스마트폰으로 인한 국내 모바일 인터넷 환경변화

(2010.4.7. Wed.)

Hwang Chul JeungD.G of Network Policy Bureau

Korea Communications Commission

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1. History of Wireless Internet Policy

• ’01.05 : 『무선인터넷 망 개방 추진계획』마련

• ’02.07 : 『무선인터넷 망 개방 기본계획』발표

• ’03.07 : 이통사의 “ WAP G/W 이용약관” 인가

• ’05.04 : 무선인터넷 표준플랫폼 (WIPI) 규격 의무화

• ’05.10 : 망개방 관련 , 이통사의 불공정행위 시정조치

• ’08.02 : 이통사 내외부 포털 간 동등접속경로 보장 ※ SKT- 하나로 M&A 인가조건 부여

• ’08.12 : WIPI 표준 탑재 의무 폐지 (’09.4 월부터 의무해지 )

• ’09.03 : 모바일 인터넷 활성화 계획 수립 ( 참고 1)

• ’09.09 : 무선인터넷 활성화 추진계획 수립 ( 참고 2)

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< 참고 1> 모바일 인터넷 활성화 계획 (’09.3)

• 이통사 -CP 간 공정경쟁 환경 조성– KT 합병인가를 통한 초기접속체계 개방 조치 (‘09,4)– 이통사 -CP 간 정보이용료 수익배분 가이드라인 발표 (‘09.6)– CP 사업편의를 위한 통합업무 수행기관 창립 (‘09.9)– 제도 정비를 위한 전기통신사업법 개정안 마련 (‘09.11)

• 콘텐츠 제작 및 유통 환경개선– WIPI 의무화 폐지를 통한 개방형 제작환경 마련 (‘09.4)– 직거래 장터 ‘ T 스토어’ (’09.7 월 ), ‘SHOW 앱스토어’ (‘09.11 월 )

오픈

• 이용자 위주의 서비스 환경구축– 다양한 데이터 정액요금제 출시 및 요금 인하 유도 ( 계속 )– 숫자 주소 (WINC) 를 통한 접속편의 개선계획 수립 (‘09.8)

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< 참고 2 > 무선인터넷 활성화 계획 (’09.9) • 합리적 정액요금제 확산

– WCDMA, WiBro, WiFi 간 결합요금제 출시 (’09.10 월 )– 요금인하 및 음성 / 데이터 통합요금제 출시 (’09.11)

• 스마트폰 보급 확대– ‘ 옴니아 2’(’09.10 월 ), ‘ 아이폰’ 등 스마트폰 출시 (‘09.11 월 )– 저가의 보급형 스마트폰 출시 등 저변확대 ( 계속 )

• 사업자간 공정경쟁 환경조성– 컨텐츠심의 , 과금검증 업무 통합창구 (MOIBA) 마련 (‘10.1)– Side Loading 제약 개선 , 망개방 상향입법 등 서비스 제공환경 개선 ( 계

속 )

• 콘텐츠 사업 환경 개선– 무선인터넷 통계분석센터 구축 , 해외진출 지원 등 지원환경 마련 ( 계속 )

• 공공사업 도입 및 수요창출– 지자체의 모바일 서비스 활성화 등 공공 무선서비스 기반 조성 ( 계속 )

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2. History of the Computing & Winners

• 1960s : Mainframe Computing– IBM, NCR, Control Data, Sperry, Honeywel, Burroughs

• 1970s : Mini Computing– Digital Equipment, Data General, HP, Prime, Computervision Wang Labs

• 1980s : Personal Computing– Microsoft, Cisco, Intel, Apple, Oracle, EMC, Dell, Compaq

• 1990s : Desktop Internet Computing– Google, AOL, eBay, Yahoo!, Yahoo! Japan, Amarzon.com, Tencent, Alibab

a

• 2000s : Mobile Internet Computing– New Winners ???

