株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p...

19
株式会社サイゼリヤ 20118月期 20118月期 第2四半期決算説明会 392010912011228392010912011228コード番号 7581 20114142011414

Upload: doanduong

Post on 19-Jun-2018

228 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

株式会社サイゼリヤ2011年8月期2011年8月期第2四半期決算説明会(第39期 2010年9月1日~2011年2月28日)(第39期 2010年9月1日 2011年2月28日)

コード番号 75812011年4月14日(木)2011年4月14日(木)

Page 2: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

目次

1. 当第2四半期の業績 P 22. 主な変動要因3. 主な経営指標(半期)の推移4 出退店数と期末店舗数の推移(半期毎)

P 4P 9P 104. 出退店数と期末店舗数の推移(半期毎)

5. 国内の地域別店舗数6. 過去4期の半期業績の推移と2011/8期計画

P 10P 11P 12

7. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移8. 連結業績予想9 参考資料

P 13P 14P 169. 参考資料

(注)当社は、H14/8期より連結決算を実施しております。本決算説明会資料では、特にお断りしない限り連結の数値を用いることといたします。

(単体の売上高は、連結売上高の95.8%を占めております。)

P 16

1

Page 3: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

1 当第2四半期の業績1.当第2四半期の業績(1) ハイライト

減 収 減 益

(金額の単位:百万円)

連結 売上比 対前期比連結 売上比 対前期比

売上高 47,497 100.0% 99.2%

営業利益 5,047 10.6% 72.6%

経常利益経常利益 5,277 11.1% 78.0%

四半期純利益 2,289 4.8% 60.4%2

半期純利 ,

Page 4: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

(2) 当第2四半期の業績

(金額の単位:百万円)

2010/8期2Q 2011/8期2Q

金額 売上比 金額 売上比 対前期比表示科目

2010/8期2Q 2011/8期2Q

売上高 47,856 100.0% 47,497 100.0% 99.2%

売上総利益 32,255 67.4% 32,232 67.9% 99.9%売上総利益 32,255 67.4% 32,232 67.9% 99.9%

営業利益 6,954 14.5% 5,047 10.6% 72.6%

経常利益 6,768 14.1% 5,277 11.1% 78.0%

四半期純利益 3,788 7.9% 2,289 4.8% 60.4%

3

Page 5: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

2 主な変動要因2.主な変動要因(1)売上高

対前期比 99.2%① 店舗数(上海・広州は7~12月)

