wyniki grupy bre banku w i kw. 2010 r. · 04 sierpnia 2010 r. 2 agenda podsumowanie wyników grupy...
TRANSCRIPT
1
Wyniki Grupy BRE Bankuw I-II kw. 2010 r.Wysokie dochody
Zarząd BRE Banku SA
Prezentacja dla inwestorów i analityków04 sierpnia 2010 r.
2
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
3
Najważniejsze wydarzenia I-II kw./2010w Grupie BRE Banku
1Wysoki wzrost dochodów:+11% QoQ i +7% YoY
2 Liczba klientów przekroczyła 3,5 mln:~104 tys. nowych klientów w Q2
Poziom rezerw na kredyty odzwierciedlający opóźniony efekt spowolnienia gospodarczego 3w 2009 roku
4 Spadek wskaźnika C/I do 51,2%
5 Udane podwyższenie kapitału
4
Zyskowność działalnościPodsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Zysk bruttoZysk brutto H1/10H1/10 PLN PLN 328328,,8 M8 M
WspWspóółłczynnik wypczynnik wypłłacalnoacalnośścici** 1515,,4455%%
WskaWskaźźniknik CoreCore Tier 1*Tier 1* 1010,11,11%%
Zysk bruttoZysk brutto Q2/10Q2/10 PLN PLN 171171,,0 M0 M
ROE ROE bruttobrutto H1/10H1/10 14,014,0%%
Koszty/DochodyKoszty/Dochody (C/I)(C/I) H1/10H1/10 5151,,22%%
*/ Pro forma po podwyższeniu kapitału o 1 979 mln zł; przed podwyższeniem kapitału współczynnik wypłacalności i Core Tier 1 na poziomie odpowiednio 12,03% i 6,68%
5
Wyniki linii biznesowychPodsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Kwartalny wynik brutto wg linii(mln zł)
26,139,0
109,081,3
23,042,4
Bankowość DetalicznaKorporacje i Rynki Finansowe
Działalność Handlowa i InwestycyjnaKlienci Korporacyjni i Instytucje
+84,2%
II kw./10I kw./10
+49,6%
II kw./10I kw./10
-25,4%
II kw./10I kw./10
Klienci Korporacyjni i Instytucje: wysoki wynik brutto dzięki wzrostom w podstawowych pozycjach dochodów
Wynik Działalności Handlowej i Inwestycyjnej znacząco wyższy głównie dzięki wysokiej zmienności na rynkach finansowych
Wynik Bankowości Detalicznej niższy od rekordowo wysokiego w I kw./10 w związku z niższą premią za płynność oraz wyższymi kosztami
6
Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE BankuDynamika kredytów
Dynamika kredytów brutto(w mld zł)
57,953,0
+4,1+0,1+0,6
31.03.2010. Klienciindywidualni
Kliencikorporacyjni
Pozostali (w tym sekt.
budż.)
30.06.2010
Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na 30.06.2010 r.
BRE - pozostałe
1,2%
BBH
6,8%Spółki
faktoringowe
3,6%
BRE Leasing
6,6%
BRE - Sektor
budżetowy
1,0%
BRE - klienci
korporacyjni
25,1%
BRE - klienci
indywidualni
55,7%
+14,3%QoQ
+2,7%QoQ
+8,7%QoQ
BRE Bank83%
Pierwsze oznaki wzrostu akcji kredytowej
Akcja kredytowa brutto wyższa o 9,2% QoQ (rynek: +6,0%)po wyłączeniu wpływu deprecjacji złotego: +1,4% QoQ (rynek +1,8%)
Kredyty dla klientów korporacyjnych wzrosły o 2,7% QoQ (rynek: +2,1%)dzięki pierwszym oznakom wzrostu popytu wśród klientów
Kredyty dla klientów indywidualnych wzrosły o 14,3% QoQ (rynek: +8,0%) jako efekt deprecjacji złotego (po odliczeniu wpływu deprecjacji złotego: +2,8% QoQ, rynek: +2,5%) i wzrostu sprzedaży
+9,2%
44,9 44,5
+0,1
-0,1-0,4
31.03.2010 Klienciindywidualni
Kliencikorporacyjni
Sektorbudżetowy
30.06.2010
Baza depozytowa
Dynamika depozytów(w mld zł)
-1,0%
Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku na 30.06.2010 r.
BRE Bank97,5%
DI BRE
1,4%
BBH
0,4% Spółki
faktoringow
e
0,7%
BRE Ubezpie-
czenia
0,0%BRE - Sektor
publiczny
1,7%
BRE - klienci
korporacyjni
37,8%
BRE - klienci
indywidualni
57,9%
Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
-1,6%QoQ
-0,6%QoQ
+10,3%QoQ
Proaktywne zarządzanie bazą depozytów
Jedynie niewielki spadek depozytów pomimo strategicznej decyzji o obniżeniu oprocentowania; rynek wzrósł o 3,3% QoQ
Średni poziom depozytów wyższy o 6,6% Q/Q, przy niższym poziomie kosztów odsetkowych
Stabilny udział w rynku depozytów detalicznych (5,5%); niewielki spadek w udziale w rynku depozytów korporacyjnych (do 8,3%)
7
8
Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE BankuRozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
+21,8%
Wynik z tyt. odsetek** Dochody*(przed kosztami, z wyłączeniem LLP)
Wynik z tyt. prowizji i opłatDochody wzrosły o 22.6% QoQ
i o 21,8% YoY (z wyłączeniem
zdarzeń jednorazowych* wzrost
dochodów wyniósł 13,3% QoQ)
Dochody odsetkowe wzrosły o 31.7% QoQ
Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 1,5% QoQgłównie na produktach Cash
Management (wzrost o 17,9% QoQ)
Wzrost liczby klientów korporacyjnych o prawie 250 firmw II kw. 2010
Wysoka aktywnośći skuteczność na rynku Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST):BRE Bank wziął udział w 82
przetargach i wygrał 30 z nich
+6,9% -2,3%
+31,7% +1,5%
272,0 270,2331,3
II kw./09 I kw./10 II kw./10
164,3 133,4 175,6
II kw./09 I kw./10 II kw./10
102,2 98,5 99,9
II kw./09 I kw./10 II kw./10
** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
+22,6%
Wdrażanie strategii w toku:-udana akwizycja klientów-pozytywne efekty cross-sellinguna produktach cash management-rentowne transakcje z jednostkami budżetowymi
*Dochody jednorazowe: sprzedaż części akcji PZU na kwotę 16,9mln zł i odwrócenie korekty wyceny wartości instrumentów pochodnych na kwotę 8,2mln zł; w II kw./09 utrata wartości instrumentów pochodnych na kwotę -24,5mln zł
Rozwój działalności: Bankowość DetalicznaPodsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
+1,3%
Wynik z tyt. odsetek*(mln zł)
Dochody*(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł)
Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln zł)
-2,5%
-6,6% +47,9%
-5,9% -0,8%
354,0 367,4 358,4
II kw./09 I kw./10 II kw./10
246,5 244,5 230,2
II kw./09 I kw./10 II kw./10
45,1 67,3 66,7
II kw./09 I kw./10 II kw./10
* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
Niewielki spadek dochodów o 2,5% QoQ
Wynik z tytułu odsetekspadł o 5,9% QoQz powodu niższej premii za płynność
Wysoki wynik z tytułu opłat i prowizji
– Wysoki poziom w głównych pozycjach: kredyty, produkty ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne
Wzrost sprzedaży kredytów detalicznych w Polsce o 67% QoQ
– kredyty poza-hipoteczne(+46% QoQ; łącznie nowa sprzedażwyniosła 542 mln zł)
– kredyty hipoteczne(+84% QoQ; łącznie nowa sprzedażwyniosła 809 mln zł); dalsze przyspieszenie sprzedaży kredytów hipotecznych w EUR w II kw.
