Презентация ЭК 2015 (Оборот)
Post on 09-Jan-2017
212 views
TRANSCRIPT
Рынок интернет-торговли в кризисный период
Павел Алёшин, руководитель Яндекс.Маркета
1. Рынок
2. Маркет
3. Людей
4. Цифры
Поговорим про:
Что происходит в ритейле
4
-1,7 %-4,1 %
-27,3 %
-45,8 %-47,6 %
Авто Одежда и обувь Дом и дачаСпорт и
отдых Электроника
По данным ROMIR, 2015 г
Что происходит в e-commerce
5
-33,2 %-32,5 %
-18,9 %
13,5 %19,1 %
Одежда и обувь
Авто Бытовая техника Электроника
Дом и дача
По данным ROMIR, 2015 г
Что происходит на Яндекс.Маркете
По данным Яндекс.Маркета, 2015 г 6
15,8 %
-1 %
27 %21 %
31,5 %
9,1 %
Одежда и обувь Авто Бытовая
техника ЭлектроникаДом и дача Детские товары
Категория «Детские товары»
〉Один из основных драйверов роста Маркета*
〉Оффлайновые продажи стагнируют - оборот к прошлому году не растет ( -0,9% YoY )**
〉 Онлайн продажи при этом растут на 60%**
〉Количество магазинов, которые размещаются в этой категории растет на 6% быстрее, чем общее количество магазинов на Маркете*
7*По данным Яндекс.Маркета, 2015 г**По данным ROMIR, 2015 г
Рост обеспечивается следующими категориями:
Коляски
Автокресла
Конструкторы
Подгузники
Роботы и трансформеры
Шитье и вышивание 394 %
59 %
189 %
77 %
48 %
46 %
2 %
1 %
4 %
7 %
11 %
24 %
Доля от детских товаров на Маркете Рост YoY
8По данным Яндекс.Маркета, 2015 г
Как меняется потребительское поведение
Критерии выбора магазина, %
По данным GFK, Исследование аудитории онлайн-покупателей в России, август-сентябрь 2014 10
Цена ниже, чем в другом месте
Опыт покупки в этом магазине
Стоимость доставки
Удобный способ оплаты
Удобное место самовывоза
Скидка/скидочная карта в этом магазине
Положительные отзывы в интернете0 0,15 0,3 0,45 0,6
23 %
25 %
31 %
34 %
37 %
37 %
60 %
Доля сортировки по цене, %
11
01.14 02.14 03.14 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11. 14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15 05.15 06.15 07.15
Декабрь 2014
35,9%29%
По данным Yandex.Maket, 2015 г
Динамика изменения ценовых сегментов
12
средне
дёшеводорого
Компьютерная техника
По данным Яндекс.Маркета, 2015 г
Потребители продолжают покупать дорогие товары, а фокус с товаров средней цены сместился в сторону дешёвых
Что делать?
Выбирать растущие категории
E-commerce
16
-33,2 %-32,5 %
-18,9 %
13,5 %19,1 %
Одежда и обувь
Авто Бытовая техника Электроника
Дом и дача
По данным ROMIR, 2015 г
Идти в регионы
18
3 %
4 %
7 %
15 %
3 % 56 %
7 %5 %
Сибирский ФОУральский ФОМосква и МОЮжный ФОСанкт-Петербург и ЛОПриволжский ФОЦентральный ФОДругие регионы
Распределение заказов, Август 2015
По данным Яндекс.Маркета, 2014-2015 г
Объём рынка и доля online-покупателей, %
По данным Data Insight, 2015 19
Москва и СПб
Города, 750 К
Города, 50-750 К
Мелкие города и села
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %
42 %
33 %
40 %
54 %
13 %
28 %
13 %
46 %
Объем рынка в деньгах Доля online-покупателей от пользователей интернета
Региональный рост
20
Регионы
Москва и МО
Санкт-Петербург и ЛО
По данным Яндекс.Маркета, 2015 г
Считать, считать и еще раз считать
СРА-модель на Маркете
Заказы с Маркета
22
86 %
14 %
СРА СРС
6,15 %
1 %
СРА СРС
Стоимость привлечения заказа
Аналитика на практике
23
CPO RFMROI
Затраты на заказ Сегментация Возврат
инвестиций
24
LTV
CAC
CHURN
Когортный и RFM-анализ
Бюджет на привлечение пользователя
Деньги, которые приносит пользователь
Отток пользователей
25
Когортный и RFM-анализ
CAC
CHURN
Павел Алёшин
Руководитель Яндекс.Маркета
Контакты
+7 495 739-70-00
26