群邑智库

2011年11月2日

从奢侈品消费

看中国富豪

“人类永远都要追求一些无法获得的东西，好象沙漠中的一场热水澡、城市中的一栋别致小屋。”

中国奢侈品

“中国第一批奢侈品品牌”类别包括：服装、茶叶、酒类、瓷器、玉器、箱包等三十多个行业。

“中国第一批奢侈品品牌”类别包括：服装、茶叶、酒类、瓷器、玉器、箱包等三十多个行业。

“中国第一批奢侈品品牌”类别包括：服装、茶叶、酒类、瓷器、玉器、箱包等三十多个行业。

“但我坚信，以5000年灿烂的中华文明为积淀，以当今世界成长最快且潜力最大的中国奢侈品市场为依托，中国人一定会拥有世界公认的奢侈品国际品牌。”

——张志峰 NE·TIGER创始人

全方位了解富裕消费者

LuxC豪华车用户行为和人群细分研究

购买时净车价约在30-150万人民币之间的车主人群

群邑智库·胡润财富报告2011

个人资产千万/亿万级别人士

群邑智库&CIC-中

国社会化媒体的“奢侈品风潮” 社会化媒体上对于奢侈品的讨论

中国富裕人士调研

个人可投资资产在500-3000万级别人士

群邑智库的研究覆盖了奢侈品类的各类目标人群

个人资产1000万以上（富豪）

个人可投资资产500-3000万

（真正的富裕人士）

中产

（可以有选择负担奢侈品的人士）

群邑智库·胡润财富报告2011

中国富裕人士调研

群邑智库&CIC-中国社会化媒体的

“奢侈品风潮”

100亿元

200 人

10亿元

4000 人

1亿元

60,000 人

1000万元

960,000 人

总财富 100亿元

97 人

10亿元

1363 人

阳光财富

100亿元

100 人

10亿元

4000 人

隐形财富

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

Who are they?

目前中国大陆千万富豪人数已达96万人，

相比去年增长9.7%。北京有17万位千万富豪，

排名第一；广东有15.7万位千万富豪，排名

第二；上海有13.2万位千万富豪，排名第三。

全国千万富豪人数增长，主要是因为2010年中

国GDP增长了10.3%，以及房价的上涨，

尤其是高端房产价格的涨幅更大。

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

目前中国大陆亿万富豪人数已达6万人，平均年龄43岁。其中

十亿富豪有4000人，百亿富

豪200人。

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

– Level 1 text

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数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

华东高踞富豪人数排名榜首

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

千万富豪

企业者

亿万富豪 企业者

职业股民 职业股民

炒房者 炒房者 金领

平均年龄 39岁 43岁

平均拥有名表 3.7块 4.6块

平均拥有车 3.3辆 3.9辆

平均年拥有假期 15天 16天

休闲时间的爱好 旅游、高尔夫、看书 家庭活动、登山、网球

品酒 红酒、威士忌 明确更喜欢红酒

收藏 手表、古代字画；对酒的收藏超过车 四合院、老洋房

孩子出国教育 高中目的地倾向英国、美国、加拿大和澳大利亚；硕士目的地倾向美国

在孩子更小的时候送出国

千万与亿万富豪轮廓对比

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

IPO 2007

开始套现

2010

1960年生 核心业务建立

1997

全球化发展 2015

事业传给下一代2030

第一桶金1993

典型的富豪生活历程—

自己51岁，妻子48岁，孩子21岁

中国千万富豪主要可分为四种类型：“企业主”、“炒房者”、“职业股民”和“金领”

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

企业主

职业股民

炒房者

金领

中国亿万富豪主要可分为三种类型：企业主、“炒房者”和“职业股民”

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

企业主

职业股民

炒房者

−要买就买人人都知道的大牌子,否则就白买奢侈品牌了 。 −即便买些奢侈品要花去我大部分收入我也愿意，对自己好是应该的 。 −使用奢侈品能够证明我的身份，帮助我融入社交团体 。 −我乐于享受不同形式的奢侈消费，比如奢华酒店、高级餐厅等，而不仅仅局限于物质产品 。

−要买就买人人都知道的大牌子,否则就白买奢侈品牌了 。 −即便买些奢侈品要花去我大部分收入我也愿意，对自己好是应该的 。 −使用奢侈品能够证明我的身份，帮助我融入社交团体 。 −我乐于享受不同形式的奢侈消费，比如奢华酒店、高级餐厅等，而不仅仅局限于物质产品 。

