핀테크 코리아 2014 후기 - 오광신
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프로그램• 일시 – 2014년 11월 19일 @ 마루 180 (역삼동)
• 핀테크, 금융의 경계를 무너뜨리다 – 김남훈 연구원 / 하나금융경영연구소
• 일본 금융시장의 디지털 채널 사례 – 공경순 애널리스트 / 셀렌트
• 핀테크를 통해 본 국내 디지털 금융 현주소 및 향후 전망 – 황승익 대표 / 한국NFC
• 핀테크가 말하는 국내 현주소: 핀테크와 보안 – 김덕상 상무 / 아이투맥스
• 미국 등 해외 핀테크 활용 사례 및 전망 – 홍병철 / 레드해링 대표
• 소개 및 등록 페이지
• 새로운 혁신 ‘핀테크’를 준비하라 !
핀테크, 금융의 경계를 무너뜨리다
Image Source - When Startups And Financial Hubs Collide: FinTech Developments In The Startup Nation
금융업이란?• 금융업(Financial Business)은중개업이다!
• 돈이 필요한 사람과돈에 여유가 있는 사람을 연결해 주는 것!
Image Source - The Best Ways to Get Finance for Your Own Business
전통적인 금융업과 핀테크• 전통적인 금융업
• 입지가 중요! 입지 좋은 곳을 찾아 지점을 늘려나감…
• 핀테크
• IT 기술의 발전으로 기술이 중요! 기술 투자를 늘려나감…
Image Source - Kravis’ Innovation Lab Gives Rise to Fintech Investment
“탈중개화”
핀테크 트렌드• Business Model Reinvention을 통한 비용절감!
Image Source – REINVENTING THE BUSINESS MODEL TO GAIN A NEW EDGE IN THE MARKET
핀테크 트렌드• Customer Centric을 기반으로 고객이 더 쉽게 접근!
Image Source – Is Your Business Growth Strategy Customer-Centric?
핀테크 투자 트렌드• 2013 Global Fintech Investment Areas
E-Commerce전자상거래
Payment지불/결제
P2P Lending개인간대출
75%
핀테크 투자 규모• 2009-2013 Global Fintech Investment $
PFMPersonal Finance Management
개인금융관리
Steadily increasingPayment지불/결제
40% of Deal ShareBut, no more increasing Data Analytics
데이터분석
Steadily increasing
핀테크 서비스 트렌드• Smart Expense
• SIMPLE - https://www.simple.com/
• Online Banking With Automatic Budgeting & Savings
• PFM 에서 PFP(Personal Finance Planning)로 진화
• 수수료 면제
• Osper - https://osper.com/
• Empowering Young People to manage their money responsibly
• 어린 자녀를 위한 선불/직불형 카드
핀테크 서비스 트렌드• Convenient Payment
• Venmo - https://venmo.com/
• Make and share payments• SNS 기능 + 간편 송금
• 수수료 없음 (차후 소액 개인간 대출 시장을 염두)
• DWOLLA - https://www.dwolla.com/
• Send money online - The best way to move money
• 기존 카드 결제 Network를 새로운 기술로 대체
• 가맹점 & 이용자의 결제/송금 수수료 부담을 덜어줌
핀테크 서비스 트렌드•Uncostly Lending
• 전통 금융기관 대체
• 크라우드펀딩 (Crowd Funding)
• Fast Remittance
• 비트코인 (Bitcoin)
Image Source – CROWDFUNDING
Image Source – Bitcoin Promotional graphics
일본 금융시장 디지털 채널 사례
• 일본 카드 시장의 핀테크 사례
• J-MUPS
• 신용카드, China UnionPay, 각종 e-money에 대응한 클라우드형 멀티 결제
• M-POS (Mobile POS)
• PayPal Here 및 Square 일본시장 진입
• 자금 결제법 및 관련 서비스 동향
• Innovation 촉진 및 이용자 보호
• 비 은행권의 송금 서비스
• 브랜드를 내세운 선불 카드의 보급
일본 금융시장 디지털 채널 사례
• 디지털 뱅킹
• Web 2.0의 고객 대화
• 빅데이터를 이용한 고객 분석
• 모바일 뱅킹
• 거래 채널과 자문 채널 차별화
• 채널 통합
• 디지털 프로세스
국내 디지털 금융 현주소 및 전망
• 모바일 커머스(Mobile Commerce)의 성장
• 모바일 결제
• 한국에서의 간편결제
• NFC의 재발견
• 모바일 쇼핑에서 NFC 간편결제
모바일 커머스의 성장
•스마트폰 보급률 세계 1위
•스마트폰 사용 시간의 증가
•온라인 쇼핑 성장
•모바일 쇼핑 성장
•소셜커머스(Social Commerce) 성장
모바일 결제
•쿠팡 – 8단계
•앱카드 – 등록 12단계, 그리고 결제 6단계
•카카오페이 – 가입만 10단계
•모카페이 – 가입만 22단계
•mISP(Mobile ISP) – 가입만 17단계
한국에서의 간편결제
• 간편결제가 간편하지 않은 이유?
