1

החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל

2013 –)הוראת שעה(, תשע"ג

"ח שנתי על מצב וד

ענף הספרים

2015מרץ

מוגש על ידי הוועדה המייעצת לשרת

, לשר הכלכלה ולוועדת והספורט התרבות

והספורט של הכנסת.החינוך, התרבות

2

תוכן

3 ................................................................................................................. הקדמה .1

4 ...................................................................................................................... רקע .2

6 ........................................................................................................ חדשים ספרים .3

6 .................................................................................. חדשים ספרים של לאור הוצאה .3.1

6 ............................................................................................................ ספרותי גיוון .3.2

6 ........................................................... מכר רבי ברשימת קטנים לאור מוציאים נוכחות .א.3.2

7 .............................................................................................. קטגוריות לפי מכירה .ב.3.2

7 ...................................................................................................... לציבור נגישות. ג.3.2

8 .............................................................................................. חדשים ספרים מכירות .3.3

8 ........................................................................................... החדשים הספרים מחירי .3.4

9 .............................................................................................. חדש ספר של מדף חיי .3.5

10 ........................................................................................................ הספרים שוק .4

10 ................................................................................................ הספרים שוק היקף .4.1

10 ....................................................................................... הספרים של השיווק ערוצי .4.2

11 .................................................................................................... הספרים רשתות .5

13 ........................................................................................................ לאור הוצאות .6

13 ....................................................................................................... לים"המו כמות .6.1

13 ................................................................................................... לים"המו הכנסות .6.2

14 ....................................................................................................... הנחות שיעורי .6.3

15 ...................................................................................... הסופרים על החוק השפעת .6.4

15 ............................................................................................. ביכורים ספרי .א.6.4

15 ........................................................................................... לסופרים תמלוגים .ב.6.4

16 ................................................................................................... דיגיטליים ספרים .7

16 ............................................................................................ החוק על ובקרה פיקוח .8

3

הקדמה .1

ו נהצגת תמונת מצב, שנה לאחר כניסת החוק, כמתחייב ממנו. המלצת :מטרת הדו"ח

: ותהבאנקודות היא לשים לב ללדעתנו עדיין לא הגיע לשיווי המשקל שמדובר בשנת הסתגלות של השוק .1

החדש.הקטינו ערב כניסת החוק לתוקף, יצאו הרשתות במבצעי מכירות אגרסיביים אשר .2

קוש בחודשים הראשונים שלאחר כניסת החוק לתוקפו.יהב את)ללא נקלעה רשת הספרים סטימצקי לקשיים פיננסיים - 2014 חצי הראשון שלב .3

. בכללותו ענףבלפגיעה במכירות הרשת ו והביאש קשר לחוק(השפעת , מוקדם להסיק מסקנות לגבי חברי הועדה ל, לדעתלאור האמור לעי

בעתיד.החוק על שוק הספרים

:מסתמן .ח לסיכום שנה לכניסת החוק לתוקף"עיקרי הדו

עליה באחוז המכירות של ספרים מחוץ - ושיפור בתחרות פולוהדואכוח צמצום .א לרשתות הספרים.

2013בשנת 72%-נתח השוק של רשתות הספרים מכלל שוק הספרים, הצטמצם מ הדבר הוגדר כאחת ממטרות החוק. . 2014בשנת 64%-ל

החדשים שיצאו לאור כותריםעליה במספר ה .בלעומת ממוצע של 7%-גדל בכ 2014ם החדשים שיצאו לאור בשנת כותרימספר ה

שנים הקודמות. ב 4%

מחיר הספרים .גלאחר ₪ 51 -ל 2013 -ב₪ שקל 44 -ים עלה מספרה הממוצע של כללהמחיר

כניסת החוק לתוקף. המחיר הקטלוגי )הנקוב לצרכן( של הספרים החדשים ירד .11-22%בשיעור של לאחר כניסת החוק לתוקף

שיעורי הנחות הניתנים על ידי המו"לים לרשתות .דם על ספרים מוגנים ושאינם נמצא כי שיעור ההנחות שדרשו הרשתות מהמו"לי

מוגנים עולה על המקובל בעולם. לאור זאת, הוועדה ממליצה לעקוב אחר שיעור ההנחות על ספרים הנדרש והניתן לרשתות הספרים )המוגנים ושאינם מוגנים( על ידי המוציאים לאור בשנה הקרובה. במידה וההנחות לא ירדו לשיעורים המקובלים

שויה להמליץ על צעדי פיקוח נוספים.ברחבי העולם, הוועדה ע

היקף שוק הספרים .הוזאת , 2013בהשוואה לשנת 12% -הירידה בכמות הספרים שנמכרה, עמדה על כ

הירידה .25-30% -בענף לירידה בשיעור של כ צפיות המוקדמותבשונה מה בלבד. 6% -בהכנסות ממכירת ספרים עמדה על כ

