11 696 3 783 48%

Середній курс валюти на міжбан-ківському ринку, грн./дол. США

8,12 11,97 21,93 25,59 - -

Офіційні обсяги виробництва меб-лів в Україні, млн. дол. США

974,4 863,4 555,2 457,0 -517,4 -53%

Частка виробництва поза обліком, % 40% 40% 40% 40% - -

Оцінка реальних обсягів виробниц-тва меблів в Україні, млн. дол. США

1 624,0

1 439,0 925,4 761,7 -862,3 -53%

Джерело: Державна служба статистики України, розрахунки ДП «Укрпромзовніш-експертиза»1

1 Розрахунки здійснювалися в доларовому вираженні через суттєву девальвацію гривні (з 8 до 26 грн./$) та

значну інфляцію в 2014-2016 рр.


7

Обсяги виробництва досліджуваних видів меблів в Україні протягом 2013-

2016 рр. знизилися вдвічі, з 798 до 377 млн. дол. США. Частка досліджуваних видів меблів в загальному їх виробниц-тві в Україні протягом 2013-2016 рр. складала 47-49%.

Серед досліджуваних видів меблів основні обсяги виробництва припада-

ють на дерев’яні меблі для віталень (74 млн.$ в 2016 р., або 20%), меблі для

сидіння переважно з металевим карка-сом (55 млн.$, або 15%), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (53 млн.$, або 14%) та дерев’яні меблі для кухонь (52 млн.$, або 14%).

Таблиця 2: Динаміка виробництва меблів в досліджуваній номенклатурі в Україні в 2013-2016 рр., млн. дол. США

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $

%

Загальні обсяги виробництва меблів в Україні (з урахуванням виробництва поза обліком), млн. дол. США

1 624,0 1 439,0 925,4 761,7 -862,3 -53%

в тому числі виробництво дослі-джуваних видів меблів (з урахуван-ням виробництв поза обліком):

Меблі для сидіння переважно з ме-талевим каркасом (31.00.11.00)

114,4 120,2 73,9 55,2 -59,3 -52%

Меблі для сидіння, які перетворю-ються на ліжка, крім туристичних чи садових (31.00.12.10)

32,9 55,2 42,6 42,1 9,2 28%

Інші оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (31.00.12.90)

17,9 18,1 14,9 12,1 -5,8 -32%

Оббиті меблі для сидіння з де-рев’яним каркасом (31.00.12.50)

144,4 120,4 74,8 52,9 -91,6 -63%

Дерев’яні меблі для офісу (31.01.12.00)

86,4 44,2 34,1 31,5 -54,9 -64%

Дерев’яні меблі для магазинів (31.01.13.00)

33,4 20,2 13,3 12,7 -20,7 -62%

Дерев’яні меблі для кухонь (31.02.10.00)

95,6 73,9 47,8 51,6 -44,0 -46%

Деревя’яні меблі для спалень (31.09.12.30)

91,1 66,8 68,2 45,1 -46,0 -51%

Дерев’яні меблі для віталень (31.09.12.50)

181,5 156,2 76,9 74,2 -107,4 -59%

Всього обсяги виробництва досліджу-ваних видів меблів (з урахуванням виробництв поза обліком), млн. дол. США

797,8 675,2 446,5 377,3 -420,5 -53%

Частка виробництва досліджува-них видів меблів в загальному ви-робництві меблів в Україні (з ура-хуванням виробництв поза облі-ком), %

49,1% 46,9% 48,2% 49,5% - -

Джерело: Державна служба статистики України, розрахунки ДП «Укрпромзовнішекспертиза»

[ Аналіз поточного стану меблевої галузі України: ключові бар’єри та можливості для експорту ]

8

Рис. 1: Динаміка виробництва меблів в Україні у 2013-2016 рр., млн. дол. США

1.2. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ МЕБЛЯМИ В УКРАЇНІ

1.2.1. АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ: ОБСЯГИ ТА РИНКИ ЗБУТУ

Обсяги українського експорту меб-лів протягом 2013-2016 рр. знизилися на 27% (або на 123 млн.$), відповідно, з 460 млн.$ в 2013 р. до 337 млн.$ в 2016 р. Слід відзначити незначне зростання

обсягів експорту в 2016 році (+4,2

млн.$) після різкого падіння в 2015 р. (-110,9 млн.$ до показника 2014 р.).

Частка експорту у виробництві меб-лів протягом даного періоду зросла з 28% у 2013 р. до 44% у 2016 р., що свід-чить про збільшення значимості зовні-шніх ринків для вітчизняних меблеви-

ків.

Таблиця 3: Динаміка українського експорту меблів в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $ %

Виробництво меблів в Україні (з урахуванням виробництв поза обліком), млн. дол. США

1 624,0 1 439,0 925,4 761,7 -862,3 -53%

Український експорт меблів, млн. дол. США

459,5 443,2 332,3 336,5 -123,0 -27%

Частка експорту у виробництві меблів в Україні, %

28,3% 30,8% 35,9% 44,2% - -

Джерело: Державна служба статистики України

1 624

1 439

925

762 798 675

447 377

49,1%

46,9%

48,2%

49,5%

40%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

0

400

800

1200

1600

2000

2013 2014 2015 2016

Виробництво меблів в Україні

Виробництво досліджуваних видів меблів

Частка вир-ва досліджуваних видів меблів в загальному виробництві меблів в Україні, %


9

Рис. 2: Динаміка українського експорту меблів в 2013-2016 рр., млн. дол. США

Меблі з України протягом 2013-2016

рр. експортувалися у більше ніж 90 країн світу. Географічна структура екс-порту протягом даного періоду зазнала суттєвих змін, а саме – знизилася част-ка країн СНД (з 69% до 24%) і збільши-лася частка країн ЄС (з 22% до 65%).

У вартісному вираженні експорт в країни СНД за цей період знизився на 240 млн. дол. США/рік, в країни ЄС – збільшився на 120 млн. дол. США/рік. Тобто, нарощування поставок в країни ЄС частково компенсувало падіння екс-порту в країни СНД.

Експорт в Росію зменшився через використання останньою торгових об-

межень проти української продукції. Поставки в Казахстан знизилися через обмеження транзиту Росією і відсут-ність недорогих альтернативних шляхів доставки.

В 2016 році основними ринками збуту українських меблів були Польща (110 млн. дол. США, або 33% від усього експорту), Німеччина (33 млн. дол. США, або 10%) та Росія (31 млн. дол. США, або 9%). В цілому, на 3-х найбі-льших імпортерів в 2016 р. припадало більше половини українського експорту меблів.

Таблиця 4: Географічна структура українського експорту меблів в 2013-2016 рр.

Країна 2013 2014 2015 2016 2016/2013

тис. $ % тис. $ % тис. $ % тис. $ % тис. $ %

ПОЛЬЩА 57 088 12,4% 69 816 15,8% 70 703 21,3% 110 112 32,7% 53 024 92,9%

НIМЕЧЧИНА 12 251 2,7% 16 077 3,6% 10 302 3,1% 33 453 9,9% 21 202 173,1%

РОСІЯ 188 018 40,9% 181 841 41,0% 103 627 31,2% 30 888 9,2% -157 130 -83,6%

БIЛОРУСЬ 29 870 6,5% 27 036 6,1% 12 737 3,8% 27 044 8,0% -2 826 -9,5%

ДАНIЯ 10 572 2,3% 13 213 3,0% 12 391 3,7% 17 072 5,1% 6 501 61,5%

БЕЛЬГIЯ 833 0,2% 1 774 0,4% 3 470 1,0% 13 180 3,9% 12 347 1483,0%

КАЗАХСТАН 80 175 17,4% 62 063 14,0% 33 595 10,1% 12 109 3,6% -68 067 -84,9%

459,5 443,2

332,3

336,5

228,2 225,5

165,4 154,7

28,3% 30,8%

35,9%

44,2%

14,1% 15,7% 17,9%

20,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

100

200

300

400

500

2013 2014 2015 2016

Загальний український експорт меблів

Експорт досліджуваних видів меблів

Частка загального експорту у вир-ві меблів в Україні, %

Частка експорту досліджуваних видів меблів у вир-ві меблів в Україні, %


10

МОЛДОВА 13 411 2,9% 13 188 3,0% 8 717 2,6% 8 179 2,4% -5 232 -39,0%

РУМУНIЯ 1 783 0,4% 1 991 0,4% 2 992 0,9% 7 210 2,1% 5 426 304,3%

АВСТРIЯ 1 409 0,3% 2 616 0,6% 3 078 0,9% 5 785 1,7% 4 376 310,7%

ШВЕЦIЯ 3 315 0,7% 3 532 0,8% 5 313 1,6% 5 589 1,7% 2 274 68,6%

ГРУЗIЯ 10 092 2,2% 7 969 1,8% 5 471 1,6% 5 241 1,6% -4 852 -48,1%

ЛАТВIЯ 2 600 0,6% 3 011 0,7% 3 364 1,0% 4 753 1,4% 2 152 82,8%

IСПАНIЯ 2 596 0,6% 2 507 0,6% 2 125 0,6% 4 677 1,4% 2 081 80,2%

ФРАНЦIЯ 699 0,2% 1 344 0,3% 2 068 0,6% 4 290 1,3% 3 591 514,0%

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 2 316 0,5% 1 009 0,2% 2 320 0,7% 4 157 1,2% 1 840 79,4%

ЛИТВА 2 258 0,5% 2 180 0,5% 3 040 0,9% 4 142 1,2% 1 884 83,4%

АЗЕРБАЙДЖАН 6 165 1,3% 3 502 0,8% 4 647 1,4% 3 726 1,1% -2 439 -39,6%

БОЛГАРIЯ 1 028 0,2% 1 476 0,3% 1 810 0,5% 3 059 0,9% 2 031 197,6%

IНДIЯ 4 410 1,0% 2 147 0,5% 2 187 0,7% 3 002 0,9% -1 408 -31,9%

Інші країни 28 645 6,2% 24 891 5,6% 38 297 11,5% 28 835 8,6% 190 0,7%

ВСЬОГО 459 533 100% 443 185 100% 332 252 100% 336 501 100% -123 032 -26,8%


Протягом 2013-2016 рр. український експорт меблів найбільше знизився в Росію (-157 млн. дол. США) та Ка-захстан (-68 млн. дол. США); збільшив-

ся – в Польщу (+53 млн. дол. США), Ні-меччину (+21 млн. дол. США) та Бель-гію (+12 млн. дол. США).

Рис. 3: Зміна обсягів українського експорту меблів в 2016 р. порівняно з 2013 р., млн. дол. США

-157,1

-68,1

-5,2

-4,9

-2,8

-2,4

-1,4

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

3,6

4,4

5,4

6,5

12,3

21,2

53,0

-200 -150 -100 -50 0 50 100

РОСІЯ

КАЗАХСТАН

МОЛДОВА

ГРУЗIЯ

БIЛОРУСЬ

АЗЕРБАЙДЖАН

IНДIЯ

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

ЛИТВА

БОЛГАРIЯ

IСПАНIЯ

ЛАТВIЯ

ШВЕЦIЯ

ФРАНЦIЯ

АВСТРIЯ

РУМУНIЯ

ДАНIЯ

БЕЛЬГIЯ

НIМЕЧЧИНА

ПОЛЬЩА


11

Український експорт досліджуваних видів меблів протягом 2013-2016 рр.

знизився на 32% (-73 млн. дол. США/рік), відповідно, з 228 до 155 млн. дол. США/рік. Тобто, темпи падіння обсягів експорту досліджуваних видів меблів були вищими за темпи падіння загального експорту меблів. В резуль-таті, частка досліджуваних видів меб-лів у загальному експорті меблів зни-зилась з 50% у 2013 р. до 46% у 2016 р.

В 2016 році серед досліджуваних видів меблів найбільше експортувалися

меблі для сидіння, які перетворюються на ліжка, крім туристичних чи садових (38 млн. дол. США, або 25% від загаль-ного експорту досліджуваних видів ме-блів), дерев’яні меблі для віталень (33 млн. дол. США, або 21%) та оббиті меб-лі для сидіння з дерев’яним каркасом (20 млн. дол. США, або 13%).

Таблиця 5: Динаміка українського експорту меблів в досліджуваній номенклатурі в 2013-2016 рр., млн. $

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $

%

Меблі для сидіння переважно з мета-левим каркасом

34,4 29,8 20,2 14,8 -19,6 -57%

Меблі для сидіння, які перетворюють-ся на ліжка, крім туристичних чи са-дових

31,4 47,9 39,1 38,1 6,7 21%

Інші оббиті меблі для сидіння з де-рев’яним каркасом

13,8 16,1 13,9 10,6 -3,2 -23%

Оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом

18,5 19,3 14,2 19,5 1,0 6%

Дерев’яні частини меблів 6,5 4,5 4,3 6,4 -0,1 -2%

Дерев’яні меблі для офісу 6,2 4,2 2,6 1,9 -4,3 -69%

Дерев’яні меблі для магазинів 6,3 6,2 2,7 2,4 -3,9 -62%

Дерев’яні меблі для кухонь 24,0 23,2 12,6 11,2 -12,9 -54%

Деревя’яні меблі для спалень 35,5 31,4 24,6 17,3 -18,3 -51%

Дерев’яні меблі для віталень 51,4 42,8 31,2 32,5 -18,9 -37%

Всього експорт досліджуваних видів меблів, млн. дол. США

228,2 225,5 165,4 154,7 -73,5 -32%

Загальний український експорт меб-лів, млн. дол. США

459,5 443,2 332,3 336,5 -123,0 -27%

Частка експорту досліджуваних ви-дів меблів в загальному експорті меблів з України, %

49,7% 50,9% 49,8% 46,0% - -



12

1.2.2. АНАЛІЗ ІМПОРТУ МЕБЛІВ В

УКРАЇНУ. Обсяги імпорту меблів в Україну

протягом 2013-2015 рр. знизилися в 3 рази – з 281 до 88 млн. дол. США. У 2016 р. імпорт зріс на 15%, до 101 млн. дол. США. Сумарне падіння обсягів ім-порту протягом 2013-2016 рр. склало -64%, або -180 млн.$.

Основні причини суттєвого зни-ження обсягів імпорту в 2013-2016 рр.: різка девальвація гривні (з 8,12 до 25,59 грн./дол. США), економічна кри-

за (втрата 30% ВВП) і значне зубожіння

населення (-40% реальних доходів на-селення).

В 2013-2016 рр. меблі в Україну ім-портувалися з більше ніж 80 країн сві-ту. Основні поставки припадали на Ки-тай (31-37% імпорту), Італію (13-14%) та Польщу (11-14%).

З Китаю постачалися дешеві і низь-коякісні меблі, з Італії – дорогі меблі преміум-сегменту, з Польщі – меблі се-реднього цінового сегменту і серед-ній+.

Таблиця 6: Географічна структура українського імпорту меблів в 2013-2016 рр.

Країна 2013 2014 2015 2016 2016/2013

тис. $ % тис. $ % тис. $ % тис. $ % тис. $ %

КИТАЙ 87 421 31,1% 65 667 36,6% 27 917 31,8% 32 654 32,4% -54 767 -62,6%

IТАЛIЯ 40 850 14,5% 25 369 14,1% 11 687 13,3% 13 448 13,3% -27 401 -67,1%

ПОЛЬЩА 40 086 14,3% 21 595 12,0% 10 452 11,9% 11 245 11,2% -28 841 -71,9%

НIМЕЧЧИНА 11 887 4,2% 6 075 3,4% 1 152 1,3% 5 675 5,6% -6 212 -52,3%

ДАНIЯ 4 003 1,4% 4 789 2,7% 4 614 5,2% 5 308 5,3% 1 305 32,6%

ТУРЕЧЧИНА 10 173 3,6% 5 492 3,1% 2 480 2,8% 4 210 4,2% -5 963 -58,6%

РУМУНIЯ 8 447 3,0% 5 075 2,8% 3 305 3,8% 2 581 2,6% -5 866 -69,4%

В'ЄТНАМ 2 161 0,8% 1 892 1,1% 1 102 1,3% 2 242 2,2% 81 3,8%

БIЛОРУСЬ 6 308 2,2% 2 867 1,6% 1 778 2,0% 2 130 2,1% -4 178 -66,2%

РОСІЯ 12 826 4,6% 6 453 3,6% 2 711 3,1% 1 954 1,9% -10 872 -84,8%

УГОРЩИНА 6 429 2,3% 2 905 1,6% 1 906 2,2% 1 929 1,9% -4 500 -70,0%

МАЛАЙЗIЯ 9 467 3,4% 6 874 3,8% 1 957 2,2% 1 814 1,8% -7 653 -80,8%

ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 4 373 1,6% 1 458 0,8% 1 245 1,4% 1 607 1,6% -2 765 -63,2%

IСПАНIЯ 3 007 1,1% 2 260 1,3% 1 845 2,1% 1 548 1,5% -1 459 -48,5%

ТАЙВАНЬ 2 854 1,0% 1 863 1,0% 1 040 1,2% 1 086 1,1% -1 767 -61,9%

ЛИТВА 2 494 0,9% 2 184 1,2% 1 517 1,7% 1 074 1,1% -1 420 -56,9%

АВСТРIЯ 2 122 0,8% 750 0,4% 627 0,7% 1 000 1,0% -1 122 -52,9%

ЧЕХІЯ 3 785 1,3% 1 468 0,8% 965 1,1% 989 1,0% -2 796 -73,9%

ФРАНЦIЯ 2 122 0,8% 991 0,6% 680 0,8% 964 1,0% -1 158 -54,6%

США 1 511 0,5% 922 0,5% 422 0,5% 877 0,9% -634 -42,0%

Інші країни 18 433 6,6% 12 598 7,0% 8 518 9,7% 6 434 6,4% -11 999 -65,1%

ВСЬОГО 280 758 100% 179 546 100% 87 922 100% 100 771 100% -179 987 -64,1%



13

Рис. 4: Географічна структура українського імпорту меблів в 2016 р., млн. дол. США

Український імпорт досліджуваних

видів меблів протягом 2013-2016 рр. знизився на 68% (-118 млн. дол. США/рік), відповідно, з 173 до 55 млн. дол. США. Темпи падіння імпорту дос-ліджуваних видів меблів перевищували темпи падіння загального імпорту меб-лів. Як результат, частка досліджува-них видів меблів у загальному україн-

ському імпорті меблів знизилась з 62%

у 2013 р. до 54% у 2016 р. В 2016 році серед досліджуваних

видів меблів найбільше імпортувалися дерев’яні меблі для віталень (13 млн. $), меблі для сидіння переважно з ме-талевим каркасом (11,2 млн. $) і обби-ті меблі для сидіння з дерев’яним кар-касом (6,9 млн. $).

Таблиця 7: Динаміка українського імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $

%

Меблі для сидіння переважно з мета-левим каркасом

22,7 20,0 9,5 11,2 -11,5 -51%

Меблі для сидіння, які перетворю-ються на ліжка, крім туристичних чи садових

12,0 6,6 3,2 3,5 -8,5 -71%


3,1 2,4 0,9 1,3 -1,8 -58%

Оббиті меблі для сидіння з де-рев’яним каркасом

24,5 14,6 6,5 6,9 -17,6 -72%

Дерев’яні частини меблів 4,2 5,2 5,0 5,6 1,3 32%




Деревя’яні меблі для спалень 20,1 12,0 5,4 4,1 -16,1 -80%

КИТАЙ 32,7 33%

IТАЛIЯ 13,4 13%

ПОЛЬЩА 11,2 11% НIМЕЧЧИНА

5,7 6%

ДАНIЯ 5,3 5%

ТУРЕЧЧИНА 4,2 4%

РУМУНIЯ 2,6 3%

В'ЄТНАМ 2,2 2%

БIЛОРУСЬ 2,1 2%

РОСІЯ 2,0 2%

Інші країни 19,3 19%


14


Всього імпорт досліджуваних видів ме-блів, млн. дол. США

173,2 111,1 53,3 54,7 -118,5 -68%

Загальний український імпорт меблів, млн. дол. США

280,8 179,5 87,9 100,8 -180,0 -64%

Частка імпорту досліджуваних видів меблів в загальному імпорті меблів, %

61,7% 61,9% 60,6% 54,3% - -


Рис. 5: Динаміка українського імпорту меблів в 2013-2016 рр., млн. дол. США

1.3. ОБСЯГ РИНКУ МЕБЛІВ В УКРАЇНІ: ПОКРИТТЯ ІМПОРТОМ ВНУТРІШНЬОГО ПОПИТУ.

Загальний обсяг українського ринку меблів протягом 2013-2016 рр. знизив-ся майже втричі, відповідно, з 1 445

млн. дол. США в 2013 р. до 526 млн. дол. США в 2016 році.

Структура наповнення внутрішнього ринку протягом 2013-2016 рр. зазнала значних негативних змін. Зокрема, час-тка офіційних виробників знизилася в півтора рази, відповідно, з 35,6% у 2013р. до 22,9% у 2016р. Частка тіньо-вого виробництва за цей період зросла з 44,9% до 57,9%. Частка імпорту споча-

тку знизилася з 19,4% в 2013 р. до 12,9% в 2015р. і знову зросла до 19,2% в 2016р. Сумарно в 2016 р. на тіньове

виробництво та імпорт припадає 77% українського ринку меблів, або 405 млн. дол. США.

Цінова конкурентоздатність тіньо-вих виробників обумовлена низьким податковим навантаженням (або його відсутністю) та використанням більш дешевих і низькоякісних комплектую-чих/витратних матеріалів. Також ті-ньові виробники активно копіюють ди-

280,8

179,5

87,9 100,8

173,2

111,1

53,3 54,7

61,7% 61,9% 60,6%

54,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

100

200

300

400

2013 2014 2015 2016

Загальний український імпорт меблів

Імпорт досліджуваних видів меблів

Частка досліджуваних видів меблів в загальному українському імпорті меблів, %


15

зайнерсько-конструкторські розробки і використовують бренди офіційних ви-

робників (контрафакт).

Імпортери при ввезенні меблів за-нижують митну вартість продукції і,

відповідно, зменшують сплату митних платежів.

Таблиця 8: Динаміка видимого споживання меблів в Україні в 2013-2016 рр., млн.$

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $

%

Виробництво меблів в Україні (з ураху-ванням виробництв поза обліком), млн. дол. США

1 624,0 1 439,0 925,4 761,7 -862,3 -53%

Український експорт меблів, млн. дол. США

459,5 443,2 332,3 336,5 -123,0 -27%

Український імпорт меблів, млн. дол. США

280,8 179,5 87,9 100,8 -180,0 -64%

Обсяг ринку меблів в Україні, млн. дол. США

1 445,3 1 175,4 681,0 526,0 -919,3 -64%

Частка офіційного виробництва у ви-димому споживанні меблів в Україні, %

35,6% 35,8% 32,7% 22,9% - -

Частка тіньового виробництва у ви-димому споживанні меблів в Україні, %

44,9% 49,0% 54,4% 57,9% - -

Частка імпорту у видимому спожи-ванні меблів в Україні, %

19,4% 15,3% 12,9% 19,2% - -


Рис. 6: Структура наповнення українського ринку меблів у 2013-2016 рр., млн. дол. США

514,5 420,8 222,7

120,5

648,9

575,9

370,5

304,6

280,4

179,8

87,8

101,0

64,3% 64,2% 67,3%

77,1%

0%

20%

40%

60%

80%

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2013 2014 2015 2016

Український імпорт меблів

Тіньове вир-во меблів в Україні

Офіційне вир-во меблів в Україні

Частка тіньового в-ва і імпорту на українському ринку меблів, %

1 445

1 175

681

526


16

Обсяг українського ринку дослі-джуваних видів меблів протягом 2013-

2016 рр. знизився на 63%, відповідно, з 743 до 277 млн. дол. США. Частка дос-ліджуваних видів меблів в загальному обсязі вітчизняного ринку меблів зрос-ла з 48% у 2014 р. до 53% у 2016 р.

В структурі наповнення ринку дос-ліджуваних видів меблів протягом

2013-2016 рр. також відбулися зміни, а саме – знизилася частка офіційних ви-

робників (з 34% до 31%) та імпорту (з 23% до 20%), і зросла частка тіньового виробництва (з 43% до 49%).

В 2016 році частка тіньового вироб-ництва та імпорту в загальній структурі ринку досліджуваних видів меблів склала 69%, або 191 млн. дол. США.

Таблиця 9: Динаміка видимого споживання досліджуваних видів меблів в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $ %

Вир-во в Україні (з урахуванням виро-бництв поза обліком), млн. дол. США

797,8 675,2 446,5 377,3 -420,5 -53%

Український експорт, млн. дол. США 228,2 225,5 165,4 154,7 -73,5 -32%

Український імпорт, млн. дол. США 173,2 111,1 53,3 54,7 -118,5 -68%

Обсяг ринку досліджуваних видів меблів в Україні, млн. дол. США

742,8 560,8 334,4 277,3 -465,5 -63%

Частка офіційного виробництва у видимому споживанні в Україні, %

33,7% 34,8% 34,5% 31,1% - -

Частка тіньового виробництва у ви-димому споживанні в Україні, %

43,0% 45,4% 49,6% 49,2% - -

Частка імпорту у видимому спожи-ванні в Україні, %

23,3% 19,8% 15,9% 19,7% - -

Джерело: Державна служба статистики України Рис. 7 Структура наповнення ринку досліджуваних меблів в Україні у 2013-2016 рр., млн. дол. США

250,3 195,2

115,4 86,2

319,4

254,6

165,9 136,4

173,1

111,0

53,2 54,6

66,3% 65,2% 65,5% 68,9%

0%

20%

40%

60%

80%

0

200

400

600

800

1 000

2013 2014 2015 2016

Український імпорт досліджуваних видів меблів Тіньове вир-во досліджуваних видів меблів в Україні Офіційне вир-во досліджуваних видів меблів в Україні Частка тіньового виробництва та імпорту, %

743

561

334

277


17

Серед досліджуваних видів меблів найбільший обсяг ринку припадає на

дерев’яні меблі для віталень (54,6 млн.

