정보통신기술경영연구소 2001. 2. 16 박 석 지 김 현 종 consumer/business demands for...

정보통신기술경영연구소 ETRI

2001. 2. 162001. 2. 16

박 석 지 박 석 지 •• 김 현 종 김 현 종

Consumer/Business Consumer/Business

Demands for Future Demands for Future

ServicesServices

2 정보통신기술경영연구소 ETRI Proprietary

Contents

Introduction» Environmental Changes» Directions for Future Services

Super-high Speed Internet» Market Trends» Demand Forecasting

e-Commerce» Market Trends/Drivers» Demand Forecasting

Mobile Internet


Introduction


Environmental Change 1

Advances for Internet-Centeredness

네트워크 발전 전송 고속화 지능형 라우터 품질제어

서비스 발전 공공서비스 행정 , 보건 , 교육 , 금융 ... 민간서비스 전자상거래 , 컨텐츠사업 ..

정보통신의 융합 방송 , 통신 , 정보가전 통합 무선인터넷 활성화

정보통신 침해 증가 네트워크 교란 개인정보 침해



Industry Transformation due to Digitalization

디지털기술디지털기술 - 무한 반복 - 무한 변형 - 양방향성 - 압축성 - 복구의 용이성

디지털기술디지털기술 - 무한 반복 - 무한 변형 - 양방향성 - 압축성 - 복구의 용이성

확장된 정보처리확장된 정보처리 - 컴퓨터 - 디지털화 - 멀티미디어화

확장된 정보처리확장된 정보처리 - 컴퓨터 - 디지털화 - 멀티미디어화

진전된 네트워크화진전된 네트워크화 - 인터넷 - 무선의 확장 - 홈 네트워크화

진전된 네트워크화진전된 네트워크화 - 인터넷 - 무선의 확장 - 홈 네트워크화

산업환경 변화산업환경 변화 - 디지털 공간 - 변화된 산업지도

산업환경 변화산업환경 변화 - 디지털 공간 - 변화된 산업지도

노드연결공동체

공간화

전통산업 디지털화전통산업 디지털화 - R&D - Product - Process - Marketing

전통산업 디지털화전통산업 디지털화 - R&D - Product - Process - Marketing

디지털 신산업디지털 신산업 - 기기 및 부품 - 플랫폼 / 서비스 - 컨텐츠 - 상거래

디지털 신산업디지털 신산업 - 기기 및 부품 - 플랫폼 / 서비스 - 컨텐츠 - 상거래

디지털

신산업

구조

디지털

신산업

구조



Digitalization and Internet

네트워크화

음성

영상문자

정보의디지털화

Entertainment

InformationEducation

컨텐츠 통합컴퓨터

통신기기정보가전

기기 복합

인터넷

무선망전화망

방송망 데이터망

위성망

망의 융합



Media Reorganization Horizontally

• Network/Service/Application 의 결합• Self-Completed Vertical Integration• Closed System

• Network/Service/Application 의 결합• Self-Completed Vertical Integration• Closed System

데이터통신

데이터통신

유선전화유선전화

유선방송유선방송

무선전화무선전화

무선방송무선방송

20 세기 체제20 세기 체제 21 세기 체제21 세기 체제

ApplicationApplication

ServicesServices

BitwaysBitways

• N/S/A 의 분리• Horizontal Integration• Open Interface

• N/S/A 의 분리• Horizontal Integration• Open Interface



Personal Market due to Personalization

개성추구

개인공간

개별 소비 퍼스널화

Virtual Integrated Private

Network Service

개인 맞춤 컨텐츠家電에서 個電으로

• 개인의 다양한 요구 충족을 위한 전용망 서비스

• 개인 취향의 음악 , 영상 , 자료 , 게임 , 교육 등의 컨텐츠

• 개인의 서비스 , 컨텐츠를 접속하기 위한 단말

• 개인의 다양한 정보획득이 용이


초고속인터넷 가입의향

보통19.1%

없음28.1%

있음52.8%

Directions for Future Services 1

Higher Speed in Internet Access

( 자료 : KRNIC, 2000. 9)

