wyniki grupy bre banku w ii kw. 2012 r.€¦ · 86,3% depozyty 131,6% ii kw./11 86,2% 131,3%...
TRANSCRIPT
Zarząd BRE Banku SA
Prezentacja dla inwestorów i analityków
2 sierpnia 2012 r.
Kolejny solidny kwartał
Wyniki Grupy BRE Banku
w II kw. 2012 r.
2
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r.
Sytuacja makroekonomiczna
Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r.
Załącznik
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
3
Najważniejsze wydarzenia II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku
3
2
Kontynuacja zdrowego wzrostu organicznego
47 tysięcy nowych klientów detalicznych i 239 klientów korporacyjnych w II kw./12
Zrównoważona sprzedaż produktów w segmencie detalicznym i korporacyjnym
4
Silny kapitał i płynny bilans wspierające przyszły wzrost
CAR i Core Tier 1 wynoszące odpowiednio 14,8% i 10,1%, z uwzględnieniem wyższych wag ryzyka na walutowe kredyty detaliczne
Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe spełniające wymogi Bazylei III
1 Dalszy wzrost dochodów z działalności podstawowej
Wynik odsetkowy i prowizyjny na poziomie 784 mln zł, +2,9% QoQ i +4,7% YoY
Dochody ogółem na poziomie 921 mln zł
Solidna efektywność utrzymana C/I na poziomie 43,5% v. 42,8% w I kw./12 i 47,9% w I półroczu 2011
Spadek kosztów o 2,8% YoY, wzrost dochodów o 4,2% YoY
Widoczne efekty rozważnego zarządzania ryzykiem
Koszty ryzyka na poziomie 65 pb v. 67 pb w I kw./12
Ostrożne podejście do sprzedaży kredytów dla sektora budowlanego minimalizujące wpływ spowolnienia w tym sektorze
5
4
II kw. 2012 I kw. 2012 Zmiana
II kw./I kw. II kw. 2011
Dochody podstawowe1) 784,0 761,6 +2,9% 748,9
Dochody ogółem2) 921,2 916,3 +0,5% 884,2
Koszty ogółem (406,8) (392,1) +3,8% (418,6)
Wynik operacyjny
przed rezerwami 514,4 524,2 -1,9% 465,7
Odpisy netto (109,0) (111,8) -2,5% (58,6)3)
Zysk brutto 405,4 412,3 -1,7% 407,0
Zysk netto4) 319,5 331,1 -3,5% 313,2
ROE brutto 20,2% 20,3% -0,1p.p. 20,6%
CAR 14,8% 16,9% -213 bps 16,1%
Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego 1) Suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z tytułu prowizji; 2) W tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 3) Wynik uwzględnia wpływ sprzedaży detalicznego portfela NPL w wysokości 81,8 mln zł; 4) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku;
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Najważniejsze dane finansowe
BRE Analyzer
5
+13,0% 4,1%
II kw./12
70 436
38 791
28 374
3 271
I kw./12
67 687
37 535
26 766
3 386
IV kw./11
70 240
38 689
27 890
3 661
III kw./11
66 807
38 292
25 765
2 751
II kw./11
62 340
35 258
24 308
2 774
Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Pozostali (w tym sektor budżetowy)
Utrzymany dobry poziom sprzedaży kredytów
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Dynamika kredytów
Dynamika kredytów brutto
(w mln zł)
+3,3%
+6,0%
-3,4%
+10,0%
+16,7%
+17,9%
+4,7%
+1,4%
+X,X% Zmiana uwzględniająca
efekt kursu walutowego
BRE Analyzer
QoQ YoY
6
+5,0% +12,4%
II kw./12
52 190
26 979
2 033
22 600
578
I kw./12
49 705
27 977
21 259
IV kw./11
54 244
26 701
27 015
528
III kw./11
48 953
25 620
21 821
1 512
II kw./11
46 448
24 895
20 989
564
469
Polisolokaty Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy
Wysoka i poprawiająca się płynność - faktyczny wskaźnik
kredyty/depozyty na poziomie 87,3%
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku Baza depozytowa
Dynamika depozytów
(w mln zł)
-3,6%
+15,9%
+23,3%
+8,4%
+17,4%
+2,5%
+6,3%
+3,7%
Skorygowane o
klasyfikację Polisolokat +X,X%
BRE Analyzer
QoQ YoY
7
Szczegółowy profil finansowania walutowego w BRE Banku
Struktura finansowania zapewniająca rozwój akcji kredytowej
II kw./12
87,3%
130,1%
I kw./12
87,7%
131,2%
IV kw./11
86,2%
125,1%
III kw./11
86,3%
131,6%
II kw./11
86,2%
131,3%
Skorygowany LtD
LtD
Zapadalność kredytów 2012 -2018 (mln zł)
Wskaźnik kredyty/depozyty (%) Struktura finansowania (%)
Depozyty
klientów
Finansowanie
krótkoterminowe
Finansowanie długo-
i średnioterminowe
Zobowiązania
podporządkowane
Inne
2018
2 485
powyżej
2018
3 193
2017
4 780
2016
2 838
2015
3 016
2014
3 051
2013
3 565
H2 2012
1 277
Szacowane spłaty kredytów hipotecznych w CHF
Szczegóły finansowania
61%
28%
4% 4% 4%
Według kursów NBP na koniec czerwca 2012.