$), меблі для сидіння переважно з ме-талевим каркасом (51,6 млн. $) і де-

рев’яні меблі для кухонь (44,6 млн. $).

Таблиця 10: Динаміка видимого споживання досліджуваних видів меблів в Украї-ні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $ %

Меблі для сидіння переважно з металевим каркасом

102,7 110,4 63,2 51,6 -51,1 -50%

Меблі для сидіння, які перетво-рюються на ліжка, крім туристич-них чи садових

13,5 13,9 6,7 7,5 -6,0 -44%

Інші оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом

7,3 4,4 1,9 2,9 -4,4 -61%


150,5 115,7 67,1 40,2 -110,2 -73%




Дерев’яні меблі для спалень 75,7 47,5 49,0 31,9 -43,8 -58%



Далі наведені розрахунок і стру-

ктура наповнення внутрішнього ринку в розрізі досліджуваних видів меблів в 2013-2016 рр.

Таблиця 11: Динаміка видимого споживання меблів для сидіння переважно з ме-талевим каркасом (згідно коду ДКПП 31.00.11.00) в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $ %

Вир-во в Україні (з урахуванням вироб-ництв поза обліком), млн. дол. США

114,4 120,2 73,9 55,2 -59,3 -52%



Обсяг ринку в Україні, млн. дол. США 102,7 110,4 63,2 51,6 -51,1 -50%


22,1% 18,1% 15,0% 21,7% - -



18

Таблиця 12: Динаміка видимого споживання меблів для сидіння, які перетворю-ються на ліжка, крім туристичних чи садових, (згідно коду ДКПП 31.00.12.10) в

Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $ %

Вир-во в Україні (з урахуванням ви-робництв поза обліком), млн. дол. США

32,9 55,2 42,6 42,1 9,2 28%

Український експорт, млн. дол. США 31,4 47,9 39,1 38,1 6,7 21%




89,2% 47,8% 47,3% 46,6% - -


Таблиця 13: Динаміка видимого споживання інших оббитих меблів для сидіння з дерев’яним каркасом (згідно коду ДКПП 31.00.12.90) в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016

2016/2013

млн. $

%


17,9 18,1 14,9 12,1 -5,8 -32%





43,2% 55,2% 48,7% 46,2% - -


Таблиця 14: Динаміка видимого споживання оббитих меблів для сидіння з де-рев’яним каркасом (згідно коду ДКПП 31.00.12.50) в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $

%


144,4 120,4 74,8 52,9 -91,6 -63%

Український експорт, млн. дол. США 18,5 19,3 14,2 19,5 1,0 6%




16,3% 12,6% 9,7% 17,1% - -



19

Таблиця 15: Динаміка видимого споживання дерев’яних меблів для офісу (згідно коду ДКПП 31.01.12.00) в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $

%


86,4 44,2 34,1 31,5 -54,9 -64%





11,2% 8,8% 5,9% 5,7% - -


Таблиця 16: Динаміка видимого споживання дерев’яних меблів для магазинів (згідно коду ДКПП 31.01.13.00) в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $

%


33,4 20,2 13,3 12,7 -20,7 -62%





18,8% 19,0% 18,3% 24,0% - -


Таблиця 17: Динаміка видимого споживання дерев’яних меблів для кухонь (згід-

но коду ДКПП 31.02.10.00) в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016

2016/2013

млн. $

%


95,6 73,9 47,8 51,6 -44,0 -46%





12,1% 12,6% 9,9% 9,3% - -



20

Таблиця 18: Динаміка видимого споживання дерев’яних меблів для спалень (згі-дно коду ДКПП 31.09.12.30) в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $

%


91,1 66,8 68,2 45,1 -46,0 -51%





26,6% 25,3% 11,0% 12,8% - -


Таблиця 19: Динаміка видимого споживання дерев’яних меблів для віталень (згі-дно коду ДКПП 31.09.12.50) в Україні в 2013-2016 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2016/2013

млн. $

%


181,5 156,2 76,9 74,2 -107,4 -59%





31,7% 24,0% 24,2% 23,8% - -


1.4. АНАЛІЗ ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАР-ТОСТІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МЕБЛІВ В УКРАЇНІ.

Ланцюги доданої вартості при ви-робництві меблів в Україні включають наступні компоненти:

Дизайн меблів. Основні українські виробники меблів, як правило, розроб-ляють власні дизайнерські рішення. Розробка дизайну може стосуватися як рішень щодо окремих елементів меблів (наприклад, дизайн крісла, ліжка, сто-ла, тощо), так і комплексних рішень для приміщення (спальня кімната, кух-ня, офісний кабінет, тощо) або будівлі (наприклад, готель).

Тіньові виробники, зазвичай, копі-юють дизайн меблів відомих виробни-ків (брендів), порушуючи тим самим патентне право і спотворюючи конку-ренцію на ринку (адже в їхній собівар-

тості відсутні витрати на дизайн). Суттєвою перевагою тіньових виро-

бників, основна частина яких є дрібни-ми, є можливість замовлення у них одиниці товару з власним або скопійо-ваним дизайном (наприклад, за фотог-рафією брендової одиниці меблів).

Сировина та витратні матеріали для меблів. Основною сировиною для виготовлення меблів є деревина (пи-ломатеріали) та деревні плити. Україна щорічно заготовляє понад 20 млн. м3 деревини, і пиломатеріали для вироб-


21

ництва меблів практично повністю українського виробництва. Виключення

складають специфічні породи дерев, які не ростуть в Україні (наприклад, червоне дерево). Виробники меблів або мають власні пилорамні потужності, або купують готові пиломатеріали (до-шки, бруски, меблеві заготовки, меб-леві щити, тощо).

Також виробники меблів викорис-товують деревні плити – ДСП, МДФ,

ХДФ (шліфовані, фарбовані та ламіно-вані). Вітчизняне виробництво дерев-

них плит покриває ~50-60% потреби ме-блевиків. Продукція українського виро-бництва характеризується низькою які-стю, недостатньою для середнього ці-нового сегменту та використовується для виробництва меблів в сегменті ни-жче середнього, зокрема тіньовими виробниками.


22

Рис. 8: Ланцюги доданої вартості при виробництві меблів в Україні

Імпорт деревних плит покриває 40-50% внутрішнього по-питу. В основному це високоякісні плити з європейських кра-їн, які використовуються для виробництва меблів середнього сегменту і середній+, зокрема на експорт.

Також у виробництві меблів в значних обсягах викорис-товується фурнітура, тканини і пінополіуретан.

Фурнітура – петлі, шпінгалети, ручки, гачки, направляю-чі, запірні механізми та інші пристрої, тощо, які забезпечу-ють нормальне функціонування меблів (наприклад, відкри-

вання, замикання і фіксацію дверцят або трансформацію ди-

вана). Фурнітура в Україні практично не виробляється, і по-пит покривається імпортом, зокрема з Туреччини, Китаю і країн Південно-Східної Азії.

Тканини для меблів в Україні також не виробляються, і попит задовольняється імпортом. В Україні відсутні як влас-не виробництво тканин, так і потужності по їх фарбуванню. Тому виробники меблів змушені купувати фарбовану тканину невеликими обсягами за завищеними цінами, що негативно позначається на кінцевій вартості меблів. Основні постача-

льники тканин – Польща, Туреччина, Південна Корея.


23

Обсяги виробництва деревних плит в Україні наведено в наступній таблиці.

Таблиця 20: Обсяги виробництва деревних плит в Україні у 2013-2015 рр.

Продукція 2013 2014 2015

ДСП, тис. куб. м 1 290,3 1 398,6 1 202,7

Товарні МДФ, тис. куб. м 138,4 137,2 86,5

Товарні ХДФ, тис. куб. м 1,2 0 11,6

Ламіновані МДФ, тис. кв. м 5 496 3 615 1 720

Крашені ХДФ, тис. кв. м 6 246 6 348 5 375


Пінополіуретан використовується для виробництва м’яких меблів. Наявне українське виробництво пінополіурета-ну покриває близько 50% потреби меб-

левиків, іншу частину попиту покриває

імпорт з країн ЄС. Також українська продукція має гіршу якість за іноземну і не завжди підходить для виробництва меблів на експорт.

Таблиця 21: Обсяги виробництва пінополіуретану в Україні у 2013-2015 рр., тис. тонн

Продукція 2013 2014 2015

Полiуретани в первинних фор-мах

21,0 20,8 17,5


Виробництво меблів. Як уже за-значалося вище, значна частка вироб-ництва меблів в Україні знаходиться поза обліком (~40%) і припадає на ФОПи

та тіньових виробників. ФОПи викорис-товують надану законодавством мож-ливість зменшення податкового наван-таження. Однак частими є зловживан-ня, коли крупний виробник реєструє кількадесят ФОПів і тим самим оптимі-зує податки. Тіньові виробники взагалі не сплачують податки.

Тіньові виробники зазвичай не до-тримуються патентного права, копіюю-чи дизайн меблів відомих виробників та використовуючи їх бренди і торгові марки. Також вони використовують си-ровину та комплектуючі низької якості, орієнтуючись на найдешевший ціновий

сегмент. Також тіньові виробники оріє-нтуються на внутрішній ринок.

Звичайною практикою тіньових ви-робників є обман споживачів, зокрема

щодо безпечності/екологічності вико-ристовуваних матеріалів. Наприклад, при виробництві дитячих меблів над-звичайно важлива якість і екологічність матеріалів – допускається використання деревних плит лише класу Е1 (з низь-ким показником емісії вільного форма-льдегіду). Однак, тіньові виробники часто використовують деревні плити класу Е2, не доводячи це до відома споживачів/покупців.

Крупних виробників меблів можна розділити на дві групи – місцеві брен-ди, в т.ч. нові, що з’явилися протягом останніх 5-10 років та філії транснаціо-

[ Дослідження перспективних ринків збуту меблів для українських виробників ]

24

нальних корпорацій, які інтегровані в глобальні корпоративні ланцюги. Також протягом останніх років збільшилася кількість українських компаній, які співпрацюють з крупними іноземними виробниками меблів, інтегровані в їхні ланцюги доданої вартості та виробля-ють меблі або їх частини на аутсорсин-гу.

Дистрибуція меблів. В Україні дис-трибуція меблевої продукції відбува-ється 2 основними шляхами:

Виробники меблів самостійно за-ймаються реалізацією власної продукції через торгові дома.

Виробники меблів працюють з

регіональними дилерами, які реалізу-ють їхню продукцію. Регіональні диле-ри реалізують повну лінійку меблів, що забезпечує додаткові синергії.

Слід зазначити, що тіньові вироб-ники часто видають себе за дилерів крупних меблевих виробників, реалі-зуючи власну продукцію під брендом відомої компанії.

Суттєво проблемою дистрибуції ме-блів в Україні є відсутність оптових ме-блевих центрів (виставково-торгівельних центрів), де представлена як готова продукція, так і сировина та комплектуючі для неї. В цих центрах потенційний покупець (в т.ч. інозем-ний) матиме можливість познайомитися

з крупними виробниками меблів, пере-конатися в їхній компетенції та надій-ності. Подібна практика виставково-торгівельних центрів навколо меблевих кластерів активно використовується в країнах, які є крупними виробниками меблів, зокрема в Польщі, Туреччині та Італії.

Інші недоліки дистрибуції меблів в Україні включають в себе:

Неможливість використовувати eBay та Amazon для роздрібної торгівлі;

Затримка з відшкодування ПДВ

при експорті;

Негативний імідж України, як на-дійного партнера;

Відсутність інформації про украї-

нських виробників серед імпортерів в ЄС;

Дефіцит фінансів для участі в за-кордонних виставках;

Слабкий розвиток інфраструкту-

ри з підтримки експорту;

Контрабанда дешевих меблів з Китаю ті інших країн південно-східної Азії;

Демпінговий імпорт з Польщі та

Туреччини;

Неефективна діяльність галузе-вих асоціацій в частині захисту конку-ренції та авторських прав.

Рітейл. В Україні роздрібний про-даж меблів здійснюється переважно на ринках, де під виглядом брендованої продукції відомих виробників продаєть-ся контрафакт, що виробляється «га-ражними» виробниками з низькоякіс-них матеріалів. Спеціалізовані меблеві магазини (в тому числі відомих україн-

ських виробників) та виставково-торгівельні центри діють лише у вели-ких містах – Київ, Львів, Одеса, Харків, тощо.

В Україні відсутні крупні спеціалізо-вані меблеві роздрібні мережі. Роздрі-бні мережі, які реалізують меблі, не контролюють якість меблів і їх відпові-дність стандартам безпеки і екологіч-ності. Крім того, вони часто реалізують контрафактну продукцію тіньових ви-робників.


26

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ РИНКІВ ЗБУ-ТУ МЕБЛІВ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ. 2.1. ДИНАМІКА ІМПОРТУ КРАЇНАМИ В 2012-2015РР (ІМПОРТНІ ОБ-СЯГИ В ВАРТІСНОМУ ВИРАЖЕННІ ТА ТЕМП РОСТУ ІМПОРТУ). 2.1.1. РЕЙТИНГ КРАЇН ЗА ОБСЯГОМ ІМПОРТУ МЕБЛІВ. ТЕМП РОСТУ ІМПО-РТУ.

Імпорт меблів в країни Європей-ського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄС/ЄАВТ), Північної Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2015 р. склав 116,1 млрд. дол. США (табл. ).

Середній темп приросту імпорту протягом 3 останніх років в досліджу-

ваних регіонах становив 4,1% в рік. Найбільші темпи приросту спостеріга-лися в країнах Північної Америки (+7,3%/рік) та Близького Сходу (+6,0%/рік). Зростання імпортного по-питу в країнах Європи було більш помі-рним (+1,5%), тоді як в країнах Північ-ної Африки спостерігалося зниження на 2,2%/рік.

Таблиця 22: Імпорт меблів в досліджуваній номенклатурі в країни ЄС/ЄАВТ, Пів-нічної Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Регіон 2012 2013 2014 2015 CAGR в

2012-2015 рр.,%

ЄС/ЄАВТ 55 326,2 57 340,6 62 361,1 57 921,9 1,5%

Північна Америка 42 086,4 44 394,3 48 063,2 51 987,2 7,3%

Близький Схід 4 453,1 4 770,1 5 303,7 5 298,8 6,0%

Північна Африка 1 191,3 1 311,8 1 239,6 1 114,7 -2,2%

ВСЬОГО 103 057,0 107 816,8 116 967,6 116 322,7 4,1% Рис. 9: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в країни ЄС/ЄАВТ, Північної Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Джерело інформації: UN Comtrade

103 057 107 817 116 968 116 323

0

40 000

80 000

120 000

2012 2013 2014 2015

млн. дол. США

Рік


27

В регіональній структурі імпорту меблів домінують країни Європи (57,9 млрд. дол. США або 49,8% в 2015 р.) та

Північної Америки (52,0 млрд. дол. США або 44,7%).

Рис. 10: Регіональна структура імпорту меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північної Аме-рики, Близького Сходу та Північної Африки в 2015 р., млн. дол. США

В географічній структурі імпор-ту меблів в досліджуваних країнах на 19 найбільших імпортерів (з щорічним обсягом імпорту більше 1 млрд. дол. США) припадає майже 93% обсягів ім-порту (108,1 млрд. дол. США в 2015

р.). Основний імпортний попит фор-

мують США (45,9 млрд. дол. США) та Німеччина (13,2 млрд. дол. США), су-

марна питома вага яких 50% (табл. ). Також великими імпортерами є Вели-кобританія (8,2 млрд. дол. США), Франція (6,8 млрд. дол. США), Канада (6,1 млрд. дол. США), Нідерланди (3,3 млрд. дол. США), Швейцарія (3,0 млрд.

дол. США), Іспанія (2,7 млрд. дол. США), Бельгія (2,4 млрд. дол. США), Італія (2,1 млрд. дол. США) та Чехія (2,0 млрд. дол. США).

ЄС/ЄАВТ 57 922 49,8%

Північна Америка 51 987 44,7%

Близький Схід 5 299 4,6%

Північна Африка 1 115 1,0%


28

Рис. 11: Географічна структура імпорту меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північної Аме-рики, Близького Сходу та Північної Африки в 2015 р., млн. дол. США

Таблиця 23: Географічна структура імпорту меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північної

Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Країна 2012 2013 2014 2015 CAGR

в 2012-2015 рр.,%

США 35 917 38 268 41 759 45 916 8,5%

Німеччина 12 539 13 017 14 726 13 226 1,8%

Сполучене Королівство 6 895 7 256 8 190 8 224 6,1%

Франція 7 854 7 308 7 611 6 842 -4,5%

Канада 6 169 6 126 6 305 6 072 -0,5%

Нідерланди 3 048 3 026 3 222 3 348 3,2%

Швейцарія 3 072 3 243 3 259 2 999 -0,8%

Бельгія 2 835 3 457 3 077 2 356 -6,0%

Іспанія 2 241 2 340 2 695 2 667 6,0%

Австрія 2 317 2 360 2 363 1 993 -4,9%

Італія 2 034 2 077 2 302 2 110 1,2%

Швеція 1 819 1 908 2 022 1 843 0,4%

Норвегія 1 921 1 888 1 937 1 683 -4,3%

Чехія 1 339 1 563 1 944 2 049 15,2%

Об'єднані Арабські Емірати 1 425 1 469 1 659 1 424 0,0%

Саудівська Аравія 1 251 1 420 1 562 1 708 10,9%

Польща 1 162 1 342 1 658 1 582 10,9%

Данія 1 251 1 365 1 491 1 349 2,5%

США 45 916 39,5%

Німеччина 13 226 11,4%

Сполучене Королівство 8 224 7,1%

Франція 6 842 5,9%

Канада 6 072 5,2%

Нідерланди 3 348 2,9%

Швейцарія 2 999 2,6%

Іспанія 2 667 2,3%

Бельгія 2 356 2,0%

Італія 2 110 1,8%

Чехія 2 049 1,8%

Австрія 1 993 1,7% Швеція

1 843 1,6%

Саудівська Аравія 1 708 1,5% Норвегія

1 683 1,4%

Польща 1 582 1,4%

Об'єднані Арабські Емірати 1 424 1,2%

Данія 1 349 1,2%

Словаччина 1 111 1,0%

Інші 7 821 6,7%


29

Країна 2012 2013 2014 2015 CAGR

в 2012-2015 рр.,%

Словаччина 876 899 963 1 111 8,2%

Португалія 637 608 725 702 3,3%

Фінляндія 590 605 627 571 -1,0%

Угорщина 405 498 631 602 14,1%

Ізраїль 466 502 561 543 5,2%

Катар 392 478 486 518 9,7%

Румунія 394 460 502 476 6,5%

Ірландія 332 369 433 446 10,3%

Кувейт 305 357 406 460 14,6%

Лівія 412 461 368 246 -15,8%

Марокко 369 412 337 257 -11,3%

Словенія 305 280 317 262 -5,0%

Греція 278 260 299 253 -3,1%

Алжир 231 246 311 302 9,3%

Хорватія 272 263 281 274 0,3%

Люксембург 261 248 272 221 -5,3%

Литва 132 175 261 236 21,2%

Оман 160 164 202 216 10,6%

Єгипет 134 147 175 222 18,3%

Ліван 138 148 147 199 12,9%

Болгарія 142 153 158 143 0,3%

Латвія 123 131 134 117 -1,7%

Естонія 95 115 126 119 7,9%

Бахрейн 112 96 125 118 1,9%

Йорданія 100 109 111 103 1,1%

Кіпр 102 74 78 66 -13,5%

Туніс 45 46 48 87 24,5%

Мальта 54 52 58 51 -2,0%

Ємен 104 29 43 10 -53,7%

Всього 103 057 107 817 116 968 116 323 4,1% Протягом досліджуваного періо-

ду 30 країн демонстрували щорічний приріст імпорту, тоді як в 17 країнах спостерігалося зниження (рис. ).

Зокрема, найбільший приріст демонстрували Туніс (+24,5%/рік), Лит-

ва (+21,2%), Єгипет (+18,3%) та Чехія (+15,2%). Найбільші темпи скорочення імпорту спостерігалися в Ємені (-53,7%), Лівії (-15,8%), Кіпрі (-13,5%) та Марокко (-11,3%).


30

Рис. 12: Середньорічні темпи приросту (CAGR) імпорту меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північної Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2012-2015 рр., %

2.1.2. ДОЛЯ ІМПОРТУ УКРАЇНИ, РОСІЇ, БІЛОРУСІЇ, ПОЛЬЩІ, РУМУНІЇ, ТУРЕЧ-ЧИНИ

Поставки меблів з України, Росії, Білорусі, Польщі, Румунії та Туреччини в досліджувані регіони в 2015 р. склали 11,9 млрд. дол. США, що на 19,4% бі-льше рівня 2012 р. При цьому максима-льні обсяги поставок спостерігалися в 2012 р. (12,6 млрд. дол. США), а міні-

мальні – в 2012 р. (9,9 млрд. дол. США).

Середньорічний темп приросту поставок в 2012-2015 рр. зазначених країн становив 6,1%. Більшість країн-постачальників демонстрували позити-вну динаміку поставок (найбільші тем-пи Україна – +26,4%/рік) за винятком Росії (в середньому знижувалися на 8,6%/рік).

-53,7% -15,8% -13,5% -11,3%

-6,0% -5,3% -5,0% -4,9% -4,5% -4,3% -3,1% -2,0% -1,7% -1,0% -0,8% -0,5% 0,0%

0,3% 0,3% 0,4% 1,1% 1,2% 1,8% 1,9% 2,5% 3,2% 3,3% 5,2% 6,0% 6,1% 6,5% 7,9% 8,2% 8,5% 9,3% 9,7% 10,3% 10,6% 10,9% 10,9% 12,9% 14,1% 14,6% 15,2%

18,3% 21,2%

24,5%

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ємен Лівія Кіпр Марокко Бельгія Люксембург Словенія Австрія Франція Норвегія Греція Мальта Латвія Фінляндія Швейцарія Канада Об'єднані Арабські Емірати Хорватія Болгарія Швеція Йорданія Італія Німеччина Бахрейн Данія Нідерланди Португалія Ізраїль Іспанія Сполучене Королівство Румунія Естонія Словаччина США Алжир Катар Ірландія Оман Польща Саудівська Аравія Ліван Угорщина Кувейт Чехія Єгипет Литва Туніс


31

Таблиця 24: Імпорт меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північної Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2012-2015 рр. з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії, Туреччини, млн. дол.

Країна-постачальник 2012 2013 2014 2015 CAGR в

2012-2015 рр.,%

Польща 6 887,0 7 632,6 8 710,9 8 246,0 6,2%

Румунія 1 585,6 1 902,3 2 137,2 1 886,4 6,0%

Туреччина 1 245,0 1 337,5 1 406,3 1 453,8 5,3%

Україна 81,1 129,4 156,9 163,7 26,4%

Російська Федерація 101,3 94,6 99,4 77,5 -8,6%

Білорусь 45,1 45,7 68,0 54,6 6,6%

ВСЬОГО 9 945,1 11 142,0 12 578,6 11 882,1 6,1%

Питома вага з України, Росії, Біло-русі, Польщі, Румунії, Туреччини в імпорті досліджуваних країн

9,7% 10,3% 10,8% 10,2% 0,6

Рис. 13: Динаміка імпорту 6 країн-постачальників на ринки досліджуваних регіо-нів в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Серед досліджуваних регіонів най-більші обсяги поставок з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії, Туреччини здій-снювались на ринок ЄС/ЄАВТ – 10,5 млрд. дол. США або 88,2%. Обсяг поставок в інші регіони становив 1,4 млрд. дол. США (рис.).

Найбільша питома вага зазначених 6 країн-постачальників в імпорті спостеріга-ється на ринку країн Північної Африки (21,6% в 2015 р.) та європейських країн (18,1%). Тоді як в імпорті країн Близького Сходу та Північної Америки їх питома вага є значно нижчою (8,6% та 1,4% відповідно).

9 945 11 142 12 579 11 882

9,7% 10,3% 10,8% 10,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

5 000

10 000

15 000

2012 2013 2014 2015


Рік

Імпорт, млн. дол. США

Частка 6 країн в імпорті, %


32

В розрізі країн-призначення най-більша питома вага зазначених 6 країн-постачальників в імпорті спостеріга-ється в імпорті Лівії (54,0% в 2015 р.), Чехії (34,8%), Болгарії (33,6%), Німеч-чини (29,2%), Литви (28,3%), Румунії

(28,0%), Угорщини (26,1%) та Італії (25,1%). Найменш вагомою присутність зазначених країн-постачальників були в імпорті до США (1,3%), Канади (1,9%), Люксембургу (1,9%) та Оману (2,8%).

ЄС/ЄА

ВТ

10 474

88,2%

Північ

на

Америка

710

6,0%

Близь

кий

Схід 457

3,8%

Північ

на

Африка

241

2,0%

10 474

710 457 241

18,1%

1,4%

8,6%

21,6%

0%

10%

20%

30%

40%

0

3 000

6 000

9 000

12 000

ЄС/ЄАВТ Північна Америка

Близький Схід

Північна Африка

млн. дол. США Імпорт 6 країн, млн. дол. США

Частка 6 країн в імпорті, %

Рис. 14: Регіональна структура імпорту 6 країн-постачальників при поставках в

досліджувані країни в 2015 р., млн. дол. США

Рис. 15: Питома вага 6 країн-постачальників в імпорті меблів в дос-

ліджувані країни в 2015 р., млн. дол. США


33

Рис. 16: Питома вага України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії та Туреччини в імпорті меблів до країн досліджуваних регіонів в 2015 р., %

Розподіл поставок меблів між країн-призначення та 6 країнам-постачальниками на-

ведено в таблиці.

