ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | 2016 … › wp-content › uploads › sites › 3...

1

ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | 2016

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫПРЕИМУЩЕСТВАИ ОБЛАСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

3

«СПЕЦИАЛИСТЫ» В ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙСпециализация на продаже определенного вида товаров — не новый феномен для мира торговли. Еще до эпохи супермаркетов потребители покупали молоко у знакомого молочника, мясо в магазинах при фермах, фрукты в киосках на рынках, а хлеб — в пекарнях недалеко от дома. Урбанизация и сопутствующее ей развитие современных форматов торговли, сочетавших удобство покупок с качеством продуктов и привлекательными ценами, изменили привычки покупателей, для которых шопинг все больше ассоциировался с большими магазинами, где можно приобрести всё, сразу и на недели вперед. Однако достижение точки насыщения рынка ритейла современными форматами и меняющиеся ожидания потребителей актуализировали появление новых форматов магазинов. И кажется, магазины-«специалисты» снова возвращаются в нашу жизнь.

Специализированные магазины предлагают широкий ассортимент товаров определенной индустрии или ограниченного набора товарных категорий. В отличие от традиционных гипермаркетов и супермаркетов, магазины-«специалисты» не дают покупателям возможности купить всё и сразу, зато максимально полно удовлетворяют их потребности в определенном типе продуктов: небольшое разнообразие представленных групп товаров компенсируется богатым ассортиментом внутри каждой товарной группы.

В мире 82% онлайн-потребителей планируют в ближайшие три месяца посетить специализированный магазин того или иного формата, при этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке совершить покупки в «специалистах» собираются 91% опрошенных, в регионе Африка/Ближний Восток — 88%, в Северной Америке и Европе — по 82%.


4

Среди специализированных FMCG-магазинов наибольшей популярностью в мире пользуются магазины, предлагающие средства по уходу за собой и парфюмерию. 38% онлайн-потребителей собираются в ближайшие три месяца посетить магазин, специализирующийся на средствах по уходу за собой, 31% — парфюмерный магазин. 27% отправятся в магазин органической или здоровой еды, 21% планируют зайти в магазины с фиксированными низкими ценами. В среднем в мире 18 и 15% опрошенных пойдут в специализированные магазины за товарами для животных или товарами для детей соответственно.

В региональном разрезе наивысший интерес к парфюмерным магазинам и магазинам средств по уходу за собой проявляют в Азиатско-Тихоокеанском регионе (37 и 42% респондентов соответственно посетят эти форматы в ближайшие три месяца), особенно в таких странах, как Вьетнам и Индия, где почти половина опрошенных заявили о планах совершить покупки в парфюмерном магазине (48 и 46% соответственно) и магазинах уходовых средств (46 и 50% соответственно). В ряде стран Латинской Америки также отмечается высокий интерес к специализированным магазинам средств по уходу за собой: их предполагают посетить 47% бразильцев и 42% венесуэльцев.

Наивысший интерес к магазинам со здоровой и органической едой отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе (34%), особенно в Китае (39%), Вьетнаме (38%) и на Филиппинах (37%). В регионе Северная Америка интерес к магазинам здорового питания, наоборот, невысок: туда пойдут лишь 15% опрошенных; зато относительно высок — по сравнению с другими форматами — интерес к магазинам с витаминами и пищевыми добавками (22%).Основные причины покупок в магазинах здоровой еды, по мнению потребителей, — это строгая система проверки качества продукции, предоставление информации о том, как питаться правильно, а также широкий ассортимент свежей и упакованной продукции, продуктов питания и средств для дома и по уходу за собой.

5

В России 90 % опрошенных потребителей ответили, что собираются в следующие три месяца посетить те или иные магазины, специализирующиеся на определенном виде продукции. Наиболее популярными оказались магазины средств по уходу за собой и парфюмерные магазины, а также магазины товаров для животных.