Refinansowanie netto
Strategia finansowania
Rzeczywiste potrzeby finansowania zredukowane przez spłaty
portfela kredytów w CHF
Średnioterminowy plan finansowania Commerzbanku
Zatwierdzony program EMTN w wysokości 2 mld EUR,
uruchomienie emisji gdy warunki rynkowe staną się
atrakcyjne
Wzmocnienie bazy depozytowej w Polsce i na Słowacji
Stosowanie instrumentów SWAP
Dywersyfikacja finansowania w PLN poprzez emisję
certyfikatów depozytowych po atrakcyjnej cenie
na łączną kwotę 1 mld zł
8
Udziały rynkowe (%)
I kw./12
8,8%
6,3%
IV kw./11
9,9%
6,8%
III kw./11
8,9%
6,3%
II kw./11
9,4%
6,2%
II kw./12
9,3%
6,7%
+6,0%
+16,7%
II kw./12
28 374
7 522
9 001
1 979 3 910
4 115 1 847
I kw./12
26 766
6 886
8 576
1 813 3 910
4 044 1 538
II kw./11
24 308
4 581
7 664
1 664 3 644
3 831 2 923
K1*
K2
K3
BRE Leasing
BBH
Pozostałe
+15,9%
+17,4%
II kw./12
24 633
10 517
8 525
2 555 3 036
I kw./12
21 259
9 662
7 361
2 462 1 773
II kw./11
20 989
11 772
6 213
2 424 579
+1,7%
+7,5%
II kw./12
14 653
9 092
4 348
1 213
I kw./12
14 414
8 947
4 260
1 207
II kw./11
13 636
8 359
4 132
1 145
Depozyty
Kredyty
K2
K1
K3
Pozostałe
Zrównoważony wzrost kredytów i depozytów korporacyjnych
Rozwój działalności: Korporacje i Rynki Finansowe
Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł)
Klienci
K1 – segment największych
korporacji o rocznych
obrotach powyżej 500 mln zł
K2 – segment średnich
korporacji o rocznych
obrotach od 30 mln zł
do 500 mln zł
K3 – segment MSP, tj. firmy
o rocznych obrotach od 3
mln zł do 30 mln zł
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku
+6,3%
QoQ
Wyłączając
Polisolokaty
* Kredyty klientów segmentu K1 zawierają korekty konsolidacyjne (finansowanie spółek zależnych): 3,6 mld zł w II kw./12, 3,3 mld zł w I kw./12 i 2,0 mld zł w II kw./11
9
II kw./12
4,5%
6,7%
I kw./12
4,7%
6,6%
IV kw./11
4,6%
6,7%
III kw./11
4,6%
6,7%
II kw./11
4,6%
6,5%
+3,3%
+10,0%
II kw./12
38 791
27 064
3 480
8 246
I kw./12
37 535
25 445
4 095
7 995
II kw./11
35 258
25 188
2 604 7 467
Kredyty hipoteczne FX
Kredyty hipoteczne PLN
Kredyty nie-hipoteczne
+3,7%
+16,5%
II kw./12
29 011
35
20 459
6 485
2 033
I kw./12
27 977
39
18 679
9 260
II kw./11
24 895
38
15 870
8 986
+5,3%
II kw./12
3 995
3 447
548
I kw./12
3 948
3 409
539
II kw./11
3 796
3 292
504
+1,2%
Kredyty
Depozyty
Bankowość detaliczna CZ/SK
Bankowość detaliczna PL
Polisolokaty
Inne
Depozyty terminowe
Rachunki bieżące
3,0 3,1 3,2
Wzrost uproduktowienia klientów i rosnąca dynamika sprzedaży
kredytów niehipotecznych
Podsumowanie II kw. 2012 r. w Grupie BRE Banku
Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł)
Klienci (tys.) Udziały rynkowe (%)
QoQ
-3,6%
Wyłączając
Polisolokaty
26,979
Wskaźnik cross-sell
10
Innowacje produktowe
Innowacje wspierające organiczny wzrost
Innowacje produktowe jako wartość dodana dla bankowości
korporacyjnej i detalicznej
Przelewy natychmiastowe
Express Elixir
Natychmiastowe, zabezpieczone przelewy
pieniężne do innych banków
BRE Bank jednym z pierwszych banków w Polsce,
oferujących taki produkt
Bankowość korporacyjna Bankowość detaliczna
Program mSaver – innowacyjny sposób
na regularne oszczędzanie
Automatyczne odkładanie drobnych kwot po
dokonaniu wybranych transakcji według jednego
z trzech sposobów oszczędzania
Oszczędności powiększają się przy płaceniu
kartami debetowymi i kredytowymi, wykonywaniu
przelewów, wypłatach gotówki z bankomatu
Karty przedpłacone dla Związku
Harcerstwa Polskiego
Karta członkowska z funkcją płatności
85 tys. wystawionych kart
Wzmocnienie powiązań z obiecującą grupą klientów
Wpłaty i wypłaty gotówkowe dla klientów mBanku
we wszystkich placówkach Multibanku
Dostępne w trzech walutach: PLN, EUR i USD;
bez limitów kwotowych
Szybkie i wygodne wypłaty zamawiane poprzez
serwis transakcyjny lub mLinię
11
BRE Analyzer
Dalsze ulepszanie naszego raportowania
Innowacyjne i wygodne narzędzie do analizowania finansowych
i biznesowych danych Grupy BRE Banku
Podsumowanie
kluczowych danych
i wskaźników
finansowych
Wyczerpujący
raport dotyczący
kapitału
regulacyjnego
Dane pokrywające
wszystkie segmenty
biznesowe
Zawiera także
strukturę walutową
i jakość portfela
Szczegóły każdej
pozycji rachunku
zysków i strat
Zobacz nasz BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl
Analiza, dostosowanie, pobieranie i drukowanie wybranych danych Grupy BRE Banku,
pokrywających wszystkie okresy od początku 2006, w ujęciu kwartalnym i rocznym
BRE Analyzer
Kliknięcie na ikonę w prezentacji umożliwia bezpośredni dostęp do określonych danych w aplikacji
12
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r.
Sytuacja makroekonomiczna
Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r.
Załącznik
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
13
+0,5%
+4,2%
II kw./12
921,2
565,8
218,2
2,6 83,3
20,5 30,8
I kw./12
916,3
539,3
222,3
0,0 97,7
16,0 41,0
IV kw./11
891,3
569,6
205,1
0,0 76,5
-1,3
41,4
III kw./11
923,5
551,1
219,3
12,4
93,5
20,0 27,2
II kw./11
884,2
540,7
208,2
2,7 94,2
-2,5
40,9
Wynik z tytułu opłat i prowizji
Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend
Wynik na działalnosci handlowej
Wynik na lokacyjnych pap. wartościowych
Saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych
Dochody Grupy BRE Banku
Analiza wyników II kw. 2012 r.
Dalsza poprawa dochodów powtarzalnych
Dochody Grupy BRE Banku
(mln zł)
+4,9% +4,6%
-1,8% +4,8%
x 132 -0,4%
+27,7%
-14,7% -11,5%
-/+
-24,7% -24,9%
Uwaga: Dochody II kw./11 zawierają 8,5 mln zł ze sprzedaży detalicznego portfela NPL; dochody III kw./11 zawierają 32,3 mln zł ze sprzedaży spółek faktoringowych i dywidendy z PZU
QoQ YoY
BRE Analyzer
14
24,8
-2,8%
+3,8%
392,1
I kw./12 II kw./12
50,6
406,8
134,7
196,7 189,3
129,5
48,3
25,0
435,5
213,0
144,0
60,2
18,3
III kw./11
427,5
205,7
150,5
48,9
22,4
II kw./11
418,6
201,1
142,6
50,8
24,1
IV kw./11
Inne Koszty pracownicze Amortyzacja Koszty rzeczowe
Wskaźnik C/I Grupy BRE Banku (narastająco) 42,8% 47,7% 47,3% 47,9%
Koszty Grupy BRE Banku
Trwały nacisk na dyscyplinę kosztową
Ogólne koszty administracyjne + amortyzacja Grupy BRE Banku
(mln zł)
+3,9%
+4,0%
+4,7%
-0,3%
-2,2%
-5,6%
-0,4%
+3,6%
43,5%
QoQ YoY
BRE Analyzer
Analiza wyników II kw. 2012 r.