Jedynie 1,6% spadek depozytów detalicznych QoQ, pomimo zmian poziomu oprocentowania
Wdrażanie strategii w toku;W II kw.2010:
103,5 tys. nowych klientów detalicznych67% wzrost sprzedaży kredytów w Polsce
9
10
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
11
Emisja akcjiPodwyższenie kapitału zakończone sukcesem
Prawa poboru wykonane w
99,3%
1,6-krotna nadsubskrypcja
Okres subskrypcji
• 3,693 zapisy podstawowe
• na 12,287,554 akcje
• Popyt: 1,966 mld zł
• Średni popyt na subskrybenta: 0,5 mln zł
Podwyższenie kapitału o
1,979 mld złZapisy dodatkowe
• 578 zapisów dodatkowych
• na 7,050,232 akcje
• Popyt: 1,128 mld zł
• Średni popyt na subskrybenta: 2 mln zł
• 83,646 akcji przydzielonych
12
Wzmocniona elastyczność strategicznaEmisja akcji
Nowy kapitał wzmacnia elastyczność strategiczną Grupy BRE Banku
Dostosowanie wskaźnika Core Tier 1 do ewentualnych nowych wymogów
kapitałowych – regulacyjnych i rynkowych
Wsparcie wdrożenia strategii rozwoju na lata 2010-2012
Średniookresowe cele finansowe
• Wskaźnik Core Tier 1: 8-10% w 2012 r.
• Średni wzrost dochodów: >10% w latach 2010-2012
• Wskaźnik Koszty/Dochody: ~50% w 2012 r.
• ROE brutto: ~20% w 2012 r.
13
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10
EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF
70
90
110
130
150
170
190
210
01-09 04-09 07-09 10-09 01-10 04-10 07-10
PX (Czechy) BUX (Węgry)WIG20 (Polska) S&P500 (USA)
Gospodarstwa domowe
0
10
20
30
40
50
60
70
05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10
Depozyty, %r/rKredyty (ogółem), %r/rKredyty mieszkaniowe, %r/r
Przedsiębiorstwa niefinansowe
-10
0
10
20
30
40
05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10Depozyty, %r/rKredyty, %r/r
Odbicie dynamiki kredytów detalicznych, dynamika depozytów detalicznych stabilizuje się
Wysoka zmienność kursów walut regionu EŚWKorekta trendu wzrostowego na giełdach regionu EŚW
Dynamika kredytów korporacyjnych w II kwartale ciągle ujemna, ale spadek nieco mniejszy niż w I kwartale, stabilizacja dynamiki depozytów korporacyjnych
Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010Spodziewane odbicie w sektorze bankowym w II połowie 2010 r.
Źródło: NBP Źródło: NBP
Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg
Kursy walutregionu EŚWwobec EUR,
indeks01.01.2010=100
Depozyty i kredytykorporacyjne,
% r/r
Depozyty i kredytydetaliczne,
% r/r
Indeksy giełdowe PX (Czechy) BUX (Węgry)
WIG20 (Polska) oraz S&P500 (USA)
01.01.2009=100
14
-15-10-505
10152025
05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10Przemysł, %r/r Budownictwo, %r/r
-10
-5
0
5
10
15
20
05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10
Sprzedaż detaliczna, %r/r
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
II kw.'08 IV kw.'08 II kw.'09 IV kw.'09 II kw.'10Inflacja CPI, %r/rStopa referencyjna NBP, %WIBOR 3M, %
-40
-20
0
20
40
04-08 09-08 02-09 07-09 12-09 05-10
Import (EUR), %r/r Eksport (EUR), %r/r
3.03.3
1.81.10.7
3.05.16.0
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
II k
w.'0
8
III kw
.'08
IV k
w.'0
8
I kw
.'09
II k
w.'0
9
III kw
.'09
IV k
w.'0
9
I kw
.'10
Eksport netto Konsumpcja InwestycjeZapasy PKB
PKB wzrósł o 3,0% r/r w I kwartale 2010 r., w II kwartale oczekuje się zbliżonej dynamiki
Ożywienie było kontynuowane pomimo niekorzystnego wpływu warunków pogodowych na budownictwo i sprzedaż detaliczną
Ożywienie stopniowo nabiera tempa
Dalszy wzrost obrotów handlu zagranicznego w II kw. 2010 r.
Źródło: GUS Źródło: GUS
Źródło: NBPŹródło: NBP, Bloomberg
Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010
Eksport,import,(EUR)
% r/r
Wzrost PKBw Polsce
(% r/r)oraz wkłady
do wzrostupodstawowych
kategorii(pkt. proc.)
Produkcjasprzedana
w przemyślei budownictwie
(odsez.),sprzedaż
detaliczna,% r/r
Spadająca inflacja skutkuje wzrostem realnej stopy procentowej
Inflacja CPI (%r/r),stopa referencyjna
NBP (%),WIBOR 3M (%)
Dopuszczalne pasmo wahańinflacji CPI
15
16
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Dochody ogDochody ogóółłemem 766,1766,1 689689,,00 +11,2+11,2%%
+10,6+10,6%%
++11,811,8%%
+14,9+14,9%%
++8,48,4%%
++7,77,7%%
++4,94,9%%
++47,547,5%%
Zysk nettoZysk netto 1124,324,3 115115,,44
Aktywa Aktywa 8888 919111,4,4 8844 751751,,44
KapitaKapitałły razemy razem
Koszty ogKoszty ogóółłemem ((3391,691,6)) ((354354,,11))
66 674,7674,7 4 4 525525,,44
Wynik operacyjnyWynik operacyjny 337744,5,5 334334,,88
Odpisy nettoOdpisy netto ((203,5203,5)) (1(17777,,11))
Zysk bruttoZysk brutto 11771,01,0 157157,,88
Analiza wyników II kw./2010Najważniejsze dane finansowe
3/
2/
1/
(mln zł) Zmiana QoQII kw./2010 I kw./2010
1/ w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 2/ Przed rezerwami; 3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA
17
436,3
689,0766,1714,8
16,9
172,4
2,6 122,1
15,8
II k
w./
09
I kw
./10
Wyn
ik z
tyt
. od
sete
k
Wyn
ik z
tyt
. pr
owiz
ji
Przy
chod
y z
tyt.
dyw
iden
d
Wyn
ik n
a
działa
lnoś
ci
hand
low
ej
Wyn
ik n
a lo
kacy
jnyc
h
pap.
war
tośc
iow
ych
Sald
o po
zost
ałyc
h
przy
chod
ów/k
oszt
ów
oper
acyj
nych
II k
w./
10
Dochody Grupy BRE Banku
Dochody Grupy BRE Banku QoQ i YoY(mln zł)
Struktura dochodów Grupy BRE Bankuwg linii biznesowych, II kw./10
+11,2% Klienci Korporacyjni i
Instytucje; 331 mln zł;
43,3%
Pozostałe i wyłączenia;
17 mln zł; 2,2%
Bankowość Detaliczna; 358 mln zł; 46,8%
Działalność Handlowa i Inwestycyjna; 59 mln zł; 7,8%
+7,2%
Analiza wyników II kw./2010
Wysoki wzrost dochodów
Silny wzrost wyniku z tyt. odsetek QoQ głównie dzięki wyższym przychodom odsetkowym odlokacyjnych pap. wartościowych oraz niższym kosztom odsetkowym (jako wynik obniżki odsetek na depozytach); wzrost NIM do 2,1% oraz relacji wyniku z tyt. odsetek do średnich RWA do 3,1% po II kw./10
Wynik z tytułu prowizji utrzymany na wysokim poziomie głównie dzięki rosnącym przychodom z produktów ubezpieczeniowych i z tyt. działalności kredytowej
Wzrost wyniku z działalności handlowej związany głównie z wyższym wynikiem z pozycji wymiany dzięki wysokiej zmienności na rynku walut; pozytywny wpływ w wys. 8,2 mln złodwrócenia korekty wyceny wartości instrumentów pochodnych w II kw./10
W wyniku na lokacyjnych papierach wartościowych zysk ze sprzedaży niewielkiej części akcji PZU (na kwotę 16,9mln zł)
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych pomniejszone przez jednorazowe koszty związane z ryzykiem prawnym (na kwotę 13,8 mln zł)
+11.7%QoQ
-0.8%QoQ
+26.9%QoQ
+691.2%QoQ
-/+QoQ
-43.7%QoQ
18
19
Koszty Grupy BRE BankuAnaliza wyników II kw./2010
Ogólne koszty administracyjne +amortyzacjaGrupy BRE Banku QoQ i YoY(mln zł)
363,1 354,1391,6
171,5
145,6
59,3
15,2
II kw./09 I kw./10 Pracownicze Rzeczowe Amotyzacja Pozostałe II kw./2010
+10,6%
+7.7%QoQ
+0,2%QoQ
