‹yi tan›mlanm›ﬂ stratejiler-etkileyici sonuçlar

Konsolide olmayan Eylül 2007 sonuçlar›

‹yi tan›mlanm›fl stratejiler-etkileyici sonuçlar

Halkbank Genel Bak›fl

> 1938 y›l›nda kuruldu.> Türkiye’nin lider KOB‹ bankas›> Toplam aktiflerde %7.2 pazar pay› (a) ile

Türkiye’nin 7. büyük bankas›> YTL mevduatta %10.3 pazar pay› (a) ile

Türkiye’nin 4. büyük bankas›> Yurtçap›nda 554 flube ile Türkiye’nin 5. büyük flube a¤›> 6.2 milyon müflteri> Yüksek karl›l›k oran› ve düflük maliyet taban›

2007 Eylül itibar›yla 814 milyon YTL net kâr (geçen y›l›nayn› dönemine göre %27 art›fl)2007 Eylül itibariyle maliyet gelir rasyosu %34.8

> Güçlü sermaye taban› ve düflük risk profili%20.6 sermaye yeterlilik rasyosuDüflük takipteki krediler oran› (tamam›na karfl›l›k ayr›lm›fl)Fitch’ten ülke ratingi tavan›nda BB-/Olumlu notu

1

Türkiye’nin her bir flehrindeen az bir flube

Baflta Anadolu olmak üzere yurt çap›ndayayg›n konum

(a) 2007 Haziran Türkiye Bankalar Birli¤i verisi.

Tarihçe

> 1933’te kurulan banka operasyonel faaliyetine 1938’de küçük ve orta ölçekli iflletmelere destek vermek amac›yla bafllad›.

> 1960’larda flube a¤›n› geniflletmeye bafllayan Halkbank bugün ülkedeki en yayg›n flube a¤›na sahip bankalardan biri konumuna geldi.

> 10 May›s 2007’de gerçekleflen halka arz ile banka hisselerinin %25’i ‹MKB’de ifllem görmeye bafllad›.

> Halkbank Almanya, Kuzey K›br›s ve Bahreyn’deki flubeleri ile etkin uluslararas› yap›lanmayasahiptir. Ayr›ca bankan›n yurtd›fl›nda üç adet ifltiraki (Demir-Halk Bank N.V., Volksbank Hungary, Garagum Bank of Turkmenistan) ve ‹ran’da Temsilcili¤i mevcuttur.

> Bankan›n yurtiçi ifltirakleri aras›nda iki adet sigorta flirketi, bir menkul k›ymet flirketi ve bir leasing flirketi mevcuttur. Halkbank müflterilerine her alanda ürün ve hizmet sunabilen finansal bir grup olmay› hedeflemektedir.

2

Halka Arz

Bankan›n %24.98 hissesi 10 May›s 2007 tarihinde çokbaflar›l› bir halka arz ile sat›lm›fl ve hisseler ‹stanbul MenkulK›ymetler Borsas›’na kote edilmifltir.

Halka arz sürecinden dikkat çeken notlar:

> ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda gerçeklefltirilen en büyük halka arz ifllemi olmufltur.

> Türkiye’de gerçekleflen halka arzlar içinde en genifl yerelyat›r›mc› taban›na ulafl›lm›flt›r.

> 20 ülkeden 188 yabanc› yat›r›mc›ya (halka arz edilen hisselerin %69.5’i), 205 yerli kurumsal yat›r›mc›ya ve 51.655yerel bireysel yat›r›mc›ya (halka arz edilen hisselerin %30.5’i)ulafl›lm›flt›r.

> Halka arz edilen hisselere yabanc› yat›r›mc›lardan 9 kat, yerel yat›r›mc›lardan 3 kat fazla talep gerçekleflmifltir.

3

%0.04

%74.98

%24.98

Ortakl›k yap›s›

Özellefltirme ‹daresiHalka arz edilenDi¤er

Net Tan›mlanm›fl Stratejik Hedefler

> Ürün yelpazesini ve hizmet kalitesini art›rmak

> Çapraz sat›fl imkanlar›ndan faydalanmak

> Kredi kartlar› baflta olmak üzere bireysel kredilerde pazar pay›n› artt›rmak

> Kredi portföyünü geniflletmek

> Faiz d›fl› gelirleri art›rmak

> Mevduat hacmini art›rmak ve mevduat maliyetlerini azaltmak

> Menkul k›ymetlerin aktifler içindeki pay›n› azaltmak

4

KOB‹ Bankac›l›¤›ndakietkinli¤ini art›rmak

Bireysel bankac›l›kta pazarpay›n› artt›rmak

Karl›l›¤› ve etkinli¤ikoruyarak büyümek

Temel Önceliklerimiz

5

Eylül 2007 Performans›

Bafll›ca Göstergeler

Toplam aktifler ilk dokuz ayda%10 artarak 38 milyar YTL'yeulaflm›flt›r.

