Warszawa, 27 sierpnia 2012

Wyniki Grupy Asseco

Pierwsze półrocze 2012

Dobre wyniki finansowe – mocne fundamenty

i wysoka rentowność

Stały i zyskowny wzrost

Dalsza integracja w ramach Business Unit’ów

Budowanie i rozwój kompetencji Asseco –

akwizycje oraz własny R&D

Skuteczna realizacja naszej strategii

1

Skonsolidowane dane finansowe H1 2012

1) Skorygowany zysk operacyjny: korekty dla H1 2011 obejmują -9.1 mPLN z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 17,5 mPLN z tytułu amortyzacji aktywów netto

rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H1 2012 obejmują 37,3 mPLN z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń.

2) Skorygowany zysk netto: korekty dla H1 2011 obejmują -7.3 mPLN z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 8.9 mPLN z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych

w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H1 2012 obejmują -5.5 mPLN z tytułu odzyskania kontroli nad Sapiens International, 4.4 mPLN z tytułu odpisu wartości firmy spółki Asseco Spain

oraz 12.5 mPLN z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń

PLN 2 667 m Przychody ze sprzedaży

+14%

PLN 4 862 m Portfel zamówień

+11%

PLN 2 043 m Oprogramowanie i usługi własne

+20%

PLN 372 m

Zysk operacyjny1

+6%

PLN 204 m

Zysk netto2

+11%

2

Dobre wyniki przy niesprzyjających warunkach

rynkowych

Wzrost przychodów i zysku netto (ΔH1 2012 / H1 2011)

ΔH1 2012/H1 2011

Spółka Przychody Zysk netto

Asseco 14.00% 11.00%1

Software AG -3.10% -6.90%

Unit4 4.00% -35.40%

Sopra Group 11.30% -43.40%

Temenos -5.30% -134.30%

Tieto -0.10% 1.20%

Atos 76.30% 2.20%

Indra 8.50% -26.60%

Asseco

Software AG

Unit4

Sopra Group

Tieto

Indra

-25

-15

-5

5

15

25

-45 -35 -25 -15 -5 5 15 25 35 45

Wzrost przychodów (%)

Wzrost zysku netto (%) Temenos

(-134%)

Atos (+76.3%)

3

1) Skorygowany zysk netto

Konsekwentnie budujemy wiodącą spółkę dostarczającą oprogramowanie i usługi IT

Realizacja naszej strategii

Liczby w mln PLN

*) Dane pro-forma: za 2004 obejmują Asseco, Softbank, Prokom , Ster-Projekt i ABG

**) Dane pro-forma : nie obejmują Softbanku

2004

Spółka Przychody EBIT

Asseco 108.2 17.4

Softbank 490.7 45.8

Prokom** 1 091.6 112.6

Ster-Projekt 207.0 -55.3

ABG 86,4 23,0

Comarch 330.0 18.0

Sygnity 627.9 38.3

2011

Spółka Przychody EBIT

Asseco 4 960.0 644.6

Comarch 785.6 38.8

Sygnity 566.0 8.0

1 984

330 628

4 960

786 566

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Asseco* Comarch Sygnity

Przychody 2004/2011

144

18 38

645

39 8

0

200

400

600

800

Asseco* Comarch Sygnity

EBIT 2004/2011

4

Konsekwentnie budujemy wiodącą pozycję rynkową

Asseco Poland

Numer 1 w licznych kategoriach

(COMPUTERWORLDTOP200

2012)

największa grupa kapitałowa

największa firma świadcząca

usługi wdrożenia

oprogramowania

największy dostawca

rozwiązań i usług IT dla

sektora administracji

publicznej

największy dostawca

rozwiązań i usług IT dla

sektora bankowości

największy dostawca

rozwiązań i usług IT dla

sektora finansowego

firma o największym zysku

brutto

Najbardziej wartościowa firma IT

(Newsweek 2012)

Asseco Central Europe

Numer 1 wśród dostawców dla sektora finansowego

Numer 1 wśród dostawców dla sektora przemysłowego

Numer 1 wśród dostawców dla sektora administracji

Asseco South

Eastern Europe

Wiodący dostawca

rozwiązań w regionie

SEE (z wyłączeniem

Turcji)

