1

РЫНОК ОХРАННЫХ

УСЛУГ 2018

Маркетинговое исследование

Маркетинговое исследование подготовлено агентством стратегических коммуникаций «Let|s Media»

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Рынок охранных услуг ....................................................................................................... 6

1.1 Структура охранного рынка .............................................................................................. 6

1.2 Контрольно-надзорная деятельность ............................................................................. 7

2. Влияние на развитие рынка охранных услуг .................................................................. 9

2.1 Основные факторы, влияющие на развитие рынка охранных услуг ............................ 9

2.2. Состояние преступности в РФ за январь - сентябрь 2018 года по данным МВД РФ: 12

3. Развитие частного охранного рынка ............................................................................. 18

3.1. Основные тенденции развития частного охранного рынка ........................................ 18

3.1.1 Снятие законодательного ограничения с ЧОП на выполнение работ по монтажу

систем противопожарной защиты ........................................................................................ 19

3.1.2 Усиление специальных подразделений посредством привлечения

негосударственных охранных (ЧОП) компаний .................................................................. 19

3.1.3 Борьба с терроризмом ................................................................................................. 20

4. Потребители рынка охранных услуг .............................................................................. 21

4.1. Типы заказчиков и особенности взаимодействия с ними .......................................... 21

5. Рынок частных охранных структур ................................................................................. 23

6. Анализ потребительских предпочтений охранного рынка ......................................... 25

7. Перечень таблиц/диаграмм 48

3

СТРУКТУРИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Отчет о маркетинговом исследовании рынка охранных услуг содержит:

• Основные тенденции развития частного охранного рынка;

• Основные типы потребителей на рынке охранных услуг;

• Объем рынка частных охранных структур;

• Анализ потребительских предпочтений;

• Факторы, влияющие на рынок охранных услуг.

МЕТОДОЛОГИЯ

1. Анализ вторичной информации о рынке

1.1 Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые

порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные

материалы), специализированных изданий, государственных и

негосударственных информационных компаний, маркетинговых агентств. Анализ

статистической информации проводился при помощи официальных данных:

Федеральной службы государственной статистики (Росстат);

Министерства экономического развития;

Федеральной налоговой службы;

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Министерства экономического развития Российской Федерации

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному

надзору;

Профильных СМИ (Медиапортал о безопасности «Хранитель»;

информационно-правовой портал «Гарант ру»; информационно-

аналитический портал о безопасности» — «Best of Security»);

Официальный интернет-сайт МВД России;

Экспертных интервью;

Отраслевых ассоциаций.

2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и

т.п.)

Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики

деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об

участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем

отправления запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы.

4

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ ПОЗВОЛИТ:

Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития

собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка;

Оценить потенциал роста и угрозы на рынке.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – проанализировать состояние российского рынка охранных

услуг и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ – Россия: Северо-Западный федеральный округ,

Уральский федеральный округ.

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ – 2014 - 2018 год.

5

Несомненно, для успешного функционирования организации в современных

условиях необходимо тщательное исследование рынка охранных услуг с целью

выявления как текущих, так и потенциальных потребностей своих клиентов и

потенциальных заказчиков. Анализ рынка – основа стабильной деятельности

коммерческого предприятия, который позволяет также проследить уровень

конкуренции и при необходимости корректировать стратегию развития своего

бизнеса.

Свое развитие с правовой точки зрения российский рынок охранных услуг ведет

с 1992 года после принятия закона N 2487-1 (действующая редакция 2018 года) «О

частной детективной и охранной деятельности», согласно которому частная охранная

деятельность определяется, как оказание на возмездной договорной основе услуг

физическим и юридическим лицам в целях защиты законных прав и интересов.

Подобная деятельность может осуществляться предприятиями, имеющими

специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел Российской Федерации.

Анализируя рынок охранных услуг целесообразно дать определение категории

«охранные услуги». По мнению экспертов, охранную услугу в целом можно

определить как совокупность охранных действий, направленных на постоянное

обеспечение состояния, при котором отсутствует или уменьшается риск, связанный с

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или

юридических лиц от противоправных действий.

Вся сфера охранных услуг подразделяется на корпоративную охрану - это

службы безопасности юридических лиц (где отличительной чертой является более

углубленное распространение полномочий в личную конфиденциальную часть жизни

охраняемого объекта) и рынок охранных услуг, где функционируют государственные и

частные предприятия охраны.

6

1. РЫНОК ОХРАННЫХ УСЛУГ

1.1 СТРУКТУРА ОХРАННОГО РЫНКА Все субъекты охранной деятельности по форме собственности можно разделить на

две группы: государственные и частные. Среди государственных структур на рынке

действуют вневедомственная охрана МВД РФ, ведомственная охрана федеральных

министерств и ведомств. К частным субъектам охраны относятся частные охранные

организации. На диаграмме 1 предоставлен перечень услуг, которые оказывают как

вневедомственная охрана, так и частные охранные организации:

Защита жизни и здоровья граждан;

Охрана объектов;

Консультирование по вопросам безопасности;

Обеспечение порядка на массовых мероприятиях;

Вооруженная охрана;

Обеспечение внутриобъектного и пропускного режимов;

Охрана объектов с требованиями к антитеррористической защищенности.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,

по состоянию на 10.10.2018г., на территории РФ зарегистрировано 19 304 (ЧОО/ЧОП),

включающие в себя средние, малые и микропредприятия, в которых подавляющее

большинство сотрудников, при гендерном различии мужчин, занятых в сфере

безопасности 89%, а женщин 11% соответственно.

«Количество мужчин и женщин, осуществляющих охрану граждан и собственности по данным

Росстата на 2017 год»:

Диаграмма № 1

Мужчины 2116 чел.

89%

Женщины 258 чел.

11%

7

1.2 КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Непосредственная реализация контрольно-надзорных полномочий в 2017 году

была организована на основании Плана проведения Росгвардией плановых проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, а также Плана

проведения территориальными органами Росгвардии плановых проверок объектов

топливно-энергетического комплекса на 2017 год.

В 2017 году территориальными органами, а также центральным аппаратом

Росгвардии проведены следующие мероприятия по контролю (надзору) в

установленной сфере деятельности.

В общей сложности проведено 18 227 проверок в отношении юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, из них 12 265 плановых и 5 962 внеплановых, в

том числе в I полугодии 2017 года – 8 835 проверок, из них 6 309 плановых и 2 526

внеплановых.

Соотношение проведенных плановых и внеплановых проверок в сравнении с

аналогичным периодом прошлого года изображено на диаграмме 2.

«Соотношение плановых и внеплановых проверок»

Диаграмма № 2

По показателям на диаграмме, можно сделать вывод, что по сравнению с 2016

годом количество плановых проверок в 2017 году сократилось, но возросло число

внеплановых, что свидетельствует об усилении контроля в отрасли, что способствует

повышению качества охранных услуг.

70 %

72 %

67 %

30 % 28 %

33 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016 Первое полугодие 2017 года

2017 год

Плановые

Внеплановые

8

Ввиду ликвидации либо прекращения подконтрольными субъектами своей

деятельности к моменту проведения плановой проверки в 2017 году не проведено 53

запланированные проверки. Планы проверок выполнены на 99,57 %. Проведено 6 026

проверок в отношении частных охранных организаций, из них 234 плановых и 5 792

внеплановых (в том числе в I полугодии 2017 года проведено – 2 569 проверок, из них

97 плановых и 2 472 внеплановых).

Внеплановые проверки проводились по следующим основаниям:

по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам

проведенной ранее проверки – 520;

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, также по

информации органов государственной власти, местного самоуправления,

средств массовой информации – 528;

на основании приказов (распоряжений) руководителей Росгвардии,

территориальных органов Росгвардии, изданных в соответствии с поручениями

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации –

19;

на основании приказов (распоряжений) руководителей Росгвардии,

территориальных органов Росгвардии, изданных в соответствии с требованием

органов прокуратуры – 346;

по иным основаниям, установленным законодательством Российской

Федерации – 4 379.

9

2. ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ

2.1 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ

На развитие рынка охранных услуг негативно влияет ряд факторов:

ОТСУТСТВИЕ СФОРМУЛИРОВАННОЙ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В

СФЕРЕ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ В ЦЕЛОМ

В связи, с чем не ясно, в каком направлении будут развиваться государственная

и частная охраны и, как следствие этого, законодательство в этих сферах. Это является

существенным тормозом в развитии как государственной, так и частной охраны,

создает серьезные трудности для принятия законодательства, отвечающего

потребностям практики, интересам заказчиков охранных услуг, порождает конфликты

между различными субъектами охраны.

НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года одной из основных задач

государства с рыночной экономикой состоит в том, чтобы с помощью

законодательства создавать благоприятные условия для развития бизнеса.

ОТСУТСТВИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОХРАННЫЙ БИЗНЕС

В настоящее время отсутствуют крупные инвестиции в развитие деятельности

субъектов рынка охранных услуг. Основная причина – отсутствие стимулов для

инвесторов в связи с отсутствием основных фондов и материально-технической базы, в

которые имело бы смысл инвестировать средства.

Более чем двадцатилетняя практика охранной деятельности свидетельствует о

востребованности охранных услуг. Так, например, только в 2014 году количество

охраняемых объектов частными охранными организациями выросло на 12%. В России,

как и во многих зарубежных государствах, наблюдается рост спроса на охранные

услуги.