יעלה - 2015 -ו 2014לסופרים עבור שנת תמלוגים לסופרים: גובה התמלוגים .והעלאת מחיר הספרים וקביעת אחוז מינימום של תמלוגים צפויים להביא לעלייה בתמלוגים הניתנים לסופרים. ככל שימכרו יותר ספרים חדשים, כך שיעור התמלוגים הניתן לסופרים יעלה. מאחר והסופרים מקבלים את התמלוגים כחצי שנה לאחר

פרים, אין עדיין אפשרות למדוד את השפעת החוק על התמלוגים. מכירות הס

גידול משמעותי באחוז המכירה של ספרים דיגיטליים .זמכירות ספרים דיגיטליים לעומת שנת ב 250%של חלה עלייה 2014במהלך שנת

עמד על 2014. שיעור הספרים החדשים שנמכרו בגרסה הדיגיטלית בשנת 2013

.מאפשר לקבוע מחיר שונה ונמוך יותר לספר בצורתו הדיגיטלית. יצוין כי החוק 35%

4

רקע .2

, בא לפתור 2013 -החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל )הוראת שעה(, התשע"ג

בעיה מבנית המאפיינת את ענף הספרים. בעיה זו אינה ייחודית לישראל ומאפיינת

שקועות מראש שלא מדינות רבות נוספות בהן ענף הספרים מתמודד עם עלויות

עם תחרות במצב שוקתגמול ראוי מאפשרות למו"לים ולסופרים להגיע בטווח הארוך ל

ברוב המדינות הללו, קיימים חוקים דומים המתמודדים עם .מוגבלת במקטע הקמעונאי

בעיה זו.

וכתוצאה כשל שוק חמור, התפתח בארץ לבעיה המבנית המאפיינת את הענףבנוסף

על אף היותה של מדינת ישראל כר פורה לפעילות סופרים רבים, הוצאות לאור ממנו,

מגוונות, רשתות ספרים, חנויות ספרים פרטיות וציבור אוהב ספרים, נוצר בשנים

הסופרים הנמצאים בראשית לרבות ,שחקנים רבים בענף זה לפיוהאחרונות מצב

. מצב זה סר גמול הולם לפעילותם, נתקלו בקשיים כלכליים ומסחריים וחושרשרת הייצור

של חוסר שיווי משקל הוביל לדרישה הולכת וגוברת להתערבות מצד המחוקק.

שוק הספרים הישראלי, במקטע הקמעונאי, מאופיין במבנה דואפוליסטי של שתי רשתות

צומת ספרים וסטימצקי. באחת הרשתות קיים גם מבנה של בעלות –ספרים מרכזיות

מצב עניינים זה פגע באופן הרשת עם מספר הוצאות לאור מרכזיות. אנכית הקושרת את

ובהתאם לזאת, אחת ממטרות החוק היתה תחוםל ביכולת כניסה של המתחריםניכר

לעודד תחרות במקטע הקימעונאי של ענף הספרים.

מספר טענות עלו על רקע מבנה דואופוליסטי זה. בפרט, נטען כי כוח השוק של רשתות

ן, השפיעו על המוציאים לאור )מו"לים( יהולטות בשוק ותחרות המחירים בינהספרים הש

את ורידולספק שיעורי הנחה משמעותיים אשר שחקו מאוד את רווחיותם, וכפועל יוצא ה

ם על ידי המו"לים לסופרים וליוצרים בגין עבודתם. בהתאם לזאת, מיהתמלוגים המשול

ולעגן מיום השקתו חודשים 18ספר למשך רשמי וקבוע ל בחוק החדש הוצע לקבוע מחיר

את שיעור התמלוגים המינימלי המגיע לסופר כנגזרת של מחיר המכירה של הספר.

מכירת ספר מוגן, למעט מקרים פרטניים על ותהנח להעניקבחוק נאסר בנוסף,

רטים בחוק.והמפ

טענה אחרת שנשמעה נגעה לסוגיית שטחי התצוגה. עלה חשש כי קביעת התפלגות

רשת עםשטחי התצוגה ברשתות הוטתה לטובת המו"לים הקשורים בבעלויות אנכיות

פליה אח מיקוח גדול, כך שנוצרה ות כוספרים או לטובת קבוצות מו"לים קשורים בעלה

מנת לאפשר גיוון בתצוגה של מו"לים על ביכולת שיווק הספרים. בין המו"לים השונים

המקסימליים שונים על מדפי הרשתות, הגביל החוק את שיעור שטחי התצוגה המועדפים

5

לקבוצות מו"לים קשורים ולקבוצות מו"לים בעלים ברשת "ל בנפרד, ולכל מהמוקצים

קמעונאית עד רף מקסימלי.