* 자료 : Morgan Stanley(2009)

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3. History of the Smart Phones

1. iPhone ’07.01.09 : iPhone 발표 (Steve Jobs, Macworld Convention) ’07.06.29 : 미국 판매 개시 , AT&T ’08.07.11 : iPhone 3G 출시 ’09.11.28 : 국내 출시 , KT (502 천명 , ’10.3.31) ’10.03.31 : 94 개국 , 누적판매 42,484 천대

2. 안드로이드폰 ’07.11.05 : Open handset Alliance 결성 (34 개 업체 ) ’08.05.23 : 미국 판매 개시 , T-mobile ’10.02.10 : 국내 출시 , 모토로이 , SKT ’10.03.16 : Nexus One, 미국 출시 , T-mobile

3. 옴니아 ’08.12 : 옴니아 1 출시 , SKT ’09.10 : 쇼옴니아 출시 , KT ’09.11 : 옴니아 2 출시 , SKT

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4. 사회전반 스마트폰 열풍• KT iPhone 가입자 , 4 개월만에 50 만명 돌파

– 세계에서 가장 빠른 증가세 ( 일본 Softbank, 7 개월만에 50 만 )– iPhone( 월 327MB), 피처폰 ( 월 10MB) 보다 33 배 많은 데이터 사용량 기록

(’10.1 월 ~ 3 월 평균 )

• 기업 , 스마트폰 / 모바일오피스 확산 – 도시철도공사 , 현대중공업 , 포스코 , 현대하이스코 , LS 산전 , 에듀윌 등– 삼성증권 , 유진투자증권 , 현대증권 , KB투자증권 , 신한금융투자 ,

동양종합금융증권 등 증권가 스마트폰 대세

• 정부 , 모바일 행정 서비스 준비 중– 기획재정부 ( 시사경제 용어사전 ), 법제처 ( 법령 , 판례 ), 특허청 등

다수부처– 행정안전부 스마트폰을 통한 모바일 행정서비스 시범사업 발표 (’10.3.30)

• 정치권 , 스마트 정당 표방– 대한민국 국회 스마트폰 심포지엄 개최 (’10.3.31)– 정책홍보 , 유권자 소통에 트위터 / 스마트폰 활용 , 스마트 아카데미– 다수의 정치인들이 트위터 , 스마트폰을 활발하게 활용

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5. 스마트폰 열풍 이유…• 스마트 모바일의 4 가지 특성 (4R) + α

– 실시간 서비스 (Real-time)– 정보 / 소통의 무한 확장 (Reach)– 공간제약을 극복한 실제감 (Reality)– 주변 상황인식 (Recognition)※ Any-X (time, where, network, service, one … ) 의 구현

• 지금껏 경험하지 못한 새로운 변화와 혁신– 스마트폰 대면 정보자동검색 , 명함을 주소록에 저장– 어디서나 맞춤 교통정보 , 주변의 맛집 /친구 자동검색– 증강현실 활용 편리한 정보찾기 , 스마트폰 금융 등– 업무 효율성 /생산성 극대화 ( 시설관리 , 고객관리 등 )– 시공제약 없는 의사소통 (SNS+스마트폰 +LBS) 등

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6. 무선인터넷 시대 개막• 전 세계적인 패러다임 변화

– 유선인터넷 이용자 정체 , 무선으로 중심이동– 무선인터넷 이용자 급증 (’09년 4억명 → ’ 13년 11억명 )

– 스마트폰 비중 급증 (’08년 11.8% → ’13년 38.5%)

• 국내 무선인터넷 이용 급증 (메트릭스사 조사결과 )

– 모바일웹 이용자수 387 만명 (’09.11) → 538 만명 (’10.1)– 이용빈도 주당 8.1 회 (’09.11) → 10.5 회 (’10.1)– 이용시간 주당 67.2 분 (’09.11) → 84.8 분 (’10.1)– KT, 이용빈도 12.3 회 (’10.1), 이용시간 101.4 분 (’10.1)

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< 참고 1 > 국내 무선인터넷 반성

• 일본 등 경쟁국 대비 무선인터넷 활성화 부진 (’09년 까지 )– 도입시기는 미국 , 일본과 비슷한 2000년대 초반– 국내 무선인터넷 ARPU 비중 (17%) 은 일본 (41%), 호주 (32.4%), 영국 (27.8%), 미국 (25.5%), 주요 49 개국 평균 (23.7%) 보다 저조 ,

– 국내 스마트폰 가입자 비중 (1.5%) << 세계평균 (11.8%)