38 milyar YTL

Halkbank'›n kredi portföyü ilkdokuz ayda %37.1 art›flla sektörünüzerinde büyümeye devam ederek15.6 milyar YTL'ye ulaflm›flt›r.

%37.12007 y›l›n›n ilk dokuz ay› itibarıylamevduat›n krediye dönüflümoran› %53.8'e yükselmifltir.

%53.8Bireysel krediler y›l›n ilk dokuzay›nda %61.3 gibi sektörortalamas›n›n çok üstünde bir art›flgöstererek, 3.4 milyar YTL'yeulaflm›flt›r. Tüketici kredileri %72.7,konut kredileri ise %64.5 artm›flt›r.

%61.3

Net faiz geliri geçen y›l›n ayn›dönemine k›yasla %32 artarak 1,239milyon YTL'ye ulaflm›fl, net faiz marj›%5'lik seviyesini korumufltur.

1,239 milyon YTLNet kâr geçen y›l›n ayn›dönemine k›yasla %27 oran›ndaartm›fl ve 814 milyon YTL'yeulaflm›flt›r.

814 milyon YTL

%34.8 olan maliyet gelir rasyosusektör ortalamas›n›n oldukça alt›ndaolup kârl›l›¤› olumlu etkilemektedir.

%34.8%20.6'l›k sermaye yeterlilikrasyosu sektör ortalamas›n›noldukça üstünde olup güçlü kredibüyümesini desteklemektedir.

%20.6

6

Net Kâr (milyon YTL)

2005 2006 Eylül 2006 Eylül 2007

Toplam Mevduat (milyar YTL) (a)

Toplam Aktifler (milyar YTL)

26.9

34.4 35.7 36.9

Toplam Krediler (milyar YTL) (a)

6.2

11.412.7

14.5

20.9

26.9 28.2 28.6

554

863

641

814%27

7

2005 2006 Mart 2007 Haziran 2007 Eylül 2007

38.0 15.6


29.4


Bafll›ca Göstergeler

(a) Reeskontlar hariç.

Net Krediler/Toplam Mevduat (%)

30.0

42.8 45.551.0

Bilanço Performans›

Net Krediler/Toplam Aktifler (%)

23.6

33.8 36.442.0

Takipteki Krediler/Toplam Krediler (%)

16.0

8.5 7.8 6.8

Krediler lehinede¤iflen aktif yap›s›...

8

40.0

2005 2006 Mart 2007 Haziran 2007 Eylül 2007 2005 2006 Mart 2007 Haziran 2007 Eylül 2007

53.8

6.2


Sermaye Yeterlilik Rasyosu (%)

49.6

32.0 30.8

20.6

Net Faiz Marj› (%)

Bafll›ca Rasyolar (Konsolide Olmayan Veriler)

Maliyet/Gelir Rasyosu (%)

42.7

35.7 35.7 34.8

3.84.6

5.0 5.0

Etkin maliyet yönetimiArtan faiz marj›Güçlü sermaye yap›s›

9


5.0

35.3


20.3


Aktif Kârl›l›¤› (%)

Bafll›ca Rasyolar (Konsolide Olmayan Veriler)

Özkaynak Kârl›l›¤› (%)

2.1

2.8 2.83.0

17.6

24.4 24.828.6 %28.6 olarak gerçekleflen

özkaynak karlılı¤›, geçenyılın aynı dönemine göre330 baz puan artıflgöstermifltir.

%3’e ulaflan aktif kârl›l›¤›,bankan›n verimlili¤iniyans›tmaktad›r.

10

29.4



3.0

Güçlü Kredi Büyümesi

Kredi Türleri (milyar YTL) (a)

6.2


11.412.7

14.5

%37.12007 Y›l› ‹lk Dokuz Ayl›k De¤iflimleri (%)

Ticari Krediler art›fl› %45.4

Bireysel Krediler art›fl› %61.3

Kooperatif Kredileri art›fl› %9.3

Fon Kredileri art›fl› %1.2

Sektör büyümesi %18.4

11

15.6


0.8

2.8

1.6

1.0

2.1

5.9

2.4

1.0

2.6

6.6

2.5

1.0

3.0

7.9

2.6

1.0

3.4

8.6

2.6

1.0

Bireysel KredilerTicari KredilerFon KredileriKooperatif Kredileri

%22

%55

%17

%6

Güçlü Kredi Büyümesi

Kredi Türleri (%)