15
Jakość portfela kredytowego
Wskaźnik NPL BRE Banku
(%)
Wolumen portfela kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku
(mln zł)
Wskaźnik NPL dla portfela kredytów hipotecznych
(%)
II kw./12
8,6%
5,1%
I kw./12
8,4%
5,2%
IV kw./11
8,2%
4,9%
III kw./11
8,4%
4,9%
II kw./11
8,4%
5,0%
Rynek BRE Bank (według klasyfikacji NBP)
II kw./12
2,6%
1,5%
I kw./12
2,5%
1,4%
IV kw./11
2,4%
1,2%
III kw./11
2,2%
1,1%
II kw./11
2,1%
1,1%
Rynek BRE Bank
Stabilne wskaźniki ryzyka w segmencie korporacyjnym i detalicznym
3 4453 4023 2873 099
+11,2%
+1,3%
II kw./12 I kw./12 IV kw./11 III kw./11
3 554
3 356
198
II kw./11
Analiza wyników II kw. 2012 r.
Wskaźnik kredytów z utratą wartości Grupy BRE Banku
(%)
Kredyty gwarantowane przez KUKE
II kw./12
8,0%
3,1%
4,9%
I kw./12
8,6%
2,9%
5,0%
IV kw./11
8,9%
2,6%
4,7%
III kw./11
10,2%
2,4%
5,3%
II kw./11
8,7%
2,5%
5,0%
Portfel korporacyjny Portfel detaliczny Grupa BRE Banku
16
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
656754
7193
II kw./12
49,3
109,0
59,7 58,2
53,6
III kw./11
61,9
IV kw./11
111,2
27,6
89,5
59,6
51,6
II kw./11
140,4
81,8
-20,0
78,6 111,8
I kw./12
Poziom pokrycia rezerwami 66% 66% 61% 65%
Klienci korporacyjni
Klienci indywidualni Koszty ryzyka (bps)
Sprzedaż detalicznego portfela NPL
Poziom rezerw odzwierciedlający rozważną politykę zarządzania
ryzykiem, niską ekspozycję na problematyczne sektory
i dobrą jakość kredytów detalicznych
74% Poziom pokrycia rezerwami
zawierający rezerwy IBNR
Analiza wyników II kw. 2012 r.
Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku
(mln zł)
67%
*
* Wartości po wyłączeniu sprzedaży detalicznego portfela NPL
+2,6%
-8,1%
QoQ
-3,4%
-37,3%
YoY
*
-2,5% -22,4% *
17
Ekspozycja sektorowa według branż Grupy BRE Banku, stan na 30.06.2012
(%)
Całkowita ekspozycja na sektor budowlany wynosi 2,3 mld zł
Wartość zabezpieczeń: 3,9 mld zł
Rozproszony portfel budowlany: 10 największych ekspozycji stanowi 40% portfela
Od marca 2009, sektor budowlany jest traktowany jako ‘wrażliwy’ w BRE Banku, z restrykcyjną polityką kredytową
Struktura portfela kredytowego
Analiza wyników II kw. 2012 r.
Dobrze zdywersyfikowana struktura portfela kredytowego
55,1%
6,2%
3,3%
3,2%
2,8%
2,7%
1,9% 1,8% 1,4% 1,2%
20,4%
Gospodarstwa domowe
Zarządzanie nieruchomościami
Administracja publiczna
Przemysł budowlany
Paliwa płynne i gaz ziemny
Transport i biura turystyczne
Handel hurtowy
Metale
Zarządzanie, consulting, reklama
Motoryzacja
Inne
18
Kluczowe wskaźniki regulacyjne
Wskaźnik adekwatności kapitałowej dla Grupy BRE Banku LCR i NFSR dla BRE Banku na 30.06.12
5,3%
16,9%
I kw./12
11,6%
IV kw./11
15,0%
9,6%
5,4%
III kw./11
15,8%
10,2%
5,6%
II kw./11
16,1%
10,7%
5,4%
II kw./12
14,8%
10,1%
4,7%
RWA (mld zł)
Tier 2 Core Tier 1
CAR i Tier 1 na wysokim poziomie, z uwzględnieniem nowych wag
ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych
Analiza wyników II kw. 2012 r.
LCR
108%
NSFR
103%
Wymóg Bazylei 3 ≥100%
64,6 66,0 63,1 60,5 74,7*
* Zawiera zwiększone wagi ryzyka dla detalicznych kredytów walutowych
19
10,10
Inne Wyższe wagi
ryzyka dla
walutowych
kredytów
detalicznych
Wpływ kursu
walutowego
na RWA
Rozwój
biznesu
10,98
II kw./12
pro-forma
11,62
Inne Zatrzymanie
zysku netto
2011
Wpływ kursu
walutowego
na RWA
I kw./12 IV kw./11
9,59
Uwzględnienie
zysku za I
pół./12 w
funduszach
własnych
II kw./12 Rozwój
biznesu
15,72
II kw./12
pro-forma
Uwzględnienie
zysku za I
pół./12 w
funduszach
własnych
II kw./12
14,84
Inne Wyższe wagi
ryzyka dla
walutowych
kredytów
detalicznych
Wpływ kursu
walutowego
na RWA
Rozwój
biznesu
I kw./12
16,93
Inne Zatrzymanie
zysku netto
2011
Wpływ kursu
walutowego
na RWA
Rozwój
biznesu
IV kw./11
14,96
-0,11
-0,16
+0,33
+1,76 +0,05 -0,38
-0,17 -0,92
-0,05
+0,49
+1,76 -0,11 -0,56 -0,26 -1,34
+0,07
+0,88
+0,88
Szczegóły zmian wskaźnika Core Tier 1 i CAR
Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku (%)
Wskaźnik Core Tier 1 Grupy BRE Banku (%)
Analiza wyników II kw. 2012 r.
20
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r.
Sytuacja makroekonomiczna
Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r.
Załącznik
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
21
Sytuacja makroekonomiczna (1/2)
Trwały spadek inflacji oczekiwany dopiero na jesieni (latem in plus oddziałują
efekty bazy i EURO2012). RPP ze względów wizerunkowych opóźnia łagodzenie
retoryki, obniżki stóp spodziewane na przełomie roku 2012/13.
Komponent wewnętrzny łagodził spowolnienie w 2009 roku a eksport
był ważną determinantą ożywienia w 2010 roku. Obecnie komponent
wewnętrzny będzie niewielkim wsparciem.
CPI (% r/r), Stopa referencyjna NBP(%) Komponenty wzrostu PKB (% r/r)
Obniżenie dynamiki PKB w I kwartale 2012 do 3,5% r/r. Słabsza
konsumpcja, niższa dynamika inwestycji, niska kontrybucja eksportu
netto.
Konieczność odbudowy rekordowo niskiej stopy oszczędności,
stagnacja realnych płac, pogorszenie sytuacji na rynku pracy wpływają
na ograniczenie konsumpcji.