• 국내 무선인터넷 시장활성화의 부정적 요인들…– 음성시장에 안주 , 소모적인 보조금 경쟁– 속도 , 용량 , 디지인 등 단말기 H/W 스펙 위주의 경쟁– 이용자의 무선인터넷 외면 , 요금폭탄 , 불신– 이통사 중심 Walled Garden 시장구조 , 폐쇄적 거래– 경쟁력 있는 대형 S/W, 콘텐츠기업 미출현 ( 유료 콘텐츠시장

미성숙 )– 한국형 무선인터넷플랫폼 (WIPI) 의 고도화 및 세계화 실패

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< 참고 2 > 무선인터넷 발전 시나리오 • 제 1막 : 무선 인터넷시대 개막 (’09~’10년 )

– 개방형 플랫폼 출시 , 콘텐츠 유통구조 개방– 위치기반형 서비스 , 스마트폰

• 제 2막 : 스마트 모바일 경쟁 가속화 (’11년~’15년 ) – 개방형 플랫폼 확대 , 모바일 웹 /클라우드 성장– 상황인지형 서비스 , 다양한 스마트 디바이스

• 제 3막 : 다양한 기기간 유기적 연동 (’16년 ~) – 감성형 플랫폼 등장 , 다양한 기기 지능화– 감성 / 추론 서비스 , 오감전달 등 감성기반 디바이스

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7. 변화동향 (1) - 이통사 경쟁구도• 스마트폰 중심 경쟁구도 형성

– KT, iPhone 출시 → SKT, T 옴니아 2 가격 대폭인하 – 일반폰보다 2 배 많은 스마트폰 보조금 (30~40 만원 ) 지급– 스마트폰 기종 23 개 (’10.1) → 37 개 기종 추가 출시 (연말 )

• 무선인터넷 요금경쟁 촉발– 스마트폰 정액요금제 , 무료 데이터 사용량 확대 등– 여러대 IT 기기 통합요금제 , Tethering 서비스 출시 검토

• B2C 에서 스마트폰 B2B 시장으로 경쟁 확대– 기업 / 공공기관의 모바일 오피스 , 대학 모바일캠퍼스 등

• 스마트폰 보급 및 가입자 전망– 67 만 (’08말 ) → 104 만명 (’09말 ) → 400 만 ~600 만명 (‘10말 )

• 사업자 , 근원적이고 심각한 고민에 직면– 데이터 트래픽 급증 -> 망투자 부담 / 주파수 확보 부담 증대 , 4G 전환시기 ??…– mVoIP, WiFi 무료통화 등 음성매출에 부정적인 요인 증가– 요금인하 요구 , 지속적으로 높아지고 있음

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8. 변화동향 (2) – 앱스토어• 스마트폰 확산 , 새로운 스마트폰 앱시장 형성

– 모바일앱 시장 : (’09) 42억불→ (’13년 )295억불– 콘텐츠 개발 중소업체 새로운 기회

• 앱스토어 , 스마트폰 / 앱시장 경쟁의 중심– KT 조사 , iPhone 구입 이유 1 위 : 다양한 앱 (16 만개 )– 삼성전자 독자 OS ‘ 바다’ 개발 , 앱스토어 구축에 본격 나섬

• 구글 , 애플 영향력 강화 , 이통사 영향력 축소– 안드로이드마켓 (3 만개 ), T 스토어 (6,500 개 ), 쇼스토어 (1,000 여개 )

• 이통사 중심 Walled Garden 구조 변화– 앱 개발 콘텐츠업체 입지 강화– 이통 3 사 , 콘텐츠 개발업체와 상생협력 강조– KT, SKT, LGT 통합 앱스토어 추진

• WAC(Wholesale App Community) 추진– ’09.11, 홍콩 JIL(Joint Innovation Lab) 의 앱스토어 폐쇄정책 발표 , 대안협의추진– ’10.01, KT, AT&T, DT, Orange, Telefonica, WAC 논의– ’10.02, KT 등 5 개사 WAC 결성합의 후 , 19 개사 추가 참여– ’10.02.15, 바르셀로나 Mobile World Congress 에서 24 개사 WAC 출범 발표