1,3% 1,9% 1,9%

2,8% 4,4% 5,1% 5,5% 5,9% 6,4% 7,1% 7,3% 7,3% 7,6% 7,8% 7,8% 7,9% 8,3%

9,9% 9,9% 10,1% 10,4% 11,2% 11,5% 11,5%

13,1% 13,2% 13,4% 13,4% 13,7% 13,8% 13,8% 13,8%

15,2% 16,2% 16,2%

17,1% 18,7%

23,0% 23,4%

25,1% 26,1%

28,0% 28,3%

29,2% 33,6%

34,8% 54,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

США Канада

Люксембург Оман Кіпр

Туніс Польща

Ємен Ірландія Словенія

Ліван Бахрейн

Кувейт Швейцарія

Ізраїль Об'єднані Арабські Емірати

Катар Фінляндія

Мальта Марокко

Саудівська Аравія Хорватія

Сполучене Королівство Норвегія

Іспанія Бельгія

Франція Австрія Алжир Данія

Греція Естонія

Португалія Нідерланди

Єгипет Йорданія

Швеція Латвія

Словаччина Італія

Угорщина Румунія

Литва Німеччина

Болгарія Чехія Лівія


34

Таблиця 25: Імпорт меблів в досліджувані регіони та питома вага поставок з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії та Туреччини в 2015 р., %

Країна-призначен-

ня

Обсяг імпорту, млн. дол. США Питома вага поставок з 6 країн-постачальників, %

Всього

в тому числі

Всього

в тому числі

Польща Руму-

нія Туреч-чина

Україна Росія Біло-русь




США 45 915,7 408,5 51,1 111,6 4,9 10,5 7,1 1,29 0,89 0,11 0,24 0,01 0,02 0,02

Німеччина 13 225,9 3 053,3 366,9 323,7 79,0 17,6 18,6 29,18 23,09 2,77 2,45 0,60 0,13 0,14

Сполучене Королівство

8 223,9 757,0 113,5 61,2 2,8 4,1 3,0 11,45 9,20 1,38 0,74 0,03 0,05 0,04

Франція 6 842,3 545,1 249,7 110,2 1,4 3,7 4,1 13,36 7,97 3,65 1,61 0,02 0,05 0,06

Канада 6 071,5 95,3 13,4 4,3 0,0 2,6 0,4 1,91 1,57 0,22 0,07 0,00 0,04 0,01

Нідерланди 3 348,4 401,6 95,6 40,5 0,9 1,6 1,2 16,17 12,00 2,85 1,21 0,03 0,05 0,04

Швейцарія 2 999,4 172,2 47,9 12,0 0,5 1,7 0,4 7,83 5,74 1,60 0,40 0,02 0,06 0,01

Іспанія 2 666,6 237,4 80,1 26,1 2,8 2,9 0,7 13,13 8,90 3,00 0,98 0,11 0,11 0,03

Бельгія 2 356,1 171,2 69,2 68,5 3,1 0,1 0,0 13,25 7,27 2,94 2,91 0,13 0,00 0,00

Італія 2 109,9 201,3 282,9 34,8 1,9 7,2 0,7 25,07 9,54 13,41 1,65 0,09 0,34 0,04

Чехія 2 049,0 504,0 177,4 17,9 11,6 1,6 1,1 34,83 24,60 8,66 0,87 0,57 0,08 0,05

Австрія 1 993,2 156,0 81,6 24,9 1,7 2,3 1,3 13,44 7,83 4,09 1,25 0,09 0,12 0,07

Швеція 1 842,8 300,1 30,0 6,4 4,7 3,1 1,3 18,75 16,28 1,63 0,35 0,25 0,17 0,07

Саудівська Аравія

1 707,7 46,3 22,6 107,1 0,6 0,7 10,39 2,71 1,32 6,27 0,03 0,04 0,00

Норвегія 1 683,1 175,3 13,8 2,9 1,0 1,1 0,2 11,54 10,41 0,82 0,17 0,06 0,06 0,01

Польща 1 582,4 34,3 21,3 18,8 4,8 8,1 5,51 0,00 2,16 1,35 1,19 0,31 0,51

ОАЕ 1 423,9 33,8 20,2 55,6 1,6 1,1 0,0 7,89 2,38 1,42 3,90 0,11 0,08 0,00

Данія 1 348,8 163,1 8,2 5,3 8,8 0,2 0,2 13,78 12,10 0,61 0,39 0,65 0,02 0,01

Словаччина 1 110,7 200,9 50,2 6,5 1,6 0,3 0,9 23,43 18,08 4,52 0,58 0,15 0,03 0,08

Португалія 702,4 102,1 1,4 2,7 0,1 0,7 15,23 14,53 0,20 0,39 0,01 0,10 0,00

Угорщина 602,4 128,4 22,5 5,9 0,5 0,0 0,1 26,13 21,31 3,73 0,98 0,09 0,01 0,01

Фінляндія 571,2 45,5 6,0 3,0 1,2 0,5 0,2 9,87 7,96 1,05 0,53 0,21 0,09 0,03

Ізраїль 542,8 10,3 1,2 30,4 0,2 0,3 0,0 7,81 1,89 0,22 5,60 0,04 0,05 0,01

Катар 517,8 11,0 6,8 24,6 0,3 0,1 0,0 8,26 2,12 1,30 4,76 0,05 0,03 0,00


35

Країна-призначен-

ня

Обсяг імпорту, млн. дол. США Питома вага поставок з 6 країн-постачальників, %

Всього в тому числі

Всього в тому числі







Румунія 475,9 95,9 33,8 2,8 0,8 0,0 28,02 20,15 0,00 7,09 0,59 0,18 0,01

Кувейт 459,5 13,2 6,7 14,5 0,2 0,2 0,0 7,61 2,88 1,46 3,16 0,05 0,05 0,00

Ірландія 445,6 23,6 3,3 1,3 0,0 0,3 0,1 6,44 5,30 0,74 0,30 0,01 0,06 0,03

Алжир 301,8 3,6 0,1 37,4 0,1 0,0 0,0 13,67 1,19 0,05 12,41 0,03 0,01 0,00

Хорватія 273,9 23,5 4,1 3,2 0,0 0,0 11,24 8,57 1,50 1,17 0,00 0,00

Словенія 261,5 14,0 2,1 2,2 0,2 0,0 0,0 7,07 5,33 0,80 0,84 0,07 0,00 0,01

Марокко 257,3 6,1 0,8 19,1 0,0 0,0 0,0 10,10 2,36 0,29 7,44 0,00 0,00 0,00

Греція 252,8 8,2 9,7 16,9 0,1 0,0 13,82 3,24 3,84 6,68 0,05 0,01

Лівія 246,3 0,3 0,0 132,7 0,0 53,96 0,10 0,00 53,85 0,00

Литва 235,9 54,6 0,2 1,2 3,3 3,6 3,8 28,26 23,13 0,08 0,52 1,40 1,54 1,59

Єгипет 222,3 4,5 4,3 26,8 0,2 0,2 0,0 16,22 2,02 1,94 12,06 0,09 0,10 0,00

Люксем-бург

221,3 3,9 0,1 0,1 0,0 1,85 1,76 0,06 0,03 0,00

Оман 216,1 0,4 0,0 5,7 0,0 0,0 2,83 0,20 0,01 2,63 0,00 0,00

Ліван 198,9 0,5 0,3 13,7 0,0 0,0 0,0 7,32 0,23 0,16 6,91 0,01 0,00 0,00

Болгарія 143,4 28,2 4,8 13,1 1,8 0,2 0,1 33,59 19,64 3,35 9,15 1,27 0,11 0,06

Естонія 118,9 12,1 0,1 0,6 1,2 2,0 0,6 13,84 10,15 0,06 0,47 0,99 1,70 0,47

Бахрейн 118,4 2,0 0,1 6,4 0,0 0,1 0,0 7,25 1,69 0,04 5,41 0,01 0,10 0,00

Латвія 117,4 21,3 0,2 0,6 3,6 0,8 0,4 22,97 18,10 0,21 0,55 3,10 0,67 0,35

Йорданія 103,5 6,9 1,5 9,3 0,0 0,0 17,08 6,64 1,48 8,95 0,00 0,00 0,00

Туніс 87,1 1,1 0,0 3,3 0,0 5,09 1,27 0,00 3,83 0,00

Кіпр 66,2 1,7 1,2 0,1 0,0 0,0 4,39 2,53 1,76 0,08 0,02 0,01

Мальта 50,6 1,1 0,1 3,7 0,1 9,90 2,16 0,24 7,27 0,23

Ємен 10,3 0,6 5,90 5,90

ВСЬОГО 116 322,7 8 246,0 1 886,4 1 453,8 163,7 77,5 54,6 10,21 7,09 1,62 1,25 0,14 0,07 0,05


36

В 2012-2015 рр. спостерігався суттєвий приріст поставок меблів з України, Росії, Білорусії, Польщі, Руму-нії та Туреччини на ринки всіх дослі-джуваних регіонів. Найбільший приріст відбувся при поставках в країни Європи (+1 501 млн. дол. США), Близького Схо-ду (+214 млн. дол. США) та Північної

Америки (+193 млн. дол. США).

Як наслідок посилилася присут-ність 6 зазначених країн-постачаль-ників на ринках всіх досліджуваних ре-гіонів (табл. ). Середня питома вага зросла на 0,6 відсоткових пункти до 10,2% в 2015 р. Найбільш зміцніли по-зиції на ринку країн, що розвиваються: Північної Африки (+3,9 відсоткових пу-

нкти до 21,6%) та Близького Сходу (+3,2 відсоткових пункти до 8,6%).

Таблиця 26: Імпорт меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північної Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2012-2015 рр. з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії, Туреччини, млн. дол. США

Регіон 2012 2013 2014 2015 2015/2012

абсолют-на зміна

%

Обсяг імпорту з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії, Туреччини, млн. дол. США

ЄС/ЄАВТ 8 973 9 956 11 189 10 474 1 501 16,7

Північна Америка 517 591 732 710 193 37,4

Близький Схід 244 307 391 457 214 87,7

Північна Африка 211 288 267 241 29 13,9

Всього 9 945 11 142 12 579 11 882 1 937 19,5

Питома вага імпорту з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії, Туреччини, %

ЄС/ЄАВТ 16,2 17,4 17,9 18,1 1,9 -

Північна Америка 1,2 1,3 1,5 1,4 0,1 -

Близький Схід 5,5 6,4 7,4 8,6 3,2 -

Північна Африка 17,7 22,0 21,5 21,6 3,9 -

Всього 9,7 10,3 10,8 10,2 0,6 -

В розрізі країн-споживачів, осно-вний приріст був забезпечений ростом поставок в Чехію (+323 млн. дол. США), Великобританію (+257 млн. дол. США), США (+187 млн. дол. США) та Німеччи-ну (+175 млн. дол. США).

Найбільше зниження поставок відбулося в Бельгію (-34 млн. дол. США), Лівію (-28 млн. дол. США), Пор-тугалію (-27 млн. дол. США) та Слове-нію (-15 млн. дол. США).


37

Рис. 17: Приріст (падіння) імпорту меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північної Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2015 р. з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії та Туреччини, млн. дол. США

В географічній структурі поста-

вок меблів з 6 країн-постачальників в досліджуваних регіони основною краї-ною-призначення є Німеччина (майже третина обсягів імпорту або 3,8 млрд. дол. США в 2015 р.).

Крім того, великими імпортерами (з обсягом закупівель понад 500 млн. дол. США) є Великобританія (942 млн.

дол. США), Франція (914 млн. дол. США), Чехія (714 млн. дол. США), США (594 млн. дол. США), Нідерланди (541 млн. дол. США) та Італія (529 млн. дол. США).

На вищезазначені країни припа-дало в 2015 р. близько 68% обсягів пос-тавок в досліджувані регіони.

-34

-28

-27

-15

545

101

105

107

119

125

175

187

257

323

-200 0 200 400 600

Бельгія

Лівія

Португалія

Словенія

Інші (34 країни)

Словаччина

Італія


Нідерланди

Іспанія

Німеччина

США


Чехія



38

Рис. 18: Географічна структура імпорту меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північної Аме-рики, Близького Сходу та Північної Африки в 2015 р. походженням з України, Ро-сії, Білорусії, Польщі, Румунії та Туреччини, млн. дол. США

Серед досліджуваних країн-

призначення в 38 країн спостерігався приріст поставок меблів з 6 країн-

постачальників, тоді як на 9 ринків від-булося зниження обсягів поставок (табл. ).

Таблиця 27: Імпорт меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північної Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2012-2015 рр. з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії та Туреччини

Країна-призначення

Поставки з 6 країн-постачальників, млн. дол. США

Питома вага 6 країн-постачальників, %

2012 2013 2014 2015 CAGR в 2012-2015

рр, %

2012 2013 2014 2015 Приріст в 2012-2015

рр., %

Німеччина 3 684 3 925 4 288 3 859 1,6 29,4 30,2 29,1 29,2 -0,2


685 829 939 942 11,2 9,9 11,4 11,5 11,5 1,5

Франція 913 897 1 004 914 0,0 11,6 12,3 13,2 13,4 1,7

Чехія 391 445 605 714 22,2 29,2 28,5 31,1 34,8 5,6

США 407 475 593 594 13,4 1,1 1,2 1,4 1,3 0,2

Нідерланди 422 490 562 541 8,7 13,8 16,2 17,4 16,2 2,3

Італія 424 459 527 529 7,6 20,9 22,1 22,9 25,1 4,2

Іспанія 225 272 301 350 15,9 10,0 11,6 11,2 13,1 3,1

Швеція 280 349 371 345 7,3 15,4 18,3 18,4 18,7 3,4

Бельгія 346 443 453 312 -3,4 12,2 12,8 14,7 13,2 1,0

Австрія 256 294 308 268 1,6 11,0 12,4 13,0 13,4 2,4

Німеччина

3 859

32,5%


942

7,9%

Франція

914

7,7%

Чехія

714

6,0%

США

594

5,0%


541

4,6%

Італія

529

4,5%

Іспанія

350

2,9%

Швеція

345

2,9%

Бельгія

312

2,6%

Австрія

268

2,3%


260

2,2% Швейцарія

235

2,0%

Норвегія

194

1,6% Данія

186

1,6%


177

1,5%

Інші

1 460

12,3%


39


Поставки з 6 країн-постачальників, млн. дол. США

Питома вага 6 країн-постачальників, %

2012 2013 2014 2015 CAGR в 2012-2015

рр, %

2012 2013 2014 2015 Приріст в 2012-2015

рр., %

Словаччина 159 228 276 260 17,8 18,2 25,3 28,6 23,4 5,3

Швейцарія 224 238 256 235 1,6 7,3 7,3 7,8 7,8 0,5

Норвегія 197 204 223 194 -0,6 10,3 10,8 11,5 11,5 1,3

Данія 104 174 209 186 21,5 8,3 12,7 14,1 13,8 5,5


70 90 133 177 36,3 5,6 6,4 8,5 10,4 4,8

Угорщина 96 128 172 157 17,8 23,7 25,7 27,3 26,1 2,4

Румунія 76 104 132 133 20,7 19,3 22,6 26,3 28,0 8,8

Лівія 161 230 183 133 -6,2 39,2 49,8 49,7 54,0 14,8

Канада 110 116 139 116 1,8 1,8 1,9 2,2 1,9 0,1

ОАЕ 82 97 105 112 10,9 5,8 6,6 6,3 7,9 2,1

Португалія 134 106 126 107 -7,2 21,0 17,4 17,4 15,2 -5,8

Польща 55 51 78 87 16,3 4,8 3,8 4,7 5,5 0,7

Литва 37 51 72 67 21,5 28,1 28,9 27,6 28,3 0,2

Фінляндія 57 58 60 56 -0,5 9,7 9,6 9,6 9,9 0,2

Болгарія 40 44 49 48 6,2 28,3 28,8 30,9 33,6 5,3

Катар 13 33 36 43 47,3 3,4 6,8 7,4 8,3 4,9

Ізраїль 40 37 38 42 1,6 8,7 7,4 6,8 7,8 -0,9

Алжир 13 15 28 41 46,0 5,7 6,3 8,9 13,7 7,9

Єгипет 16 21 29 36 30,4 12,1 14,5 16,6 16,2 4,1

Кувейт 14 24 29 35 35,0 4,7 6,7 7,1 7,6 3,0

Греція 43 37 41 35 -7,0 15,6 14,2 13,6 13,8 -1,8

Хорватія 30 31 28 31 0,8 11,1 11,8 9,8 11,2 0,2

Ірландія 20 23 25 29 13,3 5,9 6,3 5,7 6,4 0,5

Латвія 20 24 28 27 11,1 15,9 18,3 20,9 23,0 7,0

Марокко 18 19 24 26 12,5 4,9 4,6 7,0 10,1 5,1

Словенія 33 30 28 18 -17,5 10,8 10,7 8,8 7,1 -3,7

Йорданія 7 9 18 18 38,1 6,7 8,3 16,0 17,1 10,4

Естонія 11 11 15 16 13,5 11,9 9,6 11,6 13,8 2,0

Ліван 6 8 10 15 32,9 4,5 5,3 6,6 7,3 2,8

Бахрейн 5 4 6 9 18,9 4,6 4,3 4,9 7,3 2,7

Оман 2 3 9 6 38,9 1,4 1,6 4,3 2,8 1,4

Мальта 2 3 4 5 31,5 4,1 5,1 6,5 9,9 5,8

Туніс 2 3 3 4 27,2 4,8 6,2 6,9 5,1 0,3

Люксембург 3 5 5 4 6,2 1,3 2,1 2,0 1,9 0,5

Кіпр 4 3 4 3 -9,2 3,8 4,3 4,6 4,4 0,6

Ємен 3 2 8 1 -40,8 2,8 8,0 17,5 5,9 3,1

Всього 9 945 11 142 12 579 11 882 6,1 9,7 10,3 10,8 10,2 0,6


40

Найбільший приріст (більше

30%/рік) мав місце здебільшого при поставках до країн Близького Сходу та Північної Африки, а саме в Катар (+47,3%), Алжир (+46,0%), Оман (+38,9%), Йорданію (+38,1%), Саудівську Аравію (+36,3%), Кувейт (+35,0%), Ліван

(+32,9%), Мальту (+31,5%) та Єгипет (+30,4%).

Максимальне зниження поставок відбулося до Ємену (-40,8%/рік), Сло-венії (-17,5%), Кіпру (-9,2%) та Португа-лії (-7,2%).

Рис. 19: Середньорічні темпи приросту імпорту меблів в країни ЄС/ЄАВТ, Північ-

ної Америки, Близького Сходу та Північної Африки в 2012-2015 рр. походженням з України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії та Туреччини, %

-40,8% -17,5%

-9,2% -7,2% -7,0% -6,2%

-3,4% -0,6% -0,5%

0,0% 0,8% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,8%

6,2% 6,2% 7,3% 7,6% 8,7%

10,9% 11,1% 11,2% 12,5% 13,3% 13,4% 13,5%

15,9% 16,3%

17,8% 17,8% 18,9%

20,7% 21,5% 21,5% 22,2%

27,2% 30,4% 31,5%

32,9% 35,0% 36,3%

38,1% 38,9%

46,0% 47,3%

-50% -30% -10% 10% 30% 50%

Ємен Словенія Кіпр Португалія Греція Лівія Бельгія Норвегія Фінляндія Франція Хорватія Німеччина Австрія Швейцарія Ізраїль Канада Болгарія Люксембург Швеція Італія Нідерланди Об'єднані Арабські Емірати Латвія Сполучене Королівство Марокко Ірландія США Естонія Іспанія Польща Словаччина Угорщина Бахрейн Румунія Данія Литва Чехія Туніс Єгипет Мальта Ліван Кувейт Саудівська Аравія Йорданія Оман Алжир Катар


41

2.2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ «ДОВГОГО СПИСКУ» ПЕРСПЕКТИВНИХ КРАЇН (20) НА ОСНОВІ ОБСЯГІВ ІМПОРТУ МЕБЛІВ ТА ПРИСУТНОСТІ В НИХ ІМПОРТУ МЕБЛІВ ІЗ УКРАЇНИ, РОСІЇ, БІЛОРУСІЇ, ПОЛЬЩІ, РУМУНІЇ, ТУРЕЧЧИНИ.

Відбір «довгого списку» з 20 пер-спективних країн здійснювався на ос-нові обсягів імпорту меблів та присут-ності в них імпорту меблів із України, Росії, Білорусії, Польщі, Румунії, Туре-ччини.

Ці два різнопланові індикатори зведені до єдиної основи шляхом нор-

малізації їхніх оригінальних значень для формування композитних індексів. Для нормалізації даних використано метод стандартного відхилення від се-реднього (показники Z1 та Z2). При ви-користанні цього способу обчислюєть-ся, на скільки середньоквадратичних відхилень змінна в ряду даних вища або нижча середнього. Це приводить значення показників до стандартного нормального розподілу (середнє 0, стандартне відхилення 1). Додатний Z- показник вказує на те, що значення є вищим за середнє, а від'ємний – що значення є нижчим за середнє. Для цього була використана наступна фор-мула:

Нормалізована оцінка =

відхилення стандартне

середнє– значення фактичне

Нормалізація показників обсягів імпорту та питомої ваги імпорту меблів із України, Росії, Білорусії, Польщі, Ру-мунії, Туреччини дозволила порівнюва-ти їх між собою незважаючи на різні одиниці вимірювання та утворити ком-позитний індекс.

Для створення композитного ін-дексу на основі цих двох показників їм було надано різну вагомість для виок-ремлення з точки зору їх значущості: обсягам імпорту – 0,9, а питомій вазі 6 країнам постачальникам – 0,1.

На основі результатів нормаліза-

ції показників (імпорту та питомої ва-ги), а також їх вагомості було розрахо-вано субіндекси (субіндекс a, субіндекс b).

Підсумковий композитний індекс (K) був розрахований як середнє зна-чення субіндекси (субіндекс a, субін-декс b).


42

Таблиця 28: Відбір 20 перспективних країн для експорту меблів з України Країна-

призначення Загальний

обсяг імпорту в 2015 р., млн. дол. США (a)

Питома вага 6 країн постача-льників, % (b)

Za

(c) Zb

(d) Ваго-мість

обсягів імпорту

(e)

Ваго-мість

питомої ваги (f)

Суб-індекс

a g=c*e

Суб-індекс

b h=d*f

Компо-зитний індекс

K

Місце Коментар

США 45 915,7 1,3% 6,26 -1,25 0,9 0,1 5,64 -0,13 2,76 1 відібрано

Німеччина 13 225,9 29,2% 1,55 1,45 0,9 0,1 1,40 0,15 0,77 2 відібрано

Сполучене Ко-ролівство

8 223,9 11,5% 0,83 -0,27 0,9 0,1 0,75 -0,03 0,36 3 відібрано

Франція 6 842,3 13,4% 0,63 -0,08 0,9 0,1 0,57 -0,01 0,28 4 відібрано

Канада 6 071,5 1,9% 0,52 -1,19 0,9 0,1 0,47 -0,12 0,17 5 відібрано

Нідерланди 3 348,4 16,2% 0,13 0,19 0,9 0,1 0,11 0,02 0,07 7 відібрано

Швейцарія 2 999,4 7,8% 0,08 -0,62 0,9 0,1 0,07 -0,06 0,00 11 відібрано

Іспанія 2 666,6 13,1% 0,03 -0,11 0,9 0,1 0,02 -0,01 0,01 10 відібрано

Чехія 2 049,0 34,8% -0,06 2,00 0,9 0,1 -0,06 0,20 0,07 6 відібрано

Бельгія 2 356,1 13,2% -0,02 -0,09 0,9 0,1 -0,02 -0,01 -0,01 12 відібрано

Італія 2 109,9 25,1% -0,05 1,05 0,9 0,1 -0,05 0,11 0,03 9 відібрано

Австрія 1 993,2 13,4% -0,07 -0,08 0,9 0,1 -0,06 -0,01 -0,04 14 відібрано

Швеція 1 842,8 18,7% -0,09 0,44 0,9 0,1 -0,08 0,04 -0,02 13 відібрано

Саудівська Ара-вія

1 707,7 10,4% -0,11 -0,37 0,9 0,1 -0,10 -0,04 -0,07 20 відібрано

Норвегія 1 683,1 11,5% -0,11 -0,26 0,9 0,1 -0,10 -0,03 -0,06 19 відібрано

Польща 1 582,4 5,5% -0,13 -0,84 0,9 0,1 -0,12 -0,08 -0,10 24 -

Об'єднані Араб-ські Емірати

1 423,9 7,9% -0,15 -0,61 0,9 0,1 -0,14 -0,06 -0,10 23 відібрано

Данія 1 348,8 13,8% -0,16 -0,04 0,9 0,1 -0,15 0,00 -0,08 21 відібрано

Словаччина 1 110,7 23,4% -0,20 0,90 0,9 0,1 -0,18 0,09 -0,04 15 відібрано

Португалія 702,4 15,2% -0,26 0,10 0,9 0,1 -0,23 0,01 -0,11 25 -

Угорщина 602,4 26,1% -0,27 1,16 0,9 0,1 -0,24 0,12 -0,06 18 відібрано

Фінляндія 571,2 9,9% -0,27 -0,42 0,9 0,1 -0,25 -0,04 -0,14 30 -

Румунія 475,9 28,0% -0,29 1,34 0,9 0,1 -0,26 0,13 -0,06 17 відібрано

Ізраїль 542,8 7,8% -0,28 -0,62 0,9 0,1 -0,25 -0,06 -0,16 34 -


43


Загальний обсяг імпорту в 2015 р., млн. дол. США (a)

Питома вага 6 країн постача-льників, % (b)

Za

(c) Zb

(d) Ваго-мість

обсягів імпорту

(e)

Ваго-мість

питомої ваги (f)

Суб-індекс

a g=c*e

Суб-індекс

b h=d*f

Компо-зитний індекс

K

Місце Коментар

Катар 517,8 8,3% -0,28 -0,58 0,9 0,1 -0,25 -0,06 -0,16 33 -

Кувейт 459,5 7,6% -0,29 -0,64 0,9 0,1 -0,26 -0,06 -0,16 36 -

Ірландія 445,6 6,4% -0,29 -0,75 0,9 0,1 -0,26 -0,08 -0,17 38 -

Лівія 246,3 54,0% -0,32 3,86 0,9 0,1 -0,29 0,39 0,05 8 незначні обся-

ги імпорту

Алжир 301,8 13,7% -0,31 -0,05 0,9 0,1 -0,28 -0,01 -0,14 29 -

Хорватія 273,9 11,2% -0,32 -0,29 0,9 0,1 -0,29 -0,03 -0,16 35 -

Литва 235,9 28,3% -0,32 1,36 0,9 0,1 -0,29 0,14 -0,08 22 незначні обся-

ги імпорту

Греція 252,8 13,8% -0,32 -0,04 0,9 0,1 -0,29 0,00 -0,15 31 -

Марокко 257,3 10,1% -0,32 -0,40 0,9 0,1 -0,29 -0,04 -0,16 37 -

Словенія 261,5 7,1% -0,32 -0,69 0,9 0,1 -0,29 -0,07 -0,18 40 -

Єгипет 222,3 16,2% -0,32 0,19 0,9 0,1 -0,29 0,02 -0,14 27 -

Люксембург 221,3 1,9% -0,33 -1,20 0,9 0,1 -0,29 -0,12 -0,21 47 -

Оман 216,1 2,8% -0,33 -1,10 0,9 0,1 -0,29 -0,11 -0,20 45 -

Ліван 198,9 7,3% -0,33 -0,67 0,9 0,1 -0,30 -0,07 -0,18 41 -

Болгарія 143,4 33,6% -0,34 1,88 0,9 0,1 -0,30 0,19 -0,06 16 незначні обсяги

імпорту

Латвія 117,4 23,0% -0,34 0,85 0,9 0,1 -0,31 0,09 -0,11 26 -

Естонія 118,9 13,8% -0,34 -0,04 0,9 0,1 -0,31 0,00 -0,15 32 -

Бахрейн 118,4 7,3% -0,34 -0,68 0,9 0,1 -0,31 -0,07 -0,19 42 -

Йорданія 103,5 17,1% -0,34 0,28 0,9 0,1 -0,31 0,03 -0,14 28 -

Туніс 87,1 5,1% -0,34 -0,89 0,9 0,1 -0,31 -0,09 -0,20 43 -

Кіпр 66,2 4,4% -0,35 -0,95 0,9 0,1 -0,31 -0,10 -0,20 46 -

Мальта 50,6 9,9% -0,35 -0,42 0,9 0,1 -0,31 -0,04 -0,18 39 -

Ємен 10,3 5,9% -0,36 -0,81 0,9 0,1 -0,32 -0,08 -0,20 44 -


44

Рейтингування країн-призна-чення на основі розрахованого компо-зитного індексу показало, що серед 20 країн перших в рейтингу присутні краї-ни з порівняно невеликими обсягами імпортного попиту (менше 250 млн.