45.5

17.5

54

13.2

63.2

9.8

0

10

20

30

40

50

60

70

1999.10 2000.3 2000.8

인터넷 이용 불편사항

통신 속도 비용 부담

( 자료 : 한국통신 , 2000. 7)



Common Destination in e-Commerce

( 자료 : Morgan Stanley, 2000. 4)

CC II

DD AA

CC MM

CC MM

BuyerBuyer SellerSeller

II SS

AA SS

MM SS

MM SS

Demand Chain Supply Chain

Intersectionof Demand &Supply Chain

C: Customer, D: Distributor, I: InventoryA: Assembly, M: Manufacturing



Hype Era of Mobile Internet

( 자료 : 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9, 재인용 )

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Hype

Disappointment

Realism

Growth

m-CommerceReality

Europe/Japan

Korea



Migration towards 3G Mobile Communications

( 자료 : ETRI, 2000. 12)

(2G - > 3G)가입자수 변화

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

3G 1,818,865 4,050,722 8,406,110 15,386,926 23,450,701 30,271,271 34,941,221 37,713,569 39,207,609 39,967,147

2G 26,835,500 25,442,167 22,962,000 19,091,000 14,134,500 9,178,000 5,307,000 2,826,833 1,433,500 707,833

2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년

(2G - > 3G)가입자수 변화

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

3G 1,818,865 4,050,722 8,406,110 15,386,926 23,450,701 30,271,271 34,941,221 37,713,569 39,207,609 39,967,147

2G 26,835,500 25,442,167 22,962,000 19,091,000 14,134,500 9,178,000 5,307,000 2,826,833 1,433,500 707,833

2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년


Super-high Speed Internet


FTTB

VDSL

DSL/CO

Small nodeDSL/

DLC

FTTH

FTTC

FTTN

Copper

DLC

Copper Strategy

Deep Fiber Strategy

All Optic Strategy

Market Trends 1

Which strategy is right?

( 자료 : RHK, 2000. 12)


Market Trends 2

Consumer Broadband Market

82.5

50.1

7.5

73.563.3

3.2

43.2

94.1

6.5

0

20

40

60

80

100

1999.10 2000.3 2000.8

인터넷 접속방법

저속 초고속 기타

82.5

50.1

7.5

73.563.3

3.2

43.2

94.1

6.5

0

20

40

60

80

100

1999.10 2000.3 2000.8

인터넷 접속방법

저속 초고속 기타

( 자료 : KRNIC, 2000. 9)

• 중복응답 허용 ( 구성비 )

• 초고속인터넷 접속의 급격한 증가

• Dial-up 기반 저속 접속의 급격한 퇴조


Market Trends 3

Business Broadband Market

( 자료 : ETRI, 2000. 11)

• 2000 년 : 추정치• 2000 년 ATM 서비스

개시에 따라 향후 기존 시장 잠식 예상

8,736

714

10,377

390

14,329

718

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1998년 1999년 2000년

기업 데이터통신 시장

전용선 F/R

8,736

714

10,377

390

14,329

718

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1998년 1999년 2000년

기업 데이터통신 시장

전용선 F/R


Market Trends 4

이용자수 이용자수 미국 - 일본 - 독일에 이어 세계 4 위 (1,904 만 , 200

0 년 말 ) 인구대비 인터넷 이용률 세계 12 위 (32%), 아시아 4 위 (

홍콩 - 일본 - 싱가폴 ) 대부분의 직업군별 25% 이상의 높은 이용률 ( 주부 17.5%)

이용성향 주당 4 시간 미만의 Light User 의 비중이 높은 형태 (45.6%) 인터넷 이용률을 증가시키는 PC 방 이용률 (24.9%) 초고속인터넷접속 이용비율이 높음 .(25.9%) 점차 증가하는 유료사용자 비율 (78.8%)


Market Trends 5

( 자료 : ING Bearings, 2000. 3)