出店 退店 期末店舗数出店 退店 期末店舗数

国内 35 17 860

上海 5 0 39上海 5 0 39

広州 6 0 18

計 46 17 917

② 前年のテレビ放映による急増の反動

中国 上海市

計 46 17 917

4

Page 6: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

【 売上高・客数・客単価(全店) 】

130%

135% 売上高  客数  客単価

2010年2月 113.6% 112.9% 100.7%

3月 112.8% 112.2% 100.5%

115%

120%

125%  売上高

 客数

 客単価

4月 111.8% 111.1% 100.6%

5月 111.8% 112.0% 99.8%

6月 98.5% 100.9% 97.6%

7月 102.2% 103.9% 98.4%

100%

105%

110%

8月 107.3% 108.5% 98.9%

前期累計 112.0% 111.9% 100.1%

2010年9月 104.7% 106.2% 98.6%

10月 92 0% 95 8% 96 0%

90%

95%

年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月年

1月 2月 3月

10月 92.0% 95.8% 96.0%

11月 97.6% 100.2% 97.5%

12月 101.1% 102.7% 98.4%

2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9%

2月 100 5% 101 6% 98 9%

上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。

2010年2 1 1 1

2011年 2月 100.5% 101.6% 98.9%

当期上期累計 98.1% 100.3% 97.8%

3月 92.6% 93.7% 98.8%

5

Page 7: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

【 売上高・客数・客単価(既存店) 】

120%

125% 売上高  客数  客単価

2010年2月 108.0% 107.0% 100.9%

3月 106 7% 105 8% 100 9%

110%

115%

120% 売上高

 客数

 客単価

3月 106.7% 105.8% 100.9%

4月 104.5% 103.5% 100.9%

5月 103.9% 103.7% 100.2%

6月 90.9% 92.9% 97.9%

100%

105%7月 95.1% 96.3% 98.8%

8月 100.5% 101.2% 99.3%

前期累計 105.5% 105.1% 100.4%

2010年9月 98.4% 99.4% 98.9%

85%

90%

95% 10月 86.3% 89.6% 96.3%

11月 90.7% 92.8% 97.8%

12月 92.6% 93.8% 98.7%

2011年1月 87.0% 88.5% 98.3%

2010年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月

2011年1月 2月 3月

2月 92.7% 93.5% 99.2%

当期上期累計 91.1% 92.8% 98.1%

3月 88.8% 89.8% 98.9%

6上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。

Page 8: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

(2) 売上高総利益率 67.9%

対前期比 +0.5p

① 仕入れ単価の低減国内 調達先 契約内容の見直し・国内:調達先・契約内容の見直し・海外:円高の影響・調達方法の見直し

② 生産部門の生産性向上② 生産部門の生産性向上・歩留まりの向上・人件費の抑制

③ 物流部門の効率化推進・配送・在庫・保管をトータルで改善

7

Page 9: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

(3) 売上高販売管理費率 57.2%

対前期比 + 4.3p

① 労務費

・社員数増による給与・福利厚生費の増加

・売上減による生産性の低下

② 設備費② 設備費

・出店に伴う賃料・減価償却費の増加

③ 水 熱費③ 水光熱費

・単価上昇による増加

・省エネの取り組みによるコスト削減8

・省エネの取り組みによるコスト削減

Page 10: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

3.主な経営指標(半期)の推移

2007/2中間 2008/2中間 2009/8期2Q 2010/8期2Q 2011/8期2Q

総資本四半期経常利益率(ROA) % 4.6 3.7 -23.0 9.9 7.2

総資本回転率 回 0 7 0 7 0 6 0 7 0 6

項目

総資本回転率 回 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6

1株当り四半期純利益(EPS) 円 27.5 20.4 -178.7 74.1 44.8

1株当り株主資本(BPS) 円 965.7 1,013.9 820.7 980.9 1,089.6

自己資本比率 % 86.1 87.8 64.2 73.2 77.1

株主資本四半期純利益率(ROE) % 2.9 2.0 -19.0 7.8 4.2

1株当り四半期純利益(EPS)

80

(円)総資本四半期経常利益率(ROA)   

株主資本四半期純利益率(ROE)

30

40

50

60

70

0

5

10

株主資本四半期純利益率(ROE)

(%)

-20

-10

0

10

20

2007/2中間 2008/2中間 2009/8期2Q 2010/8期2Q 2011/8期2Q

-178.7-25

-20

-15

-10

-52007/2中間 2008/2中間 2009/8期2Q 2010/8期2Q 2011/8期2Q

9-30

25

Page 11: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

4.出退店数と期末店舗数の推移(半期毎)2007/上 2007/下 2008/上 2008/下 2009/上 2009/下 2010/上 2010/下 2011/上

2011/下(予)

出店数 14 16 13 15 23 17 21 31 35 25退店数 8 13 8 13 6 6 5 8 17 3期末店舗数 765 768 773 775 792 803 819 842 860 882

国内の店舗数(全業種)。海外を含まない。

出店数と期末店舗数

880

900

期末店舗数

35

40

出店数

820

840

860

25

30

35

760

780

800

15

20

700

720

740

2007/上 2007/下 2008/上 2008/下 2009/上 2009/下 2010/上 2010/下 2011/上 2011/下(予)

0

5

10

10

00 /上 00 /下 008/上 008/下 009/上 009/下 0 0/上 0 0/下 0 /上 0 /下(予)

期末店舗数 出店数

Page 12: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

5.国内の地域別店舗数

3.6%5.9%

17 0%

1.2%

出店地域 小計 比率 都道府県 店舗数東北・北海道 31 3.6% 北海道 1

宮城県 15山形県 2福島県 13

北関東 51 5 9% 茨城県 2817.0%東北・北海道

北関東

首都圏

甲信越

東海

北関東 51 5.9% 茨城県 28栃木県 15群馬県 8

首都圏 475 55.2% 埼玉県 87千葉県 112東京都 174神奈川県 102

12.7%

東海

近畿・中国

九州

神奈川県 102甲信越 38 4.4% 新潟県 10

富山県 4石川県 8福井県 3山梨県 5長野県 8

東海 阜(渋谷青山通り店)

55.2%

4.4%東海 109 12.7% 岐阜県 10

静岡県 23愛知県 60三重県 16

近畿・中国 146 17.0% 滋賀県 8京都府 15大阪府 64大阪府 64兵庫県 41奈良県 7和歌山県 2岡山県 3広島県 6

九州 10 1.2% 福岡県 10

11総計 860 100.0% 860

Page 13: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

6 過去4期の半期業績の推移と6.過去4期の半期業績の推移と2011/8期計画

(金額の単位:百万円)

決算期

科目 実績 伸び率 実績 伸び率 実績 伸び率 実績 伸び率 実績 伸び率 計画 伸び率

売上高 39,106 4.9% 39,788 1.7% 40,699 2.3% 47,856 17.6% 47,497 99.2% 100,000 0.5%

2011/2Q 2011/8(予)2007/2中間 2008/2中間 2009/2中間 2010/2Q

営業利益 2,268 55.2% 2,155 -5.0% 2,046 -5.1% 6,954 239.8% 5,047 72.6% 12,500 -13.0%

経常利益 2,730 74.1% 2,278 -16.6% -14,873 - 6,768 - 5,277 78.0% 12,600 -10.1%

四半期純利益 1,430 158.6% 1,057 -26.0% -9,133 - 3,788 - 2,289 60.4% 5,900 -24.8%

総資産額 58,356 4.4% 59,012 1.1% 65,384 10.8% 68,541 4.8% 72,257 105.4% 73,600 -0.7%

純資産額

金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。

2011/8(予)は計画数値であり、伸び率は対前期比です。

(百万円)(百万円)