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< 참고 > WAC 설립 개요

• WAC 의 주요 역할 및 기능

– 글로벌 애플리케이션 개발 환경 구축 및 개발자 지원• 단말기 API (응용프로그램 인터페이스 ) 및 SDK ( 개발자 툴 킷 ) 제공• 애플리케이션 시험 , 검수 , 인증 , 판매 , 정산 등 원 - 스톱 서비스 제공

– 글로벌 이동통신사업자와 개발자를 연결하는 도매 앱 스토어 운영• 글로벌 애플리케이션의 원활한 수급 및 정산 시스템 운영

사업자들은 개별 앱 스토어에서 자사 고객을 대상으로 소매 판매• 유통 애플리케이션의 A/S 및 라이프싸이클 관리

• 참여사 (24 개 사업자 , 가입자 약 30억명 )– KT, SK Telecom, América Móvil (멕시코 ), AT&T ( 미국 ), Bharti Airtel ( 인도 )– China Mobile, China Unicom, Deutsche Telekom, Mobilkom Austria Group– MTN Group (남아공 ), NTT DOCOMO ( 일본 ), Orange (프랑스 ), Orascom– Telecom ( 이집트 ), Softbank Mobile ( 일본 ), Telecom Italia, Telefónica ( 스페인 )– Telenor Group (노르웨이 ), TeliaSonera ( 스웨덴 ), Singtel (싱가폴 ), Sprint ( 미국 )– Verizon Wireless( 미국 ), Vimpelcom (러시아 ), Vodafone (영국 ), Wind ( 이태리 )

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9. 변화동향 (3) – 新유형 비즈니스 확산• Mobile SNS : ’12년 1억 4 천만명 (ABI Research)

– LBS+SNS+게임이 결합된 Foursquare 급부상 , 제 2 의 트위터

• LBS : ’13년 80억불 (ABI Research)– SNS+LBS, SNS+증강현실 등 결합서비스로 진화

• Mobile Cloud : ’15년 52억불 (ABI Research)– 최근 , 스마트폰 애플리케이션 + 클라우드 접목서비스 잇따라

출시– 구글 내비게이션 , 구글어스 , 나우콤의 세컨드라이브 (1TB 웹

저장공간 제공 ), 삼성전자 3 Screen 서비스 준비 등

• Mobile Office : 국내 ’ 14년 5.9 조원 (IDC, KT 경제연구소 )– 개인 (Smart Life), 경제전반의 생산성 향상 (Smart Economy)

• Mobile Advertisement : ’12년 191억불• Mobile Banking & Payment, 모바일 헬스케어 , 개인맞춤형 교육 , 모바일 맞춤형 검색…사회전반으로 모바일 확산

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10. 변화동향 (4) – Device & Broadcasting 새로운 경쟁 질서

• Mobile Device 시장– 휴대폰 업체의 경쟁 주력품목이 피쳐폰에서 스마트폰 ( 가격 3 배 ) 으로 재편– 휴대폰시장에서 스마트폰 매출비중은 ’ 08년 28.4%→’13년 70%까지 확대 전망– ‘손안의 PC’ 스마트폰 , HP· 델 ·에이서 등 글로벌 PC 업체의 신규 시장– iPad, Kinddle 등 e북 단말기 , 태블릿 PC 등 새로운 모바일 인터넷 기기 주목

• 게임기 시장 : 닌텐도 (DS, Wii), 소니 (PSP3), MS(Xbox) 등– 애플 앱스토어의 게임 2 만여개 : 닌텐도 DS게임의 7 배 , 소니 PSP게임의 35

배– 미국내 iPhone 점유율은 ’ 08년 5%→’09년 19% 성장 , 같은 기간 닌텐도 DS는

75%→70%, 소니 PSP는 20%→11%로 하락 ( 시장 조사업체 , 플러리사 조사 )– 게임기업체는 인터넷마켓 (닌텐도 DSi숍 ) 등 스마트폰 유사기능들을 강화