Bireysel KredilerTicari KredilerFon KredileriKooperatif Kredileri

12

Sektör Pay› (%)

3.9

5.2 5.5 5.8 6.0


KOB‹ kredilerindeetkinlik, bireyselkredilerde güçlübüyüme

Sürekli artanpazar pay›

Bireysel Kredilerde Güçlü Büyüme

Ürün Baz›nda Bireysel Krediler (milyon YTL) (a)

841


2,137

2,559

2,993

%61.32007 Y›l› ‹lk Dokuz Ayl›k De¤iflimleri (%)

Kredi Kartlar› art›fl› %13.6

Tüketici Kredileri art›fl› %72.7

Konut Kredileri art›fl› %64.5

Sektör büyümesi %23.4

13

3,448


1,540

1,155

24157

1,748

1,405

24352

Tüketici KredileriKonut KredileriKredi Kartlar›Tafl›t Kredileri

%7

%50

%41

%2

Bireysel Kredilerde Güçlü Büyüme

Ürün Baz›nda Bireysel Krediler (%)

14

Sektör Pay› (%)

1.9


Tüketici kredileri ve konutkredileri Banka’nınbireysel kredilerdegösterdi¤i büyümeninana segmentlerinioluflturmaktadır.

Kredi Kartlar›Tüketici KredileriTafl›t KredileriKonut Kredileri

Kredi Kartları DahilKredi Kartlar› Hariç

2.23.2

4.23.7

4.8

3.9

5.1

4.2

5.4

Pazar pay› geçen y›laoranla 100 baz puanartarak %4.2’yeulaflm›flt›r.

VKET MK Portföyü/Toplam Aktifler (%)

51.6

32.8 31.626.7

Menkul K›ymet Portföyü (a)

17,573

Al›m-Sat›m PortföyüSat›lmaya Haz›r PortföyVadeye Kadar Elde Tutulacak Portföy

(a) Reeskontlar dahil.

18,139 18,39317,943

79%

11%

10%

62%

34%

4%

61%

33%

3%

55%

42%

3%

(milyon YTL)

De¤iflken FaizliSabit Faizli

%17

%83

Portföy Yap›s›

15


17,535

52%

45%

3%

24.2


TLYP

%18

%82

2007 2008

VKET MK ‹tfalar›-Önemli Bir Fon Kayna¤›

TL Menkul K›ymet Portföyü (a) YP Menkul K›ymet YP Menkul K›ymet

2007 200820082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

600

1,200

1,800

2,3402,340

4,9954,995

5,633

275

549

115

229

(milyon YTL) (milyon Euro) (milyon Dolar)

7,730

Eylül 2007 Eylül 2007

549

Eylül 2007

229

16

b 2,

097

b 63

8

b 2,

655

b 54

0

b 60

0

b 27

4

b 11

4

(a) Reeskontlar hariç.(b) ‹tfa tutarlar›.

b 60

0

Genifl Mevduat Taban›

16.4

Di¤er Kurulufllar Mevduat›Bankalararas› MevduatTicari Kurulufllar Mevduat›Resmi Kurulufllar Mevduat›Tasarruf Mevduat›

19.6 20.1

21.8

%65

%12

%16

%4

%15

%17

%4

%60 %62 %60

%14

%17

%4

%20

%15

%5

YTL Mevduat Türleri (milyar YTL) (a) Para Birimine Göre Mevduat (milyar YTL) (a)

YPTL

20.926.9 28.2 28.6

%78

%22

%28

%72 %71 %72

%29 %28


%3

%4%3

17

%61

%18

%16

%4

%1

20.7


29.4

%74

%26


Yükselen Verimlilik ve Artan Kârl›l›k

18

Net Faiz Geliri (milyon YTL)

2005 Q3 2006 2006 Eylül 2007

925 937

1,3701,239

%59 %64 %68 %69

(Toplam Gelire Oran›)

Azalan menkul k›ymetportföyü ve büyüyen kredihacmiyle net faiz gelirleribir önceki y›l›n ayn›dönemine k›yasla %32artm›flt›r.