純資産額 50,256 11.7% 51,835 3.1% 41,956 -19.1% 50,152 19.5% 55,748 111.2% 58,800 9.1%

60,000

総資産額

純資産額

3,000

5,000

7,000

営業利益

経常利益

四半期純利益

30,000

2007/2中間 2008/2中間 2009/2中間 2010/2Q 2011/2Q

3 000

-1,000

1,000

2007/2中間 2008/2中間 2009/2中間 2010/2Q 2011/2Q

-9,133-14,873

12-3,000

Page 14: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

7.設備投資等とキャッシュ・フローの推移(金額の単位:百万円)

2007/2中間 2007/8期 2008/2中間 2008/8期 2009/2中間 2009/8期 2010/2Q 2010/8期 2011/2Q 2011/8期(予)

新規出店 791 1 698 819 1 740 1 648 2 837 1 313 3 390 2 231 4 100新規 791 1,698 819 1,740 1,648 2,837 1,313 3,390 2,231 4,100

既存店改修 290 621 476 1,309 597 837 245 906 88 300

吉川工場 7 34 5 13 50 59 54 68 18 176

神奈川工場 0 3 10 19 6 58 8 77 48 87

福島工場 0 4 7 9 0 10 4 53 12 55

兵庫工場 30 32 2 7 3 19 8 33 16 147

本部その他 57 80 59 91 54 99 23 154 131 300

子会社 214 323 73 197 137 486 324 459 329 1 200子会社 214 323 73 197 137 486 324 459 329 1,200

設備投資(=A) 1,389 2,795 1,451 3,385 2,495 4,405 1,979 5,140 2,873 6,365

キャッシュ・フロー(=B) 1,920 6,145 1,318 5,552 -8,775 -3,122 4,257 9,927 3,048 8,080

うち減価償却費 1,166 2,410 1,181 2,477 1,272 2,695 1,388 3,005 1,679 3,100

金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。2011/8期(予)は、見込数値です。また、上記の「キャッシュ・フロー」は、簡便的に算定したものであり、キャッシュ・フロー計算書のそれとは一致しません。

費 1,166 2,410 1,181 2,477 1,272 2,695 1,388 3,005 1,679 3,100

上記AとBの差額 +531 +3,350 -133 +2,167 -11,270 -7,527 2,278 4,787 175 1,715

13

Page 15: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

8.連結業績予想

【 参考過去最高数値 】上期(実績) 通期(予) 前期比

売上高 994億円(38期)

営業利益 143億円(38期)

経常利益 140億円(38期)

売上高 474億円 1,000億円 100.5%

営業利益 50億円 125億円 87.0%

当期純利益 78億円(38期)

億円未満は切り捨てております。

当期純利益 22億円 59億円 75.2%

【 主な経営指標の推移 】

2007/8 2008/8 2009/8 2010/8 2011/8(予)

総資本経常利益率(ROA)    % 13.5 12.4 -10.5 19.6 17.1

総資本回転率 回 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4

項目

1株当り当期純利益(EPS) 円 84.8 77.9 -95.8 145.7 115.4

1株当り株主資本(BPS) 円 1,021.5 1,063.2 924.1 1,050.4 1150.2

自己資本比率 % 84.9 85.0 69.1 77.4 79.9

株主資本当期純利益率(ROE) % 8.6 7.5 -9.6 14.8 10.5

14

Page 16: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

【 下期の取り組み 】

① 「外食の産業化」の実現に向けたプロジェクトの継続

② 「アグリ技術センター」、「商品技術センター」等を利用したR&Dの推進

③ 人材育成の取り組み強化

④ 計画通りの出店戦略・採用戦略の展開④ 計画通りの出店戦略 採用戦略の展開

⑤ 海外レストラン事業・新フォーマットの継続的な改善

15

Page 17: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

9 参考資料9.参考資料(1) 当第2四半期連結会社の状況

日本サイゼリヤ

上海 広州 連結消去 合計

(金額の単位:百万円)

日本オーストラリア

上海 広州 連結消去 合計

売上高 45,513 1,959 1,331 639 1,946 47,497

営業利益 4,949 76 44 -1 -21 5,047

金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。

(オ ストラリア工場)

16(オーストラリア工場)

Page 18: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

(2) 店舗展開の状況(海外)

計 地域 出店 退店 期末店舗数

連結 57 上海 5 0 39

広州 6 0 18

連結非連結 26 北京 4 0 13

香港 2 0 6

台湾 1 0 5台湾 1 0 5

シンガポール 0 0 2

83 計 18 0 83

*上海・広州・北京・香港・台湾は7~12月*シンガポールは9月~2月

83 計 18 0 83

17

シ 月 月

Page 19: 株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p 14. ... 2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9% 2月 1005% 1016% 989% ... 既存店改修 290

本日はありがとうございました。本日はありがとう ざ ました。

18