−我比周围的人更早开始购买奢侈品，因为我觉得早买早享受 。 −只要在我重视的品类上能够享受到顶级产品或服务就可以，其它品类我无所谓 。 −我认为稀有、珍贵是奢侈品必须具备的要素，因此当下一些开始日渐普遍的奢侈品牌已经不能给我奢侈的感觉了 。

拥有1.1亿可以达到财富自由

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

• 5,500万的房产

• 4,000万的可投资资产（现金、股票等）

• 1,500万的收藏（车、手表、艺术品和红酒等）

关注点

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300

C1a.在下面列出的各项中，哪三个是您最重视的社会价值或个人品质？（可多选，限选三项）

第一名

梁稳根 55岁

三一

重型机械

700亿元

2011胡润富豪榜前三名--男性

第二名

宗庆后 66岁

娃哈哈

饮料

680亿元

第三名

李彦宏43岁

百度

搜索引擎

560亿元

数据来源：胡润百富榜 2011

第一名

吴亚军 47岁

龙湖地产

420亿元

2011胡润富豪榜前三名—女性

第二名

陈丽华 70岁

富华

330亿元

第三名

张茵 54岁

玖龙纸业

280亿元

数据来源：胡润女富豪榜 2011

第一名

马化腾 39岁

腾讯 互联网

320亿元

白手起家

少壮派首富

数据来源：胡润少壮派富豪榜 2011

第二名

杨惠妍 30岁

碧桂园 房地产

240亿元

继承财富

消费什么

投资环境恶化，富豪未来1年投资意愿下降

71.7 67.3 67

62.3 56.3 56.3

44

34

55.3 53.7

43 45

34.3

48.7 43.3

34

股票-A股 银行理财产

品

保险 基金 定期储蓄 房地产投资 黄金储蓄 收藏

过去1年投资 vs. 未来1年投资意愿 %

过去1年 未来1年

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300

D1.过去一年里，您或者您的家人进行过以下哪些投资活动？(可多选)

D2.未来一年，您或者您的家人更愿意进行以下哪些投资活动？(可多选)

%

富豪投资总额占家庭总资产的47.2%，其中银行理财产品占20.2%。总体来说中国富裕人士的私人投资趋于稳健

–比较分散，过去1年平均投资5.9类产品

–私人投资总额占家庭总资产的47.2%

–投资侧重点：股票、银行理财产品、保险、基金、房地产

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300

−我一般都会趁出国的机会在国外购买，价格上有很大的优势 。 −低调的奢华才是我追求的，我不想过于招摇 。

在企业家认为承担社会责任的最好方式的排名中，慈善捐款排名第二，第一位仍然是纳税

“我有成立慈善基金的计划。” ——潘伟明，47岁，根据2010年胡润百富榜，财富90亿元。

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

看消费---年消费占总资产的5%

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

法国是最受青睐的国际旅游目的地；三亚是最受青睐的国内旅游目的地

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

美国是孩子国际教育目的地的首选地

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

拥有的高档手表

29.7%

28%

21.3%

最想得到的高档手表

欧米茄

浪琴

22.7% 劳力士

劳力士

百达翡丽

18.3%

江诗丹顿

12.3%

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300

C1. 提到高档手表品牌，哪三个是您通常想到的？[可多选]

C2.目前您已经拥有了哪个(些)高档手表品牌？[可多选]