ת כהוראת שעה לשלוש נושאים אלו ואחרים, בא החוק החדש לטפל. החוק עבר בכנסב

. מרגע כניסת 2014בפברואר 6-, ונכנס לתוקפו ב2013באוגוסט 6-שנים בתאריך ה

לראשונה חודשים( ונוצרה 18-)ל "ספר מוגןנכנס לתוקפו מונח חדש: "החוק לתוקף,

בחנה בין ספרים חדשים לישנים. א

סתה לתוקף מטרת דו"ח זה הנה להציג תמונת מצב על שוק הספרים לאחר שנה מכני

ויש להתייחס אל הנתונים המוצגים בו בזהירות רבה מהטעמים של הוראת השעה

הבאים:

עברה רק שנה אחת מאז כניסת החוק לתוקף, אשר על פי כל ההערכות נועדה .א

.להיות שנת הסתגלות ויש להמתין עוד זמן לפני שמסיקים מסקנות

חדשים מחשש ספרים מספר מו"לים מיהרו להוציא לאור ערב כניסת החוק לתוקף, .ב

לאי וודאות עסקית שיביא עמו החוק החדש. במקביל, יצאו הרשתות, בחודשים

ביקושההשפיעו גם על , במבצעי מכירות אגרסיביים אשר כניסת החוק לתוקף שלפני

.לתוקפו לאחר כניסת החוקשבחודשים הראשונים לספרים

לקשייםסטימצקי ת החוק לתוקף, נקלעה רשת הספרים מספר חודשים לאחר כניס .ג

אלה, הגם שנוצרו קשיים פיננסים אשר הובילו בסופו של דבר למכירתה.פיננסיים

והצטברו טרם כניסת החוק לתוקף, הביאו לפגיעה במכירות הרשת והענף במשך

מלספק את ספריהם לרשת מחשש לאי רבים ו"לים מם נמנעו לכהממספר חודשים ב

.ת גביית החוביכול

לצורך בקרה ואכיפת החוק להגנת הסופרים והספרות בישראל, הוקמה יחידה ייעודית

סמכויות אכיפה ואיסוף העומד בראשה ממונה יחידה ולבמשרד הכלכלה. החוק מקנה ל

מידע נרחבות, לרבות קבלת נתונים מסחריים מהרשתות והמו"לים הקשורים לנתוני

נתונים אלו הנם חסויים בהתאם להנחיות החוק, ה, ועוד. מכירות, רווחיות, הסכמי הנח

צגים רק בפני הוועדה המייעצת לחוק. ומו

בכנסת מובאים נתונים גלויים בלבד והתרבות בדו"ח זה המוגש לוועדת החינוך

כל זאת בדגש -יכולים לשפוך אור על מצב הענף וההשפעות הראשוניות של החוק ה

על אי פגיעה בפרטיות המידע של החברות העסקיות.

6

ספרים חדשים .3

הוצאה לאור של ספרים חדשים .3.1

4לעומת ממוצע של 7%-גדל בכ 2014החדשים שיצאו לאור בשנת הכותרים מספר

. השנים הקודמות

:2010-2014את כמות הספרים החדשים שיצאו לאור בשנים להלן תרשים המתאר

התפרסמה כמות הספרים הגדולה ביותר ברבעון 2014ברבעון השלישי של שנת

. 2012יחיד מאז הרבעון הראשון של שנת

גיוון ספרותי .3.2

נוכחות מוציאים לאור קטנים ברשימת רבי מכר .א.3.2

מו"לים קטנים לגדולים, נבחנה נוכחות לצורך בדיקת הגיוון הספרותי והתפלגותו בין

ספרים של שתי הקבוצות ברשימת רבי המכר המפורסמת מדי שבוע בעיתון הארץ.

מן הטבלה ניתן לראות כי אין השפעה מהותית על נוכחותם של מו"לים קטנים

ברשימת רבי המכר במהלך הרבעונים שלאחר כניסת החוק לתוקף והם עומדים על

ימה.מהספרים ברש 20% -כ

מס' כותרים ממוצע של מו"ל

ברשימת רבי מכר

-ינואר

אפריל

-מאי

אוגוסט

-ספטמבר

דצמבר

ממוצע

80 78 81 80 סה"כ מו"לים נבחרים

20 22 19 20 אחרים

100 100 100 100 סה"כ

4,697

4,963

5,588

5,334

5,584

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

5,800

2010 2011 2012 2013 2014

7

מכירה לפי קטגוריות .ב.3.2

הנה כדלקמן: 2014התפלגות מכירות ספרים חדשים לפי נושאים בשנת

הן 2014לעיל ניתן לראות כי כשליש ממכירות הספרים החדשים בשנת מן התרשים

ממכירת הספרים 28% -של ספרי ילדים. הקטגוריה של סיפורת מתורגמת היוותה כ

היה 2014החדשים. לשם השוואה, שיעור כל הספרים המתורגמים שנמכרו בשנת

ל כך , דומה מאוד לשיעור הספרים המתורגמים החדשים. הדבר מעיד ע27%

שהחוק החדש לא פגע בספרות המקומית ולא הוביל להעדפת ספרות מתורגמת על

פניה.

