株式会社サイゼリヤ 2011年8月期 第2四半期決算説明会 · 9 参考資料 p 13 p...
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株式会社サイゼリヤ2011年8月期2011年8月期第2四半期決算説明会(第39期 2010年9月1日~2011年2月28日)(第39期 2010年9月1日 2011年2月28日)
コード番号 75812011年4月14日(木)2011年4月14日(木)
目次
1. 当第2四半期の業績 P 22. 主な変動要因3. 主な経営指標(半期)の推移4 出退店数と期末店舗数の推移(半期毎)
P 4P 9P 104. 出退店数と期末店舗数の推移(半期毎)
5. 国内の地域別店舗数6. 過去4期の半期業績の推移と2011/8期計画
P 10P 11P 12
7. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移8. 連結業績予想9 参考資料
P 13P 14P 169. 参考資料
(注)当社は、H14/8期より連結決算を実施しております。本決算説明会資料では、特にお断りしない限り連結の数値を用いることといたします。
(単体の売上高は、連結売上高の95.8%を占めております。)
P 16
1
1 当第2四半期の業績1.当第2四半期の業績(1) ハイライト
減 収 減 益
(金額の単位:百万円)
連結 売上比 対前期比連結 売上比 対前期比
売上高 47,497 100.0% 99.2%
営業利益 5,047 10.6% 72.6%
経常利益経常利益 5,277 11.1% 78.0%
四半期純利益 2,289 4.8% 60.4%2
半期純利 ,
(2) 当第2四半期の業績
(金額の単位:百万円)
2010/8期2Q 2011/8期2Q
金額 売上比 金額 売上比 対前期比表示科目
2010/8期2Q 2011/8期2Q
売上高 47,856 100.0% 47,497 100.0% 99.2%
売上総利益 32,255 67.4% 32,232 67.9% 99.9%売上総利益 32,255 67.4% 32,232 67.9% 99.9%
営業利益 6,954 14.5% 5,047 10.6% 72.6%
経常利益 6,768 14.1% 5,277 11.1% 78.0%
四半期純利益 3,788 7.9% 2,289 4.8% 60.4%
3
2 主な変動要因2.主な変動要因(1)売上高
対前期比 99.2%① 店舗数(上海・広州は7~12月)
出店 退店 期末店舗数出店 退店 期末店舗数
国内 35 17 860
上海 5 0 39上海 5 0 39
広州 6 0 18
計 46 17 917
② 前年のテレビ放映による急増の反動
中国 上海市
計 46 17 917
4
【 売上高・客数・客単価(全店) 】
130%
135% 売上高 客数 客単価
2010年2月 113.6% 112.9% 100.7%
3月 112.8% 112.2% 100.5%
115%
120%
125% 売上高
客数
客単価
4月 111.8% 111.1% 100.6%
5月 111.8% 112.0% 99.8%
6月 98.5% 100.9% 97.6%
7月 102.2% 103.9% 98.4%
100%
105%
110%
月
8月 107.3% 108.5% 98.9%
前期累計 112.0% 111.9% 100.1%
2010年9月 104.7% 106.2% 98.6%
10月 92 0% 95 8% 96 0%
90%
95%
年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
12月年
1月 2月 3月
10月 92.0% 95.8% 96.0%
11月 97.6% 100.2% 97.5%
12月 101.1% 102.7% 98.4%
2011年 1月 94.3% 96.3% 97.9%
2月 100 5% 101 6% 98 9%
上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。
2010年2 1 1 1
2011年 2月 100.5% 101.6% 98.9%
当期上期累計 98.1% 100.3% 97.8%
3月 92.6% 93.7% 98.8%
5
【 売上高・客数・客単価(既存店) 】
120%
125% 売上高 客数 客単価
2010年2月 108.0% 107.0% 100.9%
3月 106 7% 105 8% 100 9%
110%
115%
120% 売上高
客数
客単価
3月 106.7% 105.8% 100.9%
4月 104.5% 103.5% 100.9%
5月 103.9% 103.7% 100.2%
6月 90.9% 92.9% 97.9%
100%
105%7月 95.1% 96.3% 98.8%
8月 100.5% 101.2% 99.3%
前期累計 105.5% 105.1% 100.4%
2010年9月 98.4% 99.4% 98.9%
85%
90%
95% 10月 86.3% 89.6% 96.3%
11月 90.7% 92.8% 97.8%
12月 92.6% 93.8% 98.7%
2011年1月 87.0% 88.5% 98.3%
2010年2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月
12月
2011年1月 2月 3月
2月 92.7% 93.5% 99.2%
当期上期累計 91.1% 92.8% 98.1%
3月 88.8% 89.8% 98.9%
