盘点 2012 中国农药李正先

中国农药工业协会

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主要内容

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3 、中国农药的展望

2 、中国农药行业现状

1 、全球农药行业现状

4 、关注的问题

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一、全球农药行业现状

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一、全球农药行业现状

44

领域 2011 11/10 （ % ） 2010

农用农药 440.15 14.9 383.15

非农用农药 62.9 7.0 58.8

农药小计 503.05 13.8 441.95

表 1 2011 年全球农药市场（亿美元）

数据来源： Phillips Mcdougall

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一、全球农药行业现状

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表 2 近年来全球农药市场情况（亿美元）

数据来源： Phillips Mcdougall

年份 化学农药 非农用农药 生物技术2000 278.30   21.95

2001 257.60   27.78

2002 251.50 42.70 31.40

2003 267.10 44.45 37.09

2004 307.25 46.75 44.76

2005 311.90 49.05 50.95

2006 304.25 51.50 58.55

2007 333.90 53.65 70.62

2008 404.75 56.55 91.50

2009 378.60 58.60 105.70

2010 383.15 58.80 128.70

2011 440.15 62.90 156.85

2002-2011 年，全球化学农药市场总值增长75.1% ，非农用农药市场总值增长 47.3% ，农业生物技术市场总值增长399.5% 。

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一、全球农药行业现状

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图 1 近年来全球农药分品种市场情况

数据来源： Phillips Mcdougall

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表 3 2011 年全球各地区化学农药市场情况（亿美元）

数据来源： Phillips Mcdougall

地区 2011 2010 11/10（ % ）

NAFTA 84.12 79.45 5.9

拉美 100.60 83.85 20.0

欧洲 121.96 104.30 16.9

亚洲 116.07 99.95 16.1

其他 17.10 16.60 3.0

世界 440.15 383.15 14.9

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表 4 全球领先公司的农药销售（百万美元）

数据来源： Phillips Mcdouga

2011年排名（ 201

0 ）公司 美元（百万） 2 变动率（ % ）

1 （ 1 ） 先正达 10,162（ 8,878） +14.5

2 （ 2 ） 拜耳作物科学 8,963（ 8,157） +9.9

3 （ 3 ） 巴斯夫 5,801（ 5,355） +8.3

4 （ 4 ） 陶氏益农 5,655（ 4,869） +16.1

5 （ 5 ） 孟山都 3,240（ 2,872） +12.8

6 （ 6 ） 杜邦 2,900（ 2,500） +16.0

2011 年，世界领先跨国公司的销售额在上一年基础上继续实现增长。在前 6 大顶尖农药公司中，有四大公司美元计农药销售额表现出两位数的增长幅度。

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99数据来源： Phillips Mcdougall

表 5 主要农药产品的市场表现（百万美元）

　 2007 2008 2010

AI Sale (US $) Sale (US $) Sale (US $) Rank

草甘膦 4705 6600 4080 1

百草枯 510 675 585 2

乙草胺 450 475 490 3

异丙甲草胺 425 470 490 3

硝磺草酮 420 485 465 5

2,4-滴 375 430 445 6

莠去津 345 350 370 7

草铵膦 330 344 365 8

二甲戊乐灵 285 305 320 9

烟嘧磺隆 230 265 270 10

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二、中国农药行业现状

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2006-2011 年，全国农药总产量增长 104.3% 。

图 3 2000~2011 年农药产量统计图

1 农药产量

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2006-2010 年，杀虫剂年均增长 10.24% ，杀菌剂年均增长 10.33% ，除草剂年均增长28.49% 。

图 4 三大类农药近年来的发展情况

1 农药产量

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表 6 2012 年 1 ～ 10 月全国农药产量

1 ～ 10月累计

同比（ % ） 占总产量比例（ % ）

农药总产量 286.8 19.3

其中 杀虫剂 66.0 -7.9 23.01

杀菌剂 13.1 -9.4 4.57

除草剂 132.2 42.5 46.09

（ 100% 计， 万吨）

数据来源：国家统计局

1 农药产量

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图 5 2000 ～ 2011 中国农药进口统计图

2 农药进出口

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图 6 2000 ～ 2011 中国农药出口统计图

2 农药进出口

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表 7 2012 年 1-9 月农药进出口情况

农药类别出 口 进 口

数量同比 (±

%)金额

同比(±%)