дол. США/рік): Лівію, Болгарію та Лит-ву. Як наслідок зазначені країни не бу-ли взяті до уваги, натомість було вклю-чено в перелік наступні в рейтингу Да-нію та Об’єднані Арабські Емірати.

Таблиця 29: Ідентифікація 20 перспективних країн для експорту меблів з України


Місце Композит-ний індекс

Загальний обсяг імпорту в 2015 р.,


Питома вага 6 країн постачаль-

ників, % Коментар

США 1 2,76 45 915,7 1,3% відібрано

Німеччина 2 0,77 13 225,9 29,2% відібрано

Сполучене Королів-ство

3 0,36 8 223,9 11,5% відібрано

Франція 4 0,28 6 842,3 13,4% відібрано

Канада 5 0,17 6 071,5 1,9% відібрано

Чехія 6 0,07 2 049,0 34,8% відібрано

Нідерланди 7 0,07 3 348,4 16,2% відібрано

Лівія 8 0,05 246,3 54,0% незначні обся-

ги імпорту

Італія 9 0,03 2 109,9 25,1% відібрано

Іспанія 10 0,01 2 666,6 13,1% відібрано

Швейцарія 11 0,00 2 999,4 7,8% відібрано

Бельгія 12 -0,01 2 356,1 13,2% відібрано

Швеція 13 -0,02 1 842,8 18,7% відібрано

Австрія 14 -0,04 1 993,2 13,4% відібрано

Словаччина 15 -0,04 1 110,7 23,4% відібрано

Болгарія 16 -0,06 143,4 33,6% незначні обся-

ги імпорту

Румунія 17 -0,06 475,9 28,0% відібрано

Угорщина 18 -0,06 602,4 26,1% відібрано

Норвегія 19 -0,06 1 683,1 11,5% відібрано

Саудівська Аравія 20 -0,07 1 707,7 10,4% відібрано

Данія 21 -0,08 1 348,8 13,8% відібрано

Литва 22 -0,08 235,9 28,3% незначні обся-

ги імпорту

Об'єднані Арабські Емірати

23 -0,10 1 423,9 7,9% відібрано


45

2.3. ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ В КРАЇНАХ ІЗ «ДОВГОГО СПИСКУ» В 2012-2015 РР. На досліджувані 20 країн «довго-

го списку» припадає близько третини світового виробництва меблів – обсяги виробництва в 2015 р. склали 150,8 млрд. дол. США. При цьому максима-льні обсяги поставок спостерігалися в 2014 р. (162,7 млрд. дол. США), а міні-

мальні – в 2015 р. (150,8 млрд. дол. США).

Найбільшими виробниками се-ред зазначених країн є США (71,2 млрд. дол. США), Італія (18,0 млрд. дол. США) та Німеччина (16,1 млрд. дол. США), на яких припадало майже 70%.

Таблиця 30: Експорт меблів 20 країнами «довгого списку» в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Країна 2012 2013 2014 2015 CAGR в 2012-2015 рр.,%

США 66 728 69 381 70 251 71 229 2,2%

Італія 20 801 21 000 21 767 17 960 -4,8%

Німеччина 17 898 17 945 20 179 16 135 -3,4%


Канада 10 043 10 288 10 010 9 099 -3,2%

Франція 7 095 7 005 6 379 5 325 -9,1%

Іспанія 4 575 4 414 4 608 4 161 -3,1%

Швейцарія 3 092 3 152 2 819 2 601 -5,6%

Данія 1 990 2 015 2 081 1 827 -2,8%

Об'єднані Арабські Емі-рати

1 405 1 449 1 536 1 569 3,7%

Румунія 1 497 1 613 1 834 1 563 1,4%

Чеська Республіка 1 535 1 493 1 630 1 505 -0,6%

Нідерланди 1 809 1 691 1 719 1 422 -7,7%

Бельгія 1 781 1 712 1 679 1 396 -7,8%

Швеція 1 467 1 549 884 1 304 -3,8%

Австрія 1 501 1 599 1 591 1 105 -9,7%

Словаччина 886 983 997 859 -1,0%

Саудівська Аравія 560 605 621 727 9,0%

Угорщина 550 570 619 589 2,3%

Норвегія 816 783 742 563 -11,6%

ВСЬОГО 155 614 158 967 162 660 150 827 -1,0%


46

Рис. 20: Динаміка виробництва меблів 20 країнами «довгого списку» в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Джерело інформації: Eurostat, статистичні органи країн

Рис. 21: Виробництво меблів 20 країнами «довгого списку» в 2015 р., млн. дол. США

155 614 158 967 162 660 150 827

0

50 000

100 000

150 000

200 000

2012 2013 2014 2015


Рік

563 589 727 859 1 105 1 304 1 396 1 422 1 505 1 563 1 569 1 827 2 601 4 161 5 325

9 099 9 887

16 135 17 960

71 229

0 20 000 40 000 60 000 80 000

Норвегія

Угорщина



Австрія

Швеція

Бельгія


Чеська Республіка

Румунія

Об'єднані Арабські Емірати

Данія

Швейцарія

Іспанія

Франція

Канада


Німеччина

Італія

США



47

2.4. АНАЛІЗ ЕКСПОРТУ В 2012-2015 РР. В КРАЇНАХ ІЗ «ДОВГОГО СПИСКУ»

Експорт меблів з 20 країн «довго-го списку» в 2015 р. склав 56,8 млрд. дол. США. При цьому максимальні об-сяги поставок спостерігалися в 2014 р. (61,3 млрд. дол. США), а мінімальні – в 2012 р. (55,4 млрд. дол. США).

Найбільшими експортерами се-ред зазначених країн є Німеччина (11,2 млрд. дол. США) та Італія (10,2

млрд. дол. США), сумарна питома вага яких майже 38%. Також великими екс-портерами (з щорічними обсягами екс-порту понад 2 млрд. дол. США) є США (7,6 млрд. дол. США), Канада (4,2 млрд. дол. США), Чехія (3,3 млрд. дол. США), Франція (2,5 млрд. дол. США), Сполучене Королівство (2,5 млрд. дол. США) та Румунія (2,1 млрд. дол. США).

Таблиця 31: Експорт меблів 20 країнами «довгого списку» в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Країна 2012 2013 2014 2015 CAGR в

2012-2015 рр.,%

Німеччина 11 714 11 860 12 391 11 169 -1,6%

Італія 10 451 11 088 11 463 10 186 -0,9%

США 6 829 7 203 7 708 7 601 3,6%

Канада 3 771 3 757 3 981 4 225 3,9%

Чехія 2 444 2 952 3 425 3 320 10,8%

Франція 2 541 2 719 2 701 2 479 -0,8%


Румунія 1 749 2 064 2 374 2 143 7,0%

Швеція 2 234 2 178 2 103 1 808 -6,8%

Іспанія 1 658 1 942 2 023 1 874 4,2%

Данія 1 802 1 869 1 995 1 813 0,2%

Нідерланди 1 813 1 854 1 903 1 869 1,0%

Бельгія 1 420 1 527 1 378 1 207 -5,3%

Австрія 1 348 1 305 1 318 1 121 -5,9%

Угорщина 1 153 1 265 1 307 1 155 0,0%

Словаччина 1 104 1 271 1 322 1 169 1,9%

Швейцарія 668 649 672 599 -3,6%


350 376 378 245 -11,2%

Норвегія 378 351 330 277 -9,9%

Саудівська Аравія 42 37 41 44 1,3%

Всього 55 410 58 351 61 292 56 763 0,8%


48

Рис. 22: Динаміка експорту меблів з країн ЄС/ЄАВТ, Північної Америки, Близь-кого Сходу та Північної Африки в 2012-2015 рр., млн. дол. США


Рис. 23: Експорт меблів 20 країнами «довгого списку» в 2015 р., млн. дол. США

55 410 58 351

61 292 56 763

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2012 2013 2014 2015


Рік

44 245 277 599

1 121 1 155 1 169 1 207

1 808 1 813 1 869 1 874 2 143 2 462 2 479

3 320 4 225

7 601 10 186

11 169

0 5 000 10 000 15 000


ОАЕ

Норвегія

Швейцарія

Австрія

Угорщина


Бельгія

Швеція

Данія


Іспанія

Румунія


Франція

Чехія

Канада

США

Італія

Німеччина



49

2.5. АНАЛІЗ ІМПОРТУ МЕБЛІВ В РОЗРІЗІ ТОВАРНИХ ГРУП В 2012-2015РР. У ПОПЕРЕДНЬО ВІДІБРАНИХ КРАЇНАХ (З «ДОВГОГО СПИСКУ»).

Імпорт меблів в досліджуваній номенклатурі з 20 країн «довгого спис-ку» в 2015 р. склав 41,8 млрд. дол. США. При цьому максимальні обсяги поставок спостерігалися в 2014 р. (42,3 млрд. дол. США), а мінімальні – в 2012 р. (38,7 млрд. дол. США).

Найбільшими покупцями меблів серед зазначених країн є США ( майже 17 млрд. дол. США або майже 41% ім-

порту 20 відібраних країн). Також ве-

ликими імпортерами (з щорічними об-сягами експорту понад 1 млрд. дол. США) є Німеччина (4,8 млрд. дол. США), Сполучене Королівство (3,0 млрд. дол. США), Франція (3,0 млрд. дол. США), Канада (2,3 млрд. дол. США), Швейцарія (1,8 млрд. дол. США), Нідерланди (1,3 млрд. дол. США) Авст-рія (1,1 млрд. дол. США) Саудівська Аравія (1,1 млрд. дол. США) та Бельгія

(1,1 млрд. дол. США).

Таблиця 32: Імпорт меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «довгого списку» в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Країна 2012 2013 2014 2015 CAGR в

2012-2015 рр.,%

США 13 203 14 134 15 199 16 981 8,8%

Німеччина 4 791 4 807 5 364 4 847 0,4%

Франція 3 435 3 230 3 393 2 926 -5,2%


Канада 2 366 2 378 2 392 2 250 -1,7%

Швейцарія 1 815 1 900 1 922 1 772 -0,8%

Нідерланди 1 442 1 353 1 382 1 266 -4,2%

Австрія 1 357 1 375 1 390 1 140 -5,6%

Бельгія 1 294 1 279 1 334 1 073 -6,0%

Норвегія 1 044 1 026 1 026 893 -5,1%

Саудівська Аравія 841 914 1 046 1 127 10,3%

Італія 822 828 912 794 -1,2%

Швеція 780 815 889 807 1,1%

Данія 648 738 814 750 5,0%

Іспанія 734 676 770 718 -0,7%

Об'єднані Арабські Емірати 507 595 681 641 8,1%

Чехія 353 366 388 351 -0,2%

Словаччина 140 141 164 151 2,6%

Румунія 133 130 139 139 1,5%

Угорщина 92 109 134 130 12,3%

Всього 38 664 39 601 42 347 41 790 2,6%


50

Рис. 24: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «до-вгого списку» в 2012-2015 рр., млн. дол. США


Рис. 25: Імпорт меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «довгого спис-ку» в 2015 р., млн. дол. США

38 664 39 601 42 347 41 790

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2012 2013 2014 2015


Рік

130 139 151 351 641 718 750 794 807 893 1 073 1 127 1 140 1 266

1 772 2 250

2 926 3 035

4 847 16 981

0 5 000 10 000 15 000 20 000

Угорщина Румунія

Словаччина Чехія

Об'єднані Арабські Емірати Іспанія

Данія Італія

Швеція Норвегія

Бельгія Саудівська Аравія

Австрія Нідерланди Швейцарія

Канада Франція

Сполучене Королівство Німеччина

США



51

Імпорт меблів в досліджуваній номенклатурі з 20 країн «довгого списку» на-ведено в наступній таблиці. Таблиця 33: Імпорт меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «довгого списку» в 2012-2015 рр. в розрізі товарних груп, млн. дол. США

Товарна група 2012 2013 2014 2015 CAGR в 2012-2015 рр.,%

Оббиті меблі для сидіння з дерев’яним кар-касом

10 852 11 266 12 036 11 937 3,2%

Дерев’яні меблі для спалень 6 715 6 845 7 385 7 414 3,4%

Дерев’яні меблі для віталень 4 966 4 833 5 203 4 843 -0,8%

Інші необбиті меблі для сидіння з металевим каркасом

4 166 4 297 4 540 4 603 3,4%

Дерев’яні меблі для кухонь 3 320 3 629 3 792 3 741 4,1%

Інші оббиті меблі для сидіння з металевим каркасом

2 716 2 825 3 130 3 175 5,3%

Дерев’яні меблі для офісу 2 274 2 246 2 382 2 300 0,4%


1 716 1 679 1 759 1 788 1,4%

Меблі для сидіння, які перетворюються на ліжка, крім туристичних чи садових

913 952 1 069 1 026 4,0%

Дерев’яні меблі для магазинів 639 652 677 612 -1,4%

Дерев’яні частини меблів 388 378 374 351 -3,3%

Всього 38 664 39 601 42 347 41 790 2,6%

Рис. 26: Імпорт меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «довгого спис-ку» в 2015 р. в розрізі груп товарів , млн. дол. США

351

612

1 026

1 788

2 300

3 175

3 741

4 603

4 843

7 414

11 937

0 3 000 6 000 9 000 12 000 15 000

Дерев’яні частини меблів

Дерев’яні меблі для магазинів

Меблі для сидіння, які перетворюються …

Інші оббиті меблі для сидіння з …

Дерев’яні меблі для офісу

Інші оббиті меблі для сидіння з …

Дерев’яні меблі для кухонь

Інші необбиті меблі для сидіння з …

Дерев’яні меблі для віталень

Дерев’яні меблі для спалень

Оббиті меблі для сидіння з дерев’янним …



52

США. Імпорт меблів в досліджуваній номенк-латурі в США в 2015 склав майже 17 млрд. дол. США, що на 28,6% більше показника 2012 р.

Середньорічні темпи приросту

імпорту в 2012-2015 рр. становили 8,8%/рік.

Рис. 27: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в США в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (5 226 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для спалень (3 815 млн. дол.

США) та інші необбиті меблі для сидін-ня з металевим каркасом (2 424 млн. дол. США), на які сумарно припадало 67% імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі.

13 203 14 134

15 199 16 981

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

2012 2013 2014 2015


Рік


53

Рис. 28: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в США в 2015 р., млн. дол. США


Таблиця 34: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в США в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Товарна група 2012 2013 2014 2015 CAGR в 2012-

2015 рр.,%

Дерев’яні меблі для віталень 598,9 601,0 669,2 733,0 7,0%

Дерев’яні меблі для кухонь 824,0 1 017,8 1 192,4 1 452,7 20,8%

Дерев’яні меблі для магазинів 27,7 9,8 8,7 10,0 -28,6%

Дерев’яні меблі для офісу 898,5 864,3 902,1 964,0 2,4%

Дерев’яні меблі для спалень 3 229,5 3 345,2 3 513,5 3 815,2 5,7%

Дерев’яні частини меблів 149,1 149,5 141,5 145,8 -0,7%

Інші необбиті меблі для сидіння з мета-левим каркасом

1 986,5 2 165,8 2 278,1 2 423,6 6,9%


573,6 582,1 618,8 660,9 4,8%

Інші оббиті меблі для сидіння з метале-вим каркасом

884,3 964,0 1 073,5 1 277,1 13,0%


208,0 206,1 224,8 272,2 9,4%


3 822,6 4 228,8 4 576,4 5 225,9 11,0%

Всього 13 202,7 14 134,3 15 199,1 16 980,6 8,8%

Оббиті меблі для

сидіння з

дерев’янним каркасом

5 226

30,8%

Дерев’яні меблі

для спалень

3 815 22,5%

Інші необбиті меблі

для сидіння з

металевим каркасом 2 424

14,3%

Дерев’яні меблі для

кухонь

1 453 8,6%

Інші оббиті меблі для

сидіння з металевим

каркасом 1 277

7,5%

Дерев’яні

меблі для

офісу 964

5,7%


віталень

733 4,3%


сидіння з


661

3,9%

Меблі для сидіння,

які перетворюються

на ліжка, крім туристичних чи

садових

272 1,6%

Дерев’яні

частини меблів

146 0,9%


для магазинів

10 0,1%


54

НІМЕЧЧИНА. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Німеччину в 2015 склав 4,9 млрд. дол. США, що на 17% більше показника 2012 р.



Рис. 29: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Німеччину в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (1 482

млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для віталень (1 123 млн. дол.

США) та дерев’яні меблі для спалень (609 млн. дол. США), на які сумарно припадало 66% імпорту меблів в дослі-

джуваній номенклатурі.

Таблиця 35. Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Німеччину в 2012-2015 рр., млн. дол. США


Дерев’яні меблі для віталень 1 111,8 1 121,1 1 239,5 1 123,6 0,4%

Дерев’яні меблі для кухонь 129,5 144,7 145,2 116,0 -3,6%



Дерев’яні меблі для спалень 519,2 546,0 651,6 609,1 5,5%


4 791 4 807 5 364

4 847

0

2 000

4 000

6 000

2012 2013 2014 2015


Рік


55



443,0 426,8 481,6 454,9 0,9%


221,9 213,7 228,3 215,5 -1,0%


379,3 378,3 440,3 408,2 2,5%


187,6 164,5 177,9 157,6 -5,7%


1 521,4 1 517,1 1 677,7 1 482,3 -0,9%

Всього 4 791,2 4 806,6 5 364,4 4 847,4 0,4%

Рис. 30: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Німеч-чину в 2015 р., млн. дол. США

Джерело інформації: Eurostat


сидіння з


1 482

30,6%


віталень

1 124 23,2%


спалень

609 12,6%



металевим каркасом 455

9,4%



каркасом 408

8,4%


сидіння з


216

4,4% Дерев’яні меблі

для офісу

162 3,4%




садових

158 3,3%

Дерев’яні

меблі для

кухонь 116

2,4%



67 1,4%

Дерев’яні


51 1,1%


56

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Великобританію в 2015 склав більше 3 млрд. дол. США, що на 6% більше показника 2012 р.


імпорту в 2012-2015 рр. становили 8,8/рік.

Рис. 31: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Великобрита-нію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-

блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (990 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі

для спалень (614 млн. дол. США) та

дерев’яні меблі для віталень (566 млн. дол. США), на які сумарно припадало більше 71 % імпорту меблів в досліджу-ваній номенклатурі.

Таблиця 36: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Великобританію в 2012-2015 рр., млн. дол. США




Дерев’яні меблі для магазинів 39,0 49,5 41,3 55,6 12,5%


Дерев’яні меблі для спалень 624,1 572,2 650,7 614,1 -0,5%


Інші необбиті меблі для сидіння з 142,3 144,9 158,4 178,9 7,9%

2 868 2 806 3 008 3 035

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

3 200

2012 2013 2014 2015


Рік


57


металевим каркасом


149,2 136,7 167,7 182,2 6,9%


153,2 153,5 169,8 161,5 1,8%

Меблі для сидіння, які перетворю-ються на ліжка, крім туристичних чи садових

27,2 31,1 35,3 27,8 0,8%


905,5 921,4 948,6 989,5 3,0%

Всього 2 868,3 2 806,5 3 007,9 3 035,4 1,9%

Рис. 32: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Вели-кобританію в 2015 р., млн. дол. США



сидіння з


989

32,6%



614 20,2%

Дерев’яні

меблі для

віталень 566

18,7%


сидіння з


182

6,0%




5,9% Інші оббиті меблі



161

5,3%

Дерев’яні

меблі для

кухонь 135

4,4%

Дерев’яні

меблі для

офісу 116

3,8%


магазинів

56 1,8%




садових

28 0,9%

Дерев’яні


8 0,3%


58

ФРАНЦІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній но-

менклатурі в Францію в 2015 склав майже 3 млрд. дол. США, що на 14,8% менше показника 2012 р.

Середньорічні темпи приросту ім-

порту в 2012-2015 рр. становили -5,2/рік.

Рис. 33: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Францію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (850 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для кухонь (473 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для віталень (434 млн. дол. США), на які сумарно припадало 60% імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі.

Таблиця 37: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Францію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Товарна група 2012 2013 2014 2015 CAGR в 2012-2015

рр.,%

Дерев’яні меблі для віталень 605,3 508,5 508,8 434,4 -10,5%



Дерев’яні меблі для офісу 158,9 157,5 164,4 151,8 -1,5%



Інші необбиті меблі для сидін- 267,8 238,5 234,7 229,9 -5,0%

3 435 3 230

3 393

2 926

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2012 2013 2014 2015


Рік


59


рр.,%

ня з металевим каркасом


133,0 116,4 110,2 104,7 -7,7%


217,6 217,0 218,8 203,1 -2,3%

Меблі для сидіння, які перет-ворюються на ліжка, крім ту-ристичних чи садових

95,2 116,3 133,4 129,0 10,7%


979,5 905,2 1 033,5 850,3 -4,6%

Всього 3 434,8 3 230,0 3 393,0 2 925,6 -5,2%

Рис. 34: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Фран-цію в 2015 р., млн. дол. США



сидіння з


850

29,1%

Дерев’яні

меблі для

кухонь 473

16,2%


віталень

434 14,8%



268 9,1%




7,9% Інші оббиті меблі для



6,9%


для офісу

152 5,2%




садових

129 4,4%

Інші оббиті меблі



105

3,6%


магазинів

65 2,2%

Дерев’яні


16 0,6%


60

КАНАДА. Імпорт меблів в досліджуваній но-

менклатурі в Канаду в 2015 склав 2,25 млрд. дол. США, що на 4,9% менше по-казника 2012 р.

Середньорічні темпи приросту ім-

порту в 2012-2015 рр. становили -1,7%/рік.

Рис. 35: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Канаду в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (760 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для спалень (351 млн. дол. США) та

дерев’яні меблі для віталень (254 млн. дол. США), на які сумарно припадало майже 61% імпорту меблів в досліджу-ваній номенклатурі.

Таблиця 38: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Канаду в 2012-2015 рр., млн. дол. США



Дерев’яні меблі для кухонь 139,4 145,2 141,2 140,2 0,2%

Дерев’яні меблі для магази-нів

55,5 56,7 56,7 52,2 -2,0%



Дерев’яні частини меблів 48,9 45,9 48,9 49,1 0,2%

Інші необбиті меблі для си-діння з металевим каркасом

189,0 202,2 211,5 200,7 2,0%

2 366 2 378 2 392 2 250

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2012 2013 2014 2015


Рік


61



55,2 56,7 58,6 55,1 -0,1%


204,4 203,4 217,4 213,6 1,5%


44,3 45,7 49,1 56,6 8,6%


836,4 836,0 815,0 760,3 -3,1%

Всього 2 365,7 2 378,0 2 392,2 2 249,6 -1,7%

Рис. 36: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Кана-ду в 2015 р., млн. дол. США



сидіння з


760

33,8%



351 15,6%


віталень

254 11,3%




9,5%





для кухонь

140 6,2%


для офісу

117 5,2%




садових

57 2,5%

Інші оббиті

меблі для

сидіння з дерев’янним

каркасом

55 2,5%

Дерев’яні

меблі для

магазинів 52

2,3%

Дерев’яні


49 2,2%


62

ШВЕЙЦАРІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Швейцарію в 2015 склав майже 1,8 млрд. дол. США, що на 2,3% більше показника 2012 р.