6上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。
(2) 売上高総利益率 67.9%
対前期比 +0.5p
① 仕入れ単価の低減国内 調達先 契約内容の見直し・国内:調達先・契約内容の見直し・海外:円高の影響・調達方法の見直し
② 生産部門の生産性向上② 生産部門の生産性向上・歩留まりの向上・人件費の抑制
③ 物流部門の効率化推進・配送・在庫・保管をトータルで改善
7
(3) 売上高販売管理費率 57.2%
対前期比 + 4.3p
① 労務費
・社員数増による給与・福利厚生費の増加
・売上減による生産性の低下
② 設備費② 設備費
・出店に伴う賃料・減価償却費の増加
③ 水 熱費③ 水光熱費
・単価上昇による増加
・省エネの取り組みによるコスト削減8
・省エネの取り組みによるコスト削減
3.主な経営指標(半期)の推移
2007/2中間 2008/2中間 2009/8期2Q 2010/8期2Q 2011/8期2Q
総資本四半期経常利益率(ROA) % 4.6 3.7 -23.0 9.9 7.2
総資本回転率 回 0 7 0 7 0 6 0 7 0 6
項目
総資本回転率 回 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6
1株当り四半期純利益(EPS) 円 27.5 20.4 -178.7 74.1 44.8
1株当り株主資本(BPS) 円 965.7 1,013.9 820.7 980.9 1,089.6
自己資本比率 % 86.1 87.8 64.2 73.2 77.1
株主資本四半期純利益率(ROE) % 2.9 2.0 -19.0 7.8 4.2
1株当り四半期純利益(EPS)
80
(円)総資本四半期経常利益率(ROA)
株主資本四半期純利益率(ROE)
30
40
50
60
70
0
5
10
株主資本四半期純利益率(ROE)
(%)
-20
-10
0
10
20
2007/2中間 2008/2中間 2009/8期2Q 2010/8期2Q 2011/8期2Q
-178.7-25
-20
-15
-10
-52007/2中間 2008/2中間 2009/8期2Q 2010/8期2Q 2011/8期2Q
9-30
25
4.出退店数と期末店舗数の推移(半期毎)2007/上 2007/下 2008/上 2008/下 2009/上 2009/下 2010/上 2010/下 2011/上
2011/下(予)
出店数 14 16 13 15 23 17 21 31 35 25退店数 8 13 8 13 6 6 5 8 17 3期末店舗数 765 768 773 775 792 803 819 842 860 882
期
国内の店舗数(全業種)。海外を含まない。
出店数と期末店舗数
880
900
期末店舗数
35
40
出店数
820
840
860
25
30
35
760
780
800
15
20
700
720
740
2007/上 2007/下 2008/上 2008/下 2009/上 2009/下 2010/上 2010/下 2011/上 2011/下(予)
0
5
10
10
00 /上 00 /下 008/上 008/下 009/上 009/下 0 0/上 0 0/下 0 /上 0 /下(予)
期末店舗数 出店数
5.国内の地域別店舗数
3.6%5.9%
17 0%
1.2%
出店地域 小計 比率 都道府県 店舗数東北・北海道 31 3.6% 北海道 1
宮城県 15山形県 2福島県 13
北関東 51 5 9% 茨城県 2817.0%東北・北海道
北関東
首都圏
甲信越
東海
北関東 51 5.9% 茨城県 28栃木県 15群馬県 8
首都圏 475 55.2% 埼玉県 87千葉県 112東京都 174神奈川県 102
12.7%
東海
近畿・中国
九州
神奈川県 102甲信越 38 4.4% 新潟県 10
富山県 4石川県 8福井県 3山梨県 5長野県 8
東海 阜(渋谷青山通り店)
55.2%
4.4%東海 109 12.7% 岐阜県 10
静岡県 23愛知県 60三重県 16
近畿・中国 146 17.0% 滋賀県 8京都府 15大阪府 64大阪府 64兵庫県 41奈良県 7和歌山県 2岡山県 3広島県 6
九州 10 1.2% 福岡県 10
11総計 860 100.0% 860
6 過去4期の半期業績の推移と6.過去4期の半期業績の推移と2011/8期計画
(金額の単位:百万円)
決算期
科目 実績 伸び率 実績 伸び率 実績 伸び率 実績 伸び率 実績 伸び率 計画 伸び率
売上高 39,106 4.9% 39,788 1.7% 40,699 2.3% 47,856 17.6% 47,497 99.2% 100,000 0.5%
2011/2Q 2011/8(予)2007/2中間 2008/2中間 2009/2中間 2010/2Q
営業利益 2,268 55.2% 2,155 -5.0% 2,046 -5.1% 6,954 239.8% 5,047 72.6% 12,500 -13.0%
経常利益 2,730 74.1% 2,278 -16.6% -14,873 - 6,768 - 5,277 78.0% 12,600 -10.1%
四半期純利益 1,430 158.6% 1,057 -26.0% -9,133 - 3,788 - 2,289 60.4% 5,900 -24.8%
総資産額 58,356 4.4% 59,012 1.1% 65,384 10.8% 68,541 4.8% 72,257 105.4% 73,600 -0.7%
純資産額
金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。
