机械工业发展情况及对钢铁工业的影响 —— 在 2005...

机械工业发展情况及对钢铁工业的影响

——在2005 年中国钢铁工业产业链战略发展与投资峰会上的发言

中国机械工业联合会蔡惟慈2005 年 11 月 12 日上午于北京

祝 2005 年中国钢铁工业产业链战略发展与投资峰会成功举行！

今年是机械工业平稳、较快发展的一年，明年以至今后相当长一段时期内机械工业将继续保持平稳发展态势。一方面，机械工业的结构优化需要得到钢铁工业的坚强支撑，另一方面机械工业的持续发展也将为钢铁工业的内需增长创造条件。

内容要点一、 2005 年机械工业的经济运行形势二、对明年及今后机械工业走势的预测三、机械工业发展对钢铁工业的影响

一、 2005 年机械工业的经济运行形势 1 、增速回落，但高于预期

2005 年机械工业实现了平稳增长，增长速度虽比去年有较大回落，但仍属较快增长。工业总产值

1-4 月同比增长 18.01% 1-5 月同比增长 18.18% 1-6 月同比增长 19.44% 1-7 月同比增长 19.69% 1-8 月同比增长 19.98% 1-9 月同比增长 20.25% 4 月份以后呈缓慢而稳定增长之势：

一、 2005 年机械工业的经济运行形势

2004 2005全国机械工业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

25. 61 29. 89

31. 79

32. 01

31. 24

30. 04

29. 41

28. 94

28. 39

27. 87

27. 41

21. 3518. 86

18. 01

18. 1819. 44

19. 69

19. 98

20. 25

0

5

10

15

20

25

30

35(%)同比增减

2004年 2005年

一、 2005 年机械工业的经济运行形势

2 、市场销售难度增加，但产销衔接仍比较正常

近三年的高速增长刺激了产能扩张，而加强宏观调控使市场需求逐渐回归正常，从而供大于求的矛盾逐渐加剧，销售难度加大；但多数企业均采取了各种措施积极应变，因此全行业产销率尚属正常。

一、 2005年经济运行态势2004 2005全国机械工业年与年产品销售率变化对比图

97. 6597. 26

97. 19

97. 5297. 18

96. 7896. 6896. 7196. 5696. 42

96. 27

97. 1396. 92

96. 8396. 7196. 46

95. 80

97. 1097. 17

94. 595

95. 596

96. 597

97. 598(%)同比增减

2004年 2005年

一、 2005年经济运行态势

3 、效益明显下滑，利润同比下降1-9 月累计：总资产贡献率 9.31% ，同比下降 1.04 个百分点；

成本费用利润率 5.27% ，同比下降 1.22 个百分点；销售收入利润率 4.97% ，同比下降 1.09 个百分点；

一、 2005年经济运行态势3 、效益明显下滑，利润同比下降实现利润出现近三年来首次负增长，但同比降幅在逐月减少：

1-4 月同比增长 -15.37% 1-5 月同比增长 -12.58% 1-6 月同比增长 -9.05% 1-7 月同比增长 -6.49% 1-8 月同比增长 -4.17% 1-9 月同比增长 -1.40%

一、 2005 年机械工业的经济运行形势2004 2005全国机械工业年与年利润总额月度同比增长速度对比图

25. 05

30. 28

31. 55

28. 38

28. 8526. 68

23. 38

22. 38

20. 40

15. 1416. 51

- 10. 57 - 14. 64- 15. 37 - 12. 58

- 9. 05- 6. 49 - 4. 17 - 1. 40

- 20

- 10

0

10

20

30

40(%)同比增减

2004年 2005年

一、 2005年经济运行态势4 、出口激增，逆差减少。 1-9 月累计出口 753.09 亿美元，同比增长 35.33% ，累计进口 863.42 亿美元，同比增长 1.53% ，进出口逆差为 110.33 亿美元。

1-9 月累计进出口逆差比去年同期减少 183 亿美元。

一、 2005年经济运行态势5 、主要产品产量继续保持升势 1-9 月累计，列入快报统计的主要产品的产量多数比去年同期增长：

大中型拖拉机 123118 台，同比增长 48.72% ；数控机床 43335 台，同比增长 18.40% ；发电设备 6252 万千瓦，同比增长 29.13% ；汽车 445.8 万辆，同比增长 9.