Numer 1 w sektorze

finansowym regionu SEE

region (z wyłączeniem

Turcji)

Formula Systems

Matrix IT – lider rynku izraelskiego

we wszystkich cyfrowych kanałach

dostępu: internetowy, mobilny,

CRM; lider wśród dostawców

usług IT na rynku izraelskim

Sapiens – wiodący dostawca

innowacyjnych rozwiązań dla

sektora usług finansowych,

z akcentem na ubezpieczenia –

pośród 3 największych dostawców

oprogramowania na świecie

5

Pozycja rynkowa – według Business Unitów

6

Dane za 2011 rok w mln USD

546 473 465

100

0

200

400

600

Misys Plc (UK) Temenos GroupAG (CH)

Asseco BankingBU

Callatay&VoutersSA (BE)

Bankowość - przychody

633

397 301

124

0

250

500

750

Unit4 NV (NL) IFS AB (SE) Exact Holding NV(NL)

Asseco ERP BU

ERP - przychody

551

181

79 60 0

200

400

600

CompugroupMedical AG (DE)

Indra HealthcareDiv (ES)

AssecoHealthcare BU

Alert LifeSciences

Computing (PT)

Służba zdrowia - przychody

173 153

97

52

0

50

100

150

200

Guidewire (US) Asseco InsuranceBU

SSP Limited (UK) MajescoMastek(IN)