“신용카드가맹점은신용카드로 거래를 할 때마다 그 신용카드를 본인이
정당하게 사용하고 있는지를 확인하여야 한다.”
- 여신전문금융업법 제19조 2항 -
NFC의 재발견
•모바일폰을 신용카드 리더기로 사용
• 신용카드번호를 서버에 저장할 필요가 없음!
• 모바일폰과 신용카드가 물리적으로 분리!
“지하철을 이용할 때신용카드를 대는 게이트 리더기가
모바일폰으로 들어왔다!”
모바일 쇼핑에서 NFC 간편결제
1. 결제수단 선택
2. 신용카드 읽기
3. 비밀번호 입력
4. 결제 완료!
핀테크와 보안
•보안이란?“정보가치보다 적은보안비용으로
공격비용이정보가치보다 더 커지도록 만드는 일!”
공격비용 정보가치 보안비용> >
임계점 이론• 대지진이 발생하기 전에는
미소지진이 자주 발생한다.
• 대형보안사고가 발생하기 전에는
보안을위협하는작은공격들이 자주 발생한다.
* 임계점 - 저온상에서고온상으로상변화를할때저온상으로존재할수있는한계온도와압력
“대형 보안 사고는 한번에 오지 않는다!”
핀테크 보안 3요소
안전성
편리성
효율성 “완벽한보안은존재하지 않는다!”
핀테크 혁신의 고려사항• 사회적 배경 / 소비자 행동
• 서브프라임 이후 금융 산업에 대한 비판적인 시선
• IT 기업(Google, Amazon, Apple, PayPal, etc.)이 제공하는 금융 서비스를 선호
• 소비자들이 본인의 기호에 맞는 특화된 금융 서비스를 선호
• 기술적 배경
• Clouds, Open Source, Big Data, Mobile 기술의 발전
• 디지털 혁명으로 새로운 서비스가 빠른 속도로 시장에 소개
• 금융 서비스의 안정성에 관심이 높아짐
• 제도적/관련 규제 배경
• 금융 기관들의 비용 절감으로 인해서 효율성에 초점
• 금융 기관 내부적으로 IT 서비스 개발하기에는 시간 & 비용이 많이 소요
핀테크 세계적인 흐름• 지난 5년간 (2008년~2013년) 2배 성장: 년 평균 26%
• 미국이 가장 큰 투자: 2013년 83%, 2014년 1분기 59%
• 미국 내에서 실리콘밸리(SV) 40%, 뉴욕(NYC) 16% (2014년 1분기)
• 하지만 지난 5년간 NYC가 SV의 핀테크 투자 성장률 보다 2배 ~ 2.4배 빠른 성장
• 유럽은 전세계 핀테크 시장의 13~15% (SV는 20~30%)
• 유럽 중에서도 영국/런던 비중이 유럽전체의 53-69%
• 영국/런던 지난 5년간 핀테크 투자 성장률은 SV와 비교해서 2배 ~ 5배
• 핀테크의 중심은 향후 NYC 와 London으로 이동할 것으로 예상
핀테크 투자 동향• 기업 VC 펀드 (Corporate Venture Capital Fund)
• 일반 VC 펀드보다 핀테크에 더 활발히, 더 많이 투자
• Google Ventures 를 비롯해 글로벌/지역 금융회사들이 만든 VC 펀드
• 핀테크 투자 및 인큐베이션/엑셀러레이터 센터를 운영
• American Express (Innovation Lab)
• BBVA (Innovation Center)
• Barclays (a joint program with Techstars)
• ING (ING Customer Experience Center)
• Citibank (Technology Innovation Center in Israel, a R&D center in Dublin Ireland, Research Banking Center in Asia, Innovation Lab in Singapore)
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금융기관과 핀테크 기업
• 긴밀한 협조가 필요!
• 금융기관
• 혁신은 필요한데 자원은 제한적
• 디지털 혁명에서 신규시장에 선두 진입이 필요
• 신규 제품 개발 시간 단축
• 내부 개발만으로 급변하는 시장에 대응하지 못함“More than half of bank executives said that the most successful innovation of the last
two years was developed in collaboration with a partner or through acquisition.” - Accenture global survey, 2014.
금융기관과 핀테크 기업
• 긴밀한 협조가 필요!
• 핀테크 기업
• 금융기관의 전문 노하우(Knowhow)를 얻음
• 개발한 기술에 대한 설득력 강화
• 금융기관의 내부 프로세스를 줄여 효율적 상품 개발 및신속한 대응
• 주요 금융기관과의 협력은 자금 조달에 도움이 되어빠른 기업 성장이 가능
떠오르는 핀테크 기업은…• 사회적 책임 강조!
• 고객 중심으로 고객에게 결정권 제공
• 단순한 수수료 구조
• 개인 자산관리 도구 제공
• SNS, 특히 Facebook과 연결
• Big Data와 데이터 분석을 적절히 활용
• 모바일 빌링 및 결제, P2P 지불, 모바일 입금, ATM 무료 사용