נגישות לציבור .ג.3.2

ניכר כי קיים שיעור גבוה של גיוון ספרותי ונגישות של ספרים לציבור הקוראים

הנמכרים מעל מדפי רשתות הספרים הגדולות בכל הקטגוריות העיקריות. שיעור

היה 2014לאור וגם נמכרו ברשתות הספרים בשנת הספרים החדשים שיצאו

כדלקמן:

98% .מספרי הילדים הנוער והפעוטות

94% .מספרי העיון

96% .מספרי המקור

99% .מהספרים המתורגמים

97% .מספרי השירה

ספרות ילדים34%

-סיפורת מתורגמת

28%

-סיפורת מקור17%

אחר11%

ספרי עיון10%

8

מכירות ספרים חדשים .3.3

קשה להשוות את היקף המכירות של ספרים מוגנים מאז כניסת החוק להיקף מכירת

חדשים בשנים קודמות. טרם כניסת החוק לתוקף, נמכרו מרבית הספרים ספרים

החדשים במבצעי מכירות, בעוד שכיום, מכירת ספרים מוגנים בהנחה אסורה על פי

חוק.

, אחד מכל שלושה ספרים שנמכרו 2012-2013מבדיקה השוואתית עולה כי בשנים

תוקף, בפברואר היה ספר חדש אשר יצא לאור באותה שנה. עם כניסת החוק ל

, שיעור הספרים המוגנים אשר נמכרו היה נמוך מאוד בתחילה, אך הלך וגדל 2014

, אחד 2014ככל שעבר הזמן וספרים חדשים נוספים יצאו לאור. ברבעון האחרון של

מתוך ארבעה ספרים שנמכרו היה ספר חדש אשר נמכר במחיר מלא. מדובר בשיעור

ים חדשים ערב כניסת החוק לתוקף וייתכן שהוא נמוך לעומת שיעור המכירה של ספר

משקף את הפער במחיר הממוצע בין ספר חדש לספר ישן שלא היה קיים ערב

כניסת החוק לתוקף, את הרגלי הצריכה של הציבור המושפע ממבצעים ואת שטחי

התצוגה המוקצים לספרים על ידי חנויות הספרים.

מחירי הספרים החדשים .3.4

₪. 68 -ע לספר חדש לאחר כניסת החוק עמד על כמחיר המכירה הממוצ

₪. 48 -מחיר המכירה הממוצע לספר שאינו מוגן לאחר כניסת החוק עמד על כ

לאחר כניסת₪ 51 -ל 2013 -ב₪ 44 -מחיר הממוצע של כלל הספרים עלה מ

.החוק

בקטגוריות נבחרות ירד באופן 2014של ספרים חדשים בשנת המחיר הקטלוגי

:2013ממוצע מול

מחיר קטגוריה

ממוצע

Iרבעון

מחיר

ממוצע

IIרבעון

מחיר

ממוצע

IIIרבעון

מחיר

ממוצע

IVרבעון

מחיר

ממוצע

2014

שינוי

לעומת

2013

-18% 56 56 54 55 59 ילדים ונוער

-11% 89 90 84 91 92 עיון

+2% 47 62 41 46 59 לימוד

סיפורת

מתורגמת

76 74 73 74 74 20%-

-22% 65 67 59 69 73 סיפורת מקור

9

טרם כניסת החוק לתוקף, מחיר הספרים ננקב מלכתחילה במחיר גבוה מהמחיר בו

הם תוכננו להימכר במסגרת המבצעים. ייתכן והדבר מעיד על הצורך של המו"ל

לנקוב במחיר גבוה על מנת לפצות אותו על ההכנסה המזערית שהיתה גלומה

היתה מכוונת במכירת הספר במסגרת מבצעים. ייתכן גם שנקיבת המחיר הגבוה

ליצירת מצג שווא של הנחות מפליגות לצרכן אך מצד שני, כאשר הספרים היו יוצאים

מהמבצע, הם היו נדונים להימכר לצרכן במחיר נקוב גבוה מאוד שמזער את

סיכוייהם להימכר מחוץ למבצעים.

התקבול ממכירת ספר מוגן על פי החוק גבוה יותר מהתקבול ממכירת ספר לא מוגן

רידה במכירת ספרים מפוצה בחלקה הגדול, בגידול בהכנסה הממוצעת לספר.והי

חיי מדף של ספר חדש .3.5

בבדיקה השוואתית של שרידות ספרים חדשים על מדפי רשתות הספרים לעומת

מן הספרים שיצאו לאור במשך שלושה 43% -ספרים שאינם מוגנים עולה כי כ

ר מעל מדפי רשתות הספרים גם חודשים טרם כניסת החוק לתוקף, המשיכו להימכ

מן הספרים החדשים שיצאו בשלושת 25% -חודשים. לעומתם, רק כ 8לאחר

8החודשים הראשונים לאחר כניסת החוק לתוקף, נמצאו על המדפים גם לאחר

חודשים.

הדבר מעיד על כך שלאחר כניסת החוק לתוקף, הציבור רוכש את הספרים על פי

פי מבצעי מכירות. ספרים מבוקשים הנמכרים היטב, העדפות איכות ופחות על

נשארים על המדף בעוד שספרים אשר הביקוש אליהם קטן, מפנים את מקומם מהר

יותר לספרים אחרים. טרם כניסת החוק לתוקף, הרגלי הרכישה של ציבור הקוראים

הושפעו יותר ממבצעים ששילבו רכישת מספר ספרים יחד.