数量同比(±%)

金额同比(±%)

农药68.7

112.4 21.55 16.4 5.15 24.3 4.60 20.6

其中 杀虫剂14.8

3-6.2 5.91 10.1 0.68 30.0 1.09 21.5

杀菌剂 5.44 -7.6 2.57 -10.5 1.89 25.3 2.14 36.9

除草剂45.7

421.2 12.45 27.5 1.72 27.3 0.93 -1.8

2 农药进出口

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表 8 近年中国农药销售收入和销售利润（亿元）

3 农药销售

年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

销售收入 275.4 309.2 355.9 468.9 624.5 729.5 913.31 1190.0 1280.4 1589.6 1973.0

利润 10.0 11.2 12.9 19.2 33.2 41.6 59.1 130.1 76.0 86.9 126.0

2012 年 1 ～ 8 月全行业利润总额为 89.36 亿元，同比增长 25.2% ，其中生物化学农药及微生物农药制造利润总额为 15.7亿元，同比增长 53.3%。

数据来源：国家统计局

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表 9 2011 年中国农药销售 20 强

序号 企业名称 农药销售额（亿元）

1 浙江新安化工集团股份有限公司 21.4

2 江苏扬农化工股份有限公司 18.5

3 湖北沙隆达股份有限公司 17.0

4 浙江金帆达生化股份有限公司 16.4

5 深圳诺普信农化股份有限公司 15.3

6 山东滨农科技有限公司 15.2

7 南通江山农药化工股份有限公司 14.9

8 江苏联化科技有限公司 13.2

9 南京红太阳股份有限公司 12.8

10 拜耳作物科学（中国）有限公司 12.7

3 农药销售

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序号 企业名称 农药销售额（亿元）

11 山东潍坊润丰化工有限公司 12.3

12 江苏克胜集团股份有限公司 11.6

13 山东侨昌化学有限公司 11.3

14 江苏常隆农化有限公司 11.2

15 江苏辉丰农化股份有限公司 10.4

16 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 10.3

17 江苏长青农化股份有限公司 9.9

18 利尔化学股份有限公司 9.3

19 湖南海利化工股份有限公司 8.5

20 安徽广信农化股份有限公司 8.5

（数据来源：中国农药工业协会）

3 农药销售

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表 10 2011 年中国制剂销售十强企业

序号 企业名称 销售额（亿元）

1 深圳诺普信农化股份有限公司 15.3

2 江苏龙灯化学有限公司 8.1

3 先正达（苏州）作物保护有限公司 7.7

4 广东中迅农科股份有限公司 5.3

5 广西田园生化股份有限公司 4.8

6 江西正邦生物化工股份有限公司 4.1

7 苏州富美实植物保护剂有限公司 3.2

8 陕西上格之路生物科学有限公司 2.5

9 江苏东宝农药化工有限公司 2.1

10 陕西恒田化工有限公司 2.1

3 农药销售

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4 农药需求改善

（ 1 ）农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生态环境友好。

（ 2 ）除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。

（ 3 ）农药的非农业用途值得关注，在白蚁防治、灭鼠、公共卫生、木材防腐等方面，农药均发挥了巨大的作用。

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5 近期政策

（ 1 ）《农药管理条例》（即将出台）（ 2 ）《农药工业“十二五”发展规划》（ 2012年 2 月 3 日）（ 3 ）《农药产业政策》（ 2010年 8 月 26日）（ 4 ）《产业结构调整指导目录》（ 2011年本）（ 5 ）五部委联合公告第 1586号（ 2011年 6 月 15日）（ 6 ）乳油制剂大幅度削减（ 7 ）规范农药有效成分含量， 10%草甘膦水剂停止生产，停止有效成分含量低于 30%的草甘膦水剂登记（ 8 ）环境经济政策与“高风险、高环境污染”目录”（ 9 ）出口退税调整（ 10） PIC公约与 POPS公约， REACH法规与欧盟重新登记