汽车品牌 拥有率

% 代表车型

一汽丰田 34。0 皇冠 普拉多

一汽奥迪 27.3 A6 A4

进口奥迪

Audi 14.7 A5

进口宝马

BMW 13.3 X5 3系 7系

进口奔驰

Mercedes-benz 12.7 S级

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300

S8b.请问您购买的这辆车品牌是？

S8c. 请问您购买的这辆车的具体型号是？

他们开什么车呀？平均购车价：62万

兰德酷路泽

1.LV

2.爱马仕

3.香奈儿

4.卡地亚

5.古驰

6.宝马

7.百达翡丽

8.阿玛尼

9.宾利

10.普拉达

十大最受国人青睐的奢侈品品牌

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

1.香格里拉

2.希尔顿

3.柏悦酒店

4.丽思卡尔顿

5.半岛

最青睐的酒店

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

1. 阿联酋

2. 法国航空

3. 港龙航空

4. 国泰航空

5. 汉莎航空

6. 新加坡航空

7. 维珍

最喜欢的航空公司---商务舱/头等舱

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

1. 路易十三

2. 轩尼诗

3. 人头马

4. 皇家礼炮

5. 百龄坛

6. 尊尼获加

7. 芝华士

8. 马爹利

喜欢的酒

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

最喜欢的游艇

1.阿兹姆

2.圣汐

最喜欢的私人飞机

1.湾流

2.庞巴迪

3.达索

4.塞斯纳 数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

最青睐的EMBA

1.北大光华

2.清华

3.复旦

4.长江商学院

关注 CEO 课程 !!!

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

国内

1. 招商银行

2. 工商银行

3. 中国银行

国际

1.瑞士银行

2.汇丰

3.瑞信银行

4.花旗

5.高盛

6.美林

青睐的私人银行

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

1.手表

2.古代字画

3.酒 ↑

4.车↓

5.当代艺术↓

6.瓷杂 ↑

喜欢的收藏

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

千万富豪18洞高尔夫平均

为98杆亿万富豪平均为

96杆

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300 C11. 过去一年，您家在旅行(包括购物)上的支出是多少？ (单选)

媒介接触

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300

A1.除今天外，您最近一次阅读报纸/阅读杂志/收听广播/看电视/上网/看电影是什么时候？

A2.请问您平均每周花多少小时上网？______________小时

A3.假设您上网的时间指数100，请问您每周花在各种媒体上的时间与互联网相比，指数是多少？

–-富豪每天花3小时上网，只看20分钟电视

–虽然电视的接触频率较高，但每天的接触时间并不长

–平均每天读报约1小时，读杂志约

40分钟。

–80%以上的富豪有每周收听广播的习惯，87.3%在车里收听广播

如果他们看电视

49

排名 电视频道 %

1 中央电视台新闻频道 34.0

2 凤凰卫视中文台 31.3

3 湖南卫视 22.0

4 CCTV-1 21.7

5 CCTV-2 18.3

6 上海东方卫视 18.0

7 CCTV-5 15.3

8 江苏卫视 14.0

9 凤凰卫视资讯台 12.3

10 CCTV-10 7.3

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300

A5.1 在过去半年里，您经常收看哪几个电视频道，请最多选择三个

如果他们看报纸

报纸名称 阅读率%

参考消息 29%

南方周末 15.7%

第一财经日报 11.7%

环球时报 11.7%

中国财经报 10.3%

China daily 10%

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300

A5.2 在过去半年里，您经常阅读看哪几份报纸，请最多选择三份

65.3% 阅读率

如果看杂志—财经类

70%的富豪会使用微博

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

富豪开通微博的比例远高于普通人群 77%:40%

– 平均拥有粉丝数量：171位

– 平均关注人数：127人

– 平均发布微博数量：310条

最常使用的微博：

新浪微博

新浪微

博,

77.9%

腾讯微

博,

17.3%

搜狐微

博, 1.7%

网易微

博, 3.0%

数据来源：中国富裕人士调研，Base：所有被访者=300

A10. 请问你到目前为止，拥有的粉丝数量、关注的数量和总共的微博数量

A12. 您最常使用的微博平台是？(单选)

“手机上网”使用频繁

手机上网和拍照片是除通话和短信之外，最主要的两个功能，尤其是上网。

84%的富豪会用手机上网，56%使用的最多的手机功能是上网。

而上网的最主要目的是收发邮件和浏览网页，接下来是微博和博客。

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

喜欢Apple产品；iPhone使用率超过70%。

数据来源：群邑智库·胡润财富报告2011

全方位了解富裕消费者

LuxC豪华车用户行为和人群细分研究

购买时净车价约在30-150万人民币之间的车主人群

群邑智库·胡润财富报告2011

个人资产千万/亿万级别人士

群邑智库&CIC-中

国社会化媒体的“奢侈品风潮” 社会化媒体上对于奢侈品的讨论

中国富裕人士调研

个人可投资资产在500-3000万级别人士

现年81岁的世界第三富豪巴菲特：“我没有因为钱而改变自己的生活方式，但捐出的钱却可以改变千百万人的生活方式。”

谢谢

Thank You!

Lucy.zhang@groupm.com

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