• 케이블 TV, IPTV, DMB 등 방송시장– 앱스토어에서 음악 , 드라마 , 영화 등의 방송콘텐츠 유통– 인터넷 TV, PC on TV 등 PC+TV를 접목한 새로운 융합형 TV 출현 – 안드로이드 OS 탑재한 ‘구글 TV’ 발표 (’10.4.5, 스웨덴 Peple of Lava 사 )– 구글은 인텔 ( 구글 TV용 아톰칩 )- 소니 (TV)- 로지텍 (UI) 과 ‘구글 TV’ 출시 예정– 삼성전자 인터넷 TV 출시 (’07, ‘ 인터넷 @TV’), TV앱스토어 구축 추진 (’10년 )– 삼성전자 , MS는 PC-TV- 모바일을 융합 / 결합하는 3-Screen 서비스 계획

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11. Key Players, 시장재편 ??• Apple : 앱스토어 (16 만개 ) 1 위 , iPod + iTunes 음악 1 위

– 스마트폰 (iPhone) 3 위 , Safari 4 위 , iBookstore + iPad

• Google : 검색 / 유튜브 / 지도 ( 구글어스 )/광고 1 위– 안드로이드마켓 (3 만개 ), Chrome 3 위 , Android( 개방형 OS)– 63 개 기업 인수 , ‘Googled’ 신조어 탄생

• 삼성전자 : 휴대폰 2 위 , 디지털 TV 1 위 , 메모리반도체 1 위– 삼성앱스 , TV앱스토어 , Bada OS, S/W 경쟁력 강화

• Nokia : 휴대폰 / 스마트폰 1 위 , 스마트폰 OS 1 위 ( 심비안 )– OviStore, Intel 과 스마트폰 OS (MeeGo) 출시예정

• MS : Windows 1 위 , Internet Explorer 1 위– 윈도마켓 , 윈도모바일 , 윈도 7( 개방형 OS) 출시예정 , Xbox 2 위

• 이통사 : 탈통신 전략 , 통합앱스토어 추진 ( 개방형 OS 수용 )

• Naver, Daum : 무선인터넷 서비스 강화 , 인터넷 규제완화 요구

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< 참고 > 전문가 견해• SK텔레콤 하성민 MNO CIC( 이동통신부문 ) 사장 , (2010,2.15, MWC 2010 참

석 )

– “ 세계 이동통신사업자들은 애플보다 구글을 무서워 한다” , “ 스마트폰 (PC 기능을

갖춘 휴대전화 ) 시장에서 애플은 폐쇄성으로 인해 한계가 있지만 , 구글은 개방을

내세워 시장점유율을 빠른 속도록 높여나가고 있기 때문”이라고 말했다

• 이민화 기업호민관 트윗 (2010.4.4, 2:51)

– 스마트폰 大戰에서 아이폰인가 ? 안드로이드인가 ? 다양한 의견이 존재하나 ,

안드로이드가 결국 대세가 될것 . 이유는 ? 스마트폰은 생명을 부여 받아 반드시

유니크해야 하나 , 아이폰은 아직은 uniqueness 가 부족 . 다양성은 혼돈에서

생명을 ,

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12. 과제 (1) : 활성화 저해요인…• 개인정보 저장 증대 , 유 · 노출 위험 확대

– 통화내역 , SMS, 위치 / 인증정보 , 이메일 , 업무파일 , 명함 , 일정 등

• 위치정확도 향상 , 위치정보 오 · 남용 문제– GPS

• 무선인터넷 보안위협 심화– 스마트폰 악성코드 해외사례 520 여종 (’09.6), DDoS, PDoS...

※ PDoS : Permanent Denial of Service

• 오픈마켓 부실 / 유해한 콘텐츠 유통 , 이용자 피해– 애플 6,000 여개 성인물 삭제 , $999.99 앱 ( 보석사진 1 장 ) …

• 공정경쟁 , 이용자 선택권 제한 이슈– 안드로이드폰 , iPhone 외국계 검색 / 지도 서비스 한정

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13. 과제 (2) : 인터넷 규제개선 요구

• 전자서명법에 의한 공인인증 단일표준 논란

• Active-X에 의한 스마트폰 금융거래 불편 논란

• 게임콘텐츠 사전 등급심의제도 , 과다규제 논란

• 게시판 본인확인제도 , 국내사업자 역차별 논란

• 인터넷 지도해상 , 위치정보법 규제 완화

• SNS 선거규제 관련 논란

※ KAIST 출신 차미영 박사 , 트위터 사용자 영향력 분석 (’10.4.1 발표 ) ‘ 트위터 팔로워 숫자는 사회적 영향력과 무관” 수에 집착하는 트위터 문화나 현재 광고 기법 오류 지적