+21,1%QoQ
-2,0%QoQ
Struktura kosztów wg linii biznesowych w II kw./10
Pozostałe i wyłączenia;9 mln zł; 2,2%
Bankowość Detaliczna; 181 mln zł; 46,3%
Klienci Korporacyjni i Instytucje; 186 mln zł;
47,5%
Działalność Handlowa i
Inwesty-cyjna;
16 mln zł; 4%
+7,8%
Spadek wskaźnika koszty/dochody do 51,2%
Wzrost kosztów działania o 10,6% QoQ spowodowany rozwojem biznesu
Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 12,6% QoQ:
- Wzrost kosztów pracowniczych o 7,7% z powodu kwartalnych bonusów powiązanych ze sprzedażą wypłaconych w Bankowości Detalicznej
- Wzrost kosztów rzeczowych o 21,1% wynikający z wyższych kosztów marketingu (o 14 mln zł) i innych kosztów [IT, spółki zależne] (o 11 mln zł)
Stabilny poziom amortyzacji QoQ
308,3
73,6 97,6 107,9
130,5
103,5 10,3
95,6 95,6
II kw
./09
I kw./
10
Korp
orac
je i
Rynk
i
Fina
nsow
e
Spół
ki zal
eżne
Bank
owość
Det
aliczn
a
II kw
./10
Struktura rezerw na kredyty w kwartale
Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku (mln zł)
Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna
177,1 203,5
+14,9%
+49,9%QoQ
+21,2%QoQ
-7,6%QoQ
438,8
17% wynika z kredytów gotówkowych mBankudla klientów zewnętrznych
Analiza wyników II kw./2010
Poziom rezerw w II kw./10 pod wpływem defaultów kilku firm
Poziom rezerw w II kw./10 kształtowały:
- Rezerwy na portfel korporacyjny pod wpływem defaultów kilku firm
- Dodatnie saldo rezerw na klientów posiadających zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych (35,7mln zł)
- Bardzo niski poziom wskaźnika NPL (0,53%) dla walutowych kredytów hipotecznych
- Niższe rezerwy na portfel kredytów gotówkowych klientów zewnętrznych mBanku (15,9 mln zł)
Udział portfela defaultw portfelu ryzyka BRE Banku na poziomie 5,1% na 30.06.10 vs. 4,8% na 31.03.10
Wskaźnik NPL BRE Banku (wg klasyfikacji NBP) na poziomie 6,4% na 30.06.10
Wskaźnik pokrycia portfela defaultrezerwą celową na poziomie 59%w II kw./10
20
21
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
22
Patrząc dalej
1 Konsekwentne wdrażanie nowej strategii
2 Koncentracja na możliwościach rentownego wzrostu i wzmacnianiu cross-sellingu
3 Kontynuacja rozważnej polityki tworzenia rezerw
4 Dalsze wykorzystanie bazy płynnościowej i kapitałowej w miarę rosnącego popytu na kredyty
23
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Informacja o stanie prac nad emisją akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
24
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów Strona nrDodatkowe informacje nt. danych finansowych Strona nr
Bankowość Detaliczna BRE Banku 25-36 Rachunek wyników wg IFRS 51
Podsumowanie działalności w II kw./10 26 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 52
Akwizycja klientów i wolumeny 27-28 Wynik odsetkowy 53
Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 29 Wynik z prowizji 54
Udział w rynku kredytów i depozytów 30 Wynik z działalności handlowej 55
Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 31 Struktura kosztów administracyjnych 56
Sieć oddziałów 32 Kredyty i depozyty 57
mBank – eBroker, MultiBank – Usługa Maklerska 33 Wskaźnik kredytów do depozytów 58
BRE Ubezpieczenia 34 Analiza bilansu: aktywa 59
Platforma ubezpieczeniowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń 35 Analiza bilansu: pasywa 60
Cash Management 43
Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych 44
Leasing i faktoring 45
BRE Bank Hipoteczny 46
Dom Inwestycyjny BRE Banku 47
Inwestycje własne 48
Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 49
Dynamika sprzedaży 36 Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX 61
Klienci i Rynki Finansowe 37-49 Współczynnik wypłacalności 62
Podsumowanie działalności w II kw./10 38 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 63
Klienci Korporacyjni i Instytucje: akwizycja klientów i wolumeny 39 Rezerwy na kredyty i jakość portfela kredytowego 64-65
Udział w rynku kredytów i depozytów 40 Struktura portfela ryzyka, odpisy 66
Kredyty i depozyty 41 Kredyty zagrożone wg PSR 67
Klienci 42
25
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Bankowość Detaliczna
230,2
81,3
66,743,5 0
-95,7
18,0
-181,4W
ynik
zty
tułu
odse
tek*
*
Wyn
ik z
tutułu
opł
at i
prow
izji
Wyn
ik n
adz
iała
lnos
ciha
ndlo
wej
Wyn
ik n
alo
kacy
jnyc
hpa
p. w
art.
Odp
isy
nett
o
Kosz
ty i
amor
tyza
cja
Sald
opo
zost
ałyc
hpr
zych
odów
i
Zysk
bru
tto
Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./10 - Wyniki finansowe
Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./10(mln zł)
* W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt.,Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
Zysk brutto Pionu(kwartałami, mln zł)
mBank CZ i SK
Bankowość Detaliczna - razem81,3
68,2
70,957,5
69,3
48,943,3
11,511,1
86,7
29,8
-8.7
95,374,0
61,572,7
8,0
109,0
-16,3
-16,0
-27,1
-21,5 -19,3
-32.4
-24,5
-28.4-21,7
-37,6
-17,2
I kw
. 06
II k
w.
06
III
kw.
06
IV k
w.
06
I kw
. 07
II k
w.
07
III
kw.
07
IV k
w.
07
I kw
. 08
II k
w.
08
III
kw.
08
IV k
w.
08
I kw
. 09
II k
w.
09
III
kw.
09
IV k
w.
09
I kw
. 10
II k
w.
10
Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w II kw./10 (mln zł)
-16,3
7,9
-1,0
33,2
57,5
mBank/PL mBank/CZ iSK
MultiBank PrivateBanking
Pozostałe*
41,2
Załącznik
26
27
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na 30.06.2010 Koniec II kw./10ZmianaKoniec I kw./10
0
5
10
15
20
25
30
Depozyty Kredyty
Private Banking
MultiBank
mBank (Polska)
0
1
2
3
4
5
Klienci Rachunki
(mln)
(mld zł)
klienci +2,7%
rachunki
depozyty (zł)
kredyty (zł) +14,3%
-0,5%
+2,4%
2,96 mln
27,2 mld
3,04 mln
4,1 mln 4,2 mln
21,7 mld 21,6 mld
W tym:
hipoteczne (zł) +16,1%21,1 mld
31,1 mld
24,5 mld
Dane obejmują: mBank/PL, MultiBank i Private Banking
28
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SKAkwizycja klientów i wolumeny
Dane na 30.06.2010 Koniec II kw./10ZmianaKoniec I kw./10
(tys.)
klienci +5,4%
0
200
400
600
800
1 000
Klienci Rachunki
447,0 tys.424,0 tys.
rachunki +3,9% 879,4 tys.846,4 tys.(mln EUR)
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
Kredyty Depozyty
depozyty (EUR) -11,3% 1,02 mld1,15 mld
kredyty (EUR) +10,3% 310,8 mln281,8 mln
Czechy Słowacja
Dane obejmują: mBank/Czechy i mBank/Słowacja
29
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Akwizycja mikroprzedsiębiorstw*
376 tysięcy mikroprzedsiębiorstwobsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE
Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku
(w tys.)
279,7273,1265,2257,4257,2250,3238,1173,3
134,8103,7
74,7
27,9
39,0
50,8
62,3
73,978,0 82,0 86,4 90,8 94,0 96,3
2004 2005 2006 2007 2008 31.03.09 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
W II kw./10liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 8,9 tys.