По мнению экспертов, повышенный спрос на охранные услуги обусловлен

сложной террористической обстановкой. По общему числу зарегистрированных

преступлений Россия занимает пятое место в мире. Вследствие этого, население и

бизнес стремятся обезопасить себя путем покупки услуг по защите себя и своей

собственности.

По действующему законодательству частные охранные организации вправе

оказывать услуги по защите жизни и здоровья граждан, охране имущества,

обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий,

10

внутриобъектового и пропускного режимов, осуществлять консультирование и

подготовку рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от

противоправных посягательств. Им также разрешено осуществлять охрану объектов и

имущества, в отношении которых установлены обязательные для выполнения

требования к антитеррористической защищенности, объекты транспортной

инфраструктуры и транспортных средств, топливно-энергетического комплекса.

По данным экспертов ООО «Индексбокс Маркетинг» организации,

оказывающие охранные услуги, чаще всего предоставляют:

«Услуги, чаще всего оказываемые частными охранными организациями»

Диаграмма № 3

По данным представленным на диаграмме можно сделать вывод, что

подавляющие большинство частных охранных организаций (95%) оказывают услуги

физической охраны объектов, далее на равных позициях сопровождение грузов и

услуги телохранителя (68%), и заключительная услуга списка - охрана массовых

мероприятий (59%).

Основными заказчиками охранных услуг являются коммерческие организации

(предприятия среднего и крупного бизнеса), государственные структуры, физические

лица.

Согласно статистическим данным оплата услуг безопасности обходится

российским фирмам в среднем в 3,2% годовой валовой выручки.

В целях оптимизации работы, снижения рисков и увеличения

конкурентоспособности, охранные организации стремятся оказывать наиболее

полный комплекс услуг. Кроме пультовой охраны, спросом пользуются тревожные

кнопки и кнопки противопожарной безопасности.

95 %

68 % 68 %

59 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Физическая охрана объекта

Сопровождение грузов

Услуги телохранителя Охрана массовых мероприятий

11

В последние годы частные охранные организации начали использовать такие

маркетинговые инструменты, как реклама и участие в специализированных выставках.

Многие из них достаточно активно рекламируют и продвигают свои услуги. Но всё же

наибольший потенциал охранных организаций заключен в активном применении

технических систем безопасности, как наиболее экономичного и надежного способа

защиты, что позволяет уменьшить влияние «человеческого фактора», снизить

финансовые и материальные издержки организации, сократить численность

персонала.

Характерной особенностью и фактором, отрицательно влияющим на развитие

рынка охранных услуг, является то, что в настоящее время на нем, наряду с частной

охраной, активно участвуют вневедомственная охрана и ФГУП «Охрана» Росгвардии, а

также ведомственная охрана федеральных органов и организаций, которые будучи

государственными предприятиями, по сути, оказывают частные услуги безопасности,

то есть осуществляют частную охранную деятельность. При этом на их долю

приходится около 50% рынка охранных услуг. Используя административный ресурс,

целый ряд других преимуществ, закрепленных в профильном законодательстве, они

существенно препятствуют развитию конкуренции в сфере охраны, что противоречит

основе конституционного строя России. Особенно отрицательно влияет на развитие

конкуренции в сфере охраны не основанная на действующем законодательстве

практика создания федеральных государственных унитарных предприятий. Так, в

настоящее время из 15 министерств и организаций, имеющих право на создание

ведомственной охраны, 9 создали ведомственную охрану в форме государственных

унитарных предприятий и вследствие этого занимаются коммерческой деятельностью.

Развитие рынка охранных услуг объективно необходимо для поддержания

высокого уровня экономической безопасности, населенных пунктов и территорий,

защиты базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности, а в

конечном итоге – для обеспечения национальной безопасности.

Как отмечают эксперты в области охранной деятельности, в настоящее время

насыщенность рынка охранных услуг составляет порядка 64%. В ближайшие годы этот

показатель будет увеличиваться, однако изменения на рынке охранных услуг под

влиянием международных и внутренних факторов будут происходить постепенно.

Его развитие в ближайшие годы обусловлено рядом обстоятельств. Прежде

всего, наличием все еще не уменьшающихся угроз для бизнеса и населения. В

обозримом будущем сохранятся два основных вида угроз, от которых бизнес и

население будут стремиться защититься путем приобретения охранных услуг: это

внешние и внутренние угрозы.

12

2.2. СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЯНВАРЬ -

СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА ПО ДАННЫМ МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

В январе - сентябре 2018 года зарегистрировано 1490,9 тыс. преступлений, или на

3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых

преступлений отмечен в 27 субъектах Российской Федерации, снижение – в 58

субъектах. В результате преступных посягательств погибло 19,6 тыс. человек (‑12,5%),

здоровью 30,1 тыс. человек причинён тяжкий вред (‑25,2%).

Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам)

составил 419,6 млрд. руб., что на 33,4% больше аналогичного показателя прошлого

года. Причём 90,0% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в

городах и посёлках городского типа.

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, в числе зарегистрированных

увеличился с 21,8% в январе - сентябре 2017 года до 22,4%.

Половину всех зарегистрированных преступлений (50,6%) составляют хищения

чужого имущества, совершённые путём:

кражи – 553,0 тыс. (‑5,8%);

мошенничества – 158,7 тыс. (‑2,2%);

грабежа – 38,0 тыс. (‑12,9%);

разбоя – 5,4 тыс. (‑19,2%).

Каждая четвёртая кража (25,1%), каждый двадцать третий грабёж (4,4%) и каждое

девятое разбойное нападение (10,7%) были сопряжены с незаконным

проникновением в жилище, помещение или иное хранилище.

«Зарегистрированные преступления хищения по данным МВД на сентябрь 2018 года»

Диаграмма № 4

Путем кражи

Путем грабежа

Путем разбоя

Путем мошенничества

13

Каждое тридцать восьмое (2,6%) зарегистрированное преступление –

квартирная кража. В январе - сентябре 2018 года их число уменьшилось на 19,2% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе - сентябре 2018 года

зарегистрировано 1341 преступление террористического характера (‑10,4%).

В январе - сентябре 2018 года раскрыто 833,5 тыс. преступлений (‑2,6%), в том

числе 363,5 тыс. – следствие по которым обязательно (‑3,1%) и 470,0 тыс. – следствие

по которым необязательно (‑2,1%).

Не раскрыто 579,5 тыс. преступлений, что на 2,5% меньше аналогичного

показателя за январь - сентябрь 2017 года. Из этого количества на тяжкие и особо

тяжкие преступления приходится 21,9% (в январе - сентябре 2017 года – 21,5%).

Остались нераскрытыми 319 убийств и покушений на убийство (‑20,8%), 713

фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (‑25,6%), 312,6 тыс. краж

(‑3,5%), 10,5 тыс. грабежей (‑17,6%), 1,0 тыс. разбойных нападений (‑26,2%). 564,3 тыс.

преступлений (‑2,7%) остались нераскрытыми в связи с неустановленным лица,

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Преступлений прошлых лет в

январе - сентябре 2018 года раскрыто 42,2 тыс., что на 3,2% меньше, чем за

аналогичный период прошлого года. Четвертую часть (24,9%) из них составляют тяжкие

и особо тяжкие преступления (всего - 10,5 тыс.).

Выявлено 713,1 тыс. лиц, совершивших преступления (‑3,6%), удельный вес лиц

без постоянного источника дохода уменьшился с 66,0% до 65,1%, а удельный вес

ранее судимых лиц вырос с 28,2% до 29,1%. Почти каждое второе (57,8%)

расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими

преступления, каждое третье (32,5%) – в состоянии алкогольного опьянения, каждое

двадцать седьмое (3,7%) – несовершеннолетними или при их соучастии.

Организованными группами или преступными сообществами совершено 13,2 тыс.

тяжких и особо тяжких преступлений (+21,4%), причём их удельный вес в общем числе

расследованных преступлений этих категорий увеличился с 6,3% в январе - сентябре

2017 года до 7,9%.

14

«Общие сведения о состоянии преступности»

Таблица №1

«Состояние преступности в РФ

структура преступности (в %) январь-сентябрь

Диаграмма № 5

15

«Темпы прироста числа зарегистрированных преступлений»

Диаграмма № 6

«Темпы прироста числа нераскрытых преступлений»

Диаграмма № 7

16

«Общие сведения о состоянии преступности на транспорте»

Таблица №2

По мнению криминологов, объективных предпосылок для значительного

сокращения преступности в данных сферах в 2019-2020 не имеется.

Основной причиной роста спроса на безопасность со стороны населения будет

являться все еще высокий уровень преступности, растущее ощущение у него

незащищенности от противоправных посягательств.

Развитию рынка охранных услуг будет способствовать появление на рынке

объектов, которым необходима охрана. Соответствующие предпосылки для этого

имеются. Это, например, наметившаяся тенденция по уходу с рынка охранных услуг

субъектов государственной военизированной охраны, рост, пусть даже

незначительный, ключевых отраслей экономики, возможный аутсорсинг объектов

Министерства обороны России, заинтересованность государства в использовании

потенциала частных охранных организаций в целях обеспечения общественной

безопасности, защите иных законных интересов.

