株式会社サイゼリヤ 2013年8月期決算説明会 - …株式会社サイゼリヤ...
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目次
1. 当期の業績 P 22. 主な変動要因
3. 主な経営指標の推移
4 出退店数と期末店舗数の推移
P 4P 10P 114. 出退店数と期末店舗数の推移
5. 国内の地域別店舗数
6. 業績の推移
P 11P 12P 13
7. 子会社の業績
8. 設備投資等とキャッシュ・フローの推移
9 連結業績予想
P 14P 17P 189. 連結業績予想
(注)本決算説明会資料では、特にお断りしない限り連結の数値を用いることといたします。
P 18
1
1 当期の業績1.当期の業績(1) ハイライト
増 収 減 益
(金額の単位:百万円)
連結 売上比 対前期比連結 売 比 対前期比
売上高 110,428 100.0% 105.9%
営業利益 7,547 6.8% 76.4%
経常利益 8 450 7 7% 80 3%経常利益 8,450 7.7% 80.3%
当期純利益 3,937 3.6% 72.0%
2
(2) 当期の業績
(金額の単位:百万円)
2012/8期 2013/8期表示科目
2012/8期 2013/8期
金額 売上比 金額 売上比 予算比
売上高 104,235 100.0% 110,428 100.0% 100.4%
売上総利益 69,713 66.9% 72,178 65.4% 99.5%
営業利益 9,884 9.5% 7,547 6.8% 88.8%
経常利益 10 526 10 1% 8 450 7 7% 90 9%経常利益 10,526 10.1% 8,450 7.7% 90.9%
当期純利益 5,471 5.2% 3,937 3.6% 77.2%
3
2 主な変動要因2.主な変動要因(1)売上高
対前期比 105.9%① 店舗数(上海・広州は2012年7月~2013年6月)
出店 退店 期末店舗数出店 退店 期末店舗数
40期 41期 40期 41期 40期 41期
国内 79 80 32 27 929 982国
上海 14 14 5 7 51 58
広州 15 17 0 0 38 55
② 海外子会社の既存店売上高が堅調に推移
計 108 111 37 34 1,018 1,095
4
②
③ 売上高・客数・客単価(全店)
110% 売上高 客数 客単価
2012年 9月 105.7% 106.3% 99.4%
10月 99.3% 100.4% 98.9%
105%11月 103.8% 104.1% 99.7%
12月 104.1% 104.3% 99.8%
2013年 1月 102.6% 102.6% 99.9%
2月 105 3% 105 5% 99 8%
95%
100%
売上高
2月 105.3% 105.5% 99.8%
上期累計 103.4% 103.8% 99.6%
3月 106.3% 107.0% 99.3%
4月 100.8% 103.4% 97.4%
90%
売 高
客数
客単価
5月 104.8% 106.6% 98.3%
6月 106.1% 108.0% 98.3%
7月 103.3% 105.2% 98.2%
8月 104.4% 105.2% 99.2%
下期累計 104.3% 105.9% 98.5%
当期累計 103.9% 104.9% 99.0%
2013年 9月 101.6% 102.2% 99.4%
5*上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。
④ 売上高・客数・客単価(既存店)売上高 客数 客単価
2012年 9月 99.5% 99.7% 99.8%
10月 93.9% 94.6% 99.2%
105%
11月 98.6% 98.5% 100.0%
12月 98.6% 98.5% 100.1%
2013年 1月 97.5% 97.3% 100.2%
2月 100 3% 100 2% 100 1%
100%
2月 100.3% 100.2% 100.1%
上期累計 98.0% 98.1% 99.9%
3月 101.1% 101.4% 99.7%
4月 95.5% 97.4% 98.0%
90%
95%
5月 98.9% 100.2% 98.7%
6月 100.5% 101.8% 98.8%
7月 97.1% 98.4% 98.6%
8月 98.3% 98.6% 99.7%85%
90% 売上高
客数
客単価
下期累計 98.6% 99.6% 99.0%
当期累計 98.3% 98.9% 99.4%
2013年 9月 95.3% 95.5% 99.8%
85%
6*上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。
⑤ 売上高・客数・客単価の推移期 2010/08 2011/08 2012/08 2013/08
売上高 (百万円) 96,231 95,416 98,426 102,263
客数 (千人) 130,694 131,025 135,584 142,323
※上記は、単体の数値であります。
客単価 (円) 736 728 726 719
売上高 客数 客単価 (客単価)(売上高 / 百万円)( 客数 / 千人)
730
735
740
120,000
140,000
160,000
売上高 客数 客単価 (客単価)( 客数 / 千人)
715
720
725
730
60,000
80,000
100,000
705
710
715
0
20,000
40,000
2010/08 2011/08 2012/08 2013/08
72010/08 2011/08 2012/08 2013/08
(2) 売上高総利益率 65.4%
対前期比 ▲1.5
① 為替の影響による、仕入れ単価の上昇