Kontrybucje do dynamiki PKB (% r/r) Konsumpcja i oczekiwane zmiany w sytuacji gospodarstw domowych (% r/r)
Spowolnienie polskiej gospodarki na horyzoncie
Źródło: NBP
3,6
6,2 6,8
5,1
1,6
3,9 4,3
2,5
-4
-2
0
2
4
6
8
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012f
Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%)
Źródło: NBP
-25
-20
-15
-10
-5
0
0
2
4
6
8
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
konsumpcja r/r (%, lewa oś) oczekiwana zmiana sytuacji finansowej gosp. dom. (pkt, prawa oś)
Źródło: NBP, GUS
Cel
inflacyjny
NBP
Źródło: GUS
-6 -4 -2 0 2 4 6 8
10 12
I kw./06
III kw./06
I kw./07
III kw./07
I kw./08
III kw./08
I kw./09
III kw./09
I kw./10
III kw./10
I kw./11
III kw./11
I kw./12
Wewnętrzny (konusmpcja+inwestycje-import) Zewnętrzny (eksport)
0
1
2
3
4
5
6
7
I kw./07
III kw./07
I kw./08
III kw./08
I kw./09
III kw./09
I kw./10
III kw./10
I kw./11
III kw./11
I kw./12
Inflacja bazowa CPI, %r/r Inflacja CPI, %r/r Stopa referencyjna NBP, %
22
90
95
100
105
110
115
120
sty 10 cze 10 lis 10 kwi 11 wrz 11 lut 12 lip 12
EURPLN EURCZK EURHUF
0%
20%
40%
60%
80%
sty-08 cze-08 lis-08 kwi-09 wrz-09 lut-10 lip-10 gru-10 maj-11 paź-11 mar-12
depozyty gosp.dom. w bankach r/r kredyty gosp.dom. w bankach r/r kredyty na nieruchomości w bankach r/r
Sytuacja makroekonomiczna (2/2)
Rynki wschodzące podatne na wahania sentymentu i wzrost awersji do
ryzyka powodowany kryzysem zadłużeniowym.
Zmienność walut na rynkach wschodzących wiedziona sytuacją na
rynkach bazowych. Niższa premia za ryzyko w kursie polskiej waluty.
Indeksy giełdowe, indeks 01.01.2010=100 Zmiana kursów walutowych w regionie vs. EUR, indeks 01.01.2010=100
Malejąca dynamika kredytów inwestycyjnych (ścieżka zbliżona do
2009). Stopa wzrostu depozytów korporacyjnych poniżej 5%. W 2012
roku kontynuacja obserwowanych trendów.
Spadkowa dynamika kredytów dla gospodarstw domowych. Konieczność
odbudowy stopy oszczędności będzie wspierać wzrost terminowych
depozytów. W 2012 oczekiwana stabilizacja obserwowanych trendów.
Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r)
Agregaty monetarne lustrem spowalniającej gospodarki
Źródło: NBP
Źródło: NBP
Źródło: Bloomberg
Źródło: Bloomberg
100
120
140
160
180
200
220
kwi 09 sie 09 gru 09 kwi 10 sie 10 gru 10 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi 12
WIG20 (Polska) PX (Czechy) S&P500 (USA) BUX (Węgry)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
sty-08 cze-08 lis-08 kwi-09 wrz-09 lut-10 lip-10 gru-10 maj-11 paź-11 mar-12
depozyty przedsiębiorstw w bankach r/r kredyty przeds.w bankach r/r kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach r/r
23
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r.
Sytuacja makroekonomiczna
Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r.
Załącznik
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
24
Wzrost organiczny wspierany wiodącą
technologią, oparty na zdrowej strukturze
bilansu, kulturze współpracy między
ludźmi, wzmocniony przez wspólną,
zintegrowaną sieć i jednolitą markę.
Prowadzić on będzie do poprawy
długoterminowej zdolności do
generowania przychodów i rentowności,
maksymalizując w długim okresie wartość
dla akcjonariuszy, klientów i pracowników.
Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Wizja Grupy BRE Banku
Jeden Bank dla Klientów i Pracowników
Wizja
Filary
Kluczowe idee
Cele finansowe
25
Lepsze wykorzystanie infrastruktury
Oddziały dostępne dla wszystkich grup klientów
Ujednolicone procesy
Lider nowoczesności
Akwizycja młodych, cross-selling zamożnych klientów
Najwygodniejszy bank transakcyjny
Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Ramy strategii Grupy BRE Banku
Kluczowe zamierzenia Strategii
ZDROWY
BILANS
Zrównoważony wzrost
Dywersyfikacja źródeł finansowania, więcej depozytów
Więcej kredytów złotowych, z wyższą marżą
Dalsza integracja biznesowa
Unifikacja polityki brandingowej
Lepsza rozpoznawalność
Efektywny marketing
Lider w obsłudze Mid-Caps
Selektywny wzrost w segmencie MSP
Zintegrowana oferta bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
Wizja
Filary
Kluczowe idee
Cele finansowe
26
Wizja
Filary
Kluczowe idee
Cele finansowe
BRE Bank wykorzysta potencjał najsilniejszej i najbardziej rozpoznawalnej marki w Grupie
Jedna marka zwiększy medialną i wizerunkową efektywność banku
Wspólny szyld wzmocni integrację wewnętrzną organizacji
3 główne marki Grupy BRE Banku: mBank, MultiBank, BRE Bank
mBank obsługuje 2,8 mln klientów z 3,4 mln klientów BRE Banku w Polsce
Użytkownicy mBanku są wśród najbardziej zadowolonych klientów banków
mBank jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce według wskaźnika NPS
Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna marka
Źródło: Szacunki własne; badania zewnętrzne, w tym analiza BrandZ MB SMG/KRC, Audyt BD TNS
Obecna sytuacja Przyszłe korzyści
3 główne marki prowadzone przez BRE Bank zostaną zastąpione przez najsilniejszą – mBank
Bank umocni swój wizerunek rynkowy pod wspólną marką mBanku
Popularność
Pote
ncja
ł w
zro
stu
27
Wizja
Filary
Kluczowe idee
Cele finansowe
Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Jedna sieć
Zintegrowana sieć oddziałów dostępna dla wszystkich klientów
Ograniczony dostęp do oddziałów dla 3 mln klientów mBanku
Bardziej zaawansowane i rentowne produkty wciąż są sprzedawane głównie w oddziałach
Aktualny ‘share-of-wallet’ w bankowości detalicznej i MSP poniżej aspiracji
Obecna sytuacja
Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury
bez konieczności zwiększania liczby oddziałów
Citi Handlowy 147
BRE Bank Jedna sieć 183
Raiffeisen
+Polbank 438
ING 439
Millennium 447
Getin 542
BZ WBK + KB 899
Pekao SA 1 002
PKO BP 1 198
Szersza dostępność oddziałów wspierająca wzrost w segmencie klientów zamożnych oraz MSP
Zwiększona sprzedaż produktów finansowych
Wyższa lojalność klientów
Przyszłe korzyści
Liczba oddziałów
Źródło: Roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe banków (dane według stanu na 31.12.2011); dla Getinu prezentacja Q1/12; dla Raiffeisen+Polbank informacja prasowa o fuzji.