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6 存在问题

1 、产业集中度较低，产能过剩2 、自主创新能力弱，技术装备水平低3 、产品结构尚需进一步调整 （ 1 ）高毒农药品种需进一步削减和替代 （ 2 ）特殊用途杀菌剂相对较少 （ 3 ）部分除草剂产能严重过剩 （ 4 ）农药制剂开发能力弱，剂型结构不合理4 、特殊污染物缺乏有效处理手段5 、假冒伪劣现象仍然严重6 、农药违规使用难以禁止7 、人才储备不充分

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三、中国农药的展望

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1 、食品安全的要求 随着经济的发展和生活水平的提高，人们高度关注食品安全问题。

2 、资源环境约束（ 1 ）浙江、上海、苏南企业向苏北、江西、安徽等“中西部”地区转移；（ 2 ）园区外企业向专业园区或化工产业聚集区转移；（ 3 ）发酵产业向能源产地转移（如阿维菌素）。

3 、国内政策环境趋严（ 1 ）可持续发展的要求；（ 2 ）环保、安全压力。

三、挑战

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4 、出口市场变化（ 1 ）主要是东南亚和南美国家；（ 2 ）北美、澳洲、欧洲市场进入门槛很高；（ 3 ）中东、非洲、中（东）亚地区汇率风险高；（ 4 ）产品高附加值地区常有贸易壁垒；（ 5 ）非贸易壁垒逐年增多；（ 6 ）中国农药频频面临外国反倾销；（ 7 ）农药缺乏定价权。

三、挑战

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5 、跨国公司专利产品抢滩中国市场近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术

的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，使得国内非专利农药品种销售受限，终端制剂市场空间被进一步压缩。

6 、农业生物工程技术的影响GM作物的发展给传统农药带来了挑战和机遇，部分常规农药市场萎缩，而

草甘膦、草铵膦、 Bt杀虫剂等应用于 GM作物的农药发展迅速。

三、挑战

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7 、未来农业及植保方式的变革政府集中采购与农资补贴，农业产业结构调整和农村土地流转政策的推行，

基于公共植保理念的统一防治，农业的集约化和规模化经营，涌现出大批种田大户等。

8 、成本增长较快能源、原材料和劳动力价格上涨，管理和财务费用增加，人民币升值，环

保、安全压力等。

三、挑战

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1 、农药的刚性需求要保障粮食安全，要在有限的耕地上生产更多的农产品，就离不开农药防

治作物病虫害保障粮食丰收的巨大作用，对农药的刚性需求为我国农药企业提供了发展机遇。

2 、政府的积极支持和引导（ 1 ）国家政策扶持带动农民收入增长；（ 2 ）政府近年来先后出台了一系列规划和政策措施。

3 、生物能源需求增长目前全球农产品价格进入上升周期，生物能源需求增长，从而促使世界农

药市场兴旺。

四、机遇

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4 、世界经济，特别是中国经济显现复苏，国内农药市场价格逐步回归理性