Łącznie na koniec czerwca 2010 r.mikroprzedsiębiorstwom udzielono 2 889,4 mln zł kredytów
MultiBank mBank
*Przez mikroprzedsiębiorstwa należy rozumieć w tym przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą
30
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30
32,5
35
XII I VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
06/10:
5,5%
2003 2004 2005 2006 2007* 2003 2004 2005 2006 2007*2008 2008
1,4% 2,9% 3,3% 3,9% 4,8% 5,4% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9%
06/10:
6,9%
Kredyty Bankowości Detalicznej BRE(mld zł)
Depozyty Bankowości Detalicznej BRE(mld zł)
5,3%
2009
6,7%
2009
BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu)
*od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private BankingOd III/2010 NBP zmienił sposób wyliczania zobowiązań Banków
31
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
83%
3%6% 8%
Kredytyhipoteczne
Kartykredytowe
Liniekredytowe
Inne**
Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (dla gospodarstw domowych) na 30.06.2010
Stan na 30.06.2010
Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku(kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej*)
Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych ) na 30.06.2010
Razem zł walutowe
Wartość bilansowa(mld zł) 24,5 2,25 22,25
Średnia zapadalność(lata)
22,97 19,94 23,40
Średnia wartość kredytu(tys. zł)
279,49 206,46 289,86
Średnie LTV (%)
82,39 55,81 86,59
NPL (%) 0,74 2,87 0,53
9%
91%
Walutowe
Złotowe
wg walutywg typu kredytu
76%
24%
Walutowe
Złotowe
* mBank (Polska) i MultiBank
** Pozycja „Inne” zawiera głównie kredyty gotówkowe, samochodowe, na zakup towarów, usług i akcji
32
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Rozwój sieci dystrybucyjnej
Sieć dystrybucyjna Aspiro(w Polsce)
MultiBank Branches (w Polsce)
Razem (na koniec okresu): Razem (na koniec okresu):
33 38 46
13
3438
44
52 58 59 61
65 76 75
31
72794
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I kw.2010
II kw.2010
Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie
14 15 15 16 23 23 23
4061 68 65 65 65
7754 46 42
27
2242
27
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I kw.2010
II kw.2010
Centra Finansowe mKioski mKioski partnerskie
7246355424 84677 103 131161 109142 134134 134130 133
Aspiro jest spółką zajmującą się pośrednictwem finansowym
Aspiro zawiera umowy dystrybucyjne z Bankiem i innymi bankami działającymi na polskim rynku, na podstawie których sprzedaje produkty bankowości detalicznej w zarządzanej przez siebie sieci dystrybucji. Większość sprzedaży realizowanej przez Aspiro dotyczy produktów BRE Banku
Od lipca 2009 r. Aspiro zarządza siecią dystrybucji, która na 30.06.2010 r. obejmowała 130 jednostki na terenie całej Polski
Na koniec czerwca 2010 r. MultiBank dysponowałsiecią 133 oddziałów
33
332
229
151
225275
490551
708
344
618567
2147 71
151 134
40 5181
124167
91
162130
382
561556
232196 202
266327
1358989 64
I 2006 III VI IX XII III2007
VI IX XII III2008
VI IX XII III2009
VI IX XII III2010
VI
1424 28 34
46
7483 90
104115
123131 137
145 151
174
2 3 4 7 9 11 16 17 18 19 19 20 2129
17
62
96
12 14 15
I 2006 III VI IX XII III2007
VI IX XII III2008
VI IX XII III2009
VI IX XII III2010
VI
mBank MultiBank
Bankowość Detaliczna BRE Banku:mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Liczba rachunków inwestycyjnych(tys. rachunków, narastająco)
Obroty w eMaklerze i Usłudze Maklerskiej (w danym miesiącu, w mln zł )
Obroty za czerwiec 2010 r.w eMaklerze osiągnęły 566,8 mln zł, a w Usłudze Maklerskiej 129,9 mln zł
Łączna liczba rachunków inwestycyjnych mBanku i MultiBankuna koniec II kw./10 wyniosła 203 tysiące
W II kw./10 Klienci mBanku i MultiBankuotworzyli łącznie 31,9 tys. rachunków inwestycyjnych
Od początku uruchomienia usługi maklerskiej obroty narastająco osiągnęły 22 mld zł w eMaklerzeoraz 5,1 mld zł w Usłudze Maklerskiej
Dynamiczny rozwój usług maklerskichdla klientów Bankowości Detalicznej
Załącznik
34
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:BRE Ubezpieczenia
Bancassurance DetalPrzypis składki brutto (mln zł)
Platforma InternetowaPrzypis składki brutto (mln zł)
Współpraca z BRE Leasing Przypis składki brutto (mln zł)
+73% +31% -7,4%
165,7
286,9
I I kw. /09 II kw. /10
41,631,7
I I kw. /09 II kw. /10
49,753,7
I I kw. /09 II kw. /10
Struktura sprzedaży(mln zł)13,6 mln zysku brutto BRE Ubezpieczeń za II kw./10
dzięki:
− niskiej szkodowości produktów bancassurance
− wysokim przychodom z działalności inwestycyjnej
W rankingu ubezpieczycieli samochodów typu directBRE Ubezpieczenia zajmują 5 pozycjęz udziałem w rynku wynoszącym 9%
II kw./09 II kw./10 Zmiana
Bancassurance
Multibank+mBank 61,58 85,32 39%
Produkty inwestycyjne 104,15 201,58 94%
Platforma internetowa
MultiBank + mBank 31,66 41,61 31%
35
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń
„Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych”Newsweek
„Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna”Pentor Research International
SUS - Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) wystartował 13.02.2007,a Centrum Ubezpieczeń (w MultiBanku) 30.09.2007
Możliwość porównania i wyboru OC+AC spośród 7 ofert, w tym każda oferta w 3 wariantach
Zakup i obsługa zintegrowana z rachunkiem eKONTO i MultiKonto
Dostęp do szczegółów polisy 24/7
Elektroniczne wnioski i polisy – minimum papieru
Polisa OC dostępna w 6 językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański)
Tanie płatności miesięczne, których pilnuje mBank i MultiBank
Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych przez Call Center
122,5 tys.umów komunikacyjnych
(za II kw. 2010 r.)
41,6 mln złprzypisanej składki
z tytułu wszystkich ubezpieczeń(za II kw. 2010 r.)
17,5 tys. polis podróżnych
(za II kw. 2010 r.)
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku (Polska):Dynamika sprzedaży netto (kwartałami)
mBank/PL
36
14 094 15 02317 054
3313601618 2
-107
2138
31.1
2.08
I kw./
09II
kw./
09III
kw./
09IV
kw./
09
31.1
2.09
I kw./
10II
kw./
10
30.0
6.10
MultiBank
Depozyty(mln zł)
Kredyty(mln zł)
Klienci(tys.)
Stan Zmiana
66
2 0352 296 2 436
75643584
84
31.1
2.08
I kw./
09II
kw./
09III
kw./
09IV
kw./
09
31.1
2.09
I kw./
10II
kw./
10
30.0
6.10
240 220
10 90310 90313 389
11 758
167511 -441304
31.1
2.08
I kw./
09
II kw
./09
III kw
./09
IV k
w./09
31.1
2.09
I kw./
10
II kw
./10
30.0
6.10
10 896
571461
203
13 97312 709
-443
1 061
1 224
31.1
2.08
I kw./
09
II kw
./09
III kw
./09
IV k
w./09
31.1
2.09
I kw./
10
II kw
./10
30.0
6.10
1919
19
15
603570570
493
1820
31.1
2.08
I kw./
09
II kw
./09
III k
w./09
IV kw
./09
31.1
2.09
I kw./
10
II kw
./10
30.0
6.10
610
5 5085 249
3 8244 434
5 249
-171430
768
178480
31.1
2.08
I kw./
09
II kw
./09
III k
w./09
IV k
w./09
31.1
2.09
I kw./
10
II kw
./10
30.0
6.10
+5,8%
+6,1%
+4,9%
+9,9%
+13,5%
+13,9%
Depozyty(mln zł)
Klienci(tys.)
Kredyty(mln zł)
37
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Korporacje i Rynki Finansowe
38
ZałącznikKorporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie II kw./10 - Wyniki finansowe
17
46,4
28,1
10,9
-5,4-17,3
38,5
-36,8
K1
K2
K3 In
styt
ucje
Fina
nsow
e
Ryz
yko
iza
rząd
zani
epł
ynno
ścią
Ryn
kiFi
nans
owe
Spó
łki
Inne
***
81,414,011,5
167,6
168,6
117,2127,7135,5
161,9
137,6
-154,0
23,6
86,649,1
14,0*
137,7Vectra
14,8*
I kw
. 07
II kw
. 07
III k
w.
07
IV k
w.
07
I kw
. 08
II kw
. 08
III k
w.
08
IV k
w.
08
I kw
. 09
II kw
. 09
III k
w.
09
IV k
w.