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14. 과제 (3) : 기술경쟁력 확보

• 응용서비스 : 세계최고 대비 86.8%, 미국과 2.09년 격차– 스마트폰 어플리케이션 , 클라우드 등 신 기술분야 열세– 라이프스타일 변화 등을 감안한 상황인지 /감성서비스 집중 필요

• 플랫폼 : 세계최고 대비 91.1%, 미국과 1.08년 격차– 검색 , 위치기반 등 모바일 플랫폼 준비 부족– 이동통신 서비스 플랫폼 운용능력 세계적 수준

• 단말기기 : 세계최고 대비 94.5%, 미국과 0.92년 격차– OS, 핵심부품열세 ( 국산 69%), 기획능력 /생산기술 세계 최고 수준

• 보안기술 : 세계최고 대비 86.8%, 미국과 2.22년 격차– 인증 , 암호 , 서비스 보안 분야는 높은 수준이나 , 전반적으로 열세

※ 자료참고 : 2008년도 IT 분야 기술수준 조사보고서 , IITA, ’08.12 월 2009 산업원천기술 수준조사 , KEIT, ’09.12 월

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14. 과제 (4) : 활성화 기반 확충

• 무선랜 (WiFi) 확산 모델 개발– 다른 서비스분야 고객편의 증대에 무선인터넷 효과적– 3G 망 트래픽 과다 우려 (KT iPhone 데이터사용량 , 피처폰의 33 배 )– 전세계 무선 D 트래픽 : ’09년 2.9 만 TB→’13년 115.2 만 TB(Cisco)

• 공공정보의 개방 확대 , 새로운 앱 개발촉진– 버스운행 , 공연전시 , 문화재 , 보육시설 , 기상정보 등

• 모바일 S/W 전문인력 부족 – Apple 앱스토어 앱 중 국내개발은 약 3% 수준에 불과– 국내 개발업체 약 500 개 수준 , ‘ 모바일 벤처’ ’ 1 인 기업’ 육성 필요

• 무선인터넷 요금구조 개선 지속

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Enjoy! Internet 2009 in Numbers

1. E-mail ㆍ 90 조 : The Number of E-mail Sent in 2009 ㆍ 14 억 : The Number of E-mail Users Worldwide ㆍ 81% : The Percentage of E-mails that were Spam

2. Web-sites ㆍ 234 million : The number of websites in 2009

3. Domain Names ㆍ 81.8 million : .COM ㆍ 12.3 million : .NET ㆍ 7.8 million : .ORG ㆍ 76.3 million : Country

name

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Enjoy! Internet 2009 in Numbers

4. Internet Users ㆍ 1.73 billion : Internet Users Worldwide(’09.9) ㆍ 18% : Increase in Internet Users since 2008

5. Social Media ㆍ 126 million : The Number of blogs on the Internet ㆍ 84% : Percent of Social N/W Site with more Women than man ㆍ 27.3 million : Number of Tweets on Twitter per Day ㆍ 350 million : People on Facebook

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Enjoy! Internet 2009 in Numbers

6. Videos ㆍ 1 billion : The Total Number of Videos YouTube Serves per Day ㆍ 81.9% : Percent of embedded Videos on blogs that are YouTube Videos

7. Malicious SW ㆍ 148,000 : New Zombie Computers Created per day

More Information?Visit http://royal.pingdom.com

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Ref. iPhone Facts• Appstore Market Opened in July ’08• Apps was Downloaded 3 billion times by ’09• Mobile App. Sales 99.4%• 4.2 billion $ in App. Market(’09)• 전체 핸드폰 중의 2~3%• 전체 스마트폰 중 14%• 웹 사용 비율 10%• App. 개발자 비율 74%• App. 개수 79% 차지• App. 사용 비율 91%• 앱스토어 (’10.3 월말 ) : 176,602 개 ( 유료 73.6%, 무료 26.

4%)출처 : 가트너 , http://148apps.biz

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Thank You

Hwang Chul Jeung(newcjh@kcc.go.kr)