5 、高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间

6 、准入门槛的不断提高

四、机遇

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四、关注的问题

《农药管理条例》

国务院法制办公室正在修订《农药管理条例》，此次征求意见稿从五个方面加强对农药的管理：

完善农药登记制度；加强农药生产质量安全控制；规范农药经营；强化农药安全使用监管；落实农药监督管理职责。

2 、农药乳油中有害溶剂限量要求

项 目 限量值苯质量分数 /%

≤ 1.0

甲苯质量分数 /% ≤ 1.0

二甲苯质量分数 */% ≤ 10.0

乙苯质量分数 /% ≤ 2.0

甲醇质量分数 /% ≤

5.0

N,N- 二甲基甲酰胺质量分数 /% ≤ 2.0

萘质量分数 /% ≤ 1.0

* 为邻、对、间三种异构体之和。

（ 1 ）第一批：

选择产品集中度较高、使用量大、在溶剂更新方面已有投产先

例或更新技术难度较低的农药的乳油产品群实施。涉及 44 个原

药的乳油登记品种 4000 多个，主要是菊酯类、阿维菌素类、有

机磷类、氨基甲酸酯类杀虫剂；酰胺类除草剂、唑类杀菌剂等

农药中的乳油产品及其它集中度较高的农药乳油产品（包括含

有上述有效成分的复配制剂，以下各批次同），第一批乳油溶

剂更新的农药品种清单如下。

第一批乳油溶剂更新的农药品种清单：（ 1 ）阿维菌素（ abamectin ）（ 2 ）丙草胺 (pretilachlor )（ 3 ）丙环唑 (propiconazol)（ 4 ）柴油（矿物油）及复配制剂（ 5 ）敌敌畏 (dichlorvos)（ 6 ）丁草胺 (butachlor)（ 7 ）丁硫克百威 (carbosulfan)（ 8 ）毒死蜱（ chlorpyrifos ）（ 9 ）二甲戊灵 (pendimethalin)（ 10 ）氟铃脲（ hexaflumuron ）（ 11 ）氟氯氰菊酯 (cyfluthrin)（ 12 ）氟啶脲（ chlorfluazuron（ 13 ）高效氯氰菊酯（ beta-cypermethrin ）（ 14 ）高效氟吡甲禾灵（ haloxyfop-P-methyl ）（ 15 ）高效氯氟氰菊酯 (lambda-cyhalothrin)（ 16 ）高效氟氯氰菊酯 (beta-cyfluthrin)（ 17 ）甲胺基阿维菌素苯甲酸盐（ emamectin benzoate ）（ 18 ）甲氰菊酯 (fenpropathrin)

。

第一批乳油溶剂更新的农药品种清单（续）：（ 19 ）精恶唑禾草灵 (fenoxaprop-P-ethyl)（ 20 ）精喹禾灵 (quizalofop-P-ethyl)（ 21 ）联苯菊酯 (bifenthrin)（ 22 ）氯氰菊酯 (cypermethrin)（ 23 ）灭多威 (methomyl)（ 24 ）氰戊菊酯 (fenvalerate) （ 25 ）炔螨特 (propargite/viscous)（ 26 ）三唑磷 (triazophos)（ 27 ）三唑酮 (triadimefon)（ 28 ）辛硫磷 (phoxim)（ 29 ）乙草胺 (acetochlor)（ 30 ）乙酰甲胺磷 (acephate)（ 31 ）异丙甲草胺（ 32 ）异丙威 (isoprocarb)（ 33 ）仲丁威 (fenobucarb)（ 34 ）吡虫啉 (imidacloprid)（ 35 ）哒螨灵 (pyridaben)（ 36 ）咪鲜胺 (prochloraz)

。

第一批乳油溶剂更新的农药品种清单（续）：（ 37 ）啶虫脒 (acetamiprid)（ 38 ）溴氰菊酯 (deltamethrin)（ 39 ）腈菌唑 (myclobutanil)（ 40 ）仲丁灵 (butralin)（ 41 ）异恶草松 (clomazone)（ 42 ）二嗪磷 (diazinon)（ 43 ）氧乐果（ omethoate ）（ 44 ）氟硅唑（ flusilazole ）

3 、进度安排： 自本方案文件发布之日起至 2014 年 9 月 30日前实施第一批农药乳油产品溶剂更新，在生产批准证书或许可证书续展换证时完成新配方的审批工作。 2014 年 10 月 1 日－ 2015 年 9 月 30 日，实施第二批乳油品种的溶剂更新。 2015 年 10 月 1 日－ 2016 年 9 月 30 日，实施第三批乳油产品的溶剂更新，其中若确有因技术原因暂无法实施溶剂更新的产品，将分别经论证确定缓改、限用、改换剂型或淘汰等审定结论。

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