Demand Forecasting 1

Consumer Broadband Market Demand

( 자료 : ETRI, 2001. 1)

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

초고속 인터넷 시장 전망

초고속 인터넷 21,396 57,021 77,914 85,869

2001년 2003년 2005년 2010년-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

초고속 인터넷 시장 전망

초고속 인터넷 21,396 57,021 77,914 85,869

2001년 2003년 2005년 2010년( 단위 : 억원 )

• 2006 년 이후 ADSL시장 성장률 둔화 예상

• Cable Modem 은 서서히 성장

• VDSL 은 2002 년에 본격적인 시장진입 전망 , ADSL 로부터의 migration 이 관건



Business Broadband Market Demand

( 자료 : ETRI, 2001. 1)

• 2003 년 이후 전용선시장 성장률 둔화 예상

• SMEs 를 대상의 F/R는 꾸준한 증가 전망

• ATM 서비스는 초기적 성장 이후 광인터넷의 도입과 함께 퇴조 전망

• SDSL, VDSL 등장에 따라 DSL 시장도 본격적 형성 및 성장 전망

-

5,000

10,000

15,000

20,000

기업 고속인터넷 시장 전망

DSL 180 540 1,350 2,700

ATM 753 1,507 2,411 2,170

F/R 1,507 1,884 2,223 2,401

전용선 13,565 13,836 13,421 10,737

2001년 2003년 2005년 2010년-

5,000

10,000

15,000

20,000

기업 고속인터넷 시장 전망

DSL 180 540 1,350 2,700

ATM 753 1,507 2,411 2,170

F/R 1,507 1,884 2,223 2,401

전용선 13,565 13,836 13,421 10,737

2001년 2003년 2005년 2010년( 단위 : 억원 )


e-Commerce


Market Trends 1

ConceptsPast Present

Internal Resource-based Outsourcing-based

Doing Business Independently Collaboration on Network

Focus on Domestic Market Focus on Global Market

Focus on Commodities Focus on Value Chain

Develop Products Slowly and Carefully

Accelerating New Products Cycles

Doing Business in Marketplace Doing Business in Marketspace( 자료 : On Marketing, Philip Kotler)

기업간의 네트워크적 협력 (e-Collaboration) 을 통해 궁극적으로공급망 (Supply Chain) 상의 공통가치의 극대화를 지향 ,이를 위해 만들고자 하는 기업간 상거래 전반에 관한인터넷 상의 새로운 시장


Market Trends 2

Shift in Business Model

( 자료 : Forrester Research, 1999. 12)

BidBidBidBid Aggregator,Aggregator,exchangeexchange

Aggregator,Aggregator,exchangeexchange

AuctionAuctionAuctionAuctionExtranetExtranetExtranetExtranet

OneOne ManyMany

ManyMany

OneOne

SellersSellers

BuyersBuyers


구매자중심

중개자중심

판매자중심

구매자

판매자

판매자

판매자

판매자

판매자

구매자

구매자

구매자

구매자

구매자

구매자

구매자

구매자

중개자

판매자

판매자

판매자

판매자

•구매자의 서버에 판매자들이 접속하여 판매활동•구매자가 거대기업인 경우가 많음 예 ) GE 의 TPN•POST : GE 의 구매 활동을 인터넷 온라인화

•판매자의 서버에 구매자들이 접속하여 구매•판매자가 거대기업인 경우가 많음 예 ) Dell 의 Make-to-Order 방식

•다수의 판매자와 구매자들 사이의 거래를 중개자가 매개•E-Marketplace / Votal 예 ) CommerceOne, Supermerce

Market Trends 3-1

Types of e-Commerce 1


시장세분화

정도

제품 / 프로세스 복잡도Low High

High

구매자

구매자

구매자

구매자

HorizontalPortal

판매자

판매자

판매자

판매자

구매자

구매자

구매자

구매자

Votal

판매자

판매자

판매자

판매자

구매자 판매자HUBHUB

교역상대

교역상대

교역상대

교역상대

수평적 시장 수직적 시장

Market Trends 3-2

Types of e-Commerce 2


Types of Evolution towards e-Marketplace from Vertical Directory from e-Procurement from B-to-C Auction Place from Backbone Provider