② 千葉工場の稼働による、固定費の上昇
③ 全店500円ランチ導入による影響
④ 原材料価格の上昇(米、レタス等)
8
(3) 売上高販売管理費率 58.5%
対前期比 ▲1.1① 労務費
➢生産性の低下による影響
➢社員教育を強化➢社員教育を強化
② 設備関係費
➢店舗レジシステムやランチ設備の投資による 減価償却費 備品消耗品費の増加➢店舗レジシステムやランチ設備の投資による、減価償却費・備品消耗品費の増加
③ 水光熱費
➢電気代の単価上昇
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3.主な経営指標の推移項目 2010/8 2011/8 2012/8 2013/8
総資本経常利益率(ROA) % 19.7 16.0 13.5 10.1
総資本回転率 回 1.4 1.3 1.3 1.3
1株当り純利益(EPS) 円 153.4 115.4 108.5 78.1
1株当り株主資本(BPS) 円 1,054.1 1,155.8 1,245.9 1,331.9
自己資本比率 % 72.7 77.3 78.3 76.8
株主資本利益率(ROE) % 15.5 10.5 9.0 6.1
総資本経常利益率(ROA)
株主資本利益率(ROE) 180
1株当り純利益(EPS)(円)
15
20
25
(%)
80
100
120
140
160
0
5
10
0
20
40
60
80
102010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2010/8 2011/8 2012/8 2013/8
4.出退店数と期末店舗数の推移期 2010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8(予)
出店数 52 67 79 80 82
退店数 13 27 32 27 24
*国内の店舗数(全業種)についてであり、海外を含んでおりません。*2014年8月期は純増58店舗を見込んでおります。
期末店舗数 842 882 929 982 1,040
出退店数と期末店舗数期末店舗数 出店数
60
70
80
90
800
1,000
1,200 期末店舗数 出店数 退店数
30
40
50
60
400
600
800
0
10
20
0
200
2010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8(予)
11
5.国内の地域別店舗数出店地域 小計 比率 都道府県 店舗数
東北・北海道 45 4.6% 北海道 6宮城県 21福島県 13山形県 5
関東 567 57.7% 東京都 203関東 東京都神奈川県 109千葉県 106埼玉県 90茨城県 31栃木県 17群馬県 11
中部 154 15.7% 愛知県 68静岡県 26新潟県 12岐阜県 11長野県 11石川県 11山梨県 8山梨県 8富山県 4福井県 3
近畿 183 18.6% 大阪府 83兵庫県 47京都府 20三重県 15三重県 15滋賀県 8奈良県 8
和歌山県 2中国 11 1.1% 岡山県 3
広島県 8九州 22 2.2% 福岡県 22
12
九州 福岡県
総計 982 100.0% 982
6.業績の推移(金額の単位:百万円)
決算期 2010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8(予)
科目 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 計画 前期比
売上高 99,459 112.6% 99,860 100.4% 104,235 104.4% 110,428 105.9% 118,800 107.6%売 高 , , , , ,
販管費 53,057 108.5% 55,889 105.3% 59,828 107.0% 64,630 108.0% 68,116 105.4%
営業利益 14,365 156.7% 11,552 80.4% 9,884 85.6% 7,547 76.4% 8,700 115.3%
経常利益 14,022 - 11,982 85.5% 10,526 87.8% 8,450 80.3% 8,970 106.2%
当期純利益 7,842 - 5,874 74.9% 5,471 93.1% 3,937 72.0% 5,100 129.5%
総資産額 74 102 108 4% 75 462 101 8% 80 316 106 4% 87 472 108 9% 91 600 104 7%
*金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。
*2014/8(予)は計画数値です。
総資産額 74,102 108.4% 75,462 101.8% 80,316 106.4% 87,472 108.9% 91,600 104.7%
純資産額 53,906 114.1% 58,375 108.3% 62,968 107.9% 67,344 107.0% 71,500 106.2%
100 000総資産額 純資産額(百万円)営業利益 経常利益 当期純利益(百万円)
60,000
80,000
100,000
8 000
10,000
12,000
14,000
16,000
0
20,000
40,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
132010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8(予)2010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8(予)