Количественное увеличение числа потребителей охранных услуг возможно и в

случае реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря

2012 года № 2579-р о поэтапном выводе с конкурентных рынков федеральных

унитарных предприятий в сфере охраны, формировании в бизнес-сообществе

понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности - один из

17

критериев благоприятного инвестиционного климата, а также принятии

законодательства о частных военных и охранных компаниях.

Принципиально важна для дальнейшего развития частной охраны позиция

государства относительно будущего вневедомственной и ведомственной

государственной охраны - останутся ли они в перспективе участниками рынка

охранных услуг или их сфера деятельности в целях экономии средств

налогоплательщиков, приведения российского законодательства в сфере охраны с

нормами Всемирной торговой организации будет поэтапно сокращаться.

Развитие рынка охранных услуг в ближайшие годы будет происходить

дифференцированно. Наиболее востребованными охранными услугами будут являться

охрана объектов и имущества, обеспечение порядка в местах проведения массовых

мероприятий, защита жизни и здоровья людей. При охране объектов и имущества

физическая охрана будет продолжать уступать свои позиции охране пультовой. Это

связано с тем, что последняя находится на пересечении охранных, технических услуг и

IT-технологий, является более экономичным и надежным способом защиты.

18

3. РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО ОХРАННОГО РЫНКА

3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО ОХРАННОГО РЫНКА

На сегодняшний день охранные предприятия предлагают на рынке спектр услуг,

среди которых, согласно лицензируемым данным, выделяют:

физическую охрану объектов;

охрану грузов; личную охрану (телохранители);

охрану финансовых сделок и иных операций;

консультирование клиентов по вопросам правомерной защиты от

противоправных посягательств и защиты информации;

обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;

установка различных технических систем безопасности (проектирование,

монтаж и обслуживание систем охранной и пожарной сигнализации.

С целью оптимизации, снижения рисков и увеличения конкурентоспособности

ЧОО/ЧОП стремятся оказывать наиболее полный комплекс услуг. Такое направление

как «физическая охрана» по-прежнему остается востребовано строительными и

промышленными предприятиями, офисными арендодателями, физическими лицами,

продуктовыми сетями, ресторанным и гостиничным бизнесом.

На рынке безопасности регулярно создаются пакетные предложения, включающие

в себя дополнительные сопутствующий сервис единой офертой, что позволяет

сэкономить заказчику, а ЧОО продавать, новые услуги, не обладающих высоким

спросом. Виды охранных услуг определены действующим законом, и это можно

расценивать как некий сдерживающий фактор развития рынка, тем не менее, не

выходя за рамки правового поля, можно успешно разрабатывать принципиально

новые охранные стратегии. Например, работа с банками по кредитным должникам в

связи с большим процентом невозврата кредитов или услуги телохранителей для

обеспечения безопасности детей.

НАИБОЛЬШИЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ОХРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД КРИЗИСА

СОСТОИТ В РАЗВИТИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ.

Клиентоориентированность становится главной задачей для предприятий на

рынке охранных услуг и представляет собой действия по выявлению и

своевременному удовлетворению меняющихся потребностей заказчиков.

Модернизация бизнеса за счет технических новшеств в сфере безопасности позволяет

избежать в работе ошибок связанных с человеческим фактором и снизить издержки.

До недавнего времени просматривалась яркая тенденция нехватки

квалифицированных кадров и, как следствие, низкого профессионализма сотрудников.

В охранную сферу шли люди, для которых это была временная работа. В результате

19

престиж профессии и качество работы частных охранных предприятий в целом можно

считать невысоким. Текущий кризис в этом аспекте может послужить положительным

моментом, поскольку с ростом безработицы на рынке труда увеличится предложение

специалистов в этой сфере, что позволит охранным фирмам укомплектовывать свой

штат профессиональными сотрудниками и повысить тем самым качество услуг.

Таким образом, анализируя тенденции и перспективы развития рынка охранных

услуг, можно сказать, что охранный бизнес достаточно специфичен и, несмотря на

экономическую ситуацию, находится на пороге качественных изменений и имеет

предпосылки для развития. Потребительские предпочтения способствуют изменению

технологий охраны, к внедрению высокотехнологичных комплексных систем

безопасности, инженерно-технических средств охраны, расширении границ и

ассортимента охранных услуг. И для успешной деятельности организациям в сфере

охраны в настоящее время необходимо тщательное исследование рынка охранных

услуг с целью выявления текущих и потенциальных потребностей клиентов. Можно

выделить три актуальных направления для развития частных охранных структур:

3.1.1 Снятие законодательного ограничения с ЧОП на выполнение работ по монтажу

систем противопожарной защиты

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России

запланировано снятие законодательного ограничения с ЧОП на выполнение работ по

монтажу систем противопожарной защиты. После марта 2018 года МЧС провело

проверки на 84 000 объектах с массовым пребыванием. В 49% случаев госпожнадзор

зафиксировал нарушения требований пожарной безопасности. Свыше 1 тыс. объектов

в прошлом реконструированы из зданий производственного, складского и иного

назначения. В основном это торгово-развлекательные центры (664 объекта).

Строительство и реконструкция 500 объектов осуществлялась без разработанных и

согласованных с МЧС специальных технических условий.

3.1.2 Усиление специальных подразделений посредством привлечения

негосударственных охранных (ЧОП) компаний

Руководитель комитета Торгово-промышленной палаты уверен, потенциала для

повышения уровня безопасности достаточно. В частности есть возможность провести

работы по усилению специальных подразделений посредством привлечения

негосударственных охранных (ЧОП) компаний. Сотрудники ЧОП эффективно

обеспечивают охрану детских садов, учебных заведений, магазинов. По мнению

руководителя ТПП Анатолия Выборного, необходимо задействовать частные охранные

организации на транспортных узлах. Проблема в законодательном препятствии.

Допуск частных охранников в метрополитен и другие транспортные объекты позволит

усилить уровень безопасности. Также, сотрудников подразделений транспортной

20

безопасности необходимо экипировать гражданским оружием. Например,

электрошокерами. Предложения уже направлены в Госдуму.

3.1.3 Борьба с терроризмом

Частные охранные организации – невостребованный ресурс в борьбе с

терроризмом. По данным Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской

деятельности на сегодняшний день потенциал частно-государственного партнёрства в

сфере противодействия терроризму не раскрыт. Несмотря готовность представителей

бизнеса к взаимодействию, ресурсы частных охранных организаций в должной мере

не востребованы. Улучшить ситуацию могло бы совершенствование правовой базы и

создание единых правил игры для всех игроков рынка.

Другим важным моментом является необходимость создания системы

профессиональных квалификаций, разработки профессиональных стандартов,

стандартов качества охранных услуг. Как результат этой работы – повышение уровня

подготовки работников охраны и закономерное повышение качества услуг.

Первые успешные шаги в этом направлении уже сделаны: Минтруд утвердил

первый и пока единственный в отрасли профстандарт «Работник по обеспечению

охраны образовательных организаций», созданный экспертами охранной отрасли.

Например, практически ежедневно работники ЧОО Москвы сталкиваются с

ситуациями, в которых приходится проявлять опыт, знания и умение противостоять

террористическим угрозам. Забытые и намеренно оставленные вещи, подозрительные

предметы, муляжи взрывных устройств, разного рода провокации – все это требует от

работника охраны бдительности, ежеминутной готовности к активным действиям в

рамках своих полномочий.

Появление новых способов посягательства на жизнь и здоровье граждан со

стороны террористов требует и новых способов противодействия: особую актуальность

приобретает уровень технической оснащённости, обучение работников охраны

профайлингу – определению типа человека по поведению, эмоциональному

реагированию, речи и внешности для возможности выявления потенциальных

злоумышленников. В целом ЧОПы в этом смысле более гибки и адаптивны, чем

госструктуры, так как готовы учиться и развиваться в соответствии с требованиями

сегодняшнего дня. Готовы наращивать потенциал и быть полноправным партнёром

государства в обеспечении национальной безопасности.

21

4. ПОТРЕБИТЕЛИ РЫНКА ОХРАННЫХ УСЛУГ

4.1. ТИПЫ ЗАКАЗЧИКОВ И ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НИМИ

Основные мотивы обращения юридических/физических лиц к услугам частных

охранных организаций это необходимость в защите здоровья, жизни, имущества, прав

и интересов. Целевыми потребителями охранной организации являются все отрасли

экономики, поскольку обеспечение безопасности необходимо всем субъектам,

обладающим материальными либо нематериальными ценностями. ЧОО

обеспечивается безопасность объектов торговли (15,1%), объекты образования (2,7%),

промышленные объекты (2,0%), объекты кредитно-финансовой сферы (2,0%), объекты

здравоохранения (1,1%), спортивные объекты (0,2%). Кроме того, ими заключены

договоры на охрану жизни и здоровья граждан, доля которых в общем объеме

составила 0,8%.

Для физических лиц основной интерес составляет защита своего жилья

посредством пультовой охраны, которую в большинстве случаев они предпочитают

физической, ввиду относительно невысокой стоимости. Представители второй группы

юридические лица - это, прежде всего, мужская аудитория. По своему должностному

статусу это не только руководители компаний и фирм, члены советов директоров, но и

топ-менеджмент. По социальному составу она представляет собой, прежде всего,

высший предпринимательский слой. Всех потенциальных клиентов условно делят на

три категории:

Клиенты, которые впервые решили воспользоваться услугами охраны;

Действующие клиенты;

Потенциальные клиенты, обратившиеся по рекомендации.