09
I kw
. 10
II kw
. 10
Wynik brutto Pionu kwartałami(mln zł)
321,0
175,9
* II kw./07 - Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze; I kw./08 - Spłata kredytu zdefaultowanego
** Z uwzględnieniem rozliczeń wewnętrznych
*** Pozycja „Inne” zawiera głównie korekty konsolidacyjne
Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./10 (mln zł)
Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Pionu w II kw./10 (mln zł)
Klienci korporacyjni
81,4
207,6
-8,4
98
-201,6
-107,8
00,01
76,7
Wyn
ik z
tyt
ułu
odse
tek*
*
Wyn
ik z
tyt
ułu
opła
t i p
row
izji
Przy
chod
y z
tytułu
dyw
iden
d
Wyn
ik z
działa
lnos
ci
hand
low
ej
Wyn
ik n
a
loka
cyjn
ych
papi
erac
h
Odp
isy
nett
o
Kosz
ty i
amor
tyza
cja
Sald
o
pozo
stał
ych
przy
chod
ów i
Zysk
/str
ata
brut
to
39
ZałącznikKorporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny
klienci korporacyjni
kredyty klientów korporacyjnych (zł)
w tym kredyty dla przedsiębiorstw (zł)
depozyty klientów korporacyjnych (zł)
w tym depozyty przedsiębiorstw (zł)
Koniec II kw./10ZmianaKoniec I kw./10
+1,9%12 783 13 026Przedsiębiorstwawg definicji NBP
+2,7%
14,013,6
31.03.10 30.06.10
14,414,6
31.03.10 30.06.10
Kredyty korporacyjne(mld zł)
Depozyty korporacyjne(mld zł)
22,6 mld
13,6 mld
23,2 mld
14,0 mld+3,6%
-1,2%
-0,6%17,7 mld
14,6 mld
17,6 mld
14,4 mld
14,013,614,014,715,115,5
14,613,713,512,8
11,511,010,1
30.0
6.07
30.0
9.07
31.1
2.07
31.0
3.08
30.0
6.08
30.0
9.08
31.1
2.08
31.0
3.09
30.0
6.09
30.0
9.09
31.1
2.09
31.0
3.10
30.0
6.10
Klienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw*
Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstww okresie styczeń 2006 r. – czerwiec 2010 r.
14,4 mld zł depozytów przedsiębiorstw
w samym BRE Banku na koniec II kw./10 (spadek o 1,2% QoQ)
14,0 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Banku
na koniec II kw./10 (wzrost o 3,6% QoQ)
Kredyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)
Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)
8,3%
6,3%
* W kategorii „przedsiębiorstwa” (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze
14,414,614,613,313,1
12,213,714,214,0
12,513,312,712,9
30.0
6.07
30.0
9.07
31.1
2.07
31.0
3.08
30.0
6.08
30.0
9.08
31.1
2.08
31.0
3.09
30.0
6.09
30.0
9.09
31.1
2.09
31.0
3.10
30.0
6.10
Załącznik
Źródło: NBP;*Zmiana metodologii wyliczania udziałów rynkowych, dane dla całego okresu przeliczone wg nowej metodologii
Kredyty przedsiębiorstwDepozyty przedsiębiorstw
40
41
ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty
Wolumen depozytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje (tylko w BRE Banku, mld zł)
Wolumen kredytów klientów Pionu Korporacje i Instytucje (tylko w BRE Banku, mld zł)
VI/09 IX/09 XII/09 III/10 VI/10 VI/09 IX/09 XII/09 III/10 VI/10
16,4
51%
36%
13%
16,415,3
35%
55%
10%11%
52%
37%
15,7
46%
40%
14%
40%
49%
11%
16,3
43%
44%
13%
17,1 17,1
48%
39%
13%
37%
51%
12%
15,6 17,215,9
11%
51%
38%
12%
38%
50%
Segmenty klientów korporacyjnych BRE Banku:
K1 – oznacza segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł
K2 – to segment korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500 mln zł
K3 – segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł
Podział klientów na K1, K2, K3 obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki budżetowe oraz niebankowe instytucje finansowe (firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.).
Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci
Liczba i struktura klientów korporacyjnych
Łączna liczba klientów korporacyjnych
na koniec II kw./10: 13 026 podmiotów,
z czego 62,2% stanowili klienci segmentu K3,
a 29,6% klienci segmentu K2
Od początku 2010 roku pozyskano 1 057 nowych
Klientów Korporacyjnych, z czego 56,7% stanowili
Klienci segmentu K3, a 34,4% Klienci segmentu K2
12 846 13 098 13 081
K3
8 047
K3
8 234
K3
8 238
K3
8 233
K3
8 209
K3
8 128
K3
8 111
K3
8 104
K2
3 853
K2
3 896
K2
3 883
K2
3 852
K2
3 875
K2
3 810
K2
3 679
K2
3 860
K1 905 K1 908 K1 898 K1 1062K1 993K1 968K1 946 K1 960
09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10
12 990 12 992 12 836 12 783 13 026
Załącznik
Segmenty klientów korporacyjnych BRE Banku:
K1 – oznacza segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 500 mln zł
K2 – to segment korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 500 mln zł
K3 – segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł
Podział klientów na K1, K2, K3 obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki budżetowe oraz niebankowe instytucje finansowe (firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.).
42
43
ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Cash Management
Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami
Polecenie zapłaty(tys. transakcji)
Identyfikacja Płatności Handlowych(mln transakcji)
Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków
631 667
I kw./10 II kw./10
2.171.96
I kw./10 II kw./10
+5,7% +6,1%+10,7%
W II kw./10 liczba transakcji Polecenia Zapłatywyniosła ponad 667 tys. i była o 5,7% wyższa od liczby transakcji zrealizowanych w I kw./10
Niemal 2,2 mln zrealizowanych transakcjiw ramach Identyfikacji Płatności Handlowych w II kw./10;wzrost o 10,7% od liczby transakcji zrealizowanych w I kw./10
Wzrost o 6,1% liczby klientówkorzystających z konsolidacji środków na rachunkach bankowych w stosunku do I kw./10; 539 klientów korzystało z oferty Cash poolingu i Shared balanced na koniec czerwca 2010 r.
539508
Q1/10 Q2/10
44
ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów finansowych
Sprzedaż produktów z udziałem środków unijnych
Sprzedaż w ramach filaruinstrumentów finansowych*
Dochód osiągnięty ze sprzedaży produktów związanych z wykorzystaniem środków unijnychwzrósł o 82,2%w porównaniu do I kw./10
Wolumen kredytówzwiązanych z wykorzystaniem środków UE w II kw./10 stanowił 187,4% wartościanalogicznych produktów sprzedanych w I kw./10.
W II kw./10 wynik Filaru Instrumentów Finansowych zrealizowany na sprzedaży instrumentów finansowych klientom korporacyjnym wyniósł 43,4 mln zł
Był on wyższy o 6,8% w porównaniu do średniego kwartalnego dochodu z 2009 r. i o 7,6% wyższy w porównaniu do wyniku osiągniętego w I kw./10
Dochody Filaru Instrumentów Finansowych: (mln zł)
I kw./10 II kw./10I kw./10 II kw./10
PromesyGwarancjeKredyty
Sprzedaż produktów bankowych z udziałem środków UE
40,3
+82,2%
75,1%
23,0%1,9%
+7,6%
* Filar ten obejmuje m. in. FX Swap, FX Forward, pochodne, obligacje i bony skarbowe itp.