імпорту в 2012-2015 рр. становили 8,8/рік.

Рис. 37: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Швейцарію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (376 млн.

дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для кухонь (359 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для спалень (292 млн. дол. США), на які сумарно припадало 58% імпорту меблів в досліджуваній

номенклатурі.

Таблиця 39: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Швейцарію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.,%




71,7 79,0 82,1 71,4 -0,2%




1 815 1 900 1 922 1 772

0

500

1 000

1 500

2 000

2012 2013 2014 2015


Рік


63


рр.,%


98,6 92,4 90,2 83,0 -5,6%


41,1 43,8 45,2 41,2 0,1%


174,8 189,6 184,1 170,3 -0,9%


51,1 52,9 59,9 54,4 2,1%


396,6 420,4 421,5 375,7 -1,8%

Всього 1 814,6 1 900,4 1 921,9 1 772,2 -0,8%

Рис. 38: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Швей-царію в 2015 р., млн. дол. США



сидіння з


376

21,2%


кухонь

359 20,2%


спалень

292 16,5%


віталень

219 12,3%




9,6%


для офісу

100 5,6% Інші необбиті меблі



4,7%



71 4,0%

Меблі для

сидіння, які

перетворюються на ліжка, крім

туристичних чи

садових 54

3,1%




41

2,3%

Дерев’яні


7 0,4%


64

НІДЕРЛАНДИ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Нідерланди в 2015 склав майже 1,3 млрд. дол. США, що на 12,2% менше показника 2012 р.


імпорту в 2012-2015 рр. становили -4,2%/рік.

Рис. 39: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Нідерланди в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (254 млн. дол. США в 2015 р.), інші необбиті меб-

лі для сидіння з металевим каркасом

(250 млн. дол. США) та дерев’яні меблі для віталень (201 млн. дол. США), на які сумарно припадало 56% імпорту ме-блів в досліджуваній номенклатурі.

Таблиця 40: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Нідерланди в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.,%







Інші необбиті меблі для сидін- 236,2 228,8 242,0 250,3 2,0%

1 442 1 353 1 382

1 266

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


65


рр.,%



92,0 89,1 87,6 93,3 0,4%


101,5 84,7 115,8 116,6 4,7%


27,1 20,1 19,1 14,4 -19,1%


325,4 300,7 307,7 254,1 -7,9%

Всього 1 441,6 1 353,2 1 382,0 1 265,7 -4,2%

Рис. 40: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Нідер-ланди в 2015 р., млн. дол. США



сидіння з


254

20,1%




19,8%


віталень

201 15,9%



156 12,3%


для кухонь

129 10,2%




117

9,2%


сидіння з


93

7,4%


для офісу

30 2,3%



17 1,4%

Меблі для




садових 14

1,1%

Дерев’яні


3 0,3%


66

АВСТРІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Австрію в 2015 склав більше 1,1 млрд. дол. США, що на 16% менше показника 2012 р.



Рис. 41: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Австрію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали дерев’яні меблі для спалень (208 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (201 млн. дол. США) та де-


Таблиця 41: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Австрію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.,%







1 357 1 375 1 390

1 140

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


67


рр.,%

Інші необбиті меблі для сидін-ня з металевим каркасом

70,5 70,3 72,3 62,3 -4,0%


35,2 38,2 36,3 33,2 -1,9%


97,3 101,3 108,3 91,5 -2,0%


51,1 58,5 70,5 61,8 6,5%


286,3 262,2 254,9 201,1 -11,1%

Всього 1 357,0 1 374,7 1 390,1 1 140,3 -5,6%

Рис. 42: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Австрію в 2015 р., млн. дол. США



для віталень

192 16,8%


для кухонь

190 16,7%


магазинів

35 3,1%


офісу

59 5,2%



208 18,2%

Дерев’яні


6 0,6%




5,5%


сидіння з


33

2,9%



каркасом 91

8,0%




садових

62 5,4%


сидіння з


201

17,6%


68

САУДІВСЬКА АРАВІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Саудівську Аравію в 2015 склав більше 1,1 млрд. дол. США, що на 34% більше показника 2012 р.



Рис. 43: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Саудівську Аравію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали дерев’яні меблі для спалень (357 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (208 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для офісу (171 млн. дол. США), на які сумарно припадало 65% імпорту меблів в досліджуваній номен-клатурі.

Таблиця 42: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Саудівську Аравію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.,%







Інші необбиті меблі для сидін- 20,7 26,3 36,5 26,1 8,0%

841 914

1 046 1 127

0

400

800

1 200

2012 2013 2014 2015


Рік


69


рр.,%



102,1 94,1 92,2 91,0 -3,8%


20,6 27,9 33,5 36,0 20,5%


1,8 3,7 6,5 8,7 67,6%


155,7 162,6 190,5 208,4 10,2%

Всього 841,0 914,0 1 045,8 1 127,2 10,3%

Рис. 44: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Сау-дівську Аравію в 2015 р., млн. дол. США



спалень

357 31,6%


сидіння з дерев’яним


18,5%


для офісу

171 15,2%

Дерев’яні

меблі для


10,2%



каркасом 91

8,1%


для кухонь

62 5,5%



52 4,6%



каркасом 36

3,2%




2,3%

Меблі для




садових 9

0,8%

Дерев’яні


0 0,0%


70

БЕЛЬГІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Бельгію в 2015 склав майже 1,1 млрд. дол. США, що на 17% менше показника 2012 р.



Рис. 45: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Бельгію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (301 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для віталень (179 млн. дол. США) та

дерев’яні меблі для кухонь (133 млн. дол. США), на які сумарно припадало 57% імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі.

Таблиця 43: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Бельгію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.,%








1 294 1 279 1 334

1 073

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


71


рр.,%



63,9 58,9 55,4 51,7 -6,8%


87,1 86,2 93,6 77,3 -3,9%


21,8 23,3 23,9 20,3 -2,4%


336,0 319,0 343,9 300,9 -3,6%

Всього 1 293,7 1 278,7 1 334,3 1 073,1 -6,0%

Рис. 46: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Бель-гію в 2015 р., млн. дол. США



сидіння з

дерев’яним каркасом

301

28,0%

Дерев’яні

меблі для


16,6%


кухонь

133 12,4%




12,2%



112 10,4%



каркасом 77

7,2%




52

4,8%


для офісу

47 4,3%




садових

20 1,9%



15 1,4%

Дерев’яні


7 0,6%


72

НОРВЕГІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Норвегію в 2015 склав майже 0,9 млрд. дол. США, що на 14% менше показника 2012 р.



Рис. 47: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Норвегію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (224 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для кухонь (181 млн. дол. США) та де-


Таблиця 44: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Норвегію в 2012-2015 рр., млн. дол. США





48,6 38,4 38,9 26,1 -18,7%





87,7 94,8 86,5 86,8 -0,4%

1 044 1 026 1 026 893

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2012 2013 2014 2015


Рік


73



46,0 43,0 36,3 33,7 -9,8%


62,3 64,5 71,8 65,2 1,5%


18,8 18,4 20,6 17,7 -1,9%


259,1 258,2 260,1 224,3 -4,7%

Всього 1 043,7 1 026,2 1 026,0 892,6 -5,1%

Рис. 48: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Норве-гію в 2015 р., млн. дол. США





25,1%


кухонь

181 20,3%



117 13,1%




9,7% Дерев’яні

меблі для

офісу 74

8,3%



каркасом 65

7,3% Дерев’яні меблі для

спалень

64 7,1%



каркасом 34

3,8%



26 2,9%

Меблі для




садових 18

2,0%

Дерев’яні

частини

меблів 3

0,3%


74

ШВЕЦІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Швецію в 2015 склав 0,8 млрд. дол. США, що на 3,4% більше по-казника 2012 р.


імпорту в 2012-2015 рр. становили +1,1%/рік.

Рис. 49: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Швецію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (225 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі

для віталень (149 млн. дол. США) та

дерев’яні меблі для кухонь (87 млн. дол. США), на які сумарно припадало 57% імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі.

Таблиця 45: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Швецію в 2012-2015 рр., млн. дол. США









93,4 85,4 91,0 84,5 -3,3%

780 815 889

807

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2012 2013 2014 2015


Рік


75



46,9 50,5 58,7 60,7 8,9%


44,2 50,0 59,3 49,2 3,6%


24,2 25,7 24,3 20,7 -5,1%


227,5 240,5 252,4 224,7 -0,4%

Всього 780,3 815,1 889,0 807,1 1,1%

Рис. 50: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Шве-цію в 2015 р., млн. дол. США



віталень

149 18,5%

Дерев’яні

меблі для

кухонь 87

10,7%



16 2,0%


офісу

45 5,6%



64 7,9%

Дерев’яні


6 0,8%




10,5%


сидіння з


61

7,5%



каркасом 49

6,1%




садових

21 2,6%


сидіння з


225

27,8%


76

ІТАЛІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Італію в 2015 склав майже 0,8 млрд. дол. США, що на 3,5% менше показника 2012 р.



Рис. 51: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Італію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (171 млн.

дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для віталень (115 млн. дол. США) та

інші необбиті меблі для сидіння з ме-талевим каркасом (110 млн. дол. США), на які сумарно припадало 50% імпорту

меблів в досліджуваній номенклатурі.

Таблиця 46: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Італію в 2012-2015 рр., млн. дол. США








Інші необбиті меблі для сидін-ня з металевим каркасом

122,8 123,5 119,7 109,8 -3,7%

822 828 912

794

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


77



54,0 50,9 51,5 47,6 -4,1%


67,0 70,9 76,1 66,8 -0,1%


62,5 70,9 80,5 69,4 3,5%


208,6 206,2 220,2 171,2 -6,4%

Всього 822,3 828,2 911,9 793,6 -1,2%

Рис. 52: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Італію в 2015 р., млн. дол. США





21,6%



115 14,5%

Інші необбиті

меблі для


каркасом

110 13,8%

Дерев’яні

меблі для

спалень 94

11,9%




садових

69 8,7%



каркасом 67

8,4%



каркасом 48

6,0%


для кухонь

45 5,7% Дерев’яні меблі для

офісу

37 4,7%

Дерев’яні


21 2,6%


магазинів

17 2,1%


78

ДАНІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Данію в 2015 склав 0,75 млрд. дол. США, що на 15,6% більше показника 2012 р.



Рис. 53: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Данію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


блів переважали оббиті меблі для си-

діння з дерев’яним каркасом (243 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для віталень (118 млн. дол. США) та

інші необбиті меблі для сидіння з ме-талевим каркасом (89 млн. дол. США),

на які сумарно припадало 60% імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі.

Таблиця 47: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Данію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.,%




20,9 20,8 23,9 20,8 -0,2%



648 738

814 750

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


79


рр.,%



82,4 84,9 87,8 88,7 2,5%


27,7 29,8 30,4 31,2 3,9%


53,8 66,2 84,4 69,5 8,9%


22,6 22,9 23,0 24,2 2,4%


210,8 263,4 268,9 243,0 4,9%

Всього 648,4 737,9 814,0 749,8 5,0%

Рис. 54: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Данію

в 2015 р., млн. дол. США





32,4%


віталень

118 15,8%




11,8%



каркасом 69

9,3% Дерев’яні

меблі для

спалень 66

8,8%


кухонь

47 6,3%


для офісу

34 4,6%



каркасом 31

4,2%




садових

24 3,2%



21 2,8%

Дерев’яні частини

меблів

7 0,9%


80

ІСПАНІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Іспанію в 2015 склав майже 0,72 млрд. дол. США, що на 2,2% менше показника 2012 р.



Рис. 55: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Іспанію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали дерев’яні меблі для віталень (123 млн. дол. США в 2015 р.), інші необбиті меблі для сидіння з ме-

талевим каркасом (120 млн. дол. США)

та оббиті меблі для сидіння з де-рев’яним каркасом (113 млн. дол. США), на які сумарно припадало 50% імпорту меблів в досліджуваній номен-

клатурі. Таблиця 48: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Іспанію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.,%




37,1 25,3 33,7 31,6 -5,2%





112,2 97,6 116,1 120,2 2,3%

734 676 770 718

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


81


рр.,%


29,8 31,0 34,9 40,3 10,5%


89,1 81,4 80,7 69,9 -7,8%


28,3 34,6 45,4 29,6 1,5%


126,4 114,3 125,7 112,6 -3,8%

Всього 734,1 676,3 769,8 717,8 -0,7%

Рис. 56: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Іспа-нію в 2015 р., млн. дол. США



віталень

123 17,2%




16,7%


сидіння з


113

15,7%


спалень

98 13,7%



каркасом 70

9,7%


для кухонь

49 6,9%



каркасом 40

5,6%


для офісу

37 5,2%



32 4,4%




садових

30 4,1%

Дерев’яні

частини

меблів 5

0,8%


82

ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Об'єднані Арабські Емі-рати в 2015 склав 0,64 млрд. дол.

США, що на 26,3% більше показника 2012 р.

Середньорічні темпи приросту імпорту в 2012-2015 рр. становили +8,1%/рік.

Рис. 57: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Об'єднані Арабські Емірати в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (164 млн.

дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для спалень (142 млн. дол. США) та

дерев’яні меблі для офісу (104 млн. дол. США), на які сумарно припадало 64% імпорту меблів в досліджуваній

номенклатурі.

Таблиця 49: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Об'єднані Арабські Емірати в 2012-2015 рр., млн. дол. США





33,3 32,0 35,1 30,5 -2,8%




507 595

681 641

0

200

400

600

800

2012 2013 2014 2015


Рік


83



16,8 16,5 21,1 15,7 -2,3%


16,8 16,1 17,9 16,8 -0,1%


29,2 40,7 48,7 46,2 16,6%


7,3 10,9 11,9 10,1 11,5%


106,2 159,8 175,2 164,3 15,7%

Всього 507,2 594,6 680,9 640,9 8,1%

Рис. 58: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Об'є-днані Арабські Емірати в 2015 р., млн. дол. США





25,6%


спалень

142 22,1%


для офісу

103 16,1%

Дерев’яні

меблі для

кухонь 61

9,5%

Дерев’яні

меблі для

віталень 50

7,8%



каркасом 46

7,2%



31 4,8%




17

2,6%




2,4%




садових

10 1,6%

Дерев’яні


1 0,1%


84

ЧЕХІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Чехію в 2015 склав 0,35 млрд. дол. США, що на 0,6% менше по-казника 2012 р.



Рис. 59: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Чехію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (83 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі

для віталень (58 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для кухонь (50 млн. дол. США), на які сумарно припадало 54% імпорту меблів в досліджуваній номен-клатурі.

Таблиця 50: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Чехію в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.,%








353 366 388

351

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015


Рік


85


рр.,%



13,2 13,3 12,8 12,5 -1,7%


24,3 19,2 20,2 18,4 -8,8%


17,5 28,4 41,3 31,5 21,7%


83,3 84,0 91,6 82,8 -0,2%

Всього 352,6 366,4 388,1 350,6 -0,2%

Рис. 60: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Чехію в 2015 р., млн. дол. США




каркасом 83

23,6%


віталень

58 16,5%


кухонь

50 14,2%

Дерев’яні

меблі для

спалень 45

12,7%




садових

32 9,0%




7,4%



каркасом 18

5,2%


для офісу

15 4,2%




13



8 2,3%


меблів

4 1,2%


86

СЛОВАЧЧИНА. Імпорт меблів в досліджуваній но-

менклатурі в Словаччину в 2015 склав 150 млн. дол. США, що на 8% більше показника 2012 р.



Рис. 61: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Словаччину в 2012-2015 рр., млн. дол. США


блів переважали оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом (35 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для віталень (30 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для спалень (21 млн.

дол. США), на які сумарно припадало 56% імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі.

Таблиця 51: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Словаччину в 2012-2015 рр., млн. дол. США





5,8 4,0 3,3 3,4 -16,3%


140 141

164 151

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015


Рік


87





8,3 8,4 13,0 8,0 -1,4%


6,0 4,6 6,4 5,5 -2,6%


9,1 7,3 11,3 11,2 7,3%


4,5 5,9 7,7 6,5 12,6%


35,1 35,3 37,7 34,6 -0,5%

Всього 140,2 141,2 164,0 151,4 2,6%

Рис. 62: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Сло-

ваччину в 2015 р., млн. дол. США




каркасом 35


віталень

30 19,9%



21 13,6%


для офісу

17 11,2%


для кухонь

12 7,6%



каркасом 11

7,4% Інші необбиті меблі



5,3%

Меблі для




садових 6

4,3%



каркасом 6

3,6%


магазинів

3 2,3%

Дерев’яні


3 2,0%


88

РУМУНІЯ. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Румунію в 2015 склав майже 140 млн. дол. США, що на 4,5% більше показника 2012 р.



Рис. 63: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Румунію в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі імпорту ме-блів переважали дерев’яні меблі для віталень (31 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для спалень (21 млн. дол. США) та оббиті меблі для сидіння

з дерев’яним каркасом (14 млн. дол. США), на які сумарно припадало 48% імпорту меблів в досліджуваній номен-клатурі.

Таблиця 52: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Румунію в 2012-2015 рр., млн. дол. США





10,4 8,8 7,7 12,5 6,3%




Інші необбиті меблі для си- 11,6 11,3 13,6 12,3 2,1%

133 130 139 139

0

30

60

90

120

150

2012 2013 2014 2015


Рік


89


діння з металевим каркасом


4,9 4,9 4,1 5,0 0,7%


9,6 12,2 13,0 13,8 12,9%


5,7 3,6 3,9 3,9 -11,5%


13,6 13,5 13,7 14,3 1,6%

Всього 132,9 129,9 139,2 138,8 1,5%

Рис. 64: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Руму-нію в 2015 р., млн. дол. США



віталень

31 22,3% Дерев’яні

меблі для

спалень 21

15,2%



каркасом 14

10,3%



каркасом 14

9,9%



12 9,0%




8,9%


офісу

11 8,0%


для кухонь

11 7,8%



каркасом 5

3,6%




садових

4 2,8%


меблів

3 2,2%


90

УГОРЩИНА. Імпорт меблів в досліджуваній

номенклатурі в Угорщину в 2015 склав 130 млн. дол. США, що на 41,8% більше показника 2012 р.



Рис. 65: Динаміка імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Угорщину в 2012-2015 рр., млн. дол. США


блів переважали дерев’яні меблі для

віталень (34 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для спалень (19 млн. дол. США) та оббиті меблі для сидіння

з дерев’яним каркасом (17 млн. дол. США), на які сумарно припадало 70%

імпорту меблів в досліджуваній номен-клатурі.

Таблиця 53: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Угорщину в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.,%




2,5 5,1 4,8 5,0 26,0%



92

109

134 130

0

50

100

150

2012 2013 2014 2015


Рік


91


рр.,%



9,0 9,4 11,4 11,2 7,7%


3,9 4,7 5,3 5,7 13,5%


7,0 6,8 9,5 9,6 11,0%


6,0 8,8 9,6 9,8 18,0%


16,4 17,7 21,2 16,6 0,3%

Всього 92,0 109,3 133,5 130,5 12,3%

Рис. 66: Товарна структура імпорту меблів в досліджуваній номенклатурі в Угор-

щину в 2015 р., млн. дол. США



віталень

34 26,2% Дерев’яні меблі


19 14,3%



каркасом 17

12,7%




8,6%




садових

10 7,5%



каркасом 10

7,4%


для офісу

9 7,1%


для кухонь

6 4,7%




6

4,3%



5 3,9%


меблів

4 3,2%


92

2.6. СПОЖИВАННЯ МЕБЛІВ У ПОПЕРЕДНЬО ВІДІБРАНИХ КРАЇНАХ В 2012-2015РР. (З «ДОВГОГО СПИСКУ»).

Споживання меблів в досліджу-

ваній номенклатурі з 20 країн «довгого списку» в 2015 р. склало 101,4 млрд. дол. США (табл. ). При цьому максима-льні обсяги поставок спостерігалися в 2014 р. (105,6 млрд. дол. США), а міні-мальні – в 2012 р. (99,6 млрд. дол. США).

Найбільшими за обсягами спо-

живання меблів серед зазначених країн є США ( майже 48 млрд. дол. США), Німеччина (11,4 млрд. дол. США), Сполучене Королівство (8,0 млрд. дол. США), Канада (7,4 млрд. дол. США) та Франція (5,1 млрд. дол. США), на які припадає близько 80% об-сягів споживання.

Таблиця 54: Споживання меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «дов-гого списку» в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Країна 2012 2013 2014 2015 CAGR в 2012-2015 рр.,%

США 42 151 44 229 45 676 47 906 4,4%

Німеччина 12 332 12 278 12 831 11 398 -2,6%


Італія 7 975 8 421 8 860 7 360 -2,6%

Франція 6 282 6 002 6 042 5 117 -6,6%

Канада 4 291 4 459 4 308 3 891 -3,2%

Швейцарія 2 476 2 577 2 506 2 281 -2,7%

Іспанія 2 480 2 075 2 178 2 030 -6,5%

Нідерланди 2 311 2 171 2 027 1 754 -8,8%

Бельгія 1 907 1 905 1 959 1 601 -5,7%

Саудівська Аравія 1 180 1 273 1 428 1 572 10,0%

Австрія 1 704 1 750 1 758 1 461 -5,0%


943 1 145 1 244 1 300 11,3%

Данія 1 148 1 242 1 399 1 277 3,6%

Швеція 1 274 1 271 1 346 1 265 -0,2%

Норвегія 1 332 1 327 1 310 1 078 -6,8%

Румунія 656 628 738 592 -3,3%

Чехія 531 537 546 476 -3,6%

Словаччина 307 304 362 342 3,7%

Угорщина 310 325 359 335 2,7%

Всього 99 576 101 786 105 599 101 381 0,6%


93

Рис. 67: Динаміка споживання меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «довгого списку» в 2012-2015 рр., млн. дол. США


Рис. 68: Споживання меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «довгого списку» в 2015 р., млн. дол. США

99 576 101 786 105 599 101 381

0

40 000

80 000

120 000

2012 2013 2014 2015


Рік

335 342 476 592 1 078 1 265 1 277 1 300 1 461 1 572 1 601 1 754 2 030 2 281

3 891 5 117

7 360 8 343

11 398 47 906

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

Угорщина


Чехія

Румунія

Норвегія

Швеція

Данія

ОАЕ

Австрія


Бельгія


Іспанія

Швейцарія

Канада

Франція

Італія


Німеччина

США



94

В товарній структурі споживання меблів в досліджуваній номенклатурі серед 20 країн переважали дерев’яні меблі для кухонь (24,8 млрд. дол. США

в 2015 р.) та оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (24,2 млрд. дол. США), на які сумарно припадала майже половина обсягів споживання.

Таблиця 55: Споживання меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «дов-гого списку» в 2012-2015 рр. в розрізі товарних груп, млн. дол. США


Дерев’яні меблі для віталень 9 590 9 362 10 622 9 650 0,2%

Дерев’яні меблі для кухонь 24 154 25 233 26 029 24 813 0,9%

Дерев’яні меблі для магазинів 4 956 4 830 4 672 4 154 -5,7%

Дерев’яні меблі для офісу 8 575 8 626 9 220 8 816 0,9%

Дерев’яні меблі для спалень 13 250 13 767 13 901 13 271 0,1%

Дерев’яні частини меблів 866 863 930 874 0,3%


5 393 5 618 5 607 5 658 1,6%


2 520 2 515 2 603 2 605 1,1%


4 829 5 073 5 244 5 295 3,1%


2 228 2 236 2 252 2 058 -2,6%


23 215 23 662 24 520 24 187 1,4%

Всього 99 576 101 786 105 599 101 381 0,6%

Рис. 69: Споживання меблів в досліджуваній номенклатурі 20 країнами «довгого списку» в 2015 р. в розрізі груп товарів , млн. дол. США

874

2 058

2 605

4 154

5 295

5 658

8 816

9 650

13 271

24 187

24 813

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000


Інші оббиті меблі для сидіння з дерев’янним …



Інші необбиті меблі для сидіння з металевим …




Оббиті меблі для сидіння з дерев’янним каркасом




95

США. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в США в 2015 склали майже 48 млрд.

дол. США, що на 13,7% більше показни-ка 2012 р.

Середньорічні темпи приросту споживання в 2012-2015 рр. становили +4,4%/рік.

Рис. 70: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в США в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання

меблів переважали оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (14 773 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для кухонь (12 821 млн. дол.

США) та дерев’яні меблі для спалень (4 827 млн. дол. США), на які сумарно припадало майже 68% споживання меб-лів в досліджуваній номенклатурі.

Таблиця 56: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в США в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2015 рр.,%

Дерев’яні меблі для віталень 2 693,8 2 772,3 2 880,5 2 980,9 3,4%

Дерев’яні меблі для кухонь 11 467,3 12 076,3 12 394,1 12 820,8 3,8%

Дерев’яні меблі для магазинів 966,6 988,6 998,9 1 008,7 1,4%

Дерев’яні меблі для офісу 3 307,6 3 377,4 3 459,4 3 565,8 2,5%

Дерев’яні меблі для спалень 4 169,2 4 336,2 4 513,4 4 826,8 5,0%



2 686,0 2 887,4 3 006,6 3 160,1 5,6%

Інші оббиті меблі для сидіння з де- 1 147,4 1 171,8 1 219,4 1 266,7 3,4%

42 151 44 229 45 676 47 906

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

2012 2013 2014 2015


Рік


96


2015 рр.,%

рев’яним каркасом


2 039,7 2 160,3 2 286,8 2 508,0 7,1%


549,6 550,0 562,1 611,2 3,6%


12 749,8 13 522,2 13 976,5 14 773,0 5,0%

Всього 42 151,3 44 228,5 45 676,5 47 906,5 4,4%

Рис. 71: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в

США в 2015 р., млн. дол. США

Джерело інформації: UN Comtrade, Eurostat

Наповнення досліджуваних ринків меблів в США в 2012-2015 рр. наведено в насту-

пній таблиці.