Все три категории объединяет одно существенное обстоятельство - всем им

необходима информация об охранном предприятии, его услугах и ценах в один шаг.

Основной источник решения о приобретении охранных услуг - это собственное

мнение клиента, а также рекомендации знакомых, уже воспользовавшихся этими

услугами. Оба этих фактора основаны на той степени доверия, которое заслужило

охранное предприятие. Поэтому основа взаимоотношений фирмы с потребителями -

индивидуальный подход к каждому клиенту, постоянная работа над укреплением

доверительных взаимоотношений, над формированием образа предприятия,

качеством его услуг и стилем коммуникаций. Существует еще один аспект,

заслуживающий внимания. В случае поиска охраны на решение влияют следующие

факторы, представленные на диаграмме № 8:

22

«Степень влияния фактора окружения на решение об обращении в охранное предприятие»

Диаграмма № 8

Фактически данная диаграмма отражает эффективность различных каналов

воздействия на аудиторию при продвижении услуг сферы безопасности. Высокий

процент (37%) доверяющих мнению коллег и партнеров, уже имевших опыт работы с

предприятиями этой сферы неудивителен. Многие новые заказчики охранных услуг

приходят по рекомендации, что делает работу по сбору рекомендательных писем и по

стимулированию распространения положительных отзывов клиента в разговорах с его

партнерами одним из основных направлений маркетинговой деятельности охранного

предприятия. Многие респонденты (24%) руководствуются собственным мнением,

закономерно. Однако вариант «собственное мнение» дает возможность

предположить, что в его формировании все же будут принимать участие и СМИ, и

реклама, и рейтинги, наряду с межличностным каналом передачи информации. Таким

образом, формирование «собственного мнения» становится актуальной задачей

коммуникационного комплекса компании. Речь идет, прежде всего, о представлении

событий, связанных с компанией, вниманию широкой аудитории: выставок,

демонстраций, пресс-конференций, семинаров, встреч, информационных статей в

прессе. Наиболее эффективными рекламными носителями для охранного

предприятия представляются печатная реклама в журналах для деловых людей, а

также прямое обращение к потенциальному заказчику. Кроме того, эффективным

средством рекламы (как прямой, так и скрытой) представляются специализированные

журналы, посвященные проблемам безопасности. Это объясняется тем, что:

они влияют на состояние потребительского интереса и формируют его в нужном

направлении;

потенциальные клиенты чаще обращаются за советами к независимым

консультантам (в частности, к постоянным обозревателям специализированных

изданий).

Данные рейтингов - 3%

СМИ -12%

Ближайшие сотрудники -4%

Родственники или друзья -8%

Консультации специалистов - 12%

Собственное мнение - 24%

Коллеги и деловые партнеры - 37%

23

5. РЫНОК ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

Согласно прогнозам экспертов, мировой рынок физической безопасности вырос

$65,41 млрд. в 2015 году и вырастет до $105,26 млрд к 2020 году, со средним

ежегодным ростом на 9,98%.

Мировой рынок домашних решений по безопасности, как ожидается, вырастет до

$47,542.52 млн. к 2020 году, со среднегодовыми темпами роста на 8,7% в период

между 2015 и 2020 годом.

В России, охранный бизнес был и остаётся одним из самых популярных. В этой

сфере сегодня, по данным телеканала РБК и экспертов программы "Бизнес-Вектор",

заняты около 2% всех трудоспособных граждан страны, или примерно 1,132 миллиона

человек. Сегодня на рынке охранных услуг наблюдается интересный парадокс: с одной

стороны, из-за кризиса падает спрос на услуги охраны, с другой – растет количество

компаний, занимающихся розыскной и охранной деятельностью. Эксперты считают,

что парадокс объясняется просто: рынок заполняют непрофессионалы, готовые

работать за меньшую оплату.

По мнению специалистов изучения рынка одно из наиболее перспективных

направлений – предоставление услуг пультовой охраны небольшим организациям и

частным лицам. По их оценкам российский рынок пультовой охраны частных объектов

даже в Москве и Подмосковье освоен лишь на 7 %. Небольшие офисы, склады,

магазины, квартиры, коттеджи, гаражи, дачи нуждаются в недорогих, но при этом

качественных охранных услугах. Плюсы выбора данного направления в том, что

частные лица, хотя и платят меньше, но в перспективе жизненный цикл клиента на

этом рынке более продолжителен по времени, чем при работе с бизнесом.

Демпинг – основная политика развития сегодня для многих охранных

предприятий. Они вынуждены снижать цены, чтобы привлечь внимание новых

клиентов. Эта тенденция особенно актуальна для агентств, которые специализируются

на оказании услуг малому бизнесу и частным лицам.

Спрос на профильные услуги продолжает расти, но рынок не может ответить

достаточным количеством предложений. По данным ТПП РФ незаконно исполняют

обязанности охранника порядка 1,5 млн., при том, что количество лицензированных

профессионалов не превышает 670 000 человек. В силу недостатка специалистов

случаи нарушения встречаются все чаще. Незаконно наделенные властью частные

охранники открыто нарушают закон, применят силу и обыскивают граждан. Зачастую

подобное пренебрежение законом остается безнаказанным. Отдельные субъекты

рынка банально продают лицензии, при этом реальной подготовкой никто не

занимается. Подчас человек может получить право заниматься деятельностью

частного охранника без прохождения соответствующих проверок. Сложившаяся

ситуация наносит вред репутации отрасли охраны. Впрочем, основная проблема, по

24

большей части возникла вследствие отсутствия четких определений на

законодательном уровне. Принятый еще в 1992 году профильный закон давно устарел,

именно с такой оценкой выступают эксперты охраной отрасли. Следует создавать

эффективный институт саморегулирования, который в частности будет направлен на

повышение профессионального уровня услуг, также требуются и четкие

корпоративные стандарты.

25

6. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ОХРАННОГО РЫНКА Для привлечения новых заказов ЧОО приходится соответствовать жестким

современным требованиям – внедрять новые технологии работы, повышать

квалификацию персонала. А главное – иметь четкое представление о том, по каким

критериям заказчики выбирают охранное предприятие.

Поиск ЧОО начинается с изучения предложений на рынке. На начальном этапе

отбора компании-заказчики обращают внимание на три основных показателя. Первое

– это стаж работы. Предпочтение отдается фирмам, имеющим как минимум

пятилетнюю историю. Второе – репутация. Она складывается из мнений

профессионалов сообщества, из публикаций о фирме, из наличия в ее послужном

списке крупных, известных клиентов. И, наконец, нанимателя интересует

специализация ЧОО. Имеет ли охранное предприятие опыт защиты именно тех

объектов, которыми управляет заказчик (складов, гипермаркетов, офисных

помещений и т. д.). Любой серьезный заказчик готов платить только за опытную

команду охранников, готовую к выполнению определенных задач.

Для понимания потребительских предпочтений в сфере услуг частной охраны

были выбраны частные охранные организации крупных городов двух федеральных

округов: Уральского и Северо-Западного. Данный выбор обоснован большим

количеством подведомственных ЧОО «Арсенал Санкт-Петербург» объектов,

находящихся на данной территории и сосредоточением крупных стратегических

проектов, потенциально нуждающихся в охране.

СПРАВОЧНО: Большинство субъектов Уральского ФО обладает крупными

месторождениями минерального сырья. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком

автономных округах разведаны и эксплуатируются нефтяные и газовые

месторождения, относящиеся к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в

которой сосредоточено 66,7 % запасов нефти России (6 % — мировых) и 77,8 % газа

России (26 % мировых запасов).

На территории Северо-Западного Федерального округа расположены такие

крупнейшие предприятия СЗФО как: ОАО «Северсталь», ОАО «Силовые

машины», ОАО «Объединённая судостроительная корпорация», ОАО «Илим-

Палп», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Апатит», Кольская горно-металлургическая

компания, ОАО «Севкабель» и др.

Выбор ЧОО проводился на основании данных о численности сотрудников, с

официальных сайтов и иной открытой информации представленной в сети Интернет.

Полученные данные позволят проследить уровень востребованности услуг и структуру

частного охранного рынка по федеральным округам. В исследование по УРАЛЬСКОМУ

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ вошли 15 городов:

26

2 города-миллионника;

1 крупнейший (население от 500 тыс. до 1 млн. жителей);

5 крупных (население от 250 тыс. до 500 тыс. жителей);

7 больших (население от 100 тыс. до 250 тыс. жителей);

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Название Сайт Услуги

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Екат

ер

ин

бур

г

1. ОБ «Сатурн» saturn-ural.ru 1. Радиоохрана, монтаж и обслуживание охранно-

пожарной сигнализации;

2. Физическая охрана объектов;

3. Инкассация выручки и сопровождение

материальных ценностей;

4. Программа “Экстренная помощь”.

2. ЧОО «Проект

безопасность»

ooopb.pulscen.r

u

1. Обеспечение охраны объектов;

2. Видеонаблюдение;

3. Охрана мероприятий;

4. Сопровождение грузов

5. Физическая охрана.