7 子会社の業績7.子会社の業績(1) 連結子会社の業績
(金額の単位:百万円)
売上 営業利益
40期 8月 41期 8月 % 40期 8月 41期 8月 %40期 8月 41期 8月 % 40期 8月 41期 8月 %
法人 前期 当期 前期比 前期 当期 前期比
サイゼリヤ 98,426 102,263 103.9% 9,429 7,040 74.7%
サイゼリヤ・オーストラリア 4,218 4,053 96.1% 239 59 24.7%
上海サイゼリヤ 3,189 4,009 125.7% 56 196 347.3%
広州サイゼリヤ 2,499 3,939 157.6% 169 236 139.9%
連結消去 -4,099 -3,837 - -10 14 -
*金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。
連結消去 , ,
合計 104,235 110,428 105.9% 9,884 7,547 76.4%
14
額 百 未満を切り捨 おります 、合計 必ず も 致 ま 。
(2) 非連結子会社(海外)の業績
(金額の単位:百万円)
売上 営業利益
40期 8月 41期 8月 % 40期 8月 41期 8月 %40期 8月 41期 8月 % 40期 8月 41期 8月 %
法人 前期 当期 前期比 前期 当期 前期比
北京サイゼリヤ 1,138 1,765 155.0% 17 87 513.6%
台湾サイゼリヤ 270 283 104.7% -94 -106 -
香港サイゼリヤ 1,072 1,699 158.4% 71 186 260.6%
シンガポールサイゼリヤ 318 611 191.8% -71 -23 -
合計 2 801 4 359 155 6% 76 144
*金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。
合計 2,801 4,359 155.6% -76 144 -
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(3) 店舗展開の状況(海外)
地域 2012/8末2013/8末 2014/8末
出店 退店 2013/8末 出店(予) 退店(予) 2014/8末(予)
上海 1 1 1上海 51 14 7 58 25 2 81
広州 38 17 0 55 30 2 83
連結計 89 31 7 113 55 4 164
北京 22 8 1 29 14 0 43北京 22 8 1 29 14 0 43
香港 7 3 0 10 7 0 17
台湾 4 2 2 4 7 2 9
シンガポ ル 4 2 0 6 4 0 10
上海 広州 北京 香港 台湾
シンカ ホ ール 4 2 0 6 4 0 10
非連結計 37 15 3 49 32 2 79
海外合計 126 46 10 162 87 6 243
*上海・広州・北京・香港・台湾2013/8末は2012年7月~ 2013年6月で計算
*シンガポール2013/8末は2012年9月~2013年8月で計算
通期純増数 連結24店舗 非連結12店舗16
*通期純増数:連結24店舗、非連結12店舗
8.設備投資等とキャッシュ・フローの推移(金額の単位:百万円)
2010/8 2011/8 2012/8 2013/8 2014/8期(予)
新規出店 3,390 4,192 4,857 4,966 5,000新規出店
既存店改修 906 116 164 2,038 700
吉川工場 68 32 19 33 10
神奈川工場 77 60 132 105 190
福島 53 73 123 2 30福島工場 53 73 123 2 30
兵庫工場 33 33 13 122 830
千葉工場 - - 1,301 4,569 40
本部その他 154 161 318 962 180本部その他 5 6 3 8 96 8
連結子会社 459 797 1,273 903 1,800
設備投資(=A) 5,140 5,464 8,200 13,700 8,780
キャッシュ・フロー(=B) 9,927 8,548 8,538 8,003 9,392
*金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。2014/8期(予)は、見込数値です。
*上記の「キャッシュ・フロー」は 簡便的に算定したものであり キャッシュ・フロー計算書のそれとは一致しません。
うち減価償却費 3,005 3,582 3,975 4,974 5,200
上記AとBの差額 4,787 3,084 338 -5,697 612
17*上記の「キャッシュ フロ 」は、簡便的に算定したものであり、キャッシュ フロ 計算書のそれとは 致しません。
9.連結業績予想
上期 通期 前期比
売上高 558億円 1,188億円 107.6%
営業利益 31億円 87億円 115.3%
*億円未満は切り捨てております。
項目 (予)
当期純利益 17億円 51億円 129.5%
項目 2014 / 8(予)
総資本経常利益率(ROA) % 10.0
総資本回転率 回 1.3
1株当り純利益(EPS) 円 101.1
1株当り株主資本(BPS) 円 1,417.3
自己資本比率 % 77.9
株主資本利益率(ROE) % 7.4
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【 42期の取り組み 】
① 消費税対策
② 教育の更なる強化② 教育の更なる強化
③ 既存店対策
④ 生産技術の向上
⑤ 第2の新業態で1号店をオープン⑤ 第2の新業態で1号店をオープン
⑥ 海外事業のビジネスモデル作り
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