48 BRE Bank
MultiBank 135
(oddziały
korporacyjne)
28
Wizja
Filary
Kluczowe idee
Cele finansowe
Strategia Grupy BRE Banku na lata 2012-2016 Cele finansowe
Efektywny model biznesowy wspierany przez silny bilans
Utrzymanie koncentracji na rentowności opartej o wzmocniony bilans
* Wzrost skorygowany o zmiany kursów walutowych
Wskaźnik
kredyty/depozyty
Wskaźnik Stabilnego
Finansowania Netto
Aktywa
CAGR*
2016
≈115
2011
125
2016
>110%
2011
109%
2016
3%
2009-11
6%
Wskaźnik
Core Tier 1
2016
>10,0
2011
9,6
Wzrost dochody
CAGR
2012-16
≈6%
2011
14%
Wskaźnik
koszty/dochody
2012-16
<47,5%
2011
48,3%
ROA netto
2011
1,2%
2016
1,4% +
ROE brutto
2012-16 2011
15% + 21%
29
Perspektywy na 2012 rok – Grupa BRE Banku po II kwartale 2012 r.
3
2
1
4
Solidne wyniki pomimo niepewności na rynku; zysk w dłuższym horyzoncie zależny od działań antykryzysowych w strefie Euro
Wzrost dochodów podstawowych i dyscyplina kosztowa głównymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe
Struktura bilansu oparta na silnej bazie kapitałowej i płynności
Wdrożenie nowej strategii dla zapewnienia ponadprzeciętnych wyników w ewoluującym środowisku klientowskim i regulacyjnym
30
Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w II kw. 2012 r.
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych w II kw. 2012 r.
Sytuacja makroekonomiczna
Aktualizacja strategii i perspektywy w 2012 r.
Załącznik
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
31
Dodatkowe informacje nt. danych finansowych: Str. nr Szczegółowe wyniki działalności pionów: Str. nr
Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 33 Bankowość Detaliczna 45-49
Wskaźniki Grupy BRE Banku 34 Podsumowanie działalności w II kw./12 – Wyniki finansowe 46
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 35 Sprzedaż nowych kredytów detalicznych 47
Dane historyczne Grupy BRE Banku 36-38 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 48
Wyniki spółek Grupy BRE Banku 39 BRE Ubezpieczenia 49
Wynik odsetkowy i marża 40 Korporacje i Rynki Finansowe 50-55
Wynik z opłat i prowizji 41 Podsumowanie działalności w II kw./12 – Wyniki finansowe 51
Wynik na działalności handlowej 42 Leasing i faktoring 52
Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 43 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 53
Struktura walutowa bilansu 44 BRE Bank Hipoteczny 54
Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) 55
Dane kontaktowe 56
Załącznik
32
Dodatkowe informacje
nt. wybranych danych finansowych
Załącznik
33
w tys. zł
w poszczególnych kwartałach II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12
Wynik z tytułu odsetek 540 666 551 081 569 644 539 304 565 764
Wynik z tytułu opłat i prowizji 208 208 219 297 205 079 222 268 218 213
Przychody z tytułu dywidend 2 652 12 424 28 20 2 642
Wynik z działalności handlowej 94 158 93 519 76 502 97 681 83 304
w tym: Wynik z pozycji wymiany 88 022 83 492 85 880 78 880 73 822
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (2 511) 20 040 (1 250) 16 026 20 468
Pozostałe przychody operacyjne 75 386 66 525 113 167 75 776 56 479
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów
i pożyczek (58 620) (111 191) (89 549) (111 811) (108 967)
Ogólne koszty administracyjne (367 770) (378 621) (375 327) (343 766) (356 231)
Amortyzacja (50 796) (48 859) (60 191) (48 341) (50 598)
Pozostałe koszty operacyjne (34 338) (39 349) (71 858) (34 816) (25 635)
Zysk brutto 407 035 384 866 366 245 412 341 405 439
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE 313 171 307 260 284 833 331 072 319 517
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik
Uwaga: Wyniki roku 2011 zostały skorygowane w związku ze zmianami w prezentacji punktów SWAP i leasingu operacyjnego BRE
Analyzer
34
Wskaźniki Finansowe II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12
Marża odsetkowa 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4%
Wskaźnik koszty/dochody 47,9% 47,3% 47,7% 42,8% 43,5%
Koszty ryzyka 0,40% 0,71% 0,54% 0,67% 0,65%
ROE netto 15,87% 16,44% 16,42% 16,34% 16,05%
ROA netto 1,26% 1,28% 1,26% 1,41% 1,38%
Wskaźnik kredyty/depozyty 131,3% 131,6% 125,1% 131,2% 130,1%
Skorygowany wskaźnik kredyty/depozyty 86,2% 86,3% 86,2% 87,7% 87,3%
Kapitał/aktywa 8,57% 8,25% 8,16% 9,17% 9,28%
Wskaźnik adekwatności kapitałowej 16,08% 15,76% 14,96% 16,94% 14,84%
Wskaźnik Core Tier 1 10,70% 10,15% 9,59% 11,62% 10,10%
Wskaźnik NPL 5,0% 5,3% 4,7% 5,0% 4,9%
Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 65% 61% 66% 66% 67%
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Wskaźniki Grupy BRE Banku
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
35
Aktywa (w tys. zł) II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12
Kasa i operacje z bankiem centralnym 1 799 272 4 183 794 1 038 356 1 680 525 928 732
Należności od banków 2 800 019 3 549 117 4 008 874 3 367 006 2 499 765
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 394 668 1 448 992 991 559 1 234 846 866 528
Pochodne instrumenty finansowe 1 044 445 1 516 530 1 506 595 1 349 410 1 302 062
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 60 125 525 64 449 955 67 851 516 65 232 807 67 889 397
Lokacyjne papiery wartościowe 16 671 823 13 944 480 16 697 212 14 160 314 15 194 988
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 1 252 292 - - - -
Aktywa zastawione 1 225 416 2 894 717 4 339 523 3 091 424 3 761 232
Wartości niematerialne 411 982 407 786 436 769 418 265 409 753
Rzeczowe aktywa trwałe 759 872 757 541 832 455 805 300 796 474