99% ，其中轿车 211.3 万辆，同比增长 17.72%;

一、 2005年经济运行态势6 、宏观调控政策取向有别，不同行业发展态势各异

在总体趋向平稳发展的大背景下，以电工、重型矿山、石化通用为主的重大技术装备制造业，继续保持高速增长；以汽车和工程机械为代表的交通运输和施工机械装备制造业以及主要为他们配套的内燃机制造业增长明显减慢；而农业机械和食品包装机械制造业增速明显加快，其他行业发展则相对平稳。

一、 2005年经济运行态势6 、宏观调控政策取向有别，不同行业发展态势各异 2005 年 1-9 月各行业工业总产值同比增速：农机行业 28.79% 内燃机 15.12

% 工程机械 7.78% 仪器仪表 26.27

% 文化办公设备 18.16% 石化通用 25.18% 重型矿山机械 31.20% 机床工具 27.05% 电工电器 29.28% 通用基础件 29.81% 食品包装机械 20.39% 汽车行业 6.84% 其他民用机械 28.11%


—— 电工行业：代表性产品发电设备 2004 年无论是总产量还是增长速度都已创造了世界之最。今年 1-9 月产量又达到了 6252 万千瓦，又比去年同期增长 29.13% ，继续保持高速增长之势。在其带动下，输变电设备制造业也持续走旺。

一、 2005年经济运行态势2004 2005电工电器行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

30. 6334. 9537. 43

38. 37

38. 23

38. 54

38. 87

39. 01

38. 26

37. 28

37. 41

31. 8131. 41 29. 5529. 8829. 7129. 27 29. 1729. 28

051015202530354045(%)同比增减

2004年 2005年


——重型矿山机械：宏观调控虽对部分中小钢铁、水泥企业有较大影响，但大型钢铁和水泥企业未受影响，而且加快了做大做强的步伐，因此重型矿山设备的总体需求和产销形势没有受到明显影响，订单继续保持较高水平。今年 1-9 月工业总产值同比增长 31.2% ，高于全行业平均值 11 个百分点。

一、 2005年经济运行态势2004 2005重型矿山行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

48. 58

49. 8249. 65

49. 7047. 86

44. 09

42. 66

39. 52

37. 83

36. 37

36. 46

24. 63

26. 5827. 28

26. 82

27. 50

29. 56

30. 09 31. 20

0

10

20

30

40

50

60

(%)同比增减

2004年 2005年


——石化通用机械：由于国际油气价格持续上涨，因此国内石油和石化行业加速进行扩建和技术改造，对设备的需求旺盛，带动了石化通用机械制造业的走旺，今年 1-9月同比增长 25.18% ，明显高于全行业平均值。

一、 2005年经济运行态势2004 2005石化通用行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

32. 2732. 39

33. 21

32. 6932. 58

31. 6531. 39

31. 45

31. 10

31. 1029. 66

28. 6925. 56 24. 95 25. 60 26. 9226. 9625. 68 25. 18

0

5

10

15

20

25

30

35

(%)同比增减

2004年 2005年


—— 工程机械：受国家宏观调控影响，去年行业发展急剧降温，但今年以来产销逐渐回升， 1-9 月工业总产值同比增长 7.78% ，主导产品铲土运输机械销售形势已明显好转， 9 月当月产量同比增长 45.92% ； 1-9月累计全行业出口交货值同比增长 67.34% ，但行业效益明显下降，同比约下降 20% 。

一、 2005年经济运行态势2004 2005工程机械行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

55. 36

50. 5343. 48

36. 5527. 52

19. 17

13. 66

9. 46

7. 70

6. 33

7. 43

- 17. 71- 12. 66- 10. 61

- 6. 54

- 0. 49 2. 61 5. 047. 78

- 30

- 20

- 10

0

10

20

30

40

50

60

(%)同比增减

2004年 2005年

一、 2005年经济运行态势2004 2005工程机械行业年与年利润总额月度同比增长速度对比图

130. 89

69. 07 56. 38

26. 3120. 69

10. 59 - 6. 79 - 14. 62- 18. 64

- 26. 33

- 27. 76

- 81. 98

- 55. 87- 49. 12

- 38. 17- 30. 50- 25. 95- 28. 95- 20. 55

- 100

- 50

0

50

100

150

(%)同比增减

2004年 2005年


——汽车工业：在经历了 2002 、 2003连续两年超高速增长之后， 2004年开始走向平稳发展期。今年 1-9月汽车行业工业总产值同比增长 7.78% ，汽车产量同比增长 9.99%，其中轿车增长 17.72%。汽车行业的突出问题是效益大幅下滑，1-9月实现利润同比下降约 40%。