3. ОП «Цебур-Гард» cebur-guard.ru 1. Пультовая охрана;

2. Постовая охрана;

3. Комплексная охрана грузоперевозок;

4. Персональная охрана;

5. Обслуживание технических средств охраны

(ТСО);

6. Охранная сигнализация;

7. Пожарная сигнализация;

8. Тревожная сигнализация;

9. Охранное телевидение;

10. Системы контроля и управления доступом.

4. ЧОО «Олимп-К» олимп-

охрана.рф

1. Охрана торговых центров;

2. Охрана строительных объектов;

3. Охрана бизнес-центров, офисов;

4. Охрана складских комплексов;

5. Консультационные услуги.

5. Охранная группа

«Соболь»

sobol-98.ru 1. Личная охрана;

2. Сопровождение;

3. Техническое обеспечение;

4. Кадровая безопасность;

5. Физическая охрана

6. Полиграф.

6. ЧОО «Интер-Урал» inter-ural.com 1. Пультовая охрана

2. Физическая охрана

3. Вооруженное сопровождение грузов.

27

Ни

жн

ий

Таг

ил

1. Охранное

объединение

«Дельта»

delta-guard.ru 1. Монтаж сигнализации;

2. Пультовая охрана объектов;

3. Видеонаблюдение;

4. Постовая охрана;

5. Вооруженное сопровождение.

2. ЧОП «Сапсан» sapsantagil.com 1. Физическая (постовая) охрана;

2. Защита жизни и здоровья граждан;

3. Пультовая охрана;

4. Сопровождение и охрана грузов;

5. Обеспечение порядка при проведении массовых

мероприятий;

6. Разработка и воплощение комплексных мер

безопасности;

7. Обеспечение внутриобъектового и пропускного

режимов на объектах;

8. Проектирование, монтаж и обслуживание

охранной сигнализации, систем видеонаблюдения

3. ЧОО «Вымпел-А» vympela.ru 1. Пультовая охрана гаражей, дачей, квартир;

2. Защита объектов;

3. Обеспечение пропускного и внутриобъектного

режимов

4. ЧОП «Стражник» ntagil.ohranas.r

u

1. Охрана жилых домов и коттеджей;

2. Охрана строительных объектов;

3. Охрана бизнес центров;

4. Физическая охрана объектов;

5. Охрана складов;

6. Охрана материальных ценностей;

7. Пультовая охрана офиса

5. ЧОП «Гарант» ntgarant.ru 1. Физическая охрана;

2. Пультовая охрана;

3. Монтаж и обслуживание.

Кам

ен

ск-У

рал

ьски

й 1. ЧОП «Бастион АП» bastion.info-

torg.ru

1. Физическая охрана;

2. Пультовая охрана;

3. Монтаж и обслуживание систем охранно-

пожарной сигнализации;

4. Видеонаблюдение контроля доступа;

5. Обеспечение контрольно-пропускного и

внутриобъектового режима;

6. Охранные услуги;

7. Охрана квартир, гаражей, офисов, предприятий.

28

2. ОП «Защита-

универсал»

zashita-u.ru 1. Физическая охрана объектов;

2. Пультовая охрана;

3. Сопровождение материальных ценностей и

денежных средств;

4. Проектирование, монтаж и наладка систем

охранно-пожарной, пожарной сигнализации

5. Консультации по вопросам обеспечения

безопасности

3. ООО «Охрана УАЗ» ohrana-uaz.ru 1. Физическая охрана;

2. Видеонаблюдение;

3. Контроль доступа;

4. Охранно-пожарная сигнализация;

5. Защита от огня.

Первоуральск

1. ЧОП «Форт-Пост» fortpost.su 1. Охрана общественного порядка;

2. Физическая охрана объектов;

3. Комплексная охрана коттеджей, гаражных

боксов с подключение на ПЦО;

4. Охранная, пожарная сигнализация -

проектирование, монтаж, обслуживание;

5. Охрана объектов при помощи технических

средств с подключением на ПЦО;

6. Оснащение объектов кнопками тревожной

сигнализации (выезд группы быстрого реагирования

по сигналу "Тревога");

7. Кнопки тревожной сигнализации .

2. ЧОП «Ветераны

локальных войн»

vlv96.ru/ 1. Физическая охрана;

2. Видеонаблюдение;

3. Личная охрана;

4. Сопровождение грузов;

5. Охрана массовых мероприятий.

Диаграмма № 9

Физическая охрана-16

Пультовая охрана-14

Сопровождение грузов-9

Видеонаблюдение-7

Личная охрана- 4

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Тю

ме

нь

1. ЧОП «Нимак» nimak72.ru 1. Физическая охрана

2. Пультовая охрана

3. Личная или персональная охрана

4. Пожарная сигнализация

5. Охранная сигнализация

2. ГК ОП «Парус» parus72.ru 1. Охрана с помощью технических систем

безопасности;

2. Экстренный выезд группы быстрого реагирования

по тревожной кнопке;

3. Мониторинг за состоянием систем пожарной

сигнализации;

4. Сопровождение денежных средств и грузов на

бронеавтомобиле;

5. Вооруженная охрана с выставлением постов;

6. Не вооруженная охрана с выставлением постов;

7. Обеспечение контрольно-пропускного режима;

8. Проектирование, монтаж, наладка и техническое

обслуживание систем охранно-пожарной

сигнализации, охранного телевидения, систем

контроля управления доступом;

9. Консультации по вопросам безопасности,

обследование объектов на оснащённость системами

безопасности и укреплённости с составлением актов

обследования.

3. ЧОП «Арч» choparch72.ru 1. Защита жизни и здоровья граждан;

2. Личная охрана;

3. Физическая охрана объектов;

4. Охрана культурно-массовых мероприятий;

5. Информация о физических лицах;

6. Информационно-аналитические услуги;

7. Монтаж, установка и обслуживание охранной

пожарной сигнализации и видеонаблюдения;

8. Консультация граждан по правомерной защите;

9. Услуги частного детектива.

4. ГК «Зубр» zubr-72.ru 1. Пультовая охрана;

2. Физическая охрана;

3. Обеспечение порядка;

4. Консультирование и рекомендации.

5. ОО «Арсенал» arsenal-72.ru 1. Пультовая охрана;

2. Пультовая охрана жилых помещений;

3. Монтаж систем безопасности;

4. Обслуживание систем безопасности;

5. Физическая охрана;

6. Сопровождение тмц;

7. Охрана массовых мероприятий.

30

Тобольск

1. ГК ОП «Парус» parus72.ru 1. Охрана с помощью технических систем

безопасности;

2. Экстренный выезд группы быстрого

реагирования по тревожной кнопке;

3. Мониторинг за состоянием систем пожарной

сигнализации;

4. Сопровождение денежных средств и грузов на

бронеавтомобиле;

5. Вооруженная охрана с выставлением постов;

6. Не вооруженная охрана с выставлением постов;

7. Обеспечение контрольно-пропускного режима;

8. Проектирование, монтаж, наладка и техническое

обслуживание систем охранно-пожарной

сигнализации, охранного телевидения, систем

контроля управления доступом;

9. Консультации по вопросам безопасности,

обследование объектов на оснащённость системами

безопасности и укреплённости с составлением актов

обследования.

2. ЧОП «Клеопатра» ooo-

kleopatra.ru/

1. Пультовая охрана;

2. ГБР;

3. Физическая охрана.

Диаграмма № 10

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

Ни

жн

ева

рто

вск

1. ЧОО «Капкан» Пульт-

охраны.рф

1. Пультовая охрана;

2. Физическая охрана;

3. Сопровождение грузов;

4. Монтаж и техническое обслуживание.

2. ОП «Питон-357» piton-357.ru 1. Охрана объектов;

2. ГБР;

3. Охрана массовых мероприятий;

4. Техническая охрана;

5. Охрана квартир;

6. Охрана объектов;

7. Сопровождение грузов и ценностей;

8. Монтаж и обслуживание систем

видеонаблюдения;

Физическая охрана- 5

Пультовая охрана- 7

Личная охрана - 2

Юридическая консультация - 3

Сопровождение грузов- 2

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

31

9. Монтаж и обслуживание охранно-пожарной

сигнализации.

3. ЧОП «Феликс» Сайт

отсутствует

1. Охрана физических лиц;

2. Служба инкассации;

3. Личная охрана;

4. Сопровождение грузов;

5. Охрана офисов.

4. ОП «Дух» duhnv.nvar.ru 1. Охрана объектов посредством пульта

централизованного наблюдения (ПЦН);

2. Монтаж и эксплуатационное обслуживание

средств охранно-пожарной сигнализации;

3. Консультирование и подготовка рекомендаций

клиентам по вопросам правомерной защиты от

противоправных посягательств;

4. Монтаж, ремонт и эксплуатационное

обслуживание установок пожарной сигнализации.

5. ЧОО «РН-Охрана-

Нижневартовск»

rn-ohrana-nv.ru 1. Физическая охрана;

2. Пультовая охрана;

3. Сопровождение;

4. Монтаж и ТО ОПС, СВН и СКД.

Сур

гут

1. ОГ «Троя» surgut-

ohrana.ru

1. Физическая охрана;

2. Пультовая охрана;

3. Сопровождение грузов;

4. Подготовка сотрудников.

2. ОП «Север» sever-186.ru 1. Личная охрана;

2. Охрана грузов;

3. Пультовая охрана;

4. Услуги детектива.