Ubezpieczenia - przychody

Top 100 europejskich dostawców oprogramowania: najlepsze firmy software’owe

Pozycja rynkowa – Europa

Ranking za 2005

Nr Nazwa HQ Przychody

Software

2005

Przychody

całkowite

2005

Liczba

pracowników

2005

1 SAP DE 8 513.0 8 513.0 34 000

2 SAGE UK 1 135.1 1 135.1 8 686

3 DASSAULT

SYSTEMES

FR 934.5 934.5 5 693

4 BUSINESS OBJECTS FR 865 865 4 418

5 MISYS PLC UK 650.5 1 298.9 6 450

6 SOFTWARE AG DE 427.5 438 2 750

7 UNIT4 AGRESSO NV NL 352.6 352.6 1 970

8 ISOFT GROUP PLC UK 344.9 383.2 2 546

9 NORTHGATE UK 315.8 486.7 3 200

10 INTENTIA

INTERNATIONAL

SE 315 321.5 2 070

11 DICOM GROUP PLC UK 263 263 1 100

12 TOREX RETAIL UK 244.9 244.9 2 285

Ranking za 2010

Nr Nazwa HQ Przychody

Software

2010

Przychody

całkowite

2010

Pracownicy

R&D 2010

1 SAP DE 12 336.7 12 464.0 14 991

2 DASSAULT

SYSTEMES

FR 1 563.8 1 563.8 3 700

3 SAGE UK 1 542.9 1 688.4 2 076

4 SOFTWARE AG DE 919.2 1 119.5 850

5 DATEV DE 684.6 698.6 1 250

6 AUTONOMY UK 657.0 657.0 563

7 ASSECO PL 516.4 808.5 2 047 8 SWIFT BE 511.1 538.0 452

9 WINCOR NIXDORF DE 461.6 2 239.0 372

10 MISYS UK 431.2 431.2 1 102

11 UNIT4 NL 421.7 421.7 1 150

12 SOPRA GROUP /

AXWAY

FR 354.7 1 169.9 1 000

Polska nie występuje Asseco Poland na 7 miejscu

Dane w mln EUR

7

Zdywersyfikowana działalność biznesowa

8

Ponad 70% przychodów pochodzi z działalności

zagranicznej

Ponad 500 umów zrealizowanych w H1 2012

10 największych klientów generuje mniej niż

17% przychodów

Działalność zdywersyfikowana w różnych sektorach

Ponad 1100 umów* podpisanych w H1 2012

*z wyłączeniem produktów detalicznych

Rynek Spółka Kompetencje Data Udział Wartość

USA EXZAC rozwiązania fraud management dla

przedsiębiorstw styczeń 2012 60% USD 6.75 m

Polska CK ZETO

outsourcing IT, bezpieczeństwo danych,

szkolenia, sprzęt, zarządzanie

dokumentami i archiwizacja

marzec 2012 99,9% PLN 42.4 m

Izrael Netwise

Aplications Ltd tworzenie stron internetowych kwiecień 2012 100% NIS 17.5 m

Czechy NZ Servis oprogramowanie ERP dla agencji celnych

kwiecień 2012 100% EUR 0.67 m

Polska SKG

oprogramowanie dla obszaru podatków,

ceł, handlu detalicznego, audytu

oraz analizy danych

czerwiec 2012 60% PLN 8.8 m

Uzupełnianie kompetencji – nowe akwizycje

9

Wszyscy pracownicy w Warszawie w jednym miejscu (ok.1000 osób)

Sprawniejsza komunikacja pomiędzy działami

Oszczędności – 14 m PLN rocznie na poziomie EBIT

Nowe biuro w Warszawie

10

Asseco Resovia:

Mistrz Polski

(pierwszy raz od 37 lat)

Sukcesy drużyn sportowych Asseco

11

Asseco Prokom Gdynia:

Mistrz Polski

(po raz 9)

12

Informacje finansowe

Podsumowanie rachunku wyników

13

H1 2012 H1 2011 Δ Q2 2012 Q2 2011 Δ

Przychody 2 666.8 2 340.2 +14% 1 393.0 1 143.3 +22%

Oprogramowanie i usługi własne 2 043.1 1 701.4 +20% 1 063.1 851.7 +25%

Zysk/strata brutto na sprzedaży (skor.) 757.0 710.6 +7% 388.2 349.4 +11%

Zysk/strata brutto na sprzedaży (skor.) % 28% 30% 28% 31%

Koszty sprzedaży -191.7 -176.4 +9% -104.2 -90.7 +15%

Koszty ogólnego zarządu -202.5 -187.4 +8% -104.8 -94.9 +10%

Pozostała działalność operacyjna 8.9 3.3 +170% 4.6 1.8 +156%

Zysk z działalności operacyjnej (skor) 371.7 350.1 +6% 183.8 165.5 +11%

Zysk z działalności operacyjnej (skor.) % 14% 15% 13% 14%

Dane w mln PLN

Silna dywersyfikacja sektorowa

14

. Przychody ze sprzedaży według sektorów

w poszczególnych segmentach

33%

31%

34%

18%

68%

24%

23%

44%

12%

43%

7%

8%

44%

26%

54%

39%

26%

69%

Asseco Group

Rynek polski

Rynek izraelski

Rynek słowacki

Rynek bałkański

Pozostałe rynki

Finanse Administracja publiczna Przedsiębiorstwa

71% przychodów i 49% zysku operacyjnego

pochodzi z działalności zagranicznej

16

Zysk operacyjny (skor.)

H1 2012

95%

29%

44%

5%

10%

8%

9%

Przychody2004

PrzychodyH1 2012

51%

28%

12%

7% 3%

Inne rynki

Rynek bałkański

Rynek słowacki

Rynek izraelski

Rynek polski

Na dzień 30.06.2012

KT DT

Gotówka i aktywa finansowe* +305.5 (1)

Zobowiązania i leasing

finansowy: -159.1 (2) -134.0

Kredyty -143.4 -192.8

Aktywa zabezpieczające

kredyt +0.0 +200.0

KT i DT leasing finansowy -15.7 -141.2

Gotówka netto (1)+(2) +146.4

KT Pozycja płynnościowa +821.5

Aktywa operacyjne netto

(KT) +297.1

Gotówka netto +146.4

Dostępne limity kredytowe +378.0

Stabilna pozycja płynnościowa

16

Dane w mln PL

*250 m PLN przeniesione z należności do pozycji środki pieniężne – środki zablokowane w związku z Sygnity