一、 2005年经济运行态势2004 2005汽车行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

16. 0022. 83

25. 53

25. 70

24. 96

22. 51

21. 35

20. 58

19. 82

18. 89

18. 06

9. 59 4. 33

3. 512. 82

4. 19

5. 576. 41

6. 84

0. 00

5. 00

10. 00

15. 00

20. 00

25. 00

30. 00(%)同比增减

2004年 2005年

一、 2005年经济运行态势2004 2005汽车行业年与年利润总额月度同比增长速度对比图

6. 6815. 78

14. 98

11. 05

13. 68

11. 11

6. 85

4. 59

1. 65

- 7. 10

- 5. 73

- 58. 51

- 56. 61

- 56. 59

- 52. 75- 47. 38

- 44. 61- 41. 40

- 38. 09

- 70. 00

- 60. 00

- 50. 00

- 40. 00

- 30. 00

- 20. 00

- 10. 00

0. 00

10. 00

20. 00

(%)同比增减

2004年 2005年


——内燃机行业：受汽车、工程机械等主要配套对象行业增速下滑的影响，内燃机行业的发展速度也下滑较大。 1-9 月累计，产量同比下降1.65% ；工业总产值同比增长 15.12% ，低于全行业 5 个百分点。

一、 2005年经济运行态势2004 2005内燃机行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

26. 1828. 13

30. 25

31. 81

33. 36

34. 38

36. 7938. 38

36. 50

34. 6232. 63

15. 54

15. 60

14. 7016. 93

19. 79

13. 55

15. 1216. 23

051015202530354045(%)同比增减

2004年 2005年


——农业机械和食品包装机械：总体发展继续升温， 1-9 月累计，农机工业总产值同比增长 28.79% ，高于全行业 8 个多百分点；农机产品中的代表性产品——大中型拖拉机， 1-9 月产量在去年大幅增长的基础上，同比又增长 48.72% ，表明由于国家大力支援“三农”，农机工业已迎来一个黄金时期。食品包装机械制造业增速也已逐步回升。

一、 2005年经济运行态势2004 2005农机行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

27. 98

35. 24

32. 2928. 92

24. 38 16. 9019. 17

19. 90

21. 68

21. 76

20. 84

20. 53

13. 81

16. 1019. 00

22. 8727. 24

28. 23 28. 79

0510

15202530

3540(%)同比增减

2004年 2005年

一、 2005年经济运行态势2004 2005食品包装行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

18. 83

19. 6422. 75 21. 85

23. 34

23. 80

25. 44

23. 7722. 38

25. 14

24. 98

19. 57

17. 1720. 01

18. 03 17. 3116. 24 17. 8420. 39

0

5

10

15

20

25

30

(%)同比增减

2004年 2005年


——机床行业：增速已由高峰向下回落，1-9 月累计工业总产值同比增长 27.05% ，高于全行业 7 个百分点。但以下两点应引起高度关注，一是由于进口增加更快，所以国产机床市场占有率由 2003 年的 38.6% 进一步下降到 2004 年的 37.4% ；二是今年以来数控机床产量增速下滑很快， 1-9 月累计同比增长已由近三年的 40% 以上，下滑到 18.4% 。

一、 2005年经济运行态势2004 2005机床工具行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

36. 9440. 09

39. 39

37. 2235. 67

36. 51

35. 77

34. 78

35. 06

35. 5033. 32

30. 3728. 64

27. 22 27. 97 31. 1528. 64 26. 8327. 05

051015202530354045

(%)同比增减

2004年 2005年


——仪器仪表行业：作为机械工业中的技术密集型行业，该行业继续保持较高增长势头， 1-9 月工业总产值同比增长 26.27% ，利润同比增长 33% 。

一、 2005年经济运行态势2004 2005仪器仪表行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

17. 0017. 76

21. 7120. 29

22. 0025. 20

23. 0923. 3723. 3026. 2626. 3021. 6222. 6322. 07

22. 6624. 0424. 9525. 68 26. 27

0. 00

5. 00

10. 00

15. 00

20. 00

25. 00

30. 00

(%)同比增减

2004年 2005年


——文化办公设备行业：该行业以外资企业为主，市场主要面向国际，主导产品传统照相机已趋于饱和，总体呈继续下滑之势。 1-9 月工业总产值同比增长 18.16% ，利润同比增长 3.6% 。

一、 2005年经济运行态势2004 2005文办行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

36. 2139. 00

38. 69

38. 22

38. 58

37. 44

38. 03

38. 4933. 3533. 49

26. 2221. 54

23. 10

22. 63

22. 40

22. 6124. 00

19. 4918. 16

051015202530354045(%)同比增减

2004年 2005年


——通用基础件行业：本行业出口交货值已达总产值的 20% ，高出机械全行业 4 个百分点； 1-9 月出口交货值的增长速度高出全行业 5 个百分点。在出口高速增长的拉动下，该行业今年继续维持了较高增速。 1-9 月工业总产值同比增长29.81% ，高于机械全行业近 10 个百分点。