Таблиця 57: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в США в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Група Показник 2012 2013 2014 2015 Приріст в

2012-2015 рр.


Виробництво 2 183,9 2 270,7 2 299,2 2 331,2 147,3

Експорт 89,0 99,4 87,9 83,3 -5,7

Імпорт 598,9 601,0 669,2 733,0 134,1

Видиме споживання 2 693,8 2 772,3 2 880,5 2 980,9 287,1


віталень

2 981 6,2%


кухонь

12 821 26,8%


магазинів

1 009 2,1%


офісу

3 566 7,4%


спалень

4 827 10,1%

Дерев’яні


384 0,8%



металевим каркасом 3 160

6,6%




2,6%




5,2%




садових

611 1,3%




30,8%


97


2012-2015 рр.


Виробництво 10 764,8 11 192,8 11 333,1 11 490,9 726,1

Експорт 121,5 134,3 131,4 122,8 1,3

Імпорт 824,0 1 017,8 1 192,4 1 452,7 628,7

Видиме споживання 11 467,3 12 076,3 12 394,1 12 820,8 1 353,5


Виробництво 963,0 1 001,3 1 013,8 1 027,9 65,0

Експорт 24,1 22,4 23,6 29,2 5,2

Імпорт 27,7 9,8 8,7 10,0 -17,6

Видиме споживання 966,6 988,6 998,9 1 008,7 42,2


Виробництво 2 583,5 2 686,2 2 719,9 2 757,8 174,3

Експорт 174,4 173,1 162,6 156,0 -18,4

Імпорт 898,5 864,3 902,1 964,0 65,5



Виробництво 1 160,5 1 206,6 1 221,8 1 238,8 78,3

Експорт 220,8 215,7 221,9 227,2 6,3

Імпорт 3 229,5 3 345,2 3 513,5 3 815,2 585,7



Виробництво 243,0 252,6 255,8 259,3 16,4

Експорт 17,6 16,1 18,5 20,7 3,1

Імпорт 149,1 149,5 141,5 145,8 -3,3

Видиме споживання 374,4 386,0 378,8 384,5 10,0

Інші необбиті меблі для сидіння з ме-талевим каркасом

Виробництво 777,5 808,4 818,6 830,0 52,4

Експорт 78,0 86,8 90,1 93,5 15,5

Імпорт 1 986,5 2 165,8 2 278,1 2 423,6 437,2



Виробництво 616,6 641,1 649,1 658,2 41,6

Експорт 42,9 51,4 48,6 52,4 9,5

Імпорт 573,6 582,1 618,8 660,9 87,3


Інші оббиті меблі для сидіння з ме-талевим каркасом

Виробництво 1 266,3 1 316,6 1 333,2 1 351,7 85,4

Експорт 110,9 120,3 119,8 120,8 9,9

Імпорт 884,3 964,0 1 073,5 1 277,1 392,8


Меблі для сидіння, які перетворюють-ся на ліжка, крім туристичних чи са-дових

Виробництво 364,9 379,4 384,2 389,5 24,6

Експорт 23,3 35,5 46,9 50,6 27,3

Імпорт 208,0 206,1 224,8 272,2 64,2



Виробництво 9 492,5 9 869,9 9 993,6 10 132,8 640,3

Експорт 565,3 576,5 593,5 585,7 20,4

Імпорт 3 822,6 4 228,8 4 576,4 5 225,9 1 403,4

Видиме споживання 12 749,8 13 522,2 13 976,5 14 773,0 2 023,3


98

НІМЕЧЧИНА. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Німеччині в 2015 склали 11,4 млрд.

дол. США, що на 7,6% менше показника 2012 р.

Середньорічні темпи приросту споживання в 2012-2015 рр. становили -2,6%/рік.

Рис. 72: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Німеччині в 2012-2015 рр., млн. дол. США


меблів переважали дерев’яні меблі для кухонь (2 886 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для віталень (1 566 млн. дол. США) та дерев’яні меблі для

спалень (1 549 млн. дол. США), на які сумарно припадало майже 53% спожи-вання меблів в досліджуваній номенк-латурі.

Таблиця 58: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Німеччині в 2012-2015 рр., млн. дол. США


Дерев’яні меблі для віталень 1 792,7 1 679,7 1 755,0 1 565,5 -4,4%

Дерев’яні меблі для кухонь 3 046,2 3 192,5 3 233,9 2 886,2 -1,8%

Дерев’яні меблі для магазинів 1 223,2 1 269,8 1 281,1 1 114,2 -3,1%

Дерев’яні меблі для офісу 1 116,7 1 127,3 1 151,4 1 040,3 -2,3%

Дерев’яні меблі для спалень 1 667,2 1 640,9 1 765,0 1 549,2 -2,4%



503,2 493,9 567,5 538,3 2,3%

Інші оббиті меблі для сидіння з де- 226,0 217,6 233,5 221,3 -0,7%

12 332 12 278 12 831 11 398

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

2012 2013 2014 2015


Рік


99


рев’яним каркасом


411,3 411,9 476,0 441,5 2,4%


690,6 603,8 557,7 439,9 -14,0%


1 567,6 1 559,8 1 720,4 1 519,9 -1,0%

Всього 12 332,4 12 278,3 12 831,1 11 397,9 -2,6%

Рис. 73: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Німеччині в 2015 р., млн. дол. США


Наповнення досліджуваних ринків меблів в Німеччині в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці.

Таблиця 59 Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Німеччині в 2012-2015 рр.,


Група Показник 2012 2013 2014 2015 Приріст в 2012-2015

рр.


Виробництво 1 091,9 1 022,1 1 008,7 857,4 -234,6

Експорт 411,1 463,5 493,1 415,5 4,4

Імпорт 1 111,8 1 121,1 1 239,5 1 123,6 11,8

Видиме споживання 1 792,7 1 679,7 1 755,0 1 565,5 -227,2


віталень

1 565 13,7%


кухонь

2 886 25,3%


магазинів

1 114 9,8%


офісу

1 040 9,1%


спалень

1 549 13,6%

Дерев’яні


82 0,7%




4,7%




1,9%




441

3,9%




садових

440 3,9%




13,3%


100


рр.


Виробництво 4 854,7 5 063,0 5 149,0 4 675,6 -179,0

Експорт 1 938,0 2 015,2 2 060,4 1 905,4 -32,5

Імпорт 129,5 144,7 145,2 116,0 -13,5



Виробництво 1 522,3 1 544,1 1 547,7 1 399,2 -123,1

Експорт 371,1 347,3 346,7 351,7 -19,4

Імпорт 72,0 73,0 80,1 66,7 -5,3



Виробництво 1 250,3 1 230,7 1 276,2 1 143,0 -107,3

Експорт 283,4 270,3 309,4 265,2 -18,2

Імпорт 149,9 166,9 184,6 162,5 12,6



Виробництво 1 810,3 1 724,6 1 747,5 1 491,6 -318,7

Експорт 662,3 629,7 634,2 551,6 -110,7

Імпорт 519,2 546,0 651,6 609,1 90,0



Виробництво 61,6 55,2 62,0 55,6 -6,0

Експорт 29,3 28,6 30,1 24,8 -4,5

Імпорт 55,5 54,4 57,7 51,0 -4,5

Видиме споживання 87,8 81,1 89,6 81,8 -5,9


Виробництво 234,6 250,2 263,5 233,8 -0,8

Експорт 174,5 183,1 177,6 150,4 -24,1

Імпорт 443,0 426,8 481,6 454,9 11,8



Виробництво 44,4 43,1 57,5 63,3 18,9

Експорт 40,3 39,2 52,3 57,5 17,2

Імпорт 221,9 213,7 228,3 215,5 -6,4


Інші оббиті меблі для сидіння з мета-левим каркасом

Виробництво 352,0 369,0 392,9 366,1 14,1

Експорт 320,0 335,5 357,2 332,8 12,8

Імпорт 379,3 378,3 440,3 408,2 28,9


Меблі для сидіння, які перетворюються на ліжка, крім тури-стичних чи садових

Виробництво 584,4 531,1 477,3 374,0 -210,5

Експорт 81,5 91,8 97,5 91,6 10,1

Імпорт 187,6 164,5 177,9 157,6 -30,1



Виробництво 507,5 469,6 469,4 412,9 -94,6

Експорт 461,4 426,9 426,7 375,4 -86,0

Імпорт 1 521,4 1 517,1 1 677,7 1 482,3 -39,1



101

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Великобританії в 2015 склали 8,3 млрд.

дол. США, що на 4,5% більше показника 2012 р. Середньорічні темпи приросту спожи-вання в 2012-2015 рр. становили +1,5%/рік.

Рис. 74: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Вели-кобританії в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (2 301 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для кухонь (2 324 млн. дол. США)

та дерев’яні меблі для спалень (1 212 млн. дол. США), на які сумарно припа-дало майже 70% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

Таблиця 60: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенк-латурі в Великобританії в 2012-2015 рр., млн. дол. США



Дерев’яні меблі для кухонь 1 842,4 2 131,2 2 341,2 2 234,3 6,6%




7 986 7 869 8 723 8 343

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2012 2013 2014 2015


Рік


102




158,6 155,3 167,5 189,2 6,1%


165,1 157,0 190,1 205,3 7,5%


327,5 350,5 349,3 313,8 -1,4%


41,3 43,1 47,7 37,8 -2,9%


2 153,6 2 099,5 2 227,3 2 301,2 2,2%

Всього 7 986,0 7 868,5 8 722,5 8 343,4 1,5%

Рис. 75: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Велико-британії в 2015 р., млн. дол. США


Наповнення досліджуваних ринків меблів в Великобританії в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці.


віталень

673 8,1%


кухонь

2 234 26,8%


магазинів

508 6,1%


офісу

647 7,8%

Дерев’яні

меблі для

спалень 1 212

14,5%

Дерев’яні


22 0,3%




2,3%




2,5%




3,8%




садових

38 0,5%

Оббиті меблі



2 301

27,6%


103

Таблиця 61: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Великоб-ританії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 254,8 197,6 239,3 190,2 -64,6

Експорт 68,0 75,8 100,5 83,7 15,7

Імпорт 540,8 520,0 569,4 566,4 25,6



Виробництво 1 722,7 2 023,4 2 253,1 2 145,9 423,2

Експорт 35,2 47,0 47,1 46,5 11,3

Імпорт 154,9 154,8 135,3 135,0 -20,0



Виробництво 637,1 488,6 577,4 498,4 -138,6

Експорт 46,9 39,1 45,3 46,5 -0,4

Імпорт 39,0 49,5 41,3 55,6 16,6



Виробництво 552,8 502,7 634,9 569,8 17,0

Експорт 40,3 38,3 46,8 38,6 -1,7

Імпорт 111,6 105,3 121,9 116,0 4,4



Виробництво 699,1 665,2 773,1 633,2 -65,9

Експорт 39,2 41,3 42,9 35,5 -3,6

Імпорт 624,1 572,2 650,7 614,1 -10,1



Виробництво 13,5 9,2 19,1 14,8 1,3

Експорт 1,5 1,0 1,7 1,0 -0,5

Імпорт 20,4 17,1 9,6 8,5 -11,9


Інші необбиті ме-блі для сидіння з металевим карка-сом

Виробництво 36,1 34,2 52,0 44,4 8,4

Експорт 19,7 23,7 42,9 34,1 14,3

Імпорт 142,3 144,9 158,4 178,9 36,6


Інші оббиті меблі для сидіння з де-рев’яним карка-сом

Виробництво 29,0 34,0 39,0 36,0 7,0

Експорт 13,1 13,7 16,6 12,9 -0,2

Імпорт 149,2 136,7 167,7 182,2 33,0



Виробництво 213,4 234,9 214,0 190,5 -22,9

Експорт 39,0 37,8 34,5 38,1 -0,9

Імпорт 153,2 153,5 169,8 161,5 8,3


Меблі для сидін-ня, які перетво-

Виробництво 17,9 15,5 16,2 14,9 -3,0

Експорт 3,8 3,6 3,8 5,0 1,1


104


рр.

рюються на ліжка, крім туристичних чи садових

Імпорт 27,2 31,1 35,3 27,8 0,6


Оббиті меблі для сидіння з де-рев’яним карка-сом

Виробництво 1 314,6 1 248,4 1 356,8 1 384,8 70,2

Експорт 66,5 70,3 78,2 73,1 6,6

Імпорт 905,5 921,4 948,6 989,5 83,9


ФРАНЦІЯ.

Обсяги видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Франції в 2015 склали 5,1 млрд. дол.

США, що на 18,5% менше показника 2012 р. Середньорічні темпи приросту споживання в 2012-2015 рр. становили -6,6%/рік.

Рис. 76: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Фран-ції в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали дерев’яні меблі для кухонь (1 218 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (947 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для спалень (678 млн. дол. США), на які сумарно припадало майже 56% споживання меблів в дослі-джуваній номенклатурі.

6 282 6 002 6 042

5 117

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2012 2013 2014 2015


Рік


105

Таблиця 62: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Франції в 2012-2015 рр., млн. дол. США









302,5 264,4 250,6 247,6 -6,5%


143,2 125,7 121,0 111,8 -7,9%


230,2 242,8 282,6 285,4 7,4%


250,5 264,3 266,5 235,1 -2,1%


1 221,8 1 081,1 1 185,0 947,2 -8,1%

Всього 6 281,9 6 001,8 6 042,4 5 116,8 -6,6%

Рис. 77: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Франції в 2015 р., млн. дол. США



віталень

506,3 9,9%


для кухонь

1 218,1 23,8%


магазинів

561,1 11,0%


офісу

282,6 5,5%



678,4 13,3%

Дерев’яні


43,0 0,8%



металевим каркасом 247,6

4,8%



каркасом 111,8

2,2%




5,6%




садових

235,1 4,6%




18,5%


106

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Франції в 2012-2015 рр. наведе-но в наступній таблиці.

Таблиця 63: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Франції в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 379,9 360,4 368,4 314,9 -65,0

Експорт 233,2 258,9 253,6 243,0 9,8

Імпорт 605,3 508,5 508,8 434,4 -170,9



Виробництво 990,8 1 005,4 985,3 849,0 -141,8

Експорт 92,3 93,9 103,4 104,3 11,9

Імпорт 561,3 557,6 559,0 473,4 -87,9



Виробництво 610,9 648,0 608,0 536,9 -74,0

Експорт 39,7 40,3 41,1 40,7 1,0

Імпорт 71,7 89,5 94,1 64,9 -6,8



Виробництво 234,0 245,7 227,5 193,7 -40,3

Експорт 55,3 51,4 64,7 62,9 7,6

Імпорт 158,9 157,5 164,4 151,8 -7,2



Виробництво 687,9 664,5 636,9 509,4 -178,4

Експорт 105,9 107,9 107,6 98,6 -7,3

Імпорт 320,8 300,6 316,9 267,6 -53,2



Виробництво 29,0 28,6 30,7 37,8 8,8

Експорт 14,0 13,4 12,2 11,2 -2,8

Імпорт 23,8 23,0 19,1 16,4 -7,4



Виробництво 85,2 77,9 75,0 67,1 -18,2

Експорт 50,5 51,9 59,1 49,4 -1,1

Імпорт 267,8 238,5 234,7 229,9 -37,9



Виробництво 25,2 24,6 24,0 19,5 -5,7

Експорт 15,0 15,2 13,2 12,4 -2,7

Імпорт 133,0 116,4 110,2 104,7 -28,3



Виробництво 137,0 119,7 110,9 122,5 -14,5

Експорт 124,3 93,8 47,1 40,2 -84,1

Імпорт 217,6 217,0 218,8 203,1 -14,4


107


рр.



Виробництво 164,7 157,2 143,7 115,2 -49,6

Експорт 9,4 9,2 10,6 9,0 -0,4

Імпорт 95,2 116,3 133,4 129,0 33,9



Виробництво 332,0 266,5 245,3 185,8 -146,2

Експорт 89,7 90,6 93,8 88,9 -0,8

Імпорт 979,5 905,2 1 033,5 850,3 -129,1

Видиме споживання 1 221,8 1 081,1 1 185,0 947,2 -274,5

КАНАДА. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Канаді в 2015 склали майже 3,9 млрд.



Рис. 78: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Канаді в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (994 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для офісу (618 млн. дол. США) та дерев’яні меблі для спалень (565 млн.

дол. США), на які сумарно припадало 56% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

4 291 4 459 4 308 3 891

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2012 2013 2014 2015


Рік


108

Таблиця 64: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Канаді в 2012-2015 рр., млн. дол. США









237,9 253,5 260,1 243,8 0,8%


110,0 109,5 100,7 88,9 -6,9%


423,5 460,5 456,6 429,9 0,5%


118,0 117,5 106,9 105,6 -3,6%


1 144,9 1 175,0 1 092,8 994,3 -4,6%

Всього 4 290,6 4 458,9 4 308,1 3 891,4 -3,2%

Рис. 79: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Канаді в 2015 р., млн. дол. США



віталень

283 7,3%


кухонь

425 10,9%


магазинів

54 1,4%


офісу

618 15,9%



565 14,5%


меблів

84 2,2%




6,3%



каркасом 89

2,3%




11,0%




садових

106 2,7%




994

25,6%


109

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Канаді в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці.

Таблиця 65: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Канаді в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 52,3 53,7 50,9 54,1 1,8

Експорт 19,6 19,6 20,2 25,1 5,5

Імпорт 270,2 276,2 276,2 254,2 -16,0



Виробництво 391,1 483,3 524,7 530,9 139,8

Експорт 146,8 176,5 208,7 246,5 99,7

Імпорт 139,4 145,2 141,2 140,2 0,8



Виробництво 5,6 10,8 7,1 3,4 -2,1

Експорт 2,1 4,0 2,8 1,6 -0,5

Імпорт 55,5 56,7 56,7 52,2 -3,3



Виробництво 1 040,6 1 017,9 997,4 936,2 -104,5

Експорт 390,7 371,8 396,6 434,7 44,0

Імпорт 139,2 125,9 132,5 116,5 -22,7



Виробництво 383,0 414,1 416,4 399,2 16,2

Експорт 143,8 151,2 165,6 185,4 41,6

Імпорт 383,3 384,2 385,1 351,1 -32,2



Виробництво 80,9 81,9 79,5 65,8 -15,1

Експорт 30,4 29,9 31,6 30,6 0,2

Імпорт 48,9 45,9 48,9 49,1 0,3



Виробництво 78,3 80,9 80,8 80,5 2,1

Експорт 29,4 29,6 32,1 37,4 8,0

Імпорт 189,0 202,2 211,5 200,7 11,7



Виробництво 87,7 83,2 69,9 63,0 -24,8

Експорт 32,9 30,4 27,8 29,2 -3,7

Імпорт 55,2 56,7 58,6 55,1 -0,1



Виробництво 350,7 405,1 397,2 403,9 53,1

Експорт 131,7 148,0 157,9 187,5 55,8

Імпорт 204,4 203,4 217,4 213,6 9,1


110


рр.


Меблі для сидіння, які перетворюються на ліжка, крім турис-тичних чи садових

Виробництво 118,0 113,2 95,9 91,4 -26,6

Експорт 44,3 41,3 38,2 42,4 -1,9

Імпорт 44,3 45,7 49,1 56,6 12,4


Оббиті меблі для си-діння з дерев’яним каркасом

Виробництво 494,0 534,0 461,2 436,8 -57,2

Експорт 185,5 195,1 183,4 202,8 17,3

Імпорт 836,4 836,0 815,0 760,3 -76,1

Видиме споживання 1 144,9 1 175,0 1 092,8 994,3 -150,6

ШВЕЙЦАРІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Швейцарії в 2015 склали майже 2,3

млрд. дол. США, що на 7,9% менше по-казника 2012 р.


Рис. 80: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Швейцарії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


меблів переважали дерев’яні меблі для спалень (475 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (455 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для кухонь (368 млн. дол. США), на які сумарно припадало 57% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

2 476 2 577 2 506 2 281

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2012 2013 2014 2015


Рік


111

Таблиця 66: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Швейцарії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2015 рр.,%








108,4 105,6 100,5 92,6 -5,1%


53,5 56,8 58,7 52,9 -0,4%


314,0 326,5 284,2 262,5 -5,8%


55,0 59,9 63,8 59,0 2,4%


484,0 505,6 500,8 454,8 -2,1%

Всього 2 476,1 2 576,5 2 505,7 2 281,2 -2,7%

Рис. 81: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Швейцарії в 2015 р., млн. дол. США



віталень

269 11,8%


для кухонь

368 16,1%


магазинів

100 4,4%


офісу

137 6,0%



475 20,8%


меблів

11 0,5%




4,1%


меблі для


каркасом

53 2,3%




11,5%




садових

59 2,6% Оббиті меблі для



19,9%


112

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Швейцарії в 2012-2015 рр. наве-дено в наступній таблиці.

Таблиця 67: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Швейцарії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2012-2015 рр.


Виробництво 77,0 79,3 78,2 65,4 -11,5

Експорт 16,6 16,3 18,6 15,1 -1,6

Імпорт 230,2 233,6 241,7 218,7 -11,5



Виробництво 17,6 16,2 21,6 11,8 -5,8

Експорт 3,8 3,3 5,1 2,7 -1,1

Імпорт 357,9 375,4 370,7 358,7 0,8



Виробництво 59,5 55,1 48,5 36,6 -23,0

Експорт 12,9 11,3 11,5 8,4 -4,4

Імпорт 71,7 79,0 82,1 71,4 -0,3



Виробництво 57,4 57,9 39,8 48,2 -9,2

Експорт 12,4 11,9 9,5 11,0 -1,4

Імпорт 93,4 95,3 102,1 99,8 6,5



Виробництво 305,3 316,0 301,2 236,8 -68,5

Експорт 65,9 65,0 71,9 54,1 -11,8

Імпорт 291,3 309,3 316,4 292,0 0,7



Виробництво 4,5 5,3 5,5 5,7 1,2

Експорт 1,0 1,1 1,3 1,3 0,3

Імпорт 7,9 8,8 8,0 6,9 -1,0



Виробництво 12,4 16,6 13,6 12,4 0,0

Експорт 2,7 3,4 3,2 2,9 0,2

Імпорт 98,6 92,4 90,2 83,0 -15,6



Виробництво 15,9 16,4 17,7 15,2 -0,7

Експорт 3,4 3,4 4,2 3,5 0,1

Імпорт 41,1 43,8 45,2 41,2 0,1



Виробництво 177,5 172,4 131,4 119,6 -57,9

Експорт 38,3 35,5 31,3 27,4 -10,9

Імпорт 174,8 189,6 184,1 170,3 -4,4



113


2012-2015 рр.


Виробництво 5,0 8,9 5,2 6,0 1,0

Експорт 1,1 1,8 1,2 1,4 0,3

Імпорт 51,1 52,9 59,9 54,4 3,3



Виробництво 111,4 107,3 104,2 102,5 -8,9

Експорт 24,0 22,1 24,9 23,4 -0,6

Імпорт 396,6 420,4 421,5 375,7 -20,9


НІДЕРЛАНДИ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Нідерланди в 2015 склали більше 1,7

млрд. дол. США, що на 24% менше по-казника 2012 р.


Рис. 82: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Нідерландах в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали дерев’яні меблі для кухонь (319 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним карка-сом (268 млн. дол. США) та інші необ-

биті меблі для сидіння з металевим каркасом (263 млн. дол. США), на які сумарно припадало 48% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

2 311 2 171

2 027 1 754

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2012 2013 2014 2015


Рік


114

Таблиця 68: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Нідерландах в 2012-2015 рр., млн. дол. США









246,7 238,3 253,5 262,8 2,1%


99,5 98,2 96,0 101,5 0,6%


110,0 92,5 125,1 126,1 4,6%


27,7 20,6 19,4 14,7 -19,0%


339,8 313,3 320,6 267,5 -7,7%

Всього 2 310,6 2 171,0 2 026,6 1 753,8 -8,8%

Рис. 83: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Нідерландах в 2015 р., млн. дол. США



віталень

216,8 12,4%

Дерев’яні

меблі для

кухонь 318,5


магазинів

144,9 8,3%


офісу

118,7 6,8%



168,2 9,6%

Дерев’яні


14,2 0,8%




15,0%




5,8%




7,2%

Меблі для




садових 14,7

0,8%




15,2%


115

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Нідерландах в 2012-2015 рр. на-ведено в наступній таблиці.

Таблиця 69: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Нідерлан-дах в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 186,5 196,7 195,0 172,1 -14,3

Експорт 169,5 178,8 177,2 156,5 -13,0

Імпорт 254,0 216,5 229,1 201,1 -52,9



Виробництво 259,5 274,0 256,8 213,5 -46,0

Експорт 25,8 23,4 19,6 24,4 -1,4

Імпорт 165,7 180,3 151,3 129,5 -36,3



Виробництво 586,6 537,4 282,8 194,2 -392,4

Експорт 70,6 62,5 55,0 66,7 -3,9

Імпорт 16,3 19,2 13,1 17,5 1,2



Виробництво 53,7 36,5 109,2 106,1 52,4

Експорт 15,7 14,3 15,0 17,1 1,5

Імпорт 39,2 35,3 39,1 29,7 -9,5



Виробництво 65,3 60,4 71,3 65,5 0,2

Експорт 46,7 48,0 49,5 53,4 6,7

Імпорт 178,9 174,0 173,2 156,0 -22,9



Виробництво 5,6 1,4 4,4 13,3 7,7

Експорт 1,4 1,0 1,0 2,4 1,0

Імпорт 5,2 4,4 4,1 3,3 -1,9



Виробництво 116,3 104,8 126,9 137,2 20,9

Експорт 105,7 95,3 115,4 124,7 19,0

Імпорт 236,2 228,8 242,0 250,3 14,1



Виробництво 82,4 99,6 92,0 90,0 7,6

Експорт 74,9 90,6 83,7 81,8 6,9

Імпорт 92,0 89,1 87,6 93,3 1,2



Виробництво 93,7 86,1 103,2 104,0 10,3

Експорт 85,2 78,3 93,9 94,5 9,3

Імпорт 101,5 84,7 115,8 116,6 15,1


116


Меблі для сидін-ня, які перетво-рюються на ліжка, крім туристичних чи садових

Виробництво 6,0 6,0 3,5 3,6 -2,4

Експорт 5,4 5,5 3,2 3,3 -2,2

Імпорт 27,1 20,1 19,1 14,4 -12,8



Виробництво 158,5 138,4 142,2 147,2 -11,3

Експорт 144,1 125,8 129,3 133,8 -10,3

Імпорт 325,4 300,7 307,7 254,1 -71,3


АВСТРІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Австрії в 2015 склали майже 1,5 млрд.