%63

%33

%4

Faiz Gelirlerinin Da¤›l›m› (Eylül 2006)

Kredilerden Al›nan FaizlerMenkul K›ymet Faiz GelirleriDi¤er

%51

%5

%44

Kredilerden Al›nan FaizlerMenkul K›ymet Faiz GelirleriDi¤er

Faiz Gelirlerinin Da¤›l›m› (Eylül 2007)

%28

%13

%9

Ücret Komisyon Gelirlerinin Da¤›l›m›Kredi Bazl› ‹fllemlerKredi Kartlar›Tahsil ve Tediye ‹fllemleriNakit KredilerGayrinakdi KredilerDi¤er

%13

%16

%21

Faaliyet Giderleri (milyon YTL)

672

514

723644

%43 %35 %36 %35


Artan Ücret Komisyon Gelirleri-Etkin Maliyet Yönetimi

19

Net Ücret ve Komisyon Gelirleri (milyon YTL)

155 168

232 243

%10 %12 %11 %14


%53

%2

%7

Faaliyet Giderlerinin Da¤›l›m›Personel GiderleriKira GiderleriAmortisman GiderleriTMSF PrimleriHaberleflme GiderleriK›dem Tazminat› GiderleriDi¤er Giderler

%6

%3

%26

%3

2005 Q3 2006 2006 Eylül 2007 2005 Q3 2006 2006 Eylül 2007

%44

Takipteki Kredi Karfl›l›klar› (milyon YTL)

95

58

130

99

%1.8 %0.9 %1.4 %1.0

(Ortalama Kredilere Oran›)

Etkin Kredi Onay Süreci

20

Takipteki Krediler Karfl›l›k Oran›* (%)

2005 2006 Mart 2007 Haziran 2007

98.4 98.6 98.5 98.6

Takipteki Krediler (milyon YTL)

1,2021,085 1,090 1,077

* Kalan %1.4’lük risk bankaya ait de¤ildir.

Takipteki krediler/toplamkrediler oran› sektörortalamas›na h›zlayaklaflmaktad›r.

2005 Q3 2006 2006 Eylül 2007

Eylül 2007

98.6


1,058

%42.0

%46.0

Bilanço

Toplam Aktiflerin Da¤›l›m›

Nakit De¤erler veMerkez Bankas› (a)

BankalarMenkul K›ymetler (b)

Net Krediler (b)

Duran Varl›klarDi¤er Aktifler

Toplam Pasiflerin Da¤›l›m›

%2.0

%1.0%7.0%2.0

Mevduat (b)Al›nan Krediler (b)Bankalararas› Para Piyasas›FonlarDi¤er PasiflerKarfl›l›klarÖzkaynaklar

%78.0

%2.0%4.0%3.0%2.0

%1.0

%10.0

(a) Zorunlu Karfl›l›klar Merkez Bankas› hesaplar›nda izlenmektedir.(b) Faiz Reeskontlar› ilgili hesaplara eklenmifltir.

21

2006 2007 9 Ayl›kmilyon YTL 2005 Eylül 2006 Eylül De¤iflim (%)

Nakit De¤erler ve Merkez Bankas› (a) 1,286 2,176 2,551 2,663 4

Bankalar 752 1,268 1,079 689 (36)

Menkul K›ymetler (b) 17,573 19,039 18,139 17,535 (3)

Krediler (b) 6,330 10,306 11,646 15,980 37

Duran Varl›klar 713 723 675 645 (4)

Di¤er Aktifler 200 216 335 492 47

Toplam Aktif 26,854 33,728 34,425 38,004 10

Mevduat (b) 21,113 26,990 27,188 29,707 9

Al›nan Krediler (b) 468 825 873 911 4

Bankalararas› Para Piyasas› 40 647 672 1,483 121

Fonlar 1,024 947 1,003 994 (1)

Di¤er Pasifler 597 481 531 665 25

Karfl›l›klar 313 346 378 412 9

Özkaynaklar 3,299 3,492 3,780 3,832 1

Toplam Pasif 26,854 33,728 34,425 38,004 10

22

Halkbank’›n 2007 y›l› ilkdokuz ayl›k net kâr›, geçeny›l›n ayn› dönemine göre%27 oran›nda art›flla814 milyon YTL’yeulaflm›flt›r.

Gelir Tablosu

9 Ayl›k Eylül Eylül De¤iflim

milyon YTL 2006 2007 (%)

Faiz Geliri 3,176 4,213 33

Faiz Gideri 2,239 2,974 33

Net Faiz Geliri 937 1,239 32

Net Ücret Komisyonlar 168 243 45

Net Ticari Kâr (284) (38) (87)

Di¤er Faaliyet Gelirleri 636 348 (45)

Faaliyet Gelirleri 1,457 1,792 23

Faaliyet Giderleri 514 644 25

Net Faaliyet Gelirleri 943 1,148 22

Takipteki Kredi ve Di¤. Alac. Karfl. 108 154 43

‹fltiraklerden Kârlar/Zararlar 14 19 36

Vergi Öncesi Kâr 849 1,013 19

Vergi Karfl›l›klar› 208 199 (4)

Net Kâr 641 814 27

Daha fazla bilgi için:[email protected]

‹yi tan›mlanm›ﬂ stratejiler-etkileyici sonuçlar

Documents