0,9%21,0%
78,1%
43,4
Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring
Spółki Grupy Intermarket*
BRE Leasing 13,5 mln zł zysku brutto w II kw./10 (-3,0% QoQ) wobec straty brutto 32 tys. zł w II kw./09, co wynika z niższych odpisów aktualizacyjnych
Podpisane umowy leasingowe:
− 675 mln zł w II kw./10, wzrost o 127% QoQ w wyniku zawarcia umów leasingu nieruchomości o wartości 262 mln zł oraz wzrostu w leasingu ruchomości o 39% QoQ
− spadek sprzedaży o 6% YoY w wyniku gorszej koniunktury na rynku leasingu nieruchomości (spadek o 33%), aczkolwiek BRE Leasing odzyskał pozycję lidera w tym segmencie rynku leasingu
* tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zRt** wg danych rynkowych (Związek Polskiego Leasingu) za IV kw./09
718
297
675
II kw. /09 I kw. /10 II kw. / 10
Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł)
Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket(w mld EUR)
1,431,231,26
II kw./09 I kw./10 II kw./10
+16%
+13%
+127%
-6%
Załącznik
7,9 mln zł zysku brutto za II kw./10 (+38,2% QoQ)znaczny wzrost w stosunku do II kw./09, kiedy to zdarzenie o charakterze jednorazowym (odpisy na rumuńskiej spółce zależnej sprzedanej w IV kw./09) skutkowały stratą 7,5 mln zł
Obroty: 1,4 mld EUR w II kw./10 (+16% QoQ); za I pół. 2010 rok: 2,7 mld EUR
− wzrost w II kw./10 odnotowany przede wszystkim na rynkach, które ucierpiały najmniej w czasie ubiegłorocznego kryzysu (tj. Polska +19% i Austria +13% YoY)
− odbudowywanie rynku widoczne również w spółce czeskiej i węgierskiej(odpowiednio +10% oraz +5% YoY )
Polfactor
Zysk brutto 3,0 mln zł za II kw./10 (+45,8% QoQ) wobec zysku brutto 2,4 mlnzł za II kw. /09 dzięki znacznie niższym odpisom na należności
Obroty 1,1 mld zł w II kw./10 (+14,9% QoQ); kontynuacja wzrostowego trendu z 2009 roku, w szczególności w faktoringu niepełnym; utrzymanie wiodącej pozycji na rynku z udziałem 11,1% po I pół. 2010 roku**
45
ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Portfel kredytowy (mln zł)Zaangażowanie bilansowe
Zysk brutto (mln zł)
+35%3 589 3 866 4 344 4 562 4 464 4 308 4 143 3 923
22,5
11,516,7
II kw./09. I kw./10. II kw./10.
+96%
4,3 mld zł całkowitego portfela kredytowego (bilansowego i pozabilansowego) na koniec II kw./10, o 13,9% mniej niż przed rokiem
548,9 mln zł portfela bilansowego kredytów dla deweloperów mieszkaniowych na 30.06.2010 r.
22,5 mln zł zysku brutto na koniec II kw./10 (wobec 16,7 mln zł przed rokiem)
Spadek współczynnika C/I: z 50,1% na koniec II kw. 2009 r. do 43,3% na koniec II kw./10
3 958
* Od lipca 2004 r. BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku.
46
**Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE
Udziały w rynku DI BRE Bankuw II kw. 2010 r. wg obrotów**
Akcje 4.90% 9 miejsceObligacje 11.71 % 3 miejsceFutures 12.31 % 3 miejsce
Opcje 27.60 % 1 miejsce
Klienci Korporacyjni i Instytucje:Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW
Liczba rachunków w DI BRE Banku na koniec II kw. 2010 r. (tys.)
Liczba rachunków w DI BRE 30,3
eMakler* (mBank) 177,7
Usługa Maklerska* (MultiBank) 30,8
RAZEM 238,8
* Różnica w liczbie rachunków podawaną przez Bankowość Detaliczną a DI BRE wynika z rozciągniętej w czasie procedury zamykania rachunków
DI BRE Banku - obroty akcjami(mln zł)
7,24%4,90%
15,65%12,31%
33,39%
27,60%
2009 II kw./10 2009 II kw./10 2009 II kw./10
4316 47015606 5397
4226
22642585
1668 1672
1734
I I kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10
ObrotypoprzezeMaklera iUsługęMaklerską
Obrotybezpośrednioprzez DI BRE
6 580 7 286 7 273 7 069
16,980 mln zł zysku brutto po II kw./10 vs. 16,812 mln zł w po II kw./09 r.
Utrzymanie wysokich udziałów rynkowych w głównych segmentach rynku kapitałowego
Dalszy wzrost liczby klientów: 238,8 tys. rachunków po II kw./10 vs. 201,6 tys. po I kw./10
Istotne transakcje zrealizowane w II kw./10:BRE Bank SA Typ transakcji: Wtórna Oferta Publiczna Akcji z Prawem Poboru
Rola DI BRE: oferujący
Wartość transakcji: 1,979,4 mln
Tauron Polska Energia S.A. Typ transakcji: Pierwsza Oferta Publiczna Akcji - Prywatyzacja
Rola DI BRE: Krajowy Współprowadzący Księgę Popytu
Wartość transakcji: 4,211,9 zł mln
5 960
Załącznik
akcjekontrakty terminowe opcje
47
48
ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Portfel inwestycji własnych
241 241 232 196 199236 237 238 201 321
30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa
W tym: obligacje*
19,9 mln zł *
Największe inwestycje kapitałowewg stanu na 30.06.2010 r.
Udziałw kapitale spółki
BRE Gold FIZAN 100.00%
Garbary Sp. z o.o. 100.00%Na koniec II kw. 2010 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzaninewyniosła 199,1 mln złw cenie nabycia
W porównaniu do końca I kw.2010 r., wartość portfela wzrosła o 3,2 mln zł; zmiana wartości portfela wynika z przesunięć inwestycji wewnątrz Banku.
Wartość portfela (mln zł)
* Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance
ZałącznikDziałalność Handlowa i Inwestycyjna:Udziały w rynku
Udział w rynku* BRE Bankuw zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej
11350,9
14771,4
11416,9
3117,11907,6 2378,9
KPD Obligacjeprzedsiębiorstw
Papiery dłużne banków
BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych** wg stanu na 30.06.2010 (mln zł)
16,81%#3
21,41%#2
20,84%#2
Bony i obligacjeskarbowe
6,8%
IRS/FRA
21,6%
Transakcje walutowe (FX Spot & Forward)
4,9%
Opcje na indeks WIG20
21,9%
RynekBRE Bank
* wg stanu na 31.05.2010; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30-06-2010 i wyliczenia własne, bez obligacji „drogowych” BGK sprzedawanych przez NBP
49
50
Załącznik
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
51
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
w tys. złw poszczególnych kwartałach II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10
Wynik z tytułu odsetek 431 487 412 052 417 535 390 537 436 254
Wynik z tytułu prowizji 158 122 162 758 152 001 173 893 172 449
Przychody z tytułu dywidend 2 822 18 96 227 330 2 611
Wynik na działalności handlowej 100 971 99 551 82 861 96 171 122 058
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (544) 20 346 (3 968) - 16 896
Pozostałe przychody operacyjne 66 575 47 138 59 651 52 131 93 268
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (438 824) (248 770) (190 378) (177 061) (203 500)
Ogólne koszty administracyjne (303 890) (304 820) (376 105) (294 937) (332 220)
Amortyzacja (59 264) (59 248) (82 324) (59 201) (59 334)
Pozostałe koszty operacyjne (44 588) (17 727) (73 597) (24 089) (77 477)
Wynik działalności operacyjnej (87 133) 111 298 81 903 157 774 171 005
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - - - - -
Zysk brutto (87 133) 111 298 81 903 157 774 171 005
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE (61 557) 72 486 40 778 115 416 124 251
52
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku
-11
70,9
-73,8
117,219,1
222,6
I poł. /09 I poł. /10
Zysk brutto spółek konsolidowanych (w mln zł)
I poł./09
I poł./10
Udział spółek Grupy BRE Banku w wyniku brutto za I poł./10 (w mln zł)
Zysk brutto spółek konsolidowanychza pierwsze półrocze 2010 wyniósł117,2 mln zł
wobec 70,9 mln zł za pierwsze półrocze 2009(+65,3% QoQ)
Załącznik
15,6
8,4
0,94,4
23,1
15,1
-26,3**
-0,2
16,816,7
4,8 5,15,66,26,3
14,617,0
22,5
27,4
4,0
BRE
Leas
ingBR
E Ba
nk H
ipote
czny
Dom
Inwe
stycy
jny B
RE B
anku
BRE
Ubez
piec
zeni
a*
Inte
rmar
ket B
ank
BRE.
locum
Aspir
o
Polfa
ctor
BRE
Wea
lth M
anag
emen
t
Inne
*Zysk brutto BRE Ubezpieczeń ze statutowego sprawozdania finansowego spółki
**W tym 17 mln zł straty rumuńskiej spółki zależnej należącej do Grupy Intermarket, sprzedanej w październiku 2009 r.
Zysk brutto:16,188
Zysk brutto:328,779
BRE Bank
Spółki*
Korekty konsolidacyjne
* W tym zysk brutto BRE Ubezpieczeńze statutowego sprawozdania finansowego spółki
53
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik odsetkowy i marża
Struktura przychodów odsetkowych (w danym kwartale, mln zł)
Wynik z tyt. odsetek za IV kw./09 wg linii biznesowych (mln zł)
Korporacje i Rynki Finansowe
+11,7%842,9 828,2 859,7834,3 821,8
* Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych (okres od początku roku do końca danego kwartału)
Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu,%)*
Struktura przychodów odsetkowych(w %)
47,0 41,1 40,4 42,1 43,3128,0 141,5 143,0 168,1 199,9
643,0 627,8 632,5 596,8 603,2
19,0 14,9 17,3 10,7 8,15,2
4,01,12,75,0
II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10
436,3
230,2
390,5
175,6
32 -1,5
Wynik odsetkowy
za I kw./10
Bankowość
detaliczna
Klienci
Korporacyjni i
Instytucje
Działalność
Handlowa i
Inwestycyjna
Pozostałe i
wyłączenia
Wynik odsetkowy
za II kw./10
2009 2010
II kw. III kw. IV kw. I kw.