дол. США, що на 14% менше показника 2012 р.


Рис. 84: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Австрії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


меблів переважали дерев’яні меблі для кухонь (303 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для спалень (251 млн.

дол. США) та дерев’яні меблі для віта-

лень (239 млн. дол. США), на які сума-рно припадало 54% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

1 704 1 750 1 758

1 461

0

500

1 000

1 500

2 000

2012 2013 2014 2015


Рік


117

Таблиця 70: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Австрії в 2012-2015 рр., млн. дол. США








Інші необбиті меблі для сидіння з метале-вим каркасом

83,4 81,7 84,4 71,8 -4,9%


42,3 45,2 43,8 40,4 -1,5%


125,0 132,0 137,5 114,2 -3,0%


55,2 64,2 77,1 66,0 6,1%


296,9 287,7 275,8 220,3 -9,5%

Всього 1 704,5 1 750,1 1 757,9 1 461,0 -5,0%

Рис. 85: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Австрії в 2015 р., млн. дол. США




238,8 16,3%

Дерев’яні

меблі для

кухонь 303,1

20,7%


магазинів

49,4 3,4%


офісу

95,1 6,5%



250,7 17,2%


меблів

11,2 0,8%




4,9%




2,8%




7,8%




садових

66,0 4,5%




15,1%


118

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Австрії в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці.

Таблиця 71: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Австрії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 154,7 165,3 165,5 140,8 -13,9

Експорт 103,1 110,2 110,3 93,9 -9,3

Імпорт 247,6 235,8 236,4 191,9 -55,7



Виробництво 235,5 219,0 220,1 186,9 -48,6

Експорт 80,1 82,5 85,0 74,1 -6,0

Імпорт 225,9 255,6 249,9 190,3 -35,7



Виробництво 42,2 43,1 40,8 42,1 -0,1

Експорт 28,1 28,7 27,2 28,1 -0,1

Імпорт 31,9 33,7 41,3 35,4 3,5



Виробництво 113,4 127,8 118,1 102,4 -11,0

Експорт 98,3 84,8 81,3 66,3 -32,0

Імпорт 53,1 62,9 64,9 59,0 5,9



Виробництво 141,8 130,6 143,5 129,6 -12,2

Експорт 94,5 87,1 95,7 86,4 -8,1

Імпорт 248,3 247,4 246,9 207,5 -40,8



Виробництво 3,1 4,1 5,1 7,8 4,7

Експорт 1,3 1,7 2,3 3,0 1,7

Імпорт 9,7 8,9 8,4 6,5 -3,2


Інші необбиті меблі для сидіння з метале-вим каркасом

Виробництво 38,9 34,3 36,2 28,6 -10,3

Експорт 26,0 22,8 24,1 19,1 -6,9

Імпорт 70,5 70,3 72,3 62,3 -8,2



Виробництво 21,4 21,0 22,5 21,6 0,2

Експорт 14,3 14,0 15,0 14,4 0,1

Імпорт 35,2 38,2 36,3 33,2 -2,0



Виробництво 83,1 92,2 87,7 68,1 -14,9

Експорт 55,4 61,5 58,5 45,4 -10,0

Імпорт 97,3 101,3 108,3 91,5 -5,8



119


рр.


Виробництво 12,2 17,3 20,0 12,6 0,4

Експорт 8,1 11,5 13,4 8,4 0,3

Імпорт 51,1 58,5 70,5 61,8 10,7



Виробництво 111,1 111,0 109,8 93,2 -17,9

Експорт 100,5 85,5 88,9 73,9 -26,6

Імпорт 286,3 262,2 254,9 201,1 -85,3


САУДІВСЬКА АРАВІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Саудівській Аравії в 2015 склали майже

1,6 млрд. дол. США, що на 33% більше показника 2012 р.

Середньорічні темпи приросту споживання в 2012-2015 рр. становили 10%/рік.

Рис. 86: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Саудівській Аравії в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали дерев’яні меблі для спалень (485 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (292 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для офісу (243 млн. дол. США), на які сумарно припадало 65% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

1 180 1 273

1 428 1 572

0

400

800

1 200

1 600

2012 2013 2014 2015


Рік


120

Таблиця 72: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Саудівській Аравії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2015 рр.,%








29,3 37,4 50,9 37,1 8,2%


140,0 129,9 124,2 125,3 -3,6%


29,7 39,8 46,8 51,2 19,9%


2,7 5,3 9,1 12,4 66,7%


218,7 225,6 260,3 292,2 10,1%

Всього 1 180,4 1 272,6 1 428,2 1 572,0 10,0%

Рис. 87: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Саудівській Аравії в 2015 р., млн. дол. США



віталень

163 10,1%


кухонь

88 5,5% Дерев’яні меблі для

магазинів

74 4,6%


для офісу

243 15,0%



485 30,0%


меблів

1 0,0%




2,3%




7,8%



каркасом 51

3,2%




садових

56 3,5%




18,1%


121

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Саудівській Аравії в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці.

Таблиця 73: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Саудівсь-кій Аравії в 2012-2015 рр., млн. дол. США

Група Показник 2012 2013 2014 2015 Приріст в 2012-

2015 рр.


Виробництво 34,9 40,6 37,7 48,8 13,8

Експорт 0,4 0,4 0,3 0,4 0,0

Імпорт 78,0 95,3 94,8 114,5 36,6



Виробництво 25,3 28,0 23,6 26,6 1,2

Експорт 0,7 1,1 0,6 0,5 -0,1

Імпорт 56,6 65,7 59,2 62,4 5,9



Виробництво 15,8 18,4 17,0 22,0 6,2

Експорт 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0

Імпорт 35,2 43,1 42,9 51,8 16,5



Виробництво 63,2 67,1 72,7 72,8 9,6

Експорт 0,5 1,1 1,5 0,7 0,3

Імпорт 141,0 157,4 182,9 171,0 30,0



Виробництво 102,6 101,2 121,9 151,8 49,3

Експорт 20,4 17,1 20,2 23,5 3,1

Імпорт 229,0 237,5 306,4 356,7 127,7



Виробництво 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Експорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Імпорт 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2



Виробництво 9,3 11,2 14,5 11,1 1,8

Експорт 0,7 0,1 0,1 0,0 -0,6

Імпорт 20,7 26,3 36,5 26,1 5,3



Виробництво 45,7 40,1 36,7 38,7 -7,0

Експорт 7,9 4,3 4,7 4,5 -3,3

Імпорт 102,1 94,1 92,2 91,0 -11,1



Виробництво 9,2 11,9 13,3 15,3 6,1

Експорт 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

Імпорт 20,6 27,9 33,5 36,0 15,4



122

Група Показник 2012 2013 2014 2015 Приріст в 2012-

2015 рр.


Виробництво 0,8 1,6 2,6 3,7 2,9

Імпорт 1,8 3,7 6,5 8,7 6,8



Виробництво 69,7 69,3 75,8 88,7 18,9

Експорт 6,8 6,4 5,9 4,9 -1,9

Імпорт 155,7 162,6 190,5 208,4 52,7


БЕЛЬГІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Бельгії в 2015 склали 1,6 млрд. дол.

США, що на 16% менше показника 2012 р.


Рис. 88: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Бельгії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


меблів переважали оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (397 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для кухонь (332 млн. дол. США)

та дерев’яні меблі для віталень (251 млн. дол. США), на які сумарно припа-дало 61% споживання меблів в дослі-джуваній номенклатурі.

1 907 1 905 1 959

1 601

0

500

1 000

1 500

2 000

2012 2013 2014 2015


Рік


123

Таблиця 74: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Бельгії в 2012-2015 рр., млн. дол. США









180,7 185,4 188,7 168,1 -2,4%


83,0 78,8 72,6 68,9 -6,0%


106,6 104,7 114,8 98,1 -2,7%


25,8 26,5 26,3 22,6 -4,2%


432,6 433,9 465,9 397,3 -2,8%

Всього 1 906,9 1 905,4 1 959,3 1 601,2 -5,7%

Рис. 89: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Бельгії в 2015 р., млн. дол. США



251 15,7%


332 20,8%


65 4,1%


офісу 47

2,9%


136 8,5%


14 0,9%

Інші необбиті меблі для сидіння з


10,5% Інші оббиті меблі

для сидіння з дерев’яним каркасом

69 4,3%

Інші оббиті меблі для сидіння з


6,1%

Меблі для сидіння, які перетворюються


садових 23

1,4%

Оббиті меблі для сидіння з


397 24,8%


124

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Бельгії в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці. Таблиця 75: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Бельгії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 303,2 283,5 259,9 218,1 -85,1

Експорт 202,1 189,0 173,3 145,4 -56,8

Імпорт 223,7 221,5 231,5 178,5 -45,1



Виробництво 258,9 236,9 236,3 217,0 -41,9

Експорт 29,1 27,3 22,6 17,8 -11,3

Імпорт 180,6 194,1 201,6 133,1 -47,5



Виробництво 79,6 88,2 80,8 57,8 -21,8

Експорт 9,7 10,5 8,6 7,7 -1,9

Імпорт 19,9 20,3 21,6 15,3 -4,7



Виробництво 24,2 24,2 23,2 14,1 -10,0

Експорт 21,7 16,0 14,9 14,0 -7,8

Імпорт 66,6 62,2 64,8 46,7 -19,9



Виробництво 104,7 102,9 101,1 79,5 -25,3

Експорт 81,7 73,0 69,1 55,6 -26,1

Імпорт 148,5 145,0 144,4 112,0 -36,6



Виробництво 13,1 14,1 13,8 14,5 1,5

Експорт 7,8 7,9 7,3 6,7 -1,1

Імпорт 7,4 7,1 7,7 6,6 -0,8



Виробництво 127,5 132,6 127,9 112,3 -15,2

Експорт 85,0 88,4 85,3 74,9 -10,1

Імпорт 138,2 141,2 146,1 130,7 -7,6



Виробництво 57,4 59,7 51,7 51,8 -5,6

Експорт 38,3 39,8 34,4 34,6 -3,7

Імпорт 63,9 58,9 55,4 51,7 -12,2



Виробництво 58,6 55,4 63,7 62,4 3,8

Експорт 39,1 37,0 42,5 41,6 2,5

Імпорт 87,1 86,2 93,6 77,3 -9,8



125


рр.


Виробництво 11,9 9,5 7,2 7,1 -4,8

Експорт 7,9 6,3 4,8 4,7 -3,2

Імпорт 21,8 23,3 23,9 20,3 -1,5



Виробництво 288,3 293,2 296,5 239,8 -48,5

Експорт 191,7 178,3 174,5 143,4 -48,2

Імпорт 336,0 319,0 343,9 300,9 -35,0


НОРВЕГІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Норвегії в 2015 склали майже 1,1 млрд.



Рис. 90: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Норвегії в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (281 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для кухонь (279 млн. дол. США)

та дерев’яні меблі для віталень (127 млн. дол. США), на які сумарно припа-дало 64% споживання меблів в дослі-джуваній номенклатурі.

1 332 1 327 1 310

1 078

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


126

Таблиця 76: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Норвегії в 2012-2015 рр., млн. дол. США









87,9 95,1 86,7 87,1 -0,3%


49,9 48,6 38,9 35,8 -10,5%


64,6 66,5 74,4 67,8 1,6%


18,8 18,4 20,6 17,8 -2,0%


375,8 382,9 373,8 280,5 -9,3%

Всього 1 331,6 1 327,3 1 309,7 1 078,0 -6,8%

Рис. 91: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Норвегії в 2015 р., млн. дол. США




127 11,8%


кухонь

279 25,9%


магазинів

26 2,4%


для офісу

87 8,1%


спалень

64 5,9%

Дерев’яні


6 0,5%


меблі для


каркасом

87 8,1%


меблі для


каркасом

36 3,3%



каркасом 68

6,3%




садових

18 1,6%




281

26,0%


127

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Норвегії в 2012-2015 рр. наведе-но в наступній таблиці.

Таблиця 77: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Норвегії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 6,0 5,5 11,4 12,7 6,7

Експорт 4,0 3,9 3,2 3,0 -1,0

Імпорт 131,4 128,4 135,5 117,4 -14,0



Виробництво 140,4 139,0 134,9 98,5 -41,9

Експорт 1,0 0,7 1,0 0,5 -0,5

Імпорт 202,8 194,3 200,2 181,3 -21,5



Виробництво 0,7 0,7 0,2 0,3 -0,4

Експорт 0,7 0,7 0,2 0,3 -0,4

Імпорт 48,6 38,4 38,9 26,1 -22,5



Виробництво 16,9 20,0 16,2 14,4 -2,5

Експорт 2,7 1,9 1,2 1,2 -1,5

Імпорт 111,1 106,0 96,2 73,7 -37,4



Виробництво 3,8 3,8 4,2 5,0 1,2

Експорт 3,4 3,5 3,8 4,6 1,1

Імпорт 69,8 74,7 74,5 63,5 -6,3



Виробництво 20,4 23,1 16,0 6,3 -14,1

Експорт 11,3 12,9 8,9 3,5 -7,9

Імпорт 5,9 5,5 5,2 2,9 -3,0



Виробництво 1,7 2,4 2,3 3,8 2,0

Експорт 1,6 2,2 2,1 3,4 1,9

Імпорт 87,7 94,8 86,5 86,8 -0,9



Виробництво 5,2 7,5 3,5 2,7 -2,5

Експорт 1,3 1,9 0,9 0,7 -0,6

Імпорт 46,0 43,0 36,3 33,7 -12,3



Виробництво 24,7 22,2 28,2 28,3 3,6

Експорт 22,5 20,2 25,6 25,7 3,3

Імпорт 62,3 64,5 71,8 65,2 2,9


128


рр.



Виробництво 0,5 0,4 0,5 0,1 -0,4

Експорт 0,4 0,3 0,4 0,1 -0,4

Імпорт 18,8 18,4 20,6 17,7 -1,1



Виробництво 330,9 310,3 277,8 190,5 -140,3

Експорт 214,2 185,6 164,1 134,3 -79,9

Імпорт 259,1 258,2 260,1 224,3 -34,8


ШВЕЦІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Швеції в 2015 склали 1,27 млрд. дол.

США, що на 0,7% менше показника 2012 р.


Рис. 92: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Швеції в 2012-2015 рр., млн. дол. США


меблів переважали дерев’яні меблі для кухонь (450 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (229 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для віталень (158 млн. дол. США), на які сумарно припадало 66% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

1 274 1 271 1 346

1 265

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


129

Таблиця 78: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Швеції в 2012-2015 рр., млн. дол. США









103,7 94,7 99,6 92,2 -3,8%


50,9 55,1 63,7 64,8 8,3%


44,9 71,6 67,6 71,5 16,8%


28,1 29,4 27,2 23,2 -6,2%


258,1 243,6 278,4 228,7 -3,9%

Всього 1 274,0 1 270,6 1 345,5 1 264,7 -0,2%

Рис. 93: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Швеції в 2015 р., млн. дол. США




158 12,5%


кухонь

450 35,6%


магазинів

38 3,0%


для офісу

59 4,7%



72 5,7%


меблів

7 0,6%




7,3%



каркасом 65

5,1%



каркасом 72

5,7%




садових

23 1,8%




18,1%


130

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Швеції в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці. Таблиця 79: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Швеції в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 123,2 119,5 118,3 99,9 -23,3

Експорт 112,0 108,6 107,6 90,8 -21,2

Імпорт 145,7 146,7 166,5 149,4 3,7



Виробництво 500,0 476,8 460,4 444,0 -56,0

Експорт 116,6 113,6 105,9 80,6 -36,0

Імпорт 78,9 88,4 90,6 86,7 7,8



Виробництво 79,0 69,2 81,3 76,5 -2,5

Експорт 65,6 62,5 68,5 54,8 -10,8

Імпорт 8,4 10,5 13,4 15,8 7,4



Виробництво 210,1 216,6 191,0 149,7 -60,3

Експорт 191,0 196,9 173,6 136,1 -54,9

Імпорт 51,0 49,4 52,2 45,5 -5,5



Виробництво 174,0 126,5 96,5 85,0 -89,0

Експорт 158,2 115,0 87,8 77,3 -80,9

Імпорт 54,7 63,6 73,2 64,0 9,2



Виробництво 5,3 5,1 6,5 5,4 0,1

Експорт 4,1 3,9 5,0 4,1 0,0

Імпорт 5,4 4,4 7,5 6,1 0,7



Виробництво 62,1 55,8 52,1 46,7 -15,4

Експорт 51,8 46,5 43,4 38,9 -12,9

Імпорт 93,4 85,4 91,0 84,5 -8,9



Виробництво 43,8 50,6 54,4 44,9 1,1

Експорт 39,8 46,0 49,5 40,8 1,0

Імпорт 46,9 50,5 58,7 60,7 13,7



Виробництво 70,8 94,0 86,0 96,8 26,1

Експорт 70,1 72,3 77,7 74,5 4,4

Імпорт 44,2 50,0 59,3 49,2 4,9



131


Виробництво 17,1 16,2 12,4 11,0 -6,1

Експорт 13,2 12,5 9,5 8,5 -4,7

Імпорт 24,2 25,7 24,3 20,7 -3,5



Виробництво 132,6 97,2 117,2 93,1 -39,4

Експорт 102,0 94,1 91,2 89,1 -12,8

Імпорт 227,5 240,5 252,4 224,7 -2,8


ІТАЛІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в

Італії в 2015 склали майже 7,4 млрд.



споживання в 2012-2015 рр. становили -2,6%/рік.

Рис. 94: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Італії в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали дерев’яні меблі для кухонь (2 178 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для спалень (1 531

млн. дол. США) та дерев’яні меблі для віталень (1 443 млн. дол. США), на які сумарно припадало 70% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

7 975 8 421

8 860

7 360

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

2012 2013 2014 2015


Рік


132

Таблиця 80: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Італії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2015 рр.,%

Дерев’яні меблі для віталень 926,2 1 073,8 1 848,4 1 442,8 15,9%



Дерев’яні меблі для офісу 1 088,9 1 094,8 1 331,4 1 254,1 4,8%




316,3 393,3 129,2 127,6 -26,1%


66,6 77,6 91,7 59,8 -3,5%


288,5 294,4 184,0 208,3 -10,3%


127,6 166,7 162,6 156,6 7,1%


794,7 558,9 561,3 316,0 -26,5%

Всього 7 975,3 8 421,2 8 860,3 7 360,4 -2,6%

Рис. 95: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Італії в 2015 р., млн. дол. США




1 443 19,6%


для кухонь

2 178 29,6%


магазинів

21 0,3%


офісу

1 254 17,0%



1 531 20,8%

Дерев’яні


65 0,9%


меблі для


каркасом

128 1,7%


меблі для


каркасом

60 0,8%




2,8% Меблі для




садових 157

2,1%




4,3%


133

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Італії в 2012-2015 рр. наведено в насту-пній таблиці.

Таблиця 81: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Італії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2012-2015 рр.


Виробництво 1 527,4 1 679,4 2 442,6 1 965,4 438,0

Експорт 708,5 715,0 721,6 637,5 -71,0

Імпорт 107,2 109,5 127,4 114,9 7,6

Видиме споживання 926,2 1 073,8 1 848,4 1 442,8 516,6


Виробництво 3 299,6 3 355,7 3 623,6 2 932,9 -366,8

Експорт 784,6 856,8 872,7 800,4 15,8

Імпорт 42,2 45,4 52,3 45,1 2,9



Виробництво 33,7 41,0 49,2 44,1 10,3

Експорт 30,7 37,2 44,7 40,1 9,4

Імпорт 19,9 18,1 22,1 17,0 -2,9



Виробництво 1 364,2 1 416,2 1 650,4 1 525,2 161,0

Експорт 313,2 354,5 356,1 308,2 -5,0

Імпорт 38,0 33,2 37,1 37,1 -0,8



Виробництво 2 112,3 2 515,7 2 008,2 1 863,4 -248,9

Експорт 479,1 496,1 480,5 426,1 -53,0

Імпорт 76,8 78,9 101,0 94,1 17,3



Виробництво 84,8 107,7 101,0 70,0 -14,8

Експорт 31,8 31,6 31,9 25,6 -6,3

Імпорт 23,3 20,8 24,0 20,6 -2,7



Виробництво 402,0 471,0 222,0 195,2 -206,8

Експорт 208,5 201,2 212,5 177,5 -31,1

Імпорт 122,8 123,5 119,7 109,8 -13,0



Виробництво 139,0 159,4 184,5 134,2 -4,8

Експорт 126,3 132,6 144,2 122,0 -4,3

Імпорт 54,0 50,9 51,5 47,6 -6,3



Виробництво 593,6 622,7 538,2 537,1 -56,5

Експорт 372,1 399,2 430,4 395,5 23,4

Імпорт 67,0 70,9 76,1 66,8 -0,3


134


2012-2015 рр.



Виробництво 89,7 122,0 107,9 105,7 16,0

Експорт 24,7 26,3 25,8 18,5 -6,2

Імпорт 62,5 70,9 80,5 69,4 6,8



Виробництво 2 011,5 1 856,5 1 966,2 1 593,4 -418,1

Експорт 1 425,3 1 503,7 1 625,1 1 448,5 23,2

Імпорт 208,6 206,2 220,2 171,2 -37,4


ДАНІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Данії в 2015 склали майже 1,3 млрд.



Рис. 96: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в

Данії в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали дерев’яні меблі для кухонь (293 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (253 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для спалень (213 млн. дол. США), на які сумарно припадало 59% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

1 148 1 242

1 399 1 277

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


135

Таблиця 82: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Данії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2015 рр.,%








86,4 89,6 92,4 92,4 2,3%


29,2 31,5 32,5 33,6 4,8%


57,2 70,0 88,5 73,1 8,5%


23,6 23,9 24,2 25,2 2,2%


219,7 272,7 279,2 252,9 4,8%

Всього 1 147,9 1 242,5 1 398,5 1 276,8 3,6%

Рис. 97: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Данії в 2015 р., млн. дол. США



віталень

151 11,9%


для кухонь

293 22,9%


магазинів

50 3,9%


офісу

80 6,3%



213 16,7%

Дерев’яні


13 1,0%




7,2%



каркасом 34

2,6%



каркасом 73

5,7%

Меблі для




садових 25

2,0% Оббиті меблі для



19,8%


136

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Данії в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці.

Таблиця 83: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Данії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 359,3 366,9 401,9 364,9 5,6

Експорт 326,6 333,6 365,3 331,7 5,1

Імпорт 102,7 106,2 124,4 118,3 15,6



Виробництво 421,0 445,4 476,3 428,8 7,9

Експорт 189,1 206,9 210,1 183,5 -5,6

Імпорт 31,4 39,2 49,7 47,3 15,9



Виробництво 78,5 73,8 60,8 51,6 -26,9

Експорт 35,2 32,5 25,4 22,5 -12,7

Імпорт 20,9 20,8 23,9 20,8 -0,1



Виробництво 111,0 103,2 160,6 160,1 49,1

Експорт 96,4 94,1 114,7 114,3 17,9

Імпорт 33,8 37,8 40,9 34,2 0,4



Виробництво 448,2 457,3 479,1 419,5 -28,7

Експорт 291,1 296,9 311,1 272,4 -18,7

Імпорт 54,5 58,0 71,4 66,0 11,4



Виробництво 13,9 14,4 23,7 16,0 2,1

Експорт 12,7 12,7 13,4 10,0 -2,7

Імпорт 7,7 8,6 9,3 6,7 -1,0



Виробництво 83,9 97,6 96,8 77,6 -6,2

Експорт 79,9 92,9 92,2 73,9 -5,9

Імпорт 82,4 84,9 87,8 88,7 6,3



Виробництво 30,1 34,9 43,5 50,3 20,3

Експорт 28,6 33,2 41,5 47,9 19,3

Імпорт 27,7 29,8 30,4 31,2 3,4



Виробництво 70,0 79,2 86,5 75,5 5,5

Експорт 66,6 75,4 82,4 71,9 5,2

Імпорт 53,8 66,2 84,4 69,5 15,7



137


рр.


Виробництво 22,6 21,4 24,3 20,9 -1,7

Експорт 21,5 20,4 23,1 19,9 -1,6

Імпорт 22,6 22,9 23,0 24,2 1,7



Виробництво 185,7 194,4 216,9 206,2 20,6

Експорт 176,8 185,2 206,6 196,4 19,6

Імпорт 210,8 263,4 268,9 243,0 32,2


ІСПАНІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Іспанії в 2015 склали 2,0 млрд. дол.

США, що на 18% менше показника 2012 р.