«Намерение посетить специализированный магазин во многом зависит от существующего предложения на рынке и степени дифференциации позиционирования специализированного магазина по сравнению с традиционными форматами. В России практически не представлен распространенный в США и Европе формат «дрогери», в ассортимент которого входят товары по

Источник: Глобальное исследование специализированных магазинов Nielsen, 2016 г.

НАИВЫСШИЙ ИНТЕРЕС К МАГАЗИНАМ-СПЕЦИАЛИСТАМ – В АЗИИ


ДОЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ МЕСЯЦА?»

северная америка

латинская америка

африка/ближний восток

европа

азиатско-тихоокеанский регион

в мире в среднем

6

уходу за собой, косметика уровня масс-маркет, средства бытовой химии и безрецептурные препараты, поэтому в России больше потребителей, чем в Европе, посещают специализированные парфюмерные магазины, в которых представлен широкий ассортимент товаров для красоты. Относительно высокая популярность магазинов для животных и детей находится в общем тренде с ростом продаж этих категорий в России: россияне проявляют заботу о любимых и близких, поэтому ради них отправляются в магазины, предлагающие улучшенный ассортимент товаров для этих групп»,— говорит Дмитрий Швецов, директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия.


МАГАЗИНЫ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ ЛИДИРУЮТ СРЕДИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМАТОВ В РОССИИ

россия европа

ДОЛЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТВЕТОВ НА ВОПРОС: «ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СОВЕРШАТЬ ПОКУПКИ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНОВ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ МЕСЯЦА?»

магазин средств по уходу за собой51%

39%

31%

19%

14%

11%

12%

34%

29%

22%

22%

10%

16%

12%

парфюмерный магазин

магазин товаров для домашних животных

магазин товаров для детей и матерей

магазины фикс-прайс

магазин здоровой/органической еды

магазин витаминов и добавок

7

Сегодня в России заметен рост количества специализированных магазинов. По данным Nielsen, за 2016 год количество торговых точек, специализирующихся на товарах для детей, выросло на 7%, на товарах для домашних животных — на 5%, на крафтовом пиве — на 11%. Особенно ярко динамика проявляется в крупнейших городах: например, в Москве количество винных «специалистов» за 2016 год выросло на 28%, в Санкт-Петербурге — на 17%. Подсчет магазинов товаров для детей показал рост количества точек на 14 и 13% соответственно.

МАГАЗИНЫ ПО УХОДУ ЗА СОБОЙ ЛИДИРУЮТ СРЕДИ СПЕЦИА- ЛИЗИРОВАННЫХ ФОРМАТОВ В РОССИИ

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

8

ФУНДАМЕНТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МАГАЗИНА: ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ, ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНА

62% потребителей согласны с тем, что специализированные магазины предоставляют лучший клиентский сервис, чем другие магазины; 58% отметили, что атмосфера и дизайн магазинов-«специалистов» им нравится больше. Клиентский сервис особенно ценится потребителями Азиатско-Тихоокеанского региона (67%), однако отдельные высокие цифры наблюдаются в странах других регионов: на сервис как преимущество специализированных магазинов указывают 74% опрошенных в Венесуэле, 72% в Перу, по 69% респондентов в Турции, Пакистане и Колумбии.

Платить за продукты больше из-за приятного опыта совершения покупок в магазинах согласны 49% опрошенных; треть относятся к вопросу нейтрально. Особенно внимательно к атмосфере в магазине относятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (59%), особенно в Индии (69%), Китае (62%), на Филиппинах и во Вьетнаме (по 61%). В Европе готовность платить больше за продукты в магазинах, создающих приятный опыт, наиболее низкая среди мировых регионов (33%). В странах Западной и Центральной Европы развитая современная торговля уже предполагает достаточно высокие стандарты «покупательского опыта», поэтому потребители не видят оснований переплачивать за то, что в силу

ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ: РАБОТА НАД АТМОСФЕРОЙ

9

конкуренции на рынке и так предлагается. Например, в Германии, Великобритании, Чехии, Норвегии за приятную атмосферу в магазине готовы платить лишь около четверти опрошенных (24–27%). В то же время в странах Восточной Европы запрос на улучшение опыта совершения покупок в специализированных магазинах существует, но зачастую сдерживается невысокой покупательской способностью населения, поэтому здесь по данному вопросу отмечаются как высокие, так и низкие показатели: готовность платить больше за улучшенный покупательский опыт выразили 52% респондентов в Румынии, 50% в Турции, 42% на Украине, 40% в Сербии, 33% в Белоруссии и по 29% в России и Польше.

ПРИЯТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ – ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МАГАЗИНА-«СПЕЦИАЛИСТА»

«КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ»



62%

67%

52%

63%

64%

53%

49%

7% 31%

5%

10%

6%

9%

10%

12% 39%

37%

27%

31%

38%

28%



европа




россия

10

«АТМОСФЕРА И ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ»

«Я ГОТОВ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ ЗА ПРИЯТНЫЙ ОПЫТ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ»

58%

66%

45%

60%

61%

43%

53%

7%

5% 29%

11%

7%

9%

10% 47%

36%11%

30%

33%

44%

35%в мире в среднем




европа

европа







россия

россия

49%

59%

33%

50%

44%

40%

29%

18%

11%

27%

17%

25%

27% 33%

43%28%

31%

33%

40%

30%

33%


11

ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЗАПРОС НА ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ

Ключевым дифференцирующим признаком специализированных магазинов является их продуктовое предложение. 62% мировых потребителей отметили, что ходят в специализированные магазины потому, что те предлагают уникальный ассортимент и там можно найти бренды, которые нигде больше не представлены. Наибольшее количество респондентов, согласившихся с таким утверждением, — в Латинской Америке (67%), в частности в Колумбии и Перу (по 73%). Высокие уровни наблюдаются и в отдельных странах других регионов — в Румынии (73%), на Филиппинах (72%), в Индии (71%) и Литве (69%).

58% опрошенных в мире ответили, что качество продуктов в специализированных магазинах выше, чем в других, а для 59% важно, что они находят в специализированных магазинах новые продукты, которые еще не представлены в других точках продаж.

«Центральная часть ценностного предложения специализированного магазина — это заточенный под определенный потребительский сегмент ассортимент, и здесь ритейлерам-«специалистам» жизненно важно оставаться лидерами и новаторами: внимательно анализировать потенциал потребительского спроса на категории, экспериментировать с новинками, изучать мировые тренды, внедрять новации первыми. Но самое главное — проводить «обучение» потребителей и осуществлять эффективную коммуникацию с аудиторией о преимуществах предложений специализированного ритейлера», — говорит Дмитрий Швецов.

12

ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ВАЖНО ПОДЧЕРКИВАТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА

62%

66%

52%

62%

67%

60%

47%

7% 31%

5%

11%

8%

8%

10%

13% 40%

30%

25%

30%

37%

29%

«Я СОВЕРШАЮ ПОКУПКИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ МАГАЗИНЕ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ПРОДАЮТСЯ ПРОДУКТЫ И БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕ ДОСТУПНЫ»



европа




россия


13Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

«КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ВЫШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ»

«В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ Я МОГУ КУПИТЬ НОВИНКИ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ НИГДЕ НЕ ДОСТУПНЫ»

58%

63%

46%

63%

64%

51%

41%

7%

4% 33%

12%

6%

9%

10% 39%

44%15%

27%

31%

42%

35%в мире в среднем




европа

европа







россия

россия

59%

66%

44%

60%

67%

49%

33%

7%

6%

12%

7%

6%

8% 43%

49%18%

27%

33%

44%

28%

34%


14

ЦЕНА: РАБОТА ЧЕРЕЗ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ

61% потребителей в мире соглашаются с тем, что цены в специализированных магазинах выше среднего, и половина (50%) согласны, что такие цены для тех покупателей, кто зарабатывают много денег. Максимальное количество заявивших о высоких ценах на товары в специализированных магазинах оказалось в Индонезии — 71%, минимальное — в России (45%), Италии (44%) и Белоруссии (40%).