Inne aktywa 1 221 572 1 290 738 1 172 788 1 262 274 1 395 844
A k t y w a r a z e m 88 706 886 94 443 650 98 875 647 92 602 171 95 044 775
Zobowiązania (w tys. zł) II kw./11 III kw./11 IV kw./11 I kw./12 II kw./12
Zobowiązania wobec innych banków 26 258 873 29 141 971 27 390 809 24 955 986 23 900 747
Pochodne instrumenty finansowe 1 207 485 1 789 724 1 862 747 1 502 622 1 920 410
Zobowiązania wobec klientów 46 447 740 48 952 576 54 244 388 49 704 976 52 189 951
Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wart. 1 466 784 1 523 382 1 735 988 2 854 737 3 162 332
Zobowiązania podporządkowane 3 139 856 3 440 301 3 456 200 3 286 236 3 375 356
Inne zobowiązania 2 586 703 1 800 760 2 112 850 1 810 238 1 671 664
Z o b o w i ą z a n i a r a z e m 81 107 441 86 648 714 90 802 982 84 114 795 86 220 460
K a p i t a ł y r a z e m 7 599 445 7 794 936 8 072 665 8 487 376 8 824 315
K a p i t a ł y i z o b o w i ą z a n i a r a z e m 88 706 886 94 443 650 98 875 647 92 602 171 95 044 775
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
BRE Analyzer
36
2,1 2,3 2,3 2,2 2,4 2,3 2,5
2008 2006
1 027,8 1 392,5
2007
724,2
1 811,0 1 658,2
2009 2010
539,3
2 167,9
2011
+25%
+5%
II kw./12
565,8
I kw./12
NIM
+15%
-2%
II kw./12
218,2
I kw./12
222,3
2011
840,0
2010
745,9
2009
594,7
2008
551,5
2007
564,3
2006
416,4
+1%
-11%
II kw./12
137,3
I kw./12
154,7
2011
512,9
2010
567,7
2009
598,4
2008
742,4
2007
610,0
2006
484,3
+17%
+0,5%
II kw./12
921,2
3 124,6 3 520,9
I kw./12
2 686,4
2011
2 851,3
2007
916,3
2010 2009 2008
2 202,0
2006
1 624,9
Dane historyczne Grupy BRE Banku (1/3)
Załącznik
Wynik z tytułu odsetek
(mln zł) Wynik z tytułu opłat i prowizji
(mln zł)
Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody
(mln zł) Dochody ogółem
(mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
2,4
BRE Analyzer
37
24 63 210 114 27 20,8% 27,4% 3,2% 11,8% 28,1%
63,7% 55,1% 54,2% 51,8% 55,5% 47,7%
72 16,4%
43,5% Wskaźnik
koszty/dochody +10%
+4%
II kw./12
406,8
I kw./12
392,1
2011
1 680,3
2010
1 617,3
2009
1 544,8
2008
1 550,1
2007
1 279,6
2006
1 044,4
+26%
-2%
II kw./12
514,4
I kw./12
524,2
2011
1 840,6
2010
1 507,3
2009
1 306,5
2008
1 136,3
2007
922,4
2006
580,6
Koszty
ryzyka (bps)
ROE netto
+22%
-3%
II kw./12
319,5
I kw./12
331,1
2011
1 135,0
2010
641,6
2009
128,9
2008
857,5
2007
710,1
2006
421,3 46,0
-3%
II kw./12
109,0
I kw./12
111,8
2011
373,5
2010
634,8
2009
1 097,1
2008
269,1
2007
76,8
2006
Dane historyczne Grupy BRE Banku (2/3)
Załącznik
Koszty ogółem
(mln zł)
Zysk operacyjny przed rezerwami
(mln zł)
Rezerwy na kredyty
(mln zł)
Zysk netto
(mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
42,8%
65 67 16,1% 16,3%
BRE Analyzer
38
10,39% 10,04% 11,50% 15,90% 10,16% 14,96% CAR
+19% +3%
II kw./12
95,0
I kw./12
92,6
2011
98,9
2010
90,0
2009
81,0
2008
82,6
2007
56,0
2006
42,3
10,6
21,5 22,526,3
30,6 29,5 30,5
6,7
+4%
+24%
II kw./12
70,4
28,4
8,2
3,3
I kw./12
67,7
26,8
8,0
3,4
2011
70,2
27,9
8,1
3,6
2010
61,8
25,6
7,4
2,6
2009
54,4
23,4
6,4
2,1
2008
53,0
25,0
5,2
1,3
2007
34,4
19,5
3,3
1,0
2006
23,9
14,2
2,2
0,8
Kredyty korporacyjne
Kredyty poza-hipoteczne
Kredyty hipoteczne
Sektor budżetowy i inne
+25%
+4%
II kw./12
8 824
I kw./12
8 487
2011
8 073
2010
7 077
2009
4 271
2008
4 048
2007
3 441
2006
2 622
+17%
+5%
II kw./12
52,2
24,6
27,0
0,6
I kw./12
49,7
21,3
28,0
0,5
2011
54,2
27,0
26,7
0,5
2010
47,1
21,1
25,1
0,9
2009
42,8
17,5
25,1
0,2
2008
37,8
16,6
21,0
0,1
2007
32,4
18,8
12,9
0,7
2006
24,7
15,0
9,5 0,2
Klienci korporacyjni Klienci indywidualni Sektor budżetowy
1) Kredyty hipoteczne kwartalnie na podstawie danych zarządczych
Dane historyczne Grupy BRE Banku (3/3)
Załącznik
Aktywa ogółem
(mld zł)
Kapitały razem oraz współczynnik wypłacalności
(mln zł)
Kredyty ogółem brutto1)
(mld zł)
Depozyty ogółem
(mld zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
14,84% 16,93%
BRE Analyzer
39
14,7
0,7
4,3
9,7
3,7
11,1
3,93,0
17,2
27,3
0,6
4,74,23,93,82,4
4,0
14,7
Pozostałe BRE
Ubezpieczenia
Aspiro BRE WM BRE Leasing BRE Bank
Hipoteczny
DI BRE BRE Faktoring BRE.locum
II kw./11 II kw./12
Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe
Dodatkowe informacje nt wybranych danych finansowych
Wyniki spółek Grupy BRE Banku
Załącznik
Zysk brutto spółek konsolidowanych
(mln zł)
Zysk brutto spółek konsolidowanych w II kw. 2012 roku wyniósł 65,6 mln zł
wobec 68,3 mln zł w I kw. 2011 roku (-3,9% YoY)
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
40
673,2718,5
761,8 769,4 807,1
II kw./12
1 093,4
28,4
197,9
16,3 43,7
I kw./12
1 079,2
34,3
215,7
17,7 42,1
IV kw./11
1 070,2
42,3
208,1
19,9 38,1
III kw./11
993,2
30,7
202,4
21,7 20,0
II kw./11
935,7
37,3
188,5
23,2 13,5
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe
Lokacyjne papiery wartościowe
Kredyty i pożyczki
Dłużne papiery wartościowe PDO
Pozostałe
NIM 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5
34,7
25,4
22,1
44,0
II kw./12
527,7
96,4
366,0
5,0
16,5
-0,2
I kw./12
539,9
100,3
382,5
4,7
14,7 3,0
IV kw./11
500,5
114,8
340,2
14,3 0,4
III kw./11
442,1
118,8
277,8
15,4 0,6
II kw./11
395,0
113,5
243,0
19,2 13,7 0,4
5,2
7,4
5,4
Rozliczenia z bankami
Rozliczenia z klientami
Sprzedane papiery wartościowe z przyrzeczeniem odkupu
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne pożyczki
Pozostałe
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu odsetek i marża
Struktura przychodów odsetkowych
(mln zł)
Struktura kosztów odsetkowych
(mln zł)
1) Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