SingTel / BT + CommerceOne Dacom: Bizclick.net

from Solution Provider CommerceOne: Marketsite

from Specific e-Marketplace towards Generalized e-Marketplace Dreammart.com( 수출입 전문 Marketplace) DreamXchange.com

from ASP towards e-Marketplace from Traditional EDI of Off-Line Company

Ford: Auto-Xchange

Market Trends 4


Market Drivers 1

Cost Reduction & Enabling Cash Flow Management

( 자료 : i2 Technologies, 2000. 5)

Before After

직접자재비

간접자재비

노동비용

간접비용

판매비용 R&D 기타

100% 10%

4%

3%3%

4%

6%

2%65%

35% 비용절감 기회


Total Solution Framework for e-Marketplace

( 자료 : Oracle, 2000. 5)

Market Drivers 2

ExchangeExchange(Marketplace)(Marketplace)

ExchangeExchange(Marketplace)(Marketplace)

InternetInternetProcurementProcurement

InternetInternetProcurementProcurement

SCMSCMERPERPSEMSEMCRMCRM

SCMSCMERPERPSEMSEMCRMCRM

BuySide(B2B)(B2B)

BuySide(B2B)(B2B)

In &Sell

Sides(B2C)(B2C)

In &Sell

Sides(B2C)(B2C)

산업전체

공급사슬

산업전체

공급사슬

산업내

공급사슬

산업내

공급사슬

기업내

공급사슬

기업내

공급사슬

Horizontal MarketplaceHorizontal MarketplaceHorizontal MarketplaceHorizontal Marketplace

““A” Vertical MarketplaceA” Vertical Marketplace““A” Vertical MarketplaceA” Vertical Marketplace

SupplierSupplierSupplierSupplierOutsourceOutsourceOutsourceOutsourceCollaborationCollaborationPartnersPartners

CollaborationCollaborationPartnersPartners

““B” Vertical MarketplaceB” Vertical Marketplace““B” Vertical MarketplaceB” Vertical Marketplace

SupplierSupplierSupplierSupplierOutsourceOutsourceOutsourceOutsourceCollaborationCollaborationPartnersPartners

CollaborationCollaborationPartnersPartners

ConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumerConsumer

ProcurementProcurementProcurementProcurement

SCMSCMSCMSCM

SEMSEMOperationOperation


CRMCRMCRMCRM


SCMSCMSCMSCM



CRMCRMCRMCRM

기기업업AA

기기업업BB

. . .. . .


SCMSCMSCMSCM



CRMCRMCRMCRM


SCMSCMSCMSCM



CRMCRMCRMCRM

B2CB2C B2CB2CB2CB2CB2CB2C

. . .. . . . . .. . .

. . .. . .


예측 기관 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 CAGR(%)

Gartner Group 4,030 9,530 21,800 39,500 73,300 106.5

Jupiter Research 3,360 - - - 63,000 108.1

Boston Consulting - - - 28,000 - -

Forrester Research 6,570 - - - 67,898 79.3

人民日報 - - - 30,000 - -

ActivMedia Research 1,319 2,829 5,327 - - 100.1

IDC 1,895 3,489 6,429 11,561 - 82.7

평 균 3,435 5,283 11,185 27,265 68,066 111.0


World-wide Market Perspectives

( 자료 : e-biz Group, 2001. 1, 재인용 )

( 단위 : 억 달러 )

• ActivMedia Research(2000. 10): 전자상거래 규모는 세계시장 거래규모의 1% 미만• IDC 의 전망치는 해마다 하향 조정되고 있음 .