5%
21%
73%
1%
0%
II kw.
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe
Lokacyjne papiery wartościowe
Kredyty i pożyczki
Dłużne papiery wartościowe PDO
Pozostałe
6% 5% 5% 5%
15% 17% 17% 23%
76% 76% 76% 70%
2% 2% 2% 1%
1% 0% 0% 1%
3 mies.
6 mies.
9 mies.
12 mies.
3 mies.
6 mies.
9 mies.
12 mies.
3mies.
6mies.
2008 2009 2010
2,4 2,3 2,4 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,0 2,1
54
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z prowizji
52 47,8 52,5 55,4 59,1
9,7
71,0 76,4 78,3 75,8 75,7
40,4 39,6 41,8 41,6 44,420,7 21,5 23,7 28,0 42,927,2 29,2 27,9
35,623,4
2,0 2,3 4,4 2,22,2
12,411,411,912,0
30,0 30,7 24,3 27,6
II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10
25.3
Struktura przychodów z prowizji(%)
Struktura przychodów z tyt. prowizji (w danym kwartale, mln zł)
255,9 266,3 278,5 282,7
173,9
66,7
172,4
99,9
-1,9
7,7
Wynik prowizyjny
za I kw./10
Bankowość
detaliczna
Klienci
Korporacyjni i
Instytucje
Działalność
Handlowa i
Inwestycyjna
Pozostałe i
wyłączenia
Wynik prowizyjny
za II kw./10
Wynik z tyt. prowizji za I kw./10 wg linii biznesowych (mln zł)
Korporacje i Rynki Finansowe
-0,9%259,3
II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10
20%
1%
4%
27%
10%
15%
10%
Pozostałe 10% 11% 10% 13% 8%
II kw./10
Z działalności kredytowej
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem
Gwarancje i operacje dokumentowe
Obsługa kart płatniczych
Opłaty z tyt. działalności maklerskiej
Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów
Prowizje z dział. ubezpieczeniowej 8% 8% 9% 15%
20% 18% 20% 21%
1% 1% 2% 1%
5% 5% 4% 3%
28% 30% 29% 27%
12% 12% 10% 9%
16% 15% 16% 16%
55
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku
Wynik z działalności handlowej (w danym kwartale, mln zł)
Udział transakcji z klientami w wyniku z działalności handlowej(%)
90 96,976 83,3
114,8
10,97 2,66,9
12,9
7,3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10
Wynik zpozostałejdziałalnościhandlowej
Wynik z pozycjiwymiany
Struktura wyniku na działalności handlowej(w danym kwartale, mln zł)
Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w I kw./10(mln zł)
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
II kw./09
III kw./09
IV kw./09
I kw./10
II kw./10
Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe
22,4
-0,2
1,81,60,2
8,4
25,6
9,0
43,8
Bank
owość
Det
alic
zna K1 K2 K3
Rynk
i
Fina
nsow
e
BRE
Leas
ing
Ryzy
ko i
płyn
ność
Dzi
ałal
ność
hand
low
a i
emis
je
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
I I kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10
BankowośćDetalicznaRynki Finansowe
Ryzyko i płynność
InnekorporacyjneK3
K2
K1
56
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych
Struktura ogólnych kosztów administracyjnych +amortyzacja(w danym kwartale, mln zł)
Koszty/dochody (C/I) Grupy BRE Banku
391,6364,1 458,4 354,1363,2
154,3 150,7 176,4 159,3 171,5
145,6120,2
187,5
140,8135,4
59,3 59,2
82,3
59,259,315,2
15,4
12,2
13,314,2
II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I kw./10 II kw./10
Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne
51,251,4
54,2
51,552,1
30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
57
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychKredyty i depozyty
Kredyty (mld zł, netto)
55,650,952,552,754,9
30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
Depozyty (mld zł)
44,544,942,8
39,438,9
30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
-3,0%
+5,0%
-0,4%
+8,5%
+14,4%
+1,5%
-4,0%
+1,3%
+9,2%
-1,0%
BRE Bank* Rynek*
QoQ +9,2% +6,0%
YoY +1,3% +6,5%
* Dane dot. kredytów brutto
BRE Bank Rynek
QoQ -1,0% +3,3%
YoY +14,4% +10,0%
58
141,2113,3 125,0
84,873,2 77,5
Kredyty/depozyty -bilans
Kredyty/depozyty -faktyczny wskaźnik
0
10
20
30
40
50
60
70
Kredyty Źródła finansowania
Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 125,0%
Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe
Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc…
...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 77,5%
Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wskaźnik kredytów do depozytów
I kw.2010
II kw.2010
II kw.2009
Depozyty
Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 31.03..2010 r.(mld zł)
Załącznik
I kw.2010
II kw.2010
II kw.2009
BRE: kredytyhipoteczne
w CHF
Kredyty BBH
Pozostałekredyty
Kredyty od banków w CHF
Zobowiązaniapodporządkowane w CHFListy zastawne
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa
Kredyty i pożyczki dla klientów*- struktura podmiotowa portfela(mld zł)
Struktura aktywów(mld zł)
*Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji „Inne należności”
2,0 2,63,5 2,5 1,9
1,829,8 11,2 13,1
15,018,92,9 2,5 3,5
3,6
3,1
6,9 6,16,4
4,43,3
50,952,552,754,9 55,6
2,5 8,35,5 0,70,7
1,11,00,8
1,852
30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
VI/09 IX/09 XII/09 III/10
60%
10%
1%
2%
18%
4%
5%
VI/10
Należności od klientów
Należności od banków
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Pochodne instrumenty finansowe
Lokacyjne papiery wartościowe
Aktywa zastawione
Inne 9% 9% 9% 4%
68% 67% 65% 63%
2% 3% 3% 6%
1% 1% 1% 1%
4% 3% 2% 2%
12% 14% 16% 21%
4% 3% 4% 3%
VI/09 IX/09 XII/09 III/10
43%
55%
2%
VI/10
Klienci korporacyjni
Klienci indywidualni
Sektor budżetowy
47% 47% 44% 41%
52% 52% 54% 57%
1% 1% 2% 2%
80,9 78,6 81,0
23,222,623,424,826,2
32,928,828,928,428,9
1,1
1,11,30,60,6
30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
84,8 88,9
Załącznik
59
60
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa
Struktura depozytów(mld zł)
Struktura pasywów(mld zł)
1,6 1,51,4
1,4 1,34,2
4,34,5
6,7
44,544,942,839,438,9
27,2 25,425,0
26,1 28,4
4,1
7,97,58,19,2
8,0
30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
26,126,525,122,421,2
17,2 16,517,5 17,7 17,6
0,80,70,2
0,50,4
30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
VI/09 IX/09 XII/09 III/10
53%
31%
2%
5%
9%
VI/10
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania wobec banków
Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych
Kapitał własny (razem)
Inne 11% 11% 9% 9%
48% 50% 53% 50%
34% 32% 31% 32%
2% 2% 2% 1%
5% 5% 5% 8%
VI/09 IX/09 XII/09 III/10
59%
39%
2%
VI/10
Klienci indywidualni
Klienci korporacyjni
Sektor budżetowy
55% 57% 59% 59%
44% 42% 41% 39%
1% 1% 0% 2%
80,9 78,6 81,0 84,8 88,9
61
ZałącznikŹródła finansowania: Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX
Uzyskano dalszą poprawę struktury finansowania
Od początku 2010 r. terminy spłaty średnioterminowych kredytów o łącznej wartości 3,0 mld CHF, które pierwotnie zapadały w 2010 r. i 2011 r.,zostały znacznie wydłużone (2015 - 2017)
Działania te przyniosły znaczną poprawęstruktury walutowej aktywów i pasywów
Ponadto w I poł./10 BRE Bank otrzymał3 dodatkowe kredyty walutowe (w tym kredyty na 100 mln USD, 100 mln USD,350 mln CHF)
Do końca 2010 r. BRE Bank musi zrefinansować 3,6 mld zł, czyli 14,8 średnio- i długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych
Do spłaty
Średnio i długoterminowe pożyczki walutowe zapadające do końca 2011 r.(PLN B)
24,3
4,53,60,0
-5
1
7
13
19
25
Razem finansowanie
długoterminowe
Zapadające do
końca 2010
Zapadające w I poł.