18%
1%
3%
8%
70%
3%
4%
1%
74%
18%
BRE Analyzer
41
31,8 31,523,7 21,7
20,0
48,8 52,5 50,1 53,552,2
52,4 46,6 34,142,4
45,2
3,5
320,6
II kw./12
53,7
2,8 9,3
94,1
43,3
I kw./12
324,7
62,8
0,5 9,2
96,6
38,0
IV kw./11
315,7
55,3
10,3
98,4
40,3
III kw./11
326,7
50,3
3,1 9,9
93,3
39,5
II kw./11
330,0
59,1
3,1 9,8
83,8
41,2
Karty płatnicze
Gwarancje i operacje dokumentowe
Opłaty związane z zarządzaniem portfelem
Pozostałe
Z działalności kredytowej Opłaty z działalności brokerskiej
Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów
Prowizje z działalności ubezpieczeniowej
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik z tytułu opłat i prowizji
Załącznik
Struktura przychodów z tytułu prowizji
(mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
-14,4%
+482,6%
-2,6%
+6,6%
-2,4%
+13,7%
+1,0%
-8,0%
-9,1%
-9,6%
-5,2%
+12,2%
-37,2%
+6,9%
-13,9%
+5,3%
17%
16%
14%
14%
6%
1%
29%
3%
BRE Analyzer
QoQ YoY
42
13,0%
11,5%
10,4%
II kw./12 77,4% 0,8% 21,8%
I kw./12 71,0% 0,6% 28,4%
IV kw./11 75,6% 14,0%
III kw./11 58,9% 29,6%
II kw./11 66,4% 20,6%
Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe
6,1 76,5
-9,4
85,9
IV kw./11
18,8
I kw./12
78,9
97,7
III kw./11
88,0
93,5 94,1
83,5
II kw./11
10,0
II kw./12
83,3
73,8
9,5
Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozostałej działalności handlowej
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Wynik na działalności handlowej
Załącznik
Struktura wyniku na działalności handlowej
(mln zł)
Udział transakcji z klientami w wyniku na działalności handlowej
(%)
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
43
Struktura aktywów
(mld zł)
4,03,6
3,84,3
16,7
3,5
09/11
94,4
64,4
1,5
06/12
95,0
67,9
2,5 0,9 1,3
15,2
3,4
03/12
92,6
65,2
3,4 1,2 1,3
14,2
3,1 4,2
12/11
98,9
67,9
1,0 1,5
60,1
1,4 2,8
1,5
88,7
13,9
06/11
2,9
6,6
1,0
16,7
4,3 1,2
1,2
Należności od klientów
Należności od banków
Papiery wartościowe PDO
Pochodne instrumenty finansowe
Lokacyjne papiery wartościowe
Aktywa zastawione
Inne
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
26,329,1
27,4
25,023,9
7,5
7,88,1
8,5 8,8
52,2
3,2
7,0
03/12
92,6
49,7
2,8
6,6
12/11
98,9
54,2
1,7
7,5 94,4
49,0
1,5
7,0
06/11
88,7
46,4
1,5
6,2 0,8
09/11
95,0
06/12
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży
Zobowiązania wobec klientów
Inne Zobowiązania wobec banków
Kapitał własny (razem)
Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wart.
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa
Struktura pasywów
(mld zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
55%
26%
3%
9%
7%
71%
4%
3%
16%
4%
1% 1%
BRE Analyzer
44
22,424,2
24,0 22,422,7
2,5
06/12
67,9
29,6
11,4
2,3 1,9
03/12
65,2
28,0
10,9
2,2 1,7
12/11
67,9
28,1
11,3
2,0
09/11
64,4
25,9
10,4
2,0 1,9
06/11
61,3
24,7
10,6
1,7 1,9
PLN CHF EUR USD Pozostałe
22,524,4
22,7
21,6 21,9
06/12
79,5
43,9
8,9
1,7 3,1
03/12
77,9
42,7
8,9
1,7 3,0
12/11
85,1
46,7
9,8
2,7 3,2
09/11
81,5
42,7
9,3
1,8 3,3
06/11
76,7
39,8
9,5
1,7 3,2
EUR CHF PLN USD Pozostałe
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura walutowa bilansu
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
1) Uwzgl. zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane
Struktura walutowa kredytów (netto)
(mld zł)
Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów1)
(mld zł)
11%
55%
2%
4%
28%
44%
3%
33%
17%
3%
BRE Analyzer
45
Szczegółowe wyniki
działalności pionów biznesowych
Bankowość Detaliczna
Załącznik
46
Liczba oddziałów detalicznych
II kw./12
229,2
229,5
-0,4
I kw./12
227,3
226,1
1,2
IV kw./11
235,1
243,8
-8,7
III kw./11
235,5
238,6
-3,1
II kw./11
317,1
234,3
-7,5
90,31)
Bankowość Detaliczna PL mBank CZ/SK
Kredyty Bankowości Detalicznej Ogółem 3)
(mld zł)
Depozyty Bankowości Detalicznej Ogółem 3)
(mld zł)
+10,0%
+3,4%
06/12
38,2
36,5
1,7
03/12
37,0
35,3
1,6
12/11
38,1
36,4
1,7
09/11
37,7
36,0
1,7
06/11
34,7
33,2
1,5
PL
CZ/SK
+14,8%
+3,7%
06/12
28,6
24,9
3,8
03/12
27,6
24,0
3,6
12/11
26,3
22,7
3,7
09/11
25,2
21,4
3,8
06/11
25,0
21,3
3,7
81 75 72 72 70
25 25 25 25 25
II kw./12
263
133
35
I kw./12
266
134
35
IV kw./11
267
135
35
III kw./11
269
134
35
II kw./11
275
134
35
mKioski (w tym Kioski Partnerskie)
MultiBank Centra Finansowe Aspiro
mBank CZ/SK
Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie II kw./12 – Wyniki finansowe
Załącznik Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
1) Wpływ sprzedaży portfela detalicznych kredytów niepracujących 2) W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt., Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne
Struktura wyniku brutto Pionu2)
(kwartałami, mln zł)
3) Na podstawie informacji zarządczej
4)
4) Zawiera polisolokaty
47
Kwartalna sprzedaż kredytów hipotecznych
(mln zł) Kwartalna sprzedaż kredytów nie-hipotecznych
(mln zł)
-34,3%
+29,2%
II kw./12
568,6
454,2
114,4
I kw./12
440,0
270,5
169,5
IV kw./11
639,3
217,7
421,7
III kw./11
627,5
221,7
405,9
II kw./11
865,9
272,0
593,9
złotowe walutowe
617,0
+12,1%
660,5
553,0
II kw./12 I kw./12 III kw./11
+7,1%
589,0
IV kw./11
528,0
II kw./11
Bankowość Detaliczna BRE Banku Sprzedaż nowych kredytów detalicznych
Załącznik Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
20%
80%
48
88%
12%
walutowe złotowe
84%
16%
waluta lokalna walutowe
78%
22%
złotowe walutowe
3% 4%
88%
4%
1%
Karty kredytowe
Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe
Pozostałe2)
Linie kredytowe
Bankowość Detaliczna BRE Banku Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik
Stan na 30.06.2012