2011/8(予)は計画数値であり、伸び率は対前期比です。
(百万円)(百万円)
純資産額 50,256 11.7% 51,835 3.1% 41,956 -19.1% 50,152 19.5% 55,748 111.2% 58,800 9.1%
60,000
総資産額
純資産額
3,000
5,000
7,000
営業利益
経常利益
四半期純利益
30,000
2007/2中間 2008/2中間 2009/2中間 2010/2Q 2011/2Q
3 000
-1,000
1,000
2007/2中間 2008/2中間 2009/2中間 2010/2Q 2011/2Q
-9,133-14,873
12-3,000
7.設備投資等とキャッシュ・フローの推移(金額の単位:百万円)
2007/2中間 2007/8期 2008/2中間 2008/8期 2009/2中間 2009/8期 2010/2Q 2010/8期 2011/2Q 2011/8期(予)
新規出店 791 1 698 819 1 740 1 648 2 837 1 313 3 390 2 231 4 100新規 791 1,698 819 1,740 1,648 2,837 1,313 3,390 2,231 4,100
既存店改修 290 621 476 1,309 597 837 245 906 88 300
吉川工場 7 34 5 13 50 59 54 68 18 176
神奈川工場 0 3 10 19 6 58 8 77 48 87
福島工場 0 4 7 9 0 10 4 53 12 55
兵庫工場 30 32 2 7 3 19 8 33 16 147
本部その他 57 80 59 91 54 99 23 154 131 300
子会社 214 323 73 197 137 486 324 459 329 1 200子会社 214 323 73 197 137 486 324 459 329 1,200
設備投資(=A) 1,389 2,795 1,451 3,385 2,495 4,405 1,979 5,140 2,873 6,365
キャッシュ・フロー(=B) 1,920 6,145 1,318 5,552 -8,775 -3,122 4,257 9,927 3,048 8,080
うち減価償却費 1,166 2,410 1,181 2,477 1,272 2,695 1,388 3,005 1,679 3,100
金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。2011/8期(予)は、見込数値です。また、上記の「キャッシュ・フロー」は、簡便的に算定したものであり、キャッシュ・フロー計算書のそれとは一致しません。
費 1,166 2,410 1,181 2,477 1,272 2,695 1,388 3,005 1,679 3,100
上記AとBの差額 +531 +3,350 -133 +2,167 -11,270 -7,527 2,278 4,787 175 1,715
13
8.連結業績予想
【 参考過去最高数値 】上期(実績) 通期(予) 前期比
売上高 994億円(38期)
営業利益 143億円(38期)
経常利益 140億円(38期)
売上高 474億円 1,000億円 100.5%
営業利益 50億円 125億円 87.0%
当期純利益 78億円(38期)
億円未満は切り捨てております。
当期純利益 22億円 59億円 75.2%
【 主な経営指標の推移 】
2007/8 2008/8 2009/8 2010/8 2011/8(予)
総資本経常利益率(ROA) % 13.5 12.4 -10.5 19.6 17.1
総資本回転率 回 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4
項目
1株当り当期純利益(EPS) 円 84.8 77.9 -95.8 145.7 115.4
1株当り株主資本(BPS) 円 1,021.5 1,063.2 924.1 1,050.4 1150.2
自己資本比率 % 84.9 85.0 69.1 77.4 79.9
株主資本当期純利益率(ROE) % 8.6 7.5 -9.6 14.8 10.5
14
【 下期の取り組み 】
① 「外食の産業化」の実現に向けたプロジェクトの継続
② 「アグリ技術センター」、「商品技術センター」等を利用したR&Dの推進
③ 人材育成の取り組み強化
④ 計画通りの出店戦略・採用戦略の展開④ 計画通りの出店戦略 採用戦略の展開
⑤ 海外レストラン事業・新フォーマットの継続的な改善
15
9 参考資料9.参考資料(1) 当第2四半期連結会社の状況
日本サイゼリヤ
上海 広州 連結消去 合計
(金額の単位:百万円)
日本オーストラリア
上海 広州 連結消去 合計
売上高 45,513 1,959 1,331 639 1,946 47,497
営業利益 4,949 76 44 -1 -21 5,047
金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。
(オ ストラリア工場)
16(オーストラリア工場)
(2) 店舗展開の状況(海外)
計 地域 出店 退店 期末店舗数
連結 57 上海 5 0 39
広州 6 0 18
連結非連結 26 北京 4 0 13
香港 2 0 6
台湾 1 0 5台湾 1 0 5
シンガポール 0 0 2
83 計 18 0 83
*上海・広州・北京・香港・台湾は7~12月*シンガポールは9月~2月
83 計 18 0 83
17
シ 月 月
本日はありがとうございました。本日はありがとう ざ ました。
18