一、 2005年经济运行态势2004 2005通用基础件行业年与年现价工业总产值月度同比增长速度对比图

31. 33 33. 5534. 79 35. 41 34. 5334. 20 33. 94

33. 69

33. 20

32. 85

32. 94

32. 6530. 1329. 78 30. 04 30. 1929. 06 29. 07 29. 81

0

5

10

15

20

25

30

35

40(%)同比增减

2004年 2005年

一、 2005年经济运行态势7 、用户需求全面升级，机械工业面临越来越大的产品结构优化的压力

——用户在科学发展观指导下，为了加快转变增长方式，对重大技术装备的要求全面升级：电力、石油化工、冶金矿山等主要用户领域都无不如此；但很多新技术装备我们心有余而力不足，急于提高自主创新能力的压力很大。

一、 2005年经济运行态势总体分析，第四季度全行业继续保持平稳发展的基本趋势不会改变。

预计与去年相比，全年总产值和销售收入将增长 20%左右；实现利润将保持去年水平或略有增长；出口创汇将增长30%左右。

一、 2005年经济运行态势全年预计：大中型拖拉机产量将达到 15万台左右，将打破历史最高纪录；

发电设备产量将达到 8000 万千瓦左右，再创历史新高；

数控机床产量将接近 6万台；汽车产量有望超过 560 万辆，实现年初预计增长 10% 左右的目标；

其中轿车产量有望超过 260 万辆，增长 12%以上；

二、今后发展走势预测明年预计机械工业产销仍可达到 15%左右的增长。

因为从大环境看，明年是“十一五”计划的开局之年，又是地方政府的换届之年。根据历史的经验，这样的年份经济增长一般不会太低，估计 GDP 增长将在 8-9% 。另一方面，从机械工业自身条件看，目前内需比较正常，出口增势强劲，因此也具备保持 15%左右增速的可能。

二、今后发展走势预测明年效益增长的困难大于产销，估计只能达到 5%左右。

在国民经济由高速增长转入平稳发展的大背景下，机械产品总体上供大于求的矛盾将有所发展，这一形势必将延伸影响到机械制造企业对钢材等原材料的采购行为。一是由于钢材需求总量增长趋缓，从而对钢铁行业的供求形势发生一定影响；二是受供求关系影响，钢材价格可能难以维持近几年来螺旋上升之势，不排除部分品种适度下调。

二、今后发展走势预测电力装备制造业：明年要交货的发电设备订单仍处于高峰，受其带动，输变电行业任务也很饱满，整个电力装备制造业有望达到 20%左右的增长；但预计2007 年发电设备产量将由高峰开始回落；目前各制造厂订货价格已在下滑， 2008 年以后的订单明显不足；与发电设备相比，高压输变电设备制造业的景气周期将适当滞后，从而有利于缓解发电设备下滑的影响。为了应对今后的回落，电工行业应及早做好应变准备，加强新产品的开发和国际市场的开拓。

二、今后发展走势预测重型矿山机械行业：由于冶金、煤炭、矿山等主要用户行业的重点企业加大技术改造力度，对先进技术装备的需求仍将保持较高水平，加上发电设备及石油化工设备制造业对电站铸锻件和重型容器的需求也保持高位，预计明年重型矿山行业仍可实现 20%左右的增长；

二、今后发展走势预测

石油及石油化工机械在石油及石化产品供不应求、油价不断上涨的背景下，石油及石化行业的投资形势很好，从而带动了石油及石油化工机械制造业的发展。预计明年该行业仍可望实现 30%左右的增长。


通用机械制造业以风机、压缩机、空分设备、水泵、阀门等为代表产品的通用机械制造业，受电工、重型矿山机械、石化设备制造业配套需求的拉动，预计明年可以实现 15-20% 的增长。