3. ОО «Сургутинкасс» Сургутинкасс.р

ф

1. Охрана объектов

2. Пультовая охрана

3. Охрана перевозки ценностей

4. Сопровождение грузов

5. Полиграф (детектор лжи)

6. Консультационная служба

7. Охранная сигнализация

8. Пожарная сигнализация

9. Монтаж видеонаблюдения

10. Встреча VIP гостей в Сургуте

11. Личная охрана

4. ЧОО «Стеллс» stells-surgut.ru 1. Физическая охрана;

2. Пультовая охрана;

3. ГБР.

5. ЧОО «СеверАрм» ohrana-

surgut.ru

1. Физическая охрана объектов;

2. Сопровождение грузов;

3. Сопровождение vip-персон;

32

4. Видеонаблюдение;

5. Подключение на пульт централизованной

охраны;

6. Охраны (магазин, офис, склад, гараж, квартира);

7. Монтаж пожарной сигнализации;

8. Системы контроля доступа;

тревожная кнопка.

6. Центр

безопасности «Связь

город»

surgut-

oxrana.ru

1. Видеонаблюдение;

2. Системы охранной организации;

3. Пультовая охрана;

4. Физическая охрана;

5. Системы контроля доступа.

Не

фте

юга

нск

1. Физическая охрана

«Югра безопасность»

oxpana-yugra.ru 1. Физическая охрана частных и юридических лиц

2. Физическая охрана объектов

2. ОП «Форпост-М» forpostm.ru 1. Пультовая охрана

2. Физическая охрана (охрана постами)

3. Сопровождение материальных ценностей при их

перевозках

4. Проектирование, монтаж и обслуживание

охранно-пожарной сигнализации

5. Проектирование, монтаж и обслуживание систем

видеонаблюдения и контроля доступом

6. Управление охраной через мобильное

приложение MeAlarm.

Диаграмма № 11

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Че

ляб

ин

ск

1. ЧОП «Ягуар» jaguar74.ru 1. Пультовая охрана;

2. Сопровождение грузов;

3. Физическая охрана;

4. Охрана массовых мероприятий;

5. Видеонаблюдение и контроль доступа;

6. Тревожная кнопка;

7. Охранно-пожарные сигнализации.

Физическая охрана - 12

Пультовая охрана -11

Сопровождение грузов - 8

Личная охрана -4

Юридическая консультация- 2

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ ХМАО-ЮГРА

33

2. ОП «Щит» vasha-ohrana.ru 1. Физическая охрана;

2. Сопровождение грузов и ценностей;

3. Видеонаблюдение;

4. Пультовая охрана;

5. Монтаж сигнализации.

3. ЧОП «Олимп» chop-

olymp74.com

1. Охрана объектов;

2. Охрана строительных объектов;

3. Охрана ТЦ и ТРК;

4. Охрана жилой недвижимости;

5. Аудит безопасности;

6. Охрана торговых точек.

4. Группа охранных

предприятий

«Арсенал»

chelarsenal.ru 1. Охрана объектов;

2. Сопровождение ТМЦ;

3. Мониторинг автотранспорта;

4. Видеонаблюдение;

5. Личная охрана Топ-менеджеров;

6. Охрана квартир/домов/коттеджей

7. Личная охрана.

5. ОП «Витязь» vtz2.ru 1. Охрана квартир/домов/коттеджей;

2. Охрана коммерческих объектов;

3. Тревожная кнопка;

4. Видеонаблюдение;

5. Стационарные посты;

6. Сопровождение ТМЦ;

7. Полиграф.

8. Учебный центр.

Маг

ни

того

рск

1. Холдинг

предприятий

безопасности

«Варяг»

variag.ru 1. Пожарная сигнализация;

2. Физическая охрана;

3. Контроль доступа СКУД;

4. Сопровождение грузов;

5. Мобильный патруль;

6. Аудит безопасности;

7. Колючая проволока;

8. Видеонаблюдение;

9. Обучение охранников.

2. Группа охранных

предприятий «Право

роста»

pravorosta.ru 1. Охрана имущества и объектов;

2. Личная охрана (VIP-охрана);

3. Радиоохрана, пультовая охрана объектов;

4. Системы видеонаблюдения;

5. Пожарная безопасность;

6. Контроль и управление доступом;

7. Охранные системы "СПАСС".

3. ОП «Щит» shield174.ru 1. Пультовая охрана;

2. Проектирование и монтаж;

3. Охрана порядка;

34

4. Охрана объектов и имущества;

5. Сопровождение имущества.

4. ГК «Формула

безопасности»

formula.rimbi.ru 1. Охранно-пожарная сигнализация;

2. Кнопка экстренного вызова;

3. Физическая охрана объектов;

4. Монтаж оборудования.

5. Группа охранных

организаций «Русич»

ohranarusich.co

m

1. Постовая охрана;

2. Пультовая охрана;

3. Сопровождение груза;

4. Видеонаблюдение;

5. Обучение охранников.

Злат

оус

т

1. ЧОП «Арта» Сайт

отсутствует

1. Пультовая охрана;

2. Консультирование и подготовка рекомендаций

клиентам по вопросам защиты от противоправных

посягательств;

3. Обеспечение порядка в местах проведения

массовых мероприятий;

4. Обслуживание систем охранно-пожарной

сигнализации.

Ко

пе

йск

1. ЧОП «Стражник» peisk.ohranas.r

u

1. Личная охрана;

2. Охрана квартир;

3. Охрана бизнес-центров;

4. Физическая охрана объектов;

5. Охрана материальных ценностей;

6. Пультовая охрана офиса.

2. ЧОП «Иоанн» иоанн74.рф 1. Физическая охрана банков, офисов, торговых и

промышленных предприятий;

2. Пультовая охрана объектов всех категорий по

радиоканалу;

3. Монтаж охранно-пожарной и тревожной

сигнализации, систем контроля доступа и

видеонаблюдения, систем периметровой охраны;

4. Вооруженного сопровождения материальных

ценностей и грузов по городу и в пределах РФ;

5. Инкассация материальных ценностей и

денежной наличности.

Ми

асс

1. ЧОП «Блок» blokmiass.ru 1. Охрана квартир/коттеджей/гаражей

2. Охрана бизнеса;

3. Монтаж и обслуживание ОПС;

4. Мобильная тревожная кнопка;

5. Видеонаблюдение;

6. Сопровождение ТМЦ.

2. ЧОП «Стражник» miass.ohranas.r

u

1. Личная охрана;

2. Охрана квартир;

3. Охрана бизнес-центров;

4. Физическая охрана объектов;

35

5. Охрана материальных ценностей;

6. Пультовая охрана офиса.

Диаграмма № 12

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Курган

1. ЧОО «Питон" piton-

kurgan.ru/

1. Физическая охрана;

2. Пультовая охрана;

3. Монтаж оборудования.

2. ЧОП «Скала» Скала45.рф 1. Пультовая охрана;

2. Услуги охраны объектов;

3. Личная охрана;

4. Сопровождение грузов;

5. Установка охранной сигнализации;

6. Установка пожарной сигнализации;

7. Установка видеонаблюдения;

8. Установка домофонов;

9. Установка системы контроля доступа;

10. Охрана развлекательных мероприятий.

3. Группа охранных

организаций

«Гарант»

1. Круглосуточная пультовая охрана объектов;

2. Монтаж и об-е технических средств охраны;

3. Установка стационарных и переносных

радиокнопок экстренного вызова вооруженной

группы быстрого реагирования (ГБР);

4. Мониторинг и контроль за передвижением

автотранспорта и сотрудников компании с

использование GPS трекеров в системе (Локарус);

5. Монтаж и эксплуатационное обслуживание

систем видеонаблюдения и контроля доступа;

6. Организация вооруженной огнестрельным

оружием постовой (физической) охраны;

7. Организация постовой (физической)

невооруженной охраны (спецсредства);

8. Организация личной безопасности клиентов и

грузов при сопровождении;

9. Обеспечение общественного порядка на

презентациях, выставках, дискотеках и т.п.;

Физическая охрана- 14

Пультовая охрана- 11

Видеонаблюдение- 9

Сопровождение грузов- 6

Юридические консультации- 2

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

36

10. Организация личной охраны клиентов.

4. ЧОП «Стражник» kurgan.ohranas.

ru

1. Физическая охрана объектов;

2. Пультовая охрана офисов;

3. Охрана промышленных предприятий;

4. Личная охрана.

5. Охранная

организация

«Витязь»

www.ekatgid.ru 1. Пультовая охрана;

2. Физическая охрана;

3. Личная охрана;

4. Охрана мероприятий;

5. Сопровождение и охрана грузов;

6. Детективные услуги;

7. Видеонаблюдение;

8. Монтаж охранно-пожарной сигнализации.

Диаграмма № 13

Таблица №3 «Охранные услуги организаций Уральского федерального округа»

Диаграмма №14

Физическая охрана- 5

Пультовая охрана -5

Видеонаблюдение-3

ТОП 3 ОХРАННЫХ УСЛУГ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Физическая охрана -51

Пультовая охрана -48

Сопровождение грузов -24

Видеонаблюдение -19

Личная охрана- 10

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ УРАЛЬСКОГО ФО (по колличеству ЧОО, предоставляющих услугу)

37

В ходе исследования было выявлено, что самой востребованной из

оказываемых услуг является физическая охрана – ее оказывает 45 охранных

организаций, далее идет пультовая охрана - 39, на третьем месте сопровождение

грузов – 24, замыкают список видеонаблюдение – 14 и личная охрана – 8 ЧОО.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Выбор ЧОО проводился на основании данных о численности сотрудников, с

официальных сайтов и иной открытой информации представленной в сети Интернет.