שנה אחת מיום כניסת החוק לתוקף, ניתן להעריך זאת ועוד, לאחר שעברה רק

בזהירות כי ענף הספרים טרם הגיע לשיווי משקל וייקח זמן עד שהציבור יתרגל

לרכוש ספרים במחירם המלא.

מאידך, טרם כניסת החוק לתוקף, היו מבצעי המכירות נותנים הזדמנות לסופרים לא

במאה, היו הצרכנים 4או 1+1מוכרים להיחשף לקהל קוראים חדש. דרך מבצעי

קונים ספר של סופר מוכר ומשלבים ברכישה גם ספרים של סופרים חדשים. במצב

הנוכחי, העדפות הקוראים, כפי שהם באים לידי ביטוי בקיצור אורך חיי המדף של

ספרים חדשים, נוטים באופן טבעי בעיקר לסופרים וותיקים ומצליחים שקנו להם שם.

השלכות גם על עלויות הדפוס וההפקה של הספרים. לאחר כניסת לתופעה זו קיימות

החוק לתוקף, מופקים מרבית הספרים החדשים במהדורה ראשונה, במספר קטן

10

יותר של עותקים מחשש הצטברות מלאי. צמצום גודל ההזמנות מייקר את עלות

ההפקה הממוצעת לספר.

שוק הספרים .4

היקף שוק הספרים .4.1

אשר ות אשר רווחו בענף הספרים לפיהן כמות הספרים למרות ההערכות המוקדמ

, כמות 25-30% -מכר בשנת ההסתגלות שלאחר כניסת החוק לתוקף תפחת בכת

במגוון ערוצים קמעונאיים לרבות, רשתות 2014הספרים שנמכרה בישראל בשנת

ספרים, חנויות פרטיות, מכירות באינטרנט, ירידים, מכירות לשוק המוסדי וספרים

-דיגיטליים, בהתאם למידע שהתקבל מרשתות הספרים ומוציאים לאור, פחתה בכ

. ההכנסות 2013ל בשנת בלבד לעומת כמות הספרים שנמכרה בישרא 12%

לעומת הכנסות ממכירת ספרים בשנת 6% -בכ 2014ממכירת הספרים פחתו בשנת

2013.

ערוצי השיווק של הספרים .4.2

מכירות הספרים בישראל מתבצעות במספר ערוצים עיקריים:

.רשתות ספרים: סטימצקי וצומת ספרים

.חנויות פרטיות

.)מכירות באינטרנט )עותק פיזי

ספרים( דיגיטלייםeBooks.)

.שבוע הספר וירידים

-2012התפלגות ערוצי מכירות הספרים בין הרשתות לשאר ערוצי השיווק בשנים

הנה כדלקמן: 2014

ערוצים אחרים רשתות שנה

2012 77% 23%

2013 72% 28%

2014 64% 36%

כמות ספרים שנמכרו

11

מהטבלה לעיל ניתן לראות כי נתח השוק של רשתות הספרים מכלל שוק הספרים,

. הדבר מעיד על צמצום הכוח 2014בשנת 64%-ל 2013בשנת 72%-הצטמצם מ

בהתאם למטרות החוק והתחזקות הדואופוליסטי של הרשתות כערוצי שיווק עיקריים

ין ערוץ קמעונאי עיקרי . שתי הרשתות מהוון עדיערוצי המכירות של ספרים באינטרנט

למכירת ספרים, אולם הגידול במכירת ספרים באמצעות ערוצי שיווק נוספים מעיד על

לעומת אשתקד. 2014שיפור בתחרותיות בשנת

רשתות הספרים .5

סומנה מלכתחילה כשנת הסתגלות לחוק במהלכה, על פי 2014שנת כאמור,

-ההערכות המוקדמות של רשתות הספרים, היו צפויות מכירות הספרים לצנוח בכ

. בפועל, הירידה במכירת הספרים היתה מתונה הרבה יותר ופוצתה 25-30%

פני לכי ,יש לזכורכמו כן בחלקה הגדול על ידי גידול בהכנסה הממוצעת לספר.

כמות הספרים שנמכרה לא נקבעה על ידי ביקוש אלא על ידי כניסת החוק לתוקפו,

כמויות הספרים לכן, לא ניתן לקבוע כי הביקושים לספרים פחתו שכן מבצעים.