예측 기관 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 CAGR(%)

Andersen Consulting

2,700 6,500 14,000 26,800 49,500 106.9

삼성경제연구소 4,000 - 20,000 - - 123.6

삼성증권 1,218 5,784 14,193 31,443 68,093 173.4

전자상거래연구조합 3,000 - - - - -

LG 경제연구원 2,160 4,950 9,210 17,150 - 99.5

평 균 2,616 5,745 14,351 25,131 58,797 117.7


Domestic Market Perspectives

( 자료 : e-biz Group, 2001. 1, 재인용 ), 전자거래 (EDI) 거래 제외

( 단위 : 억원 )

• 정보통신정책연구원 (2000. 6): B2B(EDI 포함 ) 와 B2C 를 합산하여 10 조 1,081억원에 이를 것으로 전망



Domestic Market Demand Forecasting

( 자료 : ETRI, 2001. 1)

• 2010 년까지 연평균 성장률 39.15%

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

전자상거래 시장 전망

B2C 5,252 11,014 22,897 49,324

B2B 204,823 539,670 1,323,978 4,061,011

2001년 2003년 2005년 2010년-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

전자상거래 시장 전망

B2C 5,252 11,014 22,897 49,324

B2B 204,823 539,670 1,323,978 4,061,011

2001년 2003년 2005년 2010년( 단위 : 억원 )


Mobile Internet


Market Trends 1

Expansion of Mobile Commerce

( 자료 : ARC Group, Intelligence)

(e&m) 전세계 인터넷상거래 이용자 전망

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1999년 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년

m-Commerce e-Commerce

( 단위 : 백만명 )


Market Trends 2

Prime Categories of Mobile Commerce

( 자료 : Ericsson, 2000.2)


Market Trends 3

Solution Platform for Mobile Commerce Applications

( 자료 : Ericsson, 2000.2)


Market Trends 4

Major Information Services in Mobile Internet

( 자료 : 연세대학교 , 2000 )

구분사용자 미사용자

컨텐츠 구성비 컨텐츠 구성비1 유머 45.1 영화 36.2

2 뉴스 44.2 뉴스 36.1

3 영화 32.5 레저 22.9

4 온라인게임 29.2 증권 22.1

5 위치정보 29.2 일정관리 19.2

6 연예 29.1 교통정보 18.8

7 운세 28.7 위치정보 18.6

8 교통정보 25.6 쇼핑정보 18.5

9 증권 24.5 온라인게임 15.6

10 레저 23.5 유머 15.6


Market Trends 5

Types of Contents in the Future

( 자료 : 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9)

서비스 종류 서비스 형태 비고위치기반 현 지역에서 발생하는 정보 제공 서비스 GIS

실시간 상대편과 즉각적으로 위치를 파악하고 알려주는 서비스 Location

Entertainment

즐거움을 제공해 주는 서비스 오락 , 게임

음성 음성기반의 메뉴 : 뉴스 , 이메일 등 서비스 포함 Voice

정보 물품구매 등 생활전반에 걸친 정보를 텍스트로 제공해 주는 서비스 m-Commerce

영상 영상 , 음악 등 멀티미디어화된 정보를 제공해 주는 서비스 동영상 , 컨텐츠



Popular Services Demand Perspectives

( 자료 : ARC Group, Intelligence)

구 분 1999 년 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년Messaging(SMS, Mail,

Fax)100 230 399 611 916 1,268

상거래 12 36 107 195 318 469

금융 ( 뱅킹 , 주식 ) 50 123 225 357 529 798

인트라넷 5 20 49 81 129 206

Internet Browsing 4 20 85 183 344 614

오락 / 게임 61 143 246 372 554 775

Navigation/Location 47 146 239 345 488 785

( 사용자 수 , 단위 : 백만명 )



Mobile Contents Perspectives

( 자료 : 무선인터넷 백서 2001, 2000. 9)

2000 2001 2002 2003

상거래(Shopping, Ticketing)

Mail/UMS

고

저

사용량

뉴스 /날씨

생활정보

주식거래

chattingMobile

NetworkGame

캐릭터다운로드

Intranet

교육

MobileBanking

MP3Radi

o

VOD동영상

원격진료


感謝합니다 .

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