Рис. 98: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Іспанії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


меблів переважали дерев’яні меблі для спалень (460 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (346 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для кухонь (288 млн. дол. США), на які сумарно припадало 54% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

2 480

2 075 2 178 2 030

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2012 2013 2014 2015


Рік


138

Таблиця 84: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Іспанії в 2012-2015 рр., млн. дол. США









164,9 147,0 152,4 148,4 -3,5%


37,0 33,4 36,2 49,2 10,0%


136,0 118,2 105,6 88,9 -13,2%


49,9 51,0 60,4 42,6 -5,1%


375,1 346,9 385,7 346,0 -2,7%

Всього 2 480,4 2 075,0 2 178,3 2 030,0 -6,5%

Рис. 99: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Іспанії в 2015 р., млн. дол. США




244 12,0%


кухонь

288 14,2%


магазинів

244 12,0%


для офісу

107 5,3%

Дерев’яні

меблі для

спалень 460

22,7%

Дерев’яні


12 0,6%




7,3%



каркасом 49

2,4%



каркасом 89

4,4%

Меблі для




садових 43

2,1%




17,0%


139

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Іспанії в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці. Таблиця 85: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Іспанії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 318,2 275,3 271,1 226,3 -91,9

Експорт 99,8 103,3 123,2 105,7 5,9

Імпорт 127,7 117,5 130,9 123,4 -4,3



Виробництво 444,3 368,5 368,4 363,7 -80,6

Експорт 146,0 163,3 162,4 125,3 -20,7

Імпорт 49,4 50,0 50,4 49,3 0,0



Виробництво 450,2 420,8 427,8 394,6 -55,6

Експорт 137,2 205,4 188,7 181,8 44,6

Імпорт 37,1 25,3 33,7 31,6 -5,5



Виробництво 141,9 128,2 126,7 133,1 -8,9

Експорт 78,9 81,8 75,5 63,4 -15,4

Імпорт 43,1 37,8 39,7 37,2 -6,0



Виробництво 514,3 465,4 464,9 405,6 -108,7

Експорт 44,0 50,3 46,3 43,6 -0,5

Імпорт 85,5 80,2 105,2 98,2 12,7



Виробництво 6,9 7,9 9,6 7,7 0,7

Експорт 0,8 1,0 1,4 1,4 0,6

Імпорт 5,5 6,7 7,2 5,5 -0,1



Виробництво 88,4 95,4 93,1 80,3 -8,1

Експорт 35,7 46,0 56,7 52,1 16,5

Імпорт 112,2 97,6 116,1 120,2 8,1



Виробництво 23,2 21,0 25,0 35,0 11,8

Експорт 16,0 18,6 23,7 26,1 10,1

Імпорт 29,8 31,0 34,9 40,3 10,4



Виробництво 111,3 105,2 125,4 99,1 -12,1

Експорт 64,4 68,4 100,5 80,2 15,8

Імпорт 89,1 81,4 80,7 69,9 -19,2



140


рр.


Виробництво 23,5 19,8 21,2 19,5 -4,0

Експорт 1,9 3,4 6,2 6,5 4,6

Імпорт 28,3 34,6 45,4 29,6 1,3



Виробництво 319,8 318,2 351,9 322,7 2,9

Експорт 71,1 85,6 91,8 89,3 18,2

Імпорт 126,4 114,3 125,7 112,6 -13,8


ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в ОАЕ в 2015 склали 1,3 млрд. дол. США, що на 38% більше показника 2012 р.


Рис. 100: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Об’єднаних Арабських Еміратах в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали дерев’яні меблі для спалень (329 млн. дол. США в 2015 р.), оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (281 млн. дол. США) та де-

рев’яні меблі для офісу (275 млн. дол. США), на які сумарно припадало 68% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

943

1 145 1 244 1 300

0

300

600

900

1 200

1 500

2012 2013 2014 2015


Рік


141

Таблиця 86: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Об’єднаних Арабських Еміратах в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2015 рр.,%








19,4 21,2 26,2 21,4 3,3%


20,8 22,3 23,3 24,5 5,5%


43,1 58,2 71,8 69,2 17,1%


8,4 12,3 13,9 11,6 11,1%


156,3 235,1 249,9 281,1 21,6%

Всього 942,9 1 144,5 1 243,6 1 299,9 11,3%

Рис. 101: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Об’єднані Арабські Емірати в 2015 р., млн. дол. США




88 6,8%


для кухонь

147 11,3%


магазинів

52 4,0%


для офісу

275 21,1%



329 25,3%


меблів

1 0,1%


меблі для


каркасом

21 1,6%



каркасом 24

1,9%



каркасом 69

5,3%

Меблі для




садових 12

0,9%




21,6%


142

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Об’єднаних Арабських Еміратах в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці.

Таблиця 87: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Об’єднаних Арабських Еміратах в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2012-2015 рр.


Виробництво 18,6 19,8 24,7 44,8 26,2

Експорт 4,6 5,1 6,1 7,0 2,4

Імпорт 54,8 52,7 57,8 50,3 -4,5



Виробництво 74,1 109,7 129,7 102,0 27,9

Експорт 18,5 28,4 31,9 15,9 -2,5

Імпорт 45,2 42,0 60,2 61,0 15,9



Виробництво 11,7 9,2 11,0 25,3 13,6

Експорт 2,9 2,4 2,7 4,0 1,0

Імпорт 33,3 32,0 35,1 30,5 -2,8



Виробництво 174,0 201,6 201,5 203,0 28,9

Експорт 43,4 52,3 49,5 31,7 -11,7

Імпорт 101,9 105,1 109,2 103,5 1,5



Виробництво 205,9 260,2 233,0 222,4 16,5

Експорт 51,3 67,5 57,3 34,7 -16,6

Імпорт 95,3 118,2 143,0 141,8 46,4



Виробництво 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0

Експорт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Імпорт 0,5 0,6 0,8 0,7 0,3



Виробництво 3,4 6,4 6,7 6,8 3,3

Експорт 0,9 1,7 1,7 1,1 0,2

Імпорт 16,8 16,5 21,1 15,7 -1,1



Виробництво 5,3 8,4 7,2 9,1 3,8

Експорт 1,3 2,2 1,8 1,4 0,1

Імпорт 16,8 16,1 17,9 16,8 -0,1



Виробництво 18,6 23,6 30,6 27,3 8,7

Експорт 4,6 6,1 7,5 4,3 -0,4

Імпорт 29,2 40,7 48,7 46,2 17,0



143


2012-2015 рр.


Виробництво 1,6 1,9 2,6 1,8 0,2

Експорт 0,4 0,5 0,6 0,3 -0,1

Імпорт 7,3 10,9 11,9 10,1 2,8



Виробництво 66,8 101,7 99,0 138,4 71,5

Експорт 16,7 26,4 24,3 21,6 5,0

Імпорт 106,2 159,8 175,2 164,3 58,2


ЧЕХІЯ. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Чехії в 2015 склали більше 0,5 млрд.



Рис. 102: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Чехії в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (91 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для віталень (74 млн. дол. США)

та дерев’яні меблі для спалень (61 млн. дол. США), на які сумарно припа-дало 48% споживання меблів в дослі-джуваній номенклатурі.

Таблиця 88: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Чехії в 2012-2015 рр., млн. дол. США

531 537 546

476

0

200

400

600

2012 2013 2014 2015


Рік


144









39,9 39,2 42,0 37,1 -2,4%


25,6 27,1 27,3 23,7 -2,5%


30,3 25,9 30,9 22,8 -9,1%


17,7 29,7 44,7 34,7 25,3%


92,2 94,2 101,1 90,9 -0,5%

Всього 530,7 536,7 545,8 476,0 -3,6%

Рис. 103: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Чехії в 2015 р., млн. дол. США


Наповнення досліджуваних ринків меблів в Чехії в 2012-2015 рр. наведено в наступній таблиці.


віталень

74 15,5%


кухонь

60 12,5%


магазинів

9 2,0%


офісу

52 10,9%


спалень

61 12,9%


меблів

11 2,2%




7,8%



каркасом 24

5,0%



каркасом 23

4,8%




садових

35 7,3%



каркасом 91

19,1%


145

Таблиця 89: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Чехії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2012-2015 рр.


Виробництво 60,1 59,4 62,5 64,2 4,1

Експорт 54,2 47,5 49,6 48,0 -6,1

Імпорт 64,8 61,8 61,1 57,8 -7,0



Виробництво 68,1 69,4 55,5 47,0 -21,1

Експорт 24,7 31,4 39,3 37,1 12,4

Імпорт 44,3 51,2 52,9 49,8 5,4



Виробництво 24,6 25,7 36,0 40,0 15,4

Експорт 21,0 25,1 32,9 38,8 17,8

Імпорт 10,7 14,7 11,9 8,2 -2,5



Виробництво 60,0 63,6 69,7 60,6 0,5

Експорт 20,2 23,0 21,2 23,5 3,4

Імпорт 15,1 14,9 14,6 14,8 -0,3



Виробництво 90,7 81,5 99,3 93,6 2,9

Експорт 53,0 56,5 84,3 76,9 24,0

Імпорт 47,3 47,0 48,5 44,7 -2,6



Виробництво 20,3 22,6 22,5 17,6 -2,7

Експорт 11,5 11,2 11,9 11,2 -0,3

Імпорт 3,4 3,4 4,4 4,2 0,8



Виробництво 48,4 46,7 56,8 48,6 0,3

Експорт 37,2 35,9 43,7 37,4 0,2

Імпорт 28,7 28,4 28,9 25,8 -2,9



Виробництво 34,7 38,3 40,6 31,2 -3,5

Експорт 22,2 24,6 26,0 20,0 -2,2

Імпорт 13,2 13,3 12,8 12,5 -0,7



Виробництво 26,1 29,4 46,5 19,0 -7,1

Експорт 20,1 22,6 35,8 14,6 -5,5

Імпорт 24,3 19,2 20,2 18,4 -5,9


Меблі для сидін-ня, які перетво-рюються на ліжка,

Виробництво 0,8 5,5 15,0 14,0 13,2

Експорт 0,6 4,2 11,5 10,7 10,2

Імпорт 17,5 28,4 41,3 31,5 14,0


146


2012-2015 рр.

крім туристичних чи садових



Виробництво 38,5 44,1 41,3 34,8 -3,7

Експорт 29,6 33,9 31,8 26,8 -2,8

Імпорт 83,3 84,0 91,6 82,8 -0,5


СЛОВАЧЧИНА. Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Словаччині в 2015 склали 342 млн.



Рис. 104: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Словаччині в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали дерев’яні меблі для віталень (69 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для кухонь (67 млн.

дол. США) та дерев’яні меблі для офісу (56 млн. дол. США), на які сумарно припадало 56% споживання меблів в досліджуваній номенклатурі.

307 304

362 342

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015


Рік


147

Таблиця 90: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Словаччині в 2012-2015 рр., млн. дол. США









8,7 8,7 13,3 8,3 -1,7%


6,3 4,9 6,8 5,8 -2,8%


9,6 7,9 12,3 12,1 7,9%


25,2 33,0 37,1 35,3 11,9%


35,3 40,4 44,6 39,1 3,4%

Всього 306,7 304,1 362,0 341,9 3,7%

Рис. 105: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Словаччині в 2015 р., млн. дол. США



віталень

69 20,3%


кухонь

67 19,6%


магазинів

7 2,0%


офісу

56 16,3%



38 11,0%

Дерев’яні


5 1,4%




2,4%




6

1,7%



каркасом 12

3,5% Меблі для сидіння,



садових

35 10,3%



каркасом 39

11,4%


148

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Словаччині в 2012-2015 рр. на-

ведено в наступній таблиці.

Таблиця 91: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Словаччині в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 146,8 169,5 178,1 131,2 -15,7

Експорт 111,7 145,1 130,1 92,1 -19,7

Імпорт 24,7 25,5 35,4 30,2 5,5



Виробництво 82,0 78,6 94,2 139,7 57,7

Експорт 49,4 47,4 56,7 84,2 34,8

Імпорт 13,2 10,8 10,8 11,6 -1,6



Виробництво 8,3 45,9 18,7 8,3 -0,1

Експорт 5,0 27,6 11,3 5,0 0,0

Імпорт 5,8 4,0 3,3 3,4 -2,4



Виробництво 115,0 112,0 118,9 95,2 -19,8

Експорт 64,7 85,6 63,5 56,3 -8,4

Імпорт 8,6 8,0 9,8 16,9 8,3



Виробництво 39,8 77,0 84,0 57,0 17,2

Експорт 36,2 50,3 74,0 39,8 3,6

Імпорт 23,3 29,4 25,0 20,6 -2,7



Виробництво 27,1 7,7 5,4 5,0 -22,0

Експорт 7,6 5,2 3,7 3,2 -4,4

Імпорт 1,6 1,9 3,5 3,0 1,4



Виробництво 3,8 3,0 3,5 3,0 -0,8

Експорт 3,5 2,7 3,2 2,7 -0,8

Імпорт 8,3 8,4 13,0 8,0 -0,3



Виробництво 3,8 3,1 3,8 3,2 -0,7

Експорт 3,5 2,8 3,5 2,9 -0,6

Імпорт 6,0 4,6 6,4 5,5 -0,4



Виробництво 6,0 6,4 10,7 9,8 3,9

Експорт 5,4 5,8 9,8 9,0 3,5

Імпорт 9,1 7,3 11,3 11,2 2,1


149


рр.



Виробництво 46,5 61,0 66,1 64,8 18,3

Експорт 25,8 33,9 36,7 36,0 10,2

Імпорт 4,5 5,9 7,7 6,5 1,9



Виробництво 139,6 142,5 153,0 132,8 -6,8

Експорт 139,4 137,4 146,1 128,3 -11,1

Імпорт 35,1 35,3 37,7 34,6 -0,5


РУМУНІЯ Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Румунії в 2015 склали майже 600 млн.



Рис. 106: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Румунії в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали дерев’яні меблі для віталень (107 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для спалень (106 млн.

дол. США) та оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (97 млн. дол.

США), на які сумарно припадало % спо-живання меблів в досліджуваній номе-нклатурі.

656 628

738

592

0

200

400

600

800

2012 2013 2014 2015


Рік


150

Таблиця 92: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Румунії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2015 рр.,%








16,0 13,4 19,0 13,4 -5,9%


14,9 15,0 12,9 15,1 0,4%


10,2 15,9 24,1 25,5 35,4%


64,5 69,2 77,9 63,2 -0,6%


211,1 191,0 119,7 97,3 -22,8%

Всього 655,7 627,8 738,2 592,3 -3,3%

Рис. 107: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Румунії в 2015 р., млн. дол. США



107 18,1%


36 6,1%


23 3,9%


23 3,9%


106 18,0%


82 13,8%

Інші необбиті меблі для сидіння

з металевим каркасом

13 2,3%



15 2,6%


25 4,3%

Меблі для сидіння, які

перетворюються на ліжка, крім туристичних чи

садових 63

10,7% Оббиті меблі для

сидіння з дерев’яним каркасом

97 16,4%


151

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Румунії в 2012-2015 рр. наведе-но в наступній таблиці.

Таблиця 93: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Румунії в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2012-2015 рр.


Виробництво 333,3 328,3 347,7 288,6 -44,7

Експорт 256,7 296,2 206,0 212,3 -44,4

Імпорт 29,5 30,8 32,7 30,9 1,4



Виробництво 76,9 74,7 54,3 44,5 -32,4

Експорт 4,4 10,8 14,4 19,4 15,0

Імпорт 12,2 11,2 11,9 10,9 -1,3



Виробництво 12,7 20,1 18,3 17,0 4,3

Експорт 4,5 4,3 5,5 6,3 1,8

Імпорт 10,4 8,8 7,7 12,5 2,1



Виробництво 21,2 25,9 26,3 19,1 -2,2

Експорт 3,9 5,1 6,2 7,1 3,2

Імпорт 10,9 10,8 14,1 11,2 0,2



Виробництво 126,2 167,5 197,1 188,6 62,4

Експорт 76,6 82,7 92,7 103,3 26,7

Імпорт 21,0 19,6 21,9 21,0 0,0



Виробництво 48,3 44,0 108,0 113,8 65,5

Експорт 21,1 22,5 33,3 34,8 13,8

Імпорт 3,4 3,1 2,9 3,0 -0,4



Виробництво 6,1 4,4 8,0 4,0 -2,1

Експорт 1,7 2,3 2,6 3,0 1,3

Імпорт 11,6 11,3 13,6 12,3 0,7



Виробництво 68,9 75,4 83,4 66,9 -2,0

Експорт 58,9 65,3 74,6 56,8 -2,1

Імпорт 4,9 4,9 4,1 5,0 0,1


Інші оббиті меблі для сидіння з мета-

Виробництво 9,6 15,0 23,8 25,0 15,3

Експорт 9,0 11,3 12,8 13,3 4,3


152


2012-2015 рр. левим каркасом Імпорт 9,6 12,2 13,0 13,8 4,2



Виробництво 189,5 211,2 238,6 191,1 1,6

Експорт 130,7 145,6 164,6 131,8 1,1

Імпорт 5,7 3,6 3,9 3,9 -1,7



Виробництво 532,0 557,9 647,4 542,9 10,9

Експорт 334,5 380,4 541,4 459,9 125,4

Імпорт 13,6 13,5 13,7 14,3 0,7


УГОРЩИНА Обсяги видимого споживання

меблів в досліджуваній номенклатурі в Угорщині в 2015 склали 335 млн. дол.

США, що на 8,3% більше показника 2012 р.

Середньорічні темпи приросту споживання в 2012-2015 рр. становили

+0,6%/рік.

Рис. 108: Динаміка видимого споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Угорщині в 2012-2015 рр., млн. дол. США

В товарній структурі споживання меблів переважали оббиті меблі для сидіння з дерев’яним каркасом (87 млн. дол. США в 2015 р.), дерев’яні меблі для спалень (50 млн. дол. США)

та меблі для сидіння, які перетворю-ються на ліжка, крім туристичних чи садових (44 млн. дол. США), на які су-марно припадало 54% споживання меб-лів в досліджуваній номенклатурі.

310 325 359

335

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015


Рік


153

Таблиця 94: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Угорщині в 2012-2015 рр., млн. дол. США


2015 рр.,%








13,3 13,2 15,9 18,7 12,1%


8,4 8,9 9,5 9,4 3,7%

Інші оббиті меблі для сидіння з металевим ка-ркасом

26,8 23,1 25,3 25,2 -2,0%

Меблі для сидіння, які перетворюються на лі-жка, крім туристичних чи садових

47,7 46,8 46,5 43,5 -3,1%

Оббиті меблі для сидіння з дерев’яним карка-сом

87,3 93,2 100,6 86,8 -0,2%

Всього 309,7 324,8 358,9 335,5 2,7% Рис. 109: Товарна структура споживання меблів в досліджуваній номенклатурі в Угорщині в 2015 р., млн. дол. США



40 12,0%


21 6,4%


6 1,7%


29 8,6%


50 14,9%


5 1,6%

Інші необбиті меблі для сидіння з


19 5,6%



9 2,8%



25 7,5%

Меблі для сидіння, які

перетворюються на ліжка, крім туристичних чи

садових 43

13,0%

Оббиті меблі для сидіння з


87 25,9%


154

Наповнення досліджуваних ринків меблів в Угорщині в 2012-2015 рр. наве-дено в наступній таблиці.

Таблиця 95: Наповнення ринку меблів в досліджуваній номенклатурі в Угор-щині в 2012-2015 рр., млн. дол. США


рр.


Виробництво 24,7 35,0 44,0 41,0 16,3

Експорт 21,8 28,6 38,4 34,8 13,0

Імпорт 16,4 24,1 34,6 34,2 17,8



Виробництво 19,8 16,0 21,8 21,6 1,7

Експорт 5,6 7,5 7,0 6,3 0,7

Імпорт 4,5 5,0 7,2 6,2 1,7



Виробництво 21,1 22,0 35,0 27,0 5,9

Експорт 17,3 20,6 25,3 26,2 8,9

Імпорт 2,5 5,1 4,8 5,0 2,5



Виробництво 31,9 30,2 30,5 25,0 -6,9

Експорт 11,4 6,1 9,1 5,5 -5,9

Імпорт 9,0 10,0 9,2 9,3 0,3



Виробництво 53,0 63,3 70,2 68,6 15,6

Експорт 19,8 27,0 39,1 37,2 17,4

Імпорт 13,7 13,9 16,1 18,7 5,0



Виробництво 13,8 13,2 15,9 13,0 -0,7

Експорт 11,9 12,2 13,8 11,8 -0,1

Імпорт 3,6 3,8 4,5 4,2 0,6



Виробництво 8,0 7,0 9,0 11,0 3,0

Експорт 3,7 3,2 4,5 3,6 -0,2

Імпорт 9,0 9,4 11,4 11,2 2,3



Виробництво 13,6 12,6 12,7 11,1 -2,5

Експорт 9,1 8,4 8,5 7,4 -1,7

Імпорт 3,9 4,7 5,3 5,7 1,8



Виробництво 26,0 36,6 35,5 35,1 9,1

Експорт 6,2 20,4 19,7 19,5 13,3

Імпорт 7,0 6,8 9,5 9,6 2,6


155


рр.



Виробництво 46,5 46,0 44,4 41,8 -4,6

Експорт 4,7 8,0 7,5 8,2 3,5

Імпорт 6,0 8,8 9,6 9,8 3,9



Виробництво 248,1 264,2 278,0 245,9 -2,2

Експорт 177,2 188,7 198,5 175,6 -1,6

Імпорт 16,4 17,7 21,2 16,6 0,1



156

ВИСНОВКИ

Тенденції ринку меблів України. За останні роки загальний обсяг україн-ського ринку меблів знизився втричі (з 1 445 млн. дол. США в 2013 р. до 526 млн. дол. США в 2016 році), а частка тіньового виробництва зросла з 44,9% у 2013 р. до 57,9% у 2016 році.

Експорт меблів за аналізований пе-ріод часу знизився на 27% (-123 млн. $) через значне скорочення поставок в Росію та інші країни СНД (-236 млн. $). Офіційне виробництво меблів в країні є експортоорієнтованим - частка експор-ту більше 70%.

Обсяги імпорту меблів в Україну знизилися в 3 рази – з 281 до 88 млн. дол. США. Частка імпорту в покритті

внутрішнього попиту за цей період зни-зилася з 19,4% до 12,9%. В 2016 році обсяги імпорту зросли до 101 млн. дол. США (+15%), а його частка на ринку ві-дновилася до 19,2%. Меблі в Україну імпортувалися з більше ніж з 80 країн світу. Основні поставки припадали на Китай (31-37% імпорту), Італію (13-14%) та Польщу (11-14%).

Загальні обсяги виробництва меблів в Україні протягом 2013-2016 рр. зни-зилися вдвічі (з 1,62 до 0,76 млрд.$/рік). Значна частина виробниц-тва в Україні (~40%) знаходиться поза офіційним обліком (ФОПи та нелегаль-не виробництво) і орієнтована на внут-рішній ринок. Тіньові виробники зазви-

чай не дотримуються патентного права, копіюючи дизайн меблів відомих виро-бників та використовуючи їх бренди і торгові марки. Також вони використо-вують сировину та комплектуючі низь-кої якості, орієнтуючись на найдешев-ший ціновий сегмент. Звичайною прак-тикою тіньових виробників є обман споживачів, зокрема щодо безпечнос-ті/екологічності використовуваних ма-теріалів. Тіньові виробники часто ви-дають себе за дилерів крупних мебле-вих виробників, реалізуючи власну

продукцію під брендом відомої компа-нії.

Суттєво проблемою дистрибуції ме-блів в Україні є відсутність оптових ме-блевих центрів (виставково-торгівельних центрів), де представлена як готова продукція, так і сировина та комплектуючі для неї. В цих центрах потенційний покупець (в т.ч. інозем-ний) матиме можливість познайомити-ся з крупними виробниками меблів, переконатися в їхній компетенції та надійності.

В Україні роздрібний продаж меблів здійснюється переважно на ринках, де під виглядом брендованої продукції відомих виробників продається котра-

факт, що виробляється «гаражними» виробниками з низькоякісних матеріа-лів. Спеціалізовані меблеві магазини (в тому числі відомих українських вироб-ників) та виставково-торгівельні центри діють лише у великих містах – Київ, Львів, Одеса, Харків, тощо.

Перспективні країни для експорту меблів з України. Вибір перспективних країн для експорту продукції українсь-кими меблевими підприємствами від-бувався на основі наступних критеріїв: обсяги імпорту меблів, обсяги спожи-вання, темпи росту імпорту та спожи-вання, розмір частки імпорту країн, які співставні з Україною по якості та вар-тості меблів. При цьому рейтинг перс-

пективних країн формувався на базі композитного індексу, який враховував зважене значення вищезазначених кри-теріїв.

При попередньому відборі (ТОП-20), коли головним критерієм виступав загальний обсяг імпорту меблів, най-більш перспективними країнами було визначено США, Німеччину, Великоб-ританію, Францію, Канаду, Нідерланди, Швейцарію, Іспанію, Чехію, Бельгію, Італію, Австрію, Швецію, Саудівську Аравію, Норвегію, ОАЕ, Данію, Словач-чину, Румунію і Угорщину.


157

В подальшому, зазначений перелік краї був скорочений до 6 найбільш пер-спективних на базі обсягу імпорту меб-лів в аналізованій номенклатурі, обсягу споживання (місткості ринку) та темпу

приросту імпорту в 2012-2015рр. Таким чином, пріоритетними ринками для ек-спорту стали:

США (обсяг імпорту – 17 млрд.дол., споживання – 48 млрд.дол., темп росту імпорту – 9%);

Німеччина (обсяг імпорту – 17

млрд. дол., споживання – 48млрд. дол., темп росту імпорту –9%);

Великобританія (обсяг імпорту –3 млрд. дол., споживання – 8млрд. дол., темп росту імпорту –2%);

Франція (обсяг імпорту – 3 млрд.

дол., споживання – 5 млрд. дол.,темп росту імпорту – -5%);

Канада (обсяг імпорту – 2,3млрд. дол., споживання – 4млрд. дол., темп росту імпорту –-2%);

Саудівська Аравія (обсяг імпорту

– 1,1 млрд. дол., споживання –1,6 млрд. дол., темп росту імпо-рту – 10%);

western nis enterprise fund (wnisef) · телемаркетинг та e-mail маркетинг,...

Documents