.אינדיקציה לביקוש לא היווטרם כניסת החוק לתוקף שנמכרו

צוניים שאינם בנוסף להיותה שנת הסתגלות, הושפעה פעילות הרשתות מאירועים חי

קשורים לחוק. העיקריים שבהם:

חוותה רשת סטימצקי משבר פיננסי 2014במהלך הרבעון השני של שנת ,

עצרו שהוביל ל"תספורת" בחובות הרשת ולמכירתה. במהלך רבעון זה,

את בקונסיגנציה,את ספריהם , המוכרות לרשת הוצאות ספרים רבות

חוסר יכולתה לפרוע חשש מקריסת הרשת ואספקת הספרים שלהן מחשש ל

רשת ובענף כולו.הספרים במכירות בתקופה זו נפגעו . בעתיד את החוב

אל צרכנים הגעתגם הרבעון השלישי של השנה, אשר חווה ירידה חדה ב

מרכזי הקניות הגדולים במהלך מבצע "צוק איתן", השפיע על רשתות

הספרים שמרבית סניפיהן ממוקמים במרכזים אלה.

64%-ל 2013בשנת 72%-נתח השוק של רשתות הספרים הצטמצם מ כאמור,

. ירידה זו משויכת בעיקרה להתחזקות ערוצי שיווק חלופיים לרשתות 2014בשנת

כגון מכירות ישירות של המוציאים לאור לשוק המוסדי, גידול במכירות באמצעות

האינטרנט וגידול במכירות ספרים דיגיטליים.

12

,בשנים האחרונותעל פי קטגוריות רות הספרים ברשתות בבדיקת התפלגות מכי

מהלך שלוש בהקטגוריות בין מכירות התפלגות האין שינוי בבשתי הרשתות, עולה כי

. למעשה, כל הקטגוריות העיקריות: ספרי סיפורת, ספרי ילדים השנים האחרונות

מכירות ונוער, ספרי עיון, ספרי מתח וכדומה, שמרו על חלקם היחסי בהתפלגות ה

של רשתות הספרים גם לאחר כניסת החוק לתוקף.

בבדיקת התפלגות מכירות המו"לים ברשתות הספרים עולה כי החוק משיג את

מו"לים של קבוצת הקבוצות הגדולות וה שלמטרתו בנושא הגבלת שטחי התצוגה

הבעלים בערוצי השיווק.

כנרת זמורה ביתן, מודן הבעלים ברשת "צומת ספרים": המוציאים לאורחלקם של

-כנדרש בחוק. לעומת שיעור גבוה מ 45% -במכירות הספרים ברשת פחת מ ודביר

בשנים שקדמו לכניסת החוק לתוקף. 45%

חלקם של קבוצות המו"לים במכירות הרשתות היה נמוך ממגבלת שטחי התצוגה

.30%שהוקצבה להם בגובה של

הרוב המכריע של מו"לים חתם על הסכמי הנחות עם שתי רשתות הספרים, הרבה

מו"לים שונים. 7של בחוק מעבר למינימום הנדרש

שתי רשתות מסחריות פרטיות, לא ניתן להציג רק לאור העובדה כי קיימים בשוק

הנוגעים להשוואת ביצועי הרשתות לפני או ממוצעים בדו"ח זה נתונים מפורטים

, הכנסות ממכירות, ממוצע שנמכרו ספריםכמות הי כניסת החוק לתוקף לרבות ואחר

, מספר סניפים קיים ומתוכנן, בפעילות תקופתית תקבולים לספר, רווח/הפסד

התפלגות הכנסותיהן בין ספרים למוצרים אחרים ועוד. נתונים אלה חסויים ומוצגים

רק בפני הוועדה המייעצת כמתחייב בחוק.

13

לאור הוצאות .6

כמות המו"לים .6.1

:2009-2014המתארת את כמות המו"לים הפעילים בשנים הלהלן טבל

2009 2010 2011 2012 2013 2014

כמות מו"לים

פעילים בשנה

306 297 302 327 305 321

בשנה:כותרים 50התרשים שלהלן מתאר את מספר המו"לים שהוציאו מעל

, מרבית המו"לים הגדולים 2014למרות העלייה במספר הכותרים שפורסמו בשנת

.2013בשנה זו לעומת שנת כותרים הוציאו פחות

הכנסות המו"לים .6.2

, 2014במספר הספרים שנמכרו בשנת מרבית המו"לים הגדולים מדווחים על ירידה

גם בשנת בכמות הספרים שנמכרוהמשך לירידה היא מהווה אולם במרבית המקרים

. 2012לעומת 2013

מתונה יותר ובמספר מו"לים אף נרשם גידול 2014הירידה בהכנסות המו"לים בשנת

בהכנסות.

לספר של המו"לים התקבול הממוצע למרות הגידול בפדיון לספר ברשתות הספרים,

התקבול הממוצע של המו"לים .בלבד ₪ 0-2 -בכ 2014בשנת שנמכר ברשתות גדל

כמעט ללא שינוי לעומת שנת 2014בערוצי שיווק אחרים, נותר בשנת לספר שנמכר

2013.

