Национальное агентство финансовых исследований

www.nacfin.ruИмаева ГузелияГенеральный директор НАФИ

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН

Презентация по результатам исследований

Зачем нужны маркетинговые исследования?

2

Маркетинг

Маркетинговые исследования

>4-5% бюджета

Информация для принятия эффективного управленческого решения

Неопределенность

Конкуренция

Национальное агентствофинансовых исследований

Национальное агентствофинансовых исследований

Тенденции в области потребительских исследований: ретроспективный анализ

Пр

оц

есс

Мн

ени

е

По

вед

ени

е

Развитие соц. методов

До 1950-х До 2010-х После 2010-х

Экспертная оценка качества продуктов и услуг

Изучение мнений и оценок потребителей

Изучение поведения потребителей

→ Статистический анализ данных о приобретенных продуктов и услугах

→ Прогнозирование изменения спроса на продукты и услуги на основе оценки макроэкономических показателей

→ Оценка и анализ затрат и полученной прибыли для принятия решения о выпуске продукта или услуги

→ Анализ многообразия мнений о продуктах и услугах, выявление потребностей потребителей

→ Поиск целевой аудитории, изучение портрета потребителя (образ жизни, ценности, привычки)

→ Тестирование продукта или услуги при принятии решения о запуске или модификации

Кабинетные исследованияСтатистическая оценка портрета покупателя (соцдем, доход и т.п.)Исследования динамики рыночных показателей (исследования рынка)

Количественные методы опроса потребителей (PAPI, hall-тесты, CATI, on-line опросы)Качественные методы опроса потребителей (фокус-группы, глубинные интервью)

Обратная связь

Развитие СМИ

Поведен. экономика

Развитие технологий

Проактивные СМИ

→ Анализ реального (не декларируемого) поведения потребителей

→ Поиск возможности создать потребность в продукте или услуге у потребителей на основе существующих базовых потребностей

→ Оценка качества предоставляемых услуг на основе критериев потребителей, а не экспертов

Наблюдение в полевых условияхСоциальные экспериментыСкрытая оценка мнений (big data) Нейромаркетинг

Источник: НАФИ,2014гг.

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙНациональное агентство

финансовых исследований

Источник: НАФИ01.2012г.

.

68% россиян«Я не люблю брать в долг, поэтому

стараюсь откладывать деньги»

60% - нет сбережений

47% - тратят все доходы на текущие нужны

НБКИ: кредитные истории есть о 80% экономически активного населения

России

ДЕКЛАРИРУЕМ ДЕЛАЕМ

Источник: НАФИ,2014гг.

Национальное агентствофинансовых исследований

Источник: НАФИ01.2012г.

.

73% россиянвсегда, либо иногда сравнивают

финансовые условия (2008 год – 49%)

• Оформили кредит в банке – каждый третий

• Параллельно подал заявки в другие банки – каждый второй

• Причины оформления кредита в другом банке:

1. Получил более оперативный ответ !

2. Более выгодные условия 3. Более профессиональное обслуживание4. Более удобное расположение офиса5. Был опыт сотрудничества с этим банком

ДЕКЛАРИРУЕМ ДЕЛАЕМ

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Источник: НАФИ, НБКИ2014гг.

ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАНациональное агентство

финансовых исследований

Источник: НАФИ,2014гг.

НЕДОВЕРИЕ И ГИБКОСТЬ

НЕДОВЕРИЕ К БАНКАМ

РИСКОВОЕ КРЕДИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

УМЕРЕННЫЙ КОНСЕРВАТИЗМ, СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

ОТКРЫТОСТЬ, РАЦИОНАЛИЗМ

«Я предпочитаю не пользоваться кредитами, потому что не хочу, чтобы меня обманывали» (СЗФО)

«Кредит – это всегда способ получить то, что так не можешь» (ЮФО)

«Ничего не имею против инвестиций, особенно если у тебя есть “тыл”, а вот про кредиты такого не скажешь» (УФО)

«Я очень люблю, когда появляется что-то новое, если оно по-настоящему удобное, это касается и карт кредитных» (ДФО)

«Я не возьму что-то, даже очень хорошее, если сомневаюсь. Банк всегда сделает как лучше себе, а не мне» (ЦФО)

ПЛАТЕЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАНациональное агентство

финансовых исследований

Источник: НАФИ,2014гг.

ОРИЕНТАЦИЯ НА СКОРОСТЬ И КОМФОРТ

НЕДОВЕРИЕ К НОВОМУ

ВЫНУЖДЕННАЯ ЛОЯЛЬНОСТЬ К МОБИЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ОСТРО ОЩУЩАЕМОЕ ОТСУТСТВИЕ

ВЫБОРА, ОРИЕНТАЦИЯ НА НАДЕЖНОСТЬ

ОРИЕНТАЦИЯ НА ДБО, ОТКРЫТОСТЬ

«Не люблю лишний раз менять что-то, что и так работает. У меня есть карта, которую выдал работодатель, мне хватает» (СЗФО)

«Как-то так сложилось, что чаще всего можно SMS-ками оплатить» (СКФО)

«Я за то, чтобы не торопиться» (СФО)

«Через кошелек удобнее и быстрее, чем идти к терминалу и безопаснее, чем с карты. Картой мне нравится в магазине платить, жаль только, что таких не очень много» (ДФО)

«Надо, чтобы быстро и без очереди, остальное не важно» (ЦФО)

ОРИЕНТАЦИЯ НА СКОРОСТЬ

«Я ищу способ, чтобы было удобно. У меня нет времени и сил на неудобно. Если неудобно, то я не буду работать с вами» (Москва)

ПАССИВНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ

«Это там у вас все хорошо и будущее наступило, а у нас еще Советский Союз» (ЮФО)