В то же время 56% согласны с тем, что специализированные магазины предлагают хорошие скидки и промоакции, эта точка зрения особенно распространена в Индии (65%) и Турции (59%).

МАГАЗИНЫ-«СПЕЦИАЛИСТЫ» КОМПЕНСИРУЮТ ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ ПРОМОАКЦИЯМИ

«ПРОДУКТЫ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ДОРОЖЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ»




европа




60%

62%

53%

58%

63%

66%

8% 32%

6%

10%

9%

12%

6%

25%

28%

33%

37%

32%


«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ ДАЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ И ПРОМОАКЦИИ»

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ ПРЕДЛАГАЮТ БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ, ЧЕМ ДРУГИЕ МАГАЗИНЫ»





европа

европа







56%

63%

43%

59%

60%

44%

9% 35%

5%

13%

9%

11%

13%

29%

43%

32%

44%

32%

50%

59%

35%

52%

49%

31%

11% 39%

6%

17%

10%

13%

18%

38%

51%

38%

48%

35%


16

«Специализированные магазины имеют основания запрашивать цену выше средней по рынку благодаря предложению расширенного и порой эксклюзивного ассортимента. Вместе с тем цена остается решающим фактором при выборе продуктов питания и товаров повседневного спроса, поэтому для специализированных ритейлеров очень важно иметь «ядро» ассортимента по привлекательным ценам — как для поддержания существующей покупательской базы, так и для привлечения новых клиентов. Но наиболее перспективным направлением работы ритейлера-«специалиста» являются программы лояльности. Исследование показало, что доля лояльных к «специалистам» потребителей все еще невысока, особенно в Европе (37%), в том числе в России (39%). Анализ данных о паттернах совершения покупок и предпочтениях конкретного покупателя, использование расширенного инструментария в рамках программ лояльности позволят ритейлерам увеличивать прибыль при одновременном повышении удовлетворенности клиентов», — считает Дмитрий Швецов.

«Я БОЛЕЕ ЛОЯЛЕН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ МАГАЗИНАМ, ЧЕМ ДРУГИМ»



европа





50%

58%

37%

50%

48%

32%

13% 37%

7%

19%

11%

11%

29%

41%

39%

39%

44%

35%

17Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

РАБОТА НАД ПРОГРАММАМИ ЛОЯЛЬНОСТИ ОТКРОЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ С РОССИЙСКИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ

продукты в специализированных магазинах дороже, чем в других

специализированные магазины дают привлекательные скидки и промоакции

специализированные магазины предлагают более интересные программы лояльности, чем другие магазины

я более лоялен специализированным магазинам, чем другим


45%

50%

45%

39%

14% 41%

9%

13%

17% 44%

42%

41%

18

• В центре ценностного предложения специализированных магазинов — эксклюзивный ассортимент. Важно не только развивать его, предлагая новинки или расширения линейки, но и проводить эффективные кампании по коммуникации с целевой аудиторией, формулируя ценность предложений в магазине-«специалисте» по сравнению с обычными магазинами.

• Высокое качество продукции в магазинах-«специалистах» не должно ставиться потребителями под сомнение — в конце концов, на качестве основывается репутация «специалистов». Однако обеспечение качества не должно идти в ущерб цене, которая сегодня является главным фактором при выборе продукта. Учитывая, что покупатели специализированных магазинов изначально представляют собой заинтересованных покупателей категории, важно просчитывать эластичность спроса на товарные группы — вероятнее всего, коэффициенты в магазинах-«специалистах» будут отличаться от похожих категорий в традиционных магазинах в сторону большей устойчивости к изменениям цены. Учитывать фактор эластичности и на его основе балансировать стоимостью продуктов в портфеле — важная часть работы ритейлера-«специалиста».

• Огромным преимуществом для ритейлера-«специалиста» будет развитие программ лояльности, потому что основа для развития программ лояльности — заинтересованные потребители — у таких магазинов есть по умолчанию. Чем более персонализированными будут программы лояльности, тем будет лучше для всех сторон этого взаимодействия. Комбинация денежных механизмов мотивации, таких как индивидуализированные скидочные предложения, с неденежными, например с бонусами за рекомендации друзьям или начислением баллов за участие в благотворительных инициативах ритейлера, поможет зафиксировать и расширить клиентскую базу.