באמצעות רשתות הספרים, הייתהמכמות הספרים שנמכרה 64% -למרות שכ

73%מבחינת התפלגות הכנסותיהם של המו"לים ממכירת ספרים, עולה כי

בשנת 76%הגיעו מרשתות הספרים לעומת 2014מהכנסותיהם של המו"לים בשנת

21 21 23

27 25 26

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014

14

הכנסות . למרות הגידול בגיוון מקורות ההכנסה, 2012בשנת 79% -ו 2013

.רשתות הספריםבמכירות על בעיקר להישען ותהמו"לים ממשיכ

בקרב מרבית המו"לים המובילים, התקבול הממוצע לספר שנמכר ברשתות הספרים

גבוה יותר מהתקבול הממוצע הנמכר על ידי המו"ל בערוצים אחרים.

שיעורי הנחות .6.3

החוק מחייב את רשתות הספרים לחתום על הסכמי הנחה עם המו"לים על מנת

. שיעורי ההנחות הקלנדרית הלך השנהלקבע את שיעור ההנחה לספרים מוגנים במ

בעוד ששיעורי 52-60%נעו בין 2014של המו"לים לרשתות הספרים בשנת

.40-45%ההנחות שנתנו המו"לים בערוצים האחרים היו נמוכים יותר ונעו סביב

ידי ביטוי בהכתבת שיעורי ההנחות שהן כוחן הדואופוליסטי של רשתות הספרים בא ל

התלות הגדולה בערוצי בשלשר יכולת המיקוח שלהם קטנה מו"לים אמקבלות מה

, לא התקיים 2015שיווק אלה. כוח דואופוליסטי זה בא לידי ביטוי בכך שבשנת

חתמו למעשה על הארכת אשרכמעט מו"מ על גובה שיעור ההנחה בין הצדדים

.2014תוקף ההסכמים שנחתמו לשנת

ואף קיבלו מהמו"לים, קיבוע של בנוסף, בלי שנדרשו לכך בחוק, דרשו הרשתות

. 2015 -ו 2014, בהסכמי ההנחות לשנת שיעורי ההנחות על ספרים שאינם מוגנים

גבוה יותר משיעור בשיעור מרבית המקרים,שיעורי ההנחות בגין ספרים אלה נקבע ב

שעיקר הכנסותיהם ממכירת ספרים ,ההנחה על ספרים מוגנים. עבור מוציאים לאור

.היחסי בהכנסות ממכירת ספרים בשחיקת חלקם, מדובר ישנים

ממנו שיעורי ההנחות הנוכחיים, מונעים את גלגול הגידול בהכנסות הממוצעות לספר

התמלוגים היקף גם על יםרשתות הספרים, לתקבולי המו"לים ומשפיע נהנות

המועברים לסופרים בגין מכירת ספרים שאינם מוגנים בחוק.

ספרים חדשים בשל מכירת לרשתות לקדם קיים תמריץ חיובי אמנם מצד אחד

ספרים מצד שני, כאשר שיעורי ההנחה שהן מקבלות על , אולם מחירם הגבוה יותר

על ישנים הספרים המכירת לקדם את עבורןמשום עידוד בכך יש גבוה יותר, ישנים

יותר חשבון הספרים החדשים. ככל ששיעורי ההנחה על ספרים ישנים יהיה נמוך

לעומת שיעורי ההנחה על ספרים חדשים, כך יעדיפו הרשתות להציג יותר ספרים

חדשים בשטחי התצוגה המועדפים.

לרשתות ןניתנדרש והעל ספרים העור ההנחות הוועדה ממליצה לעקוב אחר שי

בשנה הקרובה. במידה על ידי המוציאים לאור )המוגנים ושאינם מוגנים( הספרים

עשויה להמליץ הוועדה ,ירדו לשיעורים המקובלים ברחבי העולםההנחות לא ו

.נוספיםפיקוח על צעדי

15

השפעת החוק על הסופרים .6.4

ספרי ביכורים .א.6.4

ספרי ביכורים הם ספרים של סופרים חדשים בשוק. מנתוני מו"לים נבחרים עולה כי

. 2013לעומת 2014במספר ספרי הביכורים בשנת 21%-חלה ירידה ממוצעת של כ

יותר ספרי ביכורים מאשר 2014הוציאו לאור בשנת גדולים למרות שמספר מו"לים

עשות זאת. , בחרו מרבית המו"לים המובילים שלא ל2013בשנת

לאור של ספרים בהוצאה עצמית וביחד עם הגידול העם זאת, ניכרת עליה בהוצא

, נראה כי סופרים הנדחים על ידי הוצאות 2014בסך הספרים שיצאו לאור בשנת

ומוצאים דרכים חלופיות למימון ההוצאה לאור אומרים נואשהספרים הגדולות, אינם

של ספרם.