Полученные данные позволят проследить уровень востребованности услуг и структуру

частного охранного рынка по федеральным округам. В исследовании по СЕВЕРО-

ЗАПАДНОМУ ФО вошли 10 городов:

Исключая Санкт-Петербург город-миллионер (был ранее исследован);

6 крупных (население от 250 тыс. до 500 тыс. жителей);

4 больших (население от 100 тыс. до 250 тыс. жителей).

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Название Сайт Услуги

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ар

хан

гел

ьск

1.ЧОП

«Статус-

А» (Представительс

тво)

status-a.su 1. Физическая охрана;

2. Пультовая;

3. Личная;

4. ГБР;

5. Охрана массовых мероприятий;

6. Сопровождение груза;

7. Консультирование по вопросам безопасности;

8. Аудит безопасности.

2.ГК

«Титан-щит

titan-

shield.ru

1. Консультации по безопасности;

2. Тахографы и спутниковый мониторинг транспорта;

3. Сопровождение ценных грузов;

4. Охранно-пожарная сигнализация;

5. Видеоконсьерж;

6. Физическая (вооруженная) охрана;

7. Профподготовка охранников;

8. Системы контроля доступа;

9. Пультовая охрана;

10. Спутниковый мониторинг транспорта;

11. Видеонаблюдение.

38

3.ЧОП

"Арсенал-

Архангельск"

ohrana29re

gion.ru

1. Защита жизни и здоровья граждан;

2. Охрана объектов и имущества;

3. Консультирование и подготовку рекомендаций клиентам

по вопросам правомерной защиты от про-х посягательств;

4. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов

на объектах;

5. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в

отношении которых установлены обязательные для

выполнения требования к антитеррористической за-ти.

4.ГОП

"Алмаз"

almaz29.ru 1. Физическая охрана;

2. Охрана и сопровождение грузов;

3. Охрана и обеспечение порядка;

4. Консультации по вопросам охраны;

5. Пультовая охрана;

6. Личная охрана.

5.ЧОО

«Инварс»

invars.ru 1. Личная охрана;

2. Охрана объектов и промышленных предприятий;

3. Охрана мероприятий;

4. Установка охранного оборудования;

5. Сопровождение грузов;

6. Юридические консультации.

Се

вер

од

вин

ск

1.ЧОП

«Статус-А»

status-a.su 1. Физическая охрана;

2. Пультовая;

3. Личная;

4. ГБР;

5. Охрана массовых мероприятий;

6. Сопровождение груза;

7. Консультирование по вопросам безопасности;

8. Аудит безопасности.

2.ЧОП

«Стражник»

severodvin

sk.ohranas.

ru

1. Охрана квартир, офисов;

2. Охрана строительных объектов;

3. Охрана магазинов, складских помещений;

4. Охрана бизнес центров;

5. Физическая;

6. Охрана промышленных предприятий;

7. Охрана материальных ценностей;

8. Пультовая охрана.

3.ЧОП

Грумант-центр

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб.

39

Диаграмма №15

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Во

ло

гда

1.ЧОО

«Эгида»

egida35.ru 1. Физическая охрана объектов любой сложности;

2. Пультовая охрана;

3. Кнопка тревожной сигнализации(КТС);

4. Сопровождение грузов и инкассаторов;

5. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам

по вопросам правоприменительной защиты от

противоправных посягательств;

6. Установка систем видеонаблюдения, контроля

доступа(СКУД), охранно-пожарной сигнализации;

7. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт охранно-

пожарной сигнализации;

8. Проверка сотрудников по учетам правонарушений по

месту жительства и месту прежней работы, с получением

характеризующих данных;

9. Проверка контрагентов юридических лиц на

добросовестность сделок;

10. Консультации по вопросам защиты информации,

выявление каналов утечки, комплексному анализу

защищенности охраняемых объектов;

11. Обеспечение сотрудниками ЧОО «Эгида» порядка в

местах проведения презентаций, торжественных вечеров

и иных массовых мероприятий;

12. Аудит безопасности.

2.ЧОО

«Охрана-РЕГИОН

35»

oxrana-

region35.ru

1. Защита жизни и здоровья граждан;

2. Охрана объектов и имущества, находящихся в

собственности, во владении, в пользовании,

хозяйственном ведении, оперативном или

доверительном управлении;

3. Охрана объектов и имущества на объектах с

осуществлением работ по проектированию, монтажу и

эксплуатационному обслуживанию технических средств

охраны;

4. Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам

Физическая охрана - 8

Юридическая консультация -6 Пультовая охрана -

5

Сопровождение грузов -4

Личная охрана -4

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

40

по вопросам правомерной защиты от противоправных

посягательств;

5. Обеспечение порядка в местах проведения массовых

мероприятий;

6. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов

на объектах;

7. Охрана объектов и имущества, а также обеспечение

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах.

3.ЧОП

"Скорпион"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность систем обеспечения безопасности;

3. Деятельность по расследованию.

4.ЧОП

"Спрут"

sprut-

vologda.ru

1. Охрана имущества юридических и физических лиц;

2. Вооружённое сопровождению грузов и материальных

ценностей;

3. Мониторинг технических средств охраны;

4. Контроль за несением службы сторожами, охранниками

иных организаций;

5. Обследование объекта на предмет технической

укреплённости;

6. Проектирование и монтаж систем охранно-пожарной

сигнализации.

5.ЧОП

"Гарант"

гарант35.р

ф

1. Физическая охрана;

2. Охрана бизнеса;

3. Охрана квартир, коттеджей;

4. Сопровождение грузов;

5. Пожарная безопасность;

6. Охранные системы;

7. Системы видеонаблюдения;

8. Системы контроля и управления доступом;

9. Электро-монтажные работы.

Че

реп

ове

ц

1.ГК

СТМ"

ctm35.ru 1. Пультовая охрана объектов;

2. Физическая охрана объектов;

3. Мониторинг средств охранно-пожарной сигнализации;

4. Охранно-пожарное оборудование.

2.ЧОП

"Армада"

armada35.r

u

1. Охранная, пожарная сигнализация и пультовая охрана;

2. Консультирование и подготовка рекомендаций по

вопросам обеспечения безопасности;

3. Тревожная кнопка;

4. Физическая охрана;

5. Проектирование, монтаж и обслуживание технических

средств охраны - охранной, пожарной сигнализации и

видеонаблюдения;

6. Охрана ценностей при транспортировке.

41

3.Охранное

агентство

"Северсталь"

Отсутствуе

т

1. Вооруженная охрана;

2. Охрана и сопровождение грузов по территории России;

3. Охрана массовых и корпоративных мероприятий;

4. Охрана стационарных объектов;

5. Обеспечение пропускного режима;

6. Пультовая охрана;

7. Установка технических средств охраны.

4.Охранное

Агентство

"Арсенал"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность по обеспечению безопасности и

проведению расследований;

3. Деятельность систем обеспечения безопасности;

4. Деятельность по расследованию;

5.ЧОП

"Локер Т"

loker35.ru 5. Охрана квартиры;

6. Охрана коттеджа;

7. Охрана бизнеса;

8. Охрана гаража;

9. Видеонаблюдение;

10. Защита водителя;

11. Сопровождение грузов;

12. Физическая охрана;

13. Пожарная безопасность.

Диаграмма №16

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кал

ин

ин

град

1.ЧОО

"Цитадель"

citadel-

kld.ru

1. Физическая охрана объектов;

2. Сопровождение ценностей;

3. Системы контроля доступа;

4. Пультовая охрана;

5. Видеонаблюдение;

6. Охранная сигнализация;

7. Пожарная сигнализация;

8. Мониторинг персонала и транспорта;

9. Телохранитель. Личный водитель.

2. Компания

безопасности

"Альфа"

groupalfa.r

u

1. Пультовая охрана;

2. Физическая охрана;

3. Охрана объектов;

Физическая охрана- 10

Пультовая охрана- 8

Сопровождение грузов- 4

Видеонаблюдение- 4

Юридическая консультация-

3

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

42

4. Сопровождение VIP-персон;

5. Сопровождение грузов;

6. Монтаж оборудования.

3.ЧОП

"Альбатрос страж"

albatros-

straj.ru

1. Пультовая охрана;

2. Физическая охрана.

4.ГК

"Кольчуга"

кольчуга39

.рф

1. Пультовая охрана;

2. Физическая охрана;

3. Монтаж технических средств охраны;

4. Сопровождение материальных ценностей;

5. Инкассация;

6. Аутсорсинг служб безопасности.

5. ЧОП

"Ника"

nika-kld.ru 1. Пультовая охрана;

2. Охрана жилых помещений;

3. Охрана офисов;

4. Физическая охрана;

5. GPS мониторинг;

6. Юридическое бюро.

6. ГОП

"Патриот"

patriot-

ohrana.ru

1. Физическая охрана;

2. Пультовая охрана;

3. Системы контроля;

4. Юридические услуги.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Пе

тро

заво

дск

1.ЧОП

"Гвард"

guardptz.ru 1. Охрана административно-хозяйственных зданий;

2. Охрана периметра;

3. Охрана строительных объектов;

4. Охрана и сопровождение денежных средств, ценностей и

грузов;

5. Охрана мероприятий.