ВЫВОДЫ

19

• Важным для развития магазинов-«специалистов» остается количественный рост их точек. В России всплеск популярности специализированных ритейлеров во многом обусловлен тем, что они занимают место выпадающих из «экосистемы» ритейла традиционных магазинов (где торговля ведется через прилавок). Для последующего развития ритейлерам-«специалистам» важно учитывать фактор локации и располагаться доступно для покупателей.

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.

20

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ Глобальное исследование специализированных магазинов Nielsen проводилось в сентябре 2016 года среди более 30 000 онлайн-потребителей в 63 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки. Выборка включает в себя интернет-пользователей, которые согласились принять участие в опросе, она сформирована на основе возрастных и гендерных квот по странам. Квота была определена таким образом, чтобы быть репрезентативной относительно онлайн-потребителей в каждой стране. Вероятность погрешности эквивалентной выборки составляет ±0,6 % на глобальном уровне. Исследование основано на опросе только имеющих доступ к Интернету потребителей. Уровень покрытия Интернета зависит от страны. Минимальный стандарт Nielsen для включения в отчет — страны с покрытием Интернета от 60 % или с числом онлайн-населения 10 млн.

Страны, включенные в Азиатско-Тихоокеанский регион: Австралия, Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Япония.

Страны, включенные в регион Европы: Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Страны, включенные в регион Латинской Америки: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Мексика, Перу, Чили.

Страны, включенные в регион Африки/Ближнего Востока: Египет, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Южно-Африканская Республика.

Страны, включенные в регион Северной Америки: Канада, США.


О NIELSEN NIELSEN HOLDINGS PLC (NYSE: NLSN) — глобальная компания, предоставляющая услуги по измерению и улучшению бизнес-результатов и являющаяся ключевым источником информации о том, что потребители смотрят и покупают. Сегмент Watch предлагает клиентам медиа- и рекламного бизнеса решения в области тотального измерения аудитории по всем устройствам и типам контента (видео, аудио, текст). Сегмент Buy предоставляет FMCG-производителям и розничным сетям единственные на рынке услуги по измерению эффективности продаж, доступные как на локальном, так и на глобальном уровне. Объединяя информацию сегментов Watch, Buy и других источников, Nielsen предоставляет своим клиентам первоклассные инструменты для достижения роста бизнеса. Nielsen входит в список S&P 500 и проводит измерения в более чем 100 странах, охватывая более 90% мирового населения.

В России Nielsen работает с 1989 года. Ключевым направлением деятельности компании является ритейл-аудит — измерение объемов продаж товаров повседневного спроса. Ритейл-аудит предоставляет фактические данные о продажах в каналах современной и традиционной торговли, на основе которых можно узнать, что, где, сколько и по какой цене было продано, а также получить независимую оценку распределения долей рынка в категориях товаров повседневного спроса.

В рамках практик «Инновации», «Эффективность маркетинга» и «Эффективность продаж» Nielsen в России оказывает консультационные услуги в области успешного запуска новых продуктов, оценки результативности полного цикла маркетинга и продаж, включая измерение эффективности рекламы, маркетинг-микса, ассортимента, пространства in-store, ценовых стратегий, программ лояльности ритейлеров и пр.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте www.nielsen.com.

Ритейлеры могут направлять свои вопросы директору вертикали по работе с ритейлерами Дмитрию Швецову ([email protected]).

Copyright © 2017 The Nielsen Company. All rights reserved.

Nielsen and the Nielsen logo are trademarks or registered trademarks of CZT/ACN Trademarks, L.L.C. Other product and service names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

24

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ, НАПРАВЛЕННЫЙ НАУКОЙ

ТМ

ГЛОБАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | 2016 … › wp-content › uploads › sites › 3...

Documents