2011
Zapadające w II
poł. 2011
62
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku w II kw./10
Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I kw./
06II
kw./
06III
kw./
0631
.12.
06I k
w./07
II kw
./07
III kw
./07
31.1
2.07
I k
w./08
II
kw./
08III
kw./
08IV
kw.
/08
I kw./
09II
kw./
09III
kw./
09IV
kw.
/09
I kw./
10II
kw./
10
Bazylea I Bazylea II
Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR)i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA)
CAR (%; skala prawa)RWA (mld zł, skala lewa)
12,03%12,17%
+342bps15,45%
pro forma-96bps +82bps
31.03.2010 Wzrostskonsolidowanychfunduszy własnych
Wzrost RWA w II kw./10
Podwyższeniekapitału*
30.06.2010
5%
7%
9%
11%
13%
15%
CAR pro forma (%; skala prawa)
CAR na poziomie 12,03% na 30.06.10 vs. 12,17% w marcu 2010 r. i 11,50% w grudniu 2009 r.
Wskaźnik core Tier 1 na poziomie 6,68%na 30.06.10vs. 7,25% w marcu 2010 r. oraz 6,62% w grudniu 2009 r.
CAR pro forma po podwyższeniu kapitału na poziomie 15,45%; wskaźnik core Tier 1 pro forma na poziomie 10,11%
CAR na poziomie 12,03% w czerwcu 2010 r.;CAR pro forma na poziomie 15,45%
*Kapitał zarejestrowany 16 lipca 2010 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności wg NUK
Załącznik
Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK
Wymóg kapitałowy(mln zł)
IV kw./07Bazylea I
IV kw./08Bazylea II
IV kw./09Bazylea II
3 886
46
375
50
II kw./10Bazylea II
Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 4 135
Ryzyko rynkowe 93 89 51
Ryzyko operacyjne - 326 375
Pozostałe ryzyka 24 120 58
Całkowity wymóg kapitałowy 3 114 4 712 4 357
11,50
4 619
CAR (%) 10,16 10,04 12,03
NUK – Nowa Umowa Kapitałowa
63
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (1/2)
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł)
Jakość portfela BRE Banku – porównanie (w %)
*Dla lepszej porównywalności – wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego
-22-46
-131
-210-249
-200-177
-204
-71
-439
I kw
./08
II kw
./08
III k
w./
08
IV k
w./
08
I kw
./09
II kw
./09
III k
w./
09
IV k
w./
09
I kw
./10
II kw
./10
-269,1 -1 097,1 -380,5
5,45,3
32.7
3.4
3.83.9 4
3.5
4
2.9
2.52.5
3
4.4
5.1 5,2
5,1
4,8
2.8
2.2
1.5 1.4
1.9
2.5
33
1.41.61.4
2.3
4
3.5
4.7
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
II k
w./
06
III kw
./06
IV k
w./
06
I kw
./07
II k
w./
07
III kw
./07
IV k
w./
07
I kw
./08
II k
w./
08
III kw
./08
IV k
w./
08
I kw
./09
II k
w./
09
III kw
./09
IV k
w./
09
I kw
./10
II k
w./
10
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
NPL wg PSR* (skala lewa)
Default wg MSR (skala prawa)
64
65
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty (2/2)
I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I-IVkw./09
I kw./10 II kw./10
Kredyty hipoteczne
Kredyty gotówkowe mBanku
Kredyty poza-hipoteczne
Rezerwy kredytowe w pionie bankowości detalicznej(mln zł)
Rezerwy kredytowe w pionie korporacji i rynków finansowych(mln zł)
I kw./09 II kw./09 III kw./09 IV kw./09 I-IVkw./09
I kw./10 II kw./10
Standardowe rezerwyKlienci leasingowi
Rezerwy związane z instrumentami pochodnymi
130,582,1
440,6
126,1 308,3127,9 122,7
656,5
97,6103,5 95,6101,9 73,6 107,9
I kw.2009
II kw.2009
III kw.2009
IV kw.2009
Razem2009
I kw.2010
II kw.2010
Standardowe rezerwy 34,6 56,4 100,7 85,1 276,8 66,5
4,5
2,4
137,1
Klienci leasingowi 23,1 36,6 28,8 16,1 104,6 6,5
Rezerwy związane z instrumentami pochodnymi
70,2 215,3 -6,9 -3,6 275,1 -35,7
I kw.2009
II kw.2009
III kw.2009
IV kw.2009
Razem2009
I kw.2010
II kw.2010
Kredyty poza-hipoteczne 33,0 50,2 51,2 47,6 182,2 54,2
41,1
8,1
46,1
Kredyty gotówkowe mBanku
42,5 83,9 73,3 48,1 247,8 19,7
Kredyty hipoteczne 6,6 -3,6 1,59 6,0 10,6 29,8
66
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku
98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 96,5 96 95,3 95,2 94,9
1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5 4 4,7 4,8 5,1
0%
20%
40%
60%
80%
100%
31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
Jakość portfela kredytowegoi portfela default
Strukturaportfela defaulti non-default
5,9% 6,3%3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4% 4,8% 5,9%
73% 70% 68% 68% 57% 51% 53% 56% 57% 61%
mln zł 30.06.2010 Udział % 31.03.2010 udział % 30.06.2009 udział %
Default 3 191 5,1 2 815 4,8 2 144 3,5
Non-default 59 568 94,9 55 299 95,2 58 458 96,5
RAZEM 62 759 100,0 58 114 100,0 60 602 100,0
59%
6,4%
Non-default
Default
Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwą celową
Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP(bilansowy portfel zagrożony do całości)
67
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela*
Załącznik
06/10 03/10 06/09
Zaanga-żowaniemld zł
% Rezerwy -pokrycie
%
Zaanga-żowaniemld zł
% Rezerwy -pokrycie %
Zaanga-żowaniemld zł
% Rezerwy –pokrycie
%
Regularne 46,8 93,6 0,8 42,2 93,7 0,9 43,8 95,2 1,1
Normalne 45,3 90,6 0,4 41,2 91,5 0,4 42,7 92,8 0,5
Pod obserwacją 1,5 2,9 10,5 1,0 2,2 21,7 1,1 2,4 26,9
Zagrożone 3,2 6,4 53,8 2,8 6,3 53,6 2,2 4,8 35,9
Poniżej standardu 1,1 2,2 22,9 1,0 2,3 19,6 1,0 2,3 17,4
Wątpliwe 0,5 1,1 37,2 0,4 1,0 49,8 0,5 1,1 17,7
Stracone 1,6 3,1 81,4 1,4 3,0 80,4 0,7 1,4 79,1
RAZEM 50,0 100 4,2 45,0 100 4,2 46,0 100 2,8
6,4% udziałkredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym) na koniec czerwca 2010 r.
Rezerwy wykazano zgodnie z MSSF – rezerwa portfelowa została wykazana w kategorii „pod obserwacją”* Portfel kredytowy bilansowy BRE Banku - zadłużenie z tytułu bilansowych należności kredytowych (bez niewykorzystanych kwot kredytów)
Z uwagi na stosowanie przez BRE Bank zapisów i metodyki zgodnej z MSSF struktura portfela ryzyka kredytowego wg PSR (Rozp. Min. Fin) służy głównie do porównań z bankami nie stosującymi MSSF
68
Kontakt
Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji:
Marcin ChankeDyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Sekretariat: (22) 829 04 80Bezp. tel.: (22) 526 70 33Faks: (22) 829 04 88E-mail: [email protected]
Joanna FilipkowskaZastępca Dyrektora
Bezp. tel.: (22) 829 04 53Faks: (22) 829 02 97E-mail: [email protected]
Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim:
www.brebank.pl