2.ЧОП

"Монолит"

monolit-

rk.ru

6. Охрана объектов;

7. Установка и обслуживание технических средств охраны.

3.ЧОП

"Омега-плюс"

omega-

plus.onego.

ru

1. Защита жизни и здоровья граждан;

2. Охрана объектов и (или) имущества;

3. Охрана объектов и (или) имущества на объектах с

осуществлением работ по проектированию, монтажу и

эксплуатационному обслуживанию технических средств

охраны;

4. Консультирование;

5. Обеспечение порядка в местах проведения массовых

мероприятий;

6. Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов

на объектах;

7. Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в

отношении которых установлены обязательные для

выполнения требования к антитеррористической

защищенности.

43

4.ЧОП

"Северная дельта"

deltanord.r

u

1. Монтаж и техническое обслуживание;

2. Пультовая охрана объектов;

3. Физическая охрана объектов;

4. Перевозка ценных грузов.

5.ЧОП

"Бпл-Карелия"

bplkarelia.r

u

1. Пультовая охрана с выездом группы быстрого

реагирования;

2. Физическая охрана объектов;

3. Сопровождение товарно–материальных ценностей

по городу Петрозаводску и всем регионам Российской

Федерации;

4. Мониторинг мобильных объектов: автомобильного

транспорта, людей, животных;

5. Монтаж.

Диаграмма №17

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Сы

кты

вкар

1.ЧОП

«Монолит»

чоп-

монолит.р

ф

1. Пультовая охрана стационарных объектов с

реагированием на "тревоги" с помощью вооруженных

мобильных групп

2. Физическая вооруженная охрана объектов (подробнее);

3. Сторожевая охрана

4. Охрана банков и офисов

5. Охрана производственных территорий объектов и

складов;

6. Охрана квартир, частных гаражей, дач

7. Вооруженное сопровождение грузов по территории РФ

8. Проектирование и монтаж охранно-пожарной

сигнализации, систем пожаротушения

9. Консультирование по вопросам безопасности

10. Охрана культурно-массовых мероприятий

11. Обучение частных охранников

Физическая охрана- 6

Пультовая охрана- 6 Сопровождение

грузов- 3

Видеонаблюдение- 3

Юридическая консультация-2

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

44

2.ЧОО

"группа компаний

Конфидент"

confident-

komi.ru

1. Пультовая охрана;

2. Физическая охрана;

3. Монтаж;

4. Обслуживание;

5. Лицензии.

3.ЧОО

"ГРАНИТ"

4op-

granit.ru

1. Охрана грузов;

2. Охрана культурно-массовых мероприятий;

3. Охрана стационарных объектов;

4. Пультовая охрана;

5. Автомониторинг;

6. Видеонаблюдение.

4.ЧОП

"ШЕРИФ 2"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность систем обеспечения безопасности;

3. Деятельность по расследованию.

5.ЧОП "Центурион" Отсутствуе

т

1. Деятельность по обеспечению безопасности и

проведению расследований.

Диаграмма №18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мур

ман

ск

1.ЧОП

«Секьюрити-Сервис

Норд»

security51.r

u

1. Охрана объектов с помощью технических средств;

2. Физическая охрана;

3. Монтаж технических средств охраны;

4. Консультирование.

2.Группы компаний

«Русь»

nord-rus.ru 1. Физическая охрана объектов и сопровождение;

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт

территориально распределенных охранно-пожарных

систем сигнализации любой сложности и систем СКУД;

3. Изготовление планов эвакуации при пожаре.

3.ЧОП

"Варяг"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность систем обеспечения безопасности;

3. Деятельность по расследованию.

4.ЧОО

"Амулет"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность систем обеспечения безопасности;

3. Деятельность по расследованию.

5.ЧОП

"Северный оплот"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Производство электромонтажных работ;

Пультовая охрана- 4

Сопровождение грузов- 2

Физическая охрана- 5

Охрана мероприятий- 2

Видеонаблюдение 2

ТОП 5 УСЛУГ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

45

3. Деятельность в области права (консультирование);

4. Деятельность систем обеспечения безопасности;

5. Деятельность по расследованию.

Диаграмма №19

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В. Н

овг

ор

од

1.ЧОП

"Застава"

zastawa53.

ru

1. Физическая охрана;

2. Пультовая охрана.

2.ЧОО

"Форпост"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность систем обеспечения безопасности;

3. Деятельность по расследованию.

3.ЧОП

"СТАФ-АЛЬЯНС ВН"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность систем обеспечения безопасности;

3. Деятельность по расследованию.

Диаграмма №20

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пск

ов

1.ЧОО

"Дозор"

dozor-

pskov.ru/

1. Физическая охрана объектов;

2. Охрана материальных ценностей;

3. Личная охрана;

4. Техническая охрана;

5. Проверка на полиграфе;

6. Услуги частного детектива.

2.ЧОО

"Держава"

державапс

ков.рф

1. Защита с помощью современных технических средств;

2. Физическая охрана объектов;

Физическая охрана- 5

Пультовая охрана- 5

Деятельность по расследованию

3

Юридические консультации

2

Видеонаблюдение 2

ТОП 5 УСЛУГ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Физическая охрана- 3

Пультовая охрана- 3

Деятельность по расследованию-

2

ТОП 3 ОХРАННЫХ УСЛУГ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

46

3. Сопровождение грузов по РФ;

4. Мониторинг транспорта;

5. Проектирование;

6. Монтаж.

3.ЧОО

"Сова"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность систем обеспечения безопасности;

3. Деятельность по расследованию.

4.ЧОО

"Форпост"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность систем обеспечения безопасности;

3. Деятельность по расследованию.

5.ЧОО "Областное

Агентство

Безопасности"

Отсутствуе

т

1. Деятельность частных охранных служб;

2. Деятельность систем обеспечения безопасности;

3. Деятельность по расследованию.

Диаграмма №21

Таблица №4 «Охранные услуги организаций Северо-Западного федерального округа»

Диаграмма № 22

Физическая охрана- 5

Пультовая охрана-4

Деятельность по расследованию -3

Видеонаблюдение 3

Сопровождение грузов- 2

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Физическая охрана-42

Пультовая охрана- 35

Сопровождение грузов-15

Видеонаблюдение- 14

Юридическая консультация - 13

ТОП 5 ОХРАННЫХ УСЛУГ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФО

47

Результат исследования показал, что самой популярная из оказываемых услуг,

также как и в Уральском федеральном округе является физическая охрана – ее

оказывает 42 охранные организации, далее идет пультовая охрана - 35, на третьем

месте сопровождение грузов – 15, далее видеонаблюдение - 14 и юридическая

консультация – 13.

Рассматриваемые федеральные округа показали, что востребованность основных

направлений услуг на 80% совпадает.

48

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ/ДИАГРАММ

стр.

Диаграмма № 1 «Количество мужчин и женщин, осуществляющих охрану граждан и

собственности по данным Росстата на 2017 год»

6

Диаграмма № 2 «Соотношение плановых и внеплановых проверок» 7

Диаграмма № 3 «Услуги, чаще всего оказываемые частными охранными

организациями»

10

Диаграмма № 4 «Зарегистрированные преступления хищения по данным МВД на

сентябрь 2018 года»

12

Таблица №1 «Общие сведения о состоянии преступности» 14

Диаграмма № 5 «Состояние преступности в РФ структура преступности (в %)

январь-сентябрь

14

Диаграмма № 6 «Темпы прироста числа зарегистрированных преступлений» 15

Диаграмма № 7 «Темпы прироста числа нераскрытых преступлений» 15

Таблица № 2 «Общие сведения о состоянии преступности на транспорте» 16

Диаграмма № 8 «Степень влияния фактора окружения на решение об обращении в

охранное предприятие»

22

Таблица №3 «Охранные услуги организаций Уральского федерального округа» 26

Диаграмма № 9 «ТОП 5 охранных услуг Свердловской области» 28

Диаграмма № 10 «ТОП 5 охранных услуг Тюменской области» 30

Диаграмма № 11 «ТОП 5 охранных услуг ХМАО-ЮГРА» 32

Диаграмма № 12 «ТОП 5 охранных услуг Челябинской области» 35

Диаграмма № 13 «ТОП 3 охранных услуг Курганской области» 36

Диаграмма № 14 «ТОП 5 охранных услуг Уральского ФО» 36

Таблица №4 «Охранные услуги организаций Северо-Западного федерального округа» 37

Диаграмма № 15 «ТОП 5 охранных услуг Архангельской области» 39

Диаграмма № 16 «ТОП 5 охранных услуг Вологодской области» 41

Диаграмма № 17 «ТОП 5 охранных услуг в Калининградской области» 43

Диаграмма № 18 «ТОП 5 охранных услуг Республике КОМИ» 44

Диаграмма № 19 «ТОП 5 охранных услуг в Мурманской области» 45

Диаграмма № 20 «ТОП 3 охранных услуг Новгородской области» 45

Диаграмма № 21 «ТОП 5 охранных услуг Псковской области» 46

Диаграмма № 22 «ТОП 5 охранных услуг Северо-Западного ФО» 46