תמלוגים לסופרים .ב.6.4

מתקבולי 12%-10%-סופרים היווה כל וגיםסת החוק לתוקף, שיעור התמלטרם כני

שיעור , לתוקף . בעוד שלאחר כניסת החוקלספר₪ 20 -שעמדו על כ המו"לים

אשר ממחיר המכירהאו יותר 8%לסופרים בגין ספרים מוגנים עומד על התמלוג

.2014בשנת ₪ 68עמד בממוצע על

₪ 5.6מקבל הסופר תמלוג מינימלי של ₪, 70 -כ , בגין ספר מוגן שמחירוכך למשל

-2 -לספר, הוא היה זכאי לכ₪ 20 -מתוך תקבול המו"ל שעמד על כבעוד שבעבר,

ככל שימכרו יותר ספרים חדשים, כך יגדלו גם תמלוגי הסופרים. לכן, בלבד.₪ 2.5

, כאמור, שיעור הספרים החדשים שנמכרו מכלל הספרים היה נמוך 2014בשנת

ברבעון האחרון של השנה. למרות 25% -וגדל בהתמדה עד לכ ת השנהבתחיל

של הירידה בכמות הספרים שנמכרו, מכירת הספרים החדשים ברבעון האחרון

יועברו לסופרים בגין מכירת ספרים בשנת השנה תגרום לכך שהתמלוגים אשר

.2013, יהיו מעט גבוהים יותר מסך התמלוגים ששולמו להם בשנת 2014

לא מתוך סך הספריםמכירת ספרים מוגנים שיעור 2015להערכתנו, גם אם בשנת

, בין ספרים מוגנים לספרים לא מוגנים של אחד לארבעמכירות יגדל ויישמר יחס

.2014שיעורי התמלוגים לסופרים בשנה זו יגדלו לעומת

16

ספרים דיגיטליים .7

בשוק הספרים בישראל חלה מגמת עלייה קבועה בשנים האחרונות בכמות המכירות של

ספרים דרך האינטרנט, חלקם מכירות מקוונות של ספרים מודפסים וחלקם בפורמט

לציין כי הרגלי הרכישות של ספרים באינטרנט בישראל עדיין יש דיגיטלי. למרות זאת,

ה.נמוכים מאוד בישראל לעומת ארה"ב ואירופ

אתרי אינטרנט שבהם ניתן לקנות 35-פועלים בשוק הספרים בישראל כ 2014בשנת

אתרי אינטרנט המציעים למכירה גרסאות 15-ספרים מודפסים בצורה מקוונת וכ

דיגיטליות של ספרים.

במכירות הספרים 2.5חלה עלייה משמעותית בגובה של פי 2014במהלך שנת

. 2013הדיגיטליים לעומת שנת

הם: ספרות 2012-2014הקטגוריות הבולטות במכירות ספרים דיגיטליים בשנים שלוש

מתורגמת, ספרות מקור וספרי מתח.

. זהו 35%עמד על 2014רסה הדיגיטלית בשנת בגהספרים החדשים שנמכרו שיעור

במהדורה המודפסת. באותה שנהשיעור גדול יותר משיעור הספרים החדשים שנמכרו

קרה על החוקפיקוח וב .8

החוק להגנת הסופרים והספרות מפוקח על ידי אגף במשרד הכלכלה אשר תוגבר

לנתח נתונים ואת האסוף להחוק בשטח, את לאכוף שתפקידםבמפקח וכלכלן נוספים

לשם מדידת השפעת החוק על שוק הספרים. אותם

חשובייםיהאגף מספר כלים מבמהלך השנה הראשונה לכניסת החוק לתוקף, פיתח

הגורמים השונים בשוק המתקבלים מהעסקיים לפיקוח, לעיבוד הנתונים ייעודיים

הנו סורק ממוחשב המאפשר למפקח כלים שפותחו ולטיפול בהפרות, אחד מההספרים

ולבחון על מדפי רשתות הספרים בין המו"לים השונים לבדוק את חלוקת שטחי התצוגה

התאמתם לדרישות החוק. את

, הוחל בביצוע פעילות פיקוח בשטח הכוללת בדיקת סימון 2014יעי של שנת ברבעון הרב

והנחות על ספרים מוגנים, בדיקת שטחי תצוגה על מחירי מכירהספרים מוגנים, בדיקת

מדפי הרשתות ועוד. עד כה הוטלו שני עיצומים כספיים הגין הפרות החוק.

, הנחיות לקהל המוציאים לאור האגף הקים אתר אינטרנט לחוק בו מפורטים עיקרי החוק

וחנויות הספרים והבהרות משפטיות בנוגע למימוש החוק, המתעדכנות באופן שוטף.

הבהרות 28פניות בנוגע לחוק בגינם פורסמו 300 -התקבלו ונענו כ 2014בשנת

משפטיות.

17

נתונים ףהעיקריים בשוק הספרים, אוסהפעילים נמצא בקשר קבוע עם הגורמים האגף

פעילות יםעל ביצוע הוראות החוק, מקי מפקחבאופן שוטף ומנתח את משמעותם,

אשר הוקמה ע"פ ,לוועדה המייעצת בראשות משרד התרבות והסברה ומדווח את ממצאי

חוק. בשנה הראשונה מאז נכנס החוק לתוקף, התכנסה הוועדה המייעצת שלוש פעמים

ה למגוון סוגיות כגון הצורך להגדיר קריטריונים לדון בממצאי הממונה על החוק ולתת מענ

עוד.מגזר מפיצי הספרים והצורך לתת התייחסות ללסיווג ספרים כספרי קודש,