机床工具行业随着汽车、摩托车、重电工等主要用户行业投资高峰的回落，机床工具行业运行速度也将继续回落，预计明年该行业的增长速度将在 15-20% 之间。

二、今后发展走势预测汽车行业预计明年汽车行业将呈平稳发展态势

——乘用车中节能型产品受到青睐；——产销量中的小排量车比重上升；——摩托车行业整体运行平稳；——效益增长的困难远大于产销。


农机行业明年中央和地方财政补贴农民购买农机的力度将继续加大，同时继续采取措施使农民减负增收，因此农机产销形势有望继续向好，预计增长速度在 20%左右。

二、今后发展走势预测其他行业明年增长速度预测液压、气动、密封件制造业： 10-15% ；零部件制造业： 20%左右；

轴承行业： 8-10% ；

工程机械制造业： 5%左右；

模具制造业： 15-20% ；

文化办公机械制造业： 15%左右；

二、今后发展走势预测其他行业明年增长速度预测：内燃机行业

5-8% ；环保机械制造业 17

%左右；食品及包装机械制造业： 10-15% ；汽车行业：

10%左右；制冷及空调机械制造业 15-20% ；印刷机械制造业 1

0%左右；

三、机械工业用钢需求变化趋势

1 、单耗不断下降2 、需求总量继续增加3 、品种及性能要求不断提高4 、部分特种钢材供求矛盾仍比较大5 、对钢铁行业的期望

三、机械工业用钢需求变化趋势 1 、单耗不断下降机械工业万元产值钢材平均耗用量不断下降：

据对原机械部系统内企业统计： 1982 年万元产值平均耗钢材 0.93吨， 1990 年万元产值平均耗钢材下降到 0.48吨， 2000 年万元产值平均耗钢材 0.17吨， 2003 年万元产值平均耗钢材进一步降为 0.14吨；

钢材的万元产值单耗 2003 年仅为 1982 年的 15% ，平均每年下降 9.5% 。

1982-2003 年机械工业系统内企业万元产值耗钢材变化趋势（红线）

万元产值综合能耗及钢材消耗

1. 01

0. 47

0. 30

2. 14

1. 92

1. 72

0. 26 0. 230. 150. 20 0. 21

0. 93 0. 89

0. 85

0. 48

0. 25 0. 180. 17 0. 17 0. 16

0. 140. 18

0. 0

0. 5

1. 0

1. 5

2. 0

2. 5

1982年 1983年 1984年 1990年 1995年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年

( )万元产值综合能耗吨 ( )万元产值耗钢材吨

三、机械工业用钢需求变化趋势1 、单耗不断下降近年来机械工业利润率大幅下降，今后行业发展将更为注重通过节能降耗、科技进步以提高附加值和降低成本，因此今后万元产值的钢材消耗水平继续下降。

三、机械工业用钢需求变化趋势2 、需求总量继续增加

2000-2020 年国民经济（ GDP）将年均增长 7.4% ，预计机械工业将保持 12% 以上的年均增长速度；尽管机械工业万元产值钢材的单耗将降低，但需求总量仍将增加；明年的钢材需求总量将比今年继续增长。

三、机械工业用钢需求变化趋势3 、品种及性能要求不断提高与需求总量的增加相比，机械工业的发展对钢材品种及性能的要求更为紧迫

随着重大技术装备的大型化、参数的极限化，需要开发更多具有耐高温、高压及耐辐射、腐蚀等性能要求的新品种钢材；

三、机械工业用钢需求变化趋势 3 、品种及性能要求不断提高火电设备由亚临界——超临界、超超临界；压力、温度都上了一个新台阶；20 万千瓦以上大型抽水蓄能机组；70 万千瓦混流式水电机组；F级重型燃气轮机；高温部件需耐 1400-1500 度；大型循环流化床锅炉；需耐高温、腐蚀的钢材空冷电站设备；大型脱硫脱硝设备

三、机械工业用钢需求变化趋势3 、品种及性能要求不断提高大型煤液化装置，需耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损的钢材大型核电设备：需耐高温、耐高压、耐辐射的钢材高速铁路轴承：需高质量的真空脱气钢


4 、部分特种钢材供求矛盾仍比较大，目前紧缺品种主要有：制造发电设备所需的管板材、汽车用钢板、大型变压器所需的取向冷轧矽钢片、模具用钢材、锻造用钢材、轴承用钢材等；

三、机械工业用钢需求变化趋势5 、希望钢铁企业：——着眼长远，提高开发能力，尤其是提高机械产品所需关键钢材品种的开发能力；

——加快短线钢材的技术改造，尽快提高其生产能力；

——在技术进步的基础上，努力降低钢材价格，使机械工业与钢铁工业建立良性互动的双赢关系；


——加强信息沟通，增进相互了解；——扩大机械工业的钢材需求大户与有关钢铁企业之间互惠的长期战略合作关系，包括新品研发、定点供应等；

——对短缺品种增加定点直供比重、为产需双方创造稳定合作和发展的条件。

谢谢大家！

机械工业发展情况及对钢铁工业的影响 —— 在 2005...

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