Wartość bilansowa
(mld zł) 28,6
Średnia zapadalność
(lata) 22,0
Średnia wartość kredytu
(tys. zł) 295,6
Średnie LTV
(%) 83,1
NPL
(%) 1,5
Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku
(kredyty dla osób fizycznych Bankowości
Detalicznej1))
1) mBank Polska i MultiBank 2) Pozycja ‘Inne’ zawiera głównie kredyty samochodowe, na zakup
towarów, usług i akcji
W Polsce W Polsce, Czechach i na
Słowacji
Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej
(dla gospodarstw domowych) na 30.06.2012
Wg typu kredytu Wg waluty
Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej1)
(dla gospodarstw domowych) na 30.06.2012
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
49
+676%
II kw./12
1.936,8
II kw./11
249,7
28,4
-14%
II kw./12 II kw./11
33,1
39,9
+13%
II kw./12 II kw./11
35,4
14,6
-13%
II kw./12 II kw./11
16,7
Bankowość Detaliczna BRE Banku BRE Ubezpieczenia
Załącznik Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
1) Zysk brutto BRE Ubezpieczeń z pakietu konsolidacyjnego spółki
(uwzględniający odroczone koszty akwizycji)
Bancassurance detaliczny
Przypis składki brutto (mln zł)
Platforma Internetowa
Przypis składki brutto (mln zł)
Współpraca z BRE Leasing
Przypis składki brutto (mln zł)
Zysk brutto1) (mln zł)
50
Szczegółowe wyniki
działalności pionów biznesowych
Korporacje i Rynki Finansowe
Załącznik Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
51
Kredyty przedsiębiorstw 1)
(mln zł)
Depozyty przedsiębiorstw 1)
(mln zł)
+1,6%
+5,4%
06/12
17 596
03/12
16 702
12/11
20 953
09/11
16 813
06/11
17 314
+33,8% +8,9%
06/12
17 8401)
1 615
03/12
16 3101)
1 549
12/11
17 742
09/11
15 616
06/11
14 543
+86,7% -3,7%
II kw./12
172,3
I kw./12
179,0
IV kw./11
122,6
III kw./11
160,2
II kw./11
92,3
kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 1) Wolumen kredytów i depozytów przedsiębiorstw według aktualnej klasyfikacji NBP
Sieć placówek korporacyjnych
20 19 19 19 19
II kw./12
48
29
I kw./12
48
29
IV kw./11
48
29
III kw./11
47
28
II kw./11
46
26
Oddziały Biura
Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie w II kw./12 – Wyniki finansowe
Załącznik Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
Wynik brutto Pionu
(kwartałami, mln zł)
52
Spółki
faktoringowe
BRE Leasing
1,3 0,9
+1%
II kw./12
4,7
II kw./11
4,3
BRE Faktoring
Transfinance
-65%
II kw./12
3,8
II kw./11
11,1
Umowy faktoringowe (mln zł)
Umowy leasingowe (mln zł)
836,7
883,9
1.744,2
II kw./12 II kw./11
+23%
1.308,0
432,9
673,9
II kw./11 II kw./12
-36%
Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring
Załącznik
Zysk brutto (mln zł)
Zysk brutto (mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
53
IRS/FRA
#2 #2
7.6% 21.9%
7.1%
17 064
29 247
22 275
3 9534 6394 510
Papiery dłużne banków Obligacje
przedsiębiorstw
Krótkoterminowe
papiery dłużne
BRE Bank Rynek
20.2% 15.9% 23.2%
Działalność Handlowa i Inwestycyjna Udziały w rynku
Załącznik
Udziały w rynku BRE Banku1)
w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej
BRE Bank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych2)
wg stanu po II kw. 2012 (mln zł)
1) Wg stanu na 31.05.2012; wyliczenia bazujące na danych własnych i NBP 2) Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.06.2012 i wyliczenia własne (wyłączając obligacje „drogowe” BGK sprzedawane przez NBP)
Transakcje walutowe
(FX Spot & Forward)
Bony i obligacje
skarbowe
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
#2
54
+5,5%
II kw./12
3,9
II kw./11
3,7
06/12
4 115
3 514
553
48
03/12
4 044
3 447
550
47
12/11
4 150
3 549
551
50
09/11
4 010
3 322
636
52
06/11
3 831
3 156
624
51
Kredyty komercyjne
Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego
Kredyty mieszkaniowe1)
Działalność Handlowa i Inwestycyjna BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik
Portfel kredytowy (mln zł)
Zaangażowanie bilansowe (wartość netto)
Zysk brutto
(mln zł)
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
1) Od lipca 2004 BRE Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych
Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku
55
Akcje 4,98% #7
Obligacje 6,08% #4
Futures 14,99% #1
Opcje 10,07% #4
Liczba rachunków DI BRE 52,8
eMakler (mBank) 205,3
Usługa maklerska (MultiBank) 35,8
RAZEM 293,9
-57,1%
II kw./12
4,2
II kw./11
9,7
968
3 451
4 419
II kw./12
6 135
1 610
4 385
I kw./12
5 995
IV kw./11
4 572
1 563
III kw./11
7 511
5 412
2 099
II kw./11
6 456
4 766
1 690
Obroty bezpośrednio przez DI BRE
Obroty przez eMaklera i Usługę Maklerską
Działalność Handlowa i Inwestycyjna Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik
Liczba rachunków
na koniec II kw./12 (tys.)
DI BRE – obroty akacjami
(mln zł)
Zysk brutto
(mln zł)
Udziały w rynku DI BRE
w II kw./12, wg obrotów1)
1)Wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE
Podsumowanie
Dane historyczne
Spółki konsolidowane
Rach. Zysków i Strat
Bilans
Linie Biznesowe
56
Wojciech Chmielewski
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
Bezp. tel.: +48 22 829 14 34
Faks: +48 22 829 15 19
E-mail: [email protected]
Joanna Filipkowska
Zastępca Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich
Bezp. tel.: +48 22 829 04 53
Faks: +48 22 829 15 19
E-mail: [email protected]
Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji:
Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej relacjom inwestorskim: www.brebank.pl/relacje_inwestorskie
Raport Roczny za 2011 r. w wersji online : www.raportroczny.brebank.pl
BRE Analyzer: www.breanalyzer.brebank.pl
Dane kontaktowe