Skonsolidowany portfel zamówień na 2012

17

W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w sierpniu 2011

Dane w mln PLN; portfel zamówień na dzień 20 sierpnia 2012

4 394 4 862

2011 2012

Przychody ze sprzedaży

+11%

3 303 3 736

2011 2012

Oprogramowanie i usługi własne

+13%

18

Akwizycja w Rosji

Firma założona w latach 1990-tych, własność prywatna

Jedna z największych firm IT na rosyjskim rynku finansowo-bankowym

Obecna w Rosji i Krajach WNP

Dostęp do szerokiej grupy potencjalnych klientów

Dane finansowe:

Stały wzrost przychodów: średni roczny zagregowany wzrost przychodów

za lata 2008-2011 wynosi 21%

List intencyjny:

Nabycie większościowego udziału

Finalizacja akwizycji planowana w październiku 2012

Akwizycja firmy IT w Rosji – najważniejsze fakty

19

Perspektywy rozwoju w sektorze bankowym:

Rynek obejmujący ponad 1000 banków w Rosji i 400 banków w krajach WNP

Wskaźniki penetracji rynku bankowego w Rosji niższe niż w UE - 43% kredyty/PKB (120% w UE)

i 36% depozyty/PKB (112% w UE)

Najniższy współczynnik zagęszczenia oddziałów bankowych w CEE - 1 oddział bankowy na

48,000 mieszkańców w porównaniu z ok. 3,000 w CEE i 1,700 w strefie Euro

Perspektywy rozwoju w sektorze IT – największy rynek w regionie CEE:

14.3 mld EUR w 2011 (dwa razy większy niż polski rynek IT)

Roczna zagregowana stopa wzrostu ok. 18% (w 2011 osiągnęła 25% - według analityków IDC),

Oprogramowanie i usługi IT – najbardziej atrakcyjny segment wzrostowy (roczna zagregowana

stopa wzrostu 25% for 2012-2015)

Nabycie spółki w Rosji to dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Asseco:

Rozszerzenie obszaru działalności Business Unitu Bankowość

Wejście w nowe segmenty z wykorzystaniem wiedzy biznesowej i lokalnych zasobów

Duża baza obecnych i potencjalnych klientów

Nowe perspektywy rozwoju dla Grupy Asseco

20

21

Załącznik

Skonsolidowane dane finansowe za H1 2012

1) Skorygowany zysk operacyjny: korekty dla H1 2011 obejmują -9.1 mPLN z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 17,5 mPLN z tytułu

amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H1 2012 obejmują 37,3 mPLN z tytułu amortyzacji aktywów netto

rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń.

2) Skorygowany zysk netto: korekty dla H1 2011 obejmują -7.3 mPLN z tytułu realizacji projektu współfinansowanego przez UE oraz 8.9 mPLN z tytułu

amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach rozliczania połączeń; korekty dla H1 2012 obejmują -5.5 mPLN z tytułu odzyskania kontroli nad Sapiens

International, 4.4 mPLN z tytułu odpisu wartości firmy spółki Asseco Spain oraz 12.5 mPLN z tytułu amortyzacji aktywów netto rozpoznanych w ramach

rozliczania połączeń

2 340

2 667

H1'11 H1'12

Przychody ze sprzedaży

+14% 1 701

2 043

H1'11 H1'12

Oprogramowanie i usługi własne

+20%

402

417

H1'11 H1'12

EBITDA

+4%

350

372

H1'11 H1'12

Zysk operacyjny 1

184

204

H1'11 H1'12

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki

dominującej2

+6% +11%

22

33%

44%

23% 2 667

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według

produktów i sektorów H1

23

77%

11%

12%

0%

H1 2012 %∆ H1 2011

Oprogramowanie i usługi własne 2 043 20.1% 1 701

Oprogramowanie i usługi obce 294 -5.8% 312

Sprzęt i infrastruktura 324 6.6% 304

Pozostała sprzedaż 6 -73.9% 23

Przychody 2 667 14.0% 2 340

H1 2012 %∆ H1 2011

Finanse 884 12.9% 783

Przedsiębiorstwa 1 161 17.7% 986

Administracja publiczna 622 8.7% 572

Przychody 2 667 14.0% 2 340

Dane w milionach PLN

2 667

www.asseco.